O que são dados na cadeia? Por que Análise de Dados On-chain?

O que são dados na cadeia? Qual é o significado da análise de dados On-chain? Como analisar melhor os dados On-chain? Descubra aqui.

Os dados on-chain são uma das bases importantes que refletem com precisão o que está acontecendo na rede Blockchain. Portanto, neste artigo, apresentarei a você em geral como os dados On-chain podem ajudar no investimento no campo de Criptomoedas, bem como algumas ferramentas que fornecem dados On-chain.

Vamos começar!

O que são dados na cadeia?

Dados on-chain são dados localizados no Blockchain, você pode entender Blockchain como blockchains que estão vinculados e armazenam dados. Esses dados podem ser:

• Dados sobre Blocos (tempo, taxas de gás, mineradores, …).
• Dados da transação (endereços da carteira dos participantes, valor transferido, quais tokens são transferidos,...).
• Ações para interagir com o Smart Contract (adicionar liquidez, participar da administração,...).
• Sempre que você realizar uma ação no Blockchain, essa ação será verificada pelos Nodes e será atualizada para a rede Blockchain geral.

Ao mesmo tempo, como os Blockchains são uma rede descentralizada, operando em muitos nós, como o Bitcoin tem 11.558 nós, o Ethereum tem mais de 8.000 nós, os dados são compartilhados amplamente, então ninguém pode manipulá-los. , pode modificar essa fonte de dados.

Portanto, os dados on-chain são os dados mais honestos e claros.

Significado de análise de dados em cadeia

Os gráficos podem ser "DESENHADOS".

As notícias podem ser “COMPRAR”.

Mas os dados On-chain não podem ser falsos.

As três frases acima confirmaram o papel muito importante dos dados On-chain, ao analisar os dados On-chain, você receberá os seguintes benefícios:

Informações verificadas

Os dados on-chain não mentem, por isso nos fornecerão as informações mais precisas e objetivas que estão acontecendo no mercado.

Como a tecnologia Blockchain é construída para transparência nas informações, além disso, essas informações são difíceis de penetrar e mudar, portanto, esta pode ser considerada a fonte de informações mais confiável do mercado. .

Monitore o comportamento do mercado em tempo real

Os dados on-chain também ajudam você a rastrear especificamente o comportamento de objetos no mercado. Isso é especialmente importante ao monitorar a atividade das Baleias, que possuem uma riqueza de recursos financeiros e informacionais para manipular os mercados.

Portanto, rastrear as baleias On-chain e agir racionalmente pode ajudá-lo a se tornar o “pouco vencedor” do mercado.

Ajude a prever e tomar decisões de investimento

Além disso, a análise de dados também ajuda a prever situações e tomar decisões de investimento razoáveis.

As atividades de rede geralmente precedem as informações sobre os canais de comunicação. Portanto, ao atualizar as informações On-chain regularmente, também ajuda você a antecipar situações para estar um passo à frente da comunidade.

Por exemplo, em alguns casos em que o preço cai, mas as grandes carteiras não vendem e continuam comprando, pode ser hora de considerar a compra em vez de vender a granel.

Para plataformas DeFi, você também pode contar com dados On-chain sobre produtos para avaliar o desempenho do projeto e tomar decisões como:

• Se o produto atrair um grande volume de transações e muitos usuários, é provável que o token do projeto tenha um alto potencial de valorização de preço.
• Além disso, quando os dados On-chain do produto são bons, também é uma oportunidade para você lucrar interagindo com os próprios Dapps.

Algumas notas ao analisar dados On-chain

Como tal, os dados On-chain oferecem muitos benefícios, mas ainda há alguns pontos a serem lembrados ao realizar a análise de dados On-chain da seguinte forma:

• Requer muito conhecimento e experiência: considero que esta é uma ferramenta bastante aprofundada, por isso exige que os usuários tenham conhecimento prévio e perspectivas multidimensionais para avaliar e prever com precisão as informações coletadas.
• Compare várias fontes de informação: Atualmente na Internet existem muitas ferramentas que fornecem dados On-chain, haverá ferramentas que não são precisas. Portanto, você precisa comparar e contrastar informações de várias fontes para obter uma avaliação mais precisa.
• Nota para os dados do site do projeto: Às vezes, os números fornecidos pelo projeto não são completamente precisos (devido a muitos motivos típicos, como marketing), então você também precisa verificar esse número. no Explorer of the Platform Blockchain (também conhecido como  Blockchain Explorer ) desse Dapp.
• Atualizações regulares: Como o comportamento do mercado está em constante mudança, as informações também precisam ser atualizadas regularmente para agir rapidamente.

