Crypto Farm ve DeFiye nasıl güvenli bir şekilde katılınır?
Çiftçilik, kullanıcıların DeFi'de kolayca kripto kazanmaları için iyi bir şans. Ancak kriptoyu toplamanın ve DeFi'ye güvenli bir şekilde katılmanın doğru yolu nedir?
CryptoIndex nedir? Geleneksel Finansal Piyasalar Endeksleri (CeFi) ile Merkezi Olmayan Finans (DeFi) arasındaki fark nedir? DeFi'de Endeks Yatırımı Potansiyel mi?
Şu anda, borçlanmadan, tasarruflardan faiz almak için varlık yatırmaya veya tahvillere, hisse senetlerine ve sentetik varlıklara yatırım yapmaya kadar geleneksel finansın neredeyse tüm segmentleri veya alanları halihazırda piyasada, merkezi olmayan finans.
Index'e benzer şekilde, bu merkezi pazardaki bulmacanın önemli bir parçasıdır ve o kadar belirgin olmasa da Crypto pazarında zaten mevcuttur.
Gelin bu Endekse daha yakından bakalım, çekirdeği geleneksel piyasadan alalım ve Endeksin Kripto piyasasındaki durumunu değerlendirelim!
Başlama!
Geleneksel finans piyasalarında endeks (CeFi)
Endeks nedir?
Geleneksel finansal piyasalarda, bir endeks veya endeks, bir grup varlığın performansını standart bir şekilde izlemek için bir yöntemdir. Endeksler genellikle piyasanın belirli bir alanını çoğaltmak için bir menkul kıymetler sepetinin performansını ölçer. Finansal piyasa endeksleri genellikle bir yatırımın performansını ölçmek için karşılaştırma ölçütü olarak kullanılır.
Endeksler nasıl değerlenir
Endekslerin değerlemesi, dayanak varlık sınıflarının fiyatından hesaplanacaktır. Bazı Endeksler, piyasa değeri ağırlığı, gelir ağırlığı, değişken ağırlık ve diğer temel ağırlıklara dayalı değerlere sahiptir. Ağırlıklandırma, bir endeksteki emtiaların bireysel etkisine göre ayarlama yöntemidir.
CeFi'deki tipik dizin türleri
Geleneksel finansta yaygın olarak bulunan iki tür endeks vardır:
Endeks türleri, ABD borsasını izleyen üç endeks gibi geleneksel finans piyasalarında iyi bilinir:
Endeksler, gelişmekte olan piyasaları veya İngiltere ve Avrupa'daki hisse senetlerini izleyenler gibi , pazarın coğrafi bir bölümünü temsil etmek için de oluşturulabilir . FTSE 100, böyle bir göstergenin bir örneğidir.
Sadece borsadaki endeksleri kapsamakla kalmaz, aynı zamanda tahvil piyasası gibi diğer alanlarda da birçok endeks. Tahvil piyasası endeksi , yatırım performansının ve tahvil piyasası özelliklerinin bir ölçüsüdür. Bloomberg ABD Toplam Tahvil Endeksi - Bloomberg ABD Toplam Tahvil Endeksi, ABD tahvil piyasası için ortak ölçüttür.
göstergelerin anlamı
Çeşitli piyasa endekslerinin (piyasa endeksleri) anlamı, yatırımcıların şunları yapabilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır:
⇒ Faiz oranları, enflasyon veya üretim çıktısı, borsa, tahvil vb. gibi hem makro hem de mikro düzeyde ekonomik veya finansal verileri ölçün.
Örneğin 3 Nasdaq, S&P 500 veya Dow Jones endeksleri bize ABD borsasının genel durumunu anlatacaktır. Çünkü bu endeksler, yalnızca farklı hesaplanmış ağırlıklarla ABD borsalarında işlem gören çok sayıda şirketten oluşmaktadır.
CeFi Piyasa Endeksi Limitleri
Endeksin merkezileştirilmiş pazardaki sınırlamaları şunlardır:
=> Bu olay, ABD'de verilerin (muhtemelen Endeks dahil) şeffaflık eksikliğini vurgulamaktadır. Ve ciddi sonuç, dünyanın en büyük ekonomisinin krizde olmasıdır. Tabii ki, küresel payın büyük çoğunluğunu oluşturan ekonomi krizde olduğunda, daha küçük veya birbirine yakın ekonomiler bundan az çok etkilenmeyecektir.
