Comparado com o WBTC com uma capitalização bolsista de 8 mil milhões de USD (rival direto da REN), o número de renBTC alcançado ainda é bastante reduzido. Então qual é a razão?
Oi, pessoal!
O mercado DeFi vem se expandindo continuamente nos últimos tempos e com o surgimento de forças como Polkadot, Cosmos e Avalanchev… levou a um aumento acentuado na demanda por interoperabilidade (ou interoperabilidade) entre Blockchains entre si.
Ren Protocol é um dos poucos projetos que resolve o problema de interoperabilidade entre Blockchains.
A capitalização do renBTC no Ethereum aumentou acentuadamente em um ponto para mais de 1 bilhão de dólares nos últimos meses, junto com o projeto também está se expandindo para outras redes, como Solana ou Avalanche.
Comparado com o WBTC com uma capitalização bolsista de 8 mil milhões de USD (rival direto da REN), o número de renBTC alcançado ainda é bastante reduzido mas acredito que a REN ainda tem algumas razões e pode vir a ser aquela que vai subir no mercado.
Então, quais são esses motivos? Irmãos, vamos descobrir juntos!
Recapitulação do Protocolo Ren
Antes de mergulhar na análise, vou resumir brevemente para você uma visão geral do Protocolo Ren.
Ren Protocol (anteriormente Republic Protocol) foi desenvolvido em 2017 e inicialmente focado em negociações OTC sem confiança. Os irmãos OTC podem simplesmente entender as transações P2P e não afetarão o preço de mercado do token que está sendo negociado.
No entanto, a Ren Protocol realizou o Rebrand e ganhou o nome que tem hoje e o objetivo é focar no desenvolvimento da Interoperabilidade ou interoperabilidade, uma plataforma que permite negociar tokens entre diferentes blockchains de forma segura, sem confiança e descentralizada.
O projeto lançou a Mainnet em maio de 2020 e permite a conversão de BTC, Bitcoin Cash e Zcash para a rede ERC 20 através do mecanismo Wrapped and Ren Virtual Machine (RenVM).
RenVM é uma rede alimentada por máquinas virtuais descentralizadas. Essas máquinas virtuais são chamadas de Darknodes e trabalham juntas para fornecer energia, contribuir com largura de banda e tornar a rede mais segura.
A Darknodes receberá uma parte do volume de negociação de tokens na plataforma Ren Protocol.
Você vai se perguntar, como a solução do Ren Protocol é diferente do WBTC?
A resposta está na descentralização, a solução da Ren permite que você envolva o BTC ou qualquer outro token suportado, enquanto o WBTC exige que você faça o KYC e mantenha seu BTC no BitGo (aproximadamente centralizado).
O que torna a REN subvalorizada?
No momento da redação deste artigo, a REN aumentou de 3 a 4 vezes até 8 vezes ao atingir o ATH após ter informações sobre a integração com a Binance Smart Chain .
Então porque é que continuo a dizer que a REN está atualmente subvalorizada, na minha opinião a palavra chave aqui é Incentivos aos Detentores da REN ou benefício dos Detentores da REN.
Vejamos primeiro a Tokenomic da REN, a oferta total da REN é de 1.000.000.000 e o volume circulante é agora superior a 88,1%, o que ajudará a REN a aliviar a pressão sobre a inflação de tokens.
Além disso, dos mais de 881 milhões de Tokens REN, existem 188 milhões de tokens colocados em Staking Darknodes.
Na minha opinião, o número colocado em Staking continuará a aumentar o que aumentará o Lado da Procura da REN, motivo que explicarei a seguir.
Staking é a única utilidade da REN, no começo também fiquei bastante desapontado quando a REN tinha apenas um caso de uso que era Staking em Darknodes para receber recompensas.
No entanto, depois de estudar mais de perto e assistir a entrevista com o CTO do projeto Loong Wang, mudei de ideia sobre isso.
Loong Wang explicou que as flutuações de preços precisam ser mínimas para proteger a segurança do sistema, porque adicionar outro caso de uso pode aumentar o preço do token REN. Isso dificultará para quem deseja Staking REN Tokens para fazer Darknodes, bem como o impacto de fazer Darknodes Unstake antigos para vender tokens, afetando negativamente a rede.
Uma coisa que você deve observar é que quando Stake Token REN executar Darknodes, você receberá uma recompensa de Fee (esta Taxa é o Token convertido, não o REN).
Simplificando, você pode entender que os irmãos Stake REN fazem Darknodes, fazem os usuários bloquearem BTC para cunhar renBTC, você receberá uma recompensa de BTC.
