USD saldırıya uğradıktan sonra yatırım yapmaya değer mi?

• Acala nedir?
• Acala'nın Kökeni
• Acala nasıl çalışır?
• Acala Takas (AMM)
• Honzon (Stabilcoin Protokolü)
• Homa (Likit Staking Protokolü)
• Acala neden bu kadar popüler?
• Acala nasıl saldırıya uğradı?
• Acala'nın Restorasyonu
• ACA Belirteci
• Acala İyi Bir Yatırım mı?
• özet

Acala nedir?

Acala, modüler finansal hizmetler sunan ve Polkadot DeFi'yi desteklemek için özel olarak tasarlanmış bir likidite merkeziyle birlikte gelen bir Polkadot DeFi platformudur . Daha geniş Polkadot ekosistemine borç alma, borç verme ve stablecoin işlevselliği getiriyor.

Acala, Web 3.0 tabanlı kapsamlı bir merkezi olmayan finans (DeFi) platformudur. Acala ağı, Polkadot parachain açık artırmalarıyla başlatılan ilk DeFi protokolü olduğu için Polkadot DeFi merkezi olarak kabul edilir. Ethereum sanal makinesiyle uyumlu olan geliştiriciler, projelerini Ethereum'dan Acala ağına kolayca taşıyabilir. Bu, neredeyse tüm kripto para birimleri için DeFi merkezi olma potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir.

Acala ağı, ACA adı verilen bir yönetişim belirtecinden ve USD adı verilen yerel, merkezi olmayan bir stablecoin'den oluşan ikili bir belirteç sistemi kullanır. ACA belirteci, herhangi bir işlem ücretini ödemek için de kullanılır. ACA ile birlikte, Acala ağında işlem ücretlerini ödemesine izin verilen bir dizi ek belirteç vardır.

Acala'nın Kökeni

Acala Vakfı tarafından kurulan Acala, esasen Polkadot DeFi ile geliştirilen Polkawallet ve Laminar adlı iki ekip arasındaki yoğun bir işbirliğidir. Vakıf, Relay Chain ile birbirine bağlanan farklı blok zincirlerinde DeFi pazarını geliştirmeye çalışıyor. Bu amaçla Acala ağı, Polkadot'un Substrate çerçevesi kullanılarak topluluğun sahip olduğu ve yönettiği bir finansal katman olarak oluşturuldu. Acala, finansal uygulama özellikleri içerirken, ana odak alanları, geliştirme yeteneklerini ve birlikte çalışabilirlik girişimlerini geliştirmektir.

Acala ağındaki geliştirme ilk olarak 2019'da Web3 Vakfı'nın Acala'ya bir geliştirme hibesi sağlamasıyla başladı. O zamandan beri Acala ağı, kripto yatırım şirketleri Pantera Capital ve Polychain Capital'den ek fon aldı. Bu özel fonlar, Ağustos 2020'de 8 milyon ABD dolarını aştı ve Acala ağı 2021'in sonuna kadar Polkadot'ta resmen başlatıldı.

Acala nasıl çalışır?

Acala ağı, Polkadot DeFi girişiminin bir parçası olan tam teşekküllü bir kripto projesi haline getiren merkezi olmayan bir borsa (DEX), bir likit staking protokolü ve bir stablecoin sunuyor. Acala ağı tamamen EVM uyumlu olduğu için Acala kripto yatırımcılarına birçok faydası vardır.

Bu platformu kullanarak DApp'lere, kripto varlıklarına ve DOT tabanlı türevlere erişim elde edeceksiniz. Şu anda Acala ağı üç bölümden oluşmaktadır: AcalaSwap, Honzon ve Homa.

Acala Takas (AMM)

AcalaSwap, likidite havuzlarında çeşitli kripto varlıklarını alıp satma olanağı sağlayan standart bir takas arayüzüne dayalı otomatik bir piyasa yapıcıdır (AMM). Herhangi bir likidite sağlayıcısı, havuzlara Acala kripto yerleştirmek için ücret kazanabilir. Acala DEX çok tanıdık bir yapı kullanırken, merkezi olmayan ticaret söz konusu olduğunda işleri tamamen değiştirmek gerekli değildir.

