Serum ekosistemindeki DeFi Protokollerine Genel Bakış

Bu makale, Serum ekosistemindeki DeFi Protokollerine ve bunların güçlü ve zayıf yönlerine genel bir bakış edinmenize yardımcı olur.

Bu yazımda Serum ekosistemindeki DeFi Protokollerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini genel bir bakışla paylaşacağım. Size bu protokollere genel bir bakış verdikten sonra, Serum ekosisteminin güçlü yönlerinden ve bazı sınırlamalarından bahsedeceğim. Son olarak, Serumun arkasındaki ana fikir.

Serum Projesi - DeFi Hub, ekosistemin merkezi

Çoğu DEX, "x * y = k" gibi matematiksel modellere dayalı bir AMM mekanizması kullanır. Avantajı, likidite sağlamak için geleneksel piyasa yapıcılara bağımlı olmaya gerek olmamasıdır. Tabii ki, dezavantajı da görmek kolaydır, yani likidite eksikliği olduğunda, büyük bir "sürgülü fiyat", daha gelişmiş ticaret araçlarının eksikliği, kalıcı kayıplardan olumsuz etkilenen olacaktır.

Serum, bu sorunu Solana blok zincirinin ölçeklenebilirliği aracılığıyla çözerek, kullanıcıların "Sipariş Defteri" mekanizmasına dayalı olarak işlem yapmalarına olanak tanır. Limit emirlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra işlem hızının yüksek ve işlem ücretinin düşük olması yüksek frekanslı alım satımı mümkün kılmaktadır.

Serum ve Sam'in açıklamalarından, Serum'un yalnızca bir Dex Sipariş Defteri olmadığı, birçok ürünün ekosistemi ve diğer birkaç DeFi Protokolü için bir merkez olan bir DeFi Merkezi olacağı açıktır. 

Raydium - AMM, Serum Dex'e likidite katıyor

Raydium aynı zamanda Dex'e odaklanan bir DeFi Platformudur, ancak Serum'un yönünün aksine Raydium, tüm ekosistem için likidite yaratmak için AMM kısmına daha fazla odaklanmıştır.

Raydium tarafından şu anda kullanılan matematiksel model, diğer popüler AMM'lere oldukça benzeyen x*y = k'dir. Ancak benzersiz olan nokta, Raydium'un AMM'lerin likidite parçalanması sorununu çözmesidir.

Şu anda AMM protokollerinin likiditesi, birçok insanın en iyi likiditeyi alamamasına ve parçalanmış olmalarına neden olan birçok farklı AMM protokolünde kilitlenmiştir.

Raydium, bir Likidite Paylaşımı etkisi elde etmek ve böylece daha iyi likidite hedeflerine ulaşmak için Raydium'un Likidite Havuzundan gelen likiditenin Serum Sipariş Defterine çekilmesine izin vererek yukarıdaki sorunu çözer.

Ek olarak, RAY Token, kullanıcıları önemli likidite gruplarına Para Yatırmaya teşvik etmek için bir Teşvik olarak kullanılır.

Bonfida - Serumun ön ucu

Şahsen, Bonfida'yı Serum'un Ön Uçunu yeniden işleyen ve kullanıcılara kolaylık ve verimlilik sağlama (tek duraklı işlemler) nihai hedefi ile daha gelişmiş ticaret özellikleri sağlayan bir platform olarak görüyorum.

Şu anda Bonfida aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Bonfida Serum GUI: Bonfida DEX, kullanıcılara daha iyi bir ticaret deneyimi sağlayan Serum'dan bir GUI'ye ev sahipliği yapar.
• Serum API: Tüm Serum işlem verileri için veri depolama sağlar.
• Serum entegrasyon terminali (Dashboard): Bonfida, Serum ön uç, işlem protokolü (Swap), ödünç verme vb. dahil olmak üzere Serum ekosisteminin tüm bileşenlerini entegre eder.
• Bonfida ticaret seti: Kullanıcılar teknik göstergeleri, ticaret stratejilerini ve otomatik ticareti kullanabilir,...
• Çözünür: Solana NFT ticaret platformu.

