O que é o Token do Santos FC (SANTOS)? Tudo o que você precisa saber sobre SANTOS
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A Coinbase Ventures está fazendo uma farra de investimentos em todo o mundo das criptomoedas. Construiu um portfólio robusto com mais de 200 projetos de criptomoedas apoiados pelo maior CEX dos EUA
Os EUA são um dos principais países que adotam criptomoedas rapidamente e facilitam o crescimento da indústria recém-descoberta, mas também exigem que todas as entidades criptográficas cumpram a lei e os formuladores de políticas. Isso torna os EUA o destino ideal para todos os empreendedores de criptomoedas.
Principais capitais de risco em criptomoedas
A Coinbase é a melhor e mais rápida porta de entrada para que pessoas de fora da criptomoeda acessem o mercado dos EUA. Seu braço de risco, Coinbase Ventures, joga como caçadores de criptomoedas na floresta. E neste artigo, vamos orientá-lo pela Coinbase Ventures, incluindo a visão geral, o portfólio, a tese e tudo sobre seus investimentos.
O que é Coinbase Ventures?
A Coinbase Ventures é o braço de investimento de risco da empresa Coinbase que busca e investe em startups relacionadas a criptomoedas em todo o mundo. Foi fundada no segundo trimestre de 2018 e seu primeiro investimento foi composto em maio do mesmo ano.
A Coinbase é a maior exchange de criptomoedas centralizada nos EUA por volume de negociação que permite apenas que cidadãos dos EUA registrem a plataforma. A exchange foi fundada em 2012 por um ex-engenheiro do Airbnb, Brian Armstrong. Um tempo depois, Fred Ehrsam se juntou como co-fundador da Coinbase, mas então decidiu iniciar um VC chamado Paradigm . Notavelmente, é a primeira empresa que opera remotamente sem uma sede nos EUA e foi listada na Nasdaq em 2021.
Site da Coinbase Ventures: https://www.coinbase.com/ventures
Ao contrário dos capitais de risco independentes, a Coinbase Ventures é financiada pela Coinbase, que gerou mais de US$ 7,4 bilhões em receita líquida em 2021. Como resultado, é mais semelhante ao Binance Labs apoiado pela Binance.
Investimento em empreendimentos por categoria. Fonte: Coinbase
Além disso, a Coinbase Venture quebrou o recorde de investimentos, pois investiu em quase 150 empresas apenas em 2021, superando o número de investimentos nos últimos 3 anos (2018 - 2020) em operação.
Equipe Coinbase Ventures
Brian Armstrong
Brian Armstrong é o CEO e cofundador da principal exchange de criptomoedas da USCoinbase. Ele desempenha um papel onipresente na empresa, responsável por todas as atividades relacionadas ao intercâmbio. O objetivo é introduzir criptomoedas para todos os cidadãos dos EUA.
Antes de iniciar a Coinbase, ele trabalhou em várias empresas de tecnologia, como IBM, Airbnb e Consultor na Deloitte, enquanto estudava por três graus (2 bacharelado e 1 mestrado). Em fevereiro de 2021, seu nome estava em primeiro lugar na Crypto Rich List da Forbes, com um patrimônio líquido de US$ 6,5 bilhões.
Brian Armstrong - o CEO da Coinbase
Shan Aggarwal
Shan Aggarwal é o Chefe de Desenvolvimento Corporativo da Coinbase Ventures e também é responsável por M&A. Antes de ingressar na criptomoeda no início de 2017, ele passou um tempo trabalhando para a Greycroft - uma empresa de risco à procura de startups em estágio inicial.
Shan Aggarwal na Coinbase: https://twitter.com/shanaggarwal
Emilie Choi
Emilie Choi trabalha como COO na Coinbase e também é conhecida como Angel Investor. Ela compartilhou na Forbes sobre como a Coinbase Ventures, sem nenhuma equipe em tempo integral, emergiu como um dos VCs mais ativos e agressivos em criptomoedas. Como mencionado anteriormente, a Coinbase Ventures entrou em uma onda de investimentos em 2021, e Emilie Choi acredita que a Ventures poderia ser uma grande oportunidade.
Emilie Choi na Coinbase: https://twitter.com/emiliemc
Portfólio Coinbase Ventures
Visão geral do portfólio
Antes de dividir o portfólio em vários setores categorizados, vamos dar uma olhada nos dois infográficos dedicados. Mais de 200 investimentos em todo o mundo das criptomoedas foram feitos pela Coinbase Ventures. Acreditamos que o número de investimentos nos próximos anos aumentará, pois a Coinbase planeja contratar mais de 2.000 pessoas em 2022 para avançar na visão da Web3.
Portfólio Coinbase Ventures
Nichos de investimento da Coinbase Ventures:
Para manter a posição de liderança em criptomoedas, a Coinbase Ventures investe incansavelmente em todos os cantos do país. Para avaliações aprofundadas do portfólio da Coinbase, analisaremos os detalhes do investimento, o estágio atual e o resultado de cada investimento.
