อะลาเมดารีเสิร์ชคืออะไร? ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพของ Sam Bankman-Fried

Alameda Research ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Sam Bankman-Fried เป็นหนึ่งในบริษัทร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดในสกุลเงินดิจิทัล ระบบนิเวศของ Solana คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Alameda Research

ในปี 2021 เราได้เห็นการมีส่วนร่วมของ Venture Capital (VCs) ที่มีการลงทุนอย่างหนักในโลกของ crypto เช่นเดียวกับที่อื่นๆ โลกแห่งการร่วมทุนสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ได้ VCs ระดับบนสุดสามารถจัดการสินทรัพย์ crypto ได้หลายพันล้านดอลลาร์

การวิจัย Alameda ได้วางเดิมพันมหาศาลใน Solana และระบบนิเวศของมัน ซึ่งทำให้การร่วมทุนมีโชคลาภมหาศาล และในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ Alameda Research ซึ่งครอบคลุม:

• ภาพรวมการวิจัย Alameda
• การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ
• ผลงานของ อลาเมดา รีเสิร์ช.
• วิทยานิพนธ์การลงทุน

มาดูกันว่า Alameda Research นำโดย Sam Bankman-Fried และ Sam Trabucco อย่างไร

อะลาเมดารีเสิร์ชคืออะไร?

Alameda Research เป็นธุรกิจร่วมทุนที่เน้นการเข้ารหัสลับซึ่งก่อตั้งขึ้นในปลายปี 2560 โดย Sam Bankman-Fried (SBF) ซึ่งเป็น CEO ของ FTX การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ตามเว็บไซต์หลักของ Alameda Research พวกเขากำลังจัดการ1 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ crypto และซื้อขาย 1-10 พันล้านดอลลาร์ในผลิตภัณฑ์ crypto ต่างๆ (เหรียญ altcoins และอนุพันธ์)

เว็บไซต์วิจัย Alameda: alameda-research.com

ในปี 2564 Alameda Research เป็นหนึ่งในบริษัทร่วมทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการเข้ารหัสลับ พวกเขามีส่วนร่วมในการลงทุนในโครงการ crypto และการค้าขาย OTC และการทำตลาด อย่างไรก็ตาม ตั้งอยู่ในฮ่องกงและบาฮามาส ช่วงการดำเนินงานของ Alameda Research อยู่ในระดับโลก พวกเขาสามารถเข้าถึงแนวคิดชั้นนำที่ต้องการการสนับสนุนได้

การลงทุนที่โดดเด่นของ Alameda Research ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับSolana และระบบนิเวศของ Solana ดังนั้น ในภาคส่วนต่อไปนี้ เราจะแบ่งกลุ่มงานวิจัย Alameda และทีมงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับกองทุนผจญภัย

ทีมวิจัยอลาเมดา

ทีมวิจัยอลาเมดา

แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ (SBF)

Sam Bankman-Friedเป็น CEO ของ FTX ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ใหญ่ที่สุด FTX สรุปข้อตกลงการลงทุนมูลค่า 420 ล้านดอลลาร์ในรอบการจัดหาเงินทุน Series B-1 ซึ่งทำให้การประเมินมูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 25 พันล้านดอลลาร์ ในรายการ Forbes 400 ปี 2021 เขาอยู่ในอันดับที่ 32 โดยมีมูลค่าสุทธิมากกว่า $22.5B ความเร็วในการรวยของเขาเทียบได้กับของ Mark Zuckerberg กับ Facebook

เขามอบการควบคุมในฐานะ CEO ของ Alameda Research ให้กับ CEO ใหม่สองคน (Sam Trabucco และ Caroline Ellison ) เขากล่าวว่าการดำเนินงานของบริษัทการค้า crypto นี้จะเหมือนเดิมหลังจากที่เขากระโดดลงมา แม้ว่าชื่อของเขาจะไม่อยู่ในเว็บไซต์ Alameda Research แล้ว แต่ทหารผ่านศึก crypto จะจำเขาได้เมื่อพูดถึงบริษัท

