Что такое Спартанский капитал? Исследовательский крипто-воин с двумя самыми острыми видами оружия

Spartan Capital — это развивающийся венчурный капитал в криптовалюте, поскольку он активно инвестирует в проекты на ранних стадиях.

 Spartan Capital  — один из самых агрессивных венчурных капиталов в криптосфере, названный в честь Spartan Warriors. И в этой статье мы проведем вас через Spartan, который охватывает:

• Спартанский обзор.
• Анализ портфеля.
• Спектакль Спартанец.
• Тезис об инвестициях.

Давайте узнаем, как Spartan Group и ее венчурный фонд получают репутацию в криптовалюте.

Спартанский капитал Обзор

Spartan Group — компания, специализирующаяся на криптовалютах, работающая в двух основных сегментах бизнеса:

• Spartan Advisory — это консультационное подразделение Spartan Group, специализирующееся на компаниях, помогающих миру с помощью технологий блокчейна и цифровизации. Консультационная компания предоставляет компаниям-клиентам финансовый консалтинг и консультационные услуги. Поскольку количество новых криптопроектов растет быстрыми темпами, в то же время растет спрос на консультационные и консультационные услуги. 
• Spartan Capital — это венчурное подразделение Spartan Group, которое ищет проекты с идеями для инвестирования. Венчурный капитал использует подход, основанный на исследованиях, для поиска подходящих проектов, которые соответствуют рынку и имеют потенциал роста. Кроме того, команда Spartan может оценить фундаментальную стоимость проекта, чтобы управлять рисками для получения максимальной прибыли. 

В первой половине 2021 года Spartan Group привлекла 50 миллионов долларов в ходе инвестиционных раундов, сосредоточившись на инвестировании в проекты DeFi на ранних стадиях. И компания создает портфель, который управляет криптовалютными активами на сумму более 200 миллионов долларов в различных фондах.

Сайт Spartan Capital: https://www.spartangroup.io/

Спартанская команда

В команду Spartan Capital входят пожилые люди с солидным опытом работы в области финансов и венчурных инвестиций в Азии. Поскольку команда Spartan состоит из двух основных стратегических групп: Spartan Advisory и Spartan Capital.

Однако ради розничных инвесторов мы сосредоточимся в основном на Spartan Capital, поскольку Spartan Advisory часто работает с предприятиями или компаниями. 

Мелодия Он

Мелоди является соучредителем и партнером Spartan Advisory из Китая. Она имеет опыт работы на многих инвестиционных должностях в различных фирмах, таких как Trilogy Ventures, MOX/SOSV, Goldman Sachs и др.

Мелоди Хе - соучредитель Spartan Advisory

Каспер Б. Йохансен

Каспер является соучредителем и партнером Spartan Advisory, который работает в Азии с 2004 года. У него более 10 лет опыта работы в инвестиционно-банковской сфере, прежде чем он перешел на блокчейн и пространство DeFi. Прежде чем работать штатным инвестором, он был военным офицером в Дании. 

Каспер Б. Йохансен - соучредитель Spartan Advisory

Кельвин Кох

Кельвин является соучредителем и партнером Spartan Capital, который имеет более чем 20-летний опыт управления активами и инвестициями в Азии. Раньше он работал в одном месте со своей коллегой Мелоди Хе в Goldman Sachs.

Кельвин Кох - соучредитель Spartan Capital

Джейсон Чой

Присоединившись к Spartan Capital в 2018 году, Джейсон является главой отдела исследований и генеральным партнером компании, который является самым популярным членом команды в Twitter. У него были впечатляющие инвестиционные результаты, поскольку он увеличил фонд с 10 миллионов долларов до 300 миллионов долларов в 2018-2021 годах .

Он занялся технологией блокчейн и криптовалютными активами, будучи студентом университета. В то время он запустил подкаст The Blockcrunch Podcast для обслуживания криптосообщества. 

В Твиттере Джейсон часто говорит о крипторынке и делится своими проницательными мыслями с сообществом. Поскольку он отвечает за принятие решений в Spartan Capital, мы рекомендуем следить за ним для получения ценных новостей.