De acordo com as estatísticas, nos últimos 28 dias, a Darknodes recebeu um total de 1,52 milhão de dólares em tokens, principalmente BTC.
Com o valor da participação da REN para fazer a Darknodes cair para cerca de 180 milhões, calcularei que eles receberão cerca de 10% de APY (caso o preço do BTC permaneça o mesmo e o volume de transações do Ren Protocol permaneça o mesmo).
No entanto, acredito que o potencial do mercado que a REN visa ainda é enorme e os números não param por aí.
Você imagina que a capitalização atual do BTC é de cerca de 1 trilhão de dólares, mas a capitalização de moedas BTC embrulhadas, como HBTC, WBTC, renBTC, etc., não atingiu 20 bilhões de dólares, provando que ainda há muito BTC que não foi transferido para outras moedas, outras redes Blockchain, pelo que o potencial da REN ainda é muito grande.
E mais um ponto que você deve observar é que o Ren Protocol se expandirá para integrar muitos outros Blockchains, então a interação multi-chain será promovida, os Darknodes receberão mais recompensas e receberão juros compostos quando Tokens que aumentarem o preço.
Não apenas no Ethereum e renBTC
A visão da Ren Protocol não para em uma plataforma que coloca o BTC no Ethereum para negociação, mas aumenta a interoperabilidade de várias cadeias, apoiando assim o desenvolvimento do mercado DeFi.
Com essa ambição, Ren implementou uma série de planos para expandir a plataforma para outros Blockchains, como Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Polkadot, etc.
Vou revisar para você algumas atualizações pendentes da Ren Ecosystems.
Integração com Binance Smart Chain
Com o anúncio da integração da Binance Smart Chain no momento certo, quando a tendência do BSC era forte, o preço da REN aumentou imediatamente em 70%.
Com a integração BSC, você pode usar o RenVM para cunhar ativos como renBTC, ren DOGE, renBCH, renZEC, ...
Isso aumenta o caso de uso do protocolo Ren, você pode usar ativos de hortelã para fornecer liquidez ou participação em plataformas de empréstimos como Venus ou Cream Finance para obter rendimento em vez de simplesmente deixar o BTC em sua carteira e aguardar o aumento de preço.
Atualmente, vejo que os usuários que usam renVM para cunhar ativos não são muitos, mas a integração só aconteceu recentemente e, além disso, o fato de Ren ter relatado a integração com o BSC no contexto da forte tendência do BSC também fez com que a comunidade prestasse mais atenção ao Ren .
Faça parceria com a 1Inch e implemente a mineração de liquidez no BSC
Para expandir ainda mais o ecossistema Ren Protocol, a equipe fez uma parceria com a 1Inch para lançar o programa Liquidity Mining com o objetivo de aumentar a liquidez do renBTC no ecossistema BSC.
O programa será implementado de 24 de março a 21 de abril, você pode seguir as instruções aqui para participar da lavoura.
Cooperação com vários projetos DeFi
Em fevereiro e março, Ren anunciou a cooperação com vários projetos DeFi para atrair mais usuários para usar a solução da Ren, vou listar alguns nomes de destaque para você.
1. Renda x Protocolo Perpétuo
A Perpetual adicionou o par de negociação REN/USDC em sua plataforma, vale a pena notar que atualmente existem apenas 10 pares de negociação no Perp, então isso ajuda a comunidade Perp a prestar mais atenção e aprender sobre Ren.
2. A Ren fez parceria com a Synthetix para expandir o caso de uso dos ativos da ren.
Você pode usar o renBTC para cunhar ativos como sUSD, sETH, sBTC para negociar na plataforma da Synthetix.
A Synthetix é uma plataforma líder de Derivativos e Ativos Sintéticos no mercado DeFi, esta parceria beneficia ambas as partes, pois a Ren terá suporte para aumentar o número de usuários e o volume de transações; A plataforma Synthetix também se beneficiará da exposição à liquidez abundante de outros Blockchains.
E há muitos outros projetos com os quais a Ren Team coopera para realizar passo a passo suas ambições, você pode consultar abaixo:
3. Ren x Alameda
A Ren Team anunciou que participará da Alameda, onde a Ren Protocol priorizará a integração de Solana em seu projeto. A equipe espera poder começar a ter ativos cunhados de renVM para Blockchain Solana no segundo trimestre.
Além disso, essa cooperação ajudará o Protocolo Ren a acelerar a implementação das Fases para avançar em direção a uma rede totalmente descentralizada (atualmente, Ren ainda está tendo problemas com a descentralização, aprofundarei mais tarde no artigo. escreva).
Com a aquisição da Ren, acho que beneficiará tanto a Ren quanto o Ecossistema Solana.
