O que é o Binance Labs? Tudo o que você precisa saber sobre a Binance Labs

A Binance Labs é uma das Venture Capitals mais ativas no mundo das criptomoedas. Eles investiram em mais de 100 projetos em todas as categorias, gerando muito sucesso.

O Venture Capital (VC) desempenha um papel indispensável em todos os cantos dos investimentos tradicionais e criptográficos. Os VCs procurarão projetos em potencial que precisam de financiamento para realizar suas ideias. Esses projetos têm apenas uma pequena quantia de dinheiro, e eles não querem levantar fundos publicamente ou tomar empréstimos de bancos. 

Capital de risco (VC)

Existem muitas organizações trabalhando como VCs, como Multicoin Capital, Alameda Research, Coin98 Ventures, etc. Todas compartilham o mesmo alvo que contribui com mais valor para inicializar novos projetos de criptografia.

A Binance Labs é um VC famoso, pois investiu hiperativamente em várias startups de criptomoedas nos últimos 4 anos. Eles vêm junto com outros VCs para liderar os financiamentos na maioria das vezes. E neste artigo, vamos orientá-lo pelo famoso nome Binance Labs.

• Visão geral do Binance Labs.
• A análise do portfólio.
• A atuação da Binance Labs e a tese de investimento.

Visão geral do Binance Labs

A Binance Labs é uma Venture Capital (VC) da Binance, que é a maior exchange centralizada do mundo das criptomoedas. O principal objetivo do Binance Labs é identificar, apoiar e investir em projetos de startups, empreendedores, comunidades no mundo das criptomoedas.

Binance Labs em Números

Foi fundada em 2017 e, ao longo de 3 anos em operação, a Binance Labs investiu em mais de 100 projetos em todo o mundo. Eles se concentram não apenas em um setor/nicho, mas também em todos os cantos do espaço criptográfico.

Membros do Binance Labs

Changpeng Zhao

Changpeng Zhao, conhecido como “CZ” é o fundador e CEO da Binance, que é a maior exchange centralizada por volume de negociação. Ele costuma twittar em seu Twitter, falando principalmente sobre coisas do mundo das criptomoedas.

• Uma das pessoas mais ricas do mundo das criptomoedas.
• Inflamou muitas novas tendências de criptomoedas, como ICO em 2017 e IGO em 2021.
• Mais de 4 milhões de seguidores no Twitter.

O Fundador e CEO da Binance:  https://twitter.com/cz_binance

Yi He

Yi He é o cofundador e CMO da Binance. Ela frequentemente supervisiona o braço de investimento de risco e é responsável por acelerar os esforços de marketing da Binance. Ela contribui para elevar a influência da Binance para a principal exchange centralizada.

O cofundador e o CMO da Binance

Bill queixo

Bill Chin, chefe do Binance Labs Fund, é frequentemente citado por falar em público nos anúncios da Binance Labs. Ele acredita que a principal estratégia da Binance Labs é apoiar empreendimentos e desenvolvedores em estágio inicial.

Portfólio da Binance Labs

Visão geral do portfólio

A Binance Labs tem investido ativamente em mais de cem projetos de criptomoedas em todos os principais campos. O portfólio é tão diversificado que vai desde os legos criptográficos mais fundamentais até a mais nova tendência NFT/Gaming/Metaverse.

Portfólio da Binance Labs

⇒ O portfólio da Binance Labs é diversificado e segue novas tendências. Como a Binance tem uma influência bastante grande, eles expandem seu efeito de rede para todos os cantos do mundo das criptomoedas.

A infraestrutura

A maioria dos projetos no portfólio da Binance Labs são projetos de infraestrutura que se concentram em plataformas blockchain, soluções blockchain e infraestrutura para projetos financeiros.

Um dos alvos estratégicos da Binance Labs são projetos de plataforma blockchain como Terra, Polygon, Kava, Elrond Network, etc. A maioria dos projetos investidos foram lançados no Binance Launchpad para receber apoio e atenção da comunidade.

ATH ROI de projetos no Binance Launchpad

• Polygon é o projeto que mais se destaca em termos de ATH ROI, mais de 1000x. É uma solução de camada 2 do blockchain Ethereum que resolve o problema de congestionamento do Ethereum. Vários projetos de primeira linha foram implantados no Polygon, como o maior mercado de derivativos, dYdX, e o maior mercado NFT OpenSea no Ethereum.
• Elrond Network é uma plataforma baseada em blockchain que permite aos usuários construir Dapps e criar criptomoedas para construir uma nova economia baseada na internet.

⇒ A Binance Labs se concentra em investir em potenciais plataformas blockchain com tecnologias inovadoras que resolvem os problemas atuais das plataformas blockchain antigas. Polygon e Elrond Network são os investimentos mais bem-sucedidos da Binance Labs com ROIs extremamente altos e também têm potencial de longo prazo.

