Что такое Coinbase Ventures? Вход на рынок криптовалют США

Coinbase Ventures активно инвестирует в криптовалюту. Он создал надежный портфель из более чем 200 криптопроектов, поддерживаемых крупнейшей CEX в США.

США являются одной из ведущих стран, которые быстро внедряют криптовалюту и способствуют росту новообретенной индустрии, но также требуют от каждой криптовалютной организации соблюдения закона, а также требований политиков. Это делает США местом назначения для каждого крипто-предпринимателя.

Лучшие венчурные капиталы в криптовалюте

Coinbase — лучший и самый быстрый шлюз для криптоаутсайдеров для доступа к рынку США. Его венчурное подразделение Coinbase Ventures играет роль охотников за криптовалютой в лесу. И в этой статье мы познакомим вас с Coinbase Ventures, включая обзор, портфолио, тезисы и все об инвестициях.

Что такое Coinbase Ventures?

Coinbase Ventures — это подразделение венчурных инвестиций компании Coinbase, которое ищет и инвестирует в стартапы, связанные с криптовалютой, по всему миру. Он был основан во втором квартале 2018 года, и его первая инвестиция была сделана в мае того же года.

Coinbase — крупнейшая централизованная биржа криптовалют в США по объему торгов, которая позволяет регистрировать платформу только гражданам США. Биржа была основана в 2012 году бывшим инженером Airbnb Брайаном Армстронгом. Некоторое время спустя Фред Эрсам присоединился в качестве соучредителя Coinbase, но затем решил создать венчурный капитал под названием Paradigm . Примечательно, что это первая компания, которая работает удаленно без штаб-квартиры в США, и она была зарегистрирована на Nasdaq в 2021 году. 

Веб-сайт Coinbase Ventures: https://www.coinbase.com/ventures

В отличие от независимых венчурных фондов, Coinbase Ventures финансируется Coinbase, которая в 2021 году получила чистую выручку в размере более $7,4 млрд. В результате она больше похожа на Binance Labs , поддерживаемую Binance.

Венчурные инвестиции по категориям. Источник: Coinbase

Более того, Coinbase Venture побила инвестиционный рекорд, поскольку инвестировала почти в 150 компаний только в 2021 году, опередив количество инвестиций за последние 3 года (2018-2020) в эксплуатации.

Венчурная команда Coinbase

Брайан Армстронг

Брайан Армстронг — генеральный директор и соучредитель ведущей криптовалютной биржи USCoinbase. Он играет вездесущую роль в компании, отвечая за все действия, связанные с обменом. Цель состоит в том, чтобы представить криптовалюту каждому гражданину США.

Перед тем, как основать Coinbase, он работал в различных технологических компаниях, таких как IBM, Airbnb и консультантом в Deloitte, одновременно обучаясь на трех степенях (2 степени бакалавра и 1 степень магистра). В феврале 2021 года его имя было на первом месте в списке криптобогатых Forbes с состоянием в 6,5 миллиардов долларов.

Брайан Армстронг — генеральный директор Coinbase

Шан Аггарвал

Шан Аггарвал — руководитель отдела корпоративного развития Coinbase Ventures, а также отвечает за слияния и поглощения. Прежде чем присоединиться к криптографии в начале 2017 года, он работал в Greycroft — венчурной фирме, которая ищет стартапы на ранней стадии. 

Шан Аггарвал на Coinbase:  https://twitter.com/shanaggarwal

Эмили Чой

Эмили Чой работает главным операционным директором в Coinbase и также известна как ангел-инвестор. Она рассказала Forbes о том, как Coinbase Ventures без штатного персонала стала одной из самых активных и агрессивных венчурных компаний в криптовалюте. Как упоминалось ранее, Coinbase Ventures начала инвестировать в 2021 году, и Эмили Чой считает, что Ventures может быть огромной возможностью.

