Spartan Capital คืออะไร? นักรบ Crypto ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยด้วยอาวุธที่แหลมคมที่สุด 2 อัน

Spartan Capital เป็น Venture Capital ที่เกิดขึ้นใหม่ในสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากมีการลงทุนในโครงการอย่างจริงจังในระยะแรก

 Spartan Capital เป็นหนึ่งในกองทุนร่วมทุนที่ก้าวร้าวที่สุดในดินแดน crypto ตามชื่อหลังจาก Spartan Warriors และในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับสปาร์ตัน ซึ่งครอบคลุม:

• ภาพรวมสปาร์ตัน
• การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ
• การแสดงของสปาร์ตัน
• วิทยานิพนธ์การลงทุน

มาดูกันว่า Spartan Group และกองทุนร่วมลงทุนได้รับชื่อเสียงในสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

ภาพรวมของ Spartan Capital

Spartan Groupเป็นบริษัทที่เน้นการเข้ารหัสลับซึ่งดำเนินงานในสองส่วนธุรกิจหลัก:

• Spartan Advisoryเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของ Spartan Group ที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่อำนวยความสะดวกให้กับโลกด้วยบล็อกเชนและเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทที่ปรึกษาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและให้คำปรึกษาแก่บริษัทในฐานะลูกค้า เนื่องจากจำนวนโครงการ crypto ใหม่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการบริการให้คำปรึกษาและให้คำปรึกษาก็เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน 
• Spartan Capitalเป็นหน่วยงานร่วมของ Spartan Group ที่กำลังมองหาโครงการที่มีแนวคิดในการลงทุน การร่วมลงทุนดำเนินตามแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยเพื่อค้นหาโครงการที่เหมาะสมกับตลาดและมีศักยภาพด้านบวก นอกจากนี้ ทีมงาน Spartan สามารถประมาณการการประเมินมูลค่าพื้นฐานของโครงการเพื่อบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 Spartan Group ระดมทุนได้ 50 ล้านดอลลาร์ในรอบการลงทุน โดยมุ่งเน้นที่การลงทุนในโครงการ DeFi ในระยะแรก และบริษัทกำลังสร้างพอร์ตโฟลิโอที่จัดการสินทรัพย์ crypto มูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญในกองทุนต่างๆ

เว็บไซต์ Spartan Capital: https://www.spartangroup.io/

ทีมสปาร์ตัน

ทีมงาน Spartan Capital ประกอบด้วยผู้อาวุโสที่มีพื้นฐานที่มั่นคงในด้านการเงินและการร่วมลงทุนในเอเชีย เนื่องจากทีม Spartan ประกอบด้วยทีมกลยุทธ์หลักสองทีม: Spartan Advisory และ Spartan Capital

อย่างไรก็ตาม เพื่อเห็นแก่นักลงทุนรายย่อย เราจะเน้นที่ Spartan Capital เป็นหลัก เนื่องจาก Spartan Advisory มักจะทำงานร่วมกับองค์กรหรือบริษัทต่างๆ 

Melody He

Melody เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนของ Spartan Advisory ซึ่งเป็นชาวจีน เธอมีประสบการณ์ในตำแหน่งการลงทุนหลายตำแหน่งในบริษัทต่างๆ เช่น Trilogy Ventures, MOX/SOSV, Goldman Sachs เป็นต้น

Melody He - ผู้ร่วมก่อตั้ง Spartan Advisory

Casper B.Johansen

แคสเปอร์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนของ Spartan Advisory ซึ่งทำงานในเอเชียมาตั้งแต่ปี 2547 เขามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านวาณิชธนกิจก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้พื้นที่บล็อคเชนและ DeFi ก่อนทำงานเป็นนักลงทุนเต็มเวลา เขาเป็นนายทหารในเดนมาร์ก 

Casper B.Johansen - ผู้ร่วมก่อตั้ง Spartan Advisory

เคลวิน โค

เคลวินเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนของ Spartan Capital ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการจัดการสินทรัพย์และการลงทุนทั่วเอเชีย เขาเคยทำงานที่เดียวกันกับเพื่อนร่วมงาน Melody He ที่ Goldman Sachs

