Cronos 生態系統 - 一個以極快的速度發展的生態系統

最近，Cronos 已成為發展最快的 DeFi 生態系統之一。本文將詳細討論 Cronos 生態系統，從概述開始，深入到細節。

這個 Cronos 生態系統摘要將包括： 

• 目前的情況和克羅諾斯的成就。
• Cronos 生態系統的概述分析。
• 對 Cronos 生態系統中每個部門的分析。
• 預測和投資機會。

讓我們開始吧！ 

克羅諾斯概述

什麼是克羅諾斯？

Cronos是與 Crypto.org 鏈並行運行的與 EVM 兼容的側鏈。Cronos Chain 在某種程度上類似於 Binance Smart Chain，它從 CEX 發展為區塊鏈。目前，Cronos 運行在權威證明 (PoA) 共識算法上，並由 Ethermint 提供支持，Ethermint 是一種可與以太坊互操作的 PoS 鏈。 

Cronos One-Pager（來源：https ://twitter.com/Coin98Insights ）

雖然這條區塊鏈剛剛在 2021 年第三季度上線，但 Cronos 是過去幾個月發展最快的生態系統之一，TVL 排名在整個市場中排名第 8。   

Cronos 的 TVL 排名

克羅諾斯亮點

• EVM 兼容：借助 Ethermint，Cronos 可以支持部署在以太坊上的任何智能合約、DAO 或 Dapp。 
• 可擴展性：Cronos 上的 TPS 高於以太坊。因此，Cronos 執行智能合約的速度更快、成本更低。
• 互操作性：IBC 是一種允許區塊鏈之間交互的協議，將幫助 Cronos 互操作並橋接到 Crypto.org 鍊和其他支持 IBC 的鏈，例如 Cosmos Hub、Osmosis、Terra、Injective 等。 
• 輕鬆部署：用戶可以按照部署說明快速在 Cronos 網絡上部署任何用途的產品。 

Cronos 突出顯示數字 

（2022 年 3 月 3 日更新） 

• 總交易量： 18,921,000 
• 平均汽油價格：5078 Gwei ($0,012)
• 唯一地址數：411,847
• 每日交易數量： 209,000
• 平均出塊時間：5.82s
• 總塊數： 1,734,577
• 市值： $10.9B 
• 總供應量： 100,000,000,000 CRO

路線圖和現狀 

讓我們仔細看看 Cronos 的一些最顯著的里程碑：

• 2020 年第四季度：成立 Particle B，這是一家致力於孵化基於 Cronos 的項目的創業加速器。
• 2021 年第二季度：發布了 1 億美元的激勵計劃，以支持基於 Cronos 的項目。
• 2021 年第三季度：測試網和主網分別上線。
• 2021 年第四季度： DeFi 空間開始在 Cronos 生態系統上快速發展。

Cronos 生態系統中的基本 DeFi 樂高積木幾乎足夠了，TVL 正在以一種好的方式獲得牽引力。如果你看整個市場，Cronos 現在在 TVL 方面排名第 9，這只有 3 到 4 個月的歷史，儘管它在 2021 年 11 月只是主網。 

Cronos 鏈的快速構建表明 Crypto.com 長期以來一直在計劃構建自己的區塊鏈。

這是一段視頻，展示了 2021 年 TVL 市場的領導者，Cronos 在年底出現：  https ://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

克羅諾斯生態系統

Crypto.com 是市場上著名的 CEX，擁有 1000 萬基礎用戶，它幫助 Cronos 以令人印象深刻的速度發展生態系統，遠遠領先於已經存在多年的其他鏈。

Cronos 生態系統（來源：https ://twitter.com/Coin98Analytics ）

儘管在這段時期市場火熱，然後受到烏克蘭戰爭消息的影響，市場情緒低迷，但在 Cronos 上推出的項目已超過 120 多個，總價值超過 $2B。 

在這個生態系統中，Cronos 的原生 DEX VVS Finance 佔 TVL 生態系統的 56% 以上。

敏捷

比較 Cronos 生態系統中的 AMM

VVS Finance：  Cronos 的原生 DEX 由 Particle B 直接支持，目前擁有超過 1.33B 美元的 TVL，與 QuickSwap（8 億美元）、TraderJoe（1.5B 美元）和 Raydium（6 億美元）等其他生態系統 DEX 相比，這是一個令人欽佩的數字）。VVS Finance 目前的日均交易量高於 (+/-) 2000 萬/天。