Эмили Чой на Coinbase: https://twitter.com/emiliemc

Портфолио Coinbase Ventures

Обзор портфолио

Прежде чем разделить портфель на множество секторов, давайте взглянем на две специальные инфографики. Coinbase Ventures вложила более 200 инвестиций в криптовалюту. Мы считаем, что количество инвестиций в последующие годы будет увеличиваться, поскольку Coinbase планирует нанять более 2000 человек в 2022 году, чтобы продвигаться вперед к видению Web3.

Портфолио Coinbase Ventures

Инвестиционные ниши Coinbase Ventures:

• Инфраструктура : Terra, Blocknative, Covalent, Matter Labs, Vega, ImmuatbleX, Moonbeam, Starkware, Polygon, Mina, Near, The Graph, Celo, Alchemy, Biconomy, Umee, Aztec, Connext и др.
• DEX/ликвидность : DODO, Orca, Saddle Finance, 0x, pSTAKE, LIDO Finance, Slingshot, TOKEMAK и т. д.
• Кошелек/оплата : Torus, Casa, Linen, Liquality, MobileCoin, Authereum и т.д.
• Кредитование : Xmargin, Ledn, Compound, Tesseract, Goldfinch и др.
• Аналитика : Метрика, Dune Analytics, Messari, Nansen, Flipside Crypto.
• NFT/игры : OpenSea, Dapper, Bitski, Animoca Brands, Rarible, GuildFi и т. д.
• Другие секторы : инструмент, информационная панель, хранилище, конфиденциальность, деривативы, синтетические, стабильные монеты, опционы, страхование, безопасность, социальные сети и т. д.

Чтобы сохранить лидирующие позиции в криптографии, Coinbase Ventures неустанно инвестирует в каждый уголок земли. Для углубленной оценки портфеля Coinbase мы рассмотрим детали инвестиций, текущий этап и результат каждой инвестиции.

Инфраструктура

• Terra (LUNA) со своим децентрализованным стейблкоином UST входит в десятку лучших криптопроектов с точки зрения рыночной капитализации. В январе 2021 года Coinbase Ventures вместе с крупным венчурным капиталом вложила 25 миллионов долларов в Terraform Labs, создающую DeFi с использованием децентрализованной стабильной монеты UST. Протокол Mirror и протокол Anchor — это два имени, созданных командой Terraform. Примечательно, что Anchor Protocol дает поставщикам UST выход почти на 20%, создавая конкурентоспособный маховик для получения тяги.
• Covalent , децентрализованная сеть API данных, закрыла 2 миллиона долларов в стратегическом раунде под руководством Hashed, за которым последовали Binance Labs, Coinbase Ventures, Delphi Ventures и многие другие инвесторы в марте 2021 года. До раунда 2 миллиона долларов он привлек 3,1 миллиона долларов в лето 2020 года.
• Matter Labs, команда, стоящая за решением для масштабирования ZK-сводки zkSync, привлекла 6 миллионов долларов от Union Square Ventures, к которой в феврале 2021 года присоединились Coinbase, Aave и Curve Finance. Все инвесторы хотят сделать решение для масштабирования реальностью для Ethereum. Позже, в ноябре 2021 года, команда привлекла 50 миллионов долларов в рамках раунда финансирования с новыми инвесторами, такими как a16z, ByBit, Crypto.com и т. д.
• В марте 2021 года Vega завершила инвестиционный раунд финансирования на сумму 5 миллионов долларов под руководством Arrington Capital, Cumberland DRW и Coinbase Ventures с участием ведущих венчурных капиталистов, таких как ParaFi Capital, CMS Holding и т. д. Проект развертывает API-интерфейсы для строителей, которые ищут надежную инфраструктура рынка деривативов.
• immutableX , решение L2, использующее ZK-STAKR для масштабируемости NFT на Ethereum, было инвестировано 2,4 миллиона долларов Coinbase Ventures и другими инвесторами в начальном раунде в 2018 году. Позже оно также привлекло средства в раундах серии A и B в 2019 и 2021 годах. , что принесло проекту в общей сложности 77,5 млн долларов. Это делает immutableX первым и ведущим решением для масштабирования Ethereum, специфичным для NFT.
• Aztec , решение L2, ориентированное на конфиденциальность в Ethereum, было инвестировано Coinbase Ventures в 2019 году. Это еще одно решение L2, поддерживаемое крупнейшей CEX в США.
• Moonbeam (GLMR), парачейн, созданный Purestake в основной сети Polkadot, завершил раунд финансирования под руководством Coinfund и присоединился к Coinbase Ventures, Binance Labs, IOSG Ventures в марте 2021 года. Его токен GLMR вырос на 3000%+ после листинга Binance.
• Celo привлекла 20 миллионов долларов от a16z и Electric Capital в феврале 2021 года. Стартап сообщил, что он привлек более 65 миллионов долларов от ведущих криптовалютных венчурных фондов, включая Polychain Capital, Coinbase Ventures и бывшего генерального директора Twitter Джека Дорси. Команда Celo стремится создать мобильную платежную платформу блокчейна поверх Ethereum.
• В июне 2021 года Umee завершила посевной раунд стоимостью 6,3 млн долларов под руководством Polychain Capital и других инвесторов (участвовали Coinbase и Alameda Research). Umee — это платформа на основе Cosmos, которая использует протокол IBC для подключения Cosmos к Ethereum и другим блокчейнам EVM.

