近生態系統 - 創新基礎設施

Coin98 Insights 希望提供有關 Near 生態系統的高級概述，然後預測並尋找該生態系統的投資機會。

今天的區塊鏈已經取得了重大進展。截至今天，加密貨幣總市值從 2017 年的約 150 億美元飆升至 2 萬億美元。2008 年推出的原始區塊鏈比特幣價格超過 1.2 萬億美元，其次是以太坊，MC 為 4270 億美元。 

不幸的是，這些原始網絡面臨著可擴展性、安全性和可用性的問題。在本文中，我們想介紹有關 Near 協議及其生態系統的高級概述。該協議旨在代表超越現有技術的演變，是第一個解決上述所有三個關鍵挑戰以獲得主流採用的去中心化應用程序平台。 

我們將介紹有關 Near 生態系統的大量有用信息以及 Coin98 Insights 的一些預測：

• Near 概述、Near 令牌和路線圖。
• Near Protocol 的生態系統。
• Near 生態系統內的預測和投資機會。

所以讓我們開始吧！

近概覽

什麼是近？

NEAR 是一個區塊鏈平台，允許開發人員和企業家構建應用程序並保護貨幣或身份等高價值資產，同時使它們足夠友好和可用，以供消費者訪問。

關鍵點

在歷史上，Near 的籌款成績斐然。它成功籌集了近 3500 萬美元，並得到了最知名的風險投資和公司的支持，如 Coinbase Ventures、a16z、Multicoin Capital、Pantera、Arrington XRP Capital、IOSG Venture、Libertus Capital……在 2022 年第一季度，他們從市場上的頂級風險投資公司籌集了 1.5 億美元：三箭資本（領投）、機械資本、蜻蜓資本、a16z、Jump、Alameda、Zee Prime、Folius、Amber Group、6th Man Ventures 和 Circle Ventures。

NEAR 使用分片方法，允許網絡在其他節點參與時增加其容量、吞吐量和最終確定性。它的目標是在 100 萬個節點上實現 100,000 TPS，約 1 秒的最終性。

最終用戶可用性和開發人員可用性：除了為用戶提供熟悉的 Web 體驗外，Near 還為開發人員提供支持，使他們能夠輕鬆地學習、開發、測試和部署他們的應用程序。它支持用 Rust 和 AssemblyScript 編寫的合約，創建 Robust Tooling - NEAR 的開發套件 - 為開發人員提供一組工具，以便開發人員可以輕鬆構建、測試和部署應用程序。

通過以太坊虛擬機 (EVM) 利用 NEAR 的性能：以太坊開發人員無需學習全新的語言即可在 Near 上構建應用程序。

Near 總共擁有 350 多個所有類別的項目。DeFi 項目最近在 Aurigami、Bastion Protocol、Trisolaris、Ref Finance、Burrow Cash、Paras 等主要參與者的推動下進展非常迅速。

NEAR 代幣

• 代碼：近。
• 區塊鏈：近。
• 共識：股權證明（PoS）。
• 代幣類型：硬幣。
• 流通量：657,511,870 NEAR
• 最大供應量：1,000,000,000
• 總供應量：1,000,000,000
• 歷史新高（2022 年 1 月 16 日）：20,44 美元
• 歷史最低點（2020 年 11 月 4 日）：0.526 美元
• 交易所：幣安、火幣、Gate.io、OKEx等。

近區塊鏈

• 目標 TPS：100,000 TPS，1M 節點，約 1 秒確定性
• 驗證者：100
• 出塊時間：1.33 秒。
• 總交易量：103,000,000。
• 賬戶總數：5,089,000。
• 平均 交易費（美元）：0.05 美元。

合作夥伴和支持者

主要合作夥伴

• Aurora：由 NEAR 協議背後的團隊創建的以太坊虛擬機。
• Octopus Network：一個側鍊網絡，用於圍繞 NEAR 協議託管特定於 Web3.0 應用程序的區塊鏈，即應用鏈。
• The Graph：用於查詢以太坊和 IPFS 等網絡的索引協議。任何人都可以構建和發布稱為子圖的開放 API，使數據易於訪問。
• Coin98 錢包：Coin98 錢包是排名第一的非託管多鏈錢包和 DeFi 網關，旨在以安全可靠的方式將用戶無縫連接到加密世界。
• ChainLink：是一個去中心化的預言機網絡，為區塊鏈上的智能合約提供真實世界的數據。
• Band Protocol：是一個跨鏈數據預言機平台，將現實世界的數據和 API 聚合併連接到智能合約。
• Synapse Protocol、cBridge、Rainbow Bridge、Multichain、Allbridge：連接 Near 和其他生態系統的橋樑。

