Compound Finance (COMP) 鏈上分析 - 擴展到 Polkadot 生態系統

本文將為您提供有關 Compound Finance 的最新鏈上數據。

在之前的帖子中，Coin98 博客為您提供了大量來自 SushiSwap、Bancor、Alpha 或 Inverse 等平台的鏈上數據的信息。 

那麼今天就給大家看一下目前Top 1 Lending平台——Compound Finance的鏈上數據。

關於化合物 (COMP) 的信息 

Compound是一種在以太坊網絡上運行的去中心化協議，允許用戶在點對點網絡上借貸。截至目前，Compound 的 TVL 高達 92.4 億美元，佔整個 DeFi 市場 TVL 的近 20%。

Compound 平台由 Compound Governance Token (COMP) 管理。這是用於對系統的治理決策提出建議和投票的代幣。此外，COMP 還用於獎勵為平台提供流動性的用戶。

通過下面的文章，我將為大家提供 Compound 平台和 COMP 代幣的鏈上數據。這些是經過節點驗證並在區塊鍊網絡上廣泛共享的最誠實的數據。 

因此，如果您可以閱讀鏈上數據，您將逐步確定鯊魚在做什麼以及他們如何處理他們參與的項目和代幣。 

如果你不太了解什麼是鏈上數據？為什麼鏈上數據在跟踪市場中扮演著重要的角色，不要錯過這里關於鏈上數據的文章。

Compound產品的鏈上數據

TVL 概述

Compound 是一個僅部署一種產品的平台，即藉貸。根據 DeFi Pulse 的數據，Compound 目前是以太坊上排名第一的借貸平台，TVL 為 92.4 億美元，而整個市場的 TVL 僅為 498.6 億美元。這表明，在 Compound 的 TVL 佔整個 TVL 市場的 20% 並且在過去 1 年沒有任何下降跡象的情況下，Compound 對 DeFi 市場產生了強大的影響。 

讓我們仔細看看 Compound Finance 的 TVL 數據。 

TVL = 總供應量（貸款金額）- 總借款（貸款金額）

TVL 達到 92.4 億美元，這意味著 Compound 平台有 92.4 億美元的盈餘，允許用戶進一步借貸。其中，用戶傾向於借出ETH作為資產，借入最多的是DAI、USDC、USDT等穩定幣。

Compound 在 DeFi “季節”期間的出色增長數據

隨著 DeFi 項目的爆炸式增長，Compound 用戶的數量在 2020 年底急劇增長。自 2020 年 10 月以來，加入 Compound Finance 的新用戶數量在 6 個月內增加了 274,000 名用戶，而之前 Compound 用了 1 年多的時間才達到 70,000 名用戶。

與此同時，從平台鑄造 cToken 的數量也增加了，這表明 Compound 已經為平台吸引了大量的供應。Compound Finance 一開始很難吸引用戶，剛開始將近 1 年，cTokens 鑄幣量僅超過 10 億美元。 

然而，自 2020 年 6 月至今，cTokens 鑄幣量呈指數增長。在 6 個月內從 10 億美元到 240 億美元，然後在短短 4 個月內從 260 億美元到 700 億美元！

Compound 1 號位置的增長和維持前景

很難說下一次 Compound 能否保持這種形式，但在我看來，Compound 正處於產品開發階段，與合作夥伴聯合等待 DeFi 的浪潮更大。

通常，在 2021 年初，Compound 宣布了自己的名為Compound Chain的區塊鏈實施，這是 Compound 向前邁出的一步，允許 Compound 通過 Acala 項目在 Polkadot 生態系統上運行。 

項目已成功部署測試網，如果此次握手成功，Compound 將觸達波卡生態中非常大量的用戶，Acala 可以使用 Compound 推廣 Acala 平台的穩定幣。

此外，2021 年 3 月上旬，Compound 還結合 Alpha V2 優化利潤，現在用戶可以在 Alpha Finance 平台享受更高的利率和利差（詳見此處）。 

總結項目的產品，可以看到在很多用戶信任並存入資產的情況下，Compound 呈現出極為積極的跡象。與 MakerDAO 或 Aave 等同領域的競爭對手相比，Compound 每天的新用戶增長也更多。

接下來，請您訪問有關 COMP 代幣的鏈上數據，鯊魚是在收集更多還是釋放 COMP 代幣？所有將通過下面的部分來回答。

關於 COMP 代幣的鏈上數據

COMP 代幣分發

COMP 的當前流通供應量為 10,000,000 COMP 總供應量中的 4,865,284 COMP。COMP 代幣餘額主要由 DEX 交易者的錢包存儲，佔總供應量的 30-35%，而交易所的 COMP 代幣餘額佔總供應量的 5-10%。 

對我來說，這對 COMP 持有者來說似乎是個好消息，因為大多數 COMP 代幣都被鯊魚提取到他們的個人錢包中並存儲而不是在交易所出售。這將有助於COMP在市場上變得更加稀缺，為COMP提價創造動力。

DEX 和 CEX 交易所的 COMP 餘額波動

考慮到 DEX 和 CEX，在過去的一個月裡，COMP 沒有太大變化，只是 Binance 存入了 53,257 COMP。通常情況下，當鯊魚沉積在地板上排放時，這將是一個不好的信號，但在過去的一個月裡，由於平台的性能非常高，我認為 COMP 不會很快被排放。

前 10 名 COMP 持有者的餘額波動

1,578,773 是前 10 名 COMP 持有者錢包中的 COMP 總量，目前該數量的 COMP 價值超過 8.6 億美元。與流通量相比，前 10 名 COMP 持有者的 COMP 總量佔比已超過 32%。

這是一個非常高的數字，表明頂級 HOLDER 仍然相信 COMP 的潛力並在他們的錢包中存儲了大量的 COMP。在前 10 名 COMP 持有者中，有一個錢包從錢包中提取了 11,464 個 COMP。我不知道這些代幣會被提取出來在 DeFi 平台上借貸，還是存放在 CEX 上出售。 

但是，如果上述錢包的所有者在過去一個月以平均 430 美元的價格售罄了 11,464 個 COMP，那就太可惜了。目前 COMP 價格為 545 美元，如果所有者在過去一個月內出售 COMP，平均將損失 130 萬美元的利潤。

結論

我將為您總結以下關於 Compound Finance 和 COMP 代幣的一些見解：

• 在 TVL 近年來一直在增長的情況下，Compound Finance 平台的表現非常好。
• 有大量的COMP代幣已經存入交易所，但目前我還沒有看到COMP在目前的增長情況下會被拋售的舉動。
• COMP 代幣已解鎖近 50% 的總供應量，當前 10 名持有者持有高達 32% 的流通供應量時，COMP 代幣將逐漸變得稀缺。
• COMP 代幣價格在 350 美元-520 美元的累積期後有良好的增長。

在我個人看來，在不斷開發像 Compound Chain 這樣的新產品時，Compound 仍然是藉貸領域的領先和成長平台。 

未來，Compound Finance 肯定不僅會與 Alpha 進行“合作”，還會與更多的項目合作，擴展其平台功能。尤其是當還有許多生態系統正在非常強勁地擴張而 Compound 尚未加入時，例如 Solana、Near、Terra、...

有了以上數據，你覺得 Compound Finance 怎麼樣？我們邀請您在Coin98 Insights Chat中與成員討論。我希望通過我總結的見解，它會讓您更容易做出決定。下一個鏈上系列見。