تجزیه و تحلیل شبکه نگهدارنده روی زنجیره (KP3R) - انتظار برای رشد

در شرایطی که قیمت توکن KP3R نوسان زیادی ندارد، دارندگان چه می‌کنند؟ بیایید پاسخ را از طریق داده های زنجیره ای Keeper Network پیدا کنیم.

سلام بچه ها، ادامه سری تحلیل داده های On-chain، به روز رسانی نوسانات پروژه در شبکه بلاک چین. در این شماره به تحلیل شبکه Keep3r (KP3R) یکی از پروژه های «پدرخوانده دیفای» آندره کرونه می پردازم.

بیا شروع کنیم!

مروری بر شبکه Keep3r (KP3R)

شما به سادگی می توانید درک کنید که شبکه Keep3r پلتفرمی است برای کمک به Keepers (تقریباً، گیرندگان شغل) در یافتن مشاغل (Jobs) به روشی غیرمتمرکز.

قبل از اینکه به تجزیه و تحلیل داده های On-chain بپردازیم، نکات قابل توجهی را در مورد توکن پروژه (KP3R) برای شما خلاصه می کنم:

مورد استفاده توکن

KP3R 3 کاربرد اصلی خواهد داشت: Bonded، Rewards و Governance:

• Bonded: نگهبانان درآمد بیشتری کسب می کنند Bonded KP3R توانایی دریافت مشاغل پیچیده با پاداش های بالاتر را خواهد داشت.
• حاکمیت: اگر Bonded KP3R دارید، می توانید در مدیریت پروژه شرکت کنید.
• پاداش: برای پاداش دادن به نگهبانان برای تکمیل کارهای تعیین شده استفاده می شود. برای مشاغلی که با اتریوم یا توکن های پروژه پاداش می گیرند، 0.3% کارمزد دریافت می شود و این هزینه مستقیماً به خزانه داری شبکه Keep3r واریز می شود.

مدل توکن

سمت عرضه: KP3R حداکثر عرضه کل را ندارد و بیشتر چاپ خواهد شد.

• هنگامی که Keepers کار را کامل کرد، KP3R بیشتر برای پرداخت پاداش چاپ می شود.
• Jobs نیازی به پرداخت KP3R یا ETH به Keepers ندارد، بلکه صرفاً نقدینگی را ارائه می دهد و شماره Bonded KP3R مربوطه را دریافت می کند. این شماره Bonded KP3R علاوه بر این چاپ خواهد شد.

سمت تقاضا:

• این پروژه KP3R را برای تامین نقدینگی خریداری می کند.
• Bonded KP3R را برای مشارکت در مدیریت پروژه نگه دارید و می توانید بخشی از سود را از صندوق خزانه داری دریافت کنید. در حال حاضر، درآمد صندوق خزانه داری تنها از کارمزد تراکنش است که جابز با توکن هایی غیر از KP3R پرداخت می کند.

بنابراین، با مدل فعلی توکن و مورد استفاده، فکر می‌کنم قیمت توکن KP3R به دلیل موارد زیر ثابت خواهد ماند:

• KP3R به طور مداوم برای پرداخت به Keepers و همچنین Jobs ضرب خواهد شد، هیچ تاثیر مثبتی بر قیمت نخواهد داشت.
• هنگامی که KP3R بسیار "نعناع" است، زمانی که قیمت کاهش می یابد تمایل به فروش دارد، برای جذب Keepers، Jobs با KP3R پرداخت نمی کند اما با توکن های دیگر پرداخت می کند. سپس صندوق خزانه داری سود زیادی به دست می آورد و نیاز به نگهداری KP3R را برای مدیریت ترویج می کند. از آنجا، قیمت ثابت خواهد ماند.

با نگاهی به تاریخچه قیمت، می توانید متوجه شوید که قیمت KP3R اخیراً بسیار ثابت بوده است. با این حال، اگر شبکه Keep3r محصولات بیشتری برای شارژ داشته باشد، قیمت توکن احتمالا به شدت رشد خواهد کرد. 

داده های زنجیره ای در مورد محصولات شبکه Keep3r 

تا 20 نوامبر، شبکه Keep3r دارای بیش از 3000 شغل است که توسط 736 Keepers و 12 شغل فهرست شده در این پلتفرم تکمیل شده است.

بیایید ببینیم این اعداد تا کنون چگونه بهبود یافته اند!

