تجزیه و تحلیل مدل عملیاتی PancakeSwap (CAKE)

مدل PancakeSwap را از طریق مکانیسم کاری هر محصول در داخل آن تجزیه و تحلیل کنید، در نتیجه فرصت های سرمایه گذاری را با PancakeSwap پیدا کنید.

Series How It Works مجموعه‌ای است برای کمک به درک عمیق‌تر پروتکل 1، نحوه عملکرد و پتانسیل آن برای توسعه آینده.

این مقاله با تجزیه و تحلیل زیر به شما کمک می کند تا مدل PancakeSwap را بهتر درک کنید:

• مدل کاری PancakeSwap و محصولات داخل آن.
• چگونه PancakeSwap ارزش توکن CAKE را به دست آورد.
• فرصت های سرمایه گذاری با PancakeSwap.

اطلاعاتی در مورد PancakeSwap

PancakeSwap یکی از اولین AMM ها در BSC است، این پروژه تنها چند روز پس از شبکه اصلی زنجیره هوشمند Binance راه اندازی شد.

اولین محصول این پروژه AMM Pancakeswap بود که یک نسخه فورک Uniswap V2 بود. با این حال، به لطف پلتفرم BSC، زمان تراکنش و هزینه های تراکنش در PancakeSwap در مقایسه با Uniswap بسیار ارزان است، که به Pancakswap کمک کرده است تا تعداد زیادی از سرمایه گذاران کوچک و کم سرمایه را جذب کند. 

با گذشت زمان، علاوه بر AMM، این پروژه همچنین محصولات بیشتری را برای توسعه پلتفرم خود توسعه داده است، مانند Syrup Pools، IFO، Lottery، Team Battle، ... همه آنها بسیار موفق هستند و تعداد زیادی مشتری را جذب می کنند. سرمایه گذاران بزرگ در آن شرکت می کنند. .

به تدریج، PancakeSwap از 1 فورک AMM تبدیل به AMM با بالاترین TVL و حجم معاملات امروزی شده است. پس دلیل موفقیت PancakeSwap چیست؟ PancakeSwap چگونه ارزش توکن‌های CAKE را به دست می‌آورد؟

من و شما در این مقاله با فعالیت های PancakeSwap آشنا می شویم. 

تحلیل مدل PancakeSwap 

PancakeSwap در حال حاضر 7 محصول اصلی دارد که عبارتند از:

• پنکیک تعویض AMM.
• مزارع.
• استخرهای شربتی
• پیشنهاد کشاورزی اولیه (IFO).
• بخت آزمایی.
• پیش بینی.
• نبرد تیمی

ما هر یک از آن محصولات را به نوبه خود تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، در مورد 3 جنبه اصلی:

• آن محصول چیست؟
• مدل عملیاتی آن محصول
• چگونه محصول ارزش توکن کیک را به دست می آورد.

اولین محصولی که یاد می گیریم، PancakeSwap خواهد بود - محصول اصلی پروژه.

PancakeSwap - پایه و اساس پروژه پنکیک

PancakeSwap چیست؟

PancakeSwap اولین محصول و همچنین پایه و اساس توسعه PancakeSwap است که امکان تجارت توکن های BEP20 را فراهم می کند.

PancakeSwap یک چنگال AMM از Uniswap V2 است که از مدل منحنی x*y=k استفاده می کند. بنابراین، اساساً، مدل عملیاتی PancakeSwap مشابه Uniswap V2 با برخی بهبودهای جدید خواهد بود.

مکانیسم عمل PancakeSwap AMM

فرآیند کار PancakeSwap به شرح زیر است:

(1) : 1 Pool در PancakeSwap دارای 2 نوع دارایی است، به عنوان مثال، A و B، ارائه دهنده نقدینگی 2 دارایی را با نسبت 1:1 در آن قرار می دهد. همچنین توکن LP را دریافت کنید، این نشانه ای است که مالکیت بخشی از دارایی های موجود در Pool را نشان می دهد.

(2) : تاجری که می خواهد از A به B مبادله کند، می تواند A را در Pool قرار داده و B را دریافت کند.

(3) : PancakeSwap در حال حاضر 0.25٪ از ارزش هر تراکنش را شارژ می کند، این کارمزد تقسیم می شود:

• 0.17٪ (68٪) برای LP (ارائه دهنده نقدینگی).
• 0.03% (12%) برای PancakeSwap Treasury.
• 0.05٪ (20٪) برای خرید و سوزاندن توکن های کیک استفاده می شود

(4) : علاوه بر دریافت 0.17٪ کارمزد تراکنش، ارائه دهنده نقدینگی همچنین می تواند توکن های LP را به Staking ببرد، با توکن های کیک پاداش می گیرد، این برنامه PancakeSwap's Yield Farming برای تشویق مردم به ارائه نقدینگی بیشتر است.

چگونه PancakeSwap ارزش توکن CAKE را به دست آورد

PancakeSwap محصول پایه پنکیک و همچنین محصولی است که بیشترین درآمد را ایجاد می کند. در حال حاضر PancakeSwap دارای TVL و Volume 1 در بین DEX ها است، بنابراین درآمد Pancake در سطح بسیار بالایی است.

