IOSG Ventures คืออะไร? ภาพรวมพอร์ตการลงทุน IOSG Ventures

IOSG Ventures คืออะไร? บทความนี้จะให้ภาพรวมและครบถ้วนสำหรับคุณเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอของ IOSG Ventures

IOSG Ventures คืออะไร?

IOSG Ventures เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนที่เน้นที่ Open Finance (Open Finance), Web 3.0 และ cross-chain ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เกณฑ์การลงทุนของ IOSG คือการมุ่งเน้นไปที่ทีมพัฒนาชั้นนำ แนวคิด การพัฒนาที่อุดมไปด้วยประสบการณ์ระดับมืออาชีพและชุมชนที่เข้มแข็ง

ในฐานะกองทุนที่มีวิสัยทัศน์ พวกเขามุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีศักยภาพสูงพร้อมศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตลาดในระยะยาว 

จุดเน้นของพอร์ตโฟลิโอมุ่งไปที่พื้นที่ต่างๆ เช่น L1/L2, DeFi, GameFi และ SocialFi 

วิทยานิพนธ์/หลักเกณฑ์การลงทุนในโครงการของ IOSG Venture

วิทยานิพนธ์การลงทุนบางส่วนของ IOSG เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการประกอบด้วยสี่ประเด็นต่อไปนี้:

• ทีมงานหลักและผู้ก่อตั้งที่มีความทะเยอทะยาน
• โครงการที่มีเทคโนโลยี/แบบจำลองที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ ระบบนิเวศของ Web 3.0ทั้งหมด
• ผลงานและการบริการที่โดดเด่น
• มุ่งเน้นการสร้างชุมชนและผู้ใช้ 

ดูเพิ่มเติม :  IOSG - การค้นหายูนิคอร์นสำหรับเป้าหมายระยะยาวในตลาด Crypto

ทีมงาน IOSG Venture

เบื้องหลังของ IOSG Ventures คือชื่อที่โดดเด่นเช่น:

• Jocy Lin : ประสบการณ์กว่า 8 ปีในด้านบล็อกเชนและ TMT (เทคโนโลยี สื่อ โทรคมนาคม) อดีตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยหลักทรัพย์หงหยวน
• Xinshu Dong : ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้นำโครงการด้านเทคนิคมากมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชน ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ blockchain Zilliqa
• Jiaping Wang : ความเชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี. นำการดำเนินการที่ Sinovation Ventures Blockchain & AI หนึ่งในนักลงทุนรายแรกของ Bitmain

นอกจากทีมงานหลักแล้ว ยังมีการสนับสนุนจากที่ปรึกษา อาทิ

• ดงโม (CEO เซเลอร์)
• Michael Kuan (เมืองหลวงกวนอู GGV)
• Bin He (ผู้ก่อตั้ง Imtoken)
• Raullen Chai (ผู้ก่อตั้ง IoTex)
• เคนเน็ธ อ็อกซ์ (เดนสตัน โรดิกซ์) 

IOSG Capital Portfolio ภาพรวม

เราจะมาดูโครงการที่โดดเด่นสองสามโครงการของแต่ละภาคส่วนที่กองทุนได้ลงทุนไปเพื่อให้มีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับรสชาติการลงทุนของ IOSG Ventures 

โครงการทั้งหมดที่กล่าวถึงด้านล่างมีบทความเกี่ยวกับ Coin98 Insights หากคุณสนใจในโครงการใด ๆ คุณสามารถค้นหาชื่อโครงการเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

