Что такое Старквер? Все об экосистеме Starkware

Статья о Starkware и ее продуктах, ориентированных на пользователя, даст читателям обзор этой экосистемы. Мы углубимся в экосистему, чтобы найти ценные идеи и основные возможности.

Решения для масштабирования уровня 2 проливают свет на то, как Ethereum преодолевает текущие проблемы, связанные с перегрузкой и высокой платой за газ. Картина L2-решений намного шире, поскольку она содержит множество различных технологий от многих исследовательских групп. 

Почему существует так много решений L2? В более широком плане все решения L2 могут быть взаимосвязаны и организованы для гармоничной работы EVM, создавая сильный сетевой эффект для масштабирования сети Ethereum.

Решения для масштабирования L2 на Ethereum

Чтобы охватить область, используя технологию Rollup, Optimistic Rollup и Zk-rollup (свертки с нулевым разглашением) являются двумя наиболее заметными ответвлениями для создания решений L2. Как показано на инфографике, Starkware вместе с другими проектами L2 (Hermez, Loopring, zkSync, Aztec) присоединяется к Zk-свертке, чтобы ускорить внедрение технологии свертывания.

В этой статье будет представлен обзор Starkware и более подробно рассмотрены проекты, основанные на наборе накопительных решений . Итак, давайте изучим потенциал решения масштабирования L2, Starkware!

Обзор Starkware

Что такое Старквер?

StarkWare Industries Ltd. — основанная в 2018 году в Израиле технологическая компания блокчейна, специализирующаяся на разработке технологии ZK-Rollup и создании продуктов для решения текущих задач сети Ethereum. Помимо технологической инфраструктуры, двумя основными продуктами являются StarkEx и StarkNet.

Сайт Старкваре: https://starkware.co/

Мы могли бы составить множество глоссариев по Starkware и ее технологиям, вот для вашего удобства:

• ZK-STARKs (Zero-Knowledge Scalable Transparent Arguments of Knowledge) — основная технология Starkware.
• STARK — это легкое криптографическое доказательство, которое будет сгенерировано, а затем заверено перед отправкой по цепочке.
• Validium означает, что транзакции будут выполняться вне цепочки на сайдчейне, таком как StarkEx, а не в цепочке, как Optimistic Rollups.
• Volition означает, что пользователи могут выбрать один из двух вариантов (Validium или Rollups) для проведения транзакций в зависимости от своих потребностей с точки зрения уровня безопасности и платы за газ.

Продукты Starkware

StarkNet построен на основе STARK в виде децентрализованного L2 Zk-свертывания. Слой отвечает за выполнение транзакций при масштабировании без ущерба для безопасности Ethereum. Разработчики STARK могут писать смарт-контракты и запускать их в StarkNet без разрешения. Кроме того, предполагается обеспечить возможность компоновки для создания Constellation of Dapps.

StarkEx — это масштабирующий движок Validium L2 в основной сети Ethereum, который модифицирован (адаптирован) для соответствия конкретным разрешенным Dapps, используемым для проектов для развертывания их идей (в основном для вариантов использования в торговле) dYdX, ImmutableX, DeversiFi и многих других партнеров. На этом конкретном L2 построено большинство протоколов, генерирующих реальный объем торгов и проводящих транзакции.

Ключевая производительность StarkEx

Cairo — это язык программирования, работающий под StarkEX и другими продуктами Starkware. Разработчики, использующие STARK, должны будут писать код в Каире при разработке Dapps.

Как следует из названия, SHARP (Shared Prover) — это технология, используемая для разделения стоимости проверочного газа при объединении пакетов транзакций в одно доказательство. Это означает, что транзакция в основной сети StarkEx будет стоить намного дешевле, чем в Ethereum.

