Binance Labs nedir? Binance Labs hakkında bilmeniz gereken her şey

Binance Labs, kripto dünyasındaki en aktif Girişim Sermayelerinden biridir. Her kategoride 100'den fazla projeye yatırım yaptılar ve birçok başarı sağladılar.

Girişim Sermayesi (VC), geleneksel ve kripto yatırımlarının her köşesinde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. VC'ler, fikirlerini gerçekleştirmek için finansmana ihtiyaç duyan potansiyel projeleri arayacaklar. Bu projelerin sadece küçük bir parası var ve kamudan fon toplamak ya da bankalardan kredi almak istemiyorlar. 

Girişim Sermayeleri (VC'ler)

Multicoin Capital, Alameda Research, Coin98 Ventures, vb. gibi VC olarak çalışan birçok kuruluş vardır. Hepsi, yeni kripto projelerini başlatmak için en fazla değeri sağlayan aynı hedefi paylaşır.

Binance Labs, son 4 yılda çok sayıda kripto girişimine hiperaktif bir şekilde yatırım yaptığı için ünlü bir VC'dir. Çoğu zaman fonları yönetmek için diğer VC'lerle birlikte gelirler. Ve bu yazıda, ünlü Binance Labs adıyla size yol göstereceğiz.

• Binance Labs'e Genel Bakış.
• Portföy analizi.
• Binance Labs'in performansı ve yatırım tezi.

Binance Labs'e Genel Bakış

Binance Labs, kripto dünyasının en büyük Merkezi Borsası olan Binance'in bir Girişim Sermayesi'dir (VC). Binance Labs'in temel amacı, kripto dünyasındaki başlangıç ​​projelerini, girişimcileri ve toplulukları belirlemek, desteklemek ve bunlara yatırım yapmaktır.

Rakamlarla Binance Labs

2017 yılında kuruldu ve faaliyette olduğu 3 yıl boyunca Binance Labs dünya çapında 100'den fazla projeye yatırım yaptı. Sadece bir sektöre/nişe değil, aynı zamanda kripto alanının her köşesine odaklanırlar.

Binance Labs Üyeleri

Changpeng Zhao

“CZ” olarak bilinen Changpeng Zhao, işlem hacmine göre en büyük Merkezi Borsa olan Binance'in kurucusu ve CEO'sudur. Sık sık Twitter'ında tweet atıyor ve çoğunlukla kripto dünyasındaki şeyler hakkında konuşuyor.

• Kripto dünyasının en zenginlerinden biri.
• 2017'de ICO ve 2021'de IGO gibi birçok yeni kripto trendini ateşledi.
• Twitter'da 4 milyondan fazla takipçi.

Binance Kurucusu ve CEO'su:  https://twitter.com/cz_binance

Yi He

Yi He, Binance'in kurucu ortağı ve CMO'sudur. Sıklıkla girişim yatırım kolunu denetler ve Binance'in pazarlama çabalarını hızlandırmaktan sorumludur. Binance etkisinin en üst düzeydeki merkezi borsaya yükseltilmesine katkıda bulunuyor.

Binance'in Kurucu Ortağı ve CMO'su

Bill Çene

Binance Labs Fonu Başkanı Bill Chin, Binance Labs'ın duyurularında sık sık halka açık konuşmasından alıntı yapıyor. Binance Labs'in temel stratejisinin erken aşamadaki girişimleri ve geliştiricileri desteklemek olduğuna inanıyor.

Binance Labs Portföyü

Portföye Genel Bakış

Binance Labs, her ana alanda yüzün üzerinde kripto projesine aktif olarak yatırım yapıyor. Portföy o kadar çeşitlidir ki, en temel kripto legolarından en yeni NFT/Gaming/Metaverse trendine kadar uzanır.

Binance Labs Portföyü

⇒ Binance Labs'in portföyü çeşitlidir ve yeni trendleri takip eder. Binance'in oldukça büyük bir etkisi olduğu için ağ etkilerini kripto dünyasının her köşesine genişletiyorlar.

altyapı

Binance Labs portföyündeki çoğu proje, blockchain platformlarına, blockchain çözümlerine ve finansal projeler için altyapıya odaklanan altyapı projeleridir.