Kelvin Koh - ผู้ร่วมก่อตั้ง Spartan Capital

Jason Choi

Jason เข้าร่วม Spartan Capital ในปี 2018 เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและหุ้นส่วนทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในทีมบน Twitter เขามีผลงานการลงทุนที่น่าประทับใจตั้งแต่เขาเพิ่มกองทุนมูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 300 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561-2564

เขาใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลในขณะที่ยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเวลานั้น The Blockcrunch Podcast เริ่มต้นโดยเขาเพื่อให้บริการชุมชนคริปโต 

บน Twitter Jason มักพูดถึงตลาด crypto และแบ่งปันความคิดที่ชาญฉลาดของเขากับชุมชน เนื่องจากเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจใน Spartan Capital เราจึงแนะนำให้ติดตามข่าวสารอันมีค่าของเขา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  https://twitter.com/mrjasonchoi

เกี่ยวกับ Spartan Portfolio

ภาพรวมผลงาน

Spartan Capital ดำเนินการใน crypto ตั้งแต่ฟองสบู่ Bitcoin 2017 - 2018 อย่างไรก็ตาม สมาชิกในทีม Spartan ได้แยกตัวออกจากตลาด crypto ในช่วงแรกๆ 67 คือจำนวนการลงทุนอย่างเป็นทางการของพอร์ต Spartan ตัวเลขแสดงขนาดและตำแหน่งของเงินทุนในสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากบริษัทร่วมทุนอื่นมีจำนวนการลงทุนค่อนข้างเท่ากัน

ผลงานของ Spartan Capital

ดังที่แสดงในพอร์ตโฟลิโอ Spartan Capital ลงทุนในภาค crypto ต่างๆ ทั่วทั้งระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน, DEX, การจัดการสินทรัพย์, อนุพันธ์, NFT/เกม ฯลฯ ถูกลงทุนโดยเงินทุน เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม ให้ซูมเข้าในแต่ละโครงการในพอร์ตเพื่อทำความเข้าใจวิทยานิพนธ์การลงทุนของ Spartan Capital 

โครงสร้างพื้นฐาน

• LayerZeroระดมทุนได้ 6.3 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุน Series A นำโดยBinance LabsและMulticoin Capitalร่วมกับ Delphi Digital, Defiance, Spartan Capital,... รวมมูลค่าการลงทุนรวมสูงสุด 8.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2564 ทีม LayerZero ตั้งเป้าที่จะ สร้างโปรโตคอล omnichain ที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์ม blockchain ต่างๆ ผ่านสายกลางที่ทำงานด้วย Ultra Light Node
• Acala Networkซึ่งเป็น Parachain ที่ใช้ Polkadot ระดมทุนได้ $7M ผ่านข้อตกลงสำหรับโทเค็นในอนาคตที่นำโดย Pantera Capital ร่วมกับบริษัทร่วมทุนอื่นๆ รวมถึง Spartan Capital, ParaFi Capital,... เป็นสัญญาอัจฉริยะแบบเลเยอร์ 1 สำหรับการใช้งานด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสภาพคล่องของ Polkadot
• Polkadotเป็นระบบนิเวศที่ชื่นชอบของ Spartan Capital เนื่องจากบริษัทร่วมทุนได้ลงทุนใน Parachain ที่ด้านบนของบล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะนี้ นอกเหนือจากข้อตกลงการลงทุนของ Acala แล้ว Spartan Capital ยังลงทุน $5.5 กับนักลงทุนรายอื่นใน Manta Network ซึ่งเป็นเลเยอร์ความเป็นส่วนตัวของ Polkadot ในรอบการระดมทุนในเดือนตุลาคม 2021 ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า Spartan Group วางเดิมพันครั้งใหญ่ในอนาคตของ Polkadot บล็อคเชน
• Secret Network ระดมทุน 11.5 ล้านดอลลาร์ในหุ้นของโทเค็น SCRT ในรอบการลงทุนที่นำโดย Arrington Capital และ Blocktower Capital ร่วมกับ VC อื่นๆ รวมถึง Spartan Capita ในเดือนพฤษภาคม 2021 ทีม Secret Network ตั้งเป้าที่จะใช้กองทุนเพื่อการพัฒนาแอพในอนาคตเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว คุณสมบัติของเครือข่าย