支持者

Near得到了頂級風險投資公司的支持。包括三箭資本（領投）、Mechanism Capital、Dragonfly Capital、a16z、Jump、Alameda、Zee Prime、Folius、Amber Group、6th Man Ventures、Circle Ventures、Multicoin Capital、Pantera、Coinbase Venture——他們是挑剔的投資者，擁有高評估投資機會的標準。與幣安支持的 BSC 和 Alameda Research 支持的 Solana 類似，Near 將獲得這些支持者的慷慨支持，並且從長遠來看具有加速發展的自身優勢。

近路線圖

1. 成就：

a) 2018 - 2020：Near 協議及其主網的形成

2018 年 8 月，Illia Polosukhin 和 Alexander Skidanov 創立了 Near.ai。2020 年 4 月至 2020 年 8 月，主網啟動，測試網與驗證人並行運行。

團隊繼續進行代碼和安全審查，直到 2010 年 10 月，根據鏈上治理投票的決定，將 Near 協議治理責任移交給社區。這一階段還解鎖了代幣轉移和協議獎勵。

→ 這意味著 Near 協議已轉向社區運營，其節點硬件由獨立參與者運行，沒有實體控制足夠的權益來覆蓋網絡上的決策，從而為網絡提供更好的安全性。

b) 2021 年第 2 季度、第 3 季度、第 4 季度：關鍵基礎設施組件已啟動和集成。 

• Rainbow Bridge (4/2021) - Network Integration：由 NEAR 基金會開發的連接以太坊和 NEAR 區塊鏈的橋樑。
• Aurora - 基於 NEAR 協議構建的 EVM，旨在與以太坊開發工具完全兼容。
• 在 Near 上推出的第一個旗艦 DApp 包括 Ref Finance（AMM DEX）；Metapool（Staking pool）、Oin Finance（Lending）、Paras（NFTs Marketplace）等。
• 接近活躍的賬戶在 2021 年 9 月首次超過 100 萬。
• Simple Nightshade 完成：Near 將分片狀態，但不處理它們。驗證者仍將跟踪所有分片。
• 宣布撥款 8 億美元用於在 Near 生態系統上開發 DeFi、NFT、遊戲等。

2. 即將到來的計劃 - 2022 年第一季度至 2022 年第四季度

• 第 1 階段：僅塊生產者（預計 2022 年 1 月交付）：Near 將引入一個新角色：僅塊生產者，僅驗證一個分片。此階段有助於增加驗證者的總數並改善 NEAR 的去中心化。一旦這個階段完成，將有 200-400 個驗證者，其中只有一小部分需要運行更昂貴的硬件。
• 第 2 階段 - Nightshade（預計在 2022 年第三季度交付）和第 3 階段 - 動態重新分片（預計在 2022 年第四季度交付）：無需任何驗證者跟踪所有分片。完成此步驟後，狀態和處理都將完全分片。

→ 然後在完全共享版本上繼續擴展，Near Protocol 上的 TPS 將從 5 倍增加到 8 倍，在 1M 節點上達到 100,000 TPS，大約 1s 確定性。網絡將變得更加安全，顯著提高其吞吐量和最終性。

所有關於近生態系統

基礎設施

1. 彩虹橋

功能齊全的 NEAR — ETH 彩虹橋。它支持在 NEAR 和以太坊區塊鏈之間轉移任何代幣、NFT 或資產。2021年9月27日至10月3日在彩虹橋上發行的總資產較前一周增加了10.16%。

