BNB 智能鏈（BSC）生態系統——從 DeFi 到 MetaFi

BNB 智能鏈（BSC，前身為幣安智能鏈）是加密領域最早、最發達的 DeFi 生態系統之一。在本文中，我將深入探討 BNB 智能鏈生態系統，以及它的行業、發展歷史、機遇和我個人的預測。 

BNB 智能鏈（BSC，前身為幣安智能鏈）是加密領域最早、最發達的 DeFi 生態系統之一。在與以太坊的競爭中，BSC 擁有第二大和最生動的 DeFi 格局，有超過 1,000 個 dApp 在運行。

在本文中，我將深入探討 BNB 智能鏈生態系統，以及它的行業、發展歷史、機遇和我個人的預測。 

BNB智能鏈概述

什麼是 BNB 智能鏈（BSC）？

BNB 智能鍊是與幣安交易所密切相關的區塊 鏈——目前最大的中心化交易所之一。最初，BNB 在 2017 年推出了 Binance Chain（BEP2 標準）。但是，為了主要關注 DeFi，Binance 於 2020 年發布了 Binance Smart Chain，與 Binance Chain 並行運行。

展望 2022 年，幣安將幣安鏈 (BEP2) 和幣安智能鏈 (BEP20) 都命名為 BNB 鏈。 

BNB，以前稱為 Binance Coin，現在代表“Build and Build”。BNB 不僅是幣安鍊和 BSC 的原生幣，也是幣安的原生代幣。這創造了一個 

幣安鏈包括：

• BNB 信標鏈（前身為幣安鏈）- BNB 鏈治理（質押、投票）。
• BNB 智能鏈 (BSC)（前身為幣安智能鏈） - EVM 兼容、共識層，並具有多鏈集線器。

您可以在此處閱讀有關此更改的更多詳細信息。

在本文中，我們將主要關注後者，即BNB Smart Chain，Binance的DeFi所在。

構建和構建令牌 (BNB) 關鍵指標

• 名稱：構建和構建。
• 代碼：BNB。
• 代幣標準：BEP-20。
• 代幣類型：效用、治理。
• 最大供應量：168,137,035 BNB。    
• 流通供應量：168,137,035 BNB。
• 市值：73,155,017,589 美元（#4）。
• FDV（完全稀釋估值）：73,155,017,589 美元。

BNB智能鏈統計

• TPS：160。
• 出塊時間：75 秒。
• 平均 交易費：0.5 美元。
• 唯一地址數：147,462,387。

BNB 智能鏈 dApp

BNB 智能鏈上有大量的應用程序，並且每天都在增加。儘管可能很難跟踪正確的數字，但 BSC 上大約有 1,000 多個項目，包括：

• 基礎設施：約 100 個項目。
• DeFi（DEX - 流動性）：約 300 個項目。
• 貸款：〜30個項目。
• NFT：約 300 個項目。
• GameFi：約 100 個項目。
• 元界：約 50 個項目。
• IDO 平台：~ 20 個項目。
• 其他：約 200 個項目。

BNB智能鏈亮點

• 目前在 TVL 中擁有 $13B，排名第三。
• 由 Binance 支持 - 最受歡迎的 CEX 之一。
• 與 EVM 兼容，允許輕鬆部署來自其他與 EVM 兼容的區塊鏈的 dApp。
• 趕上趨勢和市場的最快平台之一。

最有價值的建設者

為了取得這樣的成功，MVB（Most Valuable Builder）計劃發揮著重要作用。自從 BSC 上的 DeFi 存在以來，MVB 一直在運行以吸引更多的項目和建設者進入生態系統。

截至目前，MVB已經推出4季，參與項目超過900個。每個季節的詳細主題是：

• MVB I：DeFi。
• MVB II：NFT。
• MVB III：GameFi + 元界。
• MVB III：MetaFi（元界 + DeFi）。

該計劃的參與者將獲得許多好處，包括：

• BSC基金直接投資。
• MVB 孵化計劃。
• 營銷和社區支持。
• 安全和審計支持。
• 幣安孵化器孵化計劃的潛在機會。

對於頂級項目，獎勵甚至會增加價值。

加入 MVB IV 的好處

BNB 智能鏈歷史和路線圖

2020 年 4 月至 2020 年 9 月

在此期間，幣安團隊公佈了幣安智能鏈白皮書，並將其作為幣安鏈的創新產品引入，將專門用於DeFi。同時，他們發布了區塊鏈測試網，與ChainLink、Ankr、Band Protocol、...