Plataformas de negociação e mercado de derivativos

A Binance Labs investiu em vários projetos em potencial que apresentam bons resultados e geram altos retornos para os investidores. Para criar um portfólio diversificado, as plataformas de negociação sempre desempenham um papel importante, pois contêm a maior parte da liquidez do mundo das criptomoedas.

• A 1inch levantou US$ 2,8 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Binance Labs em agosto de 2021. A 1inch Exchange é uma plataforma de agregação DEX construída por engenheiros de software da Porsche e Near Protocol.
• Um dos investimentos de maior sucesso em plataformas de negociação é o FTX . Essa troca centralizada tem um relacionamento próximo com a plataforma de blockchain top 5 Solana. No final de 2019, a Binance Labs e a FTX formaram uma parceria sólida para alavancar o mercado de derivativos de negociação. 

CZ (esquerda) e Sam Bankman-Fried (direita)

FTX é uma das maiores bolsas em termos de volume de negociação (24h)

Junto com a Binance, a plataforma centralizada de negociação de derivativos FTX é o local ideal para traders que desejam alavancar suas posições em até 20x.

Falando sobre mercados de derivativos descentralizados, a Binance Labs investiu em Injective Protocol e Perpetual Protocol . O Perpetual Protocol é o segundo maior mercado de derivativos descentralizados que tem uma receita total atrás apenas do dYdX. 

⇒ A Binance é famosa por ser a maior exchange centralizada do mundo das criptomoedas. Portanto, dificilmente investem nesse campo, a menos que queiram expandir sua rede com outras entidades fortes.

Empréstimo / Empréstimo

A Binance Labs investiu apenas alguns projetos de empréstimo/empréstimo no estágio inicial. O mais notável desses projetos é o Kava Lend dentro do ecossistema Kava baseado na blockchain Cosmos. No entanto, até agora, o Kava Lend parece ser superado por outros protocolos de empréstimo semelhantes.

Carteira

A carteira e o campo de pagamentos também estão sendo fortemente investidos pela Binance Labs, já que são mais de 5 projetos concedidos. Podemos listar alguns projetos notáveis ​​que têm mais influência no mundo das criptomoedas.

• Mobilecoin é uma carteira criptográfica peer-to-peer que foi lançada pela primeira vez em 2020. Com o Mobilecoin, os usuários podem pagar ativos criptográficos por uma xícara de café enquanto pagam em dinheiro. A plataforma Mobilecoin é construída sobre o blockchain Stellar e Monero para melhorias de privacidade e segurança. 
• SafePal é uma carteira de criptomoedas lançada pela primeira vez em 2018. Ela fornece aos usuários carteiras de hardware e software conectadas por meio do aplicativo SafePal. A Binance Labs escolheu a SafePal para ser a primeira carteira de hardware para investir.
• MathWallet é uma carteira criptográfica multiplataforma disponível em dispositivos móveis, desktop, navegador e hardware. Além disso, ele suporta mais de 60 cadeias, incluindo Bitcoin, Solana, Fantom, Wax, etc. Em 2020, o Binance Labs liderou a rodada de financiamento da série B de US$ 12 milhões do MATH para disparar o MathWallet.

Binance Labs x carteira matemática

NFT/Jogos

Em 2021, os projetos NFT/Gaming dispararam desde que bilhões de dólares estão sendo despejados no mercado. A Binance captou essa tendência anunciando o IEO (Initial Exchange Offering) e o IGO ( Initial Gaming Offering ) para lançar projetos em potencial para atingir as metas de captação de recursos. 

A Binance Labs investiu pesadamente em vários NFTs e jogos baseados em blockchain, como Alien Worlds, HighStreet, NFKings. A equipe da Binance Labs avançou na tendência do metaverso bem cedo com The SandBox e My Neighbor Alice.

Axie Infinity foi lançado no Binance Launchpad

• Axie Infinity é o investimento em jogos de maior sucesso da Binance Labs desde que o projeto de jogos foi lançado no Binance Launchpad. Axie Infinity é agora o maior jogo NFT no universo criptográfico que libera a sidechain Ronin para expandir além para criar um ecossistema baseado em blockchain.
• O Sandbox é um projeto de metaverso voltado para a comunidade que foi investido pela Binance Labs na rodada privada. Depois disso, o token SAND do Sandbox foi lançado no Binance Launchpad. Agora, o valor total de mercado da SAND é superior a US$ 5,5 bilhões.

Outros

A Certik foi investida pela Binance Labs nos estágios iniciais. Agora é a empresa de segurança mais popular no mundo das criptomoedas responsável por auditar novos projetos com alta experiência. A empresa ajudou a melhorar a segurança, permitindo que os usuários tenham a experiência perfeita de aplicativos descentralizados.