⇒ Coinbase Ventures вложила значительные средства в инфраструктурный сектор криптографии, поскольку признает, что фундамент любой новой индустрии должен быть хорошо заложен для стабильного роста. В 2019 году он спекулировал многими блокчейнами и решениями L2, что дало им высокую прибыль.

• Блокчейн/цепи: Terra, Umee, Celo, Moonbeam и т. д.
• Решения L2: ImmutableX, Aztec, zkSync от Matter Labs и т. д.
• API/инфраструктура: Covalent, Alchemy,...

⇒ В 2022 году и много лет спустя Ventures ожидает, что эти инвестиции в инфраструктуру достигнут своего наилучшего состояния. Все они имеют долгосрочные планы развития, на выполнение которых уходят годы.

Однако Coinbase Ventures, возглавляемая крупнейшей CEX в США, часто присоединялась к инвестициям в качестве участника, а не ведущего. Это основная стратегия венчурного подразделения Coinbase, которую легко заметить. Мы увидим популярную торговую марку Coinbase , которая появится во многих новых инвестициях.

DEX/Ликвидность

• В конце 2020 года DODO привлекла 5 миллионов долларов от ведущих венчурных фондов, включая Three Arrows Capital, Pantera Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures и других инвесторов. В рамках проекта был разработан новый алгоритм маркетмейкинга «Proactive Market Making» (PMM), который объединяет операционные функции AMM и книги ордеров, чтобы уменьшить проскальзывание и снизить плату за газ.
• Orca привлекла 18 миллионов долларов от Three Arrows Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures и других инвесторов в раунде серии A в сентябре 2021 года. Они пытаются создать децентрализованную биржу AMM для этой недавно появившейся блокчейн-платформы. Orca достигла важной вехи, поскольку ATH TVL превышает 1,4 миллиарда долларов.
• В ноябре 2021 года pSTAKE завершила раунд стратегического финансирования на сумму 10 миллионов долларов от Galaxy Digital, Coinbase Ventures, Alameda Research, Spartan Group, Sino Global Capital.
• LIDO Finance привлекла в общей сложности 51 миллион долларов от Paradigm посредством продажи токенов LDO в мае 2021 года. И еще 22 миллиона долларов были получены от ведущих венчурных фондов, таких как Coinbase Ventures, 3ac, Alameda Research,...
• TOKEMAK , «реактор» ликвидности для приложений DeFi, закрыл инвестиции в размере 4 миллионов долларов, возглавляемые Framework Ventures с участием Coinbase Ventures, Electric Capital, Delphi Ventures и ConsenSys.

