باز کردن جعبه پاندورا دیفای - راز پروژه های x100 (قسمت 1)

قسمت 1 این مجموعه باز کردن قفل جعبه Defi Pandora یک نمای کلی از اجزای سازنده DeFi را به شما ارائه می دهد.

ALPHA x~100

سوشی x15

SOL x8 

و بسیاری رافت های x4، x5 دیگر.

اینها چند سکه DeFi هستند که در چند وقت اخیر به همراه سودهایی که به ارمغان می آورند، مورد توجه جامعه Coin98 قرار گرفته اند. 

تصادفی نیست که این پروژه ها می توانند تا این حد سودآور باشند، همه روش هایی دارند که به وسیله آنها می توانیم "جعبه پاندورا" DeFi را باز کنیم و "جواهرات پنهان" را پیدا کنیم.

بنابراین در مجموعه باز کردن قفل جعبه پاندورا دفای متشکل از 3 بخش، من: (1) مروری بر اجزای سازنده DeFi ارائه خواهم کرد، (2) تجزیه و تحلیل عوامل اساسی برای ارزیابی فرصت ها و ریسک ها، (3) فرصت ها و ریسک ها در دیفای. از آنجا، به شما کمک می‌کند دانش پیش‌زمینه‌ای قوی داشته باشید تا بتوانید بهترین معاملات را برای خود پیدا کنید.

این مقاله از منابع بسیاری به اضافه دانش نویسنده گردآوری شده است، همه فقط برای مقاصد مرجع و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

بیا شروع کنیم!

جعبه دفای پاندورا

DeFi چیست؟

DeFi یک پلت فرم مالی غیرمتمرکز (یا باز مالی) است که در آن موسسات، بازارها یا ابزارهای مالی به صورت غیرمتمرکز مدیریت می شوند. با پیشرفت در فناوری (بلاک چین)، DeFi به ایجاد یک سیستم مالی با یکپارچگی و شفافیت بالا کمک می کند. 

شکی وجود ندارد که در حال حاضر، تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) در حال حاضر بیشترین علاقه را در Crypto دارد. DeFi نه تنها پلتفرم مالی سنتی را در زنجیره به روشی شفاف تر و بازتر به ارمغان می آورد، بلکه با قابلیت همکاری، DeFi همچنین کلید باز کردن بسیاری از پتانسیل های جدید است که ما نمی توانیم در امور مالی سنتی ببینیم. 

با این پتانسیل ها، DeFi توجه زیادی را به خود جلب می کند و با سرعت بسیار بالایی در حال رشد است، TVL (ارزش دارایی کلیدی) به تنهایی در شبکه اتریوم به بیش از 40 میلیارد دلار در جهان رسیده است. زمان نگارش.

منبع: دفای پالس

DeFi Pandora و معماری لایه ای آن

در اصل، DeFi ساختاری است از چندین لایه (لایه) که روی هم چیده شده اند. این به ایجاد توانایی ترکیب و تعامل بین لایه‌ها کمک می‌کند، اما همچنین به این معنی است که اگر لایه‌های زیر مشکل داشته باشند، مستقیماً بر لایه‌های بالا تأثیر می‌گذارد. 

بنابراین، هنگام یادگیری در مورد یک پروژه، اولین کاری که باید انجام دهید این است که مشخص کنید به کدام لایه تعلق دارد، سپس لایه های زیر را تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید آیا آنها به طور موثر کار می کنند، سپس ما شروع به کار می کنیم.

در بخش بعدی، لایه‌های DeFi را فهرست می‌کنم و به تحلیل آن‌ها می‌پردازم. اگر دانش زیر را درک می کنید، اساساً یک چارچوب در هنگام تجزیه و تحلیل یک پروژه DeFi دارید.

قطعات DeFi Pandora

اساساً DeFi به 5 لایه تقسیم می شود:

1. لایه تسویه حساب : شامل بلاک چین و دارایی اصلی آن است. به عنوان مثال، BTC در بلاک چین بیت کوین یا ETH در بلاک چین اتریوم.
2. لایه دارایی : شامل تمام دارایی های صادر شده در لایه تسویه حساب می شود. شما می توانید به سادگی Token را درک کنید.
3. لایه پروتکل : استانداردهایی را برای هر یک از شاخه های مختلف در DeFi (dex، مشتقات، مدیریت دارایی) ارائه می دهد. به عبارت دیگر، این مجموعه ای از قراردادهای هوشمند است که هر کاربر یا برنامه DeFi می تواند به آن دسترسی داشته باشد تا هر طور که می خواهد توسعه دهد.
4. لایه برنامه : شامل برنامه هایی با اهداف مختلف و کاربران متصل به هر پروتکل جداگانه است. برای مثال، دکس‌های زیادی وجود دارد، اما یک دکس استیبل‌کوین‌ها (منحنی) را معامله می‌کند، دکس دیگری چندین توکن (Uniswap) معامله می‌کند، دکس با توکن‌های بازده معامله می‌کند (Snowswap).
5. لایه تجمع : پلتفرمی که چندین برنامه و پروتکل را به هم متصل می کند. هدف آن ارائه یک ابزار مقایسه یا خدمات مرتبط است که به کاربران در انجام انواع وظایف پیچیده کمک می کند. به عنوان مثال: 1 اینچ جمع‌آوری‌ها dex برای بهترین قیمت توکن یا furucombo برای شما که می‌توانید معاملات زیادی را در بسیاری از صرافی‌ها تنها با 1 کلیک انجام دهید .