Binance Labs'ın stratejik hedeflerinden biri, Terra, Polygon, Kava, Elrond Network vb. gibi blok zinciri platform projeleridir. En çok yatırım yapılan projeler , topluluktan destek ve ilgi almak için Binance Launchpad'de başlatıldı.

Binance Launchpad'deki Projelerin ATH Yatırım Getirisi

• Poligon , 1000x'in üzerinde ATH ROI açısından en seçkin projedir. Ethereum'un tıkanıklık sorununu çözen Ethereum blok zincirinin bir katman-2 çözümüdür. En büyük türev piyasası, dYdX ve Ethereum'daki en büyük NFT pazarı OpenSea gibi çok sayıda üst düzey proje Polygon üzerinde konuşlandırıldı.
• Elrond Network , kullanıcıların Dapps oluşturmasına ve yeni bir internet tabanlı ekonomi oluşturmak için kripto para birimleri oluşturmasına olanak tanıyan blok zinciri tabanlı bir platformdur.

⇒ Binance Labs, eski moda blok zinciri platformlarının mevcut sorunlarını çözen yenilikçi teknolojilerle potansiyel blok zinciri platformlarına yatırım yapmaya odaklanır. Polygon ve Elrond Network, Binance Labs'in son derece yüksek yatırım getirisi ile en başarılı yatırımlarıdır ve ayrıca uzun vadeli potansiyelleri vardır.

Ticaret platformları ve Türev piyasası

Binance Labs, iyi sonuçları olan ve yatırımcılar için yüksek getiri sağlayan çok sayıda potansiyel projeye yatırım yaptı. Çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak için ticaret platformları, kripto dünyasının likiditesinin çoğunu içerdikleri için her zaman önemli bir rol oynar.

• 1inch , Ağustos 2021'de Binance Labs liderliğindeki bir finansman turunda 2,8 milyon dolar topladı. 1inch Exchange, Porsche ve Near Protocol'den yazılım mühendisleri tarafından oluşturulmuş bir DEX toplama platformudur.
• Ticaret platformlarına yapılan en başarılı yatırımlardan biri FTX'tir . Bu merkezi borsa, en iyi 5 blok zinciri platformu Solana ile yakın bir ilişkiye sahiptir. 2019'un sonlarında Binance Labs ve FTX, türev alım satım piyasasından yararlanmak için sağlam bir ortaklık kurdu. 

CZ (solda) ve Sam Bankman-Fried (sağda)

FTX, işlem hacmi (24 saat) açısından en büyük borsalardan biridir.

Binance ile birlikte, merkezi türev alım satım platformu FTX, pozisyonlarını 20 kata kadar artırmak isteyen yatırımcılar için gidilecek yer.

Merkezi olmayan türev piyasalarından bahseden Binance Labs, Injective Protocol ve Perpetual Protocol'e yatırım yaptı . Perpetual Protocol, yalnızca dYdX'in arkasında toplam gelire sahip ikinci en büyük merkezi olmayan türev piyasasıdır. 

⇒ Binance, kripto dünyasındaki en büyük merkezi borsa olmasıyla ünlüdür. Bu nedenle, ağlarını diğer güçlü kuruluşlarla genişletmek istemedikçe bu alana pek yatırım yapmıyorlar.

Borç verme/Borç alma

Binance Labs, erken aşamada yalnızca birkaç kredi/borç alma projesine yatırım yaptı. Bu projelerin en dikkate değer olanı, Cosmos blok zincirine dayalı Kava ekosistemi içindeki Kava Lend'dir. Ancak şimdiye kadar Kava Lend, diğer benzer kredi protokollerinden daha iyi performans gösteriyor gibi görünüyor.

Cüzdan

Cüzdan ve ödeme alanına da 5'in üzerinde proje verildiği için Binance Labs tarafından güçlü bir şekilde yatırım yapılıyor. Kripto dünyasında en fazla etkiye sahip bazı dikkate değer projeleri sıralayabiliriz.

