QuickSwap 性能模型分析 (QUICK) - 快速增長的原因

QuickSwap 快速增長的原因是什麼？讓我們分析一下 QuickSwap 的運營模式來尋找答案。

QuickSwap 概述

QuickSwap通常是 Matic Chain 上 Uniswap v2 的一個分支。由於 Matic 網絡的優勢，協議上的交易費用幾乎為零，而且處理速度很快。

QuickSwap的運營模式和產品

QuickSwap 將其開發重點放在單一產品 AMM 上，並創建激勵措施以幫助保留和鼓勵用戶繼續使用該協議。 

Quickswap 產品概述包括：

• 快速交換 - AMM。
• Dragon's Lair - 一個幫助用戶快速質押的地方。
• 流動性挖礦程序允許存入 LP 代幣以獲得收益。

我們將依次分析 QuickSwap 的每個組件，大約 3 個主要方面：

• 那是什麼成分？
• 他們的運營模式。
• 如何獲取 QUICK 代幣的價值。

首先，讓我們了解一下 AMM——該項目的主要產品。

快速交換

在設計上，Quickswap 與 Uniswap v2 的模型相同。你可以回顧一下 Uniswap v2 的運營模式，牢牢掌握知識。

為方便起見，我將通過這個模型的流程為您提醒：

QuickSwap 將涉及 2 個主要組件： 

• 流動性提供者：這是供應方，提供資產為市場創造流動性。
• 用戶（用戶，交易者）：用戶可以在多邊形上交易任何代幣，作為回報，他們必須為每筆交易支付 0.3% 的費用。

QuickSwap . 運營模式 

Quickswap 的模型將分 3 個主要步驟工作，如下所示：

(1) QuickSwap上的1個Pool會有2種資產，例如A和B，流動性提供者會以1:1的比例投入2種資產。同時獲得LP代幣，這是一個代表池中部分資產所有權的代幣。

(2) 交易者想要從 A 兌換到 B，可以將 A 放入 Pool 中並收到 B。

(3) Quickswap 目前每筆交易收取 0.3% 的費用，該費用將按照 LP 的 0.25%、dQUICK 持有者的 0.04%（質押 QUICK 以獲得 dQUICK，我將在下面解釋）和 Quick Foundation 的 0.01% 的比率分配。

關於算法等更深層次的因素，礦池模型與 Uniswap 的模型類似，本文不再贅述。 

Quickswap 如何為 QUICK 持有者獲取價值

該模型的設計相當和諧，有助於平衡各方利益：

• 對於 QUICK 持有者：QuickSwap 向持有 QUICK 的人分配 0.04% 的交易費用，從而為持有者創造鎖定點併購買代幣需求。
• 與流動性提供者 (LP) 合作。除了收益分成（0.25% 的交易費）。Quick Swap 還有一個流動性挖礦計劃，可以激勵 LP 在 QuickSwap 上提供更多流動性。
• 對用戶而言：流動性充裕，用戶在交易時會花費更少的Slippage，但用戶交易越多 => QUICK staker 和 LP 獲得的交易費用也會更多。
• 對開發團隊：0.01%的交易手續費分成將是開發團隊不斷改進的巨大動力，讓產品產生越來越多的收益。

QuickSwap 是該項目的主要產品，但為了在今天吸引如此大量的流動性，Quick 也有很多組件來留住和吸引用戶。現在讓我們了解這些成分。

龍巢

Dragon's Lair 幫助用戶質押 QUICK 以獲得收益。當您質押 QUICK 時，您將收到 dQUICK，協議交易費用的 0.04% 將分享給 dQUICK 持有者。

請注意，QUICK 和 dQUICK 的轉換比率不是 1:1。該比率取決於合約中質押的 QUICK 數量。這意味著質押的人越多，共享的費用就越少，反之亦然。

由於產生的交易費用，dQUICK 的價值會隨著時間的推移而增加。用戶可以隨時解除質押，當您解除質押時，該數額的 dQUICK 將被銷毀，您將以相同的兌換率收到 QUICK。