شبکه Keep3r

منبع: Keep3r Network

همانطور که می بینید، تعداد مشاغل تکمیل شده به طور قابل توجهی افزایش یافته است (افزایش نزدیک به 8 برابر پس از 4 ماه).

تعداد مشاغل فهرست شده نیز به طور قابل توجهی از 12 شغل به 38 شغل افزایش یافته است، مشاغل فعلی عمدتاً به محصولات اکوسیستم سالین فاینانس مربوط می شوند.

با این حال، تعداد نگهبانان از پایان نوامبر تنها نزدیک به 40 درصد افزایش یافته است.

در عین حال، مشاهده می شود که تنها 3 نگهبان برتر تقریباً تمام کارهای تکمیل شده را به خود اختصاص داده اند، بنابراین سطح توزیع کار بین نگهبانان بالا نیست. بنابراین، مشاهده می‌شود که به نظر نمی‌رسد پروژه فعلی بسیاری از توسعه‌دهندگان جدید را برای پیوستن به اکوسیستم شبکه Keep3r جذب کند.

آندره کرونه در مقاله اخیر خود تاکید کرد که شبکه Keep3r به تنهایی توسط آندره اداره می شود. بنابراین، این همان نکته ای است که به نظر من توسعه پروژه را به طور قابل توجهی محدود می کند زیرا حجم کارهایی که باید انجام شود بسیار زیاد است که بر پیشرفت اجرا و عرضه محصولات جدید تأثیر می گذارد.

به نظر من، «پدرخوانده دی‌فای» واقعاً به هم تیمی‌های بیشتری برای اطمینان از توسعه طولانی‌مدت شبکه Keep3r نیاز دارد. مشاغل ارائه شده نیز باید متنوع تر باشند، نه تنها در اکوسیستم سالین فاینانس.

صندوق خزانه داری

در حال حاضر، Keep3r's Treasury Vault حدود 2.6 میلیون دلار ارزش دارد.

منبع: Keep3r Network

یک نکته کوچک به شما این است که فقط دارندگان KP3R Bonded می توانند در حکمرانی شرکت کنند و از خزانه خزانه داری مزایای دریافت کنند.

همانطور که در حال حاضر می بینید، مقدار Bonded KP3R روی پلتفرم 5593.21 توکن است، بنابراین برای هر Bonded KP3R می توانید مزایایی تا سقف 469 دلار در خزانه خزانه دریافت کنید (در صورتی که همه اینها به دارندگان Bonded KP3R اختصاص داده شود).

قیمت KP3R در زمان نگارش مقاله حدود 237 دلار است، بنابراین هنگام Hold Bonded KP3R و مشارکت در مدیریت پروژه، سود بیشتری نسبت به هزینه دریافت خواهید کرد. بنابراین، این نکته ای است که فکر می کنم سمت تقاضای KP3R را افزایش دهد.

داده‌های زنجیره‌ای روی توکن $KP3R

توزیع توکن

در حال حاضر، عرضه در گردش KP3R 228591 توکن است و مطابق شکل زیر توزیع می شود.

مقدار توکن ها در صرافی ها و کیف پول های معامله گران DEX کاملاً متعادل است و 40٪ و 41٪ از کل عرضه KP3R را تشکیل می دهد.

علاوه بر این، 19٪ باقی مانده از توکن ها در پایه شبکه Keep3r و پروتکل واحد هستند. که در آن واحد پروتکل 13 درصد (فقط پس از Binance با 24 درصد) را به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر، من همچنین نمی‌دانم چرا پروتکل واحد این همه توکن را در خود نگه می‌دارد (من بررسی کرده‌ام، KP3R نمی‌تواند به عنوان وثیقه برای «ضراب‌سازی» USDP استفاده شود). با این حال، از آنجایی که واحد پروتکل و شبکه Keep3r هر دو قطعاتی در اکوسیستم سالین فاینانس هستند، می‌توانید سری Landscape را در سالن اکوسیستم دنبال کنید تا آخرین به‌روزرسانی‌ها را در مورد این موضوع دریافت کنید.

به طور خلاصه، با توجه به اینکه KP3R با تمرکز بیش از حد در بورس است (40 درصد از کل عرضه را به خود اختصاص می دهد)، ممکن است عاملی باشد که بر قیمت توکن تأثیر منفی بگذارد (زیرا وقتی دارندگان توکن را به توکن منتقل می کنند. مبادله، یک حرکت خواهد بود. آماده برای فروش).