區塊鏈橋對 DeFi 開發尤其重要，對任何生態系統都非常重要。它們在區塊鏈之間創建資產流動和互操作性。Rainbow Bridge 使用戶能夠從以太坊轉移數字資產——這是一種對 Near 具有重要價值的區塊鏈——它正在開發其 DeFi 生態系統並需要額外的流動性。看到目前正在開發的 SOL <> NEAR 和 BSC <> NEAR 橋也令人興奮。

2.八達通網絡

一個側鍊網絡，用於引導和運行 Web3.0 應用程序特定的區塊鏈，也就是應用程序鏈。Octopus Network 於 9 月推出其主網，並於 10 月 8 日推出其首個應用鏈。當八達通滿負荷運行時，每年將在網絡中啟動 30-50 個應用鏈。

目前，大約有 10 個應用鏈宣布將在 Octopus 上推出。 

3. Aurora——基於 NEAR 協議構建的 EVM，旨在與以太坊開發工具完全兼容。Aurora 在 NEAR 上啟動了它的驗證器，並開始向委託人收取 9% 的費用，以確保交易對用戶保持免費。費用將根據委託資金的數量隨著時間的推移而調整。

這三個仍然是 Near 生態系統中三個最重要的基礎設施項目，因為它們顯著提高了 Near 區塊鏈在用戶和開發人員數量方面的可擴展性和活躍度。

甲骨文

Flux、ChainLink 和 Band Protocol 是為智能合約提供訪問鏈下數據源的預言機。ChainLink 和 Band Protocol 的服務還沒有在 Near 上建立主網，而 Flux 協議是目前最初在 NEAR 協議上開發的第一個預言機。

穩定幣/法幣

Metapool - 一種基於 Near 的流動性質押協議 - 宣布與 OIN Finance 合作，將第一個原生穩定幣引入 Near 生態系統 - $OUSD。用戶將能夠在 Metapool 上享受質押獎勵，同時在錢包中使用 $OUSD。 

然而，Near 生態系統中穩定幣的主要來源是以太坊和其他區塊鏈上的 1:1 抵押穩定幣：USDT、USDC。

借貸

1.摺紙

Aurigami 是 Aurora 上領先的貨幣市場。他們不僅獲得了 Near Foundation 的資助，還獲得了 Aurora 和 Proximity Labs 的資助。他們從該領域的頂級投資者那裡籌集了未知數量的資金：Dragonfly Capital 和 Polychain Capital（領投本輪融資），參與方包括 Mechanism Capital、Amber Group、Jump Crypto、Coinbase Ventures、Alameda Research、Lemniscap、QCP Capital、DeFi Capital、Folius Ventures、D1 Ventures 和 Genblock Capital。 

目前，Aurigami 在他們的協議中擁有 4.39 億美元的 TVL（2.6 億美元來自借款）。他們支持 8 種資產：USDC、USDT、ETH、WBTC、NEAR、AURORA、stNEAR 和 TRI（即將推出）。$PLY 代幣的預挖正在啟動，並且每週將 0.5% 的代幣總量分配給流動性提供者。

2.堡壘協議

Bastion Protocol 是 Aurora（以及 Near 生態系統）貨幣市場類別的第二名。和他們的競爭對手 Aurigami 一樣，他們也獲得了 Near、Aurora 和 Proximity Labs 的資助。起初，他們的產品是 Compound-fork，但後來他們開發了 Realm 機制——Rari Pool 的分叉模型。 

雖然他們還沒有宣布他們的投資者，但他們確實在他們的不和諧 AMA 中偷偷看到他們有來自 Redacted、Sudoswap、Mars Protocol、Dopex 和 dYdX 的投資者。

該項目背後的團隊也表明他們是該領域的頂級建設者。他們在這個領域使用了一種高貴的啟動機制：Lockdrop（以前只有 Astroport 和 Terra 上的 Mars Protocol 使用）——來啟動他們的 BSTN 代幣。

目前，Bastion 協議的 TVL 為 2.54 億美元，其中 1.56 億美元來自借款方。

3.洞穴現金

原生 Near Protocol 上的領先貨幣市場（不在 Aurora 或 Octopus Network 上）。它們由 Proximity Labs 建造——這些實驗室在 2021 年 11 月獲得了 3.5 億美元的贈款，支持在 Near 上開發 DeFi。該項目的支持者尚未公佈，該產品仍處於測試網階段，但他們已經發布了他們的 140 個 Mr.BRRR 的 NFT 集合，將來可以兌換成 $BRRR 代幣。