2020年9月，幣安智能鏈正式發布，自帶原生代幣BNB的用例。

2020 年 9 月至 2021 年 3 月

這是幣安智能鏈發展其 DeFi 格局的時期，儘管與以太坊相比它仍然很原始。為了彌補自己的劣勢，BSC 很聰明地推出了諸如最有價值的 Builder、Build Reward Program 等項目的策略，以數百萬美元的獎勵來吸引更多的開發者和用戶。

得益於此，BSC 能夠快速發展其 DeFi 生態系統。然後在 2021 年 2 月，當散戶投資者意識到以太坊上的 DeFi 幾乎無法使用時，現金流開始湧入幣安智能鏈，因為它已經擁有了生動的 DeFi 格局。

這導致了 BSC 的巨大增長，在 TVL 中達到了 $40B。

2021 年 3 月至 2021 年 6 月

這是 BSC 在 DeFi 中受到關注的時候。PancakeSwap作為 AMM 和流動性中心是生態系統的領導者。憑藉智能的產品設計和巧妙的代幣經濟學， PancakeSwap成為最發達和最受歡迎的 DeFi 套件，其中包含眾多產品：彩票、預測、IFO、...

直到 2021 年 6 月，幣安智能鏈開始出現飽和跡象。交易數量和用戶數量減少了，生態系統內部也沒有出現新的東西。幸運的是，那是 NFT 開始興起的時候，幣安通過引入 NFT 市場抓住了這個機會。這是 BSC 能夠維護其用戶的主要原因。

然而，這個計劃並沒有完全奏效。由於它是中心化的，投資者無法以任何方式對其進行投機，因此無法獲得任何利潤。結果，投資者逐漸離開生態系統。

2021 年 6 月至 2021 年 9 月

Binance Smart Chain 一直“沉默”到 2021 年 7 月。GameFi 和Play-to-Earn以Axie Infinity 為首，BSC 一如既往地沒有錯過這一趨勢。在短短 1 週內，整個 BSC 生態系統就被 GameFi 項目所滿足，以趕上炒作。

然而，這種炒作並沒有維持多久，幣安智能鏈也沒有。儘管它能夠迅速抓住新的市場趨勢，但它也以同樣快的速度下降。1 個月後的元界趨勢也沒有什麼不同，當時 BSC 也能夠提取其炒作，但時間很短。

幣安智能鏈的增長低於預期。社區在其他更具吸引力的生態系統中尋找其他機會，即 Solana、Terra、Fantom 或 Avalanche。

2021 年 9 月至 2021 年 12 月

在此期間，區塊鏈平台開始同時發佈各種激勵計劃。為了不落後，BSC 沒有任何區別。發布了 1B 美元的 DeFi 激勵計劃，包括： 

• 5 億美元用於投資和孵化計劃。
• 3 億美元用於建設者計劃。
• 1 億美元用於流動性激勵計劃。
• 1 億美元用於人才發展。

與此同時，Binance 正在開發新功能，例如 IGO - Initial Game Offering 或 Fan Tokens。儘管他們很有創意並試圖走自己的路，但市場還沒有跟上，這些功能並不能成為市場趨勢，儘管他們得到了社區的大力支持。

此外，BEP-95 也是該網絡的一個顯著實現。這是一種允許在每次交易後銷毀 BNB 代幣的機制，使代幣更加稀缺。這是在 2021 年 11 月 30 日布魯諾硬分叉發生後添加到平台的。