⇒ С конца 2020 года Coinbase Ventures вышла на рынок DEX/Liquidity в пространстве DeFi. Они спекулировали DODO с новым алгоритмом маркетмейкинга и Orca на Солане. Оба вложения дали хорошие результаты. В настоящее время TVL Orca лидирует в экосистеме Solana.

Coinbase Ventures инвестировала pSTAKE, LIDO, TOKEMAK и другие протоколы ликвидности, чтобы ускорить внедрение DeFi в криптографии. Несмотря на то, что Coinbase является CEX, она понимает, что ликвидность является ключевым фактором, циркулирующим по протоколам DeFi. Это дает протоколам DeFi более обильные и более здоровые источники ликвидности.

Производные

• UMA (Universal Market Access) закрыла посевной раунд стоимостью 4 миллиона долларов под руководством Placeholder с участием Bain Capital Ventures, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital и других в декабре 2018 года.
• В июле 2020 года рынок деривативов DerivaDEX привлек 2,7 млн ​​долларов от ведущих венчурных фондов, таких как Polychain Capital, Dragonfly Capital, 3ac, Coinbase Ventures и других. Однако он не выпустил основную сеть рынка деривативов.

⇒ Coinbase Ventures не тратила слишком много ресурсов на рынок деривативов, так как это не ров. В результате он инвестировал в UMA и DerivaDEX в качестве участника, чтобы увеличить узнаваемость торговой марки.

Кошелек и оплата

Dharma, Torus, Casa, Multis, Liquality, Authereum и Linen уже некоторое время находятся в портфеле Coinbase Ventures. Они созданы для хранения криптовалюты только в одной конкретной цепочке блоков, такой как Биткойн и Эфириум. Кроме того, платежные кошельки также принимают несколько криптовалют, а также ограничены странами.

⇒ В эпоху мультичейнов неизбежно появление сотен или тысяч блокчейнов, готовых соединиться для реализации межцепочечной реальности. Нехватка проектов с несколькими цепочками кошельков в портфолио будет огромной недостающей частью.

Кошелек Coinbase

Coinbase Ventures активно финансировала более 7 проектов, связанных с криптовалютным кошельком и платежами. С другой стороны, Coinbase также выпустила приложение для криптовалютного кошелька под названием Coinbase Wallet, что создало спорный конфликт интересов между Coinbase и инвестируемыми проектами.

В долгосрочной перспективе этот сектор кошельков/платежей станет игрой по принципу «победитель получает все». Таким образом, Coinbase Ventures следует продавать портфель в соответствии с текущей метой.

Кредитование

• Notional Finance (NOTE) закрыла инвестиции серии A на сумму 10 миллионов долларов во главе с Pantera, ParaFi Capital, Spartan Group, Nascent и другими венчурными фондами в мае 2021 года после успешного привлечения средств от Coinbase Ventures в ходе начального раунда. Платформа предоставляет фиксированные процентные ставки по стейблкоинам поверх блокчейна Ethereum, имея почти $1 млрд ATH TVL.
• Compound (CMP) — это стартап Defi в 2019 году, который привлек 25 миллионов долларов в раунде финансирования серии A под руководством Andreessen Horowitz a16z, Paradigm, Bain Capital Ventures и т. д. В 2018 году это была первая инвестиция Coinbase Ventures в начальном раунде для привлечь $8,2 млн. Инвесторы планировали, что Compound будет доминировать на крипторынке при полной поддержке. Инвестиции оказались успешными, поскольку рыночная капитализация CMP достигла 4 миллиардов долларов в стоимости ATH. 
• В январе 2022 года Goldfinch привлекла 25 миллионов долларов в рамках раунда расширения серии A, возглавляемого криптофондом a16z при участии Coinbase Ventures и других. Ранее a16z также провел раунд финансирования Goldfinch на 11 миллионов долларов для реализации этой идеи. Фактически, до основания Goldfinch в июле 2020 года два основателя работали в Coinbase. Все инвесторы могут стремиться к большей цели для Goldfinch, чем для Compound.