在 QuickSwap 上質押

Dragon's Lair 如何為 QUICK 持有者獲取價值

Dragon's Lair 為質押 QUICK 的人創造直接收益，項目產生的交易量和收入越多 >> 共享費用越多 >> 激勵用戶購買並在協議中質押 QUICK。

隨著時間的推移，即使市場波動，QUICK價格變化，QUICK的質押量也在穩步增加，證明這對用戶來說是一塊有吸引力的蛋糕。

但是，這種模式的缺點是，如果 QUICK 質押的增長速度快於交易量的增長 >> Staker 將分享更少的費用 >> 產生 Sell 需求。

農業

為了鼓勵 LP 提供更多流動性，Quickswap 有一個農業或流動性挖礦計劃。因此，用戶在提供流動性並收到 LP 代幣後，可以將其質押在池中以獲得更多的 QUICK。每個池共享的 QUICK 數量是不同的，並且會因治理而改變。

在 QuickSwap 上耕作

如何為 QUICK 持有者獲取價值

流動性是 DeFi 協議的命脈，如果流動性充裕，將有助於減少價格滑點，從而鼓勵更多用戶使用該產品，從而為協議創造收益。

快速交換代幣經濟學

有了上述模式，要能夠長期維持並持續鼓勵用戶提供流動性，就需要大量的代幣作為激勵。Quickswap 通過主要分配給流動性挖礦的代幣經濟學來滿足這一條件。 

QuickSwap 代幣經濟學

90% 分配給流動性挖礦，這種模式為前期創造了很好的激勵，保證了項目有大量的流動性，挖礦後的 LP 可以繼續 Staking QUICK，為自己獲得更多的 QUICK。 

不過，不利的一面是，未來當LP自己覺得“夠了”的時候，就會產生很大的拋售需求。因此 Quick 將需要新遊戲來維護 QUICK 在協議中的“鎖定點”。根據項目提供的信息，流動性挖礦計劃將持續約 3 年半，獎勵金額會隨著時間的推移而減少。 

當前的 QUICK 用例包括：治理和質押。QUICK 分發的數量是通過治理和質押決定的，這有助於為代幣持有者帶來直接價值，因此可以說用例是 QUICK 的一個加分項。

Quickswap . 工作原理概述

在分析了 Quickswap 的工作原理和協議中的組件之後，我們有以下操作模型：

看這個模型，我們可以發現 Quick 專注於垂直開發：專注於開發一個主要產品和該產品的配套組件。

• QuickSwap：AMM，協議的主要產品。
• Dragon's Lair：一種質押產品，有助於留住持有者並為 QUICK 創造購買需求。
• 農場：有助於激勵 LP 維持流動性供應的產品。

QuickSwap 的飛輪：Farm 幫助 Quickswap 創造穩定的流動性，間接幫助 Quick 創造更多的交易量 >> 產生更多的收入 >> Dragon's Lair 成為用戶的吸引力。 

投資 QuickSwap 的機會 

Polygon處於第 2 層解決方案的最前沿，擁有大量用戶和項目。QuickSwap 正在成為當今頂級 dex 之一。

資料來源：索拉尼亞人

以目前的趨勢、運營模式和激勵，Quickswap很有可能會活得很好，對很多人來說是一個很好的投資機會。

除了投資項目的QUICK代幣，選擇合適的礦池是你增加資產的好方法。 

總結與結論 

在合適的時機，快速的發展，良好的社區效應，QuickSwap 為自己創造了一個非常好的位置。目前的運營模式正在並將很可能在不久的將來繼續發揮其優勢。

然而，隨著許多競爭對手逐漸出現，通常是 Sushi。如果競爭對手有另一種對用戶更有吸引力的激勵措施，那麼依賴激勵措施也可能是一個弱點。 

而在目前的模式下，如果你不創建新遊戲（例如Pancakeswap），或者不為自己創造一個亮點（例如Uniswap V3），那麼這種激勵措施將有一段時間讓 Quick...Quit 退出。