اکنون که نگاهی اساسی به ساختار DeFi دارید، بیایید عمیق‌تر به تجزیه و تحلیل نشانه‌گذاری دارایی و لایه پروتکل بپردازیم، اینها پایه‌های اساسی برای تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و ریسک‌ها در DeFi هستند. 

توکن سازی دارایی 

به بیان ساده، افزودن دارایی‌های جدید به بلاک چین توکن‌سازی نامیده می‌شود. هدف از این امر سهولت دسترسی به دارایی ها و تجارت است. 

شما می توانید دارایی ها را به صورت توکن در مدت زمان کوتاهی به هر نقطه از جهان ارسال کنید، آن توکن می تواند در بسیاری از برنامه های کاربردی مختلف استفاده شود و در قراردادهای هوشمند ذخیره شود. بنابراین توکن‌ها بخش مهمی از DeFi هستند.

توکن ها انواع مختلفی دارند و اهداف مختلفی را انجام می دهند، مانند:

• استیبل کوین ها
• نشانه حکمرانی
• توکن سودمند (توکن سودمند).
• NFT (توکن غیر قابل تعویض).
• نشانه های دیگر

استیبل کوین ها 

افزودن دارایی ها به دارایی های زنجیره ای تنها زمانی واقعاً انفجاری است که مشارکت استیبل کوین ها وجود داشته باشد. شما می توانید از توکن هایی مانند BTC یا ETH برای استفاده از dapp ها استفاده کنید اما تقاضای زیادی برای دارایی های پایدار وجود دارد. و استیبل کوین ها نیز معیاری برای اندازه گیری نوسان دارایی های زنجیره ای هستند. بنابراین، پس از تجزیه و تحلیل بلاک چین، نکته بعدی که باید به آن توجه کنید این است که از چه نوع استیبل کوین هایی پشتیبانی می کند. 

در حال حاضر استیبل کوین های زیادی وجود دارد، اما هیچ مدل کاملی وجود ندارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. به عنوان مثال، USDT دارای ریسک های مرتبط با حساب های بانکی غیرشفاف ناشر است، DAI دارای نوسان قیمت بالایی است.

توکن حاکمیتی و توکن ابزاری

توکن حاکمیت به اجرای جهت توسعه پروژه به روشی غیرمتمرکز کمک می کند، توکن چند منظوره به شما کمک می کند تا بسیاری از اقدامات خاص را در dapp انجام دهید.

NFT (توکن غیر قابل تعویض)

NFT ها توکن هایی هستند که کلاس های دارایی منحصر به فرد را نشان می دهند. چنین دارایی هایی می توانند دارایی های الکترونیکی یا دارایی های واقعی باشند. 

این یک آرایه بسیار گسترده است و پتانسیل بالایی دارد، می توانید به مجموعه کامل NFT ها در اینجا مراجعه کنید. 

توکن های دیگر

انواع جدیدی از توکن ها با کاربردهای مختلف مانند توکن هایی که نشان دهنده سود دریافتی از اوراق قرضه هستند، توکن های مصنوعی که نشان دهنده قیمت دارایی های واقعی هستند، وجود دارد، و ...

پایان یافتن

در قسمت 1 از سری رمزگشایی جعبه DeFi Pandora، من به شما بچه ها در مورد اجزای سازنده DeFi و انواع توکن هایی که در زنجیره وجود دارند نشان دادم. 

در بخش بعدی نحوه استفاده از آن توکن را خواهیم دید. چگونه توکن ها در Dexs معامله می شوند، چگونه به عنوان وثیقه برای استقراض یا ایجاد انواع مشتقات استفاده می شوند و چگونه می توان از آنها برای ایجاد سرمایه گذاری روی زنجیره صندوق های تامینی استفاده کرد.

منبع مرجع: مالی غیرمتمرکز: در بازارهای مالی مبتنی بر بلاک چین و قراردادهای هوشمند