Что такое фан-токен Santos FC (SANTOS)? Все, что вам нужно знать о Сантосе
Что такое фан-токен Santos FC? Что такое токен SANTOS? Узнайте больше о токеномике SANTOS прямо здесь!
Coinbase Ventures активно инвестирует в криптовалюту. Он создал надежный портфель из более чем 200 криптопроектов, поддерживаемых крупнейшей CEX в США.
США являются одной из ведущих стран, которые быстро внедряют криптовалюту и способствуют росту новообретенной индустрии, но также требуют от каждой криптовалютной организации соблюдения закона, а также требований политиков. Это делает США местом назначения для каждого крипто-предпринимателя.
Лучшие венчурные капиталы в криптовалюте
Coinbase — лучший и самый быстрый шлюз для криптоаутсайдеров для доступа к рынку США. Его венчурное подразделение Coinbase Ventures играет роль охотников за криптовалютой в лесу. И в этой статье мы познакомим вас с Coinbase Ventures, включая обзор, портфолио, тезисы и все об инвестициях.
Что такое Coinbase Ventures?
Coinbase Ventures — это подразделение венчурных инвестиций компании Coinbase, которое ищет и инвестирует в стартапы, связанные с криптовалютой, по всему миру. Он был основан во втором квартале 2018 года, и его первая инвестиция была сделана в мае того же года.
Coinbase — крупнейшая централизованная биржа криптовалют в США по объему торгов, которая позволяет регистрировать платформу только гражданам США. Биржа была основана в 2012 году бывшим инженером Airbnb Брайаном Армстронгом. Некоторое время спустя Фред Эрсам присоединился в качестве соучредителя Coinbase, но затем решил создать венчурный капитал под названием Paradigm . Примечательно, что это первая компания, которая работает удаленно без штаб-квартиры в США, и она была зарегистрирована на Nasdaq в 2021 году.
Веб-сайт Coinbase Ventures: https://www.coinbase.com/ventures
В отличие от независимых венчурных фондов, Coinbase Ventures финансируется Coinbase, которая в 2021 году получила чистую выручку в размере более $7,4 млрд. В результате она больше похожа на Binance Labs , поддерживаемую Binance.
Венчурные инвестиции по категориям. Источник: Coinbase
Более того, Coinbase Venture побила инвестиционный рекорд, поскольку инвестировала почти в 150 компаний только в 2021 году, опередив количество инвестиций за последние 3 года (2018-2020) в эксплуатации.
Венчурная команда Coinbase
Брайан Армстронг
Брайан Армстронг — генеральный директор и соучредитель ведущей криптовалютной биржи USCoinbase. Он играет вездесущую роль в компании, отвечая за все действия, связанные с обменом. Цель состоит в том, чтобы представить криптовалюту каждому гражданину США.
Перед тем, как основать Coinbase, он работал в различных технологических компаниях, таких как IBM, Airbnb и консультантом в Deloitte, одновременно обучаясь на трех степенях (2 степени бакалавра и 1 степень магистра). В феврале 2021 года его имя было на первом месте в списке криптобогатых Forbes с состоянием в 6,5 миллиардов долларов.
Брайан Армстронг — генеральный директор Coinbase
Шан Аггарвал
Шан Аггарвал — руководитель отдела корпоративного развития Coinbase Ventures, а также отвечает за слияния и поглощения. Прежде чем присоединиться к криптографии в начале 2017 года, он работал в Greycroft — венчурной фирме, которая ищет стартапы на ранней стадии.
Шан Аггарвал на Coinbase: https://twitter.com/shanaggarwal
Эмили Чой
Эмили Чой работает главным операционным директором в Coinbase и также известна как ангел-инвестор. Она рассказала Forbes о том, как Coinbase Ventures без штатного персонала стала одной из самых активных и агрессивных венчурных компаний в криптовалюте. Как упоминалось ранее, Coinbase Ventures начала инвестировать в 2021 году, и Эмили Чой считает, что Ventures может быть огромной возможностью.
