Что такое данные по цепочке? Зачем нужен анализ данных по цепочке?

Что такое данные по цепочке? В чем смысл анализа данных по цепочке? Как лучше всего анализировать данные по цепочке? Узнайте здесь.

Ончейн-данные — одна из важных баз, точно отражающих происходящее в сети Блокчейн. Поэтому в этой статье я расскажу вам в целом, как данные On-chain могут помочь в инвестировании в области криптографии, а также некоторые инструменты, которые предоставляют данные On-chain.

Начнем!

Что такое данные по цепочке?

Данные в цепочке — это данные, расположенные в блокчейне, вы можете понимать блокчейн как цепочки блоков, которые связаны друг с другом и содержат данные. Этими данными могут быть:

• Данные о блоках (время, плата за газ, майнеры и т. д.).
• Данные о транзакциях (адреса кошельков участников, сумма перевода, какие токены передаются,...).
• Действия по взаимодействию со смарт-контрактом (добавление ликвидности, участие в администрировании и т. д.).
• Всякий раз, когда вы выполняете действие в блокчейне, это действие будет проверено узлами и будет обновлено во всей сети блокчейна.

В то же время, поскольку блокчейны представляют собой децентрализованную сеть, работающую на многих узлах, например, у Биткойна 11 558 узлов, у Ethereum более 8000 узлов, данные широко распространены, поэтому никто не может ими манипулировать, может изменять этот источник данных.

Таким образом, данные On-chain — самые честные и четкие данные.

Значение анализа данных по цепочке

Диаграммы можно «РИЧАТЬ».

Новость можно «КУПИТЬ».

Но данные On-chain не могут быть поддельными.

Приведенные выше три предложения подтвердили очень важную роль данных On-chain, при анализе данных On-chain вы получите следующие преимущества:

проверенная информация

Ончейн данные не лгут, поэтому они предоставят нам самую точную и объективную информацию о том, что происходит на рынке.

Поскольку технология Блокчейн построена на прозрачности информации, кроме того, эту информацию трудно проникнуть и изменить, поэтому ее можно считать самым надежным источником информации на рынке.

Отслеживайте поведение рынка в режиме реального времени

Сетевые данные также помогают отслеживать поведение объектов на рынке. Это особенно важно при наблюдении за деятельностью китов, обладающих богатыми финансовыми и информационными ресурсами для манипулирования рынками.

Таким образом, отслеживание китов в сети и рациональные действия могут помочь вам стать «немногим победителем» на рынке.

Помощь в прогнозировании и принятии инвестиционных решений

Кроме того, анализ данных также помогает прогнозировать ситуации и принимать обоснованные инвестиционные решения.

Сетевая активность часто предшествует информации о каналах связи. Таким образом, регулярное обновление информации о сети также помогает вам предвидеть ситуации, чтобы быть на шаг впереди сообщества.

Например, в некоторых случаях, когда цена падает, но большие кошельки не продают и продолжают покупать, возможно, пришло время подумать о покупке, а не о продаже оптом.

Для платформ DeFi вы также можете полагаться на данные о продуктах в сети для оценки эффективности проекта и принятия таких решений, как:

• Если продукт привлекает большой объем транзакций, а также много пользователей, вполне вероятно, что токен проекта будет иметь высокий потенциал роста цены.
• Кроме того, когда данные о продукте в сети хорошие, у вас также есть возможность получить прибыль, взаимодействуя с самими Dapps.

Некоторые примечания при анализе данных On-chain

Таким образом, данные в сети дают много преимуществ, но все же есть некоторые моменты, которые следует учитывать при выполнении анализа данных в сети, а именно:

• Требует много знаний и опыта: я считаю, что это довольно глубокий инструмент, поэтому он требует от пользователей базовых знаний, а также многомерных перспектив для точной оценки и прогнозирования на основе собранной информации.
• Сравните несколько источников информации: в настоящее время в Интернете есть много инструментов, которые предоставляют данные по цепочке, будут инструменты, которые не являются точными. Поэтому вам необходимо сравнивать и противопоставлять информацию из многих источников, чтобы получить наиболее точную оценку.
• Примечание к данным с веб-сайта проекта: Иногда цифры, предоставляемые проектом, не совсем точны (из-за многих типичных причин, таких как маркетинг), поэтому вам также необходимо проверить этот номер в Проводнике блокчейна платформы (он же  Блокчейн ). Explorer ) этого децентрализованного приложения.
• Регулярные обновления: поскольку поведение рынка постоянно меняется, информация также должна регулярно обновляться, чтобы действовать быстро.

