Ağ Etkisi Nedir? Cryptoya yatırım yapmak için Network Effect nasıl kullanılır?

Ağ Etkisi Nedir? Ne tür ağ efektleri var? Crypto'da yatırım fırsatları bulmak için Network Effect nasıl kullanılır?

En iyi Crypto projelerinden bazıları, olumlu ağ etkilerine dayalı olarak çok hızlı ve güçlü bir şekilde büyüdü. Bu yazıda Ağ Etkileri hakkında her şeyi öğreneceğiz:

• Ağ Etkisi Nedir? Ne tür ağ efektleri var?
• Ağ etkileri neden Crypto pazarında büyük değer projeleri yaratabilir?
• Crypto'da yatırım fırsatları bulmak için Network Effect nasıl uygulanır

Coin98 ile öğrenelim!

Ağ Etkisi Nedir?

Ağ Etkisi, bir ürün veya hizmetin kullanım düzeyindeki artışın ürünün değerini diğer kullanıcılar için artıracağı olgusunu tanımlayan ekonomik bir etkidir . Yani:

• Olumlu bir ağ etkisi, bir Crypto projesinin çok az iş yapmasına yardımcı olacaktır.
• Olumsuz bir ağ etkisi, projelerin ürünleri için çekicilik yaratmasını çok zorlaştıracaktır.

Ağ Etkisi Simülasyonu

Örneğin, Ethereum güçlü bir ağ etkisi yarattı, özellikle:

2017 Bullrun sırasında, Ethereum'dan daha iyi teknoloji vaadiyle birçok Akıllı Sözleşme platformu ortaya çıktı, ancak bu projelerin çoğu, piyasa gerçek bir düşüş trendine girdiğinde işe yaramadı.

Buna karşılık, Ethereum topluluğu ve geliştiricileri hala orada ve inşa ediyor. Ethereum'un karşı karşıya olduğu sorunu analiz ediyorlar, sonra onu düzeltmek için bir çözüm buluyorlar ve bunu yapmayı planlıyorlar.

Ek olarak, oluşturucuda Protokol ve dApp oluşturmayı destekleyen araç takımları giderek daha fazla geliştiriliyor ve Ethereum'u diğer akıllı sözleşmeler bağlamında Protokoller ve dApp'lerin geliştirilmesi için yavaş yavaş standart haline getiriyor. hazır değil.

Böylece Ethereum'un Ağ Etkisini görebiliriz: 

Gittikçe daha fazla geliştirici uygulama geliştirmek için Ethereum kullanıyor.

⇒ Daha sonraki geliştiriciler, bir önceki kişinin çalışmasından yararlanarak başka faydalı uygulamalar oluşturabilir.

⇒ Daha fazla geliştiriciyi Ethereum üzerine inşa etmeye teşvik edin.

Ağ Etkisi Sınıflandırması

Ağ etkileri üç ana kategoriye ayrılabilir ve dinamikleri uygulamaya göre değişir. Bir ürün veya hizmetin birçok farklı ağ etkisi türü olabilir:

Doğrudan Ağ Etkileri - Doğrudan Ağ Etkileri

Doğrudan ağ etkisi , değerde doğrudan bir artışa yol açan tüketimdeki bir artışı tanımlar.

Örneğin, Uniswap v2 standardı AMM , Ethereum üzerindeki herhangi bir ERC20'yi Piyasa Yapıcı olmadan tasfiye etmek için harika bir girişimdir. Bu modelde iki önemli bileşen vardır:

• LP (Likidite Sağlayıcı) likidite sağlar, karşılığında LP işlem ücretlerinin bir kısmını alır.
• Swapperlar, AMM'de tüccarlardır ve karşılığında %0,3'lük bir ücret ödemek zorunda kalacaklardır.

Burada, bir kullanıcı bir LP pozisyonuna katılırsa, ticaret çifti için doğrudan daha fazla likidite yaratacak ve takasçının daha düşük bir fiyattan işlem yapmasına yardımcı olacağı görülebilir . Bu, canlı bir ağ etkisidir.

Dolaylı Ağ Etkileri

Dolaylı ağ etkisi , bir ürünün kullanımının artmasının , orijinal ürünün değerinde bir artışa yol açan, giderek daha değerli tamamlayıcı malların üretimini nasıl artırdığını açıklar.