Эмили Чой на Coinbase: https://twitter.com/emiliemc
Портфолио Coinbase Ventures
Обзор портфолио
Прежде чем разделить портфель на множество секторов, давайте взглянем на две специальные инфографики. Coinbase Ventures вложила более 200 инвестиций в криптовалюту. Мы считаем, что количество инвестиций в последующие годы будет увеличиваться, поскольку Coinbase планирует нанять более 2000 человек в 2022 году, чтобы продвигаться вперед к видению Web3.
Портфолио Coinbase Ventures
Инвестиционные ниши Coinbase Ventures:
Чтобы сохранить лидирующие позиции в криптографии, Coinbase Ventures неустанно инвестирует в каждый уголок земли. Для углубленной оценки портфеля Coinbase мы рассмотрим детали инвестиций, текущий этап и результат каждой инвестиции.
Инфраструктура
⇒ Coinbase Ventures вложила значительные средства в инфраструктурный сектор криптографии, поскольку признает, что фундамент любой новой индустрии должен быть хорошо заложен для стабильного роста. В 2019 году он спекулировал многими блокчейнами и решениями L2, что дало им высокую прибыль.
⇒ В 2022 году и много лет спустя Ventures ожидает, что эти инвестиции в инфраструктуру достигнут своего наилучшего состояния. Все они имеют долгосрочные планы развития, на выполнение которых уходят годы.
Однако Coinbase Ventures, возглавляемая крупнейшей CEX в США, часто присоединялась к инвестициям в качестве участника, а не ведущего. Это основная стратегия венчурного подразделения Coinbase, которую легко заметить. Мы увидим популярную торговую марку Coinbase , которая появится во многих новых инвестициях.
DEX/Ликвидность
⇒ С конца 2020 года Coinbase Ventures вышла на рынок DEX/Liquidity в пространстве DeFi. Они спекулировали DODO с новым алгоритмом маркетмейкинга и Orca на Солане. Оба вложения дали хорошие результаты. В настоящее время TVL Orca лидирует в экосистеме Solana.
Coinbase Ventures инвестировала pSTAKE, LIDO, TOKEMAK и другие протоколы ликвидности, чтобы ускорить внедрение DeFi в криптографии. Несмотря на то, что Coinbase является CEX, она понимает, что ликвидность является ключевым фактором, циркулирующим по протоколам DeFi. Это дает протоколам DeFi более обильные и более здоровые источники ликвидности.
Производные
⇒ Coinbase Ventures не тратила слишком много ресурсов на рынок деривативов, так как это не ров. В результате он инвестировал в UMA и DerivaDEX в качестве участника, чтобы увеличить узнаваемость торговой марки.
Кошелек и оплата
Dharma, Torus, Casa, Multis, Liquality, Authereum и Linen уже некоторое время находятся в портфеле Coinbase Ventures. Они созданы для хранения криптовалюты только в одной конкретной цепочке блоков, такой как Биткойн и Эфириум. Кроме того, платежные кошельки также принимают несколько криптовалют, а также ограничены странами.
⇒ В эпоху мультичейнов неизбежно появление сотен или тысяч блокчейнов, готовых соединиться для реализации межцепочечной реальности. Нехватка проектов с несколькими цепочками кошельков в портфолио будет огромной недостающей частью.
Кошелек Coinbase
Coinbase Ventures активно финансировала более 7 проектов, связанных с криптовалютным кошельком и платежами. С другой стороны, Coinbase также выпустила приложение для криптовалютного кошелька под названием Coinbase Wallet, что создало спорный конфликт интересов между Coinbase и инвестируемыми проектами.
В долгосрочной перспективе этот сектор кошельков/платежей станет игрой по принципу «победитель получает все». Таким образом, Coinbase Ventures следует продавать портфель в соответствии с текущей метой.
Кредитование
⇒ Coinbase Ventures выбрала Compound в качестве первой инвестиции, что принесло огромную прибыль венчурному капиталу, поскольку сейчас, спустя 3 года, это один из крупнейших протоколов залогового кредитования в криптовалюте. Goldfinch и Notional Finance находятся в середине процесса разработки.