Пример анализа данных в сети

Ниже я приведу несколько примеров того, как преимущества анализа данных в сети помогут вам в инвестиционном процессе.

Анализ данных On-chain суши

Например, первый кейс про AMM SushiSwap и токен SUSHI (анализ был сделан 26 мая, ознакомиться со статьей можно здесь ).

Некоторые выводы сделаны после анализа данных On-chain: 

• Что касается продуктов, у AMM Sushi дела идут очень хорошо: выручка увеличилась в 5 раз в контексте сильной волатильности рынка.

• Продукты Sushi разрабатываются в мультицепочке для многих других платформ, таких как Polygon или Fantom.
• Продажи SUSHI Token по-прежнему очень велики, поскольку токены продаются на централизованной бирже Coinbase и резко увеличиваются.

Итак, сделав вышеуказанные выводы, вы вполне можете принимать следующие решения:

• В то время как рынок колеблется так сильно, а доход платформы резко возрастает, доказывая, что поставщики ликвидности получат много преимуществ, это возможность для вас предоставить ликвидность, чтобы получить часть дохода, который быстро растет.
• При таком сильном давлении со стороны продавцов можно подумать о реструктуризации капитала для SUSHI, и в то время токены не должны опускаться до дна.

Анализ данных в сети ALICE

Следующий кейс, который я вам представлю, — анализ сети с токеном ALICE для предварительного прогнозирования денежного потока. 

Анализ был проведен командой Coin98 Insights 10 мая, вы можете обратиться сюда .

Выводы сделаны после анализа On-chain данных:

• Программа продажи земли NFT помогла ALICE и Chromia привлечь больше инвесторов, о чем свидетельствует огромное увеличение количества TVL в пулах ставок ALICE, что создает огромную сторону спроса, особенно в стабильных рыночных условиях.

• Однако внутрисетевые данные также показывают, что большая часть объема торгов ALICE приходится на Binance, что вызовет сильное давление со стороны продавцов ALICE, когда рынок нестабилен.
• Топ-держатели увеличили общее количество токенов ALICE на 34% по сравнению с предыдущим месяцем.

На основании приведенных выше данных можно составить прогноз движения денежных средств следующим образом:

• Программа продажи земли помогла привлечь огромный спрос на токен, но это, вероятно, только в краткосрочной перспективе, поскольку большая часть объема торгов по-прежнему приходится на Binance. И, скорее всего, будет давление со стороны продавцов, когда программа завершится или рынок резко скорректируется.
• Топ-держатели продолжают накапливать, но общее количество накопленных токенов довольно мало по сравнению с оборотным запасом около 17,4 миллионов токенов ALICE.
• И тогда рыночные условия были довольно плохими, поэтому вы можете дождаться лучшего входа для покупки, когда в июне Trend NFT, вероятно, появится, когда CZ запустит NFT Market Place.

Анализ данных в сети KP3R

И последнее тематическое исследование, которое я вам представляю, — это решение реструктурировать капитал для KP3R с помощью анализа цепочки.

Статья сделана 18 апреля, сослаться можно здесь . Некоторые выводы сделаны следующим образом:

• В то время проект не смог привлечь к платформе новых разработчиков.
• Текущий вариант использования и модель токена вряд ли смогут вызвать взрывной рост цены, а только останутся стабильными.
• Токен KP3R распространяется на биржах достаточно большими объемами, что является плохим признаком, негативно влияющим на цену при сильных колебаниях рынка.

Оттуда вы можете полностью совершить действие по реструктуризации части инвестиционного капитала для KP3R. И в результате, хотя рынок неплох, цена токена не показывает никаких положительных признаков.

Инструменты для поддержки анализа данных в сети

В этом разделе я познакомлю вас с некоторыми инструментами, которые помогут вам при выполнении анализа по цепочке.

Для макро-ончейн-аналитики 

Это инструменты, которые приносят информацию обо всем рынке (или в плане макро). Данные в цепочке будут в основном касаться биткойнов, эфириума и токенов DeFi с большой капитализацией — монет, которые имеют огромное влияние на весь рынок криптовалют. Или информацию о количестве стейблкоинов на рынке.