⇒ Coinbase Ventures выбрала Compound в качестве первой инвестиции, что принесло огромную прибыль венчурному капиталу, поскольку сейчас, спустя 3 года, это один из крупнейших протоколов залогового кредитования в криптовалюте. Goldfinch и Notional Finance находятся в середине процесса разработки. 

Помимо упомянутых инвестиций в кредитование, Xmargin, Ledn и Tesseract также были поддержаны Coinbase Ventures на ранней стадии. Опытные венчурные капиталисты проявляют особый интерес к кредитному сектору, так как они выбрали инвестиции.

Синтетический

Synthetix был единственной инвестицией Coinbase Ventures в синтетические активы. Синтетический торговый протокол теперь можно считать прибыльным среди ведущих протоколов DeFi, поскольку он принес более 28 миллионов долларов дохода. VC распределил свои ресурсы по уровням DeFi. Это означает, что Coinbase инвестировала лишь в несколько проектов в каждом секторе, но уровень успеха на удивление высок .

Аналитика

• Dune Analytics , ведущая онлайн-аналитика для сети Ethereum, привлекла 2 миллиона долларов от инвесторов в рамках раунда посевного финансирования под руководством Dragonfly Capital с участием Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research и т. д. в сентябре 2020 года. Последняя серия Инвестиции B в Dune составили 69,42 миллиона долларов, в результате чего стоимость проекта составила 1 миллиард долларов. 
• CryptoQuant инвестировала 3 миллиона долларов в рамках раунда финансирования под руководством Coinbase Ventures, к которому в августе 2021 года присоединились Galaxy Interactive, Mirae Asset Capital и Youbi Capital в качестве стратегических инвесторов. Платформа ориентирована на предоставление пользователям сетевых услуг передачи данных посредством ярких и надежных графики, такие как приток и отток биткойнов на биржах.
• Платная обучающая платформа Flipside Crypto была инвестирована Coinbase Ventures и другими инвесторами в 2018-2019 годах. 
• Платформа Metrika , предоставляющая инструменты для блокчейн-сетей, привлекла в общей сложности 17,7 млн ​​долларов от инвесторов, включая Coinbase Ventures. Он сотрудничает со многими ведущими клиентами, такими как Solana, Dapper Labs, Algorand и т. д.

⇒ Dune Analytics , CryptoQuant и Metrika предоставляют полезные аналитические инструменты как розничным инвесторам, так и корпоративным клиентам. Кроме того, Messari и Nansen — это два крипто-исследовательских подразделения, которые заслужили свою репутацию благодаря глубокому анализу рынка. Они обслуживают каждого клиента, от частных лиц до предприятий институционального уровня. 

Coinbase Ventures имеет в своем портфолио ведущие аналитические подразделения в области криптовалют. Эти платформы монетизируют для получения дохода в основном за счет подписки на свои услуги. Кроме того, они вносят свой вклад в криптосообщество ценными идеями и глубокими знаниями об этом новооткрытом рынке.

NFT/Игры

• OpenSea была проинвестирована Coinbase Ventures в 2018 году и многими инвестиционными раундами позже. Платформа NFT в настоящее время ежедневно приносит миллионы долларов дохода, что делает ее самой прибыльной.
• Animoca Brands , венчурный капитал, ориентированный на игры, привлек в общей сложности почти 140 миллионов долларов в виде финансирования от Coinbase Ventures, Samsung Venture, Korea Investment Partners и многих других венчурных капиталистов. Он инвестировал в NFT и блокчейн-игры в крипто-экосистемах. 
• Rarible , Uniswap для NFT, в феврале 2021 года привлек 1,75 млн долларов от Coinbase Ventures, ParaFi Capital, CoinFund и других.
• GuildFi (BF) привлекла 6 миллионов долларов в ходе начального раунда под руководством DeFiance Capital и Coinbase Ventures, к которым присоединились Pantera Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research, Animoca Brands, Coin98 Ventures... в ноябре 2021 года. Инфраструктура Web3 для облегчения NFT и игр на основе NFT. Это поможет создать общее сообщество игроков для взаимной выгоды в играх.
• Nifty’s , проект NFT, поддерживаемый Марком Кьюбаном, в июле 2021 года привлек 10 миллионов долларов в рамках начального раунда финансирования от инвесторов, включая Coinbase Ventures, Dapper Labs и т. д.
• Dapper Labs , создатель CryptoKittes и блокчейна Flow, привлекла 11 миллионов долларов в рамках инвестиционного раунда под руководством a16z с Coinbase Ventures и другими для сотрудничества с Warner Music для создания масштабируемого блокчейна Flow. Цель Flow — предоставить десяткам миллионов пользователей доступ к децентрализованным играм.
• Dapper Labs, Coinbase Ventures и другие инвесторы (включая Polychain Capital) также присоединились к инвестициям в размере 65 миллионов долларов в Avatar Startup Genies на основе NFT .