Основные моменты Starkware

• Короче говоря, StarkNet — это версия StarkEx без разрешений, предназначенная для достижения больших целей. Starkware первой разработала StarkEx, что позволяет создавать протоколы для использования преимуществ технологии ZK-STARK. Эта стратегия дала отличные результаты с dYdX, ImmutableX и многими другими протоколами.
• StarkNet Constellations to Universe: Жизнеспособность StarkNet доказана разрешенной версией StarkEx. Основные протоколы принимают его с огромной отдачей. Наиболее заметным протоколом на базе StarkEx является dYdX как протокол DeFi с самым высоким доходом в 2021 году.
• Привлеченный капитал в размере 165,5 млн долларов: Starkware под руководством своего основателя Эли Бен-Сассона привлекла в общей сложности 165,5 млн долларов за 5 инвестиционных раундов, что является особенно впечатляющей цифрой. В результате можно предположить, что Starkware реализует «Космос» на Ethereum.
• Технология ZK-Rollup: это означает, что время перехода между уровнями L1 и L2 будет сокращено до нескольких минут, а не до недели, как в случае Optimistic Rollup.

Выделенные номера Starkware 

(обновлено: 23 февраля 2022 г.)

• Продукт: СтаркЭкс;
• Основная валюта: ETH;
• Всего транзакций: 114 млн;
• ТВЛ: 1,14 млрд долларов;
• Совокупный объем торгов: 433 миллиарда долларов;

Продукты и дорожная карта

StarkNet все еще находится в стадии разработки, и в январе 2022 года она выпустила версию Alpha 0.7.0. В настоящее время разработчикам Solidity сложно присоединиться к экосистеме Starkware, поскольку ее основным языком является Cario. Недостающая часть — это конвертер протоколов портов, написанных на Solidity, в Starkware.

Дорожная карта Старкнета

Дорожная карта StarkNet велика, и сейчас мы находимся в середине Шага 1 и Шага 11, а это долгий путь для команды Starkware. Судя по статистическим данным StarkEx, мы верим в жизнеспособность следующего этапа, Constellations of Starkware. 

Альфа-версия StarkNet

На этом этапе StarkNet может запускать несколько приложений, созданных без разрешения Starkware. Кроме того, продукт приветствовал переход некоторых основных протоколов DeFi в экосистему. Например, последним протоколом является Aave через предложение управления по цепочке.

Предложение по управлению в сети для Aave в StarkNet

⇒ Повторим еще раз: StarkEx продемонстрировал отличную производительность с торговыми протоколами, доказав способность быть компетентным решением L2 для Ethereum. Чтобы сохранить победную серию, StarkNet сейчас находится на этапе принятия, когда протоколы (не слишком много) появляются на борту для создания Constellations.

Инвесторы и партнеры

Starkware Industries, или сокращенно Starkware , была основана Эли Бен-Сассоном, который ранее был соучредителем Stark и ZCash. Компания привлекла в общей сложности 165,5 млн долларов в виде капитала и 6 тыс. ETH от различных венчурных капиталов высшего уровня и грантов. Давайте рассмотрим по 5 инвестиционных сделок в каждом раунде за последние 4 года.

• Посевной раунд в мае 2018 года: Electric Coin, Bitmain и Polychain инвестировали в Starkware 6 миллионов долларов.
• Серия A в декабре 2018 года. Через полгода после начального раунда Starkware заключила инвестиционную сделку на 30,5 млн долларов под руководством ConsenSys, Dragonfly Capital, Multicoin и других венчурных капиталистов, включая Pantera, Scalar, Sequoia.
• Грант Ethereum Foundation 3 волны в 2018-2019 годах: 4 миллиона долларов США с 6000 вознаграждений ETH в зависимости от эффективности проекта.
• Серия B в июне 2021 года: после трех лет разработки он закрыл инвестиции в размере 75 миллионов долларов от известных инвесторов, включая Paradigm, Alameda Research, Founders Fund, Pantera, Sequoia и Three Arrows Capital.
• Серия C в ноябре 2021 года: инвестиции серии C в размере 50 миллионов долларов позволили Starkware оценить капитал более 2 миллиардов долларов. К инвестициям присоединились Sequoia, Alameda Research, Founders Fund, Paradigm, Three Arrows Capital. 

После 5-го инвестиционного раунда в конце 2021 года Starkware уверенно входит в новый 2022 год. Узнайте больше об этих голубых фишках инвесторов; у нас есть серия статей о них: Multicoin Capital , Paradigm , Alameda Research , Three Arrows Capital и другие.

При оценке в 2 миллиарда долларов после последних инвестиций в акционерный капитал мы считаем, что Starkware может при необходимости привлечь раунд серии D, поскольку StarkNet только что выпустила альфа-версию в январе 2022 года. Помимо привлеченных средств, Starkware почти не имеет доходов из других источников. и текущая стадия разработки - это просто Альфа. В результате очередной инвестиционный раунд вполне объясним.

