Santos FC Taraftar Token (SANTOS) nedir? SANTOS hakkında bilmeniz gereken her şey
Santos FC Taraftar Tokenı Nedir? SANTOS Simgesi nedir? SANTOS Tokenomics hakkında daha fazlasını buradan öğrenin!
Coinbase Ventures, kripto dünyasında bir yatırım çılgınlığı yaşıyor. ABD'deki en büyük CEX tarafından desteklenen 200'den fazla kripto projesiyle sağlam bir portföy oluşturdu.
ABD, kripto para birimini hızla benimseyen ve yeni kurulan endüstrinin büyümesini kolaylaştıran önde gelen ülkelerden biridir, ancak aynı zamanda her kripto varlığının politika yapıcıların yanı sıra yasalara uymasını da gerektirir. Bu, ABD'yi her kripto girişimcisi için gidilecek yer haline getiriyor.
Kriptoda En İyi Girişim Sermayeleri
Coinbase, kripto dışındakilerin ABD pazarına erişmesi için en iyi ve en hızlı ağ geçididir. Girişim kolu Coinbase Ventures, ormandaki kripto avcıları olarak oynuyor. Ve bu makalede, genel bakış, portföy, tez ve yatırımlarıyla ilgili her şey dahil olmak üzere Coinbase Ventures'ta size yol göstereceğiz.
Coinbase Ventures nedir?
Coinbase Ventures , Coinbase şirketinin dünya çapında kripto ile ilgili girişimleri araştıran ve bunlara yatırım yapan girişim yatırım koludur. Q2 2018'de kuruldu ve ilk yatırımı aynı yılın Mayıs ayında Compound oldu.
Coinbase , yalnızca ABD vatandaşlarının platforma kaydolmasına izin veren işlem hacmiyle ABD'deki en büyük merkezi kripto borsasıdır. Borsa, 2012 yılında eski bir Airbnb mühendisi Brian Armstrong tarafından kuruldu. Bir süre sonra Fred Ehrsam, Coinbase'in kurucu ortağı olarak katıldı, ancak daha sonra Paradigm adında bir VC başlatmaya karar verdi . Özellikle, ABD'de bir genel merkezi olmadan uzaktan çalışan ilk şirkettir ve 2021'de Nasdaq'ta listelenmiştir.
Coinbase Ventures Web Sitesi: https://www.coinbase.com/ventures
Bağımsız risk sermayelerinden farklı olarak Coinbase Ventures, 2021'de 7,4 milyar $+ net gelir elde eden Coinbase tarafından finanse ediliyor. Sonuç olarak, Binance tarafından desteklenen Binance Labs'a daha çok benziyor .
Kategoriye göre girişim yatırımı. Kaynak: Coinbase
Ayrıca Coinbase Venture, sadece 2021'de 150'ye yakın şirkete yatırım yaptığı için yatırım rekorunu kırdı ve operasyonda son 3 yılda (2018 - 2020) yapılan yatırım sayısını geride bıraktı.
Coinbase Ventures Ekibi
Brian Armstrong
Brian Armstrong, USCoinbase'deki en önde gelen kripto borsasının CEO'su ve Kurucu Ortağıdır. Borsa ile ilgili tüm faaliyetlerden sorumlu olan şirkette her yerde hazır bulunan bir rol oynamaktadır. Amaç, her ABD vatandaşına kripto para birimini tanıtmaktır.
Coinbase'e başlamadan önce, IBM, Airbnb ve Deloitte'te Danışman gibi çeşitli teknoloji şirketlerinde üç derece (2 Lisans ve 1 Yüksek Lisans) okurken çalıştı. Şubat 2021'de, Forbes tarafından hazırlanan Kripto Zenginler Listesinde 6,5 milyar dolarlık net değeriyle 1 numaradaydı.
Brian Armstrong - Coinbase'in CEO'su
Shan Aggarwal
Shan Aggarwal, Coinbase Ventures'ta Kurumsal Geliştirme Başkanıdır ve aynı zamanda M&A'dan sorumludur. 2017'nin başlarında kriptoya katılmadan önce, erken aşamada yeni başlayanlar arayan bir girişim şirketi olan Greycroft'ta çalışarak zaman geçirdi.
Coinbase'de Shan Aggarwal: https://twitter.com/shanaggarwal
Emilie Choi
Emilie Choi, Coinbase'de COO olarak çalışıyor ve Melek Yatırımcı olarak da biliniyor. Forbes'ta Coinbase Ventures'ın tam zamanlı personeli olmadan nasıl kriptodaki en aktif ve agresif VC'lerden biri haline geldiğini paylaştı. Daha önce de belirtildiği gibi, Coinbase Ventures 2021'de bir yatırım çılgınlığına girdi ve Emilie Choi, Ventures'ın büyük bir fırsat olabileceğine inanıyor.