⇒ Coinbase агрессивно инвестировала в NFT и блокчейн-игры. Стратегия венчурного капитала состоит в том, чтобы выбрать строителей или венчурных капиталистов, которые способны искать и инвестировать в сектор NFT/Gaming. Это в некоторой степени означает, что он передает инвестиции другим игрокам для проведения расследований.

Тем не менее, он переходит на «полезную» фразу NFT/Gaming. Проще говоря, Ventures замечают больше проектов на уровне приложений, чтобы уловить текущую мету, такую ​​​​как Metaverse, GameFi, Interactive NFT и т. Д.

Поскольку он поддерживается крупнейшей CEX в U.SCoinbase Ventures, он широко распределял инвестиции между проектами NFT/Gaming.

В какую экосистему Coinbase Ventures инвестировала?

Как показано в предыдущих разделах, портфолио Coinbase Ventures содержит проекты практически для каждой экосистемы , от Ethereum, Solana, Terra, Celo до решений L2, таких как zkSync, immutableX, Aztec. Его цель — помочь Coinbase представить торговую марку в каждом уголке криптосферы.

Тем не менее, блокчейн BNB, по-видимому, не инвестируется Coinbase Ventures, поскольку Binance и Coinbase сталкиваются с одним и тем же обменным барьером. Coinbase — король в США, а Binance — император за пределами США. Для Binance практически невозможно получить доступ к крипторынку США только через отдельную компанию Binance US. 

Каждая экосистема любит сотрудничать и получать поддержку от Coinbase Ventures, поскольку это похоже на билет на рынок США . Как уже упоминалось, в стране действуют строгие правила для криптовалюты. Если проекты преодолеют все нормативные требования, они получат огромный импульс для дальнейшего роста.

Должны ли мы следовать портфолио Coinbase Ventures?

Производительность Coinbase Ventures

Производительность Coinbase Ventures

Давайте рассмотрим производительность тех токенов проекта, в которые инвестировала Coinbase Ventures (цены ATH с ценами на начало 2021 года) следующим образом:

• Терра (ЛУНА) : 15 700%
• Соединение (COMP) : 570%.
• Додо (ДОДО) : 3400%.
• ЛИДО Финанс (LDO) : 960%.

Как мы видим, Coinbase Ventures имеет скромную инвестиционную эффективность по сравнению с другими первоклассными портфелями Paradigm, Spartan Capital, 3ac и т. д. И мы думаем, что Coinbase Ventures участвовала в инвестициях лишь с небольшой долей от общей суммы сделки. Причина этого в том, что он должен распределить позиции в более чем 200 криптопроектах.

В результате Coinbase в основном получает выгоду от хорошо выстроенной сети партнерских отношений и инвестированных проектов, а не получает огромную прибыль от инвестиций.

Coinbase Ventures — самый быстрый шлюз в США

Сила Coinbase Ventures полностью зависит от крупнейшей централизованной биржи в США, Coinbase. Но обязательно ли у каждого стартапа, поддерживаемого Coinbase Ventures, будет билет на листинг Coinbase?