A infraestrutura
⇒ A Coinbase Ventures investiu fortemente no setor de infraestrutura em criptomoedas, pois reconhece que a base de qualquer indústria recém-descoberta precisa ser bem construída para um crescimento estável. Ele especulou muitas soluções de blockchains e L2 em 2019, dando-lhes altos retornos.
⇒ Em 2022 e muitos anos depois, a Ventures espera que esses investimentos em infraestrutura amadureçam em seu melhor estado. Todos eles têm planos de desenvolvimento de longo prazo que precisam de anos para serem realizados.
No entanto, liderada pela maior CEX dos EUA, a Coinbase Ventures frequentemente se juntou ao investimento como participante, não como líder. Esta é a principal estratégia do braço de risco da Coinbase, que é fácil de perceber. Veremos a marca popular da Coinbase aparecendo em vários novos investimentos.
DES/Liquidez
⇒ Desde o final de 2020, a Coinbase Ventures entrou no setor DEX/Liquidez no espaço DeFi. Eles especularam DODO com o novo algoritmo de criação de mercado e Orca em Solana. Ambos os investimentos deram bons resultados. No presente, o TVL da Orca liderava o ecossistema Solana.
pSTAKE, LIDO, TOKEMAK e outros protocolos de liquidez foram investidos pela Coinbase Ventures para acelerar a adoção de DeFi em criptomoedas. Apesar de ser uma CEX, a Coinbase entende que a liquidez é o principal fator, circulando pelos protocolos DeFi. Isso capacita os protocolos DeFi com fontes de liquidez mais abundantes e saudáveis.
Derivativos
⇒ A Coinbase Ventures não gastou muitos recursos no mercado de derivativos, pois não é o fosso. Como resultado, investiu na UMA e na DerivaDEX como participante para aumentar a exposição da marca.
Carteira e Pagamento
Dharma, Torus, Casa, Multis, Liquality, Authereum e Linen estão no portfólio da Coinbase Ventures há algum tempo. Eles são construídos para armazenamento de criptografia apenas em um blockchain específico, como Bitcoin e Ethereum. Além disso, as carteiras de pagamento também aceitam algumas criptomoedas, além de limitadas por países.
⇒ Na era das multi-chains, é inevitável que existam centenas ou milhares de blockchains dispostos a se interconectar para realizar a realidade da cadeia cruzada. A escassez de projetos de carteira multi-cadeia no portfólio será uma grande parte que falta.
Carteira Coinbase
A Coinbase Ventures financiou fortemente mais de 7 projetos relacionados à carteira e pagamento de criptomoedas. Por outro lado, a Coinbase também lançou um aplicativo de carteira de criptomoedas chamado Coinbase Wallet, criando um conflito de interesse discutível entre a Coinbase e os projetos investidos.
Este setor de carteira/pagamento será um jogo em que o vencedor leva tudo a longo prazo. Portanto, a Coinbase Ventures deve vender ou o portfólio se encaixar na meta atual.
Empréstimo
⇒ A Coinbase Ventures selecionou o Compound como o primeiro investimento, dando um tremendo retorno ao VC, pois agora é um dos maiores protocolos de empréstimos colaterais em criptomoedas após 3 anos. Goldfinch e Notional Finance estão apenas na metade do processo de desenvolvimento.
Além dos investimentos mencionados em empréstimos, Xmargin, Ledn e Tesseract também foram apoiados pela Coinbase Ventures no estágio inicial. O experiente VC tem um interesse especial no setor de crédito desde que escolheu os investimentos.
Sintético
Synthetix foi o único investimento em ativos sintéticos da Coinbase Ventures. O protocolo de negociação sintético agora pode ser considerado lucrativo nos principais protocolos DeFi, pois gerou mais de US$ 28 milhões em receita. O VC alocava seus recursos em camadas DeFi. Isso significa que a Coinbase investiu em apenas alguns projetos em cada setor, mas a taxa de sucesso é surpreendentemente alta .
Análise
⇒ Dune Analytics , CryptoQuant e Metrika estão fornecendo ferramentas de análise úteis para investidores de varejo e clientes de nível empresarial. Além disso, Messari e Nansen são as duas unidades de pesquisa de criptomoedas que ganharam reputação por análises aprofundadas de mercado. Eles atendem a todos os clientes, de indivíduos a empresas de nível institucional.
A Coinbase Ventures possui unidades de análise líderes em criptomoedas em seu portfólio. Essas plataformas monetizam para obter receita principalmente por meio da assinatura de seus serviços. Além disso, eles contribuem para a comunidade de criptomoedas com informações valiosas e conhecimento aprofundado sobre esse mercado recém-descoberto.
NFT/Jogos
⇒ A Coinbase investiu agressivamente em jogos NFT e blockchain. A estratégia do VC é selecionar construtores ou VCs capazes de buscar e investir no setor de NFT/Gaming. Isso significa que terceiriza os investimentos para outros jogadores para realizar as investigações.
No entanto, está mudando para a frase “utilidade” de NFT/Gaming. Em termos simples, mais projetos nas camadas de aplicativos estão sendo notados por Ventures para capturar o meta em andamento, como Metaverse, GameFi, NFTs interativos etc.