Обзор экосистемы Starkware

В предыдущих секторах компетентная структура Starkware разбита на два основных продукта StarkNet и StarkEx. Два продукта содержат базовые приложения, составляющие всю экосистему. По мнению Starkware, StarkEx в конечном итоге станет неотъемлемой частью StarkNet.

Согласно дорожной карте, мы находимся на стадии расширения StarkNet. Отныне продукт ZK-STARKs будет открыт для криптостроителей.

Экосистема СтаркНет

• Экосистема StarkEx: dYdX, ImmutableX, DeversiFi и Sorare.
• StarkNet состоит из широкого спектра ниш DeFi, создавая целую экосистему.

Следовательно, для углубленной оценки мы отдельно обсудим экосистему каждого продукта (StarkEx и StarkNet).

StarkEx — экосистема, управляемая Starkware.

Проекты, построенные на базе StarkEx

В настоящее время у StarkEx есть только 4 клиента, которые используют промышленные торговые протоколы, включая dYdX, Immutable, DeversiFi и Sorare. На момент написания они привлекли 1,14 млрд долларов TVL и обработали более 114 млн транзакций на StarkEx, что является впечатляющим числом по сравнению с другими существующими решениями L2.

Выделенные номера StarkEx

Поскольку все клиенты StarkEx выбираются компанией Starkware, которая адаптировала платформу в соответствии с их потребностями. В результате 4 проекта с использованием ZK-STARK получили большие инвестиции, создав экосистему приложений DeFi и NFT. Давайте углубимся в эти 4 протокола.

Дата запуска DeversiFi, Immutable, dYdX и Sorare

dYdX и DeversiFi (торговля)

dYdX — платформа для торговли деривативами

dYdX , рынок деривативов, использующий автономный движок на базе Starkware, выделяется как крупнейший и наиболее успешный проект ZK-STARKs с ведущим TVL около 1 миллиарда долларов на фоне сильной коррекции рынка. Кроме того, в настоящее время он приносит наибольший доход в пространстве DeFi (а не в пространстве NFT) с общим доходом в 334 миллиона долларов .

dYdX Доход

Объем торгов затмил другие долговечные протоколы DeFi, такие как Uniswap, PancakeSwap, MakerDAO и т. д. Будучи крупнейшей платформой для торговли деривативами в криптовалюте, у нее более амбициозная мечта — выйти на глобальный рынок деривативов.

Объем торгов деривативами на основных биржах. Источник: Коингеко

dYdX превосходит Kraken Futures по объему торгов с сентября 2021 года, в то время как на других централизованных биржах деривативов, таких как Binance Futures и FTX Derivatives , практически нет признаков роста (движение вбок) . Мы можем ожидать, что в следующем бычьем забеге dYdX может превзойти их, используя технологию блокчейна в такой степени, как опыт, подобный CEX.

Это проложило путь к процветанию других протоколов ZK-STARK. Имея десятки миллионов TVL, они догоняют dYdX. Но в целом dYdX доказал жизнеспособность продуктов Starkware, подняв уверенность StarkNet в успехе.

DeversiFi - Набор торговых продуктов

DeversiFi на базе Starkware предлагает широкий спектр торговых продуктов, таких как спот, маржа, обеспечение ликвидности и пул ликвидности. Как видно из производительности DEX, он все еще не такой большой, как dYdX, по всем показателям. Недавно Opera, веб-браузер, которым пользуются миллионы пользователей, интегрировала DeversiFi для широковещательной передачи криптовалюты.

Тем не менее, DeversiFi будет играть важную роль в экосистеме, поскольку предлагает спотовую торговлю , в отличие от dYdX, которая фокусируется только на деривативах. Это создаст для DeversiFi прочный ров для привлечения пользователей, когда ZK-STARK будут приняты.

ImmutableX и Sorare (NFT)

ImmutableX — торговая площадка NFT

ImmutableX — это платформа NFT, построенная на основе технологии Starkware, известной своими NFT Gods Unchained, Guild of Guardians Heros, Nifty Nuggets и Tiktok Top Moments.

