Что такое Delphi Ventures (Delphi Digital)? Инвестиционные тенденции Delphi в 2021 году

Delphi Ventures — известный инвестиционный фонд на рынке криптовалют. Итак, каков портфель этого фонда? Каковы тенденции инвестирования?

Что такое Делфи Венчурс?

Delphi Ventures — новое подразделение Delphi Digital. Они сосредоточены на совместной разработке проектов, анализе данных и опросе ключевых сотрудников, предоставлении долгосрочного финансового и интеллектуального капитала для многообещающих проектов в крипто-секторе.

Delphi Digital — ведущая исследовательская компания для частных лиц и организаций. Они подходят к рынку, используя динамичные междисциплинарные подходы, сочетающие традиционные методы ценообразования и экономические принципы с концепциями, характерными для децентрализованных систем.

Обзор Портфолио проектов Delphi

Ниже представлен обзор портфеля Delphi Ventures.

Обзор портфеля Delphi Ventures

В целом Delphi Ventures широко инвестирует в важные секторы DeFi, такие как: DEX, кредитование и заимствование, уровень 1, NFT и т. д.

Слой 1

Экосистемы уровня 1, в которые инвестировала Delphi Ventures: Terra, Solana, Thorchain и Pontem Network. В целом, эти платформы, скорее всего, будут создавать протоколы и Dapps поверх них, чтобы увеличить внедрение собственной платформы.

Там:

• Терра и Торчейн построены на Космосе.
• Сеть Pontem построена на платформе Polkadot Substrates Framework и планирует стать Parachain сети Kusama.

ДЕКС

DEX (децентрализованная биржа) — это криптовалютные биржи, созданные и работающие децентрализованно на платформе Blockchain.

В этом массиве Delphi Digital выбирает dYdX , один из самых известных на данный момент Perpetual Swap рядом с Perpetual Protocol . 2021 год — одна из важных вех dYdX, когда проект проводит аирдроп для пользователей, но странно то, что цена не слишком глубоко сбросилась, а наоборот, произошел колоссальный рост.

Кроме того, Trader Joe также является интересной сделкой, когда Delphi Digital не инвестировала в начале (Trader Joe с момента запуска провел Fair Launch). 

Наконец, есть Astroport , потенциальная DEX на Терре с моделью с несколькими пулами, такой как версия Sushi Trident.

Кредитование и займы

Кредитование — это форма использования пользователями своих активов или денег для ссуды другим (заемщикам) под определенную процентную ставку. Кредитование и займы — одна из областей, в которой не так много проектов в инвестиционном списке Delphi Digital.

• Anchor (пул ликвидности) — это протокол денежного рынка с функциональностью, аналогичной Compound, созданной на Terra.
• Alchemix (Оптимизатор доходности) предоставляет пользователям мгновенные, гибкие и самоокупаемые кредиты с течением времени.
• Марсианский протокол — это первый протокол денежного рынка на Терре.
• APWine (Оптимизатор доходности) позволяет пользователям переводить свою прибыль в токены. Это позволяет фермерам торговать процентными ставками.

Сельское хозяйство

Yield Farming — это пользователи, пытающиеся получить как можно больше прибыли от своих криптоактивов, предоставляя ликвидность для протоколов DeFi. В этом сегменте выделяются Harvest и Alpha Finance Lab.

• Harvest Finance (Yield Farming) — это автоматизированный протокол Yield Farming, созданный для пользователей, которые хотят использовать свои активы для создания возможностей для ведения сельского хозяйства с высоким APY.
• Alpha Finance Lab — это экосистема продуктов DeFi, которые будут связаны друг с другом для максимизации прибыли при минимизации рисков для пользователей. Продукты Alpha ориентированы на удовлетворение нерешенных потребностей в DeFi инновационным и удобным для пользователя способом.

Производные

Деривативы — это контракты на финансовые операции между двумя или более сторонами, основанные на будущей стоимости базового актива. Это также область, на которой Delphi Ventures уделяет особое внимание. Стоит отметить, что все эти производные платформы еще не выпустили продукты:

• Arrow DFM предоставляют эффективные децентрализованные системы расчетов, которые позволяют пользователям создавать опционы для любого актива с общедоступной ценой актива.
• Charm — это децентрализованная опционная платформа, которая позволяет пользователям создавать, торговать и обеспечивать ликвидность опционных контрактов через механизм AMM.
• Vega — это децентрализованная инфраструктура, которая позволяет любому создавать производные продукты и связанные с ними торговые площадки.

NFT

NFT является уникальным токеном и не может быть заменен другими токенами. Это может быть виртуальный актив или цифровая версия реального актива. Поскольку каждый NFT уникален и они НЕ взаимозаменяемы, они могут выступать в качестве доказательства подлинности и права собственности в цифровой сфере.

