Cronos Ekosistemi - Baş döndürücü bir hızla hareket eden bir ekosistem

Son zamanlarda Cronos, en hızlı büyüyen DeFi ekosistemlerinden biri haline geldi. Cronos ekosistemi, bu makalede ayrıntılı olarak tartışılacak, genel bir bakışla başlayıp en küçük ayrıntıya kadar inecek.

Bu Cronos ekosistem özeti şunları içerecektir: 

• Mevcut durum ve Cronos başarıları.
• Cronos'un ekosistemine genel bir bakış.
• Cronos ekosistemindeki her sektörün analizi.
• Tahmin ve yatırım fırsatları.

Başlayalım! 

Cronos'a Genel Bakış

Kronos nedir?

Cronos , Crypto.org Zinciri ile paralel olarak çalışan EVM uyumlu bir yan zincirdir. Cronos Zinciri, bir şekilde bir CEX'ten bir blok zincirine dönüştüğü Binance Akıllı Zincirine benzer. Şu anda Cronos, bir Otorite Kanıtı (PoA) konsensüs algoritması üzerinde çalışıyor ve Ethereum ile birlikte çalışabilen bir PoS zinciri olan Ethermint tarafından destekleniyor. 

Cronos Tek Çağrı Cihazı (Kaynak: https://twitter.com/Coin98Insights )

Bu blok zinciri 2021'in 3. çeyreğinde yayına girmiş olsa da, Cronos son birkaç ayda en hızlı gelişen ekosistemlerden biri ve TVL Sıralaması tüm pazarda 8. sırada yer alıyor.   

Cronos'un TVL Sıralaması

Cronos'un Öne Çıkanları

• EVM uyumlu: Ethermint ile Cronos, Ethereum'da dağıtılan tüm akıllı sözleşmeleri, DAO'ları veya Dapp'leri destekleyebilir. 
• Ölçeklenebilir : Cronos'taki TPS, Ethereum'dan daha yüksektir. Bu nedenle, Cronos akıllı sözleşmeleri yürütmek için daha hızlı ve daha ucuzdur.
• Birlikte çalışabilir : IBC, blok zincirleri arasında etkileşime izin veren ve Cronos'un birlikte çalışmasına ve Crypto.org Zinciri ile Cosmos Hub, Osmosis, Terra, Injective, vb. gibi diğer IBC etkin zincirlere köprü oluşturmasına yardımcı olacak bir protokoldür. 
• Kolay dağıtım: Kullanıcılar, ürünleri herhangi bir amaç için Cronos ağında hızlı bir şekilde dağıtmak için dağıtım talimatlarını takip edebilir. 

Cronos Vurgu Sayıları 

(3 Mart 2022'de güncellendi) 

• Toplam işlem: 18.921.000 
• Ortalama benzin fiyatı : 5078 Gwei (0,012$)
• Benzersiz Adres Sayısı : 411.847
• Günlük İşlem Sayısı: 209.000
• Ortalama Blok Süresi : 5.82s
• Toplam Blok: 1.734.577
• Piyasa değeri: 10.9 milyar dolar 
• Toplam Arz: 100.000.000.000 CRO

Yol Haritası & Mevcut durum 

Cronos'un en önemli kilometre taşlarından bazılarına daha yakından bakalım:

• Q4 2020: Cronos üzerine inşa edilmiş projeleri kuluçkaya yatırmaya adanmış bir başlangıç ​​​​hızlandırıcısı olan Particle B'yi kurdu.
• Q2 2021 : Cronos tabanlı projeleri desteklemek için 100 milyon dolarlık bir Teşvik Programı yayınladı.
• Q3 2021: Testnet ve Mainnet sırasıyla canlı yayına geçti.
• Q4 2021: DeFi alanı, Cronos Ekosisteminde hızla gelişmeye başladı.

Cronos ekosistemindeki temel DeFi legoları neredeyse yeterli ve TVL iyi bir şekilde çekiş kazanıyor. Genel pazara bakarsanız, Cronos, Kasım 2021'de yalnızca ana ağ olmasına rağmen, yalnızca 3 - 4 aylık olan TVL açısından şimdi 9. sırada yer alıyor. 