Coinbase'de Emilie Choi: https://twitter.com/emiliemc
Coinbase Ventures Portföyü
Portföye Genel Bakış
Portföyü birçok kategoriye ayırmadan önce, iki özel infografike bir göz atalım. Coinbase Ventures tarafından kripto alanında 200'den fazla yatırım yapıldı. Coinbase, Web3 vizyonuna ilerlemek için 2022'de 2.000'den fazla kişiyi işe almayı planladığından , yatırım sayısının sonraki yıllarda artacağına inanıyoruz .
Coinbase Ventures Portföyü
Coinbase Ventures'ın yatırım nişleri:
Coinbase Ventures, kriptoda lider konumunu korumak için yorulmadan arazinin her köşesine yatırım yapıyor. Coinbase portföyünün derinlemesine değerlendirmeleri için yatırım ayrıntılarını, mevcut aşamayı ve her bir yatırımın sonucunu inceleyeceğiz.
altyapı
⇒ Coinbase Ventures, yeni kurulan herhangi bir endüstrinin temelinin istikrarlı bir büyüme için iyi inşa edilmesi gerektiğini kabul ettiği için kriptoda altyapı sektörüne yoğun bir şekilde yatırım yaptı. 2019'da birçok blok zinciri ve L2 çözümü üzerinde spekülasyon yaparak onlara yüksek getiri sağladı.
⇒ 2022'de ve yıllar sonra, Ventures bu altyapı yatırımlarının en iyi durumda olgunlaşmasını bekliyor. Hepsinin, yapılması yıllar alan uzun vadeli kalkınma planları var.
Bununla birlikte, ABD'deki en büyük CEX tarafından yönetilen Coinbase Ventures, yatırıma genellikle lider değil katılımcı olarak katıldı. Bu, fark edilmesi kolay olan Coinbase'in girişim kolunun birincil stratejisidir. Coinbase'in popüler markasının çok sayıda yeni yatırımda karşımıza çıktığını göreceğiz.
DEX/Likidite
⇒ Since late 2020, Coinbase Ventures has stepped into the DEX/Liquidity sector in the DeFi space. They speculated DODO with the new market-making algorithm and Orca on Solana. Both investments have yielded good results. In the present, Orca’s TVL was leading the Solana ecosystem.
pSTAKE, LIDO, TOKEMAK, and other liquidity protocols got invested by Coinbase Ventures to accelerate the DeFi adoption in crypto. Despite being a CEX, Coinbase understands that liquidity is the key driver, circulating across DeFi protocols. This empowers DeFi protocols with more abundant and healthier sources of liquidity.
Derivatives
⇒ Coinbase Ventures did not spend too many resources on the derivatives market since it’s not the moat. As a result, it invested in UMA and DerivaDEX as a participant to grow the exposure of the trademark.
Wallet and Payment
Dharma, Torus, Casa, Multis, Liquality, Authereum, and Linen have been in the Coinbase Ventures’ portfolio for a while now. They are built for crypto storage only on one specific blockchain, such as Bitcoin and Ethereum. Furthermore, payment wallets also accept a few cryptos as well as limited by countries.
⇒ In the era of multi-chains, it’s inevitable that there will be hundreds or thousands of blockchains that are willing to interconnect to realize the cross-chain reality. The dearth of multi-chain wallet projects in the portfolio will be a huge missing part.
Coinbase Wallet
Coinbase Ventures strongly funded over 7 projects related to crypto wallet and payment. On the flip-side, Coinbase also released a crypto wallet application named Coinbase Wallet, creating an arguable conflict of interest between Coinbase and invested projects.
This wallet/payment sector will be a winner-takes-it-all game in the long term. Therefore, Coinbase Ventures should retailor the portfolio to fit in the current meta.
Lending
⇒ Coinbase Ventures selected Compound as the first investment, giving a tremendous return to the VC as it’s now one of the top biggest collateral lending protocols in crypto after 3 years. Goldfinch and Notional Finance are just in the midway of the development process.
Besides the mentioned investments in lendings, Xmargin, Ledn, and Tesseract were also backed by Coinbase Ventures in the early stage. The experienced VC has a special interest in the lending sector since they picked out the investments.
