Что такое Binance Labs? Все, что вам нужно знать о Binance Labs

Binance Labs — одна из самых активных венчурных компаний в мире криптовалют. Они инвестировали в более чем 100 проектов в каждой категории, что принесло большой успех.

Венчурный капитал (VC) играет незаменимую роль во всех уголках традиционных и криптовалютных инвестиций. Венчурные инвесторы будут искать потенциальные проекты, которые нуждаются в финансировании для реализации своих идей. У этих проектов небольшая сумма денег, и они не хотят публично собирать средства или брать кредит в банках. 

Венчурные капиталы (ВК)

Есть много организаций, работающих в качестве венчурных капиталистов, таких как Multicoin Capital, Alameda Research, Coin98 Ventures и т. д. Все они преследуют одну и ту же цель, которая вносит наибольшую ценность в запуск новых криптопроектов.

Binance Labs — известная венчурная компания, поскольку за последние 4 года она гиперактивно инвестировала в многочисленные крипто-стартапы. Они приходят вместе с другими венчурными капиталистами, чтобы вести финансирование большую часть времени. И в этой статье мы познакомим вас со знаменитым именем Binance Labs.

• Обзор Binance Labs.
• Анализ портфеля.
• Производительность Binance Labs и инвестиционный тезис.

Обзор Binance Labs

Binance Labs — это венчурный капитал (VC) Binance, крупнейшей централизованной биржи в мире криптовалют. Основная цель Binance Labs — выявление, поддержка и инвестирование в стартап-проекты, предпринимателей, сообщества в криптомире.

Binance Labs в цифрах

Она была основана в 2017 году, и за 3 года работы Binance Labs инвестировала более 100 проектов по всему миру. Они фокусируются не только на одном секторе/нише, но и на каждом уголке криптопространства.

Участники Binance Labs

Чанпэн Чжао

Чанпэн Чжао, известный как «CZ», является основателем и генеральным директором Binance, крупнейшей централизованной биржи по объему торгов. Он часто пишет в своем Твиттере, рассказывая в основном о вещах из криптомира.

• Один из самых богатых людей в криптомире.
• Запустил множество новых криптотенденций, таких как ICO в 2017 году и IGO в 2021 году.
• Более 4 миллионов подписчиков в Twitter.

Основатель и генеральный директор Binance:  https://twitter.com/cz_binance

Йи Хэ

Йи Хэ является соучредителем и директором по маркетингу Binance. Она часто курирует подразделение венчурных инвестиций и отвечает за ускорение маркетинговых усилий Binance. Она способствует повышению влияния Binance на ведущую централизованную биржу.

Соучредитель и директор по маркетингу Binance

Билл Чин

Билл Чин, глава фонда Binance Labs, часто цитирует его публичное выступление в объявлениях Binance Labs. Он считает, что ключевой стратегией Binance Labs является поддержка начинающих предприятий и разработчиков.

Портфолио Binance Labs

Обзор портфолио

Binance Labs активно инвестирует в более чем сотню криптопроектов во всех основных областях. Портфолио настолько разнообразно, что варьируется от самых фундаментальных криптографических лего до новейших тенденций NFT/Gaming/Metaverse.

Портфолио Binance Labs

⇒ Портфолио Binance Labs разнообразно и следует новым тенденциям. Поскольку Binance имеет довольно большое влияние, они распространяют свой сетевой эффект на все уголки криптомира.

Инфраструктура

Большинство проектов в портфолио Binance Labs — это инфраструктурные проекты, ориентированные на блокчейн-платформы, блокчейн-решения и инфраструктуру для финансовых проектов.

Одной из стратегических целей Binance Labs являются проекты платформы блокчейна, такие как Terra, Polygon, Kava, Elrond Network и т. д. Большинство проинвестированных проектов были запущены на Binance Launchpad , чтобы получить поддержку и внимание сообщества.

ATH ROI проектов на Binance Launchpad

• Polygon — самый выдающийся проект с точки зрения ATH ROI, более 1000x. Это решение уровня 2 блокчейна Ethereum, которое решает проблему перегрузки Ethereum. На Polygon было развернуто несколько проектов высшего уровня, таких как крупнейший рынок деривативов dYdX и крупнейший рынок NFT OpenSea на Ethereum.
• Elrond Network — это платформа на основе блокчейна, которая позволяет пользователям создавать Dapps и создавать криптовалюты для построения новой интернет-экономики.

⇒ Binance Labs фокусируется на инвестировании в потенциальные блокчейн-платформы с инновационными технологиями, которые решают текущие проблемы устаревших блокчейн-платформ. Polygon и Elrond Network — самые успешные инвестиции Binance Labs с чрезвычайно высокой рентабельностью инвестиций, а также с долгосрочным потенциалом.