⇒ ในพอร์ตโฟลิโอของ Spartan Capital มีเพียง Polkadot ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนแห่งเดียวที่ลงทุน (ไม่รวมบล็อกเชน L2) ตาม Polkadot เครือข่าย Acala ได้รับการบ่มเพาะโดย Spartan Capital เพื่อแสดงความสนใจต่ออนาคตของระบบนิเวศ

นอกเหนือจาก Polkadot และระบบนิเวศของมันแล้ว Spartan Capital ยังเดิมพันในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่แก้ปัญหาความท้าทายด้านบล็อกเชนในปัจจุบัน โครงการโครงสร้างพื้นฐานของเลเยอร์ 2 และโหนด Arbitrum, Secret Network และ LayerZero ได้รับการสนับสนุนจากเงินร่วมลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยนี้

การจัดการสินทรัพย์

• Tranchessซึ่งเป็นโปรโตคอลของ DeFi ได้สรุปการลงทุน 1.5 ล้านดอลลาร์ในรอบ Seed ที่นำโดย Three Arrow Capital และ Spartan Group รอบนี้ยังรวมถึง Binance Labs และ IMO Ventures โปรโตคอลสร้างโมเดลโทเค็นที่ประกอบด้วยโทเค็นธีมหมากรุก: QUEEN, BISHOP และ ROOK เพื่อจัดการสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่ฝากและคืนผลตอบแทนให้กับผู้ใช้
• Alpha Finance Labsได้รับการลงทุนโดย Spartan Group, Multicoin Capital และ DeFiance Capital เพื่อสนับสนุนทีมด้วยเงินทุนและการสนับสนุนในการสร้างผลิตภัณฑ์ DeFi ข้ามสายโซ่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 

Spartan Capital, Multicoin Capital, DeFiance Capital ลงทุนใน Alpha Finance Labs

⇒ Spartan Capital ลงทุนในโครงการการจัดการสินทรัพย์ในระบบนิเวศหลักสองระบบเท่านั้น (Ethereum และ BSC) อย่างไรก็ตาม การลงทุน Tranchess และ Alpha Finance ของกิจการร่วมค้ากำลังเป็นผู้นำระบบนิเวศ ในขณะที่เขียน Alpha Finance and Tranchess จัดการ ATH TVL มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์และ 1.8 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ

การให้ยืม/ผลตอบแทน

• MakerDAOมี Spartan Group และบริษัทร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดอื่นๆ ในฐานะนักลงทุนที่ถือโทเค็น MKR ผ่านการระดมทุนที่หลากหลาย
  • ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ถือครอง MKR สปาร์ตันสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแบบออนไลน์ ซึ่งจะกำหนดอนาคตของโปรโตคอลและระบบเครดิต DAI
  • DAI เป็นเหรียญ stablecoin ที่กระจายอำนาจซึ่งมีมูลค่าตลาดมากที่สุดในดินแดน crypto Jason Choi หัวหน้าของ Spartan Capital ได้ทวีตเกี่ยวกับโปรโตคอลในปี 2019 โดยวางเดิมพันในอนาคตของ DAI ที่ตรึงสกุลเงินดิจิทัลไว้

ที่มา:  https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1088676911696404480?lang=en