DeFi Merkezi Olmayan Finansal Piyasa Endeksi
DeFi Darbe İndeksi - İndeks dizisindeki tipik bir isim
DeFi Index Pulse (DPI), Index Co-op (DAO, Endeks alım satım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğmuş) tarafından geliştirilen ve Set Protocol ile birlikte yatırımcıların Kripto piyasasına katılmalarına yardımcı olan bir endeks sepetidir. portföyünüz, 14 "mavi çip" projesini (TVL, sermaye veya gelir ve kârlı projeler) izleyen bir endekse yatırım yaparak risk iştahınızı özelleştirin.
DeFi Nabız İndeksi, Index Co-op tarafından oluşturulan birkaç İndeksten biridir. Ayrıca Index Co-op, aşağıdakiler gibi ek göstergeler de sağlar:
Bahsettiğim gibi, sağlayıcının kullanıcı ihtiyaçlarına hizmet etmek istediği ağırlıklandırma yöntemlerine bağlı olarak indeksler oluşturulacaktır.
DPI ile kendilerini öncü bir proje olarak konumlandırıyorlar ve aynı zamanda projeyi bir endüstri standardı olarak inşa etme konumunu da belirliyorlar, bu nedenle DPI'nin belirteç seçim yöntemi, aşağıdaki gibi yüksek gereksinimlere sahip 4 faktöre göre ağırlıklandırılıyor:
DeFi Index Pulse gereksinimleri hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen buraya bakın .
DeFi pazarında Index dizisinin doğuşunun bağlamı
Kripto, oldukça değişken bir endüstridir, ancak hem kurumlardan hem de BlackRock fonu gibi geleneksel yatırımcılardan artan bir mevcudiyet ile. BlackRock, Haziran 2019 itibariyle 6.84 trilyon dolarlık varlıkları yöneten dünyanın en büyük varlık yöneticisidir. Kripto pazarına giren bu kadar büyük bir oyuncu ile, daha küçük kuruluşların bu kek parçasına çok fazla kullanılmayan potansiyele katılmamaları için hiçbir sebep yok.
Elbette hepsinin DeFi pazarının potansiyellerini blockchain platformunun çekirdeğiyle analiz etme yeteneğine sahip uzman ekipleri var.
DeFi, teknolojinin tüm unsurlarına sahiptir ve risk-ödül oranı, hedef olarak seçmeleri için yeterince çekicidir. Crypto veya DeFi oldukça değişken bir pazar olmasına rağmen, aynı zamanda kâr için birçok fırsat sunuyor. Ve Endeks, kabul edilebilir volatiliteye sahip ancak geleneksel piyasadan çok daha iyi getiri sağlayan bunlardan biridir.
Veriler, 1926'dan 2021'in sonuna kadar S&P 500 endeksinin ortalama yıllık getirisinin - AAR'nin (Ortalama Yıllık Getiriler) yalnızca yaklaşık %10,49 (Investopedia'ya göre) olduğunu gösteriyor. Bu metriği DeFi Nabız Endeksi ile karşılaştırırken , Kripto Endeksi %154.7 ile 1 yıllık en yüksek getiriye sahip .
Tất nhiên là không thể so trực tiếp như vậy vì khác nhau ở quy mô của 2 thị trường. Tuy nhiên, một tỉ lệ như vậy cho một khoản đầu tư vào các chỉ số là thật sự hấp dẫn cho những nhà đầu tư nắm bắt được thời cơ này.
Một trong những dự án làm về Index đầu tiên là Index Co-Op, đây là bên đã phát hành ra DeFi Pulse Index - lá cờ đầu của mảng và dự án đã được sinh ra vào khoảng tháng 9/2020 cũng tức là thời kì trước sự bắt đầu của thế hệ vàng son của mảng DeFi vào khoảng tháng 3-5/2021.
Do đó, trong suốt quãng thời gian đó sự phát triển của DPI cũng đã rất tốt do việc hưởng lợi từ dòng tiền tập trung vào các sản phẩm DeFi cho đến tháng 5/2021. Sau đó, dòng tiền đã được chuyển hướng sang các trend khác thu hút dòng tiền hơn thì mảng Index bị tác động chung cùng mảng DeFi sẽ bị rút vốn theo vì Index không phải là phân khúc trụ cột của mảng DeFi như DEX, thanh khoản, lending.