С появлением NFT в 2021 году Delphi Digital также владеет множеством проектов в этой области:

• NFT Gaming : Axie Infinity, Illuvium.
• Обмен NFT: повторяющийся.
• Инфраструктура NFT : Fractional, Upshot, Yield Guild Games, Ember Sword.

Другие области

Конечно, в портфолио Delphi Ventures есть много других проектов в самых разных сферах, из-за отсутствия актуальных данных я многое не упомяну:

• Фонд платформы: DeFi Alliance.
• Запрос: ковалентный.
• Кошелек: XDEFI.
• Страховка: Броня, Nexus Mutual.
• Управление активами: Syndicate Protocol.

Экосистемы в портфолио Delphi Ventures

В целом Delphi Ventures инвестирует в основном в Ethereum, но они также инвестируют в известные проекты в других экосистемах:

• Экосистема Ethereum : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Empty Set Dollar, Frax Finance, MCdex,...
• Экосистема Солана : Солана, Солрис.
• Космос Экосистема : Терра, Якорь, Торчейн.
• Экосистема Polkadot : сеть Pontem.
• Лавинная экосистема : DFM Arrow.

Кроме того, есть проекты, которые следуют концепции Multichain или поддерживают более 1 сети: Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.

Из всех экосистем, в которые Delphi Ventures инвестирует выше, я считаю, что Ethereum и Cosmos (Terra, Thorchain) — это две экосистемы, на поддержке которых они сосредоточены больше всего:

• Ethereum: показано прямо в портфолио Delphi Ventures (1/2 активных проектов на Ethereum). Кроме того, Delphi Ventures также очень оптимистична в отношении запуска решений масштабирования уровня 2 для Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware,...). Они также очень активно создают для своего сообщества контент, относящийся к Уровню 2, с помощью Delphi Insights.
• Terra, Thorchain: Delphi Venture не только является инвестором, но и напрямую поддерживает создание двух экосистем для Terra и Thorchain. Например, они работают с Terra и IDEO CoLab над запуском хакатона, посвященного созданию Dapps/протоколов для DeFi в экосистеме Terra.

Обзор портфолио Delphi Ventures

Производительность

Топ-5 проектов с самыми эффективными токенами (цена ATH по сравнению с ATL):

• ТОРЦепь (РУНА): 245,529%
• Акси Бесконечность (AXS): 129,166%
• Солана (SOL): 42,60%
• Терра (ЛУНА): 41,416%
• Альфа Финанс (АЛЬФА): 11,269%

Топ-5 Топ-5 проектов с самыми эффективными токенами с начала 2021 года (цена ATH 2021 года по сравнению с ценой на начало 2021 года):

• Акси Бесконечность (AXS): 31,113%
• Солана (SOL): 17,102%
• Терра (ЛУНА): 11,958%
• MCDEX (MCB): 2,566%
• ТОРЦепь (РУНА): 1,783%

Инвестиционные тренды Delphi Digital в 2021 году

В 2021 году Dephi Digital инвестирует более 20 проектов со ставкой около 90% всех в посевном раунде, а именно:

2021 год — это действительно «время показа» NFT, и большая часть тепла исходит от тренда « Играй, чтобы заработать» . Следуя тенденции, глядя на портфолио Delphi Digital, мы видим, что почти 50% приходится на игровой сегмент, включая Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.

Интересно то, что Yield Guild Game — это не игра, а Гильдия — собирающая вместе игроков для дележа прибыли. Это показывает, что Delphi Digital также считает, что Gaming не является краткосрочной тенденцией , потому что обычным гильдиям изначально придется тратить много денег на поддержку игроков, большая часть прибыли не находится непосредственно в руках инвесторов. для реинвестирования.

Кроме того, Delphi Digital является одним из активных инвесторов экосистемы Terra, когда почти каждый запущенный проект имеет свой логотип. Например, Orion Money, Astroport, Mars Protocol и т. д. Это показывает, что Delphi Digital тоже верит в Terra в ближайшем будущем.

резюме

В целом Delphi Digital стремится к многосетевому будущему, что отражено в их портфолио и способах коммуникации. Кроме того, они не слишком консервативны, но все же видят будущую тенденцию через игровые сделки или другие сделки уровня 1.

Что вы думаете о портфолио Delphi Digital? С такими проектами, как Solana, Terra или Axie Infinity, можно ли сказать, что Delphi Digital была очень успешной в плане инвестиций? Пожалуйста, поделитесь своими комментариями ниже.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь и присоединитесь к группам и каналам Coin98 Insights ниже, чтобы обсудить с администраторами и другими членами сообщества:

• Групповой чат Telegram: t.me/Coin98Insights_Chat
• Канал Telegram: t.me/Coin98Insights
• Ютуб: youtube.com/coin98
• Группа в Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Твиттер: twitter.com/Coin98Insights