Örnek: Uniswap V2 bir süre işletimde kaldıktan sonra ekip, V2'nin bir yükseltmesi olan Uniswap V3'ü piyasaya sürdü , V2'nin tüm avantajlarına sahip ve LP'nin sermaye verimliliğini artırmak için aşağıdaki temel özellikler dahil olmak üzere birçok başka özellik ekliyor. :

• Merkezi likidite , LP'lere sermayelerinin tahsis edildiği fiyat aralığı üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar.
• Esnek ücretler , LP'lerin farklı risk seviyeleri üstlenmeleri için uygun şekilde tazmin edilmesini sağlar.
• V3 Oracles , son ~9 gün içindeki herhangi bir dönem için talep üzerine zaman ortalamalı fiyatlandırma (TWAP) sağlama yeteneğine sahiptir.

Uniswap V3 özellikleri, diğer DeFi ürünlerini oluşturmak için birkaç proje tarafından kullanılmaktadır . Sadece V3 düşünüldüğünde, şu anda LP'ler Pozisyon Yönetimi, Ticaret Araçları, Likidite Madenciliği, Sermaye Verimliliği gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren 43'ten fazla proje bulunmaktadır.

Yukarıdaki durumda, Uniswap V3 ile ilgili bazı doğrudan ağ etkilerinin olduğunu görebilirsiniz, ancak bunun yanında, Build on top Uniswap V3 projelerinden kaynaklanan ve hesaplamayı zorlaştıran dolaylı ağ etkileri de vardır. V3 her geçen gün artıyor.

İki Taraflı Ağ Etkileri

İki taraflı ağ etkisi, bir kullanıcı grubu tarafından tamamlayıcı bir ürünün değerini başka bir farklı kullanıcı grubu için artıran ve bunun tersi şekilde kullanımdaki bir artışı tanımlar.

Örneğin, DeFi'de Dex Toplayıcı'dan çift taraflı ağ efektini bulabiliriz. 

Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... gibi Dex Toplayıcı kullanan çok sayıda kullanıcı olduğunda aşağıdaki hikayeleri oluşturacaktır:

Kullanıcının ürünü kullanma deneyimi mutlaka gelişmez. Ancak, bu kullanıcılar yardımcı olacaktır: 

• DEX'ler için daha fazla işlem ücreti oluşturun .
• Likidite Sağlayıcılar ve Piyasa Yapıcılar için geliri artırın.

⇒ Dolaylı olarak yeni hesapları teşvik edin. 

⇒ Bunlar başlı başına daha zengin bir likidite kaynağı oluşturarak kullanıcı deneyimini geliştirmeye yardımcı olur.

Kriptoda Ağ Etkisinin Gücü

Ağ etkilerinin neden güçlü olduğunu anlamanın sezgisel bir yolu, etkilerine değer ve maliyet arasındaki ilişki açısından bakabilmemizdir.

Bu resim bize, ağın etkisinin gücünün, ağın bakım maliyetinin ağın değeri kadar hızlı artmaması gerçeğinde yattığını göstermektedir . Ağın boyutu arttıkça değer artar ⇒ Üstel  Değer - Maliyet Doğrusal olarak artar.

Kriptoda, Ağ Etkisinin aşağıdaki gibi güçlü etkisini gördük: 

• Bitcoin'in Ağ Etkisi , birçok insanın onu bir değer deposu olarak görmesinden kaynaklanır , bu nedenle madencileri, Bitcoin'in diğer alternatiflere kıyasla teknolojik eksikliklerine rağmen ağı güvence altına almaya teşvik eder .
• Ethereum'un Ağ Etkisi , uygulamaları uygulayan geliştiricilerden kaynaklanır , her geliştirici, diğer geliştiricilerin çalışmalarından başka yararlı uygulamalar oluşturmak için yararlanabilecekleri bir lego bloğu haline gelir, zamanla Ethereum'u yavaş yavaş Protokoller ve dApp'lerin geliştirilmesi için standart haline getirir .

Ağ etkisinin sağlamlığı, uygulama seviyelerinde, özellikle AMM'nin evriminde daha net bir şekilde görülebilir .