Synthetic
Synthetix was the only synthetic asset investment of Coinbase Ventures. The synthetic trading protocol can now be considered profitable in top DeFi protocols since it generated over $28M in revenue. The VC allocated its resources across DeFi layers. This means Coinbase invested in only a few projects in each sector, but the success rate is surprisingly high.
Analytics
⇒ Dune Analytics, CryptoQuant, and Metrika are providing useful analytics tools to retail investors to enterprise-grade customers. Furthermore, Messari and Nansen are the two crypto-research units that gained their reputation for in-depth market analyses. They serve every customer from individuals to institutional-grade enterprises.
Coinbase Ventures have top-leading analytics units in crypto in its portfolio. These platforms monetize to gain revenue mostly via subscription to their services. Furthermore, they contribute to the crypto community with valuable insights and in-depth knowledge about this newfound market.
NFT/Gaming
⇒ Coinbase agresif bir şekilde NFT ve blockchain oyunlarına yatırım yaptı. VC'nin stratejisi, NFT/Oyun sektöründe arama ve yatırım yapma yeteneğine sahip kurucuları veya VC'leri seçmektir. Bu, araştırmaların yapılması için yatırımları diğer oyunculara devrettiği anlamına gelir.
Ancak, NFT/Gaming'in “faydalı” tabirine geçiyor. Basit bir ifadeyle, uygulama katmanlarında daha fazla proje, Metaverse, GameFi, Interactive NFT'ler gibi devam eden metaları yakalamak için Ventures tarafından fark ediliyor.
U.SCoinbase Ventures'taki en büyük CEX tarafından desteklendiğinden, yatırımları NFT/Oyun projelerine büyük ölçüde dağıttı.
Coinbase Ventures hangi ekosisteme yatırım yaptı?
Önceki bölümlerde açıklandığı gibi, Coinbase Ventures'ın portföyü, Ethereum, Solana, Terra, Celo'dan zkSync, immutableX, Aztec gibi L2 çözümlerine kadar hemen hemen her ekosistemdeki projeleri içerir. Amacı, Coinbase'in kripto dünyasının her köşesinde ticari marka teşhirine yardımcı olmaktır.
Bununla birlikte, Binance ve Coinbase aynı değişim sınırıyla karşı karşıya olduğundan, BNB blok zinciri görünüşe göre Coinbase Ventures tarafından yatırım yapmıyor. Coinbase ABD'de kral ve Binance ABD dışındaki imparatordur Binance'in ABD kripto pazarına yalnızca ayrı bir şirket Binance US aracılığıyla erişmesi neredeyse imkansız.
Her ekosistem , ABD pazarına bir bilet gibi olduğu için işbirliği yapmayı ve Coinbase Ventures tarafından desteklenmeyi sever . Belirtildiği gibi, ülkenin kripto para birimi için katı düzenlemeleri var. Projeler tüm düzenleyici gereklilikleri aşarsa, daha fazla büyümek için büyük bir destek alacaklardır.
Coinbase Ventures portföyünü takip etmeli miyiz?
Coinbase Ventures Performansı
Coinbase Ventures Performansı
Coinbase Ventures tarafından yatırım yapılan proje jetonlarının performansını (2021'in başındaki fiyatlarla ATH fiyatları) aşağıdaki gibi inceleyelim:
Gördüğümüz gibi, Coinbase Ventures, Paradigm, Spartan Capital, 3ac, vb.'nin diğer birinci sınıf portföylerine kıyasla mütevazı bir yatırım performansına sahip. Ve Coinbase Ventures'ın yatırımlara yalnızca toplam anlaşmanın küçük bir kısmı ile katıldığını düşünüyoruz. Bunun nedeni ise 200'ün üzerinde kripto projesinde pozisyon tahsis etmek zorunda olmasıdır.
Sonuç olarak, Coinbase, yatırımlardan büyük getiri elde etmek yerine çoğunlukla iyi inşa edilmiş ortaklıklar ağından ve yatırım yapılan projelerden değer elde eder.
Coinbase Ventures - ABD'ye Açılan En Hızlı Ağ Geçidi
Coinbase Ventures'ın gücü tamamen ABD'deki en büyük merkezi borsa olan Coinbase'den geliyor. Ancak Coinbase Ventures tarafından desteklenen her girişimin Coinbase'de listelenecek bir bileti olup olmadığı kesin mi?
Coinbase'de Listelenen Projeler
Aslında, Coinbase Ventures tarafından yatırılan tüm tokenler Coinbase'de listelenmez. Yukarıdaki infografikte gösterildiği gibi:
Gereksinimleri karşılamayan bazı projeler için ABD pazarına giden yol uzun olabilir. Sadece birkaç nitelikli proje ABD pazarına girebiliyor.