Estudo de caso de análise de dados em cadeia

Abaixo, apresentarei alguns estudos de caso sobre como os benefícios da análise de dados On-chain o ajudarão no processo de investimento.

Análise de dados On-chain Sushi

Por exemplo, o primeiro estudo de caso sobre o AMM SushiSwap e o token SUSHI (a análise foi feita em 26 de maio, você pode consultar o artigo aqui ).

Algumas conclusões são apontadas após a análise dos dados On-chain: 

• Em termos de produtos, a AMM da Sushi está indo muito bem, com receita aumentando 5 vezes no contexto de forte volatilidade do mercado.

• Os produtos da Sushi estão sendo desenvolvidos Multi-chain para muitas outras plataformas como Polygon ou Fantom.
• A força de venda do SUSHI Token ainda é muito grande, com o token sendo empurrado na exchange centralizada Coinbase, aumentando acentuadamente.

Então, depois de tomar as conclusões acima, você pode tomar completamente as seguintes decisões:

• Enquanto o mercado oscila muito, e a receita da plataforma aumenta muito, provando que os Provedores de Liquidez receberão muitos benefícios, esta é uma oportunidade para você fornecer liquidez para receber parte da receita, isso está crescendo rapidamente.
• Com uma pressão de venda tão forte, é possível pensar em reestruturar o capital para SUSHI e não deve chegar ao fundo do token naquele momento.

Análise de dados em cadeia ALICE

O próximo estudo de caso que trarei para você é a análise On-chain com o token ALICE para prever o fluxo de caixa com antecedência. 

A análise foi feita pela equipe Coin98 Insights em 10 de maio, você pode consultar aqui .

As conclusões são feitas após a análise dos dados On-chain:

• O programa de venda de terrenos NFT ajudou ALICE e Chromia a atrair mais investidores, como evidenciado pelo enorme aumento no número de TVLs nos ALICE Staking Pools, criando um enorme lado da demanda, especialmente em condições de mercado estáveis.

• No entanto, os dados On-chain também mostram que a maior parte do volume de negociação da ALICE está na Binance, o que causará grande pressão de venda na ALICE quando o mercado estiver volátil.
• Os Top Holders aumentaram seu total de tokens ALICE em 34% em relação ao mês anterior.

Com base nos dados acima, você pode fazer uma previsão de fluxo de caixa da seguinte forma:

• O programa de venda de terrenos ajudou a atrair uma enorme demanda pelo token, mas isso provavelmente ocorre apenas no curto prazo, pois a maior parte do volume de negociação ainda está na Binance. E muito provavelmente haverá pressão de venda quando o programa terminar ou o mercado corrigir bruscamente.
• Os principais detentores continuam a acumular, mas a quantidade total de tokens acumulados é bastante pequena em comparação com o fornecimento circulante de cerca de 17,4 milhões de tokens de ALICE.
• E as condições do mercado eram muito ruins na época, então você pode esperar por uma entrada melhor para comprar quando, em junho, o Trend NFT provavelmente chegará quando a CZ lançar o NFT Market Place.

Análise de dados em cadeia KP3R

E o último Estudo de Caso que apresento a vocês é a decisão de reestruturar o capital da KP3R através da análise On-chain.

O artigo foi feito em 18 de abril, você pode consultar aqui . Algumas conclusões são feitas a seguir:

• O projeto na época não conseguiu atrair novos Desenvolvedores para ingressar na plataforma.
• O atual caso de uso e modelo de token dificilmente poderá fazer com que o preço exploda, mas apenas permanecerá estável.
• O token KP3R está sendo distribuído bastante nas exchanges, o que é um mau sinal que afeta negativamente o preço quando o mercado flutua fortemente.

A partir daí, você pode fazer uma ação completa para reestruturar uma parte do capital de investimento da KP3R. E como resultado, embora o mercado esteja bastante bom, o preço do token não mostra nenhum sinal positivo.

Ferramentas para dar suporte à análise de dados On-chain

Nesta seção, apresentarei algumas ferramentas que o ajudarão na execução da análise On-chain.

Para análise macro on-chain 

São ferramentas que trazem informações sobre todo o mercado (ou em termos macro). Os dados on-chain serão principalmente sobre Bitcoin, Ethereum e tokens DeFi de grande capitalização - moedas que têm uma enorme influência em todo o mercado de criptomoedas. Ou informações sobre a quantidade de Stablecoins no mercado.