در PancakeSwap V1، 0.03% کارمزد تراکنش برای Buyback & Burn CAKE توکن ها استفاده می شود، در PancakeSwap V2، این عدد به 0.05% افزایش یافته است، افزایش 66%. 

این مبلغ کارمزد تراکنش توسط PancakeSwap برای خرید کیک و سوزاندن هر دوشنبه جمع آوری می شود. این کمک خواهد کرد:

• توکن کیک هر دوشنبه منبع ثابتی از تقاضای خرید دارد.
• کاهش عرضه کیک در بازار.

بنابراین همانطور که PancakeSwap رشد می کند، توکن کیک به شدت افزایش می یابد، این محصول به طور مستقیم به ارزش توکن کیک و پروژه کیک کمک می کند.

این متمرکزترین محصول PancakeSwap است و انگیزه های زیادی را برای کاربران ایجاد می کند تا از این محصول بیشتر استفاده کنند. در محصولات بعدی توضیح خواهم داد.

بررسی محصولات PancakeSwap

3 نکته ویژه در مورد محصول AMM PancakeSwap وجود دارد:

• زنجیره هوشمند Binance : PancakeSwap یک فورک Uniswap است، با این حال، بزرگترین تفاوت PancakeSwap این است که پروژه در BSC واقع شده است و در نتیجه از مزایای این بلاک چین، مانند سرعت سریع تراکنش، کارمزد ارزان، بهره کامل می برد.
• کارمزد کم تراکنش : دومین ویژگی ویژه، این پروژه کارمزد تراکنش بسیار ارزان 0.2 درصدی را دریافت می کند، بسیار کمتر از کارمزد 0.3 درصدی اکثر AMM های دیگر مانند Uni یا Sushi. با این حال، همچنین منجر به این مشکل می شود که LP ها نیز کارمزد کمتری دریافت می کنند، فقط 0.17٪ در هر تراکنش (در SushiSwap 0.25٪ است).
• مکانیزم Buyback & Burn : این یک مکانیسم خاص است، این مکانیسم تا حد زیادی بر Tokenomics توکن CAKE و همچنین نحوه عملکرد کل پروژه PancakeSwap تأثیر می گذارد. از طریق این مکانیسم، پروژه نه تنها بر ارزش افزوده به توکن کیک تمرکز می کند، بلکه با توزیع جوایز باعث رشد کل پروژه می شود. من این را در بخش Tokenomics توکن کیک توضیح خواهم داد.

مزارع - مکانیک کشاورزی عملکرد 

مزارع چیست؟

نقطه قوت PancakeSwap در سیستم انگیزشی آن است، بسیاری از محصولات PancakeSwap به لطف این سیستم بوت استرپ شده اند. 

مزارع یکی از آن مشوق‌ها است، این محصولی است که برای راه‌اندازی TVL در PancakeSwap استفاده می‌شود و کاربران را تشویق می‌کند تا نقدینگی بیشتری ارائه دهند. این مرحله (4) در مدل عملیاتی PancakeSwap است. 

با این حال، همه استخرها با کیک پاداش نمی گیرند. 

PancakeSwap تعداد معینی توکن کیک برای پاداش دادن به ارائه دهندگان نقدینگی با استخر در مزارع دارد. نحوه تقسیم تعداد کیک که به کدام استخرها کیک اهدا می‌شود، از طریق رأی‌گیری انجمن تصمیم‌گیری می‌شود.

مدل عملیاتی کشت محصول در PancakeSwap

نحوه عملکرد کشاورزی بازده در PancakeSwap

مراحل بسیار ساده می باشند:

(1) شما نقدینگی را در PancakeSwap ارائه می کنید و توکن های LP را دریافت می کنید.

(2) برادران LP را در استخرهایی در مزارع شریک می کنند. با گذشت زمان، یک جایزه توکن کیک دریافت خواهید کرد.

چگونه بازده کشاورزی ارزش را برای توکن کیک به دست آورد

Yield Farming یک مکانیسم تشویقی نسبتاً محبوب در DeFi است و همچنین بسیار مؤثر است.

از طریق راه‌اندازی TVL در PancakeSwap، Yield Farming به‌طور غیرمستقیم ارزش توکن‌های CAKE را به دست می‌آورد. 

وقتی TVL در PancakeSwap افزایش می‌یابد، معامله‌گران را به تجارت زیاد جذب می‌کند، کارمزد تراکنش‌های بیشتری ایجاد می‌کند ⇒ Pancake Treasury این کارمزد را دریافت می‌کند و تقاضا برای توکن کیک ایجاد می‌کند.

استخرهای شربتی

استخرهای شربتی چیست؟

Syrup Pools یک محصول Staking است که به شما کمک می کند تا توکن ها را به ساده ترین روش دریافت کنید. شما فقط کیک میزنید و 1 توکن رایگان دریافت میکنید.