Base Layer Protocol/เว็บ 3

• ใกล้: blockchain ที่มี กลไกฉันทามติPoSที่ใช้เทคโนโลยีการแบ่งส่วนเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับขนาด รายละเอียดของการลงทุนใน Near ยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากกองทุน 
• Polkadot:เครือข่ายที่เชื่อมต่อแต่ละบล็อกเชนเข้าด้วยกัน ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ IOSG ลงทุนใน Polkadot 
• Cosmos:แพลตฟอร์ม Blockchain พร้อมกลไกฉันทามติของ Tendermint รายละเอียดของการลงทุนของ Cosmos ยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากกองทุน 
• Dfinity: ICP ใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อสร้างบล็อกเชนที่ปรับขนาดได้สูงและการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ง่ายดาย รายละเอียดของข้อตกลงระหว่าง IOSG และ Dfinity ยังไม่ได้รับการเปิดเผย 
• Avalanche:แพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สที่ช่วยให้ปรับใช้แอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจและทำงานร่วมกันได้สูงจากสินทรัพย์และบล็อกเชน Avalanche ระดมทุน 12 ล้านดอลลาร์จากการขายส่วนตัวที่นำโดย Initialized Capital ด้วยการมีส่วนร่วมของ IOSG Ventures นอกจากนี้ IOSG ยังลงทุนในโครงการนี้ในรอบ Seed Round โดยที่ไม่เปิดเผยจำนวนในวันที่ 28 มกราคม 2020 
• Phala Network:แพลตฟอร์มสัญญาความเป็นส่วนตัวอัจฉริยะที่สร้างขึ้นบนเฟรมเวิร์ก Substrate ของ Polkadot Phala ระดมทุนจาก IOSG และนักลงทุนรายอื่นด้วยเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ในรอบ Seed Round เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2020 
• Mina: O(1) Labs ทีมงานเบื้องหลัง Mina Protocol (เดิมชื่อ Coda Protocol) - ถือเป็นบล็อกเชนที่เบาที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2020 โครงการดังกล่าวระดมทุนได้ 10.9 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบการลงทุนเชิงกลยุทธ์จากพันธมิตรทั่วเอเชีย ผู้นำในรอบคือ Bixin Ventures แล�� Three Arrows Capital พร้อมด้วย IOSG Ventures...
• Conflux:ระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพและความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมที่รวดเร็วเมื่อลดเวลาในการยืนยันลงเหลือน้อยกว่า 30 วินาที เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2018 IOSG และ Fundamental Labs ลงทุนใน Conflux ในรอบ Seed ที่ไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงิน 
• Nervos:เครือข่ายบล็อกเชนและแพลตฟอร์มสำหรับ dApps ที่มีโครงสร้างเป็นชั้นๆ IOSG เข้าร่วมลงทุนใน Nervos ใน Venture Round
• Oasis:หลักฐานชั้น 1 ของเครือข่ายบล็อกเชนแบบกระจายอำนาจที่ให้การรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความสามารถในการปรับขนาดสูงที่อนุญาตให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของและจัดการข้อมูลของพวกเขาในขณะที่ใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการทำกำไร ประโยชน์ของข้อมูล IOSG เข้าร่วมลงทุนใน Oasis Network ในรอบ Seed โดยจำกัดจำนวนไว้เป็นส่วนตัว 
• Vechain:เป็นสกุลเงินดิจิตอล (สกุลเงินพื้นเมือง) ของแพลตฟอร์ม Blockchain Vechain Thor IOSG ได้ลงทุนในรอบ Seed ของโครงการนี้ 
• Iotex: IoTeX ก่อตั้งขึ้นในฐานะ Open Source Blockchain ในปี 2560 ด้วยวิสัยทัศน์ของ Internet of Trusted Things ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่กระจายอำนาจซึ่งมนุษย์และเครื่องจักรสามารถโต้ตอบด้วยความไว้วางใจและความปลอดภัย รับประกัน ในปี 2561 IOSG และอีก 8 กองทุนลงทุนใน Iotex ในรอบ Seed 
• Nimiq:ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทุนของ IOSG ในโครงการนี้โดยละเอียด 
• Theta:เป็นโปรโตคอลบล็อคเชนโดยผสานรวมกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่มีอยู่ Theta Network ทำให้กระบวนการสร้าง แจกจ่าย และบริโภคเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทุกฝ่าย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2018 IOSG เป็นกองทุนเดียวที่ลงทุนใน Theta ในรอบ Seed Round ของ Theta Labs โดยมีมูลค่าที่ไม่เปิดเผย 
• Subspace: Subspace ใช้อัลกอริธึมฉันทามติของ Proof-of-storage และเฟรมเวิร์กการดำเนินการแบบแยกส่วน ทำให้สามารถขยายได้ไกลกว่าบล็อคเชนที่มีอยู่โดยไม่สูญเสียการรักษาความปลอดภัยหรือการกระจายอำนาจ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 Subspace Labs ประสบความสำเร็จในการระดมทุน 4.5 ล้านเหรียญจากกองทุนที่นำโดย Hypersphere Ventures และ Stratos Technologies ซึ่งรวมถึง IOSG และ Consensys Mesh ด้วย 
• Marlin:โปรโตคอลเลเยอร์ 0 ที่ให้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ตั้งโปรแกรมได้ประสิทธิภาพสูงสำหรับ DeFi และ Web 3.0 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2019 IOSG และกองทุนชั้นนำของรอบ Seed อย่าง Binance ได้ลงทุนใน Marlin 
• Joyn:แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการสร้างร่วม Web3 ในวงกว้าง เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ข้อตกลงมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์ได้ลงทุนใน Joyn ในรอบ Seed ที่นำโดย Genesis Block Venture และ IOSG Ventures 
• EthSign:เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 แพลตฟอร์มการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์บน Web3 ได้ระดมทุน 12 ล้านดอลลาร์จากกองทุนต่างๆ รวมถึง IOSG Ventures 