• Mobilecoin , ilk olarak 2020'de piyasaya sürülen eşler arası bir kripto cüzdanıdır. Mobilecoin ile kullanıcılar, nakit olarak ödedikleri gibi bir fincan kahve için kripto varlıkları ödeyebilirler. Mobilecoin platformu, gizlilik ve güvenlik geliştirmeleri için Stellar ve Monero blok zincirinin üzerine inşa edilmiştir. 
• SafePal , ilk olarak 2018'de piyasaya sürülen bir kripto para cüzdanıdır. Kullanıcılara SafePal Uygulaması aracılığıyla bağlanan hem donanım hem de yazılım cüzdanları sağlar. Binance Labs, yatırım yapılacak ilk donanım cüzdanı olarak SafePal'i seçti.
• MathWallet , Mobil, Masaüstü, Tarayıcı ve Donanım üzerinde kullanılabilen çok platformlu bir kripto cüzdandır. Ayrıca, Bitcoin, Solana, Fantom, Wax vb. dahil olmak üzere 60'tan fazla zinciri desteklemektedir. 2020'de Binance Labs, MATH'nin 12 milyon dolarlık B serisi finansman turunu MathWallet'i havaya uçurmaya yönlendirdi.

Binance Labs x Matematik Cüzdanı

NFT/Oyun

2021'de, piyasaya milyarlarca dolar döküldüğü için NFT/Oyun projeleri hızla yükseliyor. Binance, bağış toplama hedeflerine ulaşmak için potansiyel projeler başlatmak  için IEO (İlk Değişim Teklifi) ve IGO'yu ( İlk Oyun Teklifi ) duyurarak bu eğilimi yakaladı .

Binance Labs, Alien Worlds, HighStreet, NFKings gibi birden fazla NFT'ye ve blok zinciri tabanlı oyunlara büyük yatırım yaptı. Binance Labs ekibi, The SandBox ve My Neighbor Alice ile metaverse trendinde oldukça erken ilerledi.

Axie Infinity, Binance Launchpad'de piyasaya sürüldü

• Axie Infinity , Binance Launchpad'de oyun projesi başlatıldığından beri Binance Labs'ın en başarılı oyun yatırımı. Axie Infinity artık, blok zinciri tabanlı bir ekosistem oluşturmak için Ronin yan zincirini serbest bırakan kripto dünyasındaki en büyük NFT oyunudur.
• Sandbox , Binance Labs tarafından özel turda yatırım yapılan topluluk odaklı bir meta veri deposu projesidir. Bundan sonra, The Sandbox'ın SAND tokeni Binance Launchpad'de piyasaya sürüldü. Şimdi SAND'ın toplam piyasa değeri 5.5 milyar doların üzerinde.

Diğerleri

Certik'e çok erken aşamalarda Binance Labs tarafından yatırım yapıldı. Artık yüksek uzmanlığa sahip yeni projeleri denetlemekten sorumlu olan kripto dünyasındaki en popüler güvenlik şirketidir. Şirket, güvenliğin artırılmasına yardımcı olarak, kullanıcıların merkezi olmayan uygulamalarda sorunsuz bir deneyim yaşamalarını sağladı.

Binance x Sertifika

Binance Labs Hangi Ekosisteme Yatırım Yaptı?

İlk kripto balonu olan 2017'den beri faaliyet gösteren Binance Labs, en büyük akıllı sözleşme platformu olan Ethereum üzerinde birçok projeye yatırım yaptı. 2017'den beri Ethereum üzerine birçok proje inşa edildi. Sonuç olarak, Binance Labs'in portföyü, çoğu Ethereum tabanlı projeyi içerir.

Binance Akıllı Zincir, başlangıcından bu yana kripto dünyasında bol bir ekosistem yaratmak olduğundan beri Binance'in ana odak ekosistemidir. Binance, Tranchess, NFT oyunu Starshark veya Wink casino temalı platform vb. gibi BSC üzerine inşa edilen projeleri olumlu şekilde kuluçkaya yatırıyor. 

Binance Labs ayrıca Cosmos, Solana vb. gibi diğer blok zinciri ekosistemlerine de yatırım yapıyor. Ancak Binance markasını kripto alanında daha fazla keşfetmek istiyorlar.

