Bileşik Finans (COMP) Zincir İçi Analitik - Polkadot Ekosistemine Genişletme

Bu makale size Bileşik Finans hakkında en son Zincir içi verileri sağlayacaktır.

Önceki gönderilerde Coin98 Blogu, SushiSwap, Bancor, Alpha veya Inverse gibi platformların On-chain verilerinden birçok bilgi ile sizi güncelledi. 

Bu yüzden bugün size, Bileşik Finans olan mevcut en iyi 1 Borç Verme platformunun On-chain verilerinin bir görünümünü vereceğim.

Bileşik (COMP) Hakkında Bilgi 

Bileşik , Ethereum ağında çalışan ve kullanıcıların eşler arası bir ağda ödünç vermelerine ve ödünç almalarına olanak tanıyan merkezi olmayan bir protokoldür. Şimdiye kadar Compound, toplam DeFi pazarının TVL'sinin yaklaşık %20'sini oluşturan 9,24 milyar USD'ye kadar bir TVL'ye sahiptir.

Bileşik Platform, Bileşik Yönetim Simgesi (COMP) tarafından yönetilir. Bu, sistemin yönetişim kararlarını önermek ve oylamak için kullanılan bir simgedir. Ayrıca COMP, platforma likidite sağlayan kullanıcıları ödüllendirmek için de kullanılmaktadır.

Aşağıdaki makale aracılığıyla, sizin için Bileşik platformunun zincir üstü verilerini ve COMP belirtecini sağlayacağım. Bunlar, düğümler tarafından doğrulanan ve blok zinciri ağında yaygın olarak paylaşılan en dürüst verilerdir. 

Bu nedenle, On-chain verilerini okuyabilirseniz, köpekbalıklarının ne yaptığını ve katıldıkları proje ve jetonla nasıl davrandıklarını adım adım belirleyeceksiniz. 

On-chain verilerinin ne olduğunu iyi anlamadıysanız? Zincir içi veriler piyasayı takip etmede neden önemli bir rol oynuyor, buradaki Zincir üstü verilerle ilgili makaleyi kaçırmayın .

Bileşik ürünler hakkında zincir üstü veriler

TVL'ye Genel Bakış

Bileşik, yalnızca bir ürünü dağıtan, ödünç veren ve ödünç alan bir platformdur. DeFi Pulse verilerine dayanarak, Compound şu anda 9,24 milyar USD'lik bir TVL ile Ethereum'daki en iyi 1 Kredi platformu iken, tüm pazarın TVL'si sadece 49,86 milyar dolardır. Bu, Compound'un TVL'si toplam TVL pazarının %20'sini oluşturduğunda ve son 1 yılda herhangi bir düşüş belirtisi göstermediğinde, Compound'un DeFi pazarı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. 

Compound Finance'ın TVL verilerine daha yakından bakalım. 

TVL = Toplam arz (ödünç verilen tutar) - Toplam Borç (ödünç verilen tutar)

TVL'nin 9,24 milyar dolara ulaşmasıyla, bu, Compound platformunun kullanıcıların daha fazla borç almasına izin veren 9,24 milyar dolarlık fazlaya sahip olduğu anlamına geliyor. Kullanıcılar, varlık olarak ETH'yi ödünç verme ve en çok DAI, USDC, USDT gibi sabit paraları ödünç alma eğilimindedir.

DeFi "sezonu" sırasında Compound'un olağanüstü büyüme rakamları

DeFi projeleri patladıkça, 2020'nin sonlarında Compound kullanıcılarının sayısı çarpıcı bir şekilde arttı. Ekim 2020'den bu yana, Compound Finance'e katılan yeni kullanıcı sayısı 6 ayda 274.000 kullanıcı arttı, Compound'un 70.000 kullanıcıya ulaşması 1 yıldan uzun sürdü.

Bununla birlikte, platformdan cToken basma hacmi de arttı, bu da Compound'un platforma çok fazla arz çektiğini gösteriyor. Compound Finance, yaklaşık 1 yıl önce, cTokens nane miktarının sadece 1 milyar dolardan fazla olduğu zaman, ilk başta kullanıcıları çekmekte zorlandı. 

Ancak, Haziran 2020'den bugüne kadar cTokens nane hacmi katlanarak arttı. 6 ayda 1 milyar dolardan 24 milyar dolara, ardından sadece 4 ayda 26 milyar dolardan 70 milyar dolara!

Bileşik'in 1 Numaralı konumunun büyümesi ve sürdürülmesi için beklentiler

Compound'un bir dahaki sefere bu formu koruyup koruyamayacağını söylemek zor, ancak bence Compound ürün geliştirme aşamasında ve ortaklarla birleşerek DeFi dalgasını beklemek için daha büyük.

Tipik olarak, 2021'in başlarında, Compound , Compound'un Acala projesi aracılığıyla Polkadot ekosisteminde çalışmasına izin veren bir adım olan  Compound Chain adlı kendi blok zinciri uygulamasını duyurdu .

Proje Testnet'i başarıyla dağıttı, eğer bu el sıkışma başarılı olursa, Compound Polkadot ekosisteminde çok sayıda kullanıcıya ulaşacak ve Acala, Acala platformunun stablecoin'ini popülerleştirmek için Compound'u kullanabilir.