استخرهای شربتی دو نوع هستند:

• کیک سهام کیک بگیر.
• کیک سهام یک توکن دیگر دریافت کنید.

مدل عملکرد استخر شربتی

نحوه عملکرد Syrup Pool در PancakeSwap

مدل عملکرد استخرهای شربتی بسیار ساده است که شامل 4 مرحله به شرح زیر است:

(1) در ابتدا در استخرهای شربتی، کیک Pools Staking برای دریافت کیک وجود خواهد داشت. پروژه‌هایی که می‌خواهند استخرها را روی استخرهای شربتی ایجاد کنند، باید درخواست دهند و توسط Pancakeswap بررسی شوند. 

(2) کاربر (دارنده کیک) کیک خود را در نوع استخرهایی که دوست دارد قرار می دهد.

(3) پس از گذشت زمان، دارنده کیک توکن ها را به صورت رایگان فقط با Staking CAKE دریافت می کند.

(4) اگر نشانه بازگشت کیک باشد، کاربر می تواند برای دریافت پاداش بیشتر، رمز کیک را مجدداً ذخیره کند. در حال حاضر Pancakeswap دارای ویژگی چرخاندن کیک خودکار است، هزینه خدمات 2٪ است. 

چگونه Syrup Pool ارزش توکن CAKE را به دست می آورد

به طور کلی، این یک محصول ساده است، اما ارزشی که Syrup Pool برای دارندگان کیک و کل پروژه PancakeSwap به ارمغان می آورد عالی است .

بر اساس توکنومیکس CAKE-token، تعداد کیکی که به استخرهای شربتی تعلق می گیرد برابر است با تعداد کیکی که به Pools in Farms (کشاورزی محصول) پاداش داده می شود.

اما تعداد Pools on Syrup Earn CAKE در حال حاضر فقط 3 Pool دارد، 1/30 تعداد Pools در مزارع، بنابراین میانگین پاداش به ازای هر Pool بسیار زیاد است ، که باعث می شود کاربران در Pool Earn شرکت کنند. به ویژه کیک و سایر موارد. استخر در استخرهای سیراب بیشتر.

میانگین جوایز (APY) به ازای هر مجموعه تعویض پنکیک

برخی از مزایای استخرهای شربتی برای دارندگان کیک به طور خاص و پروژه تعویض پنکیک به طور کلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• توکن‌های پاداش برای دارندگان کیک.
• ایجاد تقاضای خرید برای توکن‌های کیک: مقدار زیادی از توکن‌های جایزه، سرمایه‌گذاران را برای خرید کیک برای Staking جذب می‌کند. در حال حاضر بیش از 4 میلیارد دلار کیک در استخر شربتی موجود است.
• به Pancake کمک کنید تا شرکای جدید بیشتری داشته باشد.
• بسیاری از جفت های معاملاتی، بسیاری از توکن ها در توسعه محصول Pancake → PancakeSwap معامله خواهند شد.

در مجموع، Syrups Pools محصولی است که به طور مستقیم به توکن CAKE کمک می کند، در حالی که به طور غیرمستقیم از طریق توسعه PancakeSwap به ارزش کمک می کند. 

این یکی از اصلی ترین محصولاتی است که امروزه PancakeSwap را موفق کرده است.

پیشنهاد کشاورزی اولیه (IFO) - راه اندازی توکن جدید

IFO چیست؟

IFO (پیشنهاد اولیه کشاورزی) اساساً شکلی از جذب سرمایه مشابه IDO است، اما دارایی مورد استفاده برای مشارکت در جمع آوری سرمایه، توکن LP خواهد بود که از عرضه نقدینگی Pool CAKE - BNB به دست می آید.

اگر در پلتفرم‌های دیگر، کاربران برای شرکت در IDO باید توکن‌های بومی مانند POLS، DAO، ... را خریداری کنند، در این صورت با PancakeSwap، کاربران فقط باید نقدینگی کافی برای مشارکت فراهم کنند.

مدل عملیاتی IFO

چگونه IFO در PancakeSwap کار می کند

فرآیند بهره برداری از محصولات IFO در 4 مرحله اصلی به شرح زیر انجام می شود:

(1) اول، پروژه ها برای PancakeSwapp اعمال می شوند تا برای IFO در نظر گرفته شوند. 

(2) بازیکنانی که می خواهند در IFO شرکت کنند باید 2 مرحله را دنبال کنند:

• (2.1) ارائه نقدینگی برای Pools BNB/ CAKE در PancakeSwap و دریافت توکن های LP
• (2.2) قرار دادن توکن های LP در استخرهای IFO

(3) IFO توکن های فروخته شده در IFO را بر اساس مکانیسم سرریز (تقسیم شده بر اساس نسبت مشارکت) تقسیم می کند. توکن های LP باقیمانده به شرکت کنندگان بازگردانده می شود

مثال: IFO 1,000,000 دلار جمع آوری کرد که تا 10,000,000 دلار به Pools کمک کرده است یعنی Overflow x10. بنابراین، اگر به توکن‌های LP به ارزش 10000 دلار Pools کمک کنید، فقط می‌توانید با 1/10 این مبلغ یعنی 1000 دلار توکن خریداری کنید. موجودی توکن های LP به ارزش 9000 دلار به شما بازگردانده می شود.   