Подробнее:  https://twitter.com/mrjasonchoi

О спартанском портфолио

Обзор портфолио

Spartan Capital работает с криптовалютой после пузырей биткойнов 2017–2018 годов. Тем не менее, члены команды Spartan в первые дни индивидуально занимались криптовалютным рынком. 67 — официальное количество инвестиций спартанского портфеля. Число показывает размер и положение капитала в криптовалюте, поскольку другие венчурные капиталы также имеют относительно такое же количество инвестиций.

Портфолио Spartan Capital

Как показано в портфолио, Spartan Capital инвестировала в различные крипто-сектора в разных экосистемах. Инфраструктура, DEX, управление активами, деривативы, NFT / Gaming и т. Д. Инвестируются капиталом. Для дальнейшего понимания давайте подробнее рассмотрим каждый проект в портфеле, чтобы понять инвестиционный тезис Spartan Capital. 

Инфраструктура

• LayerZero привлекла 6,3 млн долларов в рамках раунда финансирования серии A под руководством крупного венчурного капитала Binance Labs и Multicoin Capital с Delphi Digital, Defiance, Spartan Capital... в результате общая стоимость инвестиций в сентябре 2021 года составила 8,3 млн долларов. Команда LayerZero стремится создать омниканальный протокол, соединяющий все децентрализованные приложения на различных блокчейн-платформах через промежуточные цепочки, работающие с Ultra Light Node.
• Acala Network , парачейн на основе Polkadot, привлекла 7 миллионов долларов США в рамках соглашения о будущих токенах во главе с Pantera Capital с другими венчурными капиталами, включая Spartan Capital, ParaFi Capital,... Это смарт-контракт уровня 1 для децентрализованных финансовых приложений, действует как центр ликвидности Polkadot.
• Polkadot — любимая экосистема Spartan Capital, поскольку венчурный капитал инвестировал в парачейн поверх этого блокчейна смарт-контрактов. В дополнение к инвестиционной сделке с Acala Spartan Capital инвестировала 5,5 долларов США вместе с другими инвесторами в Manta Network, уровень конфиденциальности Polkadot, в раунде финансирования в октябре 2021 года. Таким образом, мы можем заключить, что Spartan Group сделала огромную ставку на будущее Polkadot. блокчейн.
• Secret Network привлекла 11,5 млн долларов в виде доли токенов SCRT в ходе инвестиционного раунда, проводимого Arrington Capital и Blocktower Capital вместе с другими венчурными капиталистами, включая Spartan Capita в мае 2021 года. Команда Secret Network стремится использовать этот фонд для будущей разработки приложений для повышения конфиденциальности. особенность сети.

⇒ В портфеле Spartan Capital есть только Polkadot, единственная блокчейн-платформа, в которую инвестируются инвестиции (за исключением блокчейнов L2). Вслед за Polkadot сеть Acala Network была инкубирована Spartan Capital, проявляя внимание к будущему экосистемы.

Помимо Polkadot и его экосистемы, Spartan Capital делает ставку на другие инфраструктурные проекты, которые решают текущие проблемы блокчейна. Проекты уровня 2 и инфраструктуры узлов, Arbitrum, Secret Network и LayerZero были поддержаны этим венчурным капиталом, ориентированным на исследования.

Управление активами

• Tranchess , протокол DeFi, завершил инвестиции в размере 1,5 миллиона долларов в начальном раунде, возглавляемом Three Arrow Capital и Spartan Group, в этом раунде также участвуют Binance Labs и IMO Ventures. Протокол создал модель токена, состоящую из токенов на тему шахмат: QUEEN, BISHOP и ROOK для управления депонированными криптоактивами и возврата доходов пользователям.
• С октября 2020 года в Alpha Finance Labs инвестируют Spartan Group, Multicoin Capital и DeFiance Capital, чтобы поддержать команду средствами и поддержкой для создания межсетевых продуктов DeFi. 