作為用戶快速增長的 DEX 之一，VVS Finance 僅在過去 30 天內就增加了超過 87,000 個新用戶。

資料來源：Coin98 分析

MM Finance：一個 DeFi 中心，包括 DEX、Yield Aggregator、Launchpad 和 Algorithmic Token (Savanna)。目前，MM Finance 收取的掉期費用最低，每次掉期僅為 0.17%。值得注意的是，MM Finance 目前的交易量甚至高於 Cronos 原生 DEX 的 VVS Finance。此 DEX 的收益率範圍為 40-300% APR，具體取決於每對貨幣對。

MM財經排行榜

在用戶增長方面，MM Finance 最近超過了 Dodo (BSC) 和 VVS Finance。

CronaSwap：CronaSwap現在大約有 2600 萬美元的 TVL。它還支持 veCRANA 代幣，以增加忠誠用戶的收益。對於那些想要“賺錢”的人來說，這個 DEX 中有一個 GameFi 中心，其中包括四種不同的遊戲：投幣、CRO 滾、骰子滾和輪盤賭。

CronaSwap 上的遊戲名稱

Crodex：目前這個DEX支持大量的LP對，但是TVL和交易量還是比較低的，說明這個時候這個協議的用戶並不多。與其他生態系統中的競爭對手不同，Crodex 仍然缺乏使其與眾不同的獨特創新點。

除了其他四個具有高 TVL 的DEX 之外，我們還有Elk Finance、ChronoSwap、Swapp、Empire DEX、PhotonSwap和其他名稱。但是，這些剩餘 DEX 的 TVL 似乎很低（<>

Cronos 已經並將繼續出現在大量 DEX 中，但其中只有四個具有一致的 TVL 和交易量。在 Particle B 的支持下，VVS 很可能已經是 Cronos 生態系統中 DEX 的領導者，TVL 引領並遙遙領先於競爭對手。

另一方面，MM Finance 候選人因其令人印象深刻的增長率而值得我們關注。該項目還提到，當 Cronos 擁有除 DEX 之外的許多其他產品時，它將成為 Cronos 的 DeFi Hub，例如 Savanna Finance（算法代幣）和 MM Optimizer（Yield Aggregor）。這兩款產品在 Cronos 生態系統中也有大量的 TVL。

借貸

Cronos 借貸協議比較

由 Particle B 支持的Tectonic是目前 Cronos 上用戶和 TVL 最多的借貸協議。

Tectonic 的資本效率超過 61%，與 Solend (35%)、TraderJoe (36%) 等其他生態系統中的借貸協議相比，這是一個令人印象深刻的數字……這表明用戶對現金的需求相當高，因為大多數用戶需要藉更多的錢在 Cronos 生態系統中使用。

Tectonic的現狀

可以看出，Tectonic 上的大多數市場的利用率都在 50% 以上。特別是，CRO 貨幣市場總供應量的近 90% 是由借款人借入的，借款利率很高。

Mimas Finance是第二個候選者，TVL 交易量接近 1500 萬美元。然而，這個數字遠遠落後於 Tectonic（20 倍）。USDT 和 USDC 的供應方 APR 是 Mimas 的一個顯著點，每種代幣分別佔 36% 和 47%。除此之外，Mimas Finance仍然沒有任何顯著特徵。

生態系統中的其他項目，例如Annex和Agile並不是很引人注目，因為它們目前的牽引力非常小。TVL 數量和借入金額都證明了這一點，兩者均不到 150 萬美元。

穩定幣

Cronos 生態系統中穩定幣的現狀如下： 

與美元掛鉤的代幣

• 美元：4.78 億美元
• USDC：6.16 億美元
• DSHARE：24.5 萬美元
• DNA：14.8 萬美元

算法代幣

• SKY（與 CRO 掛鉤）：5200 萬美元 
• SVN（與 MMF 掛鉤）：2150 萬美元
• 黑暗（與 CRO 掛鉤）：500 萬美元
• GAUR（與 ETH 掛鉤）：15.9 萬美元 

這個生態系統中穩定幣的總價值超過 11 億美元，這對於 Cronos 這樣的新鏈來說是相當可觀的。除了像 USDT 和 USDC 這樣用於 DeFi 的著名穩定幣之外，我們還看到其他穩定幣出現，例如 DSHARE 和 DNA。然而，由於市值不到 300,000 美元，這些穩定的代幣並沒有那麼令人印象深刻。

衍生品 

衍生品是 DeFi 中更高級的金融產品，因此生態系統的衍生品對於 11 月的主網生態系統仍處於起步階段是可以理解的。目前只有兩個項目，Bishares和Zoo，但它們的牽引力微不足道。在撰寫本文時，粒子 B 尚未正式宣布其支持的衍生協議。因此，只有大量的用戶和資金流入這個生態系統，才能讓衍生品板塊大放異彩。

