Network Effect คืออะไร? จะใช้ Network Effect เพื่อลงทุนใน Crypto ได้อย่างไร?

Network Effect คืออะไร? มีเอฟเฟกต์เครือข่ายประเภทใดบ้าง? จะใช้ Network Effect เพื่อค้นหาโอกาสในการลงทุนใน Crypto ได้อย่างไร?

โครงการ Crypto ชั้นนำบางโครงการเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งโดยพิจารณาจากผลกระทบของเครือข่ายในเชิงบวก ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ Network Effects:

• Network Effect คืออะไร? มีเอฟเฟกต์เครือข่ายประเภทใดบ้าง?
• เหตุใดเอฟเฟกต์เครือข่ายจึงสามารถสร้างโครงการมูลค่ามหาศาลในตลาด Crypto ได้
• วิธีการใช้ Network Effect เพื่อค้นหาโอกาสในการลงทุนใน Crypto

มาทำความรู้จักกับ Coin98 กันเถอะ!

Network Effect คืออะไร?

Network Effect เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยอธิบายปรากฏการณ์ที่การเพิ่มระดับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้รายอื่น ดังนั้น:

• ผลกระทบด้านเครือข่ายในเชิงบวกจะช่วยให้โครงการ Crypto ทำงานได้เพียงเล็กน้อย
• ผลกระทบด้านลบของเครือข่ายจะทำให้โครงการสร้างความน่าดึงดูดใจให้กับผลิตภัณฑ์ของตนได้ยากมาก

การจำลองเอฟเฟกต์เครือข่าย

ตัวอย่างเช่น Ethereumได้สร้างเอฟเฟกต์เครือข่ายที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะ:

ในช่วง Bullrun ปี 2017 แพลตฟอร์ม Smart Contract จำนวนมากออกมาพร้อมคำสัญญาว่าจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่า Ethereum แต่โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้ผลเมื่อตลาดเข้าสู่ช่วงขาลงอย่างแท้จริง

ในทางตรงกันข้าม ชุมชน Ethereum และนักพัฒนายังคงอยู่ที่นั่นและสร้าง พวกเขาวิเคราะห์ปัญหาที่ Ethereum กำลังเผชิญอยู่ จากนั้นจึงคิดหาวิธีแก้ไขและวางแผนที่จะทำ

นอกจากนี้ ในตัวสร้างนั้น ชุดเครื่องมือที่รองรับการสร้างโปรโตคอลและ dApp นั้นได้รับการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ Ethereum ค่อยๆ กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการพัฒนาโปรโตคอลและ dApps ในบริบทของสัญญาอัจฉริยะอื่นๆ ยังไม่พร้อม

ดังนั้น เราสามารถเห็นผลเครือข่ายของ Ethereum: 

เนื่องจากนักพัฒนาจำนวนมากขึ้นใช้ Ethereum เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน

⇒ ต่อมานักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากงานของบุคคลก่อนหน้า สร้างแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์อื่นๆ

⇒ กระตุ้นให้นักพัฒนาสร้างบน Ethereum มากขึ้น

การจำแนกเอฟเฟกต์เครือข่าย

เอฟเฟกต์เครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่หลัก และไดนามิกของเอฟเฟกต์จะแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถมีผลกระทบเครือข่ายได้หลายประเภท:

เอฟเฟกต์เครือข่ายโดยตรง - เอฟเฟกต์เครือข่ายโดยตรง

ผลกระทบของเครือข่ายโดยตรงอธิบายถึงการบริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าโดยตรง

ตัวอย่างเช่น Uniswap v2มาตรฐาน AMM เป็นความคิดริเริ่มที่ดีในการเลิกกิจการ ERC20 ใดๆ บน Ethereum โดยไม่ต้องมีผู้ดูแลสภาพคล่อง ในรุ่นนี้มีสององค์ประกอบที่สำคัญ:

• LP (Liquidity Provider) เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่อง โดย LP จะได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมส่วนหนึ่ง
• Swappers คือเทรดเดอร์ใน AMM ในทางกลับกัน พวกเขาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 0.3%

จะเห็นได้ว่าหากผู้ใช้เข้าร่วมในตำแหน่ง LP พวกเขาจะช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับคู่ซื้อขายโดยตรง และช่วยให้ผู้แลกเปลี่ยนซื้อขายในราคา ที่ ต่ำกว่า นี่คือเอฟเฟกต์เครือข่ายสด

ผลกระทบเครือข่ายทางอ้อม

ผลกระทบของเครือข่ายทางอ้อมอธิบายว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มการผลิตสินค้าเสริมที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร ส่งผลให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์เดิมเพิ่มขึ้น