Spartan Capital, Multicoin Capital, DeFiance Capital инвестировали в Alpha Finance Labs

⇒ Spartan Capital инвестировала только в проекты по управлению активами в двух основных экосистемах (Ethereum и BSC). Тем не менее, инвестиции венчурного капитала Tranchess и Alpha Finance лидировали в его экосистеме. На момент написания статьи Alpha Finance и Tranchess управляют ATH TVL на сумму 1,9 млрд долларов и 1,8 млрд долларов соответственно.

Кредитование/Доходность

• MakerDAO имеет Spartan Group и другие крупнейшие венчурные фонды в качестве инвесторов, которые владеют токенами MKR в рамках различных раундов финансирования.
  • Как один из держателей MKR, Spartan может участвовать в управлении цепочкой, которое определяет будущее протокола и кредитной системы DAI.
  • DAI был децентрализованной стабильной монетой, которая владеет наибольшей рыночной капитализацией в мире криптовалют. Глава Spartan Capital Джейсон Чой написал в Твиттере о протоколе в 2019 году, сделав ставку на будущее этого стейблкоина DAI, привязанного к криптовалюте.

Источник:  https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1088676911696404480?lang=en

• Benqi , рынок ликвидности на Avalanche, в апреле 2021 года вложил $6 млн в раунд частного финансирования под руководством Ascensive Assets и других ведущих венчурных фондов (Dragonfly Capital, Arrington XRP, Spartan Group и Mechanism Capital). По мере того как снежный ком Avalanche катился во второй половине 2021 года и в начале 2022 года, Benqui становился проектом DeFi, ориентированным на Avalanche, с наибольшим числом TVL (исключая Aaave).
• Notional Finance закрыла инвестиции серии A на сумму 10 миллионов долларов США под руководством Pantera, ParaFi Capital, Spartan Group, Nascent и других венчурных капиталов в мае 2021 года после успешного привлечения средств от Coinbase Ventures в ходе начального раунда. Платформа предоставляет фиксированные процентные ставки по стейблкоинам поверх блокчейна Ethereum, имея почти $1 млрд ATH TVL.
• В июле 2021 года у BETA были стратегические инвесторы Spartan Group, ParaFi Capital, Multicoin Capital, DeFiance Capita и Delphi Digital для создания протокола DeFi следующего поколения, ориентированного на рынок кредитования / заимствования поверх блокчейна Ethereum и BSC. ATH TVL Beta Finance составляет более 200 миллионов долларов, что является скромной цифрой для двух основных экосистем в 2021 году.

Инвесторы БЕТА Финанс

• В марте 2021 года кредитный протокол Alchemix привлек 3,1 млн долларов в рамках раунда стратегического финансирования под руководством Spartan Capital при поддержке других инвесторов, включая Delphi Ventures, Nascent, CMS Holdings и т. д. Протокол объединяет генерацию доходности с кредитной платформой для увеличения дохода. . 

⇒ Большинство кредитных/приносящих доход проектов в портфеле Spartan Capital работают на Ethereum. Поскольку эти инвестиции произошли в 2019-2021 годах, венчурный капитал верит в их потенциал, а также в Ethereum в долгосрочной перспективе. Benqi — это успешная инвестиция Spartan Capital за пределами Ethereum, поскольку в конце 2021 года TVL проекта резко возросла в соответствии с формирующейся экосистемой Avalanche.

ДЕКС

• DinoSwap , DEX на Polygon, привлекла 4,7 млн ​​долларов от основателя MATIC и ведущих венчурных инвесторов, включая Hashed, Spartan Group, в июле 2021 года. .

Сторонники DinoSwap

• HaloDAO , платформа стабильной монеты DeFi, заключила инвестиции в размере 3,5 млн долларов от Genesis Block Ventures, Spartan Group и Parataxis в мае 2021 года в рамках начального раунда. Модель HaloDAO чем-то похожа на MakerDAO с токенами DAI.
• В марте 2021 года ApWine привлекла 1 миллион долларов в ходе начального раунда, возглавляемого крупными венчурными фондами, включая Spartan Group, DeFi Alliance, Delphi Ventures и т. д. Команда Apwine стремится создать платформу токенизации доходности, поскольку они обнаруживают растущее число новых токенов в криптовалюте и каждый может сделать свой жетон под рукой.