⇒ ความคิดเห็น : การลงทุนในโครงการภายใต้เลเยอร์โปรโตคอล เลเยอร์ 1 และเลเยอร์ 0 สำหรับพอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่ของ IOSG โดยมี 18 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IOSG ได้ลงทุนในโครงการบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ที่โดดเด่น เช่น Near, Avalanche, Oasis และเลเยอร์ 0 เช่น Marlin, Cosmos 

เลเยอร์ 2/ครอสเชน

• Arbitrum:โซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2ที่มุ่งแก้ปัญหาความแออัดบน Ethereum ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทุนของ IOSG ในอนุญาโตตุลาการ นอกเหนือจากการลงทุนมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ในโครงการผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างแบบ DeFi บน Arbitrum, Vovo 
• StarkWare:ช่วยปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดและความเป็นส่วนตัวของบล็อคเชนโดยใช้เทคโนโลยี STARK เพื่อปรับใช้และตรวจสอบ การพิสูจน์ ที่ไม่มีความรู้ ในปี 2564 บริษัทสตาร์ทอัพในอิสราเอล StarkWare ประสบความสำเร็จในการระดมทุนมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สำหรับรอบ Series C พร้อมกับกองทุนขนาดใหญ่ เช่น Sequoia Capital, Paradigm, Three Arrows Capital, Alameda Research... มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
• Aztec:โซลูชันความเป็นส่วนตัว Ethereum ที่ปรับขนาดได้ ในรอบเซเรีย อา Paradigm นำเงินลงทุน 17 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการนี้ร่วมกับ IOSG Ventures รายได้จะนำไปสู่ความพยายามที่จะนำความเป็นส่วนตัวที่ตั้งโปรแกรมได้มาสู่ธุรกรรมบนเว็บ 3 นอกเหนือจากปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว เงินทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย 
• เครือข่าย Celer:แพลตฟอร์มการปรับขนาดเลเยอร์ 2 สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบล็อกเชนที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย ราคาประหยัด และปลอดภัยในระดับอินเทอร์เน็ต Celer Network ระดมทุนได้ทั้งหมด 6.1 ล้านดอลลาร์ใน 5 รอบ รวมถึงกองทุนเพื่อการลงทุนที่มีชื่อเสียง เช่น IOSG Ventures, Cognisa เป็นต้น 
• ZKcross:ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน IOSG Venture ใน ZKCross 
• Interlay:แพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ลงทุน หารายได้ และจ่ายเป็น BTC บนบล็อคเชนต่างๆ ได้รับการลงทุน 3.04 ล้านดอลลาร์ซึ่งนำโดย IOSG Ventures ในเดือนกรกฎาคม 2564 
• Debridge:โปรโตคอลข้ามเครือข่ายที่ได้รับการลงทุน 5.5 ล้านดอลลาร์จากรอบ Seed ที่นำโดย ParaFi Capital โดยมีส่วนร่วมของ IOSG ในเดือนกันยายน 2021 
• Moonbeam:  Parachain บน Polkadot เข้ากันได้กับ Ethereum Purestake - บริษัทที่ก่อตั้ง Moonbeam สามารถระดมทุนได้ถึง 6 ล้านเหรียญ นำโดย CoinFund พร้อมกับ IOSG และกองทุนอื่นๆ 
• Swim Protocol:สะพาน AMM แบบข้ามสายโซ่นี้ระดมทุนได้มากกว่า $4 ล้านในวันที่ 3/3/2022 จาก IOSG Ventures และกองทุนหลักอื่นๆ เช่น Alameda Research, FTX, Solana Venture, Pantera เป็นต้น 
• Zenlink:โปรโตคอล DEX แบบ cross-chain ที่สร้างขึ้นบน Polkadot โครงการประสบความสำเร็จในการระดมทุนในรอบ Series A นำโดย Alameda Research และตามด้วย IOSG Ventures เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดของจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นในข้อตกลงยังไม่ได้รับการประกาศ 