Mevcut DeFi kullanıcılarının çoğu çoğunlukla Uniswap V2 ve V3'ü bilecektir, peki ya Uniswap V1?

Özünde, Uniswap , Ethereum üzerinde merkezi olmayan ve izinsiz bir şekilde token ticareti yapmak için bir protokoldür. Uniswap'ın ilk sürümü Kasım 2018'de piyasaya sürüldü ve pek fazla kullanıcı çekmedi.

Mayıs 2020'de Uniswap, ERC20 - ERC20 likiditesine izin veren Uniswap V2 adlı protokolünün ikinci versiyonunu başlattı ve BÙM, Uniswap V2 bir parabolik gelişim dönemine girdi ve hızla bir uygulama haline geldi. Ethereum'da en popüler kullanım. Ayrıca AMM'ler için bir standart haline geldi ve birçok protokol Uniswap v2'nin üzerine inşa edildi.

Genel olarak, Uniswap V1'in 100 milyon dolarlık toplam işlem hacmine ulaşması yaklaşık 1 ila 2 ay sürer, ancak V2'nin 1 milyar dolarlık toplam işlem hacmine ulaşması için yalnızca 1 ay gerekir.

Kripto analizi ve yatırımında Ağ Etkisi nasıl uygulanır?

Kripto çok hızlı değişen bir piyasadır, bir boğa koşusu birkaç ay içinde sona erebilir, trendler 1 ila birkaç hafta içinde başlayıp bitebilir, ancak karışık uzun vadeli trendler olabilir, örneğin beş üniteye kadar, proje grubu akıllı sözleşme platformu, DeFi,.... 

Peki piyasada görünen sayısız Trendde Süper Trend nasıl tespit edilir?

Şimdi, bu sektörün pozitif bir ağ etkisi yaratıp yaratamayacağını analiz etmek ve düşünmek için Ağ Etkisi bilgimizi uygulayabiliriz.

Soruyu sorun: O sektördeki protokollerin kullanıcı kullanımının artması diğer kullanıcılar için faydaları arttırır mı? Cevabınız evet ise, gelecekte uzun vadede gelişme potansiyeli olan Trendler bulma şansınız yüksek.

Genel bir anlayışa sahip olduğunuzda, daha fazla ayrıntı öğrenmeye başlayabilir, büyük bir kategorideki alt kategoriye bakmak için daha derine inebilirsiniz, örneğin DeFi'de aşağıdakiler gibi birçok alt kategori vardır:

• DEX ⇒ AMM, Sipariş Defteri, Hibrit Model,...
• Borç Verme ⇒ Para Piyasası, Getiri Optimize Edici,...
• Türev ⇒ Perp, Opsiyon, Sentetik,...
• ...

Keşfetmek istediğiniz alt kategoriyi belirledikten sonra, yüksek yatırım getirisi yatırım fırsatları bulmak için daha derine inebilir ve içindeki projelerin ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

özet

Yukarıda Network Effect hakkında temel bilgiler ve Network Effect'in Crypto analizi ve yatırımına nasıl uygulanacağı yer almaktadır. Yukarıdaki konuyla ilgili başka sorularınız varsa, Coin98'in hemen desteklenmesi için lütfen aşağıya yorum yapın! 

Crypto pazarındaki en son bilgiler ve yatırım sürecine hizmet etmek için borsa, cüzdan veya araçların kullanımına ilişkin talimatlar ile güncellenmek için Coin98'in Yatırım Bilgisi bölümünü takip etmeyi unutmayın.Uzun vadeli Kripto yatırımı!

Yöneticiler ve diğer topluluk üyeleri ile görüşmek için lütfen aşağıdaki Coin98 Insights gruplarına ve kanallarına kaydolun ve katılın:

• Yöneticiler ve üyelerle şu adresten sohbet edin: t.me/Coin98Insights_Chat
• Bilgileri ve birçok ilginç bilgiyi şu adreste güncelleyin: t.me/Coin98Insights
• Yatırım deneyimlerini paylaşan video eğitimleri: youtube.com/coin98
• Bilgileri güncelleyin ve şu adreste tartışın: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Piyasa hakkında ilginç bilgi grafikleri: twitter.com/Coin98Insights