⇒ Spartan Group инвестировала только в несколько чистых DEX, которые сосредоточены на обмене / торговле токенами на блокчейне. Другие инвестиции от Spartan Capital нацелены на проекты DeFi, такие как Aggregator, в следующем разделе.

Агрегатор

• Coin98 завершила инвестиции в размере 11,25 млн долларов США в рамках раунда стратегического финансирования под руководством Hashed и Spartan Group с другими венчурными капиталами и инвесторами в июне 2021 года. Компания создала суперприложение Coin98 в качестве шлюза DeFi, которое может удовлетворить массовый спрос пользователей криптовалюты путем интеграции многочисленных Особенности. В августе 2021 года Coin98 сообщила, что ее продукты ежемесячно используют более 200 000 активных пользователей.

Сторонники Coin98

• В мае 2021 года Zapper привлек 15 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A под руководством Framework Ventures и других инвесторов (Spartan Group, DeFiance Capital, ParaFi Capital, Coinbase Ventures и т. д.). Криптопроект создает агрегатор Dapp, действующий как приложение DeFi. хранить.
• В декабре 2020 года компания 1Inch инвестировала 12 миллионов долларов в рамках раунда финансирования под руководством Pantera Capital и других участников, включая ParaFi Capita, Spartan Capital и т. д. Как гласит история, инвестиции оказались огромным успехом для Spartan Group, которая вовремя приняла участие. перед бычьим забегом 2021 года. 

⇒ Spartan Capital понимает, что агрегаторы неизбежны в криптовалюте, поскольку они являются границей наибольшей пользовательской базы. Разветвить DEX сейчас легко, но объединить все DEX — сложная миссия.

Spartan Capital ищет компетентные команды, способные справиться с этой категорией агрегаторов, где победитель получает все. Coin98 Super App и Zapper — известные проекты, которые создали большую базу пользователей и сообщество, окружающее их продукты.

Производные

• dYdX , рынок деривативов, привлек 10 миллионов долларов в раунде серии B, возглавляемом 3AC, DeFiance Capital, Hashed и Spartan Capital в качестве инвесторов в январе 2021 года. Позже он привлек 65 миллионов долларов от Paradigm и других венчурных капиталов для выхода за пределы Ethereum в Серия C. Торговая платформа ранее привлекла 10 миллионов долларов в раунде серии A, возглавляемом a16z и Polychain Capital. Благодаря тройным ошеломляющим инвестиционным сделкам от ведущих венчурных капиталистов dYdX теперь лидирует на рынке деривативов с точки зрения рыночной капитализации и доходов.

⇒ Участвуя только в раунде серии B dYdX, Spartan Capital прыгнула в нужное рыночное время, поскольку ей нужен рынок деривативов для повышения общей ликвидности экосистемы. На Ethereum есть другие рынки/продукты деривативов, но dYdX сейчас лидирует с самым высоким доходом на рынке крипто-децентрализованных деривативов.

NFT/Игры

• Burnt Finance привлекла в общей сложности 11 миллионов долларов в ходе двух инвестиционных раундов (посевного раунда и раунда серии A), в которых Spartan Capital участвовала в качестве инвестора.
• В октябре 2021 года Merit Circle заключила инвестиционную сделку на 4,5 миллиона долларов с авторитетными венчурными фондами в сфере криптовалют, включая DeFiance Capital, Mechanism Capital, Spartan Group, Yield Guild Games и т. д. Целью платфо��мы является создание игры NFT Play-to-Earn на вершине. блокчейна, а также сформировать DAO, состоящую из этих ведущих венчурных капиталов.

Сторонники Merit Finance

• Cradles — это MMORPG-игра, работающая на блокчейне, которая привлекла 1,2 миллиона долларов в ходе начального раунда в октябре 2021 года под руководством авторитетных венчурных капиталистов, включая Spartan Group, Houbi Ventures, Animoca Brands и т. д.

Инвесторы Cradles

⇒ В отличие от других крупнейших венчурных фондов, Spartan Group предпочитает инвестировать в посевные раунды большинства проектов NFT/Gaming, чтобы приумножить свои инвестиции. Венчурный капитал также инвестируется в проекты, реализованные с помощью DAO, поскольку функция DAO предоставит сообществу возможность управлять протоколом.