Com Ecossistemas Solana:
Com protocolo Ren:
Assim, vejo essa cooperação como Ganha-Ganha quando ambos os lados recebem grandes benefícios.
Plano de integração de avalanche
Em entrevista à MoneyDance, o CTO Loong Wang revelou planos de integração com a Avalanche. Você pode ver os detalhes da entrevista aqui .
O ecossistema Avalanche está crescendo, atualmente as plataformas DeFi no AVAX estão bastante cheias e nos primeiros 13 dias de março, 13 projetos foram movidos para o Avalanche, o token AVAX também aumentou x20 vezes em 1 mês, comprovando a atração desse ecossistema.
À medida que o ecossistema DeFi da AVAX cresce, haverá uma enorme demanda por liquidez no ecossistema. E o Ren Protocol resolverá esse problema com a capacidade de se tornar uma ponte para trazer outros tipos de ativos para o Avalanche Ecosystem de outros Blockchains como BTC, Ethereum, Solana, BSC, ...
A integração do AVAX é um dos movimentos de Ren para realizar sua enorme ambição de se tornar a ponte de liquidez de todo o mercado DeFi.
Potencial de Crescimento do Protocolo Ren e Token REN
O mercado que a REN está a visar é bastante atractivo e tem muito potencial de crescimento, o Market Cap total das 3 maiores moedas Wrapped BTC atingiu apenas menos de 10 mil milhões de USD.
Comparado com o valor de mercado do BTC de mais de 1 trilhão de dólares, o mercado que Ren está mirando é enorme.
Houve muitas previsões sobre o BTC subir para US $ 100.000 e, em seguida, o valor de mercado quase dobrará agora, imagine então apenas 5% do valor de mercado (equivalente a cerca de 100 bilhões de dólares) do BTC. solução, qual será o valor dos Incentivos que o Titular REN receberá.
Além disso, a quantidade de BTC que não foi colocada no mercado DeFi ainda é bastante.
Em 23 de março, de acordo com a Crypto Quant, a quantidade de BTC armazenada nas exchanges é de cerca de 2,3 milhões de BTC equivalente a um valor de cerca de 125 bilhões de dólares, vejo essa quantidade de BTC apenas armazenando ou apostando em nossa plataforma. Os CEXs serão não fornecer uma quantidade bastante baixa de APY (APY para BTC na Binance, refiro-me a apenas 1,2%/ano).
Em vez disso, essa quantidade de BTC pode ser colocada no mercado DeFi, apostando em outras plataformas com um APY muito maior e trazendo uma quantidade extremamente grande de liquidez para o mercado DeFi.
E não apenas o BTC, o Ren apoiará muitos outros tipos de ativos para aumentar a interoperabilidade para todo o mercado DeFi para ajudar os tokens de diferentes Blockchains a serem negociáveis entre si.
Especialmente após a parceria com a Alameda Research, Ren poderá acessar o ecossistema líder no mercado DeFi, e o plano de integrar a Avalanche continuará ajudando Ren a alcançar sua ambição mais um passo.
Um pouco da minha previsão sobre a REN em 2021:
Em 2021, com a cooperação de Sam Bankman-Fried, é provável que o Ren Protocol passe para a próxima fase em seu roteiro e integre a ponte com Solana no segundo trimestre.
Isso eu acho que vai promover muita atenção da comunidade com Ren, mas o número de usuários usando a solução de Ren para cunhar BTC em Solana eu acho que não será muito (porque Solana é um ecossistema apoiado em FTX e que os usuários não usarão a solução de Ren, mas compre BTC diretamente no FTX e depois transfira-o para a carteira SPL).
No entanto, o plano de integrar a Avalanche no contexto do crescente ecossistema AVAX pode impulsionar a demanda pela solução da Ren.
Ao mesmo tempo, acho que este ano, Ren pode integrar outros ecossistemas como Polkadot, Fantom ou talvez Near.
Ao integrar totalmente o ecossistema, acho que o renBTC é completamente capaz de superar o HBTC e seguir de perto o WTBC em termos de Market Cap, mas ainda não pode superar porque a comunidade ainda está preocupada com a descentralização do projeto.
Em 2021, o preço do BTC pode testemunhar uma alta de até US $ 100.000 e cerca de 10% - 15% do BTC nas exchanges será colocado no mercado DeFi (devido ao DeFi atualmente, acho que não é uma tendência, mas na verdade é o futuro do Crypto) .