Cronos Zincirinin hızlı inşası, Crypto.com'un uzun süredir kendi blok zincirini kurmayı planladığını gösteriyor.

İşte Cronos'un yıl sonuna doğru göründüğü 2021'de TVL pazar liderini gösteren bir video:  https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

Cronos Ekosistemi

10 milyon temel kullanıcısıyla piyasada iyi bilinen bir CEX olan Crypto.com, Cronos'un ekosistemi uzun yıllardır var olan diğer zincirlerin çok ötesinde etkileyici bir hızla büyütmesine yardımcı oldu.

Cronos Ekosistemi (Kaynak: https://twitter.com/Coin98Analytics )

Piyasanın alev aldığı ve ardından Ukrayna'daki savaş haberlerinden etkilendiği bu dönemde piyasadaki kasvetli algıya rağmen, Cronos'ta toplam değeri 2 milyar doları aşan 120'den fazla proje başlatıldı. 

Bu ekosistemde, Cronos'un yerel DEX'i VVS Finance, TVL ekosisteminin %56'sından fazlasını oluşturuyor.

DEX

AMM'leri Cronos Ekosisteminde Karşılaştırma

VVS Finance:  Cronos'un yerel DEX'i doğrudan Particle B tarafından destekleniyor ve şu anda 1,33 milyar doların üzerinde TVL'ye sahip, QuickSwap (800 milyon dolar), TraderJoe (1.5 milyar dolar) ve Raydium (600 milyon dolar) gibi diğer ekosistem DEX'leri ile karşılaştırıldığında takdire şayan bir rakam. ). VVS Finance'in mevcut işlem hacmi günlük ortalama bazda (+/-) 20M/gün'ün üzerindedir.

Hızlı kullanıcı artışı yaşayan DEX'lerden biri olan VVS Finance, yalnızca son 30 günde 87 binden fazla yeni kullanıcı ekledi.

Kaynak: Coin98 Analytics

MM Finans: DEX, Verim Toplayıcı, Başlatma Paneli ve Algoritmik Belirteç (Savanna) içeren bir DeFi Merkezi. Şu anda, MM Finance, takas başına yalnızca yüzde 0.17 ile en düşük takas ücretlerini alıyor. Özellikle, MM Finance'in mevcut işlem hacimleri, Cronos'un yerel DEX'i olan VVS Finance'inkinden bile daha yüksektir. Bu DEX üzerindeki verim, her bir çifte bağlı olarak %40–300 APR arasında değişmektedir.

MM Finans Sıralaması

Kullanıcı büyümesi söz konusu olduğunda, MM Finance son zamanlarda hem Dodo (BSC) hem de VVS Finance'i geride bırakıyor.

CronaSwap: Şu anda CronaSwap'ta yaklaşık 26 milyon dolarlık TVL var. Ayrıca sadık kullanıcılar için verimi artırmak için veCRONA jetonunu da destekler. "Kazanmak" isteyenler için, bu DEX'te dört farklı oyun içeren bir GameFi Hub var: Coin Toss, CRO Roll, Dice Roll ve Roulette.

CronaSwap'taki Oyun Başlıkları

Crodex : Şu anda, bu DEX çok sayıda LP çiftini destekliyor, ancak TVL ve işlem hacmi hala oldukça düşük, bu da şu anda bu protokolde çok fazla kullanıcı olmadığını gösteriyor. Diğer ekosistemlerdeki rakiplerinden farklı olarak, Crodex onu diğerlerinden ayıran benzersiz bir yenilik noktasından yoksundur.

Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap ve yüksek TVL'ye sahip diğer dört DEX'e ek olarak var olan diğer isimlere sahibiz . Ancak, kalan bu DEX'lerin TVL'si düşük görünüyor (<>

Cronos, çok sayıda DEX'te yer aldı ve görünmeye devam ediyor, ancak bunlardan sadece dördü tutarlı TVL ve işlem hacmine sahip. Particle B'nin desteğiyle VVS, muhtemelen TVL'nin hızı belirlemesi ve rakiplerinin çok önünde olmasıyla Cronos ekosisteminde DEX lideridir.