Sam Bankman-Fried Twitter: https://twitter.com/SBF_FTX

แซม ทราบัคโค

Sam Trabucco เป็นซีอีโอร่วมของ Alameda Research หลังจาก SBF ผ่านตำแหน่ง เช่นเดียวกับ SBF เขามีภูมิหลังที่มีประสบการณ์ในฐานะผู้ค้าเชิงปริมาณในบริษัททางการเงินบางแห่ง เช่น โต๊ะ ETF พันธบัตรของ SIG

แซม ทราบัคโก้ Twitter: https://twitter.com/AlamedaTrabucco

บน Twitter เขามักจะแบ่งปันการวิเคราะห์ของเขาเกี่ยวกับ crypto ผ่านตัวเลขที่มีข้อมูลสำรองและตัวชี้วัดทางเทคนิค นอกจาก SBF แล้ว เขายังใช้ประโยชน์จาก Alameda Research และผลงานของเขาผ่านโพสต์อันมีค่าบน Twitter

ในการถามตอบ เขากล่าวว่า“เราเห็นว่าการเลี้ยงแบบให้ผลผลิตนั้นมีค่ามหาศาล ดังนั้นเราจึงรวมกิจการฟาร์มที่ให้ผลผลิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกขึ้นในช่วงเวลาหลายวัน”

ในภาคส่วนต่อๆ ไป เราจะแบ่งโครงการทำการเกษตรที่ Alameda Research สนใจ

แคโรไลน์ เอลลิสัน

เช่นเดียวกับ Sam Trabucco Caroline Ellison ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นซีอีโอร่วมของ Alameda Research ก่อนหน้านี้เธอทำงานที่ Jane Street เพื่อค้าขาย เธอรักการแก้คณิตศาสตร์ตั้งแต่มัธยม อย่างไรก็ตาม บน Twitter ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยแอคทีฟมากนัก

แคโรไลน์ เอลลิสัน

ผลงานวิจัยอลาเมดา

ภาพรวมผลงาน

ตั้งแต่ปี 2017 ในพื้นที่ crypto ปัจจุบัน Alameda Research มุ่งเน้นไปที่การลงทุนและการซื้อขาย ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น พวกเขาจัดการสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายปริมาณ 1-10 พันล้านดอลลาร์ต่อวันในสินทรัพย์คริปโตต่างๆ

ผลงานวิจัยอลาเมดา

ผลงานวิจัยอลาเมดา

พอร์ตโฟลิโอของการวิจัย Alameda ครอบคลุมทุกซอกทุกมุมในพื้นที่เข้ารหัสลับ อย่างไรก็ตาม ทีมงานมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์ม crypto ระดับสูง (ชั้นแอปพลิเคชัน) ดังนั้นเราจึงสามารถเห็นโครงการเด่นบางโครงการในหมวดหมู่ต่างๆ ในอินโฟกราฟิกทั้งสองด้านบน

โครงสร้างพื้นฐาน

• StarkWareระดมทุน 75 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุน Series B นำโดย Paradigm พร้อมกับนักลงทุนรายอื่นๆ (Alameda Research ถูกรวมเป็นนักลงทุนรายใหม่) ในเดือนมีนาคม 2021 VCs รายใหญ่หลายแห่งกำลังรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนโซลูชันการปรับขนาดนี้สำหรับแพลตฟอร์ม Ethereum สัญญาอัจฉริยะบล็อคเชนที่ใหญ่ที่สุด
• Umeeได้สรุปการระดมทุนรอบ Seed มูลค่า 6.3 ล้านดอลลาร์ นำโดย Polychain Capital และนักลงทุนรายอื่นๆ (Coinbase และ Alameda Research เข้าร่วม) ในเดือนมิถุนายน 2021 Umee เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ Cosmos ที่ใช้โปรโตคอล IBC เพื่อเชื่อมต่อ Cosmos กับ Ethereum และ EVM blockchain อื่นๆ
• Heliumเครือข่ายบล็อกเชน 5G ระดมทุนได้ 111 ล้านดอลลาร์จากการขายโทเค็น นำโดย a16z, Alameda Research และ Multicoin Capital รวมถึง VCs ยอดนิยมอื่นๆ SBF กล่าวว่า 5G จะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วโลก
• Acalaศูนย์กลาง DeFi ของ Polkadot เป็นหนึ่งใน 12 ทีมที่ได้รับเลือกสำหรับโปรแกรมเร่งความเร็วที่สองโดย DeFi Alliance ซึ่ง Alameda Research เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา

พันธมิตรเดย: https://www.defialliance.co/

⇒ ในฐานะบริษัทการค้า วิทยานิพนธ์การลงทุนของ Alameda Research ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่โครงการโครงสร้างพื้นฐานในคริปโต นอกจากนี้ เงินร่วมลงทุนนี้มักจะเข้าร่วมในฐานะนักลงทุนกับผู้นำ VC รายใหญ่รายอื่นๆ ในข้อตกลงด้านโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับ VC อื่น ๆ ในขณะที่อยู่ในพื้นที่ crypto

ผลผลิตทางการเกษตร 

• Alpha Financeกำลังเกิดขึ้นในฐานะระบบนิเวศ DeFi แบบข้ามสายโซ่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ Alpha ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด Alameda Research วางตำแหน่ง Alpha Finance ในพอร์ตการลงทุนมาตั้งแต่ปี 2018
• Tulip Protocolเดิมคือ Solfarm ระดมทุนได้ 5 ล้านเหรียญสหรัฐในการระดมทุนเชิงกลยุทธ์โดย Jump Capital, Alameda Research และนักลงทุนรายอื่นๆ Tulip Protocol บน Solana ให้บริการการทำฟาร์มผลผลิตที่สามารถขจัดปัญหาที่มีอยู่ของ Ethereum blockchain

นักลงทุนทิวลิป

⇒ ตามที่กล่าวไว้ Alameda Research ได้ลงทุนใน Alpha Finance ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นแบบจำลองการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน crypto ดังนั้นการลงทุนในทิวลิปของ Alameda Research จึงเป็นขั้นตอนต่อไปเพื่อค้นหาแพลตฟอร์มการทำฟาร์มที่ให้ผลผลิตที่ดีกว่าเพื่อฟักไข่ บริษัทการค้าอาจมองเห็น Tulip Protocol ว่าเป็น Alpha Finance คนต่อไปของ Solana

กระเป๋าเงิน/การชำระเงิน

• Coin98 Finance ระดมทุน $4 ล้านจาก Alameda Research ในเดือนเมษายน 2021 บริษัทซื้อขายเชิงปริมาณเชื่อว่าตลาด crypto จะเติบโตอย่างรวดเร็วในปีต่อๆ ไป ดังนั้นพวกเขาจึงทำข้อตกลงการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ DeFi Coin98 ที่อยู่ในเวียดนาม

Alameda Research x Coin98 Finance

• Math Walletสรุปข้อตกลงการลงทุนมูลค่า 7.8 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุน Series A+ นำโดย Alameda Research ในเดือนพฤศจิกายน 2020 แพลตฟอร์มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกระเป๋าเงินแบบหลายสายที่สามารถรองรับบล็อกเชนมากกว่า 60 บล็อก ซึ่งรวมถึงบล็อกหลักไปจนถึงบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมน้อย
• MobileCoinระดมทุนได้ 66 ล้านดอลลาร์จากกิจการร่วมทุน ซึ่งรวมถึง Alameda Research, Coinbase Ventures และอื่นๆ ในรอบการระดมทุน Series B ในเดือนสิงหาคม 2021 โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เน้นความเป็นส่วนตัวสำหรับการชำระเงินผ่านมือถือ

⇒ Crypto Wallets เป็นเลเยอร์ที่เปิดเผยต่อผู้ใช้มากที่สุด เนื่องจากผู้เข้ามาใหม่ทุกคนต้องสร้างที่อยู่ crypto อย่างน้อยหนึ่งที่อยู่ Alameda Research ได้เพิ่มโครงการที่เป็นไปได้ทั่วโลกลงในพอร์ตโฟลิโอ 