Biểu đồ giá của DPI
Sự khác nhau giữa chỉ số Index ở thị trường CeFi và DeFi
Sự khác biệt giữa các chỉ số Index ở hai thị trường tài chính CeFi và DeFi nằm ở vấn đề công nghệ và các đặc điểm cơ bản liên quan đến blockchain. Ngoài ra, sự khác biệt giữa chỉ số ở hai thị trường còn đến từ các yếu tố như sự hạn chế và quy mô khác nhau ở mỗi thị trường.
Đặc điểm của Crypto Index
Khác với các chỉ số ở thị trường tài chính tập trung, các chỉ số index ở thị trường DeFi sẽ có một số ưu điểm nổi trội hơn về mặt công nghệ, tính đúng đắn của số liệu, v.v.
Cụ thể, chỉ số Index ở trong thị trường Crypto sẽ có những đặc điểm sau:
Örnek: Dünyanın en büyük 5 teknoloji şirketinin bir endeks fonu Solana'da bir endeks oluşturursa, bu endekste işlem yapanlar, bu endeks sepetindeki belirteçlerin fiyatına güvenerek ticaret yapabilecekler. hızlı operasyon. Bu, tüccarların ticaret yapabilmek için bir aracıya nasıl ödeme yaptığı gibi 3. taraflara maliyeti düşürmeye yardımcı olur.
⇒ DeFi piyasasında endeks ticareti, aracılar, işlem ücretleri vb. maliyetleri azaltacaktır.
Lütfen DPI sağlayıcısında Index Co-op'un çalışma modeline bakın: Index Co-op çalışma modeli!
Kripto Endeksinin Kullanımları
⇒ DeFi bunu çözer çünkü temelde DeFi esasen sınırları olmayan ana platformdur. Bu nedenle, farklı ülkelerdeki yatırımcılar, ABD gibi katı yasaları olan ülkelerde veya herhangi bir yerde endeks fonları satın alabilirler.
⇒ Sınır artık bir engel olmadığında Kripto Endeksinin gücü. Ancak arkasında yasal bir organizasyon olmadığı için bu endekslere yatırım yapmak güvenli değil. Çünkü projenin tokeninin DPI gibi bir endekse eklenmesi için yatırımcıları koruyacak faktörlerin değerlendirilmesi ve dikkate alınması gerekiyor ve inceleme süreci bir ayı bulabiliyor.
Kripto Endeksi Piyasasına Genel Bakış
Kripto Endeks Piyasasına Genel Bakış Piyasa nişlerini takip eden 32 Endeks vardır (Coingecko'ya göre). Daha spesifik olarak, DeFi Index dizisinde toplam 177 milyon dolarlık toplam sermaye ile 16 indeks bulunur. DeFi Nabız Endeksi (%38) ve Index Coop - ETH 2x Esnek Kaldıraç Endeksi ile bu segmentin toplam kapitalizasyonunun %74'ünü tek başına ilk 2 endeks oluşturdu.
Dizin dizisi neden hala odaklanmamış?
Kripto pazarında 1 yıldan daha eski bir segment olan Index, yatırımcıları aşağıdaki gibi engelleyen mevcut engeller ve zorluklar nedeniyle odaklanamadı:
Bireysel yatırımcılar, yüksek oynaklıktan yüksek kar elde etmek amacıyla piyasaya girerler.
Kripto, oldukça değişken bir pazardır (Bitcoin veya büyük paralar için günde %10-100 arasında dalgalanır.
Yıllara göre Bitcoin fiyat oynaklığı karşılaştırma tablosu
Bu, %10-30 arasında dalgalanan Vietnam borsası ve zaten oldukça büyük rakamlar olan %1-6 civarında olan ABD borsası gibi geleneksel finans piyasalarından farklıdır.
Bu veriler, Crypto piyasasına gelen kullanıcıların çoğunun yüksek risk ve yüksek karı tercih eden yatırımcılar olduğunu göstermektedir. Bu, daha az riskli bir yatırım biçimi olarak endekslerin doğasına tam bir tezat oluşturuyor.