• Benqiตลาดสภาพคล่องบน Avalanche ได้สรุปการลงทุนมูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐในการระดมทุนส่วนตัวในเดือนเมษายน 2564 นำโดย Ascensive Assets และบริษัทร่วมทุนชั้นนำอื่นๆ (Dragonfly Capital, Arrington XRP, Spartan Group และ Mechanism Capital) เมื่อหิมะถล่มถล่มในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 และต้นปี 2022 Benqui กลายเป็นโปรเจ็กต์ DeFi ที่เน้น Avalanche ซึ่งมีหมายเลข TVL มากที่สุด (ยกเว้น Aaave)
• Notional Financeปิดการลงทุน Series A มูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย Pantera, ParaFi Capital, Spartan Group, Nascent และกิจการร่วมค้าอื่น ๆ ในเดือนพฤษภาคม 2021 หลังจากประสบความสำเร็จในการระดมทุนจาก Coinbase Ventures ในรอบแรก แพลตฟอร์มดังกล่าวมอบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ให้กับเหรียญ stablecoin ที่ด้านบนของบล็อกเชน Ethereum โดยมี ATH TVL เกือบ 1 พันล้านดอลลาร์
• BETAมี Spartan Group, ParaFi Capital, Multicoin Capital, DeFiance Capita และ Delphi Digital ในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเดือนกรกฎาคม 2021 เพื่อสร้างโปรโตคอล DeFi รุ่นต่อไปที่เน้นไปที่ตลาดการให้กู้ยืม/การกู้ยืมบน Ethereum blockchain และ BSC ATH TVL ของ Beta Finance มีมูลค่ามากกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำต้อยภายในสองระบบนิเวศหลักในปี 2564

นักลงทุนของ BETA Finance

• Alchemixซึ่งเป็นโปรโตคอลการให้กู้ยืม ระดมทุนได้ 3.1 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุนเชิงกลยุทธ์ที่นำโดย Spartan Capital โดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายอื่นๆ รวมถึง Delphi Ventures, Nascent, CMS Holdings เป็นต้น ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โปรโตคอลดังกล่าวได้หลอมรวมการสร้างผลตอบแทนด้วยแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเพื่อรายได้ที่มากขึ้น . 

⇒ โครงการให้กู้ยืม/ให้ผลตอบแทนส่วนใหญ่ในพอร์ตโฟลิโอของ Spartan Capital กำลังทำงานบน Ethereum เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2562 - 2564 กิจการร่วมค้าจึงเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเขารวมถึง Ethereum ในระยะยาว Benqi คือการลงทุนที่ประสบความสำเร็จของ Spartan Capital นอก Ethereum เนื่องจาก TVL ของโครงการพุ่งสูงขึ้นอย่างสอดคล้องกับระบบนิเวศ Avalanche ที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงปลายปี 2021

เด็กซ์

• DinoSwapซึ่งเป็น DEX บน Polygon ระดมทุนได้ 4.7 ล้านดอลลาร์จาก MATIC Founder และบริษัทร่วมทุนชั้นนำ ซึ่งรวมถึง Hasshed, Spartan Group ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับการประเมินโดยบริษัทร่วมทุนเหล่านั้นว่าเป็น PancakeSwap ของ Polygon ซึ่งแสดงถึงความทะเยอทะยานของ DEX แบบ Polygon นี้ .

ผู้สนับสนุนของ DinoSwap

• HaloDAOซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม DeFi stablecoin ได้สรุปการลงทุน 3.5 ล้านดอลลาร์จาก Genesis Block Ventures, Spartan Group และ Parataxis ในเดือนพฤษภาคม 2564 ในรอบ Seed Round รูปแบบของ HaloDAO ค่อนข้างคล้ายกับ MakerDAO ที่มีโทเค็น DAI
• ApWineระดมทุน 1 ล้านดอลลาร์ในรอบ Seed ที่นำโดยบริษัทร่วมทุนรายใหญ่ เช่น Spartan Group, DeFi Alliance, Delphi Ventures เป็นต้น ในเดือนมีนาคม 2021 ทีม Apwine ตั้งเป้าที่จะสร้างแพลตฟอร์มการให้ผลตอบแทนด้วยโทเค็น เนื่องจากพวกเขาตรวจพบโทเคนใหม่ที่เพิ่มขึ้นในสกุลเงินดิจิทัลและ ทุกคนสามารถสร้างโทเค็นของตัวเองได้

⇒ Spartan Group ลงทุนใน DEX บริสุทธิ์เพียงไม่กี่ตัวซึ่งมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยน/แลกเปลี่ยนโทเค็นบนบล็อกเชน การลงทุนอื่นๆ จาก Spartan Capital กำหนดเป้าหมายโครงการ DeFi เช่น Aggregator ในส่วนต่อไปนี้