เด็กซ์

• Mercurial Financeได้รับการสนับสนุนจาก DeFi Alliance รวมถึง Alameda Research DEX สำหรับ Stablecoin ได้ระดมทุนกว่า 10 ล้านดอลลาร์จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ผู้นำของ DeFi Alliance เชื่อว่าสภาพคล่องของ Stablecoin เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ Solana ที่จะเติบโต
• DODOซึ่งเป็นโครงการ DeFi ของจีน ระดมทุนได้ 5 ล้านดอลลาร์จากบริษัทร่วมทุนชั้นนำ รวมถึง Alameda Research, Pantera Capital, Binance Labs และนักลงทุนรายอื่นๆ โครงการได้พัฒนาอัลกอริธึมการทำตลาดใหม่ "การทำตลาดเชิงรุก" (PMM) ซึ่งรวมฟังก์ชันการปฏิบัติงานของ AMM และสมุดคำสั่งซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการเลื่อนหลุดและค่าธรรมเนียมก๊าซที่ถูกกว่า
• SundaeSwapซึ่งเป็น AMM DEX บน Cardano ได้สรุปข้อตกลงการลงทุนมูลค่า 1.3 ดอลลาร์โดย Alameda Research, cFund, Double Peak Group และนักลงทุนรายอื่นๆ ในเดือนกันยายน 2564 ขณะนี้ Alameda Research มุ่งเป้าไปที่ระบบนิเวศบล็อกเชนที่มีศักยภาพ เพื่อที่พวกเขาจะได้ขยายการเข้าถึงไปยัง Cardano SundaeSwap คาดว่าจะเหมือนกับ PancakeSwap ของกลอนของ Cardano
• Nerve Financeซึ่งเป็น stableswap บน BSC ขายโทเค็นมูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ (Three Arrows Capital, CMS Holding, Alameda Research ร่วมกับบริษัทอื่นๆ) ในรอบการระดมทุนเชิงกลยุทธ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 Nerve Finance ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Synapse เพื่อเป็นแพลตฟอร์ม AMM ข้ามสายโซ่สำหรับโทเค็น

Nerve Finance เปลี่ยนชื่อเป็น Synapse

การให้ยืม

• Parrot Protocolได้รับเงิน 5 ล้านดอลลาร์ในรอบ Seed Round ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Alameda Research และนักลงทุนรายอื่น (รวม Coin98 Ventures) ในเดือนมิถุนายน 2021 โปรโตคอลนี้จะปลดล็อกศักยภาพของ API ที่มีเสถียรภาพและการซื้อขายมาร์จิ้น vAMM

นักลงทุนโปรโตคอลนกแก้ว

• Oxygen ระดมทุน 40 ล้านดอลลาร์ร่วมกับ Alameda Research ซึ่งเป็นนักลงทุนหลัก Multicoin Capital และนักลงทุนรายอื่นๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 แผนของ Alameda Research กับ Oxygen จะกลายเป็นเหมือน Robinhood ในหุ้น Oxygen on Solana จะไม่พึ่งพาเอนทิตีแบบรวมศูนย์ใดๆ 
• Anchor Protocolเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมบน Terra ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรุ่นใหญ่ เช่น Alameda Research, Delphi Digital, HASHED, Pantera เป็นต้น ปัจจุบันแพลตฟอร์มการให้ยืมเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดใน Terra โดยมีมูลค่า TVL กว่า 8 พันล้านดอลลาร์
• Port Financeมี Alameda Research เป็นนักลงทุนหลักในการระดมทุน Series A เชิงกลยุทธ์เพื่อระดมทุน 5.3 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรวมถึง Spartan Capital เป็นต้น ปัจจุบันมี TVL มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ เช่น โซเลนด์ด้วย TVL มูลค่า 500 ล้านเหรียญ
• Jet Protocolสรุปรอบเมล็ดพันธุ์ 4.8 ล้านดอลลาร์จาก MGNR, Sino Global Capital, CMS Holdings, Alameda Research และนักลงทุนรายอื่นๆ ในเดือนมิถุนายน 2564 หลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2564 แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมได้ระดมทุน 6.8 ล้านดอลลาร์ในรอบต่อไปที่นำโดยกระบวนทัศน์ , Solana Ventures, 3AC และนักลงทุนรายอื่นๆ ข้อตกลงการลงทุนคือการเร่งแผนงานผลิตภัณฑ์ DeFi ของ Jet Protocol การลงทุนช่วยขาในการพัฒนา Jet Protocol ในระยะยาว