⇒ ความคิดเห็น : IOSG ยังลงทุนในโครงการเลเยอร์ 2 จำนวนมากบน Ethereum เช่น Arbitrum, StarkWare (บริษัทแม่ของ StarkNet) นอกจากนี้ IOSG ยังลงทุนในโครงการ Cross-chain มากมายในรูปแบบของ DEX เช่น Swim Protocol และ Zenlink 

DeFi

• Vovo Finance:ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 IOSG เริ่มต้นการระดมทุน 2 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างบน Arbitrum 
• การเงิน Coin98:โครงการที่ซับซ้อนประกอบด้วยไฮไลท์มากมายสำหรับทีมจากเวียดนาม ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นของ Coin98 คือกระเป๋าเงิน Coin98 ที่ไม่ถูกคุมขังโดยมีคุณสมบัติมากมาย เช่น การสนับสนุน multichains เพื่อการผสานรวมแบบ all-in-one เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 Coin98 ประสบความสำเร็จในการระดมทุน 11.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ในรอบกลยุทธ์จากกองทุนที่มีชื่อเสียงในตลาด นำโดย Hashed, Spartan Group และกองทุนขนาดใหญ่อื่นๆ เช่น Alameda Research, Multicoin Capital และ IOSG Ventures 
• Synthetix: Synthetix เป็นแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ซื้อขายสินทรัพย์สังเคราะห์บนเครือข่าย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 Synthetix ได้รับเงินลงทุน 12 ล้านเหรียญจาก Coinbase Venture, Paradigm และ IOSG Venture 
• Burrow: Burrow เป็น แพลตฟอร์มพูลสภาพคล่องที่ทำหน้าที่เป็นตลาดสกุลเงินที่กระจายอำนาจ ซึ่งเชื่อมโยงความจำเป็นในการยืมสินทรัพย์สำหรับผู้ใช้ในระบบ Near เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 Burrow ได้ระดมทุน 5 ล้านเหรียญจาก 15 กองทุนในรอบเมล็ดพันธุ์ 
• prePo:แพลตฟอร์มการซื้อขายก่อน IPO และ Pre-token โดยทั่วไป prePo อนุญาตให้เปิดตัวและซื้อขายล่วงหน้าของโทเค็นจำนวนหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 prePo ได้ระดมทุน 3.5 ล้านเหรียญจากรอบเมล็ดพันธุ์ที่นำโดย IOSG Ventures
• ซอฟต์แวร์อู่ต่อเรือ:โครงการนี้เชี่ยวชาญในการสร้างพื้น DEX เพื่อรองรับกลุ่มผู้ค้าต่างๆ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 Shipyard Software ได้รับเงินจำนวน 21 ล้านเหรียญจาก Polychain Capital, 0x Labs, 1inch และ IOSG Ventures 
• Swell Network:แพลตฟอร์มการลงทุน Ethereum ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบ Seed Round 3.8 ล้านดอลลาร์ นำโดย IOSG Ventures 

⇒ ความคิดเห็น : DeFi ไม่ใช่เซ็กเมนต์ที่ IOSG ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ดังที่เห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า นอกเหนือจาก Synthetix ในอาร์เรย์อนุพันธ์แล้ว IOSG ในปี 2021 จะไม่ลงทุนในโครงการที่มีชื่อเสียงในอาร์เรย์ DeFi ในปี 2022 DeFi บน Layer 2 เช่น Burrow (Aurora) ของตลาดเงิน Vovo Finance (Arbitrum) เป็นโครงการที่ IOSG สนใจที่จะลงทุน 