ผู้รวบรวม

• Coin98สรุปการลงทุน $11.25M ในรอบการระดมทุนเชิงกลยุทธ์ที่นำโดย Hased และ Spartan Group ร่วมกับผู้ร่วมทุนและนักลงทุนรายอื่นๆ ในเดือนมิถุนายน 2021 บริษัทได้สร้าง Coin98 Super App เป็น DeFi Gateway ที่สามารถตอบสนองความต้องการจำนวนมากของผู้ใช้ crypto โดยการผสานรวมจำนวนมาก คุณสมบัติ. ในเดือนสิงหาคม 2564 Coin98 รายงานว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า 200,000 รายต่อเดือนที่ใช้ผลิตภัณฑ์

ผู้สนับสนุนของ Coin98

• Zapperระดมทุนได้ 15 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุน Series A นำโดย Framework Ventures และนักลงทุนรายอื่นๆ (Spartan Group, DeFiance Capital, ParaFi Capital, Coinbase Ventures,...) ในเดือนพฤษภาคม 2564 โครงการ crypto สร้าง Dapp รวบรวมซึ่งทำหน้าที่เป็นแอป DeFi เก็บ.
• 1Inchได้รับการลงทุน $12M ในรอบการระดมทุนที่นำโดย Pantera Capital และผู้เข้าร่วมรายอื่น ๆ รวมถึง ParaFi Capita, Spartan Capital เป็นต้น ในเดือนธันวาคม 2020 ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าการลงทุนดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ Spartan Group ซึ่งเข้าร่วมได้ทันท่วงที ก่อนบูลรันปี 2564 

⇒ Spartan Capital เข้าใจดีว่าการรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใน crypto เนื่องจากเป็นพรมแดนของฐานผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุด การ Fork DEX เป็นเรื่องง่ายในแต่ละวัน แต่การรวม DEX ทั้งหมดเป็นภารกิจที่ยาก

Spartan Capital มองหาทีมที่มีความสามารถซึ่งสามารถจัดการหมวดหมู่ผู้รวบรวมผู้ชนะได้ทั้งหมด Coin98 Super App และ Zapper เป็นโครงการเด่นที่สร้างฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่และชุมชนโดยรอบผลิตภัณฑ์ของตน

อนุพันธ์

• dYdXซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ได้ระดมทุน 10 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series B นำโดย 3AC, DeFiance Capital, Hashed และ Spartan Capital ในฐานะนักลงทุนในเดือนมกราคม 2021 ต่อมาได้ระดมทุน 65 ล้านดอลลาร์จาก Paradigm และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ เพื่อขยายออกไปนอก Ethereum ใน ซีรีส์ C แพลตฟอร์มการซื้อขายก่อนหน้านี้ระดมทุนได้ 10 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series A นำโดย a16z และทุน Polychain ด้วยข้อเสนอการลงทุนที่น่าทึ่งถึงสามเท่าจาก VC ชั้นนำ ทำให้ dYdX เป็นผู้นำตลาดอนุพันธ์ในแง่ของมูลค่าตลาดและรายได้

⇒ การเข้าร่วมเฉพาะในรอบ Series B ของ dYdX นั้น Spartan Capital ได้ก้าวกระโดดในเวลาที่เหมาะสมของตลาด เนื่องจากต้องมีตลาดอนุพันธ์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องโดยรวมของระบบนิเวศ บน Ethereum มีตลาด/ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อื่น ๆ แต่ dYdX เป็นผู้นำในขณะนี้โดยมีรายได้สูงสุดในตลาดอนุพันธ์ crypto แบบกระจายอำนาจ

NFT/เกม

• Burnt Financeระดมทุนได้ 11 ล้านดอลลาร์ในสองรอบการลงทุน (รอบเมล็ดพันธุ์และรอบ Series A) ซึ่ง Spartan Capital เข้าร่วมในฐานะนักลงทุน
• Merit Circleปิดข้อตกลงการลงทุนมูลค่า 4.5 ล้านดอลลาร์จากบริษัทร่วมทุนที่มีชื่อเสียงใน crypto รวมถึง DeFiance Capital, Mechanism Capital, Spartan Group, Yield Guild Games ฯลฯ ในเดือนตุลาคม 2564 เป้าหมายของแพลตฟอร์มคือการสร้างเกม NFT ที่เล่นเพื่อสร้างรายได้ ของบล็อกเชนและจัดตั้ง DAO ซึ่งประกอบด้วยบริษัทร่วมทุนชั้นนำเหล่านั้น