(4) پس از دریافت توکن های LP که در IFO جمع آوری شده اند. PancakeSwap نقدینگی آن توکن های LP را حذف می کند، CAKE و BNB را دریافت می کند.

• (4.1) کیک به Burn برده خواهد شد.
• (4.2) BNB به پروژه بازگردانده خواهد شد.

چگونه IFO برای توکن CAKE ارزش جذب می کند

همانطور که مشاهده می شود، IFO یک جذب سرمایه کاملا منحصر به فرد است، از طریق جمع آوری سرمایه، PancakeSwap کاربران را به پیوستن به Farming تشویق کرده است و نقدینگی بیشتری را فراهم می کند. 

در همان زمان، PancakeSwap همچنین مشوق هایی را برای ارائه دهندگان نقدینگی Pool BNB/CAKE ایجاد می کند، توکن های LP نه تنها کارمزد دریافت می کنند، کیک دریافت می کنند، بلکه برای اولین بار توکن های جدید دریافت می کنند.

در مجموع، ارزش جذب IFO برای توکن CAKE به 5 روش اصلی به شرح زیر است:

• افزایش تقاضای کیک : شرکت‌کنندگان برای تامین نقدینگی ملزم به خرید BNB و CAKE هستند، در حال حاضر بیش از 4 میلیارد دلار در استخر BNB/CAKE قرار دارد.
• کاهش عرضه کیک : مقدار کیکی که در حین فروش توکن به دست می آید (معادل 50 درصد ارزش به دست آمده) سوزانده می شود و باعث کاهش عرضه کیک در بازار می شود.
• انگیزه های بیشتری برای تامین کننده نقدینگی ایجاد کنید : این به LP ها کمک می کند نقدینگی بیشتری ارائه دهند و دوام بیشتری داشته باشند و پایداری برای پلتفرم پنکیک ایجاد کنند.
• به Pancake کمک کنید تا شرکای بیشتری داشته باشد.
• بسیاری از توکن ها در IFO راه اندازی می شوند، توسعه AMM PancakeSwap را ترویج می کنند ، سپس دارندگان کیک ذینفع خواهند بود.

مشاهده می شود که IFO محصول منحصر به فرد PancakeSwap است، این محصول به طور مستقیم به توکن CAKE ارزش زیادی می دهد و همچنین باعث افزایش TVL، جفت معاملاتی در AMM Pancakeswap می شود که از طریق آن به طور غیرمستقیم برای توکن CAKE نیز ارزش ایجاد می کند.

ما 4 محصول را بررسی کردیم: تعویض پنکیک AMM، کشاورزی بازده، استخرهای شربت، IFO. 

اینها اولین محصولات و محصولات اصلی پروژه PancakeSwap هستند، از طریق مکانیسم توزیع جوایز و ایجاد انگیزه برای هر شرکت کننده، هر قطعه از پازل کمک زیادی به موفقیت Pancakeswap کرده است.

*در ادامه به سراغ برخی از محصولاتی می‌رویم که اخیراً توسط PancakeSwap توسعه می‌یابند، بنابراین درک بهتری از طرز فکر به‌عنوان محصول پروژه Pancakeswap، نحوه توسعه پروژه با توکن CAKE و ارتقای پروژه PancakeSwap خواهیم داشت.

این محصولات عبارتند از: قرعه کشی، پیش بینی، نبردهای تیمی

بخت آزمایی

لاتاری چیست؟

لاتاری نوعی قرعه کشی روی پنکیک است. بازیکنان برای خرید یک بلیط 4 رقمی از کیک استفاده می کنند، در صورت برنده شدن، سهمی از دارایی در استخر پاداش دریافت می کنند.

مدل عملیاتی لاتاری

نحوه کار لاتاری در PancakeSwap

فرآیند عملیات قرعه کشی در 4 مرحله به شرح زیر انجام می شود:

(1) برای شرکت در قرعه کشی، از کیک برای خرید بلیط استفاده می کنید، 1 کیک = 1 بلیط. 

• (1.1) پس از ارسال کیک، یک بلیط برای پیوستن به لاتاری دریافت خواهید کرد.
• (1.2) تعداد برادران کیک که برای خرید بلیط استفاده می‌شوند، به استخر مشترک پاداش تعلق می‌گیرد.

(2) PancakeSwap همچنین 1 مقدار کیک به استخرها کمک می کند تا پاداش ها را افزایش دهد و برادران را تشویق به مشارکت کند.

(3) قرعه کشی مانند برنامه های قرعه کشی معمولی با برندگان و بازندگان برگزار می شود.

• (3.1) باخت: چیزی دریافت نمی کنید و مبلغ بلیط خود را از دست می دهید.
• (3.2) برنده شدن: بسته به جایزه ای که برنده می شوید، تعداد کیک در استخرها به شما تقسیم می شود.