GameFi/NFT

• Pianity:โครงการ NFT Music ปิดการระดมทุนรอบ Seed $6.5M เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ด้วยกองทุนต่างๆ เช่น LongHash Ventures, Big Brain Holdings และ IOSG 
• RECUR:ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ Zach Bruch และผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการออกใบอนุญาตดิจิทัล Trevor George RECUR เชี่ยวชาญในการพัฒนาประสบการณ์แบรนด์ออนไลน์ที่ช่วยให้แฟนๆ ซื้อ รวบรวม และรวบรวมและขายต่อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและของสะสมในรูปแบบ NFT โครงการระดมทุน Series A มูลค่า 50 ล้านเหรียญจาก DIGITAL, 640 Oxford Ventures และ CMT Digital Ventures และ IOSG เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 
• Polemos:นี่คือแพลตฟอร์ม GameFi และการผสมผสานระหว่างตลาด ศูนย์การศึกษา และสมาคมเกม IOSG ลงทุนใน Polemos ในรอบ Seed สำหรับจำนวนที่ไม่เปิดเผย 
• ม็อบผสม:แพลตฟอร์ม เกม Play To Earnระดมทุนรอบ Seed $7M จาก IOSG Ventures และกองทุนอื่นๆ 

⇒ ความคิดเห็น : เกมและ NFT ที่กลุ่ม IOSG ไม่ได้ลงทุนมากนัก โดยมีสัดส่วน 4 โครงการเท่ากับการจัดสรรส่วนDAO โครงการที่ IOSG ลงทุนก็คือเกมและโครงการ NFT ที่ไม่ได้อยู่ในระดับบนสุด เช่น Axie Infinity (เกม) หรือ OpenSea (NFT Marketplace) 

โครงสร้างพื้นฐาน

• การ ตรวจสอบรันไทม์:ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 เชี่ยวชาญในการทดสอบสัญญาอัจฉริยะสำหรับจุดบกพร่อง ลูกค้าและพันธมิตรของโครงการนี้มีชื่อเสียงในตลาด Crypto เช่น Uniswap, Olympus DAO, MakerDAO, Cosmos, Polkadot และ NASA, Toyota แพลตฟอร์มดังกล่าวระดมทุนได้ 5.3 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุนนำโดย IOSG Ventures ร่วมกับ Hypersphere Ventures ที่เน้น Polkadot, cFund ของ Cardano, มูลนิธิ Tezos, Elrond Research และอื่นๆ
• Filecoin:เครือข่ายสำรองแบบกระจายอำนาจ ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่สำคัญ Filecoin ใช้สิ่งจูงใจเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์จะถูกจัดเก็บอย่างน่าเชื่อถือเมื่อเวลาผ่านไป ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ Filecoin ลงทุนโดย IOSG
• เจลาโต:เครือข่ายบอทแบบกระจายศูนย์ที่ใช้โดยนักพัฒนา Web3 เพื่อดำเนินการตามสัญญาอัจฉริยะบนบล็อคเชนหลาย ๆ อันโดยอัตโนมัติ IOSG และ Digital Galaxy ลงทุน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐใน Gelato เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2020 
• Automata:ให้บริการที่เรียกว่า "มิดเดิลแวร์" สำหรับแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจ ( dApps ) ซึ่งช่วยให้พวกเขารักษาความเป็นส่วนตัวในขณะที่อนุญาตให้รวมเข้ากับแพลตฟอร์มเช่น Ethereum และ Polkadot ได้ง่าย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 Automata ประสบความสำเร็จในการระดมทุน 1 ล้านเหรียญสำหรับการเปิดตัวโครงการในรอบ Seed Round โดยมีส่วนร่วมของ IOSG Ventures และ Alameda Research 
• Hats Finance:ในฐานะโครงการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Hats ได้ระดมทุน 3.5 ล้านดอลลาร์ในรอบ Seed Round ในเดือนสิงหาคม 2564 จาก Spartan Capital, IOSG และอื่นๆ
• Plasm / Astar Network: IOSG ร่วมกับ Fenbushi Capital ลงทุนใน Stake Technologies ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Shiden Network และ Plasma ด้วยทุนสนับสนุนทั้งหมด 10 ล้านเหรียญสหรัฐ 
• Crust: Crust Network ซึ่งเป็นโครงการระบบคลาวด์แบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นในชื่อ Polkadot Parachain ได้ประกาศเสร็จสิ้นรอบ Series A ด้วยเงินทุนจาก IOSG Ventures และอีก 14 กองทุน 
• Ocean Protocol:การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อและขายและทำกำไรตามข้อมูลของพวกเขา ในเดือนมีนาคม 2018 IOSG และอีก 10 กองทุนลงทุนใน Ocean Protocol ด้วยเงินทุน 22.3 ล้านดอลลาร์ในรอบ ICO 
• Lisk:ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของ IOSG Venture ใน Lisk 
• Raiden:อนุญาตให้ Ethereum ประมวลผลธุรกรรมความเร็วสูงโดยการชำระเงินนอกเครือข่าย IOSG Ventures เป็นหนึ่งในกองทุนที่ลงทุนใน Raiden ในช่วงต้นพร้อมกับ Polychain Capital และอื่นๆ 
• T3rn:แพลตฟอร์มการโฮสต์สัญญาอัจฉริยะที่มอบโซลูชันสำหรับการทำสัญญาอัจฉริยะที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันสูงและมีกลไกป้องกันความล้มเหลวในตัว IOSG และ Polychain ลงทุนใน T3rn ในรอบ Seed ด้วยเงินทุนรวม 1.35 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
• เครือข่าย zCloak:ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของอัลกอริธึมแบบ Polkadot เครือข่าย zCloak ปิดรอบ Seed ด้วยเงิน 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย IOSG และ Hypersphere (เมษายน 2021)