ผู้สนับสนุนการเงินบุญ

• Cradlesเป็นเกม MMORPG ที่ทำงานบนบล็อคเชน ซึ่งระดมทุนได้ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบ Seed ในเดือนตุลาคม 2021 นำโดย VCs ที่มีชื่อเสียง รวมถึง Spartan Group, Houbi Ventures, Animoca Brands เป็นต้น

นักลงทุนของ Cradles

⇒ ต่างจากการร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดอื่นๆ Spartan Group ชอบลงทุนในรอบ Seed Round ของโครงการ NFT/Gaming ส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มการลงทุนของพวกเขา เงินร่วมลงทุนยังลงทุนในโครงการที่ดำเนินการกับ DAO เนื่องจากคุณลักษณะ DAO จะให้สิทธิ์ชุมชนในการควบคุมโปรโตคอล

คนอื่น

• ApeBoardอำนวยความสะดวกในการลงทุนใน crypto สำหรับผู้ใช้ ระดมทุน 1.2 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุนเชิงกลยุทธ์ที่นำโดย Spartan Capita, DeFiance Capital, LongHash Ventures และเข้าร่วมกับนักลงทุนรายอื่น แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมกว่า 100 โปรโตคอลในแพลตฟอร์มบล็อคเชน
• Solstarterซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IDO บน Solana อยู่ในพอร์ตการลงทุนของ Spartan Capital เนื่องจากถูกบ่มเพาะโดยเงินร่วมลงทุน แพลตฟอร์ม IDO ได้เปิดให้บริการมาระยะหนึ่งแล้วในฤดูร้อนของ Solana และในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม บน Solana มีแพลตฟอร์ม IDO อื่นๆ แข่งขันกันเองในการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากโครงการบ่มเพาะช่วยเหลือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ 
• Tabtraderซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมการซื้อขาย ระดมทุนได้ 5.8 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series A นำโดย BitMEX Ventures และเข้าร่วม Hashkey Capital, Spartan Capital ฯลฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 แพลตฟอร์มดังกล่าวประกาศว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า 400,000 ราย และทีมงานจะรวบรวม DEX อื่นๆ และ ศูนย์สภาพคล่องเช่น DEX ที่ใช้ Solana: Orca, Raydim, Serum เป็นต้น 
• Naymsปิดการลงทุน $6M นำโดย Coinbase Ventures, Spartan Capital และเข้าร่วมกับบริษัทร่วมทุนอื่นๆ และนักลงทุน angel ในเดือนมิถุนายน 2021 นอกเหนือจากการลงทุน $6 ล้านแล้ว แพลตฟอร์มก่อนหน้านี้ได้ระดมทุน $2 ล้านในเดือนมกราคม 2021 เพื่อเร่งตลาด crypto และ ตลาดประกันภัยด้วยโทเค็น NAYM

⇒ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น Spartan Capital พยายามกระจายพอร์ตโฟลิโอกับตลาดผ่านการลงทุนหลายครั้งในฐานะผู้เข้าร่วม ไม่ใช่ในฐานะผู้นำ เนื่องจากไม่มีใครสามารถจับเวลาตลาดได้ถูกต้อง และเมต้าคืออะไรที่จะได้รับแรงฉุด Spartan Capital พร้อมเสมอสำหรับเทรนด์ใหม่ๆ ด้วยพอร์ตโฟลิโอทุกหมวดหมู่

Capital Spartan ระบบนิเวศใดที่ลงทุนใน?