⇒ Alameda Research ลงทุนในโครงการสินเชื่อ 4 โครงการใน Solana ซึ่งเป็นสัญญาณที่สำคัญจากบริษัทการค้าแห่งนี้ ในฐานะนักลงทุนหลัก บริษัทการค้าเชิงปริมาณมีแผนที่จะเข้าครอบครองตลาดการให้กู้ยืมใน Solana มาดูตัวเลข TVL (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564) ของเงินลงทุนโครงการสินเชื่อดังนี้

• พอร์ตการเงิน: 120 ล้านเหรียญ TVL
• โปรโตคอลนกแก้ว: $90M TVL
• Jet Protocol: 23 ล้านเหรียญสหรัฐ TVL
• ออกซิเจน: 6 ล้านเหรียญสหรัฐ TVL

ในขณะที่ Solend ที่มีTVL มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์นั้นทำได้ดีกว่าบริษัทอื่นๆในตลาดสินเชื่อของ Solana แต่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก Alameda Research ก็ดูเหมือนจะหมดหนทาง อย่างไรก็ตาม ด้วยเงินทุนมหาศาล Alameda Research อาจมีแนวคิดที่จะพลิกสถานการณ์

อนุพันธ์

• Perpetual Protocolได้ระดมทุน 1.8 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุนเชิงกลยุทธ์ที่นำโดย Alameda Research ในปี 2020 แพลตฟอร์มนี้ใช้การออกแบบ vAMM เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจสำหรับอนุพันธ์ บางคนอาจบอกว่า Perpetual Protocol คือการรวมกันของ Uniswap และ BitMex
• Drift Protocolประกาศระดมทุน 3.8 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายใหญ่ เช่น Multicoin Capital, Alameda Research, Jump Capital เป็นต้น เพื่อสร้างตลาดอนุพันธ์แบบกระจายศูนย์บน Solana แพลตฟอร์มอนุพันธ์ได้เปิดตัว mainnet ที่มีผู้ใช้งานรายวันหลายพันคน
• Opium Networkในเดือนพฤศจิกายน 2020 ปิดการลงทุน $3.25 จาก Alameda Research และนักลงทุนรายอื่นๆ เพื่อสร้างโปรโตคอลอนุพันธ์แบบกระจายศูนย์บน Ethereum
• MCDEXระดมทุนได้ 7 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย Alameda Research, Delphi Ventures, Multicoin Capital และ VCs รายใหญ่อื่นๆ แพลตฟอร์มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโปรโตคอลการแลกเปลี่ยนถาวรแบบกระจายอำนาจ AMM

⇒ ก่อตั้งขึ้นโดย SBF ที่มีประสบการณ์ด้านการค้า การลงทุนของ Alameda Research มักมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย (DEX, Lending, Derivatives,...) พวกเขาให้ทุนสนับสนุน Perpetual Protocol และ Opium Network บน Ethereum, Drift Protocol บนระบบนิเวศที่ตนชื่นชอบ Solana และ MCDEX บน Arbitrum และ BSC สิ่งนี้จะช่วยให้ Alameda Research และ FTX มีสภาพคล่องมากขึ้นในโลกของ crypto

การจัดการสินทรัพย์

• Solriseระดมทุนได้ 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบการระดมทุนที่เข้าร่วมโดย Alameda Research, CMS Holdings, Delphi Digital, Jump Capital, Parafi Capita, DeFi Alliance และนักลงทุนรายอื่น ชื่อใหญ่หลายรายสนับสนุนโครงการพิเศษนี้ซึ่งกำลังสร้างแพลตฟอร์มการจัดการกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้การดูแลและไม่ได้รับอนุญาตสำหรับผู้ใช้ในการลงทุน 
• Prysmในเดือนกันยายน 2564 ได้ระดมทุน 3 ล้านดอลลาร์ในรอบ Seed ที่นำโดย North Island Ventures ซึ่งรวมถึงบริษัทร่วมทุนรายใหญ่ เช่น Alameda Research, Poly Chain เป็นต้น
• dHedgeได้รับการสนับสนุนด้วยการลงทุน 1.8 ล้านเหรียญจากชื่อที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ crypto เช่น DACM, Alameda Research,... ตั้งแต่ปี 2020