⇒ ความคิดเห็น : IOSG ลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 12 โครงการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่มากของพอร์ตการลงทุน ซึ่งอยู่หลังสัดส่วนของเงินทุนที่ใช้กับโปรโตคอลแพลตฟอร์ม โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ IOSG ลงทุนนั้นมีความหลากหลาย รวมถึงอาร์เรย์ข้อมูล บอท การตรวจสอบอัลกอริธึม ความเป็นส่วนตัว ระบบคลาวด์แบบกระจายศูนย์ ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมาย 

มีด

• Jenny DAO:ในเดือนพฤษภาคมปี 2021 Jenny Metaverse DAO ระดมทุน 7 ล้านเหรียญเพื่อเปิดตัว Unicly จากกองทุน VC รายใหญ่ เช่น Multicoin Capital, Animoca Brands และ IOSG JennyDAO แบ่งกลุ่ม NFT ด้วยค่าต่างๆ ดังนั้นการแตกแฟรกเมนต์ดังกล่าวอาจทำให้งานศิลปะที่หายากบนอินเทอร์เน็ต "เข้าถึงได้มากขึ้น" สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
• MetaCartel: Decentralized Venture DAO เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น The LAO, BitDAO MetaCartel ได้รับเงินลงทุนจาก IOSG Venture ในจำนวนที่ไม่เปิดเผย
• DAOSquare: Incubator สำหรับโครงการ Web3 - DAOSquare ได้รับเงินทุนรอบแรกที่มีมูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ นี่เป็นรอบเชิงกลยุทธ์ด้วยการมีส่วนร่วมของ IOSG Venture, MetaCartel Ventures China และ Diane Dai ผู้ร่วมก่อตั้ง DODO 
• DAOHaus:โมเดลที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง DAO ของตนเองด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และระดมทุนกับชุมชนเดียวกันกับ Juicebox DAOHaus ได้ระดมทุนที่ไม่เปิดเผยจาก IOSG Ventures จากรอบ Seed Round 

⇒ ความคิดเห็น : สองโครงการจาก 4 DAO เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน โครงการหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องมือที่อนุญาตให้สร้าง DAO ที่กำหนดเอง และอีกโครงการเกี่ยวกับ NFT DAO เป็นสาขาที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม IOSG ได้ลงทุนใน 4 โครงการในส่วนนี้ในปี 2564 ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขาได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาองค์กรกระจายอำนาจในอนาคต