Binance x Certik

Em qual ecossistema a Binance Labs investiu?

Operando desde 2017 - a primeira bolha de criptomoedas, a Binance Labs investiu em muitos projetos no Ethereum, que é a maior plataforma de contrato inteligente. Desde 2017, muitos projetos foram construídos no Ethereum. Como resultado, o portfólio da Binance Labs contém a maioria dos projetos baseados em Ethereum.

A Binance Smart Chain é o principal ecossistema de foco da Binance desde o seu início para criar um ecossistema abundante no mundo das criptomoedas. A Binance tem incubado favoravelmente projetos que são construídos no BSC, como Tranchess, jogo NFT Starshark ou plataforma com tema de cassino Wink, etc. 

A Binance Labs também investe em outros ecossistemas de blockchain, como Cosmos, Solana, etc. No entanto, eles querem explorar ainda mais a marca Binance no espaço criptográfico.

Devemos seguir o portfólio da Binance Labs?

atuação

A Binance Labs esteve envolvida no mundo das criptomoedas desde muito cedo, então eles construíram uma rede forte com outras parcerias e um portfólio bastante diversificado. Como eles investem em projetos de criptomoedas desde 2017, o crescimento do portfólio da Binance Labs é bastante impressionante (preços de hoje com os preços do início de 2021) da seguinte forma: Axie Infinity (AXS): 21000%

• A Caixa de Areia (AREIA): 15000%
• Polígono (MATIC): 12000%
• Terra (LUNA): 9000%
• Protocolo Perpétuo: 1000%
• FTX (FTT): 700%

Tese de Investimento

A Binance agora é uma gigante criptográfica no espaço criptográfico, pois agora está desenvolvendo rapidamente o ecossistema tudo-em-um. Portanto, eles querem expandir sua influência e adquirir o maior número possível de projetos de destaque. 

A Binance Labs investe com mais frequência nas séries A, B, C,... do que na rodada semente/anjo. Esse estilo de investimento da Binance Labs visa investir em projetos em potencial que sobrevivem até a rodada de sementes.

A tese de investimento da Binance Labs é clara, demonstrada pela variedade do portfólio. 

• Últimas tendências: a Binance Labs pega a tendência rapidamente e às vezes até lidera a nova tendência. 
• Investimentos de longo prazo : Mesmo pegando a tendência rapidamente, a Binance Labs se concentra em apoiar 
• Um portfólio diversificado: os negócios de investimento da Binance Labs sempre cobrem todos os cantos do mundo das criptomoedas, aumentando o forte efeito de rede da Binance.
• Aproveite com uma comunidade forte e suporte total: todo projeto que entrar no ecossistema da Binance herdará todas as vantagens disponíveis para ser inicializado com a melhor base de usuários.

Binance Labs em 2022

Existem muitas palavras-chave quentes em 2021, como NFT, GameFi, Metaverse , Web 3.0, DeFi 2.0 , etc. O Binance Labs liderado por CZ, que às vezes é chamado de criador de tendências, sempre lidera a tendência com vários investimentos iniciais.

Últimos investimentos da Binance Labs

Como podemos ver, a Binance Labs está investindo capital nas plataformas NFT, Metaverse e Web 3.0. Metaverse e Web 3.0 são os próximos destinos para o mundo das criptomoedas. Devemos seguir as mídias sociais da Binance para acompanhar as atualizações mais recentes. 

Especialmente, a conta do Twitter de CZ é obrigatória, pois ele costuma expressar suas ideias e teses no mundo das criptomoedas.

Conclusão

Como o Binance Labs é detalhado neste artigo, podemos concluir algumas palestras que podem expressar o estilo geral e a tese desse capital de risco.

• A Binance Labs possui uma equipe experiente e especializada que pode acompanhar as últimas tendências e investir em projetos com visão de longo prazo. Eles também apoiam ativamente o desenvolvimento de projetos em vez de despejar fundos.
• Na outra metade de 2021, a equipe da Binance Labs tem uma visão de muito longo prazo com vários metaversos e acordos de investimento na web 3.0. 
• Os investimentos da Binance Labs visam expandir a presença da Binance em todos os setores do espaço criptográfico. A Binance Labs é uma parte vital do ecossistema da Binance, que cria um forte efeito de rede.
• Eles geralmente investem nos estágios iniciais de novos projetos em vez de financiar rodadas posteriores. Isso indica que eles estão dispostos a aceitar e assumir riscos com as equipes doadas pelo fundo.

E isso é tudo que você precisa saber sobre capital de risco Binance Labs. Espero que você tenha entendido a visão geral e que nossos insights sejam úteis para você. Haverá mais artigos para outros VCs. Fique ligado!

Se você quiser saber mais sobre o Binance Labs, deixe um comentário abaixo e participe  da Comunidade Coin98  para mais discussões sobre Crypto.