Торговые платформы и рынок деривативов

Binance Labs инвестировала в несколько потенциальных проектов, которые приносят хорошие результаты и высокую прибыль для инвесторов. Для создания диверсифицированного портфеля торговые платформы всегда играют важную роль, поскольку они содержат большую часть ликвидности криптомира.

• 1inch привлекла 2,8 миллиона долларов в рамках раунда финансирования под руководством Binance Labs в августе 2021 года. 1inch Exchange — это платформа агрегации DEX, созданная инженерами-программистами из Porsche и Near Protocol.
• Одной из самых успешных инвестиций в торговые платформы является FTX . Эта централизованная биржа тесно связана с пятеркой крупнейших блокчейн-платформ Solana. В конце 2019 года Binance Labs и FTX сформировали прочное партнерство для использования рынка торговых деривативов. 

CZ (слева) и Сэм Бэнкман-Фрид (справа)

FTX — одна из крупнейших бирж по объему торгов (24 часа).

Наряду с Binance, централизованная платформа для торговли деривативами FTX является идеальным местом для трейдеров, которые хотели бы увеличить свои позиции до 20x.

Говоря о децентрализованных рынках деривативов, Binance Labs инвестировала в Injective Protocol и Perpetual Protocol . Perpetual Protocol — второй по величине децентрализованный рынок деривативов, общий доход которого уступает только dYdX. 

⇒ Binance известна как крупнейшая централизованная биржа в мире криптовалют. Поэтому они вряд ли инвестируют в эту область, если не хотят расширять свою сеть за счет других сильных организаций.

Кредитование/Займ

Binance Labs инвестировала лишь несколько кредитных/заемных проектов на ранней стадии. Наиболее заметным из этих проектов является Kava Lend внутри экосистемы Kava, основанной на блокчейне Cosmos. Однако до сих пор Kava Lend, похоже, уступает другим аналогичным протоколам кредитования.

Бумажник

Binance Labs также активно инвестирует в кошелек и платежную сферу, поскольку было предоставлено более 5 проектов. Мы можем перечислить некоторые известные проекты, которые имеют наибольшее влияние в криптомире.

• Mobilecoin — это одноранговый крипто-кошелек, впервые выпущенный в 2020 году. С помощью Mobilecoin пользователи могут расплачиваться криптоактивами за чашку кофе так же, как и наличными. Платформа Mobilecoin построена на основе блокчейнов Stellar и Monero для повышения конфиденциальности и безопасности. 
• SafePal — это криптовалютный кошелек, впервые выпущенный в 2018 году. Он предоставляет пользователям как аппаратные, так и программные кошельки, подключенные через приложение SafePal. Binance Labs выбрала SafePal в качестве первого аппаратного кошелька для инвестиций.
• MathWallet — это мультиплатформенный крипто-кошелек, доступный для мобильных устройств, настольных компьютеров, браузеров и аппаратных средств. Более того, он поддерживает более 60 цепочек, включая Bitcoin, Solana, Fantom, Wax и т. д. В 2020 году Binance Labs возглавила раунд финансирования MATH серии B на сумму 12 миллионов долларов, что привело к стремительному росту MathWallet.

Binance Labs x Математический кошелек

NFT/Игры

В 2021 году проекты NFT/Gaming стремительно растут, поскольку на рынок вливаются миллиарды долларов. Binance уловила эту тенденцию, объявив о IEO (Initial Exchange Offering) и IGO ( Initial Gaming Offering ), чтобы запустить потенциальные проекты для достижения целей по сбору средств. 

Binance Labs вложила значительные средства в несколько NFT и игр на основе блокчейна, таких как Alien Worlds, HighStreet, NFKings. Команда Binance Labs довольно рано продвинулась в направлении метавселенной, выпустив The SandBox и My Neighbor Alice.

Axie Infinity был запущен на Binance Launchpad

• Axie Infinity — самая успешная игровая инвестиция Binance Labs с момента запуска игрового проекта на Binance Launchpad. Axie Infinity теперь является крупнейшей игрой NFT в криптовалюте, которая выпускает сайдчейн Ronin для расширения и создания экосистемы на основе блокчейна.
• Песочница — это управляемый сообществом проект метавселенной, в который Binance Labs инвестировала в рамках частного раунда. После этого токен SAND The Sandbox был запущен на Binance Launchpad. Сейчас общая рыночная капитализация SAND превышает 5,5 млрд долларов.

Другие

Binance Labs инвестировала в Certik на самых ранних этапах. В настоящее время это самая популярная охранная компания в криптомире, которая отвечает за аудит новых проектов с высоким опытом. Компания помогла повысить безопасность, предоставив пользователям беспрепятственный доступ к децентрализованным приложениям.

