O que é a Delphi Ventures (Delphi Digital)? Tendências de investimento da Delphi em 2021

Delphi Ventures é um fundo de investimento bem conhecido no mercado de criptomoedas. Então, qual é a carteira deste fundo? Quais são as tendências de investimento?

O que é a Delphi Ventures?

Delphi Ventures é uma nova divisão da Delphi Digital. Eles se concentram no desenvolvimento de projetos juntos, analisando dados e entrevistando pessoas-chave, fornecendo capital financeiro e intelectual de longo prazo para projetos promissores no setor de criptomoedas.

A Delphi Digital é uma empresa líder em pesquisa para indivíduos e instituições. Eles abordam o mercado usando abordagens dinâmicas e multidisciplinares que combinam métodos tradicionais de precificação e princípios econômicos com conceitos específicos de sistemas descentralizados.

Visão geral do portfólio de empreendimentos Delphi

Abaixo está uma visão geral do portfólio da Delphi Ventures.

Visão geral do portfólio da Delphi Ventures

Em geral, a Delphi Ventures investe amplamente em setores importantes em DeFi, como: DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT, etc.

Camada 1

Os ecossistemas Layer 1 nos quais a Delphi Ventures investiu são: Terra, Solana, Thorchain & Pontem Network. Em geral, essas plataformas provavelmente criarão protocolos e Dapps em cima deles para aumentar a adoção da plataforma nativa.

Lá:

• Terra e Thorchain são construídos no Cosmos.
• A Rede Pontem é construída sob a Estrutura de Substratos da Polkadot e planeja se tornar a Rede Parachain da Kusama.

DES

DEX (Decentralized Exchange) são exchanges de criptomoedas construídas e operadas de forma descentralizada na plataforma Blockchain.

Nesta matriz, a Delphi Digital escolhe o dYdX , um dos Perpetual Swap mais famosos do momento ao lado do Perpetual Protocol . 2021 é um dos marcos importantes do dYdX, quando o projeto realiza um Airdrop para os usuários, mas o estranho é que o preço não caiu muito profundamente, mas pelo contrário, houve um tremendo crescimento.

Além disso, o Trader Joe também é um negócio interessante, quando a Delphi Digital não investiu no início (o Trader Joe fez o Fair Launch desde o lançamento). 

Finalmente, há o Astroport , um potencial DEX na Terra com um modelo multi-pool como a versão Trident do Sushi.

Empréstimos e Empréstimo

Empréstimo é uma forma de usuários usarem seus ativos ou dinheiro para emprestar a outros (Mutuários) a uma determinada taxa de juros. Lending & Borrowing é uma das áreas com poucos projetos na lista de investimentos da Delphi Digital.

• Anchor (Liquidity Pool) é um Protocolo do Mercado Monetário com funcionalidade semelhante ao Composto construído no Terra.
• Alchemix (Yield Optimizer) oferece aos usuários empréstimos instantâneos, flexíveis e auto-reembolsáveis ​​ao longo do tempo.
• Mars Protocol é o primeiro protocolo do mercado monetário na Terra.
• APWine (Yield Optimizer) permite que os usuários tokenizem seus lucros em Tokens. Isso permite que os agricultores negociem taxas de juros.

Agricultura

Yield Farming é sobre usuários que tentam gerar o máximo de lucro possível com seus ativos de criptografia, fornecendo liquidez para protocolos DeFi. Destacam-se neste segmento o Harvest e o Alpha Finance Lab.

• O Harvest Finance (Yield Farming) é um protocolo automatizado de Yield Farming criado para usuários que desejam usar seus ativos para criar uma oportunidade de Farming com alto APY.
• O Alpha Finance Lab é um ecossistema de produtos DeFi que se unirão para maximizar os lucros e minimizar os riscos para os usuários. Os produtos Alpha estão focados em capturar a necessidade não resolvida em DeFi de uma forma inovadora e fácil de usar.

Derivativos

Derivativos são contratos para transações financeiras entre duas ou mais partes, com base no valor futuro de um ativo subjacente. Essa também é uma área na qual acho a Delphi Ventures bastante focada. Vale ressaltar que todas essas plataformas de derivativos ainda não lançaram produtos:

• Os DFMs Arrow fornecem sistemas de liquidação descentralizados eficientes que permitem aos usuários criar Opções para qualquer ativo com preço de ativo público.
• Charm é uma plataforma de opções descentralizada e permite aos usuários criar, negociar e fornecer liquidez de contratos de opções através do mecanismo AMM.
• Vega é uma infraestrutura descentralizada que permite que qualquer pessoa crie produtos derivados e mercados relacionados.

NFT

NFT é um token único e não pode ser substituído por outros tokens. Pode ser um ativo virtual ou uma versão digital de um ativo do mundo real. Como cada NFT é único e NÃO é intercambiável, eles podem servir como prova de autenticidade e propriedade no mundo digital.