(4) مبلغ در Reward Pool به شرح زیر توزیع می شود:

• (4.1) 80٪ کیک موجود در استخر برای پاداش به برنده استفاده می شود که در آن:
  • 50% کیک به برنده اول توزیع می شود که هر 4 شماره را برنده شود.
  • 20% کیک بین برندگان جایزه دوم تقسیم شد و برنده 3 شماره شد.
  • 10% کیک بین برندگان جایزه سوم تقسیم شده و برنده 2 عدد است.
  • در صورتی که کسی برنده جایزه نشود، مبلغ جایزه به قرعه کشی بعدی تعلق می گیرد.
• (4.2) 20٪ باقیمانده کیک سوزانده می شود.

چگونه قرعه کشی ارزش توکن کیک را به دست آورد

قرعه کشی یک محصول جانبی است، نه چندان مرتبط با محصولات اصلی مانند AMM، IFO، استخرهای شربت، ... اما جذابیت لاتاری برای کاربران PancakeSwap نیز بسیار زیاد است، زیرا سهولت در مشارکت و کاربرپسند بودن آن. کاربران معمولی و جایزه خیلی بالاست یک بار یک برنده جایزه اول در قرعه کشی با جایزه تا 10 میلیون دلار وجود داشت.

این نشان می دهد که PancakeSwap با این محصول قرعه کشی موفق شده است، این پروژه با موفقیت یک زمین بازی در Pancake ایجاد کرده است و کاربران خود را حفظ می کند.

در حال حاضر، ارزش جذب قرعه کشی برای 2 روش به شرح زیر است:

• افزایش تقاضا برای کیک: بازیکنان باید از کیک برای خرید بلیط استفاده کنند.
• کاهش عرضه کیک: 20 درصد از جوایز کیک Pools سوزانده می شود.

⇒ لاتاری محصولی است که ارزش را مستقیماً برای دارندگان کیک جلب می کند.

پیش بینی

پیش بینی چیست؟

پیش‌بینی یک بازار پیش‌بینی در PancakeSwap است، محصول، شرکت‌کنندگان پیش‌بینی می‌کنند که BNB در یک دوره زمانی معین برای دریافت پاداش افزایش یا کاهش می‌یابد .

این محصول در حال حاضر در نسخه بتا است و به زودی در آینده نزدیک به صورت رسمی عرضه خواهد شد.

رابط پیش بینی در PancakeSwap

مدل عملیاتی پیش بینی محصول 

چگونه پیش بینی در PancakeSwap کار می کند

من مثال می زنم که شما در پیش بینی جفت BNB/USDT در بازه زمانی 5 دقیقه ای شرکت می کنید.

فرآیند عملکرد محصول Prediction در 3 مرحله ساده به شرح زیر انجام می شود:

(1) بازیکن قیمت BNB را در 5 دقیقه آینده پیش‌بینی می‌کند و مقدار آن را روی UP Pool یا DOWN Pool شرط می‌بندد.

(2) 3٪ از هر مبلغ Pools به خزانه پنکیک منتقل می شود و هر دوشنبه برای خرید و سوزاندن توکن های کیک استفاده می شود.

(3) پس از 5 دقیقه نتایج قیمت BNB:

• اگر قیمت کمتر از قیمت اولیه باشد: شرط‌گذار در استخر DOWN برنده خواهد شد، مبلغ موجود در استخر UP به طور مساوی بین بازیکنانی که در استخر DOWN قرار می‌گیرند تقسیم می‌شود.
• برعکس، اگر قیمت بالاتر از قیمت اولیه باشد: شرط‌بندان UP Pool برنده خواهند شد، مبلغ موجود در DOWN Pool به طور مساوی بین بازیکنانی که در UP Pool قرار می‌گیرند تقسیم می‌شود.

ارزش جذب پیش‌بینی برای توکن CAKE مانند؟ 

مشابه بازار قرعه کشی، بازار پیش بینی در امور مالی سنتی نیز بسیار بزرگ است. در کنار محصول لاتاری، محصول Prediction قطعا به پنکیک کمک می کند تا شرکت کنندگان زیادی را جذب کند.

در حال حاضر ارزش جذب برای کیک فقط به یک روش پیش بینی می شود: 3٪ از مبلغ شرکت کننده در هر دور پیش بینی برای خرید کیک و رایت استفاده می شود.

3 درصد واقعا عدد کمی نیست. 

در حال حاضر Prediction فقط در نسخه بتا است و Pancake هنوز انگیزه ای برای شرکت کنندگان در Prediction ندارد، اما در حال حاضر تعداد BNB شرکت کننده در هر دور به حدود 30 BNB ~ 16 K USD شرکت کننده افزایش یافته است ⇒ Pancake Treasury 3٪ از آن را دریافت خواهد کرد. تقریباً 478 دلار در هر 10 دقیقه

بنابراین اگر به صورت هفته محاسبه شود، این محصول ~ 500000 دلار در هفته درآمد دارد که عدد کمی نیست.