MM Finance adayı ise etkileyici büyüme oranları nedeniyle dikkatimizi hak ediyor. Proje ayrıca, DEX'in yanı sıra Savanna Finance (Algorithmic Token) ve MM Optimizer (Yield Aggregor) gibi birçok başka ürünleri olduğunda Cronos'un DeFi Hub'ı olacağını da belirtiyor. Bu iki ürün ayrıca Cronos ekosisteminde büyük TVL'ye sahiptir.

ödünç verme

Cronos Borç Verme Protokolü Karşılaştırması

Particle B tarafından desteklenen Tectonic , şu anda Cronos'ta en çok kullanıcı ve TVL ile ödünç verme protokolüdür.

Tectonic'in sermaye verimliliği oranı, Solend (%35), TraderJoe (%36) gibi diğer ekosistemlerdeki kredi protokollerine kıyasla etkileyici bir rakam olan yüzde 61'i aşıyor... Bu da kullanıcıların nakit talebinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. , çoğu kullanıcının Cronos ekosisteminde kullanmak için daha fazla borç alması gerektiğinden.

Tektonik'in şu anki durumu

Görüldüğü gibi, Tectonic'teki pazarların çoğunluğu %50'den fazla bir kullanım oranına sahiptir. Özellikle, CRO para piyasasının toplam arzının yaklaşık yüzde 90'ı borçlular tarafından borçlanıyor, bu yüksek bir borçlanma oranı.

Mimas Finance , 15 milyon dolara yaklaşan TVL hacmiyle ikinci aday. Ancak bu rakam Tektonik'in (20 kat) çok gerisinde kalmaktadır. USDT ve USDC için arz tarafı APR, her bir token için sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 47 ile Mimas'ın dikkate değer bir noktasıdır. Bunun dışında, Mimas Finans'ın henüz ayırt edici bir özelliği bulunmamaktadır.

Ek ve Çevik gibi ekosistemdeki diğer projeler, mevcut çekişleri çok küçük olduğu için çok fark edilmiyor. Bu, her ikisi de 1,5 milyon dolardan az olan TVL hacmi ve ödünç alınan miktar tarafından gösterilmektedir.

Kararlı madeni para

Cronos ekosistemindeki stabil coinlerin mevcut durumu şu şekildedir: 

Jetonlar ABD Dolarına sabitlendi

• USDT: 478 milyon dolar
• USDC: 616 milyon dolar
• DSHARE: 245 bin dolar
• DNA: 148 bin dolar

Algoritmik Jetonlar

• SKY (CRO'ya sabitlendi): 52 milyon dolar 
• SVN (MMF'ye sabitlendi): 21,5 milyon dolar
• KARANLIK (CRO'ya Sabitlenmiş): 5 Milyon Dolar
• GAUR (ETH'ye sabitlendi): 159 bin dolar 

Bu ekosistemdeki stabilcoinlerin toplam değeri, Cronos gibi yeni bir zincir için oldukça etkileyici olan 1,1 milyar doları aşıyor. USDT ve USDC gibi DeFi'de kullanılan ünlü sabit paralara ek olarak, DSHARE ve DNA gibi başka sabit paraların da ortaya çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte, 300.000 doların altında bir piyasa değeri ile bu sabit tokenler o kadar da etkileyici değil.

türevler 

Türev ürünler, DeFi'deki daha gelişmiş finansal ürünlerdir, bu nedenle ekosistemin türevlerinin bir Kasım ana ağ ekosistemi için hala emekleme aşamasında olduğu anlaşılabilir. Şu anda sadece iki proje var, Bishares ve Zoo , ancak çekişmeleri önemsiz. B Parçacığı, yazı yazarken desteklenen türev protokollerini resmi olarak açıklamamıştı. Bu nedenle, ancak çok sayıda kullanıcı ve bu ekosisteme para akışı olduğunda türev sektörü parlayabilir.