2021 年 12 月至 2022 年 3 月

很明顯，幣安智能鏈的 DeFi 生態系統隨著時間的推移越來越飽和。那麼他們對此採取了什麼行動呢？

2022年2月，幣安宣布BNB Chain誕生，由幣安鏈（BEP-2）和幣安智能鏈（BEP-20）組成，主攻MetaFi（元界+DeFi）。

他們還為他們提出了“下一步是什麼”的清晰願景，其中包括一些主要的“投資重點”類別。BSC 將在幾個特定領域吸引更多的開發者，然後開發並使其對網絡具有突出的獨特性。通過引入 MetaFi 作為支點，它將成為 BSC 未來的遊戲規則改變者。

BSC生態系統2022年投資重點

BNB智能鏈1年

2021 年 9 月 1 日是幣安智能鏈（原名）誕生一周年。迄今為止的一些值得注意的事件：

• 2020 年 9 月 1 日：BSC 主網啟動。
• 2020 年 9 月 7 日：100,000,000 個激勵基金啟動。
• 2020 年 9 月 24 日：Peckshield 和 CertiK 安全合作夥伴關係。 
• 2020 年 10 月 15 日：BUIDL 獎勵計劃啟動。 
• 2021 年 2 月 8 日：BSC 啟動第一個最有價值的建設者 (MVB I)。 
• 2021 年 3 月 15 日：Binance.com 分發 3,250,000 美元的 BUIDL 獎勵。 
• 2021 年 4 月 20 日：第一輪 BSC 贈款完成，向 108 個項目分配 780,000 美元。 
• 2021 年 6 月 22 日：BSC 火星人計劃。 
• 2021 年 7 月 26 日：BSC 社區宣布 10,000,000 美元的優先級漏洞賞金。 
• 2021 年 8 月 2 日：BSC 學習並贏得 45,000 美元獎金的重新啟動。 
• 2021 年 8 月 12 日：宣布 MVB II 和孵化計劃。 

往前走

BNB 智能鏈永遠不會停止增長。從那時起，BSC 發布了一些主要的實現，即：

• 2021 年 10 月 12 日：幣安宣布了一項 10 億美元的激勵計劃，以促進 BSC 的增長，目標是 10 億用戶。
• 2021 年 10 月 22 日：BSC 推出了 BEP-95。
• 2021 年 10 月 25 日：幣安推出初始遊戲產品（IGO）。
• 2022 年 2 月 15 日：Binance 發布了 BNB 鏈，作為 BNB 智能鍊和 BNB 信標鏈的組合，主要關注 MetaFi。

BSC $1B 增長基金。資料來源：幣安人世界

BNB智能鏈（BSC）生態系統概述

BNB 智能鏈擁有僅次於以太坊生態系統的最大、最通用的 DeFi 生態系統。然而，隨著時間的推移，生態系統變得更加飽和，並失去了 TVL 到其他生態系統的手中。

下一部分，我將詳細分析 BSC 生態，並為大家解釋原因。

BSC的TVL

基礎設施 + 工具

BSC 擁有 DeFi 生態系統中最堅實的基礎設施景觀之一，為底層 dApp 的發展奠定了堅實的基礎。BSC 上的一些基礎設施產品包括：

• 甲骨文： ChainLink、Band 協議、...
• 審核： CertiK、Quanstamp、Bison Trails、Peckshield、...
• 圖形/查詢：圖形、Bitquery、...
• 橋接器： BCS 橋接器、Anyswap、My Wish、Celer、……
• DeFi 工具： DeFi Station、BSCProject、DeBank、DappRadar、Dapp.com、...
• 區塊鏈監控： PARSIQ、Tenderly、BSC Scan、...
• 智能合約和 API 創建者： MyWish、ChainIDE、NowNodes、...

