Binance Labs คืออะไร? สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Binance Labs

Binance Labs เป็นหนึ่งใน Venture Capitals ที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลกของ crypto พวกเขาได้ลงทุนในโครงการมากกว่า 100 โครงการในทุกหมวด ส่งผลให้ประสบความสำเร็จมากมาย

Venture Capital (VC) มีส่วนสำคัญในทุกมุมของการลงทุนแบบดั้งเดิมและคริปโต VCs จะมองหาโครงการที่มีศักยภาพซึ่งต้องการเงินทุนเพื่อตระหนักถึงความคิดของพวกเขา โครงการเหล่านั้นมีเงินเพียงเล็กน้อย และพวกเขาไม่ต้องการระดมทุนในที่สาธารณะหรือกู้เงินจากธนาคาร 

ทุนร่วมทุน (VCs)

มีหลายองค์กรที่ทำงานเป็น VCs เช่น Multicoin Capital, Alameda Research, Coin98 Ventures เป็นต้น ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดในการเริ่มโครงการคริปโตใหม่ๆ

Binance Labs เป็น VC ที่มีชื่อเสียง เนื่องจากได้ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพคริปโตจำนวนมากในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พวกเขามาพร้อมกับ VCs อื่น ๆ เพื่อเป็นผู้นำในการระดมทุนเป็นส่วนใหญ่ และในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับชื่อ Binance Labs ที่มีชื่อเสียง

• ภาพรวม Binance Labs
• การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ
• ประสิทธิภาพของ Binance Labs และวิทยานิพนธ์การลงทุน

ภาพรวม Binance Labs

Binance Labs เป็น Venture Capital (VC) ของ Binance ซึ่งเป็น Exchange แบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ crypto เป้าหมายหลักของ Binance Labs คือการระบุ สนับสนุน และลงทุนในโครงการเริ่มต้น ผู้ประกอบการ ชุมชนในโลกของการเข้ารหัสลับ

Binance Labs ใน Numbers

ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และตลอดระยะเวลา 3 ปีในการดำเนินงาน Binance Labs ได้ลงทุนในกว่า 100 โครงการทั่วโลก พวกเขามุ่งเน้นไม่เพียงแค่ภาคส่วน/ช่องเดียว แต่ยังเน้นที่ทุกมุมของพื้นที่เข้ารหัสลับด้วย

สมาชิก Binance Labs

ฉางเผิง จ้าว

Changpeng Zhao หรือที่รู้จักกันในชื่อ “CZ'' เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Binance ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดตามปริมาณการซื้อขาย เขามักจะทวีตบน Twitter ของเขาโดยส่วนใหญ่พูดถึงสิ่งต่าง ๆ ในโลกของ crypto

• หนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก crypto
• จุดประกายเทรนด์คริปโตใหม่ๆ มากมาย เช่น ICO ในปี 2017 และ IGO ในปี 2021
• ผู้ติดตามมากกว่า 4 ล้านคนบน Twitter

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Binance:  https://twitter.com/cz_binance

ยี่เหอ

Yi He เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ CMO ของ Binance เธอมักจะดูแลกลุ่มการลงทุนและรับผิดชอบในการเร่งความพยายามทางการตลาดของ Binance เธอมีส่วนช่วยในการยกระดับอิทธิพลของ Binance ไปสู่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ระดับบนสุด

ผู้ร่วมก่อตั้งและ CMO ของ Binance

บิล ชิน

Bill Chin หัวหน้ากองทุน Binance Labs Fund มักถูกยกคำพูดของเขาในที่สาธารณะในการประกาศของ Binance Labs เขาเชื่อว่ากลยุทธ์หลักของ Binance Labs คือการสนับสนุนการลงทุนและนักพัฒนาในระยะเริ่มต้น

ผลงาน Binance Labs

ภาพรวมผลงาน

Binance Labs ได้ลงทุนอย่างแข็งขันในโครงการ crypto มากกว่าหนึ่งร้อยโครงการในทุกสาขาหลัก พอร์ตโฟลิโอมีความหลากหลายมากจนมีตั้งแต่เลโก้ crypto พื้นฐานที่สุดไปจนถึงเทรนด์ NFT/Gaming/Metaverse ใหม่ล่าสุด

ผลงาน Binance Labs

⇒ พอร์ตโฟลิโอของ Binance Labs มีความหลากหลายและตามเทรนด์ใหม่ๆ เนื่องจาก Binance มีอิทธิพลค่อนข้างมาก พวกเขาจึงขยายผลเครือข่ายไปยังทุกมุมของโลก crypto

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการส่วนใหญ่ในพอร์ตโฟลิโอของ Binance Labs เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มบล็อคเชน โซลูชั่นบล็อคเชน และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการทางการเงิน

หนึ่งในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ Binance Labs คือโครงการแพลตฟอร์มบล็อกเชน เช่น Terra, Polygon, Kava, Elrond Network เป็นต้น โครงการที่ลงทุนส่วนใหญ่เปิดตัวบนBinance Launchpadเพื่อรับการสนับสนุนและความสนใจจากชุมชน

ATH ROI ของโครงการบน Binance Launchpad

• รูปหลายเหลี่ยมเป็นโครงการที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของ ATH ROI มากกว่า 1,000 เท่า เป็นโซลูชันเลเยอร์ 2 ของ Ethereum blockchain ที่แก้ปัญหาความแออัดของ Ethereum โครงการระดับบนสุดหลายโครงการถูกปรับใช้บน Polygon เช่น ตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุด dYdX และตลาด NFT ที่ใหญ่ที่สุด OpenSea บน Ethereum
• Elrond Networkเป็นแพลตฟอร์มบนบล็อกเชนที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Dapps และสร้าง cryptocurrencies เพื่อสร้างเศรษฐกิจบนอินเทอร์เน็ตใหม่

⇒ Binance Labs มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในแพลตฟอร์มบล็อคเชนที่มีศักยภาพด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาในปัจจุบันของแพลตฟอร์มบล็อคเชนที่ล้าสมัย Polygon และ Elrond Network เป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของ Binance Labs ด้วย ROI ที่สูงมาก และยังมีศักยภาพในระยะยาวอีกด้วย

แพลตฟอร์มการซื้อขายและตลาดอนุพันธ์

Binance Labs ได้ลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพหลายโครงการซึ่งมีผลลัพธ์ที่ดีและให้ผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุน เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย แพลตฟอร์มการซื้อขายมักจะมีบทบาทสำคัญเสมอ เนื่องจากมีสภาพคล่องส่วนใหญ่ในโลกของการเข้ารหัสลับ

• 1inchได้ระดมทุน 2.8 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุนนำโดย Binance Labs ในเดือนสิงหาคม 2564 1inch Exchange เป็นแพลตฟอร์มการรวม DEX ที่สร้างขึ้นโดยวิศวกรซอฟต์แวร์จาก Porsche และ Near Protocol
• หนึ่งในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแพลตฟอร์มการซื้อขายคือFTX การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์นี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Solana แพลตฟอร์มบล็อกเชน 5 อันดับแรก ในช่วงปลายปี 2019 Binance Labs และ FTX ได้จับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดอนุพันธ์ด้านการซื้อขาย 

CZ (ซ้าย) และ Sam Bankman-Fried (ขวา)

FTX เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของปริมาณการซื้อขาย (24h)

นอกจาก Binance แล้ว แพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์แบบรวมศูนย์ FTX ยังเป็นสถานที่สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการยกระดับตำแหน่งของตนสูงสุด 20 เท่า

เมื่อพูดถึงตลาดอนุพันธ์แบบกระจายอำนาจ Binance Labs ลงทุนในInjective ProtocolและPerpetual Protocol Perpetual Protocol เป็นตลาดอนุพันธ์แบบกระจายอำนาจที่ใหญ่เป็นอันดับสองซึ่งมีรายได้รวมตามหลัง dYdX เท่านั้น 

⇒ Binance มีชื่อเสียงในด้านการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก crypto ดังนั้น พวกเขาแทบจะไม่ลงทุนในฟิลด์นี้ เว้นแต่พวกเขาต้องการขยายเครือข่ายกับเอนทิตีที่แข็งแกร่งอื่นๆ

ให้ยืม/ยืม

Binance Labs ลงทุนเพียงไม่กี่โครงการให้กู้ยืม/กู้ยืมในระยะแรก โครงการที่โดดเด่นที่สุดคือ Kava Lend ภายในระบบนิเวศของ Kava โดยอิงจาก Cosmos blockchain อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ดูเหมือนว่า Kava Lend จะมีประสิทธิภาพดีกว่าโปรโตคอลการให้กู้ยืมที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ

กระเป๋าสตางค์

Binance Labs ได้ลงทุนด้านกระเป๋าเงินและการชำระเงินอย่างมาก เนื่องจากมีโครงการที่ได้รับอนุมัติมากกว่า 5 โครงการ เราสามารถแสดงรายการโครงการเด่นบางโครงการที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก crypto