BiShares Web Sitesi: https://bishares.finance/

BiShare'in likidite ve hacim rakamları hala çok az.

Başlatma paneli 

Başlatma paneli, kullanıcıları tek bir ekosisteme çekmede kritik bir bileşendir. Bunun nedeni, Launchpad'lerde IDO'lara katılmanın normalde herkesin istediği gibi kısa sürede büyük bir kazançla sonuçlanmasıdır. Bir fırlatma paneli projesi, sonrasında çok yüksek bir yatırım getirisi sağlayan herhangi bir projeyi başarıyla başlatırsa, kullanıcılar yeni bir ekosistemi sular altında bırakacaktır.

VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (henüz piyasaya sürülmedi), Cronos Launcher , DexPad ve LootPad , Cronos ekosistemindeki isimlerden bazıları. Ancak sadece VVS Finance ve MM Finance, diğer isimlere kıyasla hala oldukça küçük olan az sayıda proje başlattı.

VVS Finance'de IGO Platformu

SINGLE, VVS Finance'in IGO platformunda başlatılan ilk projedir. O sırada her SINGLE'ın IDO fiyatı 0,05 dolardı; şimdi, her bir SINGLE 0.121 $ olarak fiyatlandırılıyor ve bu da katılımcılar için %240 kar sağlıyor.

MM Finance yedi proje başlattı ve şu anda yalnızca bir proje başlatan VVS Finance'in aksine sekizinci Mad Meerkat ETF'sini satıyor. Ancak, 4/7 projeleri IDO'dan sonra negatif bir ROI gösterdiğinde ve kalan projeler sadece %100-300 arasında değişen karlar gösterdiğinde, MM Finance'in Launchpad'inin ROI performansını yeniden düşünmek önemlidir.

MM Finance'in Launchpad'indeki Projeler

Geriye kalan projelerden Cronos World, DexPad, Cronos Launcher ve LootPad henüz geliştirme aşamasında oldukları için herhangi bir projeye başlamadılar.

Users on Cronos will feel let down if launchpads on this ecosystem produce negative ROI. As a result, it will be more difficult to attract retailers to join the ecosystem through this sector. The reason can be explained by the market situation after the Cronos mainnet became saturated and gloomy, so there is no reason to promote money inflows to push the ROI from 10x up as desired by users.

Yield Aggregators

Yield Aggregators on Cronos Ecosystem

Cronos' Yield Aggregator protocol will typically utilize the LP pools from DEXs, such as VVS Finance, MM Finance, CronaSwap, and Crodex. The one that is now leading the TVL in this sector is MM Optimizer (MMO) with $157M, a native yield aggregator in Cronos.
 
Following that are two well-known yield optimizer platforms, Beefy Finance and Autofarm, which account for $40M and $27M in TVL, respectively. These two protocols also support the most pools for serving users.
 
However, it should be noted here that although MM Optimizer is occupying the highest amount of TVL, this protocol currently only provides vaults from a single DEX, which is MM Finance (the parent platform that created MM Optimizer). That is also the reason this platform has only 15 vaults, resulting in its inability to optimize the attractive yields from other DEXs.

Other Yield Aggregator protocols that focus solely on Cronos lag behind Beefy and Autofarm. Therefore I'm still looking forward to the development of native protocols, which will allow users to have more options for maximizing their yield in the Cronos ecosystem.

Bridge 

To transfer funds between Cronos, the following bridges are currently in use:

• Kronos Köprüsü : Vakfın kendisi tarafından yapılmış bir köprüdür. Cronos Bridge şu anda üç ana zincirden varlık transferini desteklemektedir: Crypto.org, Terra ve Cosmos. Gelecekte bu köprü, bu ekosistem tarafından üretilen büyük para akışlarından yararlanabilmesi için Ethereum varlık transferlerini kabul edebilecek.
• Multichain : En iyi bilinen köprülerden biri. BNB, Celo ve Metis ve Boba gibi Layer2 gibi birçok farklı zincir, şu anda Cronos'tan ve Cronos'a varlık transferleri için Multichain tarafından desteklenmektedir.