⇒ สู่โครงการการจัดการสินทรัพย์ Alameda Research วางเดิมพันในแต่ละโครงการในแต่ละระบบนิเวศ (Solana, Ethereum และ Polygon) จากมุมมองของเทรดเดอร์ Alameda Research จะกระจายความเสี่ยงของการสูญเสียโดยการลงทุนในแนวนอนทั่วทั้งระบบนิเวศ

สภาพคล่อง 

• LIDOลงทุนใน ETH ประมาณ 5k ETH โดย Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Alameda Research และนักลงทุนรายอื่นๆ (รวมเทวดา) ผ่านข้อเสนอการจัดจำหน่าย 3% ในเดือนเมษายน 2021 แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นเพื่อจัดการสภาพคล่องที่เดิมพันใน 3 แพลตฟอร์มบล็อกเชนหลัก (Ethereum โซลาน่า เทอร์ร่า)
• Ren Protocolและ Alameda Research ได้ร่วมมือกันเพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Solana สิ่งนี้อำนวยความสะดวกให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามสายโซ่และนำสภาพคล่องมาสู่ระบบนิเวศของ Solana มากขึ้น
• Serumเป็นแขนที่สองของ Sam Bankman-Fried ข้าง FTX เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์สภาพคล่องที่ได้รับโฟกัสหลักของกองทุน DeFi Venture มูลค่า 100 ล้านเหรียญที่ได้รับจาก Multicoin Capital Serum คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่ทำงานด้วย Central Limit Order book (CLOB) บน Solana แพลตฟอร์ม Serum มีความทะเยอทะยานอย่างมากที่จะเน้นสภาพคล่องทั้งหมดของโครงการที่สร้างขึ้นบน Serum

⇒ Alameda Research ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องที่หมุนเวียนภายในระบบนิเวศ บริษัทการค้าเข้าร่วมในข้อตกลงการลงทุนในฐานะนักลงทุนหลัก แสดงให้เห็นว่าวิทยานิพนธ์ของ Alameda Research เน้นเรื่องสภาพคล่องโดยเฉพาะ Serum Project

NFT/เกม

• GuildFiประสบความสำเร็จในการระดมทุน 6 ล้านเหรียญสหรัฐในการระดมทุนรอบ Seed นำโดย DeFiance Capital, HASHED และ VCs อื่นๆ (Alameda Research และ Coin98 Ventures) โปรเจ็กต์นี้กำลังพยายามสร้างระบบนิเวศของ web3 ที่เชื่อมต่อเกมบนบล็อกเชนหลายเกมเข้าด้วยกัน

นักลงทุน GuildFi

• DeFi Landระดมทุนได้ 4.1 ล้านดอลลาร์จากการลงทุนขนาดใหญ่: Animoca Brands, Alameda Research, Jump Capital, Solana Foundation เป็นต้น เพื่อสร้างเกมการเงินแบบกระจายศูนย์บน Solana แพลตฟอร์มนี้เป็นเกมแนวเกษตรกรรมที่จำลองโมเดล DeFi เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับรายได้ขณะเล่น
• Genopetsเริ่มต้นคำศัพท์ crypto ใหม่ซึ่งก็คือ "ย้ายไปที่ ern" เกมดังกล่าวระดมทุนได้ 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐในการระดมทุนรอบ Seed นำโดย Konvoy Ventures และ Pantera Capital ร่วมกับ Alameda Research และนักลงทุนรายอื่นๆ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
• Hawkuระดมทุนได้ 4 ล้านเหรียญจากบริษัทร่วมทุนรายใหญ่ ได้แก่ Multicoin Capital, Alameda Research, Animoca Brands, Solana Foundation 

นักลงทุน Hawku

⇒ เช่นเดียวกับการร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดอื่น ๆ Alameda Research ก็พยายามที่จะรับชิ้นส่วนของ GameFi Cake อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่หมวดหมู่ที่แข็งแกร่งของ Alameda Research เนื่องจากทีมมาจากภูมิหลังการค้าขาย ดังนั้น Alameda Research จึงมักทำหน้าที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการลงทุน

งานวิจัยของระบบนิเวศ Alameda ลงทุนอะไร

ระบบนิเวศโซลานา

จากจุดเริ่มต้น CEO ของ FTX (เดิมคือ Blockfolio) Sam Bankman-Fried ได้บรรยายถึงอนาคตของผลิตภัณฑ์ของเขาที่เชื่อมโยงกับ Solana เขาเชื่อว่าบล็อกเชนความเร็วสูงจะปรับขนาดเพื่อรองรับความต้องการของธุรกรรมของโลก โซลาน่ากำลังจะไปสู่จุดนั้นในแผนงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เดิมพันของ Sam Bankman-Fried บน Solana: https://twitter.com/sbf_ftx/status/1347964322459262977?lang=en

SBF วางเดิมพัน Solana ในเดือนมกราคม 2021 ผ่านทวีตเพื่อตอบกลับเมื่อ SOL ซื้อขายที่ $3 เรื่องต่อมาเป็นประวัติศาสตร์เมื่อSOL's ATH ในปี 2021 อยู่ที่ $250 (x83 ) ทวีตนั้นยิ่งใหญ่ในแวดวง crypto นี้เนื่องจากคนอื่นเลียนแบบรูปแบบการทวีต

เนื่องจาก Changpeng Zhao สนับสนุน Binance Smart Chain ในฐานะ CEO ของ Binance Alameda Research ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณของ Solana จากชื่อที่ร่ำรวยที่สุดใน crypto SBF ดังนั้นการลงทุนส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการที่อิงกับ Solana SBF เดิมพันกับ Solana และตอนนี้เขากำลังพยายามขยายระบบนิเวศของ Solana ผ่านการเข้าซื้อกิจการและการลงทุน ดังนั้น Alameda Research จึงมีชื่อเสียงในด้านชื่อเสียงใน Solana

ต่อไปนี้เป็นรายการของโครงการที่ใช้ Solana ที่ Alameda Research ลงทุน:

• ชั้นที่ 1: Solana (6/2021)
• โครงสร้างพื้นฐาน: Syndica (11/2021)
• การจัดการสินทรัพย์: Solrise (7/2021).
• Yield Farming:ทิวลิป (10/2021 - นักลงทุนหลัก)
• Stablecoin: UXD (9/2021).
• กระเป๋าเงิน:กระเป๋าเงิน Coin98 (4/2021), กระเป๋าเงินคณิตศาสตร์ (10/2020 - นักลงทุนหลัก)
• อนุพันธ์:ดริฟท์ (10/2021).
• สังเคราะห์:สังเคราะห์ (6/2021)
• การ ให้ยืม:ออกซิเจน (2/2021 - นักลงทุนหลัก), Parrot (6/2021), Jet (6/2021)
• NFT/การเล่นเกม: Genopets (10/2021), DeFi Land (9/2021), Burnt Finance (5/2021)
• โซเชียล: Chingari (10/2021), Only1 (7/2021), Solcial (9/2021)
• สภาพคล่อง: Lido (5/2021 - หุ้นส่วน), Serum (8/2020 - ผู้สนับสนุนหลัก), Ren (2/2021)
• DEX: Mercurial (5/2021), Aldrin (5/2021)
• ทำนาย:ตลาดเม่น (7/2021)
• แผนที่: Maps.me (2/2021 - นักลงทุนหลัก)

ในฐานะบริษัทซื้อขายคริปโต Alameda Research มักไม่ต้องการเป็นผู้นำการลงทุนในโครงการ ทีมวิจัย Alameda มีความแข็งแกร่งเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่พวกเขาสามารถจับอารมณ์ตลาดได้ เมื่อมี Alameda Research เราควรมองหานักลงทุนรายอื่นด้วย

เราควรติดตามผลงานของ Alameda Research หรือไม่?