Uma vez que é apoiado pelo maior CEX da U.SCoinbase Ventures distribuiu os investimentos amplamente em projetos NFT/Gaming.
Em qual ecossistema a Coinbase Ventures investiu?
Conforme detalhado nas seções anteriores, o portfólio da Coinbase Ventures contém projetos em quase todos os ecossistemas , desde Ethereum, Solana, Terra, Celo até soluções L2, como zkSync, immutableX, Aztec. Seu objetivo é ajudar a exposição da marca registrada da Coinbase em todos os cantos do mundo das criptomoedas.
No entanto, a blockchain do BNB aparentemente não é investida pela Coinbase Ventures, já que a Binance e a Coinbase estão enfrentando a mesma fronteira de troca. Coinbase é o rei nos EUA e Binance é o imperador fora dos EUA É quase impossível para a Binance acessar o mercado de criptomoedas dos EUA apenas por meio de uma empresa separada Binance US.
Todo ecossistema adora colaborar e ser apoiado pela Coinbase Ventures, pois é como um ingresso para o mercado dos EUA . Como mencionado, o país tem regulamentos rigorosos para criptomoedas. Se os projetos superarem todos os requisitos regulatórios, eles receberão um grande impulso para crescer ainda mais.
Devemos seguir o portfólio da Coinbase Ventures?
Desempenho da Coinbase Ventures
Desempenho da Coinbase Ventures
Vamos revisar o desempenho desses tokens de projeto que foram investidos pela Coinbase Ventures (preços ATH com preços no início de 2021) da seguinte forma:
Como podemos ver, a Coinbase Ventures tem um desempenho de investimento modesto quando comparado a outros portfólios de primeira linha da Paradigm, Spartan Capital, 3ac, etc. E achamos que a Coinbase Ventures só participou dos investimentos com uma pequena fração do total do negócio. A razão para isso é que ele precisa alocar as posições em mais de 200 projetos de criptografia.
Como resultado, a Coinbase captura principalmente valor da rede bem construída de parcerias e projetos investidos, em vez de obter retornos maciços sobre os investimentos.
Coinbase Ventures - A porta de entrada mais rápida para os EUA
O poder da Coinbase Ventures é completamente derivado da maior exchange centralizada dos EUA, a Coinbase. Mas se toda startup apoiada pela Coinbase Ventures certamente terá um ingresso para ser listada na Coinbase?
Projetos listados na Coinbase
Na verdade, nem todos os tokens investidos pela Coinbase Ventures são listados na Coinbase. Como mostra o infográfico acima:
O caminho para o mercado dos EUA pode ser longo para alguns projetos que não atendem aos requisitos. Apenas alguns projetos qualificados são capazes de entrar no mercado dos EUA.
Pode-se dizer que listar na Coinbase é muito mais difícil do que listar na Binance. A Coinbase tem que seguir os regulamentos de proteção ao cliente nos EUA, bem como muitos padrões elevados, como outras instituições/empresas financeiras. Como resultado, ser listado na Coinbase é como um cartão de visita, que dirá muito sobre o projeto.
Tese de investimento da Coinbase Ventures
A Coinbase Ventures , sem dúvida, atua como um braço forte da Coinbase para acelerar o rápido crescimento em todo o mundo. Seu fosso é a marca registrada da Coinbase, construindo uma base sólida para caminhar lado a lado com VCs de alto nível, como Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital,... Qual é o segredo por trás da rápida expedição da Coinbase Ventures? Vamos explorar os padrões nos seguintes marcadores destacados:
Coinbase Ventures em 2022
Antes de 2022, a Coinbase Ventures se concentrava principalmente em projetos de infraestrutura para Dapps em criptomoedas com o objetivo de espalhar amplamente a influência. Em 2022, achamos que gastará mais recursos em camadas de aplicativos em Web3 e NFT/Gaming.
Investimento de Empreendimentos por Categoria. Fonte: Coinbase
De maneiras mais simples, a Coinbase Ventures adicionará mais projetos nos ecossistemas blockchain, onde os usuários podem acessar e interagir diretamente. Isso ajudará a empresa a ter uma conexão com uma base de usuários mais ampla por meio de empresas investidas.
Para reiterar, ele ainda continua usando sua estratégia comprovada que se envolve cada vez mais profundamente no espaço criptográfico. Semelhante à Coinbase Ventures, a Binance Labs está fazendo a mesma estratégia para espalhar horizontalmente a influência da exchange centralizada Binance.
Conclusão
Analisamos as informações detalhadas sobre a Coinbase Ventures e seu portfólio bem construído. Além disso, a relação entre a Coinbase Ventures e a Terra também é discutida significativamente no artigo.
Esperamos que você tenha entendido a visão geral e que nossos insights bem pensados sejam úteis para você. Haverá mais artigos para outros VCs. Fique ligado!
Se você quiser saber mais sobre a Coinbase Ventures, deixe um comentário abaixo e junte-se à Comunidade Coin98 para mais discussões sobre Crypto.
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