Assim, a quantidade de Wrapped BTC pode aumentar de 25 para 37,5 bilhões de USD Market Cap. Com a suposição de que o renBTC atinja 30% da participação de mercado do Wrapped BTC, o preço do REN, de acordo com minha previsão, pode chegar a US$ 10.
Essa é a minha opinião pessoal sobre a REN, mas qual você acha que pode ser o potencial de crescimento da Ren?
Alguns pontos a serem observados com o Protocolo Ren
Embora o mercado que Ren está mirando seja muito potencial junto com um parceiro muito famoso no mercado, a Alameda Research, mas Ren ainda enfrenta alguns problemas que precisam ser resolvidos se ele quiser realizar sua ambição. .
Atualmente, o RenVM é usado apenas para cunhar BTC
Atualmente, RenVM suporta tokens BTC, DOGE, ZEC, BCH, FIL, DGB e LUNA na rede Ethereum e Binance Smart Chain. No entanto, há um ponto a ser observado que a maioria dos usuários usa renVM para cunhar renBTC no Etherum.
Você pode ver no volume de quase US$ 3,7 bilhões de renVM, a maioria dos quais é BTC com um valor de cerca de US$ 3.644 bilhões na rede Ethereum.
Na rede Binance Smart Chain, não é melhor quando o volume atingiu apenas quase 3 milhões de dólares e o ativo que é cunhado pelo renVM ainda é o BTC.
Para um usuário como eu e também acho que muitos outros irmãos, se você deseja transferir ativos na rede BSC, depositará USDT na CEX Binance, comprará BTC na bolsa e transferirá para a carteira BSC da Binance. É por isso que acho que o volume na rede BSC é tão baixo.
O mesmo caso acho que acontecerá com o FTX quando o Ren Protocol se integrar à rede Solana.
No entanto, na minha opinião, se você possui BTC em uma carteira Blockchain BTC sem custódia, usar renVM para transferir BTC para outra rede ainda é uma solução menos demorada e cara, está tudo nos hábitos das pessoas.
Além disso, a integração com redes como Avalanche, Polkadot, Fantom,... são Blockchains que não possuem exchange por trás, a solução da Ren Protocol acho que será mais utilizada pelos usuários para transferir BTC para redes.
O protocolo Ren é atualmente descentralizado?
Além do problema dos hábitos de uso do usuário, o Ren Protocol também tem um problema bastante preocupante que é a natureza descentralizada do sistema.
Atualmente o Ren Protocol está na Fase Mainnet SubZero no Roadmap. De acordo com um post no medium do CTO Loong Wang (você pode descobrir aqui ), na fase atual, o renVM opera como um projeto semi-descentralizado.
Assim, a equipe Ren e alguns outros projetos serão responsáveis pelo mecanismo de consenso e execução de contrato inteligente por meio do nó Greycore na Fase SubZero.
Uma pequena nota para vocês, até onde eu sei, atualmente a Greycore é totalmente controlada pela equipe Ren, informações que você pode encontrar aqui e deve ser até a Fase Mainnet One para que a rede seja real.
O problema relacionado à centralização inicial do projeto foi explicado pelo CTO que:
Na minha opinião, este é um problema bastante preocupante porque você pode estar completamente em risco porque o projeto atual não é completamente descentralizado, seus ativos no Smart Contract podem ter problemas quando está próximo. como Team está controlando todo o sistema e a comunidade ainda não tem muito controle.
Além disso, o fato de a rede não ser descentralizada também é um fator que me deixa preocupado com a capacidade do Ren de competir com o WBTC.
Então, na minha opinião, 2 pontos-chave para o protocolo Ren competir com o WBTC são descentralização e interoperabilidade, ambos os pontos ainda não são realmente impressionantes.
No entanto, em termos de interoperabilidade, Ren tem planos de integração com redes como Solana, Avalanche, Polkadot, Fantom, ... então você pode esperar o crescimento de Ren no futuro.
resumo
Ren Protocol é um projeto que considero bastante potencial a longo prazo, com a ambição de se tornar o projeto líder para atender à necessidade de interoperabilidade no mercado DeFi, a Ren alcançou seus sucessos iniciais.
O projeto também acaba de anunciar que foi adquirido por um grande parceiro, a Alameda Research, que promete ajudar a acelerar as ambições da Ren Team.
Apesar de ser um projeto de longo prazo com muito potencial, o Ren ainda tem alguns problemas com os usuários e com a descentralização do projeto.
Ainda acredito que com a equipe do projeto e o apoio da SBF, Ren se fortalecerá e alcançará sua ambição. O que você acha do potencial da REN, por favor, comente abaixo para discutir e discutir!
Este artigo foi referenciado e inspirado por um vídeo do YouTube que você pode assistir aqui .
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