Ayrıca, Mart 2021'in başında Compound, karı optimize etmek için Alpha V2 ile birleşti, artık kullanıcılar Alpha Finance platformunda daha yüksek faiz oranlarının yanı sıra faiz oranı marjlarının keyfini çıkarabilir (daha fazla ayrıntıya buradan bakın ). 

Projenin ürünlerini özetlersek, birçok kullanıcı varlıklarına güvenip yatırdığında Compound'un son derece olumlu işaretler verdiğini görebilirsiniz. MakerDAO veya Aave gibi aynı alandaki rakiplerle karşılaştırıldığında, Compound'un ayrıca her gün büyüyen daha fazla yeni kullanıcısı var.

Ardından, sizi COMP belirteçleri hakkında zincir üstü verilere davet edin, köpekbalıkları daha fazla mı topluyor yoksa COMP belirteçlerini mi serbest bırakıyor? Hepsi aşağıdaki bölümde cevaplanacaktır.

COMP belirteci hakkında zincir üstü veriler

COMP belirteci dağıtımı

COMP'un mevcut dolaşımdaki arzı, toplam 10.000.000 COMP arzından 4.865.284 COMP'dur. COMP token bakiyesi, toplam arzın %30-35'i arasında değişen DEX tüccarlarının cüzdanlarında depolanırken, borsalardaki COMP token bakiyesi toplam arzın %5-10'u arasında değişmektedir. 

Bana göre bu, COMP sahipleri için iyi bir haber gibi görünüyor çünkü çoğu COMP jetonu, köpekbalıkları tarafından borsada satılmak yerine kişisel cüzdanlarına çekilip saklanıyor. Bu, COMP'un piyasada daha kıt hale gelmesine yardımcı olacak ve COMP'un fiyatları artırması için bir ivme yaratacaktır.

DEX ve CEX borsalarında COMP bakiyesi dalgalanmaları

Hem DEX hem de CEX göz önüne alındığında, geçen ay COMP, Binance'in 53.257 COMP'a yatırılması dışında pek değişmedi. Normalde bu, köpekbalıkları deşarj olmak için zemine çöktüğünde kötü bir sinyal olurdu, ancak geçen ay platformun çok yüksek performansı ile COMP'un yakın zamanda boşalacağını düşünmüyorum.

İlk 10 COMP sahibindeki bakiye dalgalanmaları

1.578.773, ilk 10 COMP sahibinin cüzdanlarında tuttukları toplam COMP miktarıdır, şu anda bu COMP miktarı 860 milyon USD'nin üzerindedir. Dolaşımdaki arz ile karşılaştırıldığında, en iyi 10 COMP sahibinin toplam COMP'si %32'den fazlasını oluşturuyor.

Bu çok yüksek bir sayıdır ve en iyi HOLDER'ların hala COMP potansiyeline inandığını ve cüzdanlarında çok fazla COMP sakladığını gösterir. İlk 10 COMP sahibinde, cüzdandan 11.464 COMP çeken bir cüzdan var. Bu belirteçlerin DeFi platformlarında borç vermek için geri çekilip çekilmeyeceğini veya satılık CEX'e yatırılıp yatırılacağını bilmiyorum. 

Bununla birlikte, yukarıdaki cüzdanın sahibinin geçen ay ortalama 430 $ fiyatla 11.464 COMP satması utanç verici olur. COMP fiyatı şu anda ortalama 545 dolar, mal sahibi geçen ay COMP satarsa ​​1,3 milyon dolar kar kaybedecek.

Çözüm

Aşağıda sizin için Bileşik Finans ve COMP belirteci hakkında bazı bilgileri özetleyeceğim:

• TVL son yıllarda her zaman büyüdüğünde, Compound Finance platformu çok iyi performans gösteriyor.
• Borsaya yatırılmış çok miktarda COMP jetonu var, ancak şu anda mevcut büyüme durumunda COMP'un satılacağı hareketini görmedim.
• COMP tokenleri, toplam arzın yaklaşık %50'sinin kilidini açtı ve ilk 10 Sahip, dolaşımdaki arzın %32'sine sahip olduğunda kademeli olarak daha kıt hale geldi.
• COMP token fiyatı, birikim döneminden sonra 350$-520$ seviyesinde iyi bir büyüme gösteriyor.

Kendi görüşüme göre Bileşik, Bileşik Zincir gibi sürekli yeni ürünler geliştirirken Borç Verme alanında hala lider ve büyüyen bir platformdur. 

Gelecekte, Compound Finance kesinlikle Alpha ile "işbirliği" yapmakla kalmayacak, aynı zamanda platform özelliklerini genişletmek için daha fazla projeyle işbirliği yapacak. Özellikle Solana, Near, Terra, gibi Compound'un katılmadığı çok güçlü bir şekilde genişleyen birçok ekosistem varken...

Yukarıdaki verilerle Bileşik Finans hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi Coin98 Insights Chat'te üyelerle tartışmaya davet ediyoruz . Umarım özetlediğim bilgiler karar vermenizi kolaylaştıracaktır. Bir sonraki On-chain Serisinde görüşmek üzere.