• Mobilecoinเป็นกระเป๋าเงิน crypto แบบเพียร์ทูเพียร์ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2020 ด้วย Mobilecoin ผู้ใช้สามารถจ่ายสินทรัพย์ crypto สำหรับกาแฟหนึ่งถ้วยในขณะที่จ่ายเป็นเงินสด แพลตฟอร์ม Mobilecoin สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Stellar และ Monero เพื่อการปรับปรุงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย 
• SafePalเป็นกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรนซี่ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2018 ให้บริการกระเป๋าเงินทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แก่ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อผ่านแอพ SafePal Binance Labs เลือก SafePal ให้เป็นกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เครื่องแรกที่จะลงทุน
• MathWalletเป็นกระเป๋าเงินเข้ารหัสหลายแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งานบนมือถือ เดสก์ท็อป เบราว์เซอร์ และฮาร์ดแวร์ นอกจากนี้ยังรองรับมากกว่า 60 เชน รวมถึง Bitcoin, Solana, Fantom, Wax เป็นต้น ในปี 2020 Binance Labs เป็นผู้นำในการระดมทุนรอบ Series B มูลค่า 12 ล้านเหรียญของ MATH สู่ MathWallet ที่พุ่งสูงขึ้น

Binance Labs x กระเป๋าคณิตศาสตร์

NFT/เกม

ในปี 2564 โปรเจ็กต์ NFT/Gaming พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีการเทเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาด Binance จับเทรนด์นี้ด้วยการประกาศ IEO (Initial Exchange Offering) และ IGO ( Initial Gaming Offer ) เพื่อเปิดตัวโครงการที่มีศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการระดมทุน 

Binance Labs ได้ลงทุนอย่างหนักใน NFT และเกมที่ใช้บล็อคเชนหลายเกม เช่น Alien Worlds, HighStreet, NFKings ทีม Binance Labs ก้าวไปข้างหน้าในเทรนด์ metaverse ค่อนข้างเร็วด้วย The SandBox และ My Neighbor Alice

Axie Infinity เปิดตัวบน Binance Launchpad

• Axie Infinityคือการลงทุนด้านเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ Binance Labs นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการเกมบน Binance Launchpad ตอนนี้ Axie Infinity เป็นเกม NFT ที่ใหญ่ที่สุดใน crypto-verse ที่เผยแพร่ Ronin sidechain เพื่อขยายไปสู่การสร้างระบบนิเวศบน blockchain
• Sandboxเป็นโครงการ metaverse ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่ง Binance Labs ลงทุนในรอบส่วนตัว หลังจากนั้น โทเค็น SAND ของ The Sandbox ได้เปิดตัวบน Binance Launchpad ตอนนี้มูลค่าตลาดรวมของ SAND มากกว่า 5.5 พันล้านดอลลาร์

คนอื่น

Certikได้รับการลงทุนโดย Binance Labs ในช่วงแรกๆ ตอนนี้เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกของการเข้ารหัสลับที่รับผิดชอบในการตรวจสอบโครงการใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญสูง บริษัทได้ช่วยปรับปรุงความปลอดภัย ให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ใช้งานแอพพลิเคชั่นแบบกระจายศูนย์อย่างราบรื่น

Binance x Certik

Binance Labs ของระบบนิเวศใดที่ลงทุน

Binance Labs เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นฟองสบู่คริปโตครั้งแรก ได้ลงทุนในโครงการมากมายบน Ethereum ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ปี 2017 มีการสร้างโปรเจ็กต์มากมายบน Ethereum เป็นผลให้พอร์ตโฟลิโอของ Binance Labs มีโครงการที่ใช้ Ethereum ส่วนใหญ่

Binance Smart Chain เป็นระบบนิเวศที่มุ่งเน้นหลักของ Binance ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคือการสร้างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ในโลกของการเข้ารหัสลับ Binance ได้รับความนิยมในการบ่มเพาะโครงการที่สร้างขึ้นบน BSC เช่น Tranchess, เกม NFT Starshark หรือแพลตฟอร์มธีมคาสิโน Wink เป็นต้น 

Binance Labs ยังลงทุนในระบบนิเวศบล็อคเชนอื่นๆ เช่น Cosmos, Solana เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องการสำรวจการสร้างแบรนด์ Binance เพิ่มเติมในพื้นที่ crypto

เราควรติดตามผลงานของ Binance Labs หรือไม่?