ตัวอย่าง:หลังจากที่ Uniswap V2 ใช้งานได้ระยะหนึ่ง ทีมงานได้เปิดตัวUniswap V3ซึ่งเป็นการอัปเกรดของ V2 ซึ่งมีข้อดีทั้งหมดของ V2 และเพิ่มคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเงินทุนของ LP รวมถึงคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้ :

• สภาพคล่องจากส่วนกลางช่วยให้ LPs ควบคุมช่วงราคาที่จัดสรรเงินทุนได้อย่างละเอียด
• ค่าธรรมเนียมที่ยืดหยุ่นช่วยให้ LPs ได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมสำหรับการรับความเสี่ยงในระดับต่างๆ
• V3 Oraclesสามารถให้ราคาเฉลี่ยตามเวลา (TWAP) ตามความต้องการสำหรับช่วงเวลาใดก็ได้ภายใน ~9 วันที่ผ่านมา

หลายโครงการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ Uniswap V3 เพื่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ DeFi อื่น ๆ หากพิจารณาเฉพาะ V3 เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันมีโครงการมากกว่า 43 โครงการที่ดำเนินงานในสาขาต่างๆ เช่น การจัดการตำแหน่ง LPs, เครื่องมือการซื้อขาย, การขุดสภาพคล่อง, ประสิทธิภาพทุน, ...

ในกรณีข้างต้น คุณจะเห็นว่ามีผลโดยตรงของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Uniswap V3 แต่นอกเหนือจากนั้นยังมีเอฟเฟกต์เครือข่ายทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ Build บน Uniswap V3 ชั้นนำที่ทำให้การคำนวณทำได้ยากขึ้น V3 เพิ่มขึ้นทุกวัน

เอฟเฟกต์เครือข่ายสองด้าน

เอฟเฟกต์เครือข่ายสองด้านอธิบายการ ใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มผู้ใช้หนึ่งกลุ่มซึ่งเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เสริมให้กับผู้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างกันและในทางกลับกัน

ตัวอย่างเช่นใน DeFi เราสามารถค้นหาเอฟเฟกต์เครือข่ายแบบสองด้านได้จาก Dex Aggregator 

เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากที่ใช้ Dex Aggregator เช่นCoin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... จะสร้างเรื่องราวต่อไปนี้:

ประสบการณ์ผู้ใช้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เหล่านั้นจะช่วย: 

• สร้างค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติมสำหรับDEX
• เพิ่มรายได้ให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่องและผู้ดูแลสภาพคล่อง

⇒ สนับสนุนบัญชีใหม่โดยอ้อม 

⇒ สิ่งเหล่านี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยการสร้างแหล่งสภาพคล่องที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

พลังของเอฟเฟกต์เครือข่ายใน Crypto

วิธีที่เข้าใจง่ายในการทำความเข้าใจว่าเหตุใดเอฟเฟกต์เครือข่ายจึงทรงพลังคือเราสามารถดูผลกระทบของพวกมันในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าและต้นทุน

ภาพนี้แสดงให้เราเห็นว่าพลังของเอฟเฟกต์เครือข่ายอยู่ในความจริงที่ว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเท่ากับมูลค่าของเครือข่าย มูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดของเครือข่ายเพิ่มขึ้น ⇒  มูลค่าที่เพิ่มขึ้น - ต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง

ใน crypto เราได้เห็นอิทธิพลที่แข็งแกร่งของ Network Effect เช่น: 

• Network Effect ของBitcoinเกิดขึ้นจาก หลาย ๆ คนมองว่ามันเป็นตัวเก็บมูลค่าจึงสนับสนุนให้นักขุดรักษาเครือข่ายให้ปลอดภัยแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องทางเทคโนโลยีของ Bitcoin เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ
• Network Effect ของ Ethereum นั้นมาจาก นักพัฒนาที่ปรับใช้แอพพลิเคชั่นโดยผู้พัฒนาแต่ละรายจะกลายเป็นบล็อคเลโก้ที่นักพัฒนารายอื่นสามารถใช้ประโยชน์จากงานของพวกเขาเพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นที่มีประโยชน์อื่น ๆ เมื่อเวลาผ่านไป มันทำให้Ethereum ค่อยๆ กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการพัฒนา Protocols & dApps

ความทนทานของเอฟเฟกต์เครือข่ายสามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะวิวัฒนาการของ AMM

ผู้ใช้ DeFi ปัจจุบันส่วนใหญ่จะรู้จัก Uniswap V2 และ V3 แต่ Uniswap V1 ล่ะ?