ประสิทธิภาพ

ผลงานวิจัยอลาเมดา. ที่มา: Messari

SOL เป็นเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดของ SBF บริษัทรอบข้าง และองค์กรของเขา เช่นเดียวกับการลงทุน crypto รายใหญ่อื่น ๆ ในปี 2564 Alameda Research ได้สร้างพอร์ตโฟลิโอที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่อง (ราคา ATH พร้อมราคาเมื่อต้นปี 2564) ดังนี้:

• SOL (โซลาน่า): 15,000%
• PERP (โปรโตคอลถาวร): 2,000%
• HNT: 3,800%
• เอ็มซีบี: 1,480%
• ทิวลิป: 500%

แม้ว่าการลงทุนส่วนใหญ่ของ Alameda Research ได้เผยแพร่โทเค็นของโครงการให้กับชุมชนแล้ว แต่โครงการที่บ่มเพาะบางโครงการยังไม่ได้ประกาศอะไรเลย ดังนั้น โอกาสที่นี่คือการค้นหาRetroactive Airdrops

วิทยานิพนธ์การลงทุน

Alameda Research ก่อตั้งโดยพ่อค้าหนุ่ม Sam Bankman-Fried และดำเนินงานในฐานะบริษัทการค้าเชิงปริมาณ ดังนั้นการลงทุนในโครงการเข้ารหัสลับในระยะเริ่มต้นจึงอาจมีความสอดคล้องกันมากสำหรับ Alameda Research การเพิ่มการลงทุนร่วมทุน crypto ลงในพอร์ตสามารถลดความเสี่ยงของการชำระบัญชีและให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

สภาพคล่องเป็นคีย์เวิร์ดที่ขับเคลื่อนพอร์ตโฟลิโอของ Alameda Research พวกเขาให้ทุนสนับสนุนโครงการคริปโตที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่อง (DEX, Lending, Aggregator, Asset Management,...) Serum เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของศูนย์สภาพคล่องซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ของ Alameda Research ในการซื้อขาย พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของสภาพคล่องที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้

สูตรที่ Alameda Research สังเกตเห็นคือสภาพคล่องบวกกับ Solana ความคิดเห็นใด ๆ ที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือคำแนะนำในการลงทุน คุณควรทำวิจัยของคุณเองและรับผิดชอบต่อการลงทุนของคุณ

การวิจัย Alameda ในปี 2022

ในปี 2022 Alameda Research จะมุ่งความสนใจไปที่ระบบนิเวศของ Solana ในแนวตั้งมากขึ้น เนื่องจากมีข้อเสนอโครงการ Solana จำนวนมาก บริษัทการค้าจะมองหาโครงการที่สามารถเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบนิเวศ (รวมสะพาน) 

ผลงานวิจัยอลาเมดา

บทสรุป

เราได้อ่านข้อมูลโดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกบางอย่างเกี่ยวกับ Alameda Research แล้ว เราสามารถสรุปประเด็นด่วนบางประการเพื่อความสะดวกของผู้อ่าน

• ทีมวิจัย Alamedaประกอบด้วย Sam Trabucco และ Caroline Ellison เป็นซีอีโอร่วม มหาเศรษฐี Sam Bankman-Fried เป็นอดีต CEO ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
• บริษัทการค้ากำลังลงทุนในโครงการเข้ารหัสลับในระยะเริ่มต้นและดำเนินการในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น OTC การทำฟาร์มให้ผลตอบแทน กลยุทธ์ การซื้อขาย ฯลฯ
• เดิมพันกับ Solana และได้รับผลตอบแทนมหาศาล ขณะนี้ บริษัทกำลังลงทุนในระบบนิเวศของ Solana
• นำโดยเทรดเดอร์ในทีม Alameda Research เข้าใจถึงความสำคัญของสภาพคล่องในระบบนิเวศ และพวกเขากำลังลงทุนอย่างหนัก

และนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการร่วมทุน Alameda Research เราหวังว่าคุณจะเข้าใจภาพรวม และข้อมูลเชิงลึกของเราจะเป็นประโยชน์กับคุณ จะมีบทความเพิ่มเติมสำหรับ VCs อื่น ๆ คอยติดตาม!

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alameda Research โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและเข้าร่วมชุมชน Coin98 เพื่อพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Crypto