Alguns dos Sites podem ser mencionados como:

• O Bloco : Na seção Dados, você pode acessar muitos dados, como Spot, Volume de transações futuras ou a quantidade de Bitcoin, Ethereum entrando e saindo das exchanges. Além de informações sobre quais stablecoins estão em quais Blockchain, …
• Crypto Quant :  Ferramenta muito útil para usar ao analisar dados BTC ou ETH On-chain. O site fornece dados que variam de BTC básico dentro e fora de exchanges a índices On-chain detalhados.
• Glassnode :  Fornece muitas informações relacionadas aos dados BTC On-chain.
• Alerta Whalebot :  Telegrama de canal alertando as atividades das baleias.
• E muitas outras ferramentas como Whalemap Chart , Into the Block , etc.

Algumas maneiras de usar as ferramentas acima posso sugerir a você, como:

• Use o Crypto Quant para monitorar o fluxo de entrada de BTC ou ETH e fique de olho em grandes negócios para ver como as baleias estão se saindo.
• A quantidade de BTC nas bolsas atuais é alta ou baixa, se for alta, criará uma grande pressão de venda que afeta negativamente o preço.
• A ferramenta mostra quantas Stablecoins são cunhadas, se muitas Stablecoins são cunhadas ou em exchanges, é provável que haja uma quantia enorme de dinheiro para aumentar o preço.

Para análises micro-on-chain

Estas são ferramentas de análise On-chain usadas quando você precisa observar dados em uma escala menor (por exemplo, quando você precisa analisar os dados On-chain desse projeto ou um token pertencente ao mesmo projeto). um ecossistema,…) :

• Site do Projeto: Os dados podem ser obtidos no próprio site do projeto. No entanto, como observei acima, você precisa verificar novamente no Explorer para revalidar a precisão.
• Blockchain Explorer: Esta é a fonte de informação mais precisa. Alguns Explorers podem ser mencionados como Etherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Token Terminal : Uma ferramenta que fornece muitos indicadores On-chain relacionados ao projeto, também uma fonte confiável quando você valida os dados do site do projeto.
• Nansen : A principal ferramenta que se concentra nos dados On-chain de Tokens no Ethereum.
• Dune Analytic : Fornece uma variedade de informações On-chain. No entanto, esta é uma plataforma que inclui muitas ferramentas contribuídas pela comunidade, portanto, você também precisa verificar as informações ao usá-la.

E muitas outras ferramentas de análise on-chain? Por favor me ajude na seção de comentários abaixo.

Coin98 Portfólio

A última ferramenta que quero apresentar a você é o Coin98 Portfolio , este é um produto desenvolvido pela própria equipe Coin98 Finance para ajudá-lo a rastrear endereços de carteiras e gerenciar ativos em muitas cadeias diferentes.

A vantagem do Coin98 Portfolio é que ele pode rastrear endereços de carteira em muitas cadeias diferentes em um único site e o valor do ativo desse endereço de carteira ao longo do tempo. Além disso, você também pode:

• Acompanhe para ver as principais carteiras de 1 moeda, veja quais moedas elas estão segurando.
• Verifique a carteira que interage com essa carteira, veja se eles estão no mesmo grupo, com a mesma mentalidade de investimento, quais carteiras interagem com quais carteiras, quais podem ser seus companheiros.
• Clique no Etherescan para ver como o tx é transferido.
• Alterne entre as cadeias rapidamente clicando em Endereço da carteira na visão geral da carteira.
• ….

Além disso, o produto também salva os endereços da carteira que você rastreou antes para facilitar o rastreamento. Além disso, este é apenas o Coin98 Portfolio V1, no futuro, haverá muitos novos recursos atualizados.

Epílogo 

Os dados on-chain são uma ferramenta muito poderosa e um bom assistente para você tomar suas decisões de investimento. No entanto, esta é uma ferramenta que exige que os usuários tenham conhecimento analítico e experiência em um determinado nível para poder usá-la de forma eficaz. 

Além disso, no artigo, também analisei para você alguns casos de uso de análise On-chain para fazer projeções, bem como algumas ferramentas de análise On-chain que uso com frequência. 

Espero que as informações que forneço o ajudem em seu processo de investimento! Desejando-lhe todas as decisões certas neste momento de mercado volátil.