Com a explosão do NFT em 2021, a Delphi Digital também possui muitos projetos nessa área:

• NFT Gaming : Axie Infinity, Illuvium.
• Trocas NFT : Recorrente.
• Infraestrutura NFT : Fractional, Upshot, Yield Guild Games, Ember Sword.

Outras áreas

Claro que no portfólio da Delphi Ventures existem muitos outros projetos em diversas áreas, devido à falta de dados relevantes, não menciono muito:

• Fundo da Plataforma: DeFi Alliance.
• Consulta: Covalente.
• Carteira: XDEFI.
• Seguro: Armadura, Nexus Mutual.
• Gestão de Ativos: Protocolo de Sindicato.

Ecossistemas no portfólio da Delphi Ventures

Em geral, a Delphi Ventures investe principalmente em Ethereum, mas também investe em projetos de destaque em outros ecossistemas:

• Ecossistema Ethereum : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Empty Set Dollar, Frax Finance, MCdex,...
• Ecossistema Solana : Solana, Solrise.
• Ecossistema Cosmos : Terra, Âncora, Thorchain.
• Ecossistema Polkadot : Rede Pontem.
• Ecossistema de Avalanche : Arrow DFMs.

Além disso, também existem projetos que seguem o conceito Multichain ou suportam mais de 1 cadeia: Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.

De todos os ecossistemas nos quais a Delphi Ventures está investindo acima, sinto que o Ethereum e o Cosmos (Terra, Thorchain) são os dois ecossistemas em que eles mais se concentram em apoiar:

• Ethereum: Mostrado diretamente no Portfólio da Delphi Ventures (1/2 dos projetos ativos por Ethereum). Além disso, a Delphi Ventures também está muito otimista em lançar soluções de dimensionamento de camada 2 para Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware,...). Eles também são muito ativos na produção de conteúdo relacionado à camada 2 para sua comunidade por meio do Delphi Insights.
• Terra, Thorchain: Além de ser um investidor, a Delphi Venture também apoia diretamente a construção de 2 ecossistemas para Terra e Thorchain. Por exemplo, eles estão trabalhando com o Terra e o IDEO CoLab para iniciar um Hackathon focado na construção de Dapps/Protocolos para DeFi no ecossistema Terra.

Revisão do portfólio da Delphi Ventures

atuação

Os 5 principais projetos com os Tokens de melhor desempenho (preço do ATH comparado ao ATL) são:

• Cadeia THOR (RUNA): 245,529%
• Eixo Infinito (AXS): 129,166%
• Solana (SOL): 42,60%
• Terra (LUNA): 41,416%
• Alpha Finance (ALPHA): 11,269%

Os 5 principais projetos com os Tokens de melhor desempenho desde o início de 2021 (preço ATH 2021 em comparação com o preço do início de 2021) são:

• Axie Infinity (AXS): 31,113%
• Solana (SOL): 17,102%
• Terra (LUNA): 11,958%
• MCDEX (MCB): 2,566%
• Cadeia THOR (RUNA): 1,783%

Tendências de investimento da Delphi Digital em 2021

Em 2021, a Dephi Digital investe em mais de 20 projetos com taxa de cerca de 90% todos em Seed Round, que são:

2021 é realmente o "showtime" da NFT com a maior parte do calor vindo da tendência Play to Earn . Seguindo a tendência, olhando para o Portfólio da Delphi Digital, vemos que quase 50% estão no segmento Gaming, incluindo Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.

O interessante é que o Yield Guild Game não é um jogo, mas uma Guilda - reunindo jogadores para dividir os lucros. Isso mostra que a Delphi Digital também acredita que o Gaming não é uma tendência de curto prazo , pois as guildas comuns inicialmente terão que gastar muito dinheiro para dar suporte aos jogadores, a maior parte dos lucros não estão diretamente nas mãos dos investidores. para reinvestimento.

Além disso, a Delphi Digital é um dos investidores ativos no ecossistema Terra, quando quase todos os projetos lançados têm seu logotipo anexado. Por exemplo, Orion Money, Astroport, Mars Protocol, etc. Isso mostra que a Delphi Digital também acredita na Terra em um futuro próximo.

resumo

No geral, a Delphi Digital visa um futuro multi-cadeia, que se reflete em seu portfólio e na forma como se comunicam. Além disso, eles não são muito conservadores, mas ainda veem a tendência futura por meio de acordos de jogos ou outros acordos da Camada 1.

O que você acha do Portfólio da Delphi Digital? Com projetos como Solana, Terra ou Axie Infinity, pode-se dizer que a Delphi Digital teve muito sucesso em investimentos? Por favor compartilhe seus comentários abaixo.

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