BSC 的工具和基礎設施環境。資料來源：Coin98 分析

穩定幣

對於任何有助於平滑現金流入和流出的生態系統而言，穩定幣都是最重要的 DeFi 樂高積木之一。了解這一點，BSC 已經很好地發展了其穩定幣格局。

• BUSD：幣安的法幣支持的穩定幣。經過 3 年的推出，BUSD 的市值接近 18B 美元（#13），這表明 Binance 將其穩定幣應用到其生態系統中的效果如何。
• VAI：由 Venus 創建的由加密貨幣支持的穩定幣，這是一個與 MakerDAO （MKR 和 DAI）具有相同機制的借貸平台。
• 也存在其他算法穩定幣，但它們沒有那麼流行，對 BSC 上的 DeFi 空間影響不大。

BSC 的穩定幣格局

AMM DEX

AMM DEX 是具有自動做市商(AMM) 機制的去中心化交易所。簡而言之，AMM 意味著交易之間不會有中介，相反，智能合約將扮演這樣的角色。流動性來源於用戶自己添加的“流動性池”。

BSC AMM 比較。資料來源：幣安人世界

BSC這個利基市場的一些表現最好的包括：

• PancakeSwap：自發布以來，PancakeSwap 取得了多個里程碑，被認為是“BSC 的 Uniswap”。PancakeSwap 的交易量一直在所有 AMM 中名列前茅。
• 穩定幣 AMM DEX：Ellipsis Finance、Belt Finance、Nerve Finance、...
• 其他著名的 AMM DEX： BakerySwap（NFT 專業）、DODO、Mdex、1Inch Exchange、...

您可以在這裡查看此信息圖中的整個景觀：

BSC 的 AMM 格局

借貸

借貸是 AMM DEX 背後的 DeFi 中最重要的部門之一，因為它不僅補充了生態系統的流動性，還支持利用這種流動性。它的必要性已通過Aave和MakerDAO的以太坊生態系統得到證明。

一些值得注意的項目：

• Venus (XVS & VAI)是 BSC 最優秀的項目，TVL 數量僅次於 PancakeSwap。該協議的工作方式與 MakerDAO 類似。
• 生態圈內還有其他一流的項目，如：Alpha Finance、Cream Finance、EasyFi、ForTube、...

BSC的借貸格局

發射台

Launchpad 有助於生態系統吸引更多投資者，因為它催生了大量新的和潛在的項目。特別是在牛市期間，Launchpad 通常是散戶投資者的首選之地，因為他們可以獲得最高的 ROI（投資回報率）。

在其他 DeFi 平台中，BSC 擁有最繁榮的 Launchpad 格局。

不同區塊鏈平台的啟動板。資料來源：Coin98 分析

收益聚合器

Yield Aggregator 也是另一個吸引用戶的利基市場。它是利用 AMM DEX 提供的流動性的 DeFi 的更高層。Yield Aggregators 的存在表明 AMM 尤其是整個流動性層的強勁增長。

NFT

從 2021 年 5 月至今，BSC 一直在大力發展 NFT 領域。這是幣安在 2021 年 6 月 NFT 市場發布之前的準備工作。

可以清楚地看到，BSC 已經完成了 NFT 堆棧，其中充滿了從基礎設施、遊戲、收藏品、NFT 市場等各種項目......然而，他們無法從社區中獲得任何顯著的吸引力。

2021 年 7 月，BSC 能夠將 NFT 應用到 Game 和 DeFi 中，這在今天被稱為 GameFi，或者你可能聽說過它是 Play-to-Earn。這是 BSC 的一項成功戰略，因為它能夠將 GameFi 轉變為新的市場趨勢。

BSC 的 NFT 格局

GameFi

如上所述，GameFi 曾經一度是加密市場的新敘事，而 BSC 是點燃它的人。毫無疑問，GameFi 對 BSC 生態系統產生了巨大影響，CryptoBlades、My DeFi Pet、Mobox、X World Game、Faraland 等大量遊戲的價格上漲了 1000% 以上。

儘管如此，它也幾乎以暴漲的速度消失了。這背後的原因是，GameFi 的“賺錢”因素已經被大量指出，因為每個人都只想玩遊戲來“賺錢”，而不是真正“玩”。

同時，由於 TVL 保持在同一水平，BSC 無法吸引更多現金流進入生態系統，而且這些遊戲的“盈利”因素不可持續。人們盡可能“賺錢”來參加這些遊戲，並在收益下降時盡快離開，這通常只在幾天或幾週後發生。