بعداً، وقتی Prediction جفت‌های معاملاتی بیشتری را اضافه می‌کند، بازه‌های زمانی بیشتری برای پیش‌بینی اضافه می‌کند، این محصول رشد خواهد کرد.

نبرد تیمی

نبرد تیمی چیست؟

Team Battle یک بازی برای تیم ها در PancakeSwap است. تیم‌ها با یکدیگر رقابت خواهند کرد، 3 تیمی که بیشترین حجم معاملات را داشته باشند، 200000 کیک پاداش، معادل 6 میلیون دلار امروز را به اشتراک خواهند گذاشت.

اگر گروه ندارید، می توانید به گروه های موجود در Team Battle بپیوندید. هزینه شرکت 1.5 کیک:

• 1 کیک برای ایجاد یک پروفایل شخصی استفاده می شود.
• 0.5 کیک به عنوان هزینه برای پیوستن به تیم استفاده می شود.

مدل عملیات نبرد تیمی

نحوه عملکرد تیم نبرد در PancakeSwap

روند عملیات Team Battle به شرح زیر است:

(1) ابتدا باید یک پروفایل شخصی ایجاد کنید و به گروه بپیوندید. مبلغ هزینه ثبت نام سوخته خواهد شد.

(2) جایزه تیم نبرد 200000 کیک ~ 6 میلیون دلار خواهد بود، این مبلغ از خزانه پنکیک گرفته شده است.

(3) تیم ها برای معامله در PancakeSwap رقابت خواهند کرد، تیمی که بالاترین حجم معاملات را داشته باشد پاداش دریافت خواهد کرد.

(4) استخرهای پاداش بین تیم های برنده توزیع می شود.

چگونه Team Battle ارزش توکن CAKE را به دست آورد

به نظر من، این یک محصول بسیار خوب از PancakeSwap است و تأیید می کند که سیستم Pancake's Incentives یکی از بهترین سیستم های DeFi امروز است.

این پروژه انگیزه هایی برای توکن های LP، دارندگان کیک ایجاد کرده است، اکنون پروژه همچنان به ایجاد انگیزه های بیشتر برای بخش بزرگ باقی مانده ⇒ مشوق ها برای معامله گران ادامه می دهد.

با این حال، به جای مشوق‌ها برای هر معامله‌گر خاص، PancakeSwap مشوق‌هایی را برای هر تیم ایجاد می‌کند، این یک زمین بازی رقابتی بین تیم‌ها ایجاد می‌کند و اعضای جامعه پنکیک را به هم متصل می‌کند. 

از طریق این زمین بازی، Team Battle ارزش توکن پن کیک را به دو روش دریافت می کند:

• مستقیم : افزایش تقاضای خرید برای کیک، هر شرکت کننده موظف است یک نمایه شخصی ایجاد کند و 1.5 کیک خرج کند.
• غیرمستقیم : به شدت فعالیت در PancakeSwap را ترویج می کند، کارمزد تراکنش ایجاد می کند، در نتیجه به طور غیرمستقیم ارزش را در توکن های کیک جذب می کند.

بررسی محصول تیم نبرد

علاوه بر ارزش‌هایی که Team Battle برای معامله‌گران و دارندگان کیک ذکر شده در بالا به ارمغان می‌آورد، من شخصاً فکر می‌کنم که این محصول بسیار خوبی از PancakeSwap است که تفکر تیم را در مورد ساخت محصولات نشان می‌دهد.

اگر AMM های دیگری برای رفع نیازهای کاربر ایجاد شوند، در آن صورت Pancake یک زمین بازی برای کاربران ایجاد می کند، همان محصول، اما PancakeSwap می داند که چگونه از آن محصول قوی تر استفاده کند.

بعداً، Team Battle ممکن است تغییرات جدید، قوانین بازی جدید برای افزایش جذابیت داشته باشد. 

در حال حاضر، Team Battle تیم برنده را به عنوان تیمی با بیشترین حجم معاملات انتخاب می کند، بعداً می تواند معیارهای دیگری مانند بالاترین ROI، بالاترین سود، معامله تعداد معینی از جفت ها، ... = > این باعث تنوع بازی و افزایش می شود. جذابیت زیادی در PancakeSwap وجود دارد.

مروری بر مدل کاری PancakeSwap

پس از مرور 7 محصول Pancakeswap، نظر شما در مورد مفهوم ساخت محصول پروژه چیست؟

اگر دقت کنید، خواهید دید که همه محصولات PancakeSwap از توکن های کیک استفاده می کنند یا مربوط به آن هستند. توکن های کیک به وضوح نقش بسیار مهمی در اکوسیستم PancakeSwap دارند.

در PancakeSwap، توکن CAKE دارای 5 عملکرد اصلی زیر است:

• Reward Liquidity Provider در AMM PancakeSwa p: این عملکرد اصلی توکن CAKE است.
• جوایز برای شرکت کنندگان سایر محصولات : شرکت کنندگان در قرعه کشی (لاتاری)، معامله گران (نبرد تیم)، ...
• چیدن کیک: قرار دادن کیک در استخرهای شربتی از کیک یا نشانه های دیگر لذت بیشتری می برد.
• مزارع : توکن های کیک همچنین می توانند برای تامین نقدینگی در استخرها استفاده شوند (تعداد Pool، TVL، APY، ...)
• ابزارهای پیوستن به محصولات در پنکیک : قرعه کشی، NFT، نبرد تیمی،...