Diğer zincirler arasında varlıkları köprülemeyi destekleyen Relay Chain , Elk Finance ve EvoDeFi de vardır . Ancak, Elk Finance'te yalnızca bu protokolün yerel tokeni olan ELK Token'ın transfer edilmesine izin verilir. Kalan EvoDeFi köprüsü henüz faaliyete geçmedi.

NFT ve NFT Pazar Yeri

Cronos Ekosisteminde NFT Projeleri

Şu anda, Cronos'ta 25'ten fazla NFT koleksiyonu var. Bu, içine para akan bir ekosistemin genel durumudur, çünkü bu tür NFT projeleri inşaatçılar ve paletçiler için kolayca yüksek bir yatırım getirisi sağlar.

Ayrıca, Cronos'taki NFT Marketplace sektörünün artık üç adı var: CroSea , Agora ve Ebisu's Bay . Genel olarak, NFT Marketplace piyasası, bu borsaların işlem hacimlerinin tümü 1 milyon dolardan az olduğunda hala hareketsizdir.

Cronos'ta, NFT'lerin çoğunda yenilik, kullanım durumları yoktur ve bazıları BoredApe, Punks, vb. gibi iyi bilinen NFT projelerinden ayrılır. Ancak, yukarıda bahsedilen NFT projelerinin Cronos ekosistemini ortaya çıkaracağı konusunda hala olumlu bir taraf var. yabancılar için daha canlı.

Cronos Ekosisteminde Yatırım Fırsatları

Jeton Yatırımı
 

Cronos Ekosistemi Üzerine Projeler (Kaynak: Coingecko)

Cronos gelişmekte olan bir ekosistemdir ve siyasi haberler nedeniyle piyasa şu anda oldukça istikrarsız olsa da, Cronos'un kendisi hala TVL miktarını koruyor ve keskin bir şekilde düşmesine izin vermiyor. Öte yandan, TVL'si aslında biraz yükseliyor, bu da son zamanlarda çok düşen BSC, Fantom, Solana veya Polygon TVL'ye kıyasla çok olağanüstü.

Cronos' TVL (Kaynak: Defilama)

CRO Token'ın değerinin ATL'sinden bu yana x32 kat arttığını akılda tutmak önemlidir, bu nedenle büyüme potansiyeli önemli ölçüde azaldığından karar verirken dikkatli olmalısınız.

Oyundaki görünüm: Stake/Verim Çiftliği/Ödünç Verme/Launchpad

Birçok DEX'in yüzde bir milyona varan APR'lerle teşvik programları başlattığı Cronos'un ana ağa ilk geçtiği zamanın aksine, bu zincirdeki çiftçilik fırsatları artık yeni gelenler için çok daha az çekici.

Bununla birlikte, istikrarlı ve güvenli bir getiri elde etmek istiyorsanız Cronos hala iyi bir seçimdir.

CRO sahipleri için, DEX'lerden, borç verme protokollerinden ve VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic ve diğerleri gibi getiri toplayıcılardan %20 ila %100 arasında değişen getiriler elde etmek için çok sayıda stake/çiftçilik/borç verme fırsatı vardır.

Yeni başlayanlar için, DEX'lerdeki stablecoin çiftleri %10 – 25 APR verim sağladığında, çiftçilik stabilcoinleri iyi bir seçenektir, bu kötü bir verim değildir.

CronaSwap'ta istikrarlı madeni para çiftçiliği

Şu anda tüm Cronos fırlatma rampalarının performansı kararsız. Kullanıcılar, bir proje IDO'yu henüz tamamlamış olsa bile para kaybedebilir, bu nedenle, projenin iyi olduğuna ve ayrıca yüksek kaliteli bir fırlatma rampası platformu tarafından desteklendiğine inanmıyorsanız, fırlatma rampalarına yatırım kararları verirken dikkatli olmanızı öneririm.

Airdrop/Geriye dönük fırsatlar

Cronos şu anda DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad ve benzeri gibi DeFi'nin neredeyse tüm temel bileşenlerine sahiptir. Ancak, türevler, opsiyonlar ve tahminler gibi bazı daha gelişmiş finansal ürünler henüz sunulmamıştır. Bu ürünlerin Ethereum, Arbitrum ve hatta geleneksel finans piyasaları gibi saygın pazarlarda önemli bir pazar payına sahip olduğunu unutmayın.