نوسان تعادل بین مبادلات

مقدار توکن ها در صرافی های متمرکز در دوره 1 هفته گذشته به شدت کاهش یافته است. قابل ذکر است، می بینید که بایننس مکانی است که بیشترین KP3R را در هفته گذشته در اختیار دارد، که شاهد خروج 4457 توکن از صرافی بوده است.

از سوی دیگر، DEX هایی مانند Uniswap و SushiSwap شاهد افزایش اندکی در میزان توکن های KP3R بودند.

بنابراین، روند خروج از صرافی های متمرکز و افزایش اندک در صرافی های DEX نشانه تمایل دارندگان به نگه داشتن توکن های خود است.

تغییرات در تعادل دارندگان KP3R برتر

در اینجا، داده‌های کیف‌پول‌های Top 10 Hold KP3R را ارائه می‌دهم که کیف‌پول‌های صرافی، کیف‌پول‌های اعضا و کیف پول‌های قرارداد هوشمند را در پروژه حذف کرده‌اند.

اکثر کیف‌پول‌های موجود در 10 تاپ، روند تداوم جمع‌آوری و نگهداری توکن‌های KP3R را نشان می‌دهند. با نگاهی به تاریخچه قیمت توکن، می‌توانیم این را نیز به وضوح ببینیم، قیمت اخیراً نوسانات کمتری داشته است و در محدوده 220 تا 250 دلار قرار گرفته است.

منبع: Coinecko

علاوه بر این، داده‌های نانسن در مورد زمان نگهداری توکن نشان می‌دهد که 82 درصد از توکن‌ها توسط 86 درصد کیف‌پول‌ها از 90 تا 365 روز نگهداری می‌شوند، که من فکر می‌کنم زمانی که دارندگان در گذشته نگه داشته‌اند، برای قیمت کاملاً مثبت است. زمان طولانی اکثریت است.

منبع: نانسن

اگرچه روند برداشت توکن‌ها از صرافی‌ها و دارندگان CEX به جمع‌آوری و ذخیره‌سازی بیشتر KP3R ادامه داد، اما قیمت رشد نکرد. همانطور که با برادران بالا در مورد استفاده و مدل فعلی توکن تحلیل کردم، فکر می کنم امکان افزایش شدید قیمت بسیار دشوار است مگر اینکه شبکه Keep3r محصولات جدید بیشتری برای ارتقاء درآمد خزانه داری داشته باشد.

نتیجه 

پس از تجزیه و تحلیل داده های On-chain شبکه Keep3r، می توانم به نتایج زیر برسم:

• با استفاده از توکن و مدل فعلی، من فکر می‌کنم قیمت توکن KP3R ثابت می‌ماند مگر اینکه تغییر محصول جدیدی برای ارتقای خزانه خزانه پروژه ایجاد شود.
• با داده هایی که در بالا ارائه و تجزیه و تحلیل کردم، پروژه فعلی توسعه دهندگان جدیدی را برای پیوستن به پلتفرم جذب نمی کند. این واقعیت که آندره کرونه به تنهایی شبکه Keep3r را اداره می کند، بزرگترین مانع برای رشد Keep3r خواهد بود. به نظر من، «پدرخوانده دیفای» باید روند یافتن هم تیمی های قابل اعتمادتر را تسریع کند تا رشد پروژه را تضمین کند.
• اکنون که مزایای دریافتی از مشارکت در حکمرانی بیشتر از هزینه‌ها است، این نقطه افزایش تقاضا برای KP3R خواهد بود زیرا این امر باعث جذب افراد بیشتری برای مشارکت در مدیریت پروژه می‌شود.
• با توجه به توزیع توکن، در حال حاضر KP3R در صرافی های متمرکز بسیار بزرگ است (40٪ از کل عرضه را به خود اختصاص می دهد) که ممکن است عامل بدی برای قیمت توکن باشد.
• با این حال، دارندگان برتر همچنان به جمع آوری KP3R بیشتری ادامه می دهند تا منتظر پیشرفت در قیمت KP3R باشند.

با داده‌های On-chain که من تجزیه و تحلیل کرده‌ام، آیا ایده دیگری در مورد توکن KP3R و همچنین پروژه شبکه Keep3r دارید، لطفاً برای تبادل و بحث در بخش نظرات نظر دهید.