2 عملکرد اول، 2 عملکرد مهم کیک هستند که توسعه پنکیک را ترویج می کنند. با این حال، این نیز هر روز عرضه را افزایش می دهد.

⇒ برای حل مشکل فوق، PancakeSwap محصولات زیادی ایجاد کرد ⇒ درآمد زیادی ایجاد کرد ⇒ کیک را در بازار خرید و سوزاند ⇒ در نتیجه عرضه کیک را کاهش داد.

بررسی اجمالی مدل عملیات PancakeSwap به شرح زیر انجام می شود

نمای کلی از مدل PancakeSwap

(1) PancakeSwap و جامعه برای تصمیم گیری درباره نحوه استفاده از عرضه کیک روزانه رای خواهند داد.

(2) مقدار اضافی کیک برای ایجاد انگیزه ها، توسعه محصولات PancakeSwap استفاده می شود. محصولات اصلی شامل تعویض پنکیک AMM، پیشنهاد کشاورزی اولیه (IFO)، استخرهای شربت، قرعه کشی، تیم نبرد، ...

(3) این محصولات برای سه هدف اصلی ایجاد و توسعه یافته اند:

• (3.1) افزایش درآمد برای خرید و سوزاندن توکن‌های کیک: هدف اصلی محصولات PancakeSwap، سوزاندن توکن‌های کیک برای محدود کردن تورم ناشی از برنامه‌های Incentives است. در نتیجه تثبیت قیمت توکن کیک و همچنین تثبیت پروژه.
• (3.2) ایجاد درآمد برای خزانه پنکیک: پروژه گزارش شفافی در مورد هزینه در خزانه پنکیک خواهد داشت. بیشتر این پول برای فعالیت های PancakeSwap، ساخت زیرساخت ها، پرداخت حقوق کارکنان و غیره استفاده می شود. در نتیجه زمینه ای برای توسعه پروژه ایجاد می شود.
• (3.3) ایجاد تقاضای خرید برای توکن‌های کیک: اکثر محصولات برای شرکت نیاز به کیک دارند، این امر باعث ایجاد تقاضای خرید برای کیک می‌شود ⇒ افزایش قیمت کیک باعث افزایش پاداش‌های مشوق برای محصولات می‌شود.

⇒ از این 3 هدف، 3 چرخ طیار برای کمک به رشد سریع پروژه Pancakeswap ایجاد شد.

به طور کلی، با طرز فکر توسعه محصولات پیرامون توکن های کیک، PancakeSwap یک اکوسیستم پر رونق ایجاد کرده است.

*با این حال، زمانی که مدل بیش از حد به توکن CAKE وابسته باشد، منجر به نگرانی در مورد کنترل نرخ تورم توکن کیک خواهد شد. 

و برای آشنایی بیشتر با نحوه کنترل عرضه توکن های کیک، بیایید نگاهی به Tokenomics کیک بیندازیم.

توکنومیک کیک

خاص ترین ویژگی در توکنومیکس کیک این است که کیک عرضه بی نهایت دارد، سقفی برای عرضه توکن کیک وجود ندارد.

و CAKE در اکوسیستم Pancakeswap در هر محصول بسیار استفاده می شود، بنابراین مدیریت تامین یک وظیفه بسیار مهم است.

به طور معمول، هر ماه 1 پیشنهاد وجود دارد، بنابراین نحوه مدیریت و توزیع پاداش توکن کیک منطقی است. این پیشنهاد توسط انجمن رای گیری خواهد شد.

در اینجا توکنومیک فعلی توکن CAKE آمده است:

Tokenomics کیک

مقدار کیکی که هر روز ضرب می شود در حال حاضر ~ 530000 کیک است، از این کیک برای پاداش دادن به محصولات استفاده می شود:

• استخرهای شربتی: 288000 کیک.
• مزارع (استخرهای کشاورزی محصول): 238000 کیک.
• استخرهای قرعه کشی: 4000 کیک.

و برای جبران، محدود کردن عرضه کیک که هر روز افزایش می‌یابد، PancakeSwap وجود دارد که ۷ منبع درآمد ایجاد کرده است که می‌توان از آن برای خرید و سوزاندن کیک استفاده کرد، از جمله:

• 100٪ کیک از IFO تهیه شده است.
• 100% CAKE برای ایجاد نمایه کاربری و تولید NFT استفاده می شود.
• 20% کیک برای خرید بلیط استفاده می شود.
• 0.05٪ کارمزد برای هر تراکنش در AMM PancakeSwap
• 3 درصد از مبلغ شرکت کننده در هر دور در بازار پیش بینی.
• بازده 2% از محصول استخر کیک خودکار بدست می آید.