Sorare — коллекция NFT, вдохновленная футболом

Sorare — это платформа NFT на футбольную тематику, использующая технологию StarEx Validium. Платформа имеет лицензию на сотрудничество с 215 футбольными клубами высшего уровня, такими как Paris Saint-Germain FC, Real Madrid CF, FC Bayern Munich и т. д.

Два проекта, связанные с NFT, получат поддержку сообщества NFT, а также футбольных фанатов. Они действуют как маркетинговое подразделение, сотрудничая со Starkware. Стратегия кажется неэффективной, поскольку пользовательская база StarkEx не так велика и сосредоточена на торговых платформах.

StarkNet — неограниченная экосистема

Экосистема СтаркНет

Как уже упоминалось, StarkNet является стратегическим продуктом Starkware для завоевания доли рынка L2. После выпуска альфа-версии многие разработчики криптовалюты присоединились к платформе и объединились в разработке стартапов.
Номера проектов в StarkNet:

• DeFi : 13 проектов;
• Игра и NFT : 12 проектов;
• Кошельки : Ledger, Argent и WalletConnect;
• Инструменты : Warp, Nethermind, Token Flow и Equilibrium;
• Другие : Снапшот, Яги и Зорро;

Кроме того, предполагается, что протоколы StarkEx (5 проектов) будут перенесены в новую не требующую разрешения экосистему StarkNet. Эти основные компоненты собраны для создания экосистемы на основе технологии Starkware.

В пространстве DeFi в StarkNet есть множество крипто-новичков, создающих AMM DEX, агрегатор, центр ликвидности и платформу деривативов.

MakerDAO — это ведущий протокол DeFi, интегрирующийся со StarkNet. Он объявил о планах по интеграции своей платформы со StarkNet через предложение по цепочке (на этапе голосования). Мы думаем, что MakerDAO с его децентрализованным стейблкоином DAI станет огромным стимулом для экосистемы ZK-Rollup.

Aave , первоклассный протокол кредитования / заимствования на Ethereum, планирует начать работу в StarkNet через предложение в сети (373 380 «да» — 0 «против» на момент написания). Это означает, что, скорее всего, будет реализован крупнейший кредитный протокол в StarkNet. После усыновления Polygon, Avalanche и Arbitrum Ааве обращается к новой благоприятной земле под названием StarkNet.

Ааве в Старкнете

Проекты в StarkNet выпустили тестовую сеть:

• AMM DEX : JediSwap и mySwap.
• NFT : Оазис и Монетный двор.
• Мост : Суэцкий мост и Каср

В конце февраля 2022 года Starkware запустила полностью основную версию StarkNet на Ethereum, открыв фазу децентрализации экосистемы. Это приветствовало больше строителей в экосистеме, о чем свидетельствует неуклонный рост числа проектов.

Подводя итог новой формирующейся экосистеме StarkNet, мы можем сказать, что она все еще находится на ранней стадии с некоторыми основными компонентами. Если вы являетесь разработчиком, мы думаем, что стоит попробовать изучить экосистему. Кроме того, мы обнаружим основные возможности в следующем разделе.

Инвестиционные возможности

Инвестиции в токены

На данный момент инвестиции в токены довольно редки в экосистеме Starkware. Только несколько проектов выпустили токены, такие как dYdX, ImmutableX (IMX) и DeversiFi (DVF). Давайте оценим производительность цены токена (цена ATH и цена IDO):

• ДИКС: 2400%;
• IMX: 5600%
• ДВФ: 900%;

Трейдинг

Еще один способ заработать на своих криптоактивах — это торговать токенами. dYdX и DeversiFi — лучшие и единственные торговые платформы на StarkEx. Все торговые платформы в StarkNet все еще находятся в стадии разработки, несмотря на некоторые выпуски Testnet.

Однако этот метод может привести к потере капитала и ликвидации из-за чрезмерного кредитного плеча. Поэтому лучше тщательно подумать, прежде чем участвовать в трейдинге, а также в других видах инвестиций.

Ретроактивные аирдропы

Модель корпуса здесь dYdX. Кто-нибудь помнит, что платформа деривативов раздавала своим ранним пользователям массовый ретроактивный аирдроп DYDX? 

dYdX Ретроактивный аирдроп

Квалифицированные пользователи получили не менее 300 DYDX (7500 долларов, если умножить на цену ATH) . Аирдроп взорвал рынок криптовалют, так как это был самый большой аирдроп за всю историю. Это повысило популярность платформы, о чем свидетельствует взрывной рост объема торгов, приуроченный к дню аирдропа.