Bir test ağına katılmak ve bir projeye geri bildirim sağlamak veya erken benimseyen olmak gibi Cronos'un henüz kapsamadığı alanlarda geliştirilmekte olan projelere göz kulak olmanın harika bir yolu. Projenin ilerlemesine gerçekten katkıda bulunursanız, çabalarınızın karşılığını alacağınıza inanıyorum.

NFT 

Cronos için NFT pazarında şu anda yeni fikirler ve yenilikler bulunmuyor. NFT koleksiyonlarına yatırım yaparken son derece dikkatli olmalısınız çünkü mevcut sermayeyi gömme yeteneği son derece yüksektir; bunu yalnızca NFT piyasası aktif olduğunda ve ekosisteme önemli miktarda spekülatif nakit akışı olduğunda yapmalısınız.

Kronos Tahminleri

Diğer blok zincirleri tipik olarak önce altyapıyı ve ardından bir ekosistemi daha sonra inşa eder, ancak Cronos yaklaşımıyla tam tersini yapıyor. Alt yapı yapılırken o işe paralel bir ekosistem geliştiriyorlar. Cronos'un medyadan DeFi yığınlarına ve altyapısına, NFT'den GameFi'ye kadar her bir legoda hızlı ve neredeyse yeterli ilerlemesini görmek için. Cronos, BNB Zinciri ile aynı yönde hareket etmeye devam ettiği sürece, sürekli bir Dapps akışıyla ekosistem daha canlı olacaktır.

Ayrıca, Cronos, BNB kadar iyi bilinen 10 milyar doları aşan TVL ile rekabet etmek zor olduğu için BNB Zinciri modelini takip etmekten tam olarak yararlanamayacak. Öte yandan Cronos, yakın zamanda tanıtılan ve(3,3) belirteci gibi yeni ürünler geliştirmek için Fantom'un talimatlarını takip etmelidir. 

Ayrıca, Cronos ayrıca Crypto.com Exchange tarafından da desteklenmektedir, bu nedenle gelecekte bu CEX'in ekosisteme yeni kullanıcılara yaklaşmak için kullanıcıları CEX'ten DEX'e geçmeye teşvik eden programlara sahip olabileceğine inanıyorum. Örneğin, Crypto.com Exchange'den Cronos'a ücretsiz bir CRO transferi veya işlem ücretlerinde indirim bu yöntemlerden biri olabilir.

Çözüm 

İşte kısa özetlerimden birkaçı:

• Cronos, herhangi bir Ethereum akıllı sözleşmesini, DAO'yu veya Dapp'ı destekleyebilen bir EVM zinciridir ve ayrıca IBC, Cronos'un Osmosis, Terra, Injective ve diğer Cosmos zincirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olabileceğinden, Cosmos ekosisteminin bir parçası olmaktan da yararlanır. diğerleri.
• Cronos hızla genişleyen bir ekosistemdir. Gelecekte, Avrupa'da büyük bir CEX, Crypto.com Exchange tarafından desteklendiği için ikinci bir BNB zinciri olabilir.
• Cronos'un temel DeFi Legoları, özellikle DEX, nispeten tamamlandı. Ancak, borç verme ekosistemi DApp'ler açısından hala canlı değil.
• Türevler, opsiyonlar ve tahmin gibi gelişmiş finansal ürünler yetersizdir. Ekosistemdeki eksik sektörlerden geriye dönük fırsatlar aramalısınız.

Cronos ekosistemi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Coin98 Insights ile daha fazla görüşmek için lütfen aşağıya bir yorum bırakın!

Sorumluluk Reddi : Bu makaledeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak DEĞERLENDİRİLMEMELİDİR. Kripto para birimlerine yatırım yapmak yüksek düzeyde risk içerir ve yalnızca kaybetmek istediğiniz kadar yatırım yapmalısınız.