Yatırımcılar, Crypto gibi birçok risk içeren pazarla hala ilgilenmiyor
Yatırımcılar hala yeterli güvene sahip değiller ve hala Crypto pazarının potansiyel riskleri ve CeFi pazarından hala iyi kar elde etme olasılığı konusunda endişeliler.
Bazı profesyonel endeks tüccarları hala geleneksel finans piyasalarından iyi karlar elde ediyor ve protokol başarısızlıkları, dolandırıcılık ve çeşitli dolandırıcılık türlerinden hala çok fazla riskin olduğu bir piyasada hazır değiller. Kripto pazarı.
ABD'deki ve dünyadaki yasa koyucuların bu piyasayı düzenleyecek yasaları henüz tam olarak çıkarmamış olması, yatırımcıların çıkarları garanti altına alınamayacağı ve korunamayacağı için katılım konusunda hala çok tereddütlü.
Örnek: OpenSea veya bazı Magic Eden rugpulls vb. gibi en yeni pazar hacklerinden bazıları.
Girişte zor engeller
Hepinizin bildiği gibi, Crypto yatırımı zordur, Crypto ve blockchain pazarındaki ürünleri nasıl kullanacağınızı öğrenmek daha da zordur. Bu, bazı perakende endeks tüccarlarının hala ilgilenmediği ve Crypto pazarındaki Endeks segmentine güvenle katılmak için yeterli bilgiye sahip olmadığı sonucuna varıyor.
Crypto Index'in büyüme potansiyeli ve tahmini
Kripto Endeksi'nin gelişimini tahmin etmek için doğru bir sayı elde etmek için iki finansal piyasadaki Endeks dizisini karşılaştırmak gerçekten zordur, çünkü Endeksin doğası bir pazar olduğu için belirli bir istatistik yoktur.Piyasa birçok projeyi içerebilir/ hisse senetleri, tahviller veya petrol gibi diğer büyük finansal piyasalardaki varlıklar.
Ancak, her ikisinin de şu anda yaklaşık 30 projesi olduğundan, karşılaştırmak için Dow Jones endeksinin kendi ölçeğini kullanmayı deneyin. Bu Dow Jones Endeksinin piyasa değeri yaklaşık 10.1 milyon dolar (31 Ocak 2022), Crypto Index piyasasının bu rakamı ise sadece 177 milyon dolar.
Böyle bir karşılaştırma oldukça topal, ancak Crypto piyasası yavaş yavaş kabul edildiğinde, bahsettiğim engeller gibi riskler minimuma iniyor, belki Index Crypto dizisi geleneksel finans piyasasından değişen kullanıcıları alabilir.
=> Endeks segmentinin fırsat ve gelişme potansiyeli, zaman içinde ve genel olarak tüm Crypto ve blockchain pazarının vadesi varsa hala büyüktür.
Akıllı kontrat hatası sorununu çözmek, istismar edilmek, hacklenmek veya güvenliğin CeFi pazarı ile aynı seviyeye getirilmesi gerekiyor.
=> Yalnızca bu duruma ulaşıldığında, DeFi pazarında Endeks ticaretinin diğer avantajları tam olarak devreye girecek ve bu segmentin gelecekte gelişmesi için bir temel görevi görecektir.
Çözüm
Bu yüzden hem geleneksel pazarlarda hem de DeFi'de endeks (Index) ve bu tür yatırımların arasındaki fark hakkında bilgi ve birikim sağladım. Umarım makaleden çok fazla fikir edinirsiniz ve bu Kripto Endeksi segmenti hakkında kendi düşünce ve yorumlarınızı çizersiniz!
Çiftçilik, kullanıcıların DeFi'de kolayca kripto kazanmaları için iyi bir şans. Ancak kriptoyu toplamanın ve DeFi'ye güvenli bir şekilde katılmanın doğru yolu nedir?
Makale, yazar @jdorman81'in Defi'deki değerleme konusu hakkındaki görüşünü ve çevirmenin bazı kişisel görüşlerini tercüme etmektedir.
Kriptoda Sabit Faiz Oranı arasındaki fark nedir? Sabit oranlı projelere ve potansiyel yatırım fırsatlarına genel bir bakış edinin.
Andre Cronje, şimdiye kadarki en başarılı DeFi Dapp'lerinden birini geliştirmeye başladığında yaşadığı zorlukları anlatacak.