Другие

• ApeBoard , помогая пользователям инвестировать в криптовалюту, привлекла 1,2 миллиона долларов в рамках стратегического сбора средств под руководством Spartan Capita, DeFiance Capital, LongHash Ventures и присоединилась к другим инвесторам. В настоящее время платформа охватывает более 100 протоколов на блокчейн-платформах.
• Solstarter , платформа IDO на Solana, была в инвестиционном портфеле Spartan Capital, поскольку она была создана венчурным капиталом. Платформа IDO некоторое время работала как летом в Солане, так и в более позднее время. Однако на Solana есть и другие платформы IDO, соревнующиеся друг с другом в этой гонке, поскольку инкубатор проекта помогает сообществу, вовлеченному в разработку проекта. 
• Tabtrader , торговая платформа-агрегатор, привлекла 5,8 млн долларов в ходе раунда серии A под руководством BitMEX Ventures и присоединилась к Hashkey Capital, Spartan Capital и т. д. в ноябре 2021 года. Платформа объявила, что у нее более 400 тысяч активных пользователей, и команда будет объединять больше других DEX и центры ликвидности, такие как DEX на базе Solana: Orca, Raydim, Serum и т. д. 
• Наймс закрыл инвестиции в размере 6 миллионов долларов США во главе с Coinbase Ventures, Spartan Capital и присоединился к другим венчурным капиталам и инвесторам-ангелам в июне 2021 года. В дополнение к инвестициям в 6 миллионов долларов платформа ранее привлекла 2 миллиона долларов в январе 2021 года, чтобы ускорить рынок криптовалют и страховой рынок с токеном NAYM.

⇒ Как описано выше, Spartan Capital пытается диверсифицировать портфель с рынком за счет множественных инвестиций в качестве участника, а не лидера. Поскольку никто не может правильно рассчитать рынок, и какая мета будет набирать обороты. Spartan Capital всегда готов к любым новым тенденциям с портфелем каждой категории.

В какую экосистему инвестировал Capital Spartan?

Эфириум и Полкадот

Spartan Capital присутствует на рынке криптовалют с медвежьей фазы 2018–2020 годов. В то время Ethereum был королем блокчейн-платформ, поскольку почти все децентрализованные приложения работали на этой блокчейн-платформе PoW.

Однако в блокчейне Ethereum есть некоторые спорные недостатки, влияющие на опыт пользователей криптовалюты. Поэтому для снижения риска Spartan Capital постепенно переходит на другие перспективные блокчейн-платформы ( яркий пример — Polkadot ).

Кроме того, Spartan Capital нельзя сравнивать с другими венчурными крипто-гигантами, такими как a16z или Multicoin Capital, поскольку они являются ветеранами криптоинвесторов и теперь управляют криптовалютными активами на миллиарды долларов. В результате Spartan Group сложно распределять свои ресурсы по размеру и поддерживать слишком много криптопроектов . 

Инвестиции компании основаны на исследованиях опытных исследователей и аналитиков, но они только начались в течение нескольких лет. Таким образом, у Spartan Group будет мотивация мыслить нестандартно, чтобы стать еще одним венчурным криптовалютным гигантом.

Должны ли мы следовать портфолио Spartan?

Спартанское выступление

Spartan сосредоточился на диверсификации портфеля с помощью масштабных инвестиций, и давайте посмотрим на эффективность тех токенов проекта, в которые инвестировал фонд Spartan Capital (цены ATH с ценами на начало 2021 года), следующим образом:

• График (GRT): 1000%
• Горошек (точка): 570%
• Альфа Финанс (АЛЬФА): 1440%
• Траншесс (ШАХМАТЫ): 1250%
• Бэнци (QI): 800%
• MakerDAO (MKR): 900%
• dYdX (DYDX): 12 900%

Spartan Capital часто инвестирует в начальный раунд криптопроектов, поскольку они уверены в поддержке новых стартапов с самого начала с помощью консультативного подразделения.

