Спор между Reef Finance (REEF) и Alameda Research
Недавно у Reef Finance были бурные дела с известным инвестиционным фондом под названием Alameda Research. Какова история?
Alameda Research, поддерживаемая Сэмом Бэнкманом-Фридом, является одним из крупнейших венчурных фондов в криптовалюте. Экосистема Solana — крупнейшее достижение Alameda Research.
В 2021 году мы стали свидетелями привлечения венчурных капиталов (венчурных капиталистов), которые вложили значительные средства в мир криптовалют. Как и везде, мир венчурного капитала можно разделить на уровни. Крупнейшие венчурные капиталисты могут управлять криптоактивами на миллиарды долларов.
Alameda Research сделала огромную ставку на Solana и ее экосистему, что принесло венчурному капиталу колоссальное состояние. И в этой статье мы познакомим вас с исследованиями Аламеда, которые охватывают:
Давайте узнаем, как Alameda Research возглавляют Сэм Бэнкман-Фрид и Сэм Трабукко.
Что такое исследования Аламеда?
Alameda Research — это ориентированный на криптовалюту венчурный капитал, основанный в конце 2017 года Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), который является генеральным директором централизованной биржи FTX. Согласно основному веб-сайту Alameda Research, в настоящее время они управляют крипто-активами на сумму 1 миллиард долларов и торгуют различными криптопродуктами (монетами, альткойнами и деривативами) на сумму от 1 до 10 миллиардов долларов.
Веб- сайт исследования Аламеда: alameda-research.com
В 2021 году Alameda Research была одной из самых влиятельных венчурных компаний в сфере криптовалют. Они участвуют в инвестировании в криптопроекты и трейдинге, OTC и маркет-мейкинге. Однако они расположены в Гонконге и на Багамах. Диапазон операций Alameda Research находится в глобальном масштабе. Они могут обратиться к передовым идеям, нуждающимся в поддержке.
Основные инвестиции Alameda Research в основном связаны с Solana и экосистемой Solana. Поэтому в следующих секторах мы разберем портфолио Alameda Research и команду, чтобы получить ценную информацию об авантюрном фонде.
Исследовательская группа Аламеда
Исследовательская группа Аламеда
Сэм Бэнкман-Фрид (SBF)
Сэм Бэнкман-Фрид — генеральный директор FTX — одной из крупнейших платформ для торговли криптовалютами. FTX заключила инвестиционную сделку на 420 миллионов долларов в раунде финансирования серии B-1, в результате чего оценка компании увеличилась до 25 миллиардов долларов. В списке Forbes 400 за 2021 год он занимает 32-е место с состоянием более 22,5 млрд долларов. Его скорость разбогатеть сравнима со скоростью Марка Цукерберга с Facebook.
Он передал контроль в качестве генерального директора Alameda Research двум новым генеральным директорам (Сэму Трабукко и Кэролайн Эллисон) . Он сказал, что после того, как он спрыгнет, работа этой криптоторговой фирмы останется прежней. Несмотря на то, что его имени больше нет на веб-сайте Alameda Research, ветераны криптографии вспомнят его, говоря о фирме.
Сэм Бэнкман-Фрид Твиттер: https://twitter.com/SBF_FTX
Сэм Трабукко
Сэм Трабукко стал со-генеральным директором Alameda Research после того, как SBF уступила эту должность. Как и в SBF, он имеет опыт количественного трейдера в некоторых финансовых компаниях, например, в отделе ETF облигаций SIG.
Сэм Трабукко Твиттер: https://twitter.com/AlamedaTrabucco
В Твиттере он часто активно делится своим анализом криптографии с помощью цифр и технических индикаторов. Вместе с SBF он использует Alameda Research и свои работы, размещая ценные посты в Twitter.
В ответе на вопросы он сказал: «Мы увидели, что выращивание урожая имеет огромную ценность, поэтому в течение нескольких дней мы развернули одну из крупнейших в мире операций по выращиванию урожая».
В более позднем секторе мы разберем проекты урожайного земледелия, в которых заинтересована Alameda Research.
Кэролайн Эллисон
Как и Сэм Трабукко, Кэролайн Эллисон назначена со-генеральным директором Alameda Research. Ранее она работала продавцом на Джейн Стрит. Она любит решать математику со средней школы. Однако в твиттере она, кажется, не слишком активна.
Кэролайн Эллисон
Портфолио исследований Аламеда
Обзор портфолио
С 2017 года в криптопространстве Alameda Research теперь занимается как инвестированием, так и торговлей. Как упоминалось выше, они управляют криптоактивами на сумму 1 миллиард долларов и торгуют ежедневным объемом от 1 до 10 миллиардов долларов в различных классах криптоактивов.
