O que é Starkware? Tudo sobre o ecossistema Starkware

O artigo sobre a Starkware e seus produtos focados no usuário dará aos leitores uma visão geral sobre esse Ecossistema. Vamos mergulhar fundo no ecossistema para encontrar insights valiosos e oportunidades subjacentes.

As soluções de dimensionamento de camada 2 estão lançando luz para o Ethereum superar os desafios atuais de congestionamento e altas taxas de gás. A imagem das soluções L2 é muito maior, pois contém muitas tecnologias diferentes de muitos grupos de pesquisa. 

Por que existem tantas soluções L2? Em um cenário maior, todas as soluções L2 podem ser interconectadas e orquestradas para trabalhar em harmonia EVM, criando um forte efeito de rede para ampliar a rede Ethereum.

Soluções de dimensionamento L2 no Ethereum

Para o escopo, usando a tecnologia Rollup, o Optimistic Rollup e o Zk-rollup (rollups de conhecimento zero) são os dois ramos mais notáveis ​​para construir soluções L2. Conforme ilustrado no infográfico, a Starkware, com outros projetos L2 (Hermez, Loopring, zkSync, Aztec), junta-se à força Zk-rollup para elevar a adoção da tecnologia Rollup.

Este artigo apresentará a visão geral da Starkware e aprofundará os projetos criados em seu conjunto de soluções de rollup . Então, vamos explorar o potencial da solução de dimensionamento L2, Starkware!

Visão geral do Starkware

O que é Starkware?

é uma empresa de tecnologia blockchain com sede em Israel, fundada em 2018, com foco no desenvolvimento da tecnologia ZK-Rollup e na construção de produtos para resolver os desafios atuais da rede Ethereum. Além da infraestrutura tecnológica, seus dois principais produtos são StarkEx e StarkNet.

Site da Starkware: https://starkware.co/

Podemos criar muitos glossários sobre a Starkware e sua tecnologia, aqui está para sua conveniência:

• ZK-STARKs (Zero-Knowledge Scalable Transparent Arguments of Knowledge) é a principal tecnologia da Starkware.
• STARK é a prova criptográfica leve que será gerada e atestada antes de enviá-la na cadeia.
• Validium significa que as transações serão executadas off-chain em uma sidechain como StarkEx em vez de execução on-chain como Optimistic Rollups.
• Volition significa que os usuários podem selecionar uma das duas opções (Validium ou Rollups) para realizar transações com base em suas necessidades em termos de nível de segurança e taxas de gás.

Produtos Starkware

O StarkNet é construído com base no STARK como o L2 Zk-rollup descentralizado. A camada é responsável por executar transações enquanto escala sem o sacrifício de segurança do Ethereum. Os desenvolvedores STARK podem escrever contratos inteligentes e executá-los sem permissão no StarkNet. Além disso, está previsto permitir a composição para criar uma Constelação de Dapps.

StarkEx é o mecanismo de dimensionamento Validium L2 na rede principal Ethereum que é modificado (sob medida) para se adequar a Dapps autorizados específicos, usados ​​para projetos para implantar suas ideias (principalmente para casos de uso comercial) dYdX, ImmutableX, DeversiFi e muitos outros parceiros. Esta L2 Específica é onde a maioria dos protocolos são construídos, gerando volume real de negociação e realizando transações.

Desempenho chave StarkEx

Cairo é uma linguagem de programação em execução sob StarkEX e outros produtos Starkware. Construtores que usam STARKs terão que escrever código no Cairo enquanto desenvolvem Dapps.

Como seu nome, SHARP (Shared Prover) é uma tecnologia usada para compartilhar o custo do gás de verificação ao combinar lotes de transações em uma prova. Isso significa que a transação na rede principal da StarkEx custará muito mais barato do que na Ethereum.

Destaques da Starkware

• Resumindo, a StarkNet é uma versão sem permissão da StarkEx para alcançar uma ambição maior. A Starkware desenvolveu o StarkEx primeiro, permitindo que os protocolos fossem construídos para experimentar as vantagens da tecnologia ZK-STARKs. Essa estratégia rendeu excelentes resultados com dYdX, ImmutableX e muitos outros protocolos.
• StarkNet Constellations to Universe: A viabilidade do StarkNet é comprovada por uma versão autorizada, StarkEx. Os principais protocolos o adotam com retornos maciços. O protocolo mais notável da StarkEx é o dYdX como o protocolo DeFi com a maior receita em 2021.
• $ 165,5 milhões de capital levantado: Starkware, com a liderança de seu fundador Eli Ben-Sasson, levantou um total de $ 165,5 milhões em 5 rodadas de investimento, o que é um número particularmente impressionante. Como resultado, a Starkware pode ser imaginada para realizar o “Cosmos” no Ethereum.
• Tecnologia ZK-Rollup: Isso significa que o tempo de ligação entre L1 e L2 será reduzido para minutos em vez de uma semana como Optimistic Rollup.