Ethereum และ Polkadot

Spartan Capitalอยู่ในตลาด crypto มาตั้งแต่ช่วงขาลงของปี 2018 - 2020 ในขณะนั้น Ethereum เป็นราชาแห่งแพลตฟอร์มบล็อคเชน เนื่องจากแอปพลิเคชั่นกระจายอำนาจเกือบทั้งหมดทำงานบนแพลตฟอร์ม PoW blockchain นี้

อย่างไรก็ตาม ใน Ethereum blockchain มีข้อเสียบางประการที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ crypto ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง Spartan Capital จึงเปลี่ยนทีละขั้นไปยังแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะดี ( Polkadot เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น )

นอกจากนี้ Spartan Capital ยังเทียบไม่ได้กับบริษัทร่วมทุนยักษ์ใหญ่อื่น ๆ เช่นa16zหรือ Multicoin Capital เนื่องจากพวกเขาเป็นนักลงทุนที่เชี่ยวชาญด้าน crypto และตอนนี้จัดการสินทรัพย์ crypto มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากสำหรับ Spartan Group ในการกำหนดขนาดทรัพยากรและสนับสนุนโครงการเข้ารหัสลับจำนวนมากเกินไป 

การลงทุนของบริษัทได้รับแรงผลักดันจากการวิจัยจากนักวิจัยและการวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ แต่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่ปี ดังนั้น Spartan Group จึงมีแรงจูงใจที่จะคิดนอกกรอบเพื่อเป็นบริษัทร่วมทุนยักษ์ใหญ่อีกรายหนึ่ง

เราควรติดตามผลงานของ Spartan หรือไม่?

การแสดงสปาร์ตัน

Spartan มุ่งเน้นไปที่การกระจายพอร์ตโฟลิโอด้วยการลงทุนจำนวนมาก และมาดูประสิทธิภาพของโทเค็นโครงการที่กองทุน Spartan Capital ลงทุน (ราคา ATH พร้อมราคาเมื่อต้นปี 2564) ดังนี้

• กราฟ (GRT): 1,000%
• ลายจุด (DOT): 570%
• อัลฟ่าไฟแนนซ์ (ALPHA): 1,440%
• ชุด (หมากรุก): 1,250%
• เบินฉี (QI): 800%
• MakerDAO (MKR): 900%
• dYdX (DYDX): 12,900%

Spartan Capital มักจะลงทุนในรอบ seed ของโครงการ crypto เนื่องจากพวกเขามีความมั่นใจในการสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นด้วยแขนที่ปรึกษา

เนื่องจากกิจการร่วมค้ามีทรัพยากรมนุษย์และการเงินที่จำกัด พวกเขากำลังสรรหาสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต คุณสามารถอ้างอิงรายละเอียดงานได้ที่นี่

วิทยานิพนธ์การลงทุนสปาร์ตัน

Spartan Group ประกอบด้วยสองแขน: ที่ปรึกษาและทุน อนุญาตให้โครงการลงทุนได้รับการสนับสนุนในทุกด้าน ดังที่กล่าวไว้ พอร์ตโฟลิโอของกิจการร่วมค้านั้นรวมถึงโครงการเข้ารหัสลับกว่า 60 โครงการซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ มาสำรวจข้อมูลลูกค้าเป้าหมายทั่วไปและลูกค้าทั่วไปที่ Spartan Capital อาจใช้พิจารณาการลงทุนกัน

• ในรอบ Seed Round: Spartan Capital ได้เดิมพันอย่างสมเหตุสมผลมากกว่า 10 โครงการโดยลงทุนในโครงการเหล่านี้ในระยะเริ่มต้น (เมล็ดพันธุ์เพื่อการระดมทุน) อย่างไรก็ตาม การเดิมพันดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2564 และตอนนี้พวกเขาต้องการเวลามากขึ้นในการแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการลงทุน
• วิทยานิพนธ์ที่ขับเคลื่อนโดยการวิจัย: Jason Choi เป็นหัวหน้าทีมวิจัยของ Spartan Capital หากคุณติดตามเขาบน Twitter คุณจะเห็น Tweetstorm มากมายรวมถึงความคิดเกี่ยวกับ crypto จากเขา เขายังเริ่ม Blockcrunch เพื่อให้บริการชุมชน crypto ผ่านพอดคาสต์ 