Öte yandan, Acala DEX ağı aracılığıyla mümkün olan yeni bir özellik, Polkadot'a bağlı herhangi bir blok zincirinde farklı kripto para birimleri arasında yerel olarak ticaret yapma yeteneğidir. Hem Polkadot hem de Kusama'nın yaygın olarak benimsendiğini unutmayın. Hatta popüler projeler Polkadot'a parachains aracılığıyla katılmak istediklerini düzenli olarak duyururlar. Bu nedenle, Acala DEX aracılığıyla sağlanan zincirler arası likidite miktarının her zaman devam edeceğine inanılmaktadır.

Acala ağı DEX ile diğer tüm Ethereum tabanlı DEX platformları arasındaki dikkate değer bir fark, Acala DEX'in kullanımının çok daha uygun olmasıdır. Polkadot, küçük gaz ücretlerine izin veren yüksek verimli bir blok zinciri olarak bilinir. Bu ücretler Acala kripto para biriminde ve birçok ek kripto para biriminde ödenebilir.

Honzon (Stabilcoin Protokolü)

Honzon, Acala kripto para birimi ağı ile kullanılan stabilcoin protokolüdür. Acala, 1:1'den USD'ye sabitlenmiş matematiksel bir stablecoin olan kendi stablecoin'i aUSD'yi geliştirerek zincirler arası birlikte çalışabilir bir ağ olarak itibarını güçlendirdi. Bununla birlikte, diğer kripto teminatları tarafından da tamamen desteklenmektedir.

Honzon protokolü tarafından desteklenen aUSD sabit para platformu, bu madeni paralar kripto kullanıcıları tarafından teminat olarak yatırıldığında sabit madeni para madenciliği yapmak için oluşturuldu. Bu protokolün lansmanında, stablecoin platformu aUSD, ETH, BTC ve DOT'u teminat olarak kabul edebildi. Ek para birimlerinin sonunda parachains tarafından destekleneceğine inanılıyor.

USD stablecoin'i anlamak kolaydır. Acala'dan (veya diğer birçok para biriminden) teminat yatırıldıktan sonra, bir USD resmi olarak basılır, ardından teminatlandırılmış bir pozisyon açabilirsiniz. Bu pozisyonu almak, daha sonraki bir tarihte belirli bir miktar faizle birlikte geri ödenmesi gereken doğrudan protokole borçlu olduğunuz anlamına gelir.

Teminatlandırılmış pozisyonunuzu geri ödedikten sonra, daha önce belirtilen protokol aynı miktarda stablecoin aUSD yakacak ve bu da şu anda dolaşımda olan stablecoin aUSD sayısını azaltacaktır. Bu süreç, stablecoin aUSD'nin USD kurunu korumasını sağlar. Stablecoin aUSD'ye yatırım yapmayı düşünüyorsanız, Honzon'un gelişmiş istikrar ve güvenlikle geldiğini bilmek önemlidir.

Homa (Likit Staking Protokolü)

Polkadot DeFi ekosistemi, varlıkları birbirine bağlamaya odaklanır. "Bağlama", paylaştırmaya benzer bir süreci içerir. Bağlama sırasında, belirteçleriniz belirli bir fayda miktarı için akıllı bir sözleşme ile kilitlenir. Karşılığında faiz alacaksınız.

Merkezi olmayan finansın geliştirilmesinden önce, staking varlıklarını kullanan platformlar bulmak zordu. Bu varlıklar var olduktan sonra likidite için kullanılamazlar. Artık stake edilen türevler yaratıldığına göre, kripto platformları stake edilen likiditeye erişebilir.

Acala Network, Homa protokolü aracılığıyla DOT LDOT sahipleri sağlayarak bunu bir adım öteye taşıyor. Liquid DOT olarak da bilinen LDOT, stake edilen likiditenizi temsil etmek için kullanılan bir tokendir. LDOT'nuz, Honzon aracılığıyla teminat USD stablecoin olarak kullanılmadan önce Homa protokolünden çıkarılabilir.