Números de destaque da Starkware 

(atualizado: 23 de fevereiro de 2022)

• Produto: StarkEx;
• Moeda Principal: ETH;
• Total de Transações: 114M;
• TVL: US$ 1,14 bilhão;
• Volume de Negociação Acumulado: $ 433B;

Produtos e roteiro

A StarkNet ainda está em fase de desenvolvimento e lançou a versão Alpha 0.7.0 em janeiro de 2022. Atualmente, é difícil para os desenvolvedores do Solidity entrar no ecossistema Starkware, já que seu idioma principal é o Cario. A parte que falta é um conversor para protocolos de porta escritos em Solidity no Starkware facilmente.

Roteiro StarkNet

O roteiro da StarkNet é grande e agora estamos no meio da Etapa 1 e da Etapa 11, que é um longo caminho a percorrer para a equipe Starkware. Conforme evidenciado pelo desempenho estatístico da StarkEx, acreditamos na viabilidade da próxima fase, Constellations of Starkware. 

Versão Alfa do StarkNet

Nesta fase, o StarkNet pode executar vários aplicativos criados sem nenhuma permissão da Starkware. Além disso, o produto recebeu alguns dos principais protocolos DeFi para migrar para o ecossistema. Por exemplo, o protocolo mais recente é o Aave por meio de uma proposta de governança on-chain.

Proposta de Governança On-chain para Aave na StarkNet

⇒ Reiterando, a StarkEx tem tido um excelente desempenho com protocolos de negociação, comprovando a competente capacidade de ser a solução L2 para Ethereum. Para manter a sequência de vitórias, a StarkNet está agora na fase de adoção, onde protocolos (não muitos) estão sendo incorporados para construir Constellations.

Investidores e Parceiros

A Starkware Industries, ou Starkware em resumo, foi fundada por Eli Ben-Sasson, ex-cofundador da Stark e da ZCash. A empresa levantou um total de US$ 165,5 milhões em ações e 6 mil ETH de vários capitais de risco e concessões de primeira linha. Vamos dar uma olhada em 5 negócios de investimento em cada rodada nos últimos 4 anos.

• Rodada de sementes em maio de 2018: Starkware foi investido em US $ 6 milhões pela Electric Coin, Bitmain e Polychain
• Série A em dezembro de 2018: meio ano após a rodada de sementes, a Starkware concluiu um acordo de investimento de US$ 30,5 milhões liderado pela ConsenSys, Dragonfly Capital, Multicoin e outros VCs, incluindo Pantera, Scalar, Sequoia.
• A concessão da onda 3 da Ethereum Foundation em 2018-2019: US$ 4 milhões com 6.000 recompensas ETH com base no desempenho do projeto.
• Série B em junho de 2021: após três anos de desenvolvimento, fechou um investimento de US$ 75 milhões de investidores de alto perfil, incluindo Paradigm, Alameda Research, Founders Fund, Pantera, Sequoia e Three Arrows Capital.
• Série C em novembro de 2021: O investimento de US$ 50 milhões na Série C fez com que a Starkware tivesse uma avaliação patrimonial de mais de US$ 2 bilhões. O investimento foi acompanhado por Sequoia, Alameda Research, Founders Fund, Paradigm, Three Arrows Capital. 

Após a 5ª rodada de investimentos no final de 2021, a Starkware está se transformando em um novo ano de 2022 com confiança. Explore mais sobre esses investidores de primeira linha; temos uma série de artigos sobre eles como segue: Multicoin Capital , Paradigm , Alameda Research , Three Arrows Capital , e mais virão.

Com a avaliação de US$ 2 bilhões após o último investimento em ações , achamos que é possível para a Starkware levantar uma rodada da Série D, se necessário, já que a StarkNet lançou a versão Alpha em janeiro de 2022. Além dos fundos arrecadados, a Starkware quase não tem receita de outras fontes e o estágio de desenvolvimento atual é apenas Alpha. Como resultado, outra rodada de investimentos é compreensível.