BiShares 網站：https ://bishares.finance/

BiShare 的流動性和交易量數據仍然非常微不足道。

發射台 

啟動板是吸引用戶進入單一生態系統的關鍵組件。這樣做的原因是，在 Launchpad 上參與 IDO 通常會在短時間內獲得巨額利潤，這是每個人都希望的。如果一個啟動板項目成功啟動任何之後提供非常高投資回報率的項目，用戶將湧入一個新的生態系統。

VVS Finance（DeFi Hub）、MM Finance（DeFi Hub）、Cronos World（尚未推出）、Cronos Launcher、DexPad和LootPad是 Cronos 生態系統中的一些名稱。但只有VVS Finance和MM Finance推出了少量項目，與其他名稱相比仍然很小。

VVS Finance 上的 IGO 平台

SINGLE 是第一個在 VVS Finance 的 IGO 平台上啟動的項目。當時每個SINGLE的IDO價格為0.05美元；現在，每個 SINGLE 的價格為 0.121 美元，為參與者帶來 240% 的利潤。

MM Finance已經推出了 7 個項目，目前正在出售其第八個 Mad Meerkat ETF，而 VVS Finance 只推出了一個項目。但是，重新考慮 MM Finance 的 Launchpad 的 ROI 表現非常重要，因為在 IDO 之後 4/7 的項目顯示為負的 ROI，而其餘項目的利潤僅為 100-300%。

MM Finance Launchpad 上的項目

剩下的項目中， Cronos World、DexPad、Cronos Launcher和LootPad尚未啟動任何項目，因為它們仍處於開發階段。

如果這個生態系統上的啟動板產生負的投資回報率，Cronos 上的用戶會感到失望。因此，通過該行業吸引零售商加入生態系統將更加困難。原因可以用 Cronos 主網飽和和低迷後的市場情況來解釋，因此沒有理由推動資金流入以將 ROI 從用戶期望的 10 倍推高。

收益聚合器

Cronos 生態系統的收益聚合器

Cronos 的 Yield Aggregator 協議通常會使用來自 DEX 的 LP 池，例如 VVS Finance、MM Finance、CronaSwap 和 Crodex。現在在該領域領先 TVL 的是擁有 1.57 億美元的MM Optimizer (MMO)，它是 Cronos 的本地收益聚合器。
 
緊隨其後的是兩個著名的收益優化平台，Beefy Finance和Autofarm，它們的 TVL 分別為 4000 萬美元和 2700 萬美元。這兩個協議還支持最多的為用戶服務的池。
 
不過這裡需要注意的是，雖然 MM Optimizer 佔用的 TVL 量最高，但該協議目前僅提供來自單個 DEX 的保險庫，即 MM Finance（創建 MM Optimizer 的父平台）。這也是該平台只有 15 個金庫的原因，導致它無法優化其他 DEX 的誘人收益。

其他僅關注 Cronos 的 Yield Aggregator 協議落後於 Beefy 和 Autofarm。因此，我仍然期待原生協議的開發，這將允許用戶在 Cronos 生態系統中最大化他們的收益有更多的選擇。

橋 

為了在 Cronos 之間轉移資金，目前正在使用以下網橋：

• 克羅諾斯橋：這是一座由基礎本身建造的橋樑。Cronos Bridge 目前支持從三大鍊轉移資產：Crypto.org、Terra 和 Cosmos。未來，這座橋將能夠接受以太坊資產轉移，從而可以利用這個生態系統產生的大量資金流。
• 多鏈：最著名的橋樑之一。Multichain 目前支持許多不同的鏈，如 BNB、Celo 和 Metis 和 Boba 等 Layer2，用於與 Cronos 之間的資產轉移。

還有Relay Chain、Elk Finance和EvoDeFi，支持橋接其他鏈之間的資產。但是，在麋鹿金融上，只允許轉移該協議的原生代幣 ELK Token。剩下的 EvoDeFi 橋還沒有投入使用。

NFT 和 NFT 市場

Cronos 生態系統上的 NFT 項目

目前，Cronos 上有超過 25 個 NFT 收藏品。這是一個生態系統有資金流入時的一般情況，因為這樣的 NFT 項目很容易為建設者和鰭狀肢產生高投資回報率。

此外，克羅諾斯的 NFT 市場部門現在擁有三個名稱：CroSea、Agora和Ebisu's Bay。總的來說，當這些交易所的交易量都低於 100 萬美元時，NFT Marketplace 市場仍然處於休眠狀態。

在 Cronos 中，大多數 NFT 缺乏創新和用例，有些只是簡單地從 BoredApe、Punks 等知名 NFT 項目中分叉出來。但是，上述 NFT 項目仍然有積極的一面，即上述 NFT 項目將使 Cronos 生態系統出現在外人眼裡更有活力。