Помимо упомянутых инвестиций в кредитование, Xmargin, Ledn и Tesseract также были поддержаны Coinbase Ventures на ранней стадии. Опытные венчурные капиталисты проявляют особый интерес к кредитному сектору, так как они выбрали инвестиции.
Синтетический
Synthetix был единственной инвестицией Coinbase Ventures в синтетические активы. Синтетический торговый протокол теперь можно считать прибыльным среди ведущих протоколов DeFi, поскольку он принес более 28 миллионов долларов дохода. VC распределил свои ресурсы по уровням DeFi. Это означает, что Coinbase инвестировала лишь в несколько проектов в каждом секторе, но уровень успеха на удивление высок .
Аналитика
⇒ Dune Analytics , CryptoQuant и Metrika предоставляют полезные аналитические инструменты как розничным инвесторам, так и корпоративным клиентам. Кроме того, Messari и Nansen — это два крипто-исследовательских подразделения, которые заслужили свою репутацию благодаря глубокому анализу рынка. Они обслуживают каждого клиента, от частных лиц до предприятий институционального уровня.
Coinbase Ventures имеет в своем портфолио ведущие аналитические подразделения в области криптовалют. Эти платформы монетизируют для получения дохода в основном за счет подписки на свои услуги. Кроме того, они вносят свой вклад в криптосообщество ценными идеями и глубокими знаниями об этом новооткрытом рынке.
NFT/Игры
⇒ Coinbase агрессивно инвестировала в NFT и блокчейн-игры. Стратегия венчурного капитала состоит в том, чтобы выбрать строителей или венчурных капиталистов, которые способны искать и инвестировать в сектор NFT/Gaming. Это в некоторой степени означает, что он передает инвестиции другим игрокам для проведения расследований.
Тем не менее, он переходит на «полезную» фразу NFT/Gaming. Проще говоря, Ventures замечают больше проектов на уровне приложений, чтобы уловить текущую мету, такую как Metaverse, GameFi, Interactive NFT и т. Д.
Поскольку он поддерживается крупнейшей CEX в U.SCoinbase Ventures, он широко распределял инвестиции между проектами NFT/Gaming.
В какую экосистему Coinbase Ventures инвестировала?
Как показано в предыдущих разделах, портфолио Coinbase Ventures содержит проекты практически для каждой экосистемы , от Ethereum, Solana, Terra, Celo до решений L2, таких как zkSync, immutableX, Aztec. Его цель — помочь Coinbase представить торговую марку в каждом уголке криптосферы.
Тем не менее, блокчейн BNB, по-видимому, не инвестируется Coinbase Ventures, поскольку Binance и Coinbase сталкиваются с одним и тем же обменным барьером. Coinbase — король в США, а Binance — император за пределами США. Для Binance практически невозможно получить доступ к крипторынку США только через отдельную компанию Binance US.
Каждая экосистема любит сотрудничать и получать поддержку от Coinbase Ventures, поскольку это похоже на билет на рынок США . Как уже упоминалось, в стране действуют строгие правила для криптовалюты. Если проекты преодолеют все нормативные требования, они получат огромный импульс для дальнейшего роста.
Должны ли мы следовать портфолио Coinbase Ventures?
Производительность Coinbase Ventures
Производительность Coinbase Ventures
Давайте рассмотрим производительность тех токенов проекта, в которые инвестировала Coinbase Ventures (цены ATH с ценами на начало 2021 года) следующим образом:
Как мы видим, Coinbase Ventures имеет скромную инвестиционную эффективность по сравнению с другими первоклассными портфелями Paradigm, Spartan Capital, 3ac и т. д. И мы думаем, что Coinbase Ventures участвовала в инвестициях лишь с небольшой долей от общей суммы сделки. Причина этого в том, что он должен распределить позиции в более чем 200 криптопроектах.
В результате Coinbase в основном получает выгоду от хорошо выстроенной сети партнерских отношений и инвестированных проектов, а не получает огромную прибыль от инвестиций.
Coinbase Ventures — самый быстрый шлюз в США
Сила Coinbase Ventures полностью зависит от крупнейшей централизованной биржи в США, Coinbase. Но обязательно ли у каждого стартапа, поддерживаемого Coinbase Ventures, будет билет на листинг Coinbase?