Visão geral do ecossistema Starkware

Nos setores anteriores, a estrutura competente da Starkware é dividida em dois produtos principais StarkNet e StarkEx. Dois produtos contêm aplicativos subjacentes, compondo todo o ecossistema. Como visão da Starkware, a StarkEx será uma parte indispensável da StarkNet.

Estamos na fase de expansão da StarkNet, de acordo com seu roteiro. A partir de agora, o produto ZK-STARKs será aberto para construtores de criptomoedas.

Ecossistema StarkNet

• Ecossistema StarkEx: dYdX, ImmutableX, DeversiFi e Sorare.
• A StarkNet consiste em uma ampla gama de nichos DeFi, criando um ecossistema inteiro.

Portanto, para avaliações aprofundadas, discutiremos separadamente o ecossistema de cada produto (StarkEx e StarkNet).

StarkEx - Um ecossistema governado pela Starkware

Projetos construídos em cima da StarkEx

Atualmente, a StarkEx tem apenas 4 clientes que são protocolos comerciais do tipo industrial, incluindo dYdX, Immutable, DeversiFi e Sorare. No momento da escrita, eles atraíram $ 1,14 bilhão de TVL e processaram mais de 114 milhões de transações na StarkEx, que é um número imponente em comparação com outras soluções L2 existentes.

Números destacados StarkEx

Como os clientes da StarkEx são todos escolhidos a dedo pela Starkware, que adaptou a plataforma para atender às suas necessidades. Como resultado, 4 projetos usando ZK-STARKs são altamente investidos, construindo um ecossistema de aplicativos DeFi e NFT. Vamos mergulhar nesses 4 protocolos.

Data de lançamento do DeversiFi, Immutable, dYdX e Sorare

dYdX e DeversiFi (negociação)

dYdX - Uma plataforma de negociação de derivativos

dYdX , um mercado de derivativos que usa um mecanismo off-chain desenvolvido pela Starkware, destaca-se por ser o maior e mais bem-sucedido projeto ZK-STARKs, com o TVL líder de cerca de US$ 1 bilhão em meio à forte correção do mercado. Além disso, agora está gerando a maior receita no espaço DeFi (não no espaço NFT), com uma receita total de US$ 334 milhões .

Receita dYdX

O número do volume de negociação eliminou outros protocolos DeFi duradouros, como Uniswap, PancakeSwap, MakerDAO, etc. Como a maior plataforma de negociação de derivativos em criptografia, ela tem um sonho mais ambicioso de alcançar o mercado global de derivativos.

Volume de negociação de derivativos nas principais bolsas. Fonte: Coingecko

A dYdX superou a Kraken Futures em termos de volume de negociação desde setembro de 2021, enquanto quase não há sinal de crescimento (movendo-se lateralmente) em outras exchanges centralizadas de derivativos, como Binance Futures e FTX Derivatives. Podemos esperar que, na próxima corrida de touros, o dYdX possa superá-los, aproveitando a tecnologia blockchain na extensão da experiência semelhante ao CEX.

Ele abriu o caminho para outros protocolos ZK-STARKs prosperarem. Com dezenas de milhões de TVL, eles estão alcançando o dYdX. Mas no quadro geral, o dYdX provou a viabilidade dos produtos Starkware, aumentando a confiança da StarkNet para decolar.

DeversiFi - Um conjunto de produtos de negociação

O DeversiFi , desenvolvido pela Starkware, oferece uma ampla gama de produtos comerciais, como Spot, Margin, Liquidity Provision e Liquidity Pool. Como podemos ver pelo desempenho do DEX, ainda não é tão grande quanto o dYdX em todas as métricas. Recentemente, o Opera, um navegador da web que possui milhões de usuários, integrou o DeversiFi para transmitir criptografia para o mainstream.

No entanto, a DeversiFi desempenhará um papel importante no ecossistema, pois oferece Spot Trading , ao contrário da dYdX, que se concentra apenas em derivativos. Isso criará um forte fosso para o DeversiFi adquirir usuários quando os ZK-STARKs forem adotados.

ImmutableX e Sorare (NFT)

ImmutableX - Um mercado NFT

ImmutableX é uma plataforma NFT construída sobre a tecnologia da Starkware, famosa por Gods Unchained, Guild of Guardians Heros, Nifty Nuggets e Tiktok Top Moments NFTs.