แต่ IOSG ไม่ได้ลงทุนเพิ่มใน DAO ที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบันในกลุ่มเกม เช่น Yield Guild Game, Good Game Guilds หรือ Merit Circle ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นว่า IOSG ไม่ได้ให้ความสนใจกับภาค DAO นี้มากนัก เช่นเดียวกับความสามารถในการติดตามแนวโน้มเกี่ยวกับโครงการ DAO นั้นไม่เร็วเกินไป 

โทเค็นทางสังคม

ม้วน:โครงการสำหรับระบบปฏิบัติการทางการเงินสำหรับโทเค็นทางสังคมมีโครงสร้างพื้นฐานและ API ที่ช่วยให้ชุมชนออนไลน์สามารถสร้างและรวมโทเค็นทางสังคมเข้ากับทั้งระบบการเงินและแพลตฟอร์มโซเชียล 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 Roll ได้ระดมทุน Series A จำนวน 10 ล้านเหรียญจาก IOSG Ventures, Animoca Brands และ Audacity Fund

⇒ ความคิดเห็น : Social Tokens เป็นการร่วมทุน IOSG ที่ไม่ได้ลงทุนมากในโครงการเดียว 

กลยุทธ์การลงทุนของ  IOSG Ventures

IOSG ลงทุนอย่างมากในโครงการระบบนิเวศของ Polkadot เช่น Moonbeam, Interlay, Phala Network เป็นต้น  ⇒ IOSG Ventures เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนับสนุน Polkadot 

ก่อนปี 2564

ก่อนปี 2565 IOSG เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในด้านต่างๆ เช่น:

• เลเยอร์ 1:โครงการโปรโตคอลพื้นฐาน L1 เช่น Near Protocol
• Cross-chainหรือโครงการภายใต้ Web3 และ Internet ของ blockchain เช่น Polkadot, Cosmos 
• เลเยอร์ 2: IOSG ยังมุ่งเน้นไปที่โซลูชันการปรับขนาด L2 เช่น Arbitrum, StarkWare, Aztec, Celer Network และโปรโตคอลข้ามสาย เช่น DeBridge, Zenlink, Swim Protocol 
• แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานยังให้ความสำคัญกับ IOSG ด้วยมากกว่า 12 โครงการที่เป็นของข้อมูลจำนวนมาก (Filecoin, RunTime Verification และ Ocean Protocol) และสัญญาอัจฉริยะ (T3rn, Gelato) 
• DAOยังเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดการลงทุนของกองทุนด้วย 4 โครงการในด้านการเสริมพลังชุมชน กองทุนเพื่อการลงทุนแบบกระจายอำนาจ และการกระจายตัวของ NFT

⇒ ความคิดเห็น : IOSG มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในโครงการแพลตฟอร์ม L1/L2, โครงการ crosschain และแพลตฟอร์ม นี่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาค่อนข้างระมัดระวังในการลงทุนด้วยวิสัยทัศน์เชิง Web3 กล่าวคือ โครงการ/ธุรกรรมสามารถเชื่อมต่อซึ่งกันและกันได้อย่างง่ายดาย

พอร์ตการลงทุนที่มีสัดส่วนสูงของโครงการในกลุ่มข้างต้นจะให้มูลค่าที่ยั่งยืน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพัฒนาโครงการ และรับรองความปลอดภัยของพอร์ตโฟลิโอของ IOSG 

ในช่วงต้นปี 2022

ในช่วงต้นปี 2565 IOSG มีส่วนที่จะเปลี่ยนไปยังกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้: 

• DeFiคือ Vovo Finance และ Coin98 Wallets 
• NFT: IOSG สนใจโครงการเพลง NFT Pianity ด้วย 
• เว็บ 3.0: IOSG ยังหันความสนใจไปที่โปรเจ็กต์โปรโตคอลพื้นฐานของ Web 3 เช่น EthSign, Joyn 

⇒ ความคิดเห็น : การเคลื่อนไหวของ IOSG ข้างต้นค่อนข้างช้ากว่ากองทุนอื่น ๆ เพราะพวกเขาเข้าใกล้โครงการในส่วนนี้ในต้นปี 2565 ในขณะเดียวกัน ช่วงที่ตลาด DeFi เฟื่องฟูนั้นอยู่ที่ประมาณต้น - กลางปี ​​2564 