4. 金融金融

一種去中心化的多鏈穩定幣發行協議。OIN Finance 已從 NEAR 基金會獲得 25,000 美元的贈款，用於開發 OINDAO。最近，OIN Finance 宣布與 Metapool 合作發行首個 Near-backed 穩定幣，這將為 NEAR 代幣添加 DeFi 功能並為 NEAR 持有者釋放流動性。

5. 其他借貸協議

其餘的名字分別是 Aries、Nexon Finance、AuroraSwap、NearLend、CrossFi、……然而，它們在產品、團隊、支持者或資助方面都沒有突出的點。

借貸項目在資產和資金流動保留方面與 AMM 具有相同的重要性。他們為 DeFi 玩家最大化利潤。DeFi 玩家可以存入他們想要長期持有的資產，賺取利息，並且仍然能夠獲得新的資產以用於其他項目。

Near 生態系統中的借貸類別是最令人興奮的類別，為投資者、農民和社區貢獻者提供了許多機會。隨著排名前三的項目（都擁有強大的團隊、優質的支持者、獨特的產品）從市場上獲得牽引力，這是一場值得關注和賺取利潤的有趣戰爭。

AMM DEX

AMM DEX 無疑對任何生態系統都是必要的，因為它們能夠吸引大量交易量和流動性。AMM DEX 包含其生態系統中大部分重要的流動資金池，也作為 DeFi 用戶通過 Yield Farming 活動獲得額外獎勵的場所。 

Near 生態系統目前在本地 Near 區塊鏈上只有兩個 AMM——Ref Finance 和 Jumbo Exchange（分別為 1.1 億美元和 100 萬美元的 TVL）。在 Aurora 上，DEX 類別擁有額外的 1.5 億美元 TVL，其中 Trisolaris 為 1.4 億美元，Wannaswap 為 1000 萬美元。

所有這些 DEX 都是 Uniswap V2 的分支，具有不同的設計和代幣經濟學。總的來說，Near 生態系統中的 DEX 類別已經實現並準備好支持生態系統中的其他類別。

IDO 平台

1.近墊

NearPad 是 Near 生態系統的啟動板、DEX 聚合器和收益聚合器。該平台還將成為 Aurora 上第一個由 DAO 主導的協議，讓其社區完全控制國庫和公共資金。

2.天空金融

Skyward Finance 是 NEAR 協議上第一個使用 Streaming Time-based Auction 機制的 IDO 平台。Skyward Finance 的目標是為基於 Near Protocol 的項目實現公平的代幣分配。

3. Smartpad、博卡奇卡、高尼爾、新秩序

Smartpad、Boca Chica、Gonear、New Order 是 Near 生態系統中的啟動板。Smart pad 和 Boca Chica 在 Near 上推出了幾個項目，但市場需求並不大。

NFT 和應用

1. Mintbase

Mintbase 是一個全球平台，允許任何人創建 NFT，而無需擔心技術複雜性。雖然 Mintbase 具有先發優勢，但他們無法保護自己的市場份額，大多數 NFT 創造者和交易者都去了 Paras。

2. 帕拉斯

Paras 是一個專注於數字收藏品的 NFT 市場。Paras 從受現實世界交易卡啟發的數字藝術卡開始，並將其數字收藏品市場擴展到其他類型的資產。

最近，Paras 上的 NFT 交易量非常突出：過去 30 天的交易量超過 400 萬美元。Paras 收取其平台上每筆交易的 5%，包括二級市場銷售。與其他 NFT Marketplace 項目如 OpenSea（2.5% 費用 + ETH gas 費用）、Artion（Fantom 的 NFT Marketplace，0% 佣金）等相比，費用相當高。希望團隊可以改善費用結構或增加實質性優勢優勢，以提高其競爭力。

3. 其他

Near 上的其他 NFT 市場可以命名為：Endemic、Few and far、Jaypigs Finance、Apollo42、Cadera。 

儘管過去兩個月 NFT 呈指數增長，但由於 NFT 項目的質量沒有提高，Near 上的 NFT 現在已經飽和。此外，DeFi on Near 的興起也引起了 NFT 類投資者的關注。

遊戲

NEARton is the hottest project in the gaming category in the Near ecosystem at the moment. Some other games showing exciting trailers include: Battlemon, Exverse, Metamon. However, none of them published their mainnet gameplay, and most of them are in the developing phase. 

