On The Mic #06：資金流向（第 1 部分）- 宏觀資金

現金流在哪個生態系統中？下一個現金流將流向何方？如何知道資金將流入哪個生態系統？

現金流在哪個生態系統中？

下一個現金流將流向何方？

如何知道資金接下來會流向哪個生態系統？

投資哪裡？

請收聽以下播客以找到答案：

大家好，根據我的觀察、研究和 Coin98 團隊，我認為是時候更新和分享市場上的許多新信息了，這不僅僅是新知識、新遊戲方式，更重要的是思維方式以跟上當前的市場形勢。

前面是前 100 名的 Coingecko，我會過一遍幾個知名的名字，我們來猜猜他們的共同特徵是什麼：Ethereum、BSC、Cardano、Polkdadot、Vechain、Solana、Theta、Tron、OKChain、NEO、 Terra LUNA、EOS、Klaytn、Cosmos、ETC、Polygon、Hecochain、Avalanche、Tezos、Algorand、Kusama、Thorchain、Elrond、Near、Fantom、IOST、Ont、Flow。

猜猜他們有什麼共同點？

在這裡，它們都是 Blockchain Platform - Layer 1，這也是我想在這個 Podcast 中分享的相關內容。歡迎來到 Coin98 Insights Podcast #6，主題為加密貨幣市場中的資金流向 - 第 1 部分（2021 年）。

在這個播客中，我將介紹很多不同的關鍵字，請保存並了解它們以了解我今天分享的部分內容。

我希望通過播客，我可以部分回答您的問題和疑問，例如：

現金流在哪個生態系統中？
下一個現金流將流向何方？
如何知道資金接下來會流向哪個生態系統？
投資哪裡？

第 1 部分 - 整體市場概覽

如果您經常在Coingecko上觀察，我們將根據以下幾個特徵進行分組：

前 100 名目前有大約 30 個區塊鏈平台 Layer 1。
每個平台都在嘗試構建自己的 DeFi 生態系統。
Layer 2 項目大部分在前 200 名，極少數在前 100 名，通常是我們可以根據類別作為分類標準的典型名稱。我將在下一個播客中分享這些內容。
您需要捕獲有關傾向於在 DeFi 生態系統之間流動以及在每個生態系統中的層（1、2、3、4、DApp、用戶應用程序）之間來回流動的資金的信息。

這些是我總結的概述信息，希望部分能幫助您輕鬆記住並更全面地了解市場。

第 2 部分 - 2021 年資金流向

在這部分，我將談論當前的資金流向，在更新最新信息之前，我想重申一下文章Play2Win #1： Le Thanh 先生在 10 月 10 日分享的資金流向。之前的 12/2020 ，到現在大概5個月左右，但是上面文章中的數值似乎還是沒有變。

在我更新新信息之前，先提一下Money 2020當時的內容，當時的DeFi分為兩個階段。

2017-2019年是先要資金的項目。
在 2020 - 2021 年期間，他們將建立真正的項目，然後他們將發行代幣並從社區籌集資金。

通常，以太坊生態系統，我們可以以此為模型提及其他生態系統，例如CZ的Binance Smart Chain，Solana，NEAR，Polkadot，......這是Le先生的文章Thanh分享的概述。

為什麼正確理解資金流向很重要？

在這個播客中，我需要和你重新定義為什麼正確理解資金流向很重要，理解當前加密貨幣市場的資金流向。為了讓我正確理解，我們需要確定現金流在哪裡，預測資金將流向哪裡，從而幫助我們選擇合適的時間進入和退出以在市場中獲利。

我將根據生態系統的規模（基於他們擁有和正在做的事情，我不會談論潛力）分享和更新不同項目和生態系統組中的資金流向，例如：

第 1 組 - 頂級 1

排名第一的必須提到以太坊和幣安智能鏈（BSC）這兩個名字，這是目前兩個大而強大的生態系統，它們已經完全整合了拼圖，我們將以此作為比較其他小項目的標準。

第 2 組 - 頂級 2（新興生態系統）

Solana 生態，想必這是大家比較熟悉的生態之一，對我來說 Solana 未來也會成為一股強大的力量，屬於正在向上發展的 DeFi 生態群。在此處了解有關 Solana 生態系統的更多信息。
Avalanche 生態系統，當我做 Podcast 時，前幾天這個生態系統中的項目發展得非常好，即使在今天，Avalanche 項目中的幣增長非常快，我想你我也可以很容易地看到這一點。在此處了解有關 Avalanche 生態系統的更多信息。
Polkadot 生態是大家最期待的，Coin98 團隊在 Polkadot 內部也有很多關於鏈上分析、DeFi 和平行鏈的文章，你可以在 Coin98 Insights 上了解更多。在此處了解有關 Polkadot 生態系統的更多信息。

在這組 2 中，我將根據該生態系統的規模、他們擁有和正在做什麼、他們在此基礎上建立的項目、合作夥伴或部分進行分組的標準，.. 將按大小排序每個生態系統分別為 Polkadot、Solana 和 Avalanche。