อย่างไรก็ตาม ผมเองประเมินโครงการที่ IOSG Ventures ลงทุนไปในทิศทางที่ต่างไปจากกองทุนทั่วไปเล็กน้อยในรูปแบบที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและเชื่อในอนาคตว่าเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น Web 3.0 จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน 

ตัวอย่างเช่น การลงทุนของ IOSG ใน Coin98 Wallet (ปัจจุบันคือCoin98 Super App ) เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มบล็อกเชนจำนวนมากและโปรโตคอล/dapp ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายจากจุดเชื่อมต่อ/อินเทอร์เฟซเดียว UI ที่เรียบง่าย 

ซึ่งหมายความว่า IOSG Venture ลงทุนใน Coin98 Wallet เช่นกัน เพราะพวกเขาเห็นวิสัยทัศน์ของ web3 ที่โครงการนี้กำลังสร้างขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่พวกเขาเชื่อว่าจะระเบิดในอนาคตเช่นกัน 

NFTเป็นอาร์เรย์ที่ IOSG ได้ลงทุนในโครงการ DAOhaus ด้วยการกระจายตัวของ NFT อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2022 IOSG Venture ได้ลงทุนใน Pianity อีกครั้งด้วย NFT ซึ่งเป็นเซ็กเมนต์ใหม่ของ NFT Music

สาขานี้เป็นสาขาที่ไม่ได้รับความสนใจมากนัก อย่างไรก็ตาม ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของ Binance กับสองกลุ่มบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี คือ YG Entertainment และ SM Entertainment มีฐานแฟนๆ จำนวนมาก สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ IOSG สามารถพึ่งพาได้เพื่อเชื่อว่ากระแส NFT Music จะระเบิดในอนาคต 

ผลการดำเนินงานของ IOSG Ventures

มาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุน IOSG Ventures กัน โครงการ 5 อันดับแรกที่มีโทเค็นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด (ราคาปัจจุบันเทียบกับราคาเริ่มต้นปี 2564) ได้แก่:

• โปรโตคอลพื้นฐาน - ใกล้ (NEAR): มากกว่า 14,000% 
• เลเยอร์ 2 - มูนบีม: มากกว่า 30,000% 
• DeFi- Synthetix: มากกว่า 700% 
• โครงสร้างพื้นฐาน - Filecoin: มากกว่า 20,000% 
• นี่เป็นผลงานที่น่าประทับใจและไม่ด้อยไปกว่ากองทุนขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น Three Arrow Capital ที่มีโครงการที่มีโทเค็น Solana (SOL): 15,000%; Binance Labs พร้อม LUNA (Terra): 58.258%

ลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุนของ 3 กองทุน Binance Labs, Three Arrows Capital และ IOSG Venture กับทีมงานกัน 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุนระหว่าง IOSG กับกองทุนขนาดใหญ่ใน 4 กลุ่ม

สรุป

จากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนของ IOSG Venture ได้ดังต่อไปนี้:

• ลงทุนในโครงการแพลตฟอร์มข้ามสายโซ่ที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเทคโนโลยี Web3
• แนวโน้มการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวนั้นสะท้อนให้เห็นในความหนาแน่นของการลงทุนที่หนาแน่นในโปรโตคอลฐาน เลเยอร์ 1/เลเยอร์ 2 และโครงสร้างพื้นฐาน
• Gaming/NFT/DAO เป็นกลุ่มการลงทุนที่ IOSG เข้าร่วมด้วย แต่สัดส่วนของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดนั้นต่ำ คือ 4 โครงการใน DAO 2 โครงการใน NFT และ 2 โครงการในเกม 

ดังนั้นฉันจึงได้สรุปและประเมินพอร์ตการลงทุนของ IOSG เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณ คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอและกลยุทธ์ของกองทุนนี้? คุณชอบความปลอดภัยและความระมัดระวังด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาวกับ IOSG หรือผู้เสี่ยงภัยอย่าง Three Arrow Capital หรือไม่? กรุณาแสดงความคิดเห็นและความคิด!