Cronos 生態系統的投資機會

代幣投資
 

Cronos 生態系統項目（來源：Coingecko）

Cronos 是一個新興的生態系統，雖然目前市場由於政治新聞而相當不穩定，但 Cronos 本身仍在維持 TVL 的數量，不讓它急劇下降。另一方面，它的TVL實際上是上升了一點，這與最近下降很多的BSC、Fantom、Solana或Polygon TVL相比非常出色

Cronos 的 TVL（來源：Defilama）

請務必記住，CRO 代幣的價值自其 ATL 以來已增加了 x32 倍，因此您在做出決定時應謹慎行事，因為增長潛力已大大降低

遊戲中的皮膚：Staking/Yield Farm/Lending/Launchpad

與 Cronos 首次進入主網時不同，當時許多 DEX 推出了年利率高達 100 萬% 的激勵計劃，這條鏈上的耕作機會現在對新手的吸引力要小得多。

但是，另一方面，如果您尋求獲得穩定和安全的收益，Cronos 仍然是一個不錯的選擇。

對於 CRO 持有者來說，有許多質押/農業/借貸機會從 DEX、借貸協議和收益聚合器（如 VVS Finance、MM Finance、CroDex、Tectonic 等）獲得 20% 到 100% 的收益。

對於新手來說，當 DEX 上的穩定幣對的年收益率為 10-25% 時，種植穩定幣是一個不錯的選擇，這不是一個糟糕的收益率。

CronaSwap 上的穩定代幣種植

目前，所有 Cronos啟動板的性能都不穩定。即使項目剛剛完成 IDO，用戶也可能會賠錢，因此我建議在做出關於 Launchpad 的投資決策時要謹慎，除非您認為該項目很好並且還得到了高質量的 Launchpad 平台的支持。

空投/追溯機會

Cronos 目前幾乎擁有 DeFi 的所有基礎組件，如 DEX、Lending Protocol、Stablecoin、Launchpad 等。然而，一些更高級的金融產品，如衍生品、期權和預測，還有待展示。請注意，這些產品在以太坊、Arbitrum 甚至傳統金融市場等知名市場中佔有重要的市場份額。

這是密切關注 Cronos 尚未涵蓋的領域中正在開發的項目的好方法，例如參與測試網並向項目提供反饋或成為早期採用者。我相信，如果您真正為項目的進展做出貢獻，您的努力將會得到回報。

NFT 

Cronos 的 NFT 市場目前缺乏新的想法和創新。在投資 NFT 收藏品時，您應該格外小心，因為目前埋藏資本的能力非常高；只有當 NFT 市場活躍並且投機資金大量流入生態系統時，您才應該這樣做。

克羅諾斯預測

其他區塊鏈通常先構建基礎設施，然後再構建生態系統，但 Cronos 的方法卻相反。隨著基礎設施的建設，他們正在開發與這項工作並行的生態系統。從媒體到 DeFi 堆棧和基礎設施，要看到 Cronos 在每個樂高積木中的快速且幾乎充分的進展，從 NFT 到 GameFi 是顯而易見的。只要 Cronos 繼續朝著與 BNB Chain 相同的方向前進，生態系統就會更加活躍，Dapp 源源不斷。

此外，Cronos 不會完全從 BNB 鏈模式中受益，因為它很難與價值超過 100 億美元的 TVL 競爭，這與 BNB 一樣眾所周知。另一方面，Cronos 應該遵循 Fantom 的方向來開發新產品，例如最近推出的 ve(3,3) 代幣。 

此外，Cronos 也得到了 Crypto.com Exchange 的支持，所以我相信在未來，這個 CEX 可能會有鼓勵用戶從 CEX 切換到 DEX 的程序，以吸引新用戶進入生態系統。例如，從 Crypto.com Exchange 到 Cronos 的免費 CRO 轉賬或交易費用折扣可能是其中一種方式

結論 

以下是我的一些快速總結：

• Cronos 是一個 EVM 鏈，可以支持任何以太坊智能合約、DAO 或 Dapps，它還受益於成為 Cosmos 生態系統的一部分，因為 IBC 可以幫助 Cronos 與其他 Cosmos 鏈進行通信，例如 Osmosis、Terra、Injective 和其他。
• Cronos 是一個快速擴展的生態系統。未來，它可能是第二條 BNB 鏈，因為它得到了歐洲大型 CEX Crypto.com Exchange 的支持。
• Cronos 的基本 DeFi 樂高積木，尤其是 DEX，比較完整。然而，就 DApps 而言，借貸生態系統仍然不活躍。
• 衍生品、期權和預測等高級金融產品不足。您應該從生態系統中缺失的部門中尋找追溯機會。

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