Binance Labs'ın portföyünü takip etmeli miyiz?

Verim

Binance Labs, kripto dünyasına çok erken dahil oldu, bu nedenle diğer ortaklıklarla güçlü bir ağ ve oldukça çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturdular. 2017'den beri kripto projelerine yatırım yaptıkları için Binance Labs'ın portföy büyümesi oldukça etkileyici (bugünkü fiyatlar 2021'in başındaki fiyatlar ile birlikte): Axie Infinity (AXS): %21000

• Sandbox (KUM): 15000%
• Çokgen (MATIC): %120000
• Toprak (LUNA): %9000
• Sürekli Protokol: %1000
• FTX (FTT): %700

Yatırım Tezi

Binance, artık hepsi bir arada ekosistemi hızla geliştirdiği için kripto alanında bir kripto devidir. Bu nedenle, etkilerini genişletmek ve mümkün olduğunca çok sayıda seçkin proje elde etmek istiyorlar. 

Binance Labs, tohum/melek turundan çok A, B, C,... serilerine yatırım yapıyor. Binance Labs'in bu yatırım tarzı, tohum turu boyunca ayakta kalan potansiyel projelere yatırım yapmayı amaçlıyor.

Binance Labs'in yatırım tezi, portföyün çeşitliliği ile açıkça görülüyor. 

• Son trendler: Binance Labs, trendi hızlı bir şekilde yakalar ve hatta bazen yeni trende öncülük eder. 
• Uzun vadeli yatırımlar : Trendi hızlı yakalamasına rağmen Binance Labs, 
• Çeşitlendirilmiş bir portföy: Binance Labs'in yatırım anlaşmaları her zaman kripto dünyasının her köşesini kapsıyor ve Binance'in güçlü ağ etkisini artırıyor.
• Güçlü bir topluluk ve tam destekle yararlanın: Binance ekosistemine giren her proje, en iyi kullanıcı tabanıyla önyükleme yapmak için mevcut tüm avantajları devralacaktır.

2022'de Binance Labs

2021'de NFT, GameFi, Metaverse , Web 3.0, DeFi 2.0 vb. Gibi birçok popüler anahtar kelime var. Bazen trend yaratıcısı olarak adlandırılan CZ liderliğindeki Binance Labs, her zaman birden fazla erken yatırımla trendin lideri olmuştur.

Binance Labs'in Son Yatırımları

Gördüğümüz gibi Binance Labs, NFT, Metaverse ve Web 3.0 platformlarına sermaye akıtıyor. Metaverse ve Web 3.0, kripto dünyasının yöneleceği bir sonraki destinasyondur. En son güncellemeleri yakalamak için Binance'in sosyal medyasını takip etmeliyiz. 

Özellikle CZ'nin Twitter hesabı , kripto dünyasında fikirlerini ve tezlerini sıklıkla dile getirdiği için mutlaka takip edilmesi gereken bir hesap.

Çözüm

Binance Labs bu makalede ayrıntılı olarak anlatıldığı için, bu risk sermayesinin genel tarzını ve tezini ifade edebilecek bazı önemli notlar çıkarabiliriz.

• Binance Labs, en son trendleri yakalayabilen ve uzun vadeli bir bakış açısıyla projelere yatırım yapabilen deneyimli ve uzman bir ekibe sahiptir. Ayrıca fon dökmek yerine projelerin geliştirilmesini aktif olarak destekliyorlar.
• 2021'in diğer yarısında, Binance Labs ekibi, birden fazla meta veri deposu ve web 3.0 yatırım anlaşmasıyla çok uzun vadeli bir görüşe sahip. 
• Binance Labs investments aim to expand the presence of Binance in every sector of the crypto space. Binance Labs is a vital part of the Binance ecosystem which makes a strong network effect.
• They often invest in the early stages of new projects instead of funding later rounds. This indicates that they are willing to go along and take risks with the fund-granted teams.

And that is all you need to know about venture capital Binance Labs. I hope you’ve gained the overview and our insights will be useful to you. There will be more articles for other VCs. Stay tuned!

If you want to know further about Binance Labs, please leave a comment below and join Coin98 Community for further discussions about Crypto.