Некоторые из веб-сайтов могут быть упомянуты как:

• Блок : в разделе «Данные» вы можете получить доступ к большому количеству данных, таких как спот, объем будущих транзакций или количество биткойнов, эфириума, входящих и исходящих из бирж. А также информацию о том, какие стейблкоины находятся на каком Блокчейне,…
• Crypto Quant :  очень полезный инструмент для анализа данных BTC или ETH в сети. Веб-сайт предоставляет данные, начиная от базовых BTC на биржах и вне их и заканчивая подробными индексами On-chain.
• Glassnode :  предоставляет довольно много информации, связанной с данными BTC On-chain.
• Whalebot Alert :  телеграмма канала, предупреждающая об активности китов.
• И многие другие инструменты, такие как Whalemap Chart , Into the Block и т. д.

Я могу предложить вам несколько способов использования вышеуказанных инструментов, например:

• Используйте Crypto Quant для мониторинга притока и оттока BTC или ETH и следите за крупными сделками, чтобы увидеть, как поживают киты.
• Количество BTC на текущих биржах высокое или низкое, если оно высокое, это создаст большое давление со стороны продавцов, что негативно повлияет на цену.
• Инструмент показывает, сколько стейблкоинов отчеканено, если много стейблкоинов отчеканено или находится на биржах, вероятно, есть огромная сумма денег, чтобы подтолкнуть цену вверх.

Для микро-ончейн-аналитики

Это инструменты анализа по цепочке, используемые, когда вам нужно наблюдать за данными в меньшем масштабе (например, когда вам нужно проанализировать данные по цепочке этого проекта или токена, принадлежащего тому же проекту). Экосистема,…) :

• Веб- сайт проекта: данные можно получить с самого веб-сайта проекта. Однако, как я уже отмечал выше, вам нужно снова проверить Проводник, чтобы подтвердить точность.
• Blockchain Explorer: это самый точный источник информации. Некоторые Исследователи могут быть упомянуты как Etherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Токен-терминал : инструмент, который предоставляет множество индикаторов On-chain, связанных с проектом, а также надежный источник при проверке данных с веб-сайта проекта.
• Нансен : основной инструмент, который фокусируется на данных о цепочке токенов на Ethereum.
• Dune Analytic : Предоставляет различную информацию о цепочке. Однако это платформа, которая включает в себя множество инструментов, предоставленных сообществом, поэтому вам также необходимо проверять информацию при ее использовании.

И многие другие инструменты сетевой аналитики? Пожалуйста, помогите мне в разделе комментариев ниже.

Портфолио Coin98

Последний инструмент, который я хочу вам представить , — это Coin98 Portfolio. Это продукт, разработанный самой командой Coin98 Finance, чтобы помочь вам отслеживать адреса кошельков и управлять активами во многих различных цепочках.

Преимущество портфеля Coin98 заключается в том, что он может отслеживать адреса кошельков во многих различных цепочках на одном веб-сайте и стоимость актива этого адреса кошелька с течением времени. Кроме того, вы также можете:

• Отслеживайте, чтобы увидеть лучшие кошельки с 1 монетой, посмотрите, какие монеты они держат.
• Проверьте кошелек, который взаимодействует с этим кошельком, посмотрите, входят ли они в одну группу, с одинаковым инвестиционным мышлением, какие кошельки с какими кошельками взаимодействуют, какие могут быть их компаньонами.
• Нажмите Etherescan, чтобы увидеть, как передается tx.
• Быстро переключайтесь между цепочками, нажав на адрес кошелька в обзоре кошелька.
• ….

Кроме того, продукт также сохраняет адреса кошельков, которые вы отслеживали ранее, для удобства отслеживания. Более того, это всего лишь Coin98 Portfolio V1, в будущем будет обновлено много новых функций.

Эпилог 

Ончейн-данные — это очень мощный инструмент и хороший помощник в принятии инвестиционных решений. Однако это инструмент, который требует от пользователей аналитических знаний и опыта на определенном уровне, чтобы иметь возможность эффективно его использовать. 

Кроме того, в статье я также проанализировал для вас некоторые варианты использования анализа по цепочке для составления прогнозов, а также некоторые инструменты анализа по цепочке, которые я часто использую. 

Надеюсь, предоставленная мной информация поможет вам в вашем инвестиционном процессе! Желаю вам всех правильных решений в это нестабильное рыночное время.