第 3 組 - 前 3 名（生態系統開始形成自己的 DeFi 拼圖）

這些項目正在構建拼圖，因此它們需要時間來成長並被視為我們尋找隱藏寶石的機會，以及為您帶來更多盈利機會。

我想在下面提到的名字是 Polygon、Cardano、Near、Cosmos、Hecochain 以及我想強調的另一個名字是 Dfinity。

首先，我會提到 2021 年之前的 Cardano 生態系統，我自己不太關注這個生態系統，但最近我觀察了他們一直在做的事情並註意到。Cardano 進展非常快，如 Cardano 的關鍵部分所示去中心化金融。例如Cardstarter，Cardano 的第一個 IDO 平台。兄弟倆還指出，無論一個生態是否推出自己的IDO，他們的想法都與市場一致。在這裡了解這個生態系統。
第二個是Near，目前Coinbase的一個強大的生態系統，我還沒有看到Near有自己的IDO平台，但是Near在應用方面還有一些其他的拼圖，AMM，Liquidity，DEX，......我認為他們未來也將加快發展。在此處了解有關 Near 生態系統的更多信息。
與 Dfinity 等其他生態系統一起，您可以通過關注 Dfinity 生態系統去 Twitter 查找和更新最新信息，Twitter 系統會在其上列出其他相關信息。這也是我遵循的方式，所以我不會錯過市場上任何生態系統的名字，這些都是我想與大家分享的一些經驗。在此處了解 Dfinity 生態系統。
最後，其他生態群正在建設中，如 TomoChain（與 Tomo Finance 項目）類似 Ethereum 的 DAO Compound 項目和 Binance Smart Chain 的 Venus 協議，您可以訪問Coin98.net了解更多關於 TomoChain 的信息。

第 3 部分 - DeFi 生態系統與外部的現金流

為了讓大家更好地與外界了解 DeFi 生態中的現金流，我將其分為以下兩部分：

宏觀現金流

在發達國家，投資資金流向其他發展中國家尋找投資機會的趨勢。
當然，要吸引資金流入，發展中國家必須具備一些基本要素（基礎設施、道路、扶持政策，其他基礎產業也必鬚髮展）。：能源、醫療保健、農業、交通或教育……）。
在各個平台區塊鏈的 DeFi 生態中也是如此：當然，裡面需要做好準備，接收資金的流入。

例如，在 DeFi 中，我們有以太坊、幣安智能鍊等非常發達的國家，然後其他發展中國家將是 Polkadot、Solana、Avalanche、NEAR、Cardano、Dfinity、Cosmos ......所以要準備好新的資金湧入他們，需要提前有基本的基礎設施。

微觀現金流

關於這個小額資金流的內容我會在 Money Flow #2 Podcast 中專門分享。

在那裡，我將解釋第 1、2、3 層最終用戶 Dapp 中的現金流和價值流如何？從那裡，您將能夠預測和預測市場趨勢。

第 4 部分 - 需要關注的生態系統

在本節中，我將分享需要關注的生態系統，在我個人和整個 Coin98 團隊的觀察中，我注意到有一些生態系統需要我們更加關注，因為它們的構建似乎足夠了，他們溝通項目的方式也是如此。

以下是需要注意的名稱：Polkadot、Cardano、Avalanche、Polygon、Solana、Near、Fantom、Terra、Dfinity。

那麼如何評估和預測呢？

如何判斷一個生態系統是否在成長？我們需要確定的因素是：

Dapp 的數量建立在它之上，也吸引了開發者社區的參與。
使用這些 Dapps 的用戶數量（例如 TX 數量，TVL - 鎖定的總價值，我們需要查看增長率而不是當前數據）。
影響並擴展到其他生態系統（跨鏈）。
當然，他們的 DeFi 生態系統的各個部分必須牢固而完整地建立起來，為資金流入（與真實用戶）做好準備。

我會建議你幾個關鍵詞，包括：

區塊鏈平台第 1 層必須在技術上具有響應能力（包括可擴展性、TPS、Blocktime 等）。
第 2 層必須具有以下基本要素：穩定幣、AMM 流動性、借貸、合成資產、IDO 平台、聚合器、投資管理、保證金交易、衍生品、保險、NFT 發行、NFT 市場、支付和橋接。隨著不斷增長的生態系統從外部吸引來自其他生態系統的資金，它肯定需要一座橋樑。

結語

在這個 Podcast 中我列出了很多關鍵詞，為了快速掌握知識，你可以上去搜索我上面提到的關鍵詞。

或者收聽我之前分享的播客：

如何在這裡找到市場信息。
如何使用 Twitter 在這裡找到寶石。
如何在此處創建監視列表以觀察硬幣。
如何正確理解 APR、APY 並為自己優化利潤。

實際練習

在結束播客之前，我還有一個小練習，希望你通過練習來更深入地了解整個市場，了解資金的流動（Money Flow），以及發現新的隱藏寶石和項目潛在的生態系統。

這是我的練習和建議，以便您可以輕鬆監控生態系統，從而預測哪些生態系統已準備好現金流。評估的幾個因素：

他們如何構建 DeFi 拼圖。我和團隊已經對各個具體生態系統的信息進行了分析和統計，大家可以去Coin98.net閱讀以獲取更多信息。
Backers 是支持和支持那個生態的人，比如 Le Thanh 先生的 Play to win 文章中，Near 是 Coinbase 支持的，Solana 是 FTX 支持的，Polkadot 有人力支持的力量。很快這裡就是 Dfinity 生態系統了。
看看建造者的心態。
觀察社區。

在這裡，你幫我回答一下它的擴展等基本問題嗎？與誰合作？該項目屬於哪些部分？多虧了這一點，您將在該生態系統中獲得很多見解。當您練習時，您甚至會回答自己的問題，並對市場有更深入的了解。

每個播客我都會留下一個問答鏈接，供人們提問和建議主題。兄弟們可以：