Maps.me - Kripto Olmayan Kullanıcıları DeFi'ye Getirmek

Maps.me çevrimdışı bir harita uygulamasıdır. Lansmanından bu yana, uygulama 140 milyon kullanıcıyı kendine çekti. Kullanıcılar seyahat etmeden önce haritaları önceden indirebilir. Bu sayede yerel internet trafiği bitse bile haritayı uygulama içinden sorgulayabilirler.

Seyahat planı planlamasına ek olarak, Maps.me kullanıcıları uygulama içinde konaklama ve restoran rezervasyonu da yapabilir. Ancak üçüncü taraf bir ödeme platformuyla ortaklık yaptığı için ücretler oldukça yüksek.

Onlara göre, yurt dışına seyahat etmek için harcanan her 100 Dolar için, havale ücretleri ve üçüncü taraf platform ücretleri dahil olmak üzere yolcular yaklaşık 17 Dolar kayıp yaşıyor.

Maps.me'nin çözümü, kullanıcıların herhangi bir aracı platformdan geçmeden konaklama rezervasyonu yapmasına, restoran rezervasyonu yapmasına ve yemek için ödeme yapmasına olanak tanıyan bir uygulama içi cüzdan oluşturmaktır. Bu işlem “Yabancı Kayıp” maliyetini düşürür.

Buna ek olarak, Maps.me ayrıca Oxy ile entegre olacak ve kullanıcıların, "pasif gelir" elde etmek veya verimli sermaye sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak için diğer varlıkları ödünç almak için kendilerinin token ticareti yapmasına veya varlıklarını Oxygen's Pool'a ipotek etmesine olanak tanıyacak.

Oksijen - DeFi ana aracılık 

Oksijen, "kurumsal yatırımcılar" için tasarlanmış bir borç verme ve borç alma hizmeti olan bir DeFi ana aracı kurumudur. Oksijen, geleneksel finans sektöründeki benzer ürünlerden ilham alır. Oksijen, P2P'ye benzer bir "fon yapısına" dayalı olarak borç veriyor.

Oxygen'in uygulama senaryoları şunları içerir:

• Pasif Gelir Oluşturun: Kullanıcılar para yatırır ve bunlara faiz kazanır.
• Borç: Kullanıcılar başkasının havuzundan varlık ödünç alabilir ve o Havuza faiz ödeyebilir.
• Ticaret: Kullanıcı Serum dex ile ticaret yapabilir.
• Sentetik Varlıklar: Havuz kullanıcılarının varlıkları, daha karmaşık yapılandırılmış Sentetik Varlıkların ticaretinde Teminat olarak kullanılır.

Yukarıdaki uygulama senaryolarından, Oxy, Compound + Synthetix + Uniswap'a eşdeğer, tek duraklı bir DeFi işlemi gibidir. Kullanıcı fonlarının yalnızca borç verme, teminat, Sentetik ve ticaret ihtiyaçlarını karşılamak için Oxy platformuna yerleştirilmesi gerekir.

Serum ekosisteminin güçlü yönleri

Gelecekteki ölçeklenebilirlikle tanışın

Serum, tüccarların CEX'tekiyle aynı mekanizmayı kullanmalarına ve işlem (sipariş defteri) sırasında kaymayı önlemelerine olanak tanır. Ayrıca mevcut tasarım, Serum Dex'in talep arttıkça gelecekteki türevleri ve ölçeklenebilirliği daha kolay geliştirmesine de olanak tanır.

Ticaret deneyiminizi optimize edin

Bir gerçek var ki, Serum kurumsal kullanıcıları hedeflemek için tasarlandı, bu yüzden aşina olmayanlar için rahatsızlık verebilir. Bonfida bunu geliştirmek için doğdu.

Bonfida, arayüzü optimize eder, verileri API'ye bağlar, gelişmiş Ticaret araçları sağlar (Grafik, Tradingview, Bot...), nihai hedefle Serum ekosisteminin tüm bileşenlerini entegre eder Aynı şey, kullanıcılara kolaylık ve verimlilik sağlamaktır.

Zincir üstü likidite entegrasyonu

Bonfida ticaret deneyimini optimize ederken, Raydium AMM'nin likiditesini Serum Dex'in Sipariş Defterine entegre ediyor. Böylece tüm Serum ekosistemi için likidite yaratır.