Sorare - Uma coleção NFT inspirada no futebol

Sorare é uma plataforma NFT com tema de futebol usando a tecnologia StarEx Validium. A plataforma foi licenciada para colaborar com 215 clubes de futebol de primeira linha, como Paris Saint-Germain FC, Real Madrid CF, FC Bayern Munich, etc.

Os dois projetos relacionados ao NFT ganharão força da comunidade NFT, bem como dos fãs de futebol. Eles estão atuando como braço de marketing em parceria com a Starkware. A estratégia parece ter um desempenho inferior, já que a base de usuários da StarkEx não é tão abundante e se concentra nas plataformas de negociação.

StarkNet - Um ecossistema sem permissão

Ecossistema StarkNet

Como mencionado, StarkNet é o produto estratégico da Starkware para conquistar o market share L2. Depois de lançar a versão Alpha, muitos construtores de criptomoedas aderiram à plataforma e deram as mãos no desenvolvimento de startups.
Números de projetos na StarkNet:

• DeFi : 13 projetos;
• Jogos e NFTs : 12 projetos;
• Carteiras : Ledger, Argent e WalletConnect;
• Ferramentas : Warp, Nethermind, Token Flow e Equilíbrio;
• Outros : Instantâneo, Yagi e Zorro;

Além disso, os protocolos da StarkEx (5 projetos) estão previstos para migrar para o novo ecossistema sem permissão StarkNet. Esses componentes fundamentais são montados para criar um ecossistema em cima da tecnologia da Starkware.

No espaço DeFi na StarkNet, existem vários recém-chegados em criptomoedas construindo AMM DEX, Aggregator, Liquidity Center e Derivatives Platform.

MakerDAO é um protocolo DeFi líder em integração com StarkNet. Anunciou planos para integrar sua plataforma com a StarkNet por meio de uma proposta on-chain (em fase de votação). Acreditamos que o MakerDAO com seu DAI de stablecoin descentralizado será um grande impulso para o ecossistema ZK-Rollup.

Aave , um protocolo de empréstimo/empréstimo de primeira linha no Ethereum, está fazendo planos para entrar em operação na StarkNet por meio de uma proposta on-chain (373.380 yays - 0 nays no momento da redação). Isso significa que o maior protocolo de empréstimo na StarkNet provavelmente acontece. Após as adoções de Polygon, Avalanche e Arbitrum, Aave alcança a nova terra favorável chamada StarkNet.

Aave na StarkNet

Projetos na StarkNet lançaram testnet:

• AMM DEX : JediSwap e mySwap.
• NFT : Oasis e Mint Square.
• Ponte : Ponte de Suez e Qasr

No final de fevereiro de 2022, a Starkware lançou a versão totalmente mainnet do StarkNet no Ethereum, abrindo uma fase de descentralização para o ecossistema. Acolheu mais construtores no ecossistema, como evidenciado pelo crescimento constante do número de projetos.

Para concluir o novo ecossistema emergente StarkNet, podemos dizer que ainda está em estágio inicial com alguns componentes primários. Se você é desenvolvedor, achamos que é bom tentar explorar o ecossistema. Além disso, descobriremos oportunidades subjacentes na seção a seguir.

Oportunidades de investimento

Investimentos de token

No momento, os investimentos em tokens são bastante raros dentro do ecossistema Starkware. Apenas alguns projetos lançaram tokens como dYdX, ImmutableX (IMX) e DeversiFi (DVF). Vamos avaliar o desempenho do preço do token (preço ATH e preço IDO):

• DYDX: 2.400%;
• IMX: 5.600%
• FDV: 900%;

Negociação

Outra maneira de ganhar dinheiro com seus ativos de criptografia é negociar tokens. dYdX e DeversiFi são as melhores e únicas plataformas de negociação na StarkEx. Todas as plataformas de negociação na StarkNet ainda estão em fase de desenvolvimento, apesar de alguns lançamentos da Testnet.

No entanto, este método pode levar à perda de capital e liquidação devido ao excesso de alavancagem. Portanto, é melhor considerar cuidadosamente antes de participar de negociações e outros tipos de investimentos também.

Lançamentos aéreos retroativos

O modelo de caso aqui é dYdX. Alguém se lembra que a plataforma de derivativos distribuiu um airdrop retroativo DYDX maciço para seus primeiros usuários? 