Поскольку венчурный капитал имеет ограниченные человеческие и финансовые ресурсы, сейчас они набирают новых членов в команду для будущего расширения. Вы можете обратиться к описанию вакансии прямо здесь .

Спартанский инвестиционный тезис

Spartan Group состоит из двух подразделений: консультационного и инвестиционного, что позволяет поддерживать инвестиционные проекты во всех аспектах. Как уже упоминалось, портфель венчурного подразделения включает более 60 криптопроектов, охватывающих разные категории. Давайте рассмотрим общие и общие выводы, которые Spartan Capital может использовать для рассмотрения инвестиций.

• В посевном раунде: Spartan Capital сделала разумную ставку на более чем 10 проектов, инвестируя в них на очень ранних стадиях (посевные для сбора средств). Однако эти ставки произошли в 2021 году, и теперь им нужно больше времени, чтобы показать возможный результат вложений.
• Тезис, основанный на исследованиях: Джейсон Чой является главой исследовательской группы Spartan Capital. Если вы подпишитесь на него в Твиттере, вы увидите многочисленные твиттормы, а также его мысли о криптографии. Он также запустил Blockcrunch, чтобы обслуживать криптосообщество через подкаст. 

Сайт Blockcrunch: https://blockcrunch.libsyn.com/

• Редко лидирует, но имеет только огромный потенциал: понятно, что Spartan Capital не так велик, как другие венчурные криптовалютные гиганты, но компания выступит в качестве ведущего инвестора, когда дело доходит до соответствия тезису. 
• Финансируйте, но также консультируйте: Spartan Group может поддержать криптопроекты деньгами и практическими советами. Консультативная группа с различным опытом предоставляет не только технические решения, но также вопросы регулирования и стратегические разработки. Консультативное подразделение позволяет инвестировать проекты для долгосрочных планов развития.

Спартанский совет

Спартанец в 2022 году

Если Spartan Capital станет венчурным подразделением Spartan Group, Джейсон Чой станет мозгом Spartan Capital. Как упоминалось выше, Джейсон Чой является одним из основных членов Spartan Capital, так как он начал заниматься криптографией в первые дни. В начале 2022 года он высказал свои прогнозы на 2022 год в твиттере. Давайте резюмируем то, что он сказал через следующие пули:

• CeDeFi станет следующим этапом централизованных финансов и децентрализованных финансов.
• Ставка ликвидности деривативов в DeFi в ближайшие годы увеличится до 5 раз.
• Эфириум превзойдет Биткойн по рыночной капитализации в 2022 году и возглавит рынок криптовалют.
• Кроссчейн-мост между блокчейнами L1 и L2 будет охватывать большую часть ежедневных транзакций/объемов на крипторынке, превзойдя централизованные биржи в ближайшие 3 года.

В 2022 году и далее Spartan Capital не будет ограничивать портфель Ethereum, о чем свидетельствует перенаправление фонда Spartan Capital на другие криптоплатформы. 

Вывод

Мы рассмотрели подробную информацию и некоторые идеи о Спартанце, а затем мы можем сделать несколько быстрых выводов для удобства читателей.

• Spartan Group = Spartan Advisory + Spartan Capital, формула двух рук может обеспечить фундаментальное развитие инвестируемых проектов.
• Spartan Group работает с криптографией уже несколько лет, но члены команды участвовали в криптовалюте на заре Биткойна. В частности, Джейсон Чой является душой Spartan Capital, поскольку он занимается большинством инвестиций этого венчурного капитала.
• У Spartan Capital есть сильный инвестиционный тезис, описанный в подкасте и сообщениях в социальных сетях главного исследователя. Криптофонд любит инвестировать в посевной раунд, поскольку команда распределяет риск между множеством отдельных криптопроектов в криптопространстве.
• Spartan играет по-крупному, поскольку часто вкладывает огромные суммы денег и поддержку в практические и технологически обоснованные идеи.

И это все, что вам нужно знать о Spartan Group и ее венчурном подразделении. Я надеюсь, что вы получили обзор, и наши идеи будут полезны для вас. Будут еще статьи для других ВК. Следите за обновлениями!