Acala, geliştiricilere, projelere ve yatırımcılara, DOT topluluğundan DOT'u doğrudan piyasada stake etmeden tüm kripto sermayelerini bir araya getirme olanağı sağlayan krediler sağlar. Protokol, stake edilmiş DOT ile gelen likidite sorunlarını çözmek için bu şekilde tasarlanmıştır.

Acala neden bu kadar popüler?

Acala, DeFi'de mutlaka devrim yaratmamış olsa da, onu diğer DeFi merkezlerinden ayıran bazı benzersiz yönlere sahiptir. Her şeyden önce Acala kripto para ağı, tüm sektöre fayda sağlayan zincirler arası DeFi altyapısı aracılığıyla işbirliğine odaklanıyor. Yatırımcılar tamamen diğer blok zincirlerinden kripto para birimleri ile borç alabilir ve ipotek edebilir. AMM'yi kripto para birimlerini önce sarmak zorunda kalmadan takas etmek için de kullanabilirsiniz, bu da tüm süreci basitleştirir.

Polkadot platformuna daha önce yatırım yaptıysanız Acala kripto para birimi ağı, Polkadot DeFi platformunu esasen kolaylaştırmıştır. En modern ve gelişmiş DeFi özellikleri Acala ile desteklenir. Acala jetonunu tutarsanız, özellikle bununla pasif bir kâr elde etme olanağına sahipsiniz. Elde edeceğiniz kar, stake edilen token miktarına bağlıdır. Tüm staking ödülleriniz ACA'da ödenir.

Acala nasıl saldırıya uğradı?

Acala'nın ve tüm Polkadot DeFi platformunun zengin güvenlik özelliklerine rağmen, 14 Ağustos 2022'de bir Acala DeFi hack'i meydana geldi ve bu, stablecoin aUSD'nin büyük bir kısmının madenciliğiyle sonuçlandı. Buna karşılık, aUSD değerinin yaklaşık %99'unu kaybetti, bu nedenle Acala DeFi hack'i yıllardır meydana gelen en ciddi kripto saldırıları arasında yer alıyor. Acala ağının yaşadığı madencilik faaliyeti o kadar yoğundu ki, bir ABD dolarının fiyatı fiilen 0'a düştü. Daha önce, ABD dolarına 1:1 sabitlenmişti.

Acala'daki geliştirme ekibi, Acala DeFi saldırısının o günden hemen önce aktif olan USD/iBTC likidite havuzunun yanlış yapılandırılmasından kaynaklandığını hemen belirledi. Bu olay, oldukça büyük miktarda bir USD ile bir basım hatasına neden oldu. Acala DeFi hack'ine karışan bir bilgisayar korsanı, çok daha küçük bir ACA miktarıyla takas edilen bir ABD doları cinsinden yaklaşık 1,28 milyar ABD doları kazanmayı başardı.

Acala DeFi hack'i başladıktan kısa bir süre sonra Acala, parachain'i tüm takasları durduran bakım moduna geçirdi. Oracle'ın fiyat akışı ve zincirler arası işlemleri de durduruldu, bu da bilgisayar korsanının 1,28 milyar dolarlık değersiz aUSD jetonuna takılıp kalmasına neden oldu.

Bazı ek kullanıcılar, bir ABD Doları cinsinden 25.000 ABD Doları ile 80 milyon ABD Doları arasında kazanmak için orijinal hack'i taklit etti. Çalınan toplam miktar, aUSD bağımlılığı hariç 10 milyon ABD dolarından azdı. Acala DeFi hack'inden sonra birçok kripto yatırımcısı Acala ağının uygulanabilirliğini sorgulamaya başladı.