Predictions about Near Ecosystem's Future

350 is an impressive number of projects for the Near ecosystem, as they are a 2-year-old blockchain. Investors can expect to see:

• The war between lending protocols on the Near ecosystem: Aurigami, Bastion Protocol, Burrow Cash,... All of them are doing well and have their own advantages, and we are still pretty early to say who the winner of this battle is. They are having attractive APR to raise TVL.
• More DeFi projects are built on lending projects: yield aggregators, yield farming leverages, derivatives,...
• Gaming category on Near gets traction from the market when developing games are released in the future.
• Coinbase listing: Even though Near is backed by Coinbase, it has not been listed on Coinbase yet.

• Finish sharding: Near has almost completed its infrastructure and is switching to phase 1 of sharding - a step towards a fully sharded blockchain. This change will improve the total TPS by 5-8x and potentially reduce the storage cost. In the following phases, Near will increase the number of block producers on its mainnet to 100, then will introduce chunk-only producers and likely bring the total number of validators significantly higher.

Investment opportunities within the Near Ecosystem

Near Token

New projects will either require Near tokens for gas fees or ask users to stake Near and earn rewards and privileges, especially when farming on top lending protocols now by depositing/borrowing $NEAR. The demand for Near tokens will probably increase.

The market cap of Near is about $7,3 billion. It is far lower than the market caps of various chains such as Cardano (roughly $28 billion), Solana ($28 billion), Polkadot ($20 billion), Ethereum ($351 billion) as of today. In terms of new blockchain technology, Near has the potential for further development and expansion.

Staking NEAR

Near holders also can stake Near tokens into validators and earn interests. As of today, there are 100 active validators, $430M in NEAR has been staked and the average annual interest is 10.5%. Near Protocol is the first blockchain that rewards stakers additional tokens beside NEAR, therefore opening endless opportunities for projects to partner with validators to market their projects.

One important project in the staking category is Metapool, which will reward Near holders with stNEAR token which could be used in DeFi platforms or swapped back to NEAR without the requirement of waiting 52 to 65 hours.

Yield Farming

Currently, Aurigami and Bastion Protocol are the two best protocols to ape in the Near Ecosystem, due to the traction of the market. Burrow is definitely another one to keep an eye on when they announce their mainnet. Moreover, the method to ape-in lending protocols is pretty simple, as farmers don’t have to calculate the IL risk.

In the DEX sector, the APRs of Ref Finance and Trisolaris are the highest among all DEXes on the Near ecosystem. Stakers, however, should consider Impermanent Losses before starting to farm in the pools.

Retroactive and be a contributor

In the past, there were two significant airdrops in the Near ecosystem: Ref Finance and Paras. To speculate the next airdrop, you should try all the products of all projects that are launching mainnet/ testnet. 

However, that’s the way of a speculator. To actually support the project and get rewarded for what you contribute, being a contributor is the best way. Most projects lack contributors who are active on their Telegram/Discord channels to support other members. Be patient, and you will be rewarded by projects.

IDO

There are currently some IDO platforms on Near Protocol: NearPAD, Skyward Finance, Boca Chica, Smart Pad, Gonear, New Order. No launchpad is standing out from the crowd, and this is also not a hot sector in the Near ecosystem at the moment.

Conclusion

Below are the main highlights for readers’ convenience:

• Quicktake 1: The DeFi category on the Near ecosystem is still in its beginning stage, and pay attention to the lending sector.
• Quicktake 2: The infrastructure category is ready to run.
• Quicktake 3：近親有多種投資機會。

總而言之，Near 生態系統發展非常迅速，投資者/農民/貿易商有很多機會。隨著 2021 年 11 月宣布的 8 億美元贈款，Near 生態系統未來將發展得更快。希望這篇文章為讀者提供了一些有意義和有用的見解。請在下方留下您的任何問題，我們會盡快回复您！