Проекты, зарегистрированные на Coinbase
На самом деле, не все токены, инвестируемые Coinbase Ventures, попадают на Coinbase. Как показано на инфографике выше:
Дорога на рынок США может быть долгой для некоторых проектов, которые не соответствуют требованиям. Лишь несколько квалифицированных проектов могут выйти на рынок США.
Можно сказать, что листинг на Coinbase намного сложнее, чем на Binance. Coinbase должна следовать правилам защиты клиентов в США, а также многим высоким стандартам, как и другие финансовые учреждения/компании. В результате листинг на Coinbase — это своего рода визитная карточка, которая многое расскажет о проекте.
Coinbase Ventures Инвестиционный тезис
Coinbase Ventures , без сомнения, играет роль сильной руки Coinbase, ускоряя быстрый рост по всему миру. Его ров — торговая марка Coinbase, создающая прочную основу для того, чтобы идти в ногу с высококлассными венчурными капиталистами, такими как Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital и т. д. В чем секрет быстрой экспедиции Coinbase Ventures? Давайте рассмотрим закономерности в следующих выделенных пунктах:
Coinbase Ventures в 2022 году
До 2022 года Coinbase Ventures в основном занималась инфраструктурными проектами для Dapps в криптовалюте с целью широкого распространения влияния. Мы думаем, что в 2022 году он будет тратить больше ресурсов на уровни приложений в Web3 и NFT/Gaming.
Венчурные инвестиции по категориям. Источник: Coinbase
Проще говоря, Coinbase Ventures добавит больше проектов в блокчейн-экосистемы, к которым пользователи смогут напрямую обращаться и взаимодействовать. Это поможет компании наладить связь с более широкой пользовательской базой через инвестируемые компании.
Повторюсь, он по-прежнему продолжает использовать свою проверенную стратегию, которая все глубже и глубже проникает в криптопространство. Подобно Coinbase Ventures, Binance Labs использует ту же стратегию для горизонтального распространения влияния централизованной биржи Binance.
Вывод
Мы ознакомились с подробной информацией о Coinbase Ventures и ее хорошо построенном портфолио. Кроме того, в статье широко обсуждаются отношения между Coinbase Ventures и Terra.
Мы надеемся, что вы ознакомились с обзором, и наши продуманные идеи будут вам полезны. Будут еще статьи для других ВК. Следите за обновлениями!
Если вы хотите узнать больше о Coinbase Ventures, оставьте комментарий ниже и присоединитесь к сообществу Coin98 для дальнейшего обсуждения Crypto.
Что такое фан-токен Santos FC? Что такое токен SANTOS? Узнайте больше о токеномике SANTOS прямо здесь!
Что такое Томочейн (ТОМО)? В этой статье вы найдете всю самую полезную информацию о криптовалюте TomoChain (TOMO).
Что такое Лавина? Что такое монета AVAX? Что отличает Avalanche от других блокчейнов? Узнайте больше о токеномике AVAX!!!
Что такое ШибаСвап? Узнайте больше обо всех основных моментах ShibaSwap и деталях токеномики токенов SHIB прямо здесь!
Что такое Тезос? Что такое токен XTZ? Что отличает Tezos от других блокчейнов? Узнайте больше о токеномике XTZ прямо здесь!
Что такое модульный протокол (DUCK)? В статье вы найдете всю самую полезную информацию о криптовалюте Unit Protocol (DUCK).
Что такое Quantstamp (QSP)? В статье представлена вся необходимая и полезная для вас информация о виртуальной валюте Quantstamp (QSP).
Что такое Фламинго (FLM)? В этой статье вы найдете важную и полезную информацию о криптовалюте Flamingo (FLM).
Что такое пол Vicuta? Vicuta — это вьетнамская биржа, которая поддерживает покупку и продажу различных альткойнов по низкой цене. См. руководство по напольным покрытиям Vicuta здесь!
Что такое Blockcloud (BLOC)? В статье представлена вся самая подробная информация о проекте Blockcloud и токене BLOC.