Acala'nın Restorasyonu

Ağustos ortasındaki Acala ağ ihlalinden bu yana ekip, değeri 1:1 USD çıpasına yaklaştırmaya yardımcı olmak için yaklaşık 3 milyar aUSD'yi kurtarmaya çalışıyor. İkinci takipte, Acala DeFi hack'inden sonra, USD başına yaklaşık 1,68 milyar kurtarmayı başardılar. İlk iz, 1,29 milyar USD'nin toparlanmasına izin veriyor. Önümüzdeki haftalarda, Acala DeFi saldırısının ciddiyetini azaltabilecek ek izleme raporları bekleniyor.

Acala DeFi saldırısı şiddetli olsa da, Acala ekibi tüm hizmetleri hızlı bir şekilde dondurmayı başardı ve bu da saldırının neden olduğu etkiyi etkili bir şekilde azalttı. aUSD likidite havuzuna katkıda bulunan yaklaşık 16 ayrı kullanıcı, Acala DeFi hack'i sırasında basılan aUSD paralarını aldı. Bir USD, Acala DeFi hack'inin ardından başlangıçta yaklaşık 0,01 ABD Doları değerindeyken, son kurtarma çabaları nedeniyle şimdi yaklaşık 0,85 ABD Doları değerinde.

ACA Belirteci

Acala platform belirteci olarak ACA, ödüller, stratejik yatırımcılar, Acala ekibi, ekosistemin daha da geliştirilmesi ve belirli bir miktar rezerv için tahsis edilmiştir. 2026'nın sonunda, ACA'da 800 milyon dolardan fazla dağıtılacak. Kitlesel kredi katılımcılarına, stratejik ortaklara ve Acala ekibine dağıtılan miktar zamanla artacaktır.

ACA şu anda 0,2 ABD doları olarak fiyatlandırılmıştır ve dolaşımda 508 milyondan fazla token arzına sahiptir. Piyasa değeri 120 milyon ABD doları civarındadır. Acala, yakın zamanda gerçekleşen DeFi hack'i hakkında zincir üstü veriler kullanılarak topluluk tarafından doğrulanabilecek daha ayrıntılı bir nihai izleme raporunu yakında yayınlamayı hedefliyor. Daha sonra bir USD teminatlandırılarak teklifler oluşturulacaktır. Topluluk, hizmet restorasyonu için kararlar alabilecek ve planlayabilecektir.

Acala İyi Bir Yatırım mı?

Acala DeFi hack'i bir USD'nin değerine anında zarar verdi. Acala ekibi bu sorunu çözmek için adımlar atmış olsa da, saldırının kapsamı ve ciddiyeti, Acala'nın sizin için iyi bir yatırım olup olmadığını, yatırım portföyünüz olup olmadığını belirlemek için biraz zaman ayırmanız gerektiği anlamına gelir.

Saldırı durdurulmuş olsa da, Acala'nın geliştirme yol haritası iddialı olmaya devam ediyor ve sonunda kripto yatırımcılarının platforma güven kazanmasına yardımcı olabilir. Örneğin, Acala nihayetinde denge transferlerini etkinleştirmek istiyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde ekosistemi büyütmek için daha fazla yatırım yapmaya çalışıyor.

Yatırım yapmadan önce, Acala ekibinin Acala DeFi hack'inin neden olduğu sorunları çözmek için atacakları ek adımlar hakkında söyleyeceklerine odaklanmayı düşünün. Bu sorunları çözerlerse, kripto portföyünüz hakkında fazla endişelenmeden yatırım yapabileceksiniz.

özet

Acala DeFi saldırısının ciddiyetine rağmen Acala'daki ekip, basılan aUSD'yi kurtarmak ve bu saldırının neden olduğu sorunları önlemek için birçok adım attı. Ancak bazı kripto yatırımcıları, platformun reklamı yapıldığı kadar merkezsiz olmadığını söyleyerek Acala'ya hala güvenmiyor. İster stablecoin aUSD'ye yatırım yapmayı, ister kripto varlıklarınızı başka bir yere götürmeyi seçin, Acala DeFi hack'inin platformun itibarına ve değerine önemli zarar verdiği açıktır.

• Acala Network güvenlik açığından yararlandı, bir USD aniden "peg" kaybetti
• Polkadot Analizi: Türev verileri, DOT fiyatının hala güçlü olduğunu gösteriyor