เว็บไซต์ Blockcrunch: https://blockcrunch.libsyn.com/

• ไม่ค่อยเป็นผู้นำ แต่มีศักยภาพมหาศาล:เป็นที่เข้าใจได้ว่า Spartan Capital นั้นไม่ใหญ่เท่ากับบริษัทร่วมทุนยักษ์ใหญ่อื่น ๆ แต่บริษัทจะก้าวไปข้างหน้าในฐานะนักลงทุนหลักในการปรับวิทยานิพนธ์ให้เหมาะสม 
• กองทุน แต่ยังให้คำปรึกษา: Spartan Group สามารถสนับสนุนโครงการ crypto ด้วยเงินและคำแนะนำที่ใช้งานได้จริง ทีมที่ปรึกษาจากภูมิหลังที่หลากหลายไม่เพียงแต่ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเด็นด้านกฎระเบียบและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์อีกด้วย แขนที่ปรึกษาช่วยให้โครงการลงทุนสำหรับแผนการพัฒนาที่ยาวนานขึ้น

ที่ปรึกษาสปาร์ตัน

สปาร์ตันในปี 2022

หาก Spartan Capital เป็นบริษัทร่วมทุนของ Spartan Group Jason Choi จะเป็นสมองของ Spartan Capital ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น Jason Choi เป็นสมาชิกหลักของ Spartan Capital ตั้งแต่เขาเริ่มใช้ crypto ในช่วงแรก เมื่อต้นปี 2022 เขาแสดงการคาดการณ์ในปี 2022 ผ่านทวีตบน Twitter มาสรุปสิ่งที่เขาพูดผ่านหัวข้อย่อยต่อไปนี้:

• CeDeFiจะเป็นขั้นตอนต่อไปของ Centralized Finance และ Decentralized Finance
• การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ด้านสภาพคล่องใน DeFi จะขยายตัวได้ถึง 5 เท่าในปีต่อๆ ไป
• Ethereumจะแซงหน้า Bitcoin ในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปี 2565 และเป็นผู้นำตลาดคริปโต
• สะพานข้ามสายโซ่ระหว่าง L1 และ L2 blockchains จะครอบคลุมธุรกรรม/ปริมาณรายวันส่วนใหญ่ในตลาด crypto ซึ่งเหนือกว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ใน 3 ปีข้างหน้า

ในปี 2022 เป็นต้นมา Spartan Capital จะไม่จำกัดพอร์ตโฟลิโอด้วย Ethereum ซึ่งแสดงโดยกองทุน Spartan Capital ที่เปลี่ยนเส้นทางไปยังแพลตฟอร์ม crypto อื่น ๆ 

บทสรุป

เราได้อ่านข้อมูลโดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกบางอย่างเกี่ยวกับ Spartan แล้ว เราสามารถสรุปประเด็นสั้นๆ เพื่อความสะดวกของผู้อ่านได้

• Spartan Group = Spartan Advisory + Spartan Capital สูตรของทั้งสองแขนสามารถสำรองการพัฒนาพื้นฐานของโครงการที่ลงทุน
• Spartan Group ดำเนินกิจการใน crypto มาสองสามปีแล้ว แต่สมาชิกในทีมได้เข้าร่วมใน crypto ในช่วงรุ่งสางของ Bitcoin โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Jason Choi เป็นจิตวิญญาณของ Spartan Capital ในขณะที่เขาจัดการการลงทุนส่วนใหญ่ของเงินร่วมลงทุนนี้
• Spartan Capital มีวิทยานิพนธ์ด้านการลงทุนที่แข็งแกร่งซึ่งอธิบายผ่านพอดคาสต์และโพสต์บนโซเชียลมีเดียของหัวหน้านักวิจัย กองทุน crypto ชอบการลงทุนในรอบ Seed Round เนื่องจากทีมกระจายความเสี่ยงไปยังโครงการ crypto ที่แยกจากกันจำนวนมากทั่วทั้ง crypto-verse
• สปาร์ตันเล่นใหญ่เพราะมักจะลงทุนเงินจำนวนมหาศาลและสนับสนุนแนวคิดที่ใช้งานได้จริงและใช้เทคโนโลยีสนับสนุน

และนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Spartan Group และบริษัทร่วมทุน เราหวังว่าคุณจะเข้าใจภาพรวม และข้อมูลเชิงลึกของเราจะเป็นประโยชน์กับคุณ จะมีบทความเพิ่มเติมสำหรับ VCs อื่น ๆ คอยติดตาม!