โดยพื้นฐานแล้วUniswapเป็นโปรโตคอลในการแลกเปลี่ยนโทเค็นในลักษณะที่กระจายอำนาจและไม่ได้รับอนุญาตบน Ethereum Uniswap เวอร์ชันแรกเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2018 และไม่ดึงดูดผู้ใช้จำนวนมาก

ในเดือนพฤษภาคม 2020 Uniswap ได้เปิดตัวเวอร์ชันที่สองของโปรโตคอลที่เรียกว่า Uniswap V2 ซึ่งช่วยให้ ERC20 - ERC20 มีสภาพคล่อง และ BÙM Uniswap V2 ได้เข้าสู่ช่วงของการพัฒนาแบบพาราโบลาและกลายเป็นแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว การใช้งานที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน Ethereum มันได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับ AMM และโปรโตคอลจำนวนมากถูกสร้างขึ้นบน Uniswap v2

โดยทั่วไป Uniswap V1 จะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 เดือนในการเข้าถึงปริมาณการซื้อขายทั้งหมด $100M แต่ V2 ต้องการเพียงประมาณ 1 เดือนในการเข้าถึงปริมาณการซื้อขายทั้งหมด $1B

วิธีการใช้ Network Effect ในการวิเคราะห์และการลงทุน Crypto

Cryptoเป็นตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ตลาดกระทิงสามารถสิ้นสุดได้ภายในไม่กี่เดือน แนวโน้มสามารถเริ่มต้นและสิ้นสุดใน 1 ถึงสองสามสัปดาห์ แต่ผสมกันอาจมีแนวโน้มระยะยาวที่คงอยู่จนถึงหน่วยที่ 5 เช่น โครงการกลุ่มแพลตฟอร์มสัญญาสมาร์ท DeFi,.... 

แล้วจะตรวจจับ Super Trend ใน Trends นับไม่ถ้วนที่ปรากฏในตลาดได้อย่างไร?

ตอนนี้เราสามารถนำความรู้ของเราเกี่ยวกับ Network Effect มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าภาคส่วนนั้นจะสามารถสร้าง Network Effect ในเชิงบวกได้หรือไม่?

ถามคำถาม: การใช้งานของผู้ใช้โปรโตคอลที่เพิ่มขึ้นในภาคนั้นเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ใช้รายอื่นหรือไม่? หากคำตอบคือใช่ มีโอกาสสูงที่คุณจะได้พบกับเทรนด์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวในอนาคต

เมื่อคุณมีความเข้าใจโดยรวมแล้ว คุณสามารถเริ่มเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม เจาะลึกเพื่อดูหมวดหมู่ย่อยในหมวดหมู่ขนาดใหญ่ เช่น ใน DeFi มีหมวดหมู่ย่อยมากมาย เช่น:

• DEX ⇒ AMM, หนังสือสั่งซื้อ, รุ่นไฮบริด,...
• การ ให้ยืม ⇒ ตลาดเงิน โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน...
• อนุพันธ์ ⇒ Perp, Option, Synthetic,...
• ...

เมื่อคุณระบุหมวดหมู่ย่อยที่คุณต้องการสำรวจแล้ว คุณสามารถเจาะลึกและเจาะลึกรายละเอียดของโครงการภายในหมวดหมู่เพื่อค้นหาโอกาสในการลงทุน ROI ที่สูงได้

สรุป

ด้านบนเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Network Effect รวมถึงวิธีการใช้ Network Effect กับการวิเคราะห์และการลงทุน Crypto หากคุณมีคำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อข้างต้น โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อให้ Coin98 ให้การสนับสนุนทันที! 

อย่าลืมติดตาม ส่วน ความรู้การลงทุน ของ Coin98 เพื่ออัพเดทความรู้ล่าสุดทั้งหมดในตลาด Crypto และคำแนะนำในการใช้การแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงิน หรือเครื่องมือเพื่อให้บริการในกระบวนการลงทุน การลงทุน Crypto ระยะยาว!

โปรดลงทะเบียนและเข้าร่วมกลุ่มและช่องทาง Coin98 Insights ด้านล่างเพื่อหารือกับผู้ดูแลระบบและสมาชิกชุมชนอื่นๆ:

• แชทกับแอดมินและสมาชิกได้ที่: t.me/Coin98Insights_Chat
• อัปเดตข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากมายได้ที่: t.me/Coin98Insights
• วิดีโอสอน แชร์ประสบการณ์การลงทุน ได้ที่youtube.com/coin98
• อัพเดทและพูดคุยข้อมูลได้ที่ : www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• อินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาด: twitter.com/Coin98Insights