Teşvik Programı nedir? Teşvik Programı, platform jetonunu ve ekosistemi nasıl etkiler? DeFi'ye gerçekten yardımcı oluyorlar mı?
Beğenin ya da beğenmeyin, Uniswap, Compound, Curve gibi DeFi protokolleri… her zaman, her yerde, kim tarafından ÇATAL olacağını kabul etmek zorundadır.
Geleneksel ekonominin yapısını ve işleyişini analiz edin, böylece geleceğini projelendirmek için Kripto pazarına eşleyin.
Bu bölümde DeFi'deki ana risklerden ve proje seçiminde risklerin nasıl sınırlandırılacağından bahsedeceğim.
Makale size DeFi'yi oluşturan katmanları sunarak yatırım projelerini değerlendirmenize yardımcı olur.
Makale, yazarın Serum'a bakış açısını paylaşıyor - Solana'da bir DeFi Hub, böylece Serum'un ne yapmak istediğini görselleştirebilirsiniz.
Lending alanıyla potansiyeli değerlendirmek ve yatırım fırsatları bulmak için verilere dayanarak, her ekosistemdeki Kredi bulmaca parçalarını analiz edin.
Delphi Digital tarafından düzenlenen DeFi Connected Hackathon, Terra ekosistemini geliştirmeyi hedefliyor. Peki kazananlar kimler?
Bu makale, Verim Tarımı hakkında bilmediğiniz ilginç ve faydalı bilgiler olan Verim Çiftçiliğini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
Her ekosistemde NFT yapboz parçalarını analiz edin ve gelecekteki NFT ve DeFi trendleriyle yatırım fırsatlarını araştırın!
Makale, DeFi Sabit Oranın öneminden bahseden, Notional Finance üyesi Teddy Woodward'ın bakış açısından çevrilmiştir.
Bu makale, Serum ekosistemindeki DeFi Protokollerine ve bunların güçlü ve zayıf yönlerine genel bir bakış edinmenize yardımcı olur.
DeFi nedir? DeFi nasıl çalışır ve bu pazarda herhangi bir yatırım fırsatımız var mı? Daha fazlasını DeFi açıklamalı bu yazıda öğrenelim!!!
Makale, kripto para birimlerini havuzlara yatırmaya karar verirken faizle ilgili hususlara genel bir bakış sunar.
Makale, Blockchain'e dayalı olarak geliştirilen teknoloji projelerinin yönünü, yani Web3'e geçişi gözden geçirmektedir.
Makale, bu projeyi ilk adımlardan takip edip etmemeye karar verdiğiniz ilk aşamalarda Notal projesi hakkında bilgi veriyor.
Santos FC Taraftar Tokenı Nedir? SANTOS Simgesi nedir? SANTOS Tokenomics hakkında daha fazlasını buradan öğrenin!
TomoChain (TOMO) nedir? Bu makale size TomoChain (TOMO) kripto para birimi hakkında en faydalı bilgileri sağlar.
Çığ nedir? AVAX madeni para nedir? Avalanche'ı diğer Blockchain'den farklı kılan nedir? AVAX Tokenomics hakkında daha fazla bilgi edinin!!!
ShibaSwap nedir? Tüm ShibaSwap olayları ve SHIB Token tokenomik detayları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz!
Tezos nedir? XTZ Simgesi nedir? Tezos'u diğer blok zincirlerden farklı kılan nedir? XTZ Tokenomics hakkında daha fazlasını buradan öğrenin!
Birim Protokolü (DUCK) nedir? Makale, Birim Protokolü (DUCK) kripto para birimi hakkında en yararlı bilgileri size sağlar.
Quantstamp (QSP) nedir? Makale, sanal para birimi Quantstamp (QSP) hakkında sizin için gerekli ve faydalı tüm bilgileri sağlar.
Flamingo (FLM) nedir? Bu makale size Flamingo (FLM) kripto para birimi hakkında önemli ve faydalı bilgiler sağlar.
Vicuta zemini nedir? Vicuta, çeşitli altcoinleri düşük maliyetle alıp satmayı destekleyen bir Vietnam borsasıdır. Vicuta zemin kılavuzuna buradan bakın!
Blockcloud (BLOC) nedir? Makale size Blockcloud projesi ve BLOC Token hakkında en ayrıntılı bilgileri verir.