Lançamento aéreo retroativo dYdX

Os usuários qualificados receberam pelo menos 300 DYDX (US$ 7.500 se multiplicado pelo preço do ATH) . O lançamento aéreo fez o mercado de criptomoedas explodir, pois foi o maior lançamento aéreo de todos os tempos. Isso impulsionou a plataforma a ter muita tração, como evidenciado pelo crescimento explosivo no volume de negociação alinhado com o dia do lançamento aéreo.

Existem inúmeros projetos na StarkNet e StarkEx que não lançaram seus tokens. Como resultado, podemos razoavelmente esperar que possíveis airdrops de token aumentem nosso capital de portfólio . A Coin98 Insights lançou uma lista de lançamentos aéreos em potencial e um guia detalhado sobre como escanear e caçar lançamentos aéreos. Recomendamos que vocês os verifiquem.

Mercado NFT e NFT

Um mercado NFT ImmutableX e um projeto NFT com tema de futebol Sorare são plataformas adequadas para “colecionadores” de NFT. 

Principais coleções de NFT por volume de vendas

A Sorare é um exemplo notável, pois combinou a tecnologia Starkware com uma grande base de usuários conversíveis na comunidade do futebol. Seu volume de negociação de todos os tempos ocupa o 13º lugar na tabela de classificação apenas após grandes coleções de NFT, como Loot e o “skatista” Azuki .

Como resultado, na StarkNet, um frenesi de NFT pode acontecer quando todas as partes essenciais de lego forem concluídas.

Previsões da Starkware

Para reiterar, a Starkware obteve seu sucesso inicial com a StarkEx e agora está passando a série de vitórias para a StarkNet com uma visão do universo. Dezenas de startups de criptomoedas escolheram a StarkNet e continuam construindo com a empresa Starkware.

Como mencionado, o Coin98 Insights apresentará algumas previsões que, esperamos, expressam a missão da Starkware e seu possível cenário futuro.

• Mais capital institucional pode injetar no ecossistema, já que a Starkware foi investida por capitais de risco criptográficos de alto perfil. Além disso, os VCs provavelmente investirão mais em camadas mais altas da StarkNet, o que significa que os aplicativos DeFi e NFT no ecossistema poderão ser financiados por dinheiro de narrativa forte.
• Mais nichos DeFi e GameFi baseado em NFT:
  • A Starkware inclui apenas legos DeFi elementares e aplicativos NFT, como Derivativos, DEX, coleções NFT e mercado NFT, sem o envolvimento crucial de outros nichos, como GameFi, Lending, Yield Aggregator, etc.
  • Além disso, os produtos Starkware usam uma linguagem de programação chamada Cairo. Portanto, Hackmoney2021 ou incentivos semelhantes são essenciais para atrair construtores de criptomoedas diligentes.
• Pontes - a parte lego que falta: Como mencionado, a StarkNet usa o ZK-rollup para dimensionar a rede Ethereum, que requer pontes para transferir tokens entre L1 e L2. No momento, SuezBridge, Qasr e Kubri estão construindo pontes de blockchain, mas acabaram de lançar o Testnet. As versões da rede principal podem levar algum tempo para serem concluídas. Alternativamente, podemos esperar outras pontes L1-L2 comumente usadas, como Synapse, Connext, Across, Celer cBridge,... integre StarkNet. Isso significa que o capital poderá migrar para o ecossistema StarkNet.
• A StarkWare Industries Ltd. é uma empresa sediada em Israel fundada em 2018 e levantou fundos em ações. Como resultado, haverá uma pequena chance de liberar seu token nativo para monetizar seus produtos.
• Descentralizado nos próximos anos: StarkEx permite apenas projetos com permissão da Starkware para construção. Alternativamente, StarkNet é a versão sem permissão do StarkEx, permitindo que o ecossistema ZK-Rollup seja totalmente descentralizado dentro de alguns anos, observado pelo fundador da Starkware - Ben-Sasson.
• (Starkware vs. zkSync) vs. Rollups otimistas: as soluções de dimensionamento L2 vêm ganhando força desde o final de 2021. O capital externo e o fluxo de caixa no Ethereum estão a caminho de explorar as novas terras L2 para se estabelecer.

Conclusão

Para concluir, isso é tudo o que você precisa saber sobre a Starkware e sua visão de alto alvo com a StarkNet. Esperamos que você tenha obtido informações valiosas para entender o potencial futuro e encontrar oportunidades no mercado de criptomoedas, especialmente no ecossistema Starkware.

Se você quiser saber mais sobre a Starkware, deixe um comentário abaixo e junte-se à Comunidade Coin98 para mais discussões sobre Crypto.