Coinbase'de listelemenin Binance'de listeleme yapmaktan çok daha zor olduğu söylenebilir. Coinbase, diğer finansal kurumlar/şirketler gibi birçok yüksek standardın yanı sıra ABD'deki müşteri tarafından korunan düzenlemelere uymak zorundadır. Sonuç olarak, Coinbase'de listelenmek, proje hakkında çok şey anlatacak bir kartvizit gibidir.
Coinbase Ventures Yatırım Tezi
Coinbase Ventures , şüphesiz, dünya çapında hızlı büyümeyi hızlandırmak için Coinbase'in güçlü bir kolu olarak oynuyor. Hendeği Coinbase'in ticari markasıdır ve Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital gibi yüksek profilli VC'lere ayak uydurmak için sağlam bir temel oluşturur... Coinbase Ventures'ın hızlı keşfinin ardındaki sır nedir? Aşağıdaki vurgulanan madde işaretlerindeki kalıpları inceleyelim:
2022'de Coinbase Girişimleri
2022'den önce Coinbase Ventures, etkiyi geniş çapta yaymak amacıyla çoğunlukla kriptodaki Dapps için altyapı projelerine odaklandı. 2022'de Web3 ve NFT/Gaming'deki uygulama katmanlarına daha fazla kaynak harcayacağını düşünüyoruz.
Kategoriye Göre Girişimler Yatırım. Kaynak: Coinbase
Coinbase Ventures, daha basit yollarla, kullanıcıların doğrudan gidebileceği ve etkileşimde bulunabileceği blok zinciri ekosistemlerine daha fazla proje ekleyecek. Bu, şirketin yatırım yapılan şirketler aracılığıyla daha geniş bir kullanıcı tabanıyla bağlantı kurmasına yardımcı olacaktır.
Yinelemek gerekirse, kripto alanına giderek daha derinden giren kanıtlanmış stratejisini kullanmaya devam ediyor. Coinbase Ventures'a benzer şekilde Binance Labs, merkezi borsa Binance'in etkisini yatay olarak yaymak için aynı stratejiyi uyguluyor.
Çözüm
Coinbase Ventures ve iyi oluşturulmuş portföyü hakkında ayrıntılı bilgileri inceledik. Ayrıca, makalede Coinbase Ventures ve Terra arasındaki ilişki de önemli ölçüde tartışılıyor.
Umarız genel bir bakış açısı kazanmışsınızdır ve iyi düşünülmüş içgörülerimiz size yardımcı olacaktır. Diğer VC'ler için daha fazla makale olacak. Bizi izlemeye devam edin!
Coinbase Ventures hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen aşağıya bir yorum bırakın ve Crypto hakkında daha fazla tartışma için Coin98 Topluluğuna katılın.
Santos FC Taraftar Tokenı Nedir? SANTOS Simgesi nedir? SANTOS Tokenomics hakkında daha fazlasını buradan öğrenin!
TomoChain (TOMO) nedir? Bu makale size TomoChain (TOMO) kripto para birimi hakkında en faydalı bilgileri sağlar.
Çığ nedir? AVAX madeni para nedir? Avalanche'ı diğer Blockchain'den farklı kılan nedir? AVAX Tokenomics hakkında daha fazla bilgi edinin!!!
ShibaSwap nedir? Tüm ShibaSwap olayları ve SHIB Token tokenomik detayları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz!
Tezos nedir? XTZ Simgesi nedir? Tezos'u diğer blok zincirlerden farklı kılan nedir? XTZ Tokenomics hakkında daha fazlasını buradan öğrenin!
Birim Protokolü (DUCK) nedir? Makale, Birim Protokolü (DUCK) kripto para birimi hakkında en yararlı bilgileri size sağlar.
Quantstamp (QSP) nedir? Makale, sanal para birimi Quantstamp (QSP) hakkında sizin için gerekli ve faydalı tüm bilgileri sağlar.
Flamingo (FLM) nedir? Bu makale size Flamingo (FLM) kripto para birimi hakkında önemli ve faydalı bilgiler sağlar.
Vicuta zemini nedir? Vicuta, çeşitli altcoinleri düşük maliyetle alıp satmayı destekleyen bir Vietnam borsasıdır. Vicuta zemin kılavuzuna buradan bakın!
Blockcloud (BLOC) nedir? Makale size Blockcloud projesi ve BLOC Token hakkında en ayrıntılı bilgileri verir.