В StarkNet и StarkEx есть бесчисленное множество проектов, которые еще не выпустили свои токены. В результате мы можем обоснованно ожидать, что потенциальные аирдропы токенов увеличат капитал нашего портфеля . Coin98 Insights выпустила список потенциальных аирдропов и подробное руководство о том, как сканировать и искать аирдропы. Мы рекомендуем вам, ребята, проверить их.

Торговая площадка NFT и NFT

Торговая площадка NFT ImmutableX и футбольный проект NFT Sorare являются подходящими платформами для «коллекционеров» NFT. 

Лучшие коллекции NFT по объему продаж

Sorare является ярким примером, поскольку она объединила технологию Starkware с большой конвертируемой пользовательской базой в футбольном сообществе. Его торговый объем за все время занимает 13 -е место в таблице лидеров только после крупных коллекций NFT, таких как Loot и анимешного «скейтбордиста» Азуки .

В результате в StarkNet может произойти безумие NFT, когда все основные части лего будут завершены.

Прогнозы Starkware

Повторим еще раз: Starkware добилась своего первоначального успеха благодаря StarkEx и теперь передает победную серию StarkNet с видением вселенной. Десятки крипто-стартапов выбрали StarkNet и продолжают работать с компанией Starkware.

Как уже упоминалось, Coin98 Insights выдвинет некоторые прогнозы, которые, мы надеемся, отражают миссию Starkware и ее возможный будущий ландшафт.

• В экосистему может влиться больше институционального капитала, поскольку в Starkware инвестировали крупные криптовалютные венчурные капиталы. Кроме того, венчурные капиталисты, вероятно, будут больше инвестировать в более высокие уровни StarkNet, а это означает, что приложения DeFi и NFT в экосистеме смогут финансироваться за счет денег с сильным нарративом.
• Больше ниш DeFi и GameFi на основе NFT:
  • Starkware включает только элементарные лего DeFi и приложения NFT, такие как деривативы, DEX, коллекции NFT и рынок NFT, без важного участия других ниш, таких как GameFi, кредитование, агрегатор доходности и т. д.
  • Кроме того, в продуктах Starkware используется язык программирования Cairo. Таким образом, Hackmoney2021 или аналогичные поощрения являются обязательными для привлечения прилежных разработчиков криптовалюты.
• Мосты — недостающая часть лего: как уже упоминалось, StarkNet использует ZK-свертку для масштабирования сети Ethereum, которая требует мостов для передачи токенов между L1 и L2. На данный момент SuezBridge, Qasr и Kubri строят блокчейн-мосты, но они только что выпустили Testnet. Версии основной сети могут занять некоторое время. В качестве альтернативы мы можем ожидать, что другие широко используемые мосты L1-L2, такие как Synapse, Connext, Across, Celer cBridge,... интегрируют StarkNet. Это означает, что капитал сможет мигрировать в экосистему StarkNet.
• StarkWare Industries Ltd. — израильская компания, основанная в 2018 году и привлекшая средства в виде акционерного капитала. В результате будет небольшой шанс выпустить собственный токен для монетизации своих продуктов.
• Децентрализовано в ближайшие годы: StarkEx позволяет развивать проекты только с разрешения Starkware. В качестве альтернативы StarkNet — это версия StarkEx без разрешений, позволяющая полностью децентрализовать экосистему ZK-Rollup в течение нескольких лет, как отметил основатель Starkware Бен-Сассон.
• (Starkware против zkSync) против Optimistic Rollups: решения для масштабирования L2 набирают популярность с конца 2021 года. Внешний капитал и денежный поток в Ethereum находятся на пути к исследованию новых земель L2, чтобы обосноваться.

Вывод

В заключение, это все, что вам нужно знать о Starkware и его высокоцелевом видении с StarkNet. Мы надеемся, что вы получили ценную информацию, чтобы понять будущий потенциал и найти возможности на рынке криптовалют, особенно в экосистеме Starkware.

Если вы хотите узнать больше о Starkware, оставьте комментарий ниже и присоединитесь к сообществу Coin98 для дальнейшего обсуждения Crypto.