Проекты, зарегистрированные на Coinbase

На самом деле, не все токены, инвестируемые Coinbase Ventures, попадают на Coinbase. Как показано на инфографике выше:

• 18 проектов котируются на Binance.
• 8 проектов котируются на других биржах.
• 10 проектов котируются на Coinbase.

Дорога на рынок США может быть долгой для некоторых проектов, которые не соответствуют требованиям. Лишь несколько квалифицированных проектов могут выйти на рынок США.

Можно сказать, что листинг на Coinbase намного сложнее, чем на Binance. Coinbase должна следовать правилам защиты клиентов в США, а также многим высоким стандартам, как и другие финансовые учреждения/компании. В результате листинг на Coinbase — это своего рода визитная карточка, которая многое расскажет о проекте.

Coinbase Ventures Инвестиционный тезис

Coinbase Ventures , без сомнения, играет роль сильной руки Coinbase, ускоряя быстрый рост по всему миру. Его ров — торговая марка Coinbase, создающая прочную основу для того, чтобы идти в ногу с высококлассными венчурными капиталистами, такими как Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital и т. д. В чем секрет быстрой экспедиции Coinbase Ventures? Давайте рассмотрим закономерности в следующих выделенных пунктах:

• Как можно больше (но не на BNB): Согласно статистике, Coinbase Ventures инвестировала почти в 150 проектов, связанных с криптовалютой, только во время массового роста криптовалют в 2021 году. Как уже упоминалось, Coinbase расширяет свое влияние, так как она является победителем CEX в США. 
• Кандидат на листинг на Coinbase: все инвестиции Coinbase Ventures направлены на то, чтобы в конечном итоге запустить свои токены на Coinbase в США. Они постоянно оцениваются и исследуются ведущими исследователями и компаниями по обеспечению безопасности. В результате проекты, поддерживаемые венчурным фондом, могут считаться достаточно подходящими для нашего доверия.
• Обильные средства для посевных раундов: Coinbase Ventures активно инвестировала в многочисленные посевные раунды с 2018 года по настоящее время. Компания часто инвестирует от 50 до 250 тысяч долларов в начальный этап и во многие последующие раунды. Это часто позволяет другим венчурным капиталистам лидировать, поскольку объем инвестиций недостаточен.
• Больше проектов на прикладном уровне, чем на инфраструктурном: раньше Ventures фокусировалась на инфраструктурных/инструментальных проектах в криптографии, поскольку они играют роль основы для роста всей отрасли. Блокчейны L1 продемонстрировали ошеломляющий рост в 2020–2021 годах, превзойдя другие протоколы DeFi на уровне приложений. На наш взгляд, более высокие возможности роста лежат в верхних слоях блокчейна.

Coinbase Ventures в 2022 году

До 2022 года Coinbase Ventures в основном занималась инфраструктурными проектами для Dapps в криптовалюте с целью широкого распространения влияния. Мы думаем, что в 2022 году он будет тратить больше ресурсов на уровни приложений в Web3 и NFT/Gaming.

Венчурные инвестиции по категориям. Источник: Coinbase

Проще говоря, Coinbase Ventures добавит больше проектов в блокчейн-экосистемы, к которым пользователи смогут напрямую обращаться и взаимодействовать. Это поможет компании наладить связь с более широкой пользовательской базой через инвестируемые компании. 

Повторюсь, он по-прежнему продолжает использовать свою проверенную стратегию, которая все глубже и глубже проникает в криптопространство. Подобно Coinbase Ventures, Binance Labs использует ту же стратегию для горизонтального распространения влияния централизованной биржи Binance.

Вывод

Мы ознакомились с подробной информацией о Coinbase Ventures и ее хорошо построенном портфолио. Кроме того, в статье широко обсуждаются отношения между Coinbase Ventures и Terra.

Мы надеемся, что вы ознакомились с обзором, и наши продуманные идеи будут вам полезны. Будут еще статьи для других ВК. Следите за обновлениями!

Если вы хотите узнать больше о Coinbase Ventures, оставьте комментарий ниже и присоединитесь к сообществу Coin98 для дальнейшего обсуждения Crypto.