Бинанс х Сертик

В какую экосистему Binance Labs инвестировала?

Binance Labs работает с 2017 года — первого крипто-пузыря — и инвестировала во множество проектов на Ethereum, крупнейшей платформе смарт-контрактов. С 2017 года на Ethereum было построено множество проектов. В результате портфолио Binance Labs содержит большинство проектов на базе Ethereum.

Binance Smart Chain является основной экосистемой Binance с момента ее создания для создания богатой экосистемы в криптомире. Binance благосклонно поддерживает проекты, основанные на BSC, такие как Tranchess, игровая платформа NFT Starshark или Wink, посвященная казино, и т. д. 

Binance Labs также инвестирует в другие блокчейн-экосистемы, такие как Cosmos, Solana и т. д. Однако они хотят продолжить изучение бренда Binance в криптопространстве.

Должны ли мы следовать портфолио Binance Labs?

Производительность

Binance Labs очень рано начала работать в мире криптовалют, поэтому они построили прочную сеть с другими партнерами и довольно диверсифицированным портфелем. Поскольку они инвестируют в криптопроекты с 2017 года, рост портфеля Binance Labs весьма впечатляет (сегодняшние цены с ценами на начало 2021 года) следующим образом: Axie Infinity (AXS): 21000%

• Песочница (ПЕСОК): 15000%
• Полигон (MATIC): 12000%
• Терра (ЛУНА): 9000%
• Вечный протокол: 1000%
• FTX (ФТТ): 700%

Инвестиционная диссертация

Binance сейчас является крипто-гигантом в крипто-пространстве, поскольку в настоящее время он быстро развивает универсальную экосистему. Поэтому они хотят расширить свое влияние, а также приобрести как можно больше выдающихся проектов. 

Binance Labs чаще инвестирует в серии A, B, C,..., чем в посевной/ангел-раунд. Этот инвестиционный стиль Binance Labs направлен на инвестирование в потенциальные проекты, которые переживут посевной раунд.

Инвестиционный тезис Binance Labs ясен, о чем свидетельствует разнообразие портфеля. 

• Последние тренды: Binance Labs быстро улавливает тренд и иногда даже опережает его. 
• Долгосрочные инвестиции . Несмотря на то, что Binance Labs быстро улавливает тренд, основное внимание уделяется поддержке 
• Диверсифицированный портфель: инвестиционные сделки Binance Labs всегда охватывают все уголки криптомира, усиливая сильный сетевой эффект Binance.
• Воспользуйтесь сильным сообществом и полной поддержкой: каждый проект, входящий в экосистему Binance, унаследует все доступные преимущества, чтобы получить доступ к лучшей пользовательской базе.

Binance Labs в 2022 году

В 2021 году будет много горячих ключевых слов, таких как NFT, GameFi, Metaverse , Web 3.0, DeFi 2.0 и т. д. Binance Labs во главе с CZ, которого иногда называют создателем тренда, всегда лидировала в тренде с несколькими ранними инвестициями.

Последние инвестиции Binance Labs

Как мы видим, Binance Labs вкладывает капитал в платформы NFT, Metaverse и Web 3.0. Metaverse и Web 3.0 — следующие направления, куда следует отправиться крипто-миру. Мы должны следить за социальными сетями Binance, чтобы быть в курсе последних обновлений. 

В частности, учетная запись CZ в Твиттере обязательна, поскольку он часто выражает свои идеи и тезисы в криптомире.

Вывод

Поскольку Binance Labs подробно описана в этой статье, мы можем сделать некоторые выводы, которые могут выразить общий стиль и тезис этого венчурного капитала.

• Binance Labs имеет опытную и экспертную команду, которая может быть в курсе последних тенденций и инвестировать в проекты с долгосрочной перспективой. Они также активно поддерживают развитие проектов вместо того, чтобы вливать средства.
• Во второй половине 2021 года команда Binance Labs имеет очень долгосрочную перспективу с несколькими инвестиционными сделками метавселенной и веб 3.0. 
• Инвестиции Binance Labs направлены на расширение присутствия Binance во всех секторах криптопространства. Binance Labs — жизненно важная часть экосистемы Binance, которая оказывает сильное влияние на сеть.
• Они часто инвестируют в новые проекты на ранних стадиях вместо того, чтобы финансировать более поздние раунды. Это указывает на то, что они готовы идти вместе и рисковать с командами, предоставленными фондом.

И это все, что вам нужно знать о венчурном капитале Binance Labs. Я надеюсь, что вы получили обзор, и наши идеи будут полезны для вас. Будут еще статьи для других ВК. Следите за обновлениями!

Если вы хотите узнать больше о Binance Labs, оставьте комментарий ниже и присоединитесь  к сообществу Coin98  для дальнейшего обсуждения Crypto.