BSC 的 GameFi 格局

元界

最新的市場趨勢是 Metaverse。這個行業得到了幣安背後的人趙長鵬的大力支持。 

因此，無數的 GameFi 和 NFT 項目都將“元界”標籤放到了他們的產品中。然而，目前真正達到元界級別是不可能完成的任務。技術背景不允許我們這樣做，因為 VR/AR 技術是目前我們能達到的最遠距離。

元界是一個很有前景的市場類別，但需要大量改進才能成功。此類項目需要更多支持才能開發其產品。

BSC的元界景觀

BNB智能鏈（BSC）生態系統預測

去中心化金融

BSC 將 DeFi 開發得非常好，已經能夠接收到海量的用戶和 TVL。但是，似乎項目太多，導致飽和。與此同時，生態系統中幾乎沒有出現新的創新，這使得 BSC 無法像 2021 年 3 月那樣獲得更多的吸引力。

在此期間，生態系統將淘汰所有無效產品，維護所有核心協議並繼續尋找新的創新。

NFT + GameFi + 元界

NFT + GameFi + Metaverse 可能是 BSC 未來最好的玩法，但需要更多的開發才能完成。

幸運的是，從 2021 年 7 月 8 日起，BSC 一直在支持 GameFi 項目，這可以說是正確的方式。

隨著 MVB III 和 III 計劃的推出，BSC 上的 GameFi 和元界有望更加顯著增長。

未來的趨勢

預見未來是一項不可能完成的任務。但是，在我看來，BSC 團隊是市場上最“敏感”的團隊之一，他們在趕上潮流並將其應用到他們的產品方面做得很好。

• 2017年ICO趨勢⇒Binance在2019年將它們轉移到IEO並維持到現在。
• 2020 年 7 月以太坊 DeFi 趨勢⇒ 幣安於 2020 年 9 月發布 BSC，並在 5 個月後趕上了以太坊的 DeFi。
• 2021 年 NFT、GameFi 和 Metaverse 趨勢⇒ BSC 在其生態系統中在一周內對其進行了更新。

因此，我不會預測他們將要做什麼，而是會親自跟隨他們跟隨每個市場趨勢。

BNB智能鏈（BSC）生態系統的投資機會

投資代幣

BSC 生態系統代幣

在最近的市場下跌之後，有很多機會以更便宜的價格投資 BSC 代幣。一些有前途的項目和代幣需要關注：

• AMM DEX： PancakeSwap (CAKE)、DODO (DODO)、Mdex (MDX)、...
• 貸款：金星（XVS），阿爾法金融（ALPHA），...
• NFT： BakerySwap (BAKE)、Dego Finance (DEGO)、...
• 啟動板： DAO Maker、KickPad、Seedify、...

參與 IDO

如上所述，參與 IDO 是一種以低風險獲取利潤的好方法，尤其是在牛市中。在“接入”之前，您應該檢查每個 Launchpad 的性能。

這是 PancakeSwap 及其 IPO 的示例。

遊戲中的皮膚

遊戲中的皮膚是一種原生方式，可以說明您如何深入生態系統及其要投資的項目。這可以通過農業、質押或借貸來獲得利潤。

您可以通過幾種不同的方式在 BSC 中進行遊戲：

• 借貸： Venus、Cream Finance、ForTube、Alpha Finance、...
• 農業： PancakeSwap、BakerySwap、...
• 收益聚合器： Beefy Finance、AutoFarm、Value DeFi、Acryptos、...

免責聲明：但是，此類行為涉及極大風險，您需要注意這一點。DYOR 在投資任何種類之前。

結論

總而言之，以下是關於 BNB 智能鏈生態系統的一些要點：

• BSC 擁有一個多功能的 DeFi 生態系統和完善的 DeFi 堆棧。
• BSC 上的 DeFi 已經飽和，幾乎沒有情況 ⇒ TVL 陷入困境並下降。
• 但是，用戶對 Binance 和 CZ 的信任仍在生態系統中。如果未來出現新趨勢，BSC 可能是最先抓住機會的人之一。

您對 BSC 生態系統有何看法？你認為 BSC 能否走出飽和，在未來強勢回歸？

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