Портфолио исследований Аламеда
Портфолио исследований Аламеда
Портфолио Alameda Research охватывает все ниши в криптопространстве. Однако команда концентрируется на более высоких уровнях криптоплатформ (уровнях приложений). Таким образом, мы можем увидеть некоторые заметные проекты по категориям в двух приведенных выше инфографиках.
Инфраструктура
Альянс Деи: https://www.defialliance.co/
⇒ Как торговая фирма, инвестиционный тезис Alameda Research не нацелен на инфраструктурные проекты в криптовалюте. Кроме того, этот венчурный капитал часто участвует в качестве инвестора с другими крупными лидерами венчурного капитала в этих инфраструктурных сделках. У них хорошие отношения с другими венчурными капиталистами, пока они продвигаются в криптопространстве.
Урожайное земледелие
Тюльпан Инвесторы
⇒ Как уже упоминалось, Alameda Research инвестирует в Alpha Finance, которую можно рассматривать как модель выращивания урожая в криптовалюте. Таким образом, инвестиции Alameda Research в тюльпаны — это следующий шаг к поиску лучшей платформы для выращивания урожая для инкубации. Торговая фирма может представить себе, что Tulip Protocol станет следующей Alpha Finance Соланы.
Кошелек/Оплата
Alameda Research x Coin98 Финансы
⇒ Криптовалютные кошельки — это слой, который больше всего подвержен пользователям, поскольку каждый новый участник должен создать хотя бы один крипто-адрес. Компания Alameda Research по понятным причинам добавила в свой портфель несколько потенциальных проектов по всему миру.
ДЕКС
Nerve Finance сменила название на Synapse
Кредитование
Инвесторы протокола Parrot
⇒ Alameda Research инвестировала в 4 кредитных проекта на Солане, что является важным сигналом от этой торговой фирмы. Будучи ведущим инвестором, фирма, занимающаяся количественным трейдингом, планирует захватить рынок кредитования на Солане. Давайте посмотрим на цифры TVL (обновлено 6 января 2021 г.) этих инвестиций в проекты кредитования следующим образом:
В то время как Solend с TVL в 500 миллионов долларов превосходит других на рынке кредитования на Solana, проекты, поддерживаемые Alameda Research, похоже, запыхались. Тем не менее, с его огромным фондом, Alameda Research может придумать идеи, чтобы изменить ситуацию.
Производные
⇒ Компания Alameda Research, основанная ветераном трейдинга SBF, часто концентрирует свои инвестиции на торговых платформах (DEX, кредитование, деривативы и т. д.). Они профинансировали Perpetual Protocol и Opium Network на Ethereum, Drift Protocol в своей любимой экосистеме Solana и MCDEX на Arbitrum и BSC. Это даст Alameda Research и FTX больше ликвидности в криптомире.
Управление активами
⇒ Что касается проектов по управлению активами, Alameda Research делает ставку на каждый проект в каждой экосистеме (Solana, Ethereum и Polygon). С точки зрения трейдеров, Alameda Research распределяет риск убытков путем горизонтального инвестирования между экосистемами .
Ликвидность
⇒ Alameda Research отдает приоритет ликвидности, циркулирующей внутри экосистемы. Торговая фирма участвовала в инвестиционной сделке в качестве ведущего инвестора, показывая, что тезис Alameda Research сосредоточен на ликвидности, особенно на проекте Serum.
NFT/Игры
Гильдия инвесторов
Хоку Инвесторы
⇒ Как и другие крупнейшие венчурные фонды, Alameda Research также пытается отхватить кусок пирога от GameFi. Тем не менее, это не самая сильная категория Alameda Research, поскольку команда имеет опыт работы в сфере трейдинга. Поэтому Alameda Research часто выступает в роли участника инвестиций.
В какую экосистему инвестировала компания Alameda Research?
Экосистема Солана
С самого начала генеральный директор FTX (ранее Blockfolio) Сэм Бэнкман-Фрид изображал будущее своих продуктов, связанных с Solana. Он считает, что высокоскоростной блокчейн сможет удовлетворить мировой спрос на транзакции. Солана находится на пути к этой точке на дорожной карте через несколько лет.
Ставка Сэма Бэнкмана-Фрида на Солану: https://twitter.com/sbf_ftx/status/1347964322459262977?lang=en
SBF сделал ставку на Солану в январе 2021 года в ответном твите, когда SOL торговался по 3 доллара. Более поздняя история стала историей, когда ATH SOL в 2021 году составлял 250 долларов (x83) . Твит был эпическим в этом крипто-круге, поскольку другие подражали шаблону твитов.