Ayrıca Raydium sadece Solana'da bitmiyor. Daha önce Sam, SushiSwap topluluğuna SushiSwap'ı Solana'ya oluşturmayı önerdi.

Teklif, Solana'nın zincirler arası mekanizması ve Likidite Madenciliği Teşviki aracılığıyla gerçekleşirse, diğer blok zincirlerin likiditesini Serum'a çekebilir ve böylece Serum ekosistemini güçlendirebilir.

Gerçek kullanıcılar (Kripto olmayan kullanıcılar)

Maps.me, bir yandan DeFi'nin avantajlarını Haritalar kullanıcılarına tanıtan Serum ekosistemine katılır. Öte yandan, çok sayıda kullanıcının (kripto olmayan) Serum ekosistemine girmesidir.

Pazar bugün olduğu gibi milyarlarca dolara büyümüş olsa bile bu gerçekten önemli. Proje ilgili Teşvikleri kaldırırsa, gerçek kullanıcı sayısı önemli ölçüde düşecektir.

Haritalar'ın amacı, gerçek kullanıcıları, DeFi Haritalar cüzdanının rahatlığından etkilenen kullanıcıları çekmektir.

Verilen verilere göre Harita kullanıcı sayısı 140 milyon kişiye kadar çıkıyor, basit bir hesap yapalım, kullanıcıların sadece %1'inden fazlası (1,4 milyon kullanıcıya eşdeğer) ürünü kullanırsa sistem eko ​​Serum'u kazanabilir. çok geniş kullanıcı tabanı.

Bu, daha iyi likidite ve daha geniş bir ekosistem anlamına gelir ve Solana'nın ölçeklenebilirliği, bu kadar çok kullanıcıyı barındırabilecek kapasitededir.

Sermaye verimliliğini en üst düzeye çıkarın

Oxygen ise kullanıcıların kredi, teminat, Sentetik Varlıklar ve alım satım ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılamalarını sağlayan "Compound + Synthetix + Uniswap" kombinasyonuna benzetiliyor.

sınırlamalar

Bu aşamada Serum ekosistemi henüz emekleme aşamasında, fikrinin nasıl gelişeceğini görmek zor.

Ayrıca Solana'nın akıllı kontrat geliştirme dilinin de geçmişte Ethereum Dapp geliştiricileri tarafından kullanılan bir programlama dili olmayan Rust olması insan kaynaklarını çekmeyi de zorlaştırıyor.

Cüzdan ayrıca bahsetmek için bir sorun yaratıyor, çünkü Solana çok yeni, birçok takım üzerinde farklı kod çözücüler seçebilecekleri cüzdanlar oluşturmaya başladıklarında, bir Anahtar 2'den birçok cüzdana (bir Tohum içe aktarma) özelliğine yol açıyor. Sollet'te, başka bir platformda başka bir cüzdan).

Serumun arkasındaki fikir

Serum'un ürünlerinin tek tek tasarlanmadığını, merkez olarak Serum Dex ile örtüşen bütünleşik olduğunu görmek zor değil .

Paylaşılan Sam'e göre, anahtar "kombinasyon" kelimesinde yatıyor. Tamamen yeni bir şey inşa etmenin çok daha zor olduğunu düşünüyor, bunun yerine birbirlerinin güçlü yönlerinden yararlanmak ve bir ekosistem oluşturmak için birleştirilebilecek bir dizi ürün inşa etmek daha sürdürülebilir.

Bunun avantajı, üzerine inşa edilen projelerin konsolide edilecek ve daha iyi likidite sağlayacak yerel platformdan yararlanabilmesidir.

Serum söz konusu olduğunda, DEX (Sipariş Defteri), AMM, Ödünç Verme Havuzu ve diğer birçok yönü vardır. Herhangi bir uygulama bu kaynakları otomatik olarak kullanabilir ve sıfırdan başlamanıza gerek kalmadan bunlardan faydalanabilir.

özet

Şahsen Sam'i DeFi oyunu hakkında çok bilgili biri olarak görüyorum, bu yüzden ilgili ürünler dikkatle incelenmeli. Bazen en iyi yatırım anlaşmaları değildir, ancak bu sayede DeFi hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.