ประสิทธิภาพ

Binance Labs มีส่วนร่วมในโลกของ crypto มาก่อน ดังนั้นพวกเขาจึงได้สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งร่วมกับพันธมิตรอื่นๆ และพอร์ตโฟลิโอที่ค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากพวกเขาลงทุนในโครงการ crypto มาตั้งแต่ปี 2017 การเติบโตของพอร์ต Binance Labs นั้นค่อนข้างน่าประทับใจ (ราคาวันนี้กับราคาเมื่อต้นปี 2021) ดังนี้: Axie Infinity (AXS): 21000%

• แซนด์บ็อกซ์ (SAND): 15000%
• รูปหลายเหลี่ยม (MATIC): 12000%
• เทอร์ร่า (LUNA): 9000%
• โปรโตคอลถาวร: 1,000%
• FTX (FTT): 700%

วิทยานิพนธ์การลงทุน

ตอนนี้ Binance เป็นยักษ์ใหญ่ด้าน crypto ในพื้นที่ crypto เนื่องจากขณะนี้กำลังพัฒนาระบบนิเวศแบบ all-in-one อย่างรวดเร็ว ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการขยายอิทธิพลและซื้อโครงการที่โดดเด่นให้มากที่สุด 

Binance Labs ลงทุนในซีรีย์ A, B, C,... บ่อยกว่าใน��อบเมล็ดพันธุ์/นางฟ้า รูปแบบการลงทุนของ Binance Labs มีเป้าหมายเพื่อลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพซึ่งอยู่รอดได้ตลอดรอบ Seed

วิทยานิพนธ์การลงทุนของ Binance Labs มีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นจากความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอ 

• เทรนด์ล่าสุด: Binance Labs จับเทรนด์ได้เร็วและบางครั้งก็เป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ด้วย 
• การลงทุนระยะยาว : แม้จับเทรนด์ได้เร็ว Binance Labs เน้นสนับสนุน 
• พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย:ข้อเสนอการลงทุนของ Binance Labs ครอบคลุมทุกมุมของโลก crypto เสมอ ช่วยเพิ่มผลกระทบเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ Binance
• ใช้ประโยชน์จากชุมชนที่เข้มแข็งและการสนับสนุนอย่างเต็มที่:ทุกโครงการที่เข้าสู่ระบบนิเวศ Binance จะสืบทอดข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นระบบด้วยฐานผู้ใช้ที่ดีที่สุด

Binance Labs ในปี 2022

มีคีย์เวิร์ดยอดนิยมมากมายในปี 2021 เช่น NFT, GameFi, Metaverse , Web 3.0, DeFi 2.0เป็นต้น Binance Labs ที่นำโดย CZ ซึ่งบางครั้งเรียกว่าผู้สร้างเทรนด์นั้นเป็นผู้นำเทรนด์ด้วยการลงทุนช่วงแรกๆ หลายครั้ง

การลงทุนล่าสุดของ Binance Labs

อย่างที่เราเห็น Binance Labs ทุ่มทุนให้กับแพลตฟอร์ม NFT, Metaverse และ Web 3.0 Metaverse และ Web 3.0 เป็นจุดหมายปลายทางต่อไปสำหรับโลกของ crypto เราควรติดตามโซเชียลมีเดียของ Binance เพื่อติดตามการอัพเดทล่าสุด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชี Twitter ของ CZ เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเพราะเขามักจะแสดงความคิดเห็นและวิทยานิพนธ์ของเขาในโลกของ crypto

บทสรุป

เนื่องจาก Binance Labs มีรายละเอียดที่แจกแจงในบทความนี้ เราสามารถสรุปประเด็นสำคัญบางส่วนที่อาจแสดงถึงรูปแบบโดยรวมและวิทยานิพนธ์ของการร่วมทุนนี้

• Binance Labs มีทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญที่สามารถติดตามแนวโน้มล่าสุดและลงทุนในโครงการที่มีมุมมองระยะยาว พวกเขายังสนับสนุนการพัฒนาโครงการอย่างแข็งขันแทนการเทเงินทุน
• ในอีกครึ่งปี 2564 ทีมงาน Binance Labs มีมุมมองระยะยาวกับข้อเสนอการลงทุน metaverse และ web 3.0 ที่หลากหลาย 
• การลงทุนของ Binance Labs มีเป้าหมายเพื่อขยายการมีอยู่ของ Binance ในทุกส่วนของพื้นที่ crypto Binance Labs เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ Binance ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเครือข่ายที่แข็งแกร่ง
• พวกเขามักจะลงทุนในระยะเริ่มต้นของโครงการใหม่ แทนที่จะให้ทุนในรอบหลัง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าพวกเขายินดีที่จะร่วมรับความเสี่ยงกับทีมที่ได้รับทุน

และนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการร่วมทุน Binance Labs หวังว่าคุณจะได้รับภาพรวมและข้อมูลเชิงลึกของเราจะเป็นประโยชน์กับคุณ จะมีบทความเพิ่มเติมสำหรับ VCs อื่น ๆ คอยติดตาม!

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Binance Labs โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและเข้าร่วม  ชุมชน Coin98 เพื่อพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Crypto