Поскольку Чанпэн Чжао поддерживает Binance Smart Chain в качестве генерального директора Binance, Alameda Research вдохновляется духом Solana самого богатого имени в криптовалюте SBF, поэтому большинство инвестиций приходится на проекты, основанные на Solana. SBF сделал ставку на Solana, и теперь он пытается развивать экосистему Solana за счет приобретений и инвестиций. Таким образом, Alameda Research славится своей репутацией в Солане.
Ниже приводится список проектов на базе Соланы, в которые инвестировала компания Alameda Research:
Как торговая криптофирма, Alameda Research часто предпочитает не инвестировать в проекты. Команда Alameda Research твердо придерживается торговых стратегий, позволяющих улавливать настроения рынка. Когда есть Alameda Research, мы должны присматриваться и к другим инвесторам.
Должны ли мы следовать портфолио Alameda Research?
Производительность
Портфолио исследований Аламеда. Источник: Мессари
SOL — это самая большая ставка SBF, его компании и его организации. Как и другие крупные криптовалютные предприятия в 2021 году, Alameda Research построила портфель, ориентированный на ликвидность (цены ATH с ценами на начало 2021 года), следующим образом:
Хотя большинство инвестиций Alameda Research выпустили токены проекта для сообщества, некоторые инкубационные проекты еще ничего не анонсировали. Поэтому здесь есть возможность поохотиться за ретроактивными аирдропами .
Инвестиционная диссертация
Alameda Research основана молодым трейдером Сэмом Бэнкманом-Фридом и занимается количественной торговлей. Таким образом, инвестиции в криптопроекты на ранней стадии могут быть столь последовательными для Alameda Research. Добавление венчурных инвестиций в криптовалюту в портфель может снизить риск ликвидации и дать значительный результат.
Ликвидность — это ключевое слово, которое определяет портфолио Alameda Research. Они активно финансируют криптопроекты, связанные с ликвидностью (DEX, кредитование, агрегатор, управление активами и т. д.). Serum является ярким примером центра ликвидности, представляющего видение Alameda Research. В торговле они понимают важность ликвидности, влияющей на опыт пользователей.
Формула, позволяющая привлечь внимание Alameda Research, — это ликвидность плюс Солана. Любые взгляды, приведенные выше, являются субъективными взглядами автора и не должны рассматриваться как финансовый совет или совет по инвестированию. Вы должны провести собственное исследование и нести ответственность за свои инвестиции.
Аламеда Исследования в 2022 году
В 2022 году Alameda Research будет больше вертикально концентрироваться на экосистеме Solana, поскольку у них много сделок по проектам Solana. Торговая фирма будет искать проекты, которые могут внести ликвидность в экосистему (включая мосты).
Портфолио исследований Аламеда
Вывод
Мы рассмотрели подробную информацию и некоторые идеи об исследованиях Аламеда, а затем мы можем сделать несколько быстрых выводов для удобства читателей.
И это все, что вам нужно знать о венчурном капитале Alameda Research. Я надеюсь, что вы получили обзор, и наши идеи будут полезны для вас. Будут еще статьи для других ВК. Следите за обновлениями!
Если вы хотите узнать больше об исследованиях Alameda, оставьте комментарий ниже и присоединитесь к сообществу Coin98 для дальнейшего обсуждения Crypto.
Что такое фан-токен Santos FC? Что такое токен SANTOS? Узнайте больше о токеномике SANTOS прямо здесь!
Что такое Томочейн (ТОМО)? В этой статье вы найдете всю самую полезную информацию о криптовалюте TomoChain (TOMO).
Что такое Лавина? Что такое монета AVAX? Что отличает Avalanche от других блокчейнов? Узнайте больше о токеномике AVAX!!!
Что такое ШибаСвап? Узнайте больше обо всех основных моментах ShibaSwap и деталях токеномики токенов SHIB прямо здесь!
Что такое Тезос? Что такое токен XTZ? Что отличает Tezos от других блокчейнов? Узнайте больше о токеномике XTZ прямо здесь!
Что такое модульный протокол (DUCK)? В статье вы найдете всю самую полезную информацию о криптовалюте Unit Protocol (DUCK).
Что такое Quantstamp (QSP)? В статье представлена вся необходимая и полезная для вас информация о виртуальной валюте Quantstamp (QSP).
Что такое Фламинго (FLM)? В этой статье вы найдете важную и полезную информацию о криптовалюте Flamingo (FLM).
Что такое пол Vicuta? Vicuta — это вьетнамская биржа, которая поддерживает покупку и продажу различных альткойнов по низкой цене. См. руководство по напольным покрытиям Vicuta здесь!
Что такое Blockcloud (BLOC)? В статье представлена вся самая подробная информация о проекте Blockcloud и токене BLOC.