همانطور که مشاهده می شود، بسیاری از محصولات سود بردند، بوت استرپ شده با توکن های کیک، و همچنین بسیاری از محصولات برای بازخرید و سوزاندن کیک درآمد ایجاد کردند. 

⇒ مدیریت عرضه کیک یک موضوع بسیار پیچیده است . اگر عرضه بیش از حد کیک فشار فروش را برای توکن های کیک ایجاد کند، اگر تعداد کیک های ضرب شده خیلی کم باشد، انگیزه کافی برای جذب شرکت کنندگان وجود نخواهد داشت.

هدف نهایی حکمرانی این است که "کیک ضرابخانه = کیک سوزانده شده در روز".

بازگشت به مدل عملیاتی PancakeSwap.

مدل کاری PancakeSwap

همانطور که مشاهده می شود، پروژه دارای 3 چرخ طیار است، اگر "تعداد نعناع کیک = تعداد کیک سوزانده شده در روز".

• Flywheel 1 (3.1) لغو خواهد شد، هیچ ارزش اضافی ایجاد نخواهد شد (یعنی مقدار Pancakeswap داده شده برابر با مقدار Pancakeswap دریافت شده است).
• فلایویل 2 (3.2) و 3 (3.3) ادامه خواهد داشت،
  • درآمد پنکیک خزانه داری افزایش یافت ← ایجاد پایه ای برای Pancakeswap برای توسعه پروژه.
  • خرید کیک تقاضا افزایش می یابد ← افزایش قیمت کیک ← افزایش ارزش انگیزه ها و در نتیجه جذب کاربران برای استفاده از محصول.

در مجموع، حلقه پنکیک همچنان کار خواهد کرد، افزایش اخیر قیمت کیک بهترین گواه بر این است که این الگو در مسیر درستی قرار دارد.

چگونه PancakeSwap ارزش توکن CAKE را به دست آورد

در ابتدا، توکن کیک فقط برای فعالیت کشاورزی بازده مورد استفاده قرار می گرفت، موارد استفاده زیادی برای توکن کیک مانند الان وجود ندارد. بنابراین، مانند سایر پروژه‌هایی که از مدل تورم استفاده می‌کنند، عرضه بیش از حد کیک به بازار باعث ایجاد تقاضای فروش → قیمت کیک در طول عرضه اولیه به شدت کاهش یافت.

با این حال، با گذشت زمان، پنکیک به تدریج تغییر کرد و به تدریج موقعیت شماره 1 AMM را در BSC ساخت. این پروژه به نوبه خود محصولات شربتی، IFO، NFT، ... را منتشر کرده است که موارد استفاده بیشتری را برای کیک ایجاد کرده است. 

آوریل گذشته، یک تغییر بزرگ در Pancakeswap، پروژه Pancakeswap V2 را راه اندازی کرد، جایگزین همه قراردادها شد، بنابراین توکنومیک CAKE کارآمدتر شد (همانطور که در بالا ذکر کردم)، CAKE بیشتر استفاده می شود و نقش بسیار مهمی در اکوسیستم پنکیک ایفا می کند.

در هر یک از محصولات فوق، من به وضوح نحوه جذب ارزش Pancakeswap برای توکن CAKE را تجزیه و تحلیل کرده ام. بنابراین اکنون برخی از ایده های اصلی را خلاصه و خلاصه می کنم تا درک آن برای شما آسان تر شود.

Pancakeswap ارزش گرفتن برای توکن‌های کیک به روش‌های زیر به شرح زیر است:

• حاکمیت: دارندگان کیک می توانند در رای گیری برای پیشنهادات اداری شرکت کنند.
• ایجاد تقاضای خرید : تقاضای زیادی برای خرید کیک در اکوسیستم پنکیک وجود دارد
  • کشاورزی: ​​به کیک کشاورزی در استخرها در مزارع بپیوندید.
  • چیدن: کیک را در استخرهای شربت قرار دهید و توکن های رایگان دریافت کنید.
  • به بازی‌های Pancake بپیوندید: IFO، لاتاری، نبرد تیمی،…
• کاهش عرضه کیک : بیشتر درآمد پنکیک صرف خرید کیک و سوزاندن کیک می شود. با سوزاندن عرضه کیک هر دوشنبه.

فرصت سرمایه گذاری در PancakeSwap

کجا سرمایه گذاری کنیم؟

با توجه به مدل عملیاتی PancakeSwap، با رشد PancakeSwap، به 2 چیز منجر می شود:

• قیمت کیک افزایش می یابد: از آنجایی که اکثر محصولات برای شرکت نیاز به کیک دارند، با رشد محصول، تقاضا برای خرید کیک افزایش می یابد.
• افزایش انگیزه ها: پروژه CAKE قصدی برای کاهش مشوق ها برای کاربران ندارد. هنگامی که درآمد کیک افزایش می یابد، تعداد کیک های سوزانده شده، تعداد کیک هایی که برای پاداش ضرب می شود نیز افزایش می یابد یا ثابت می ماند.

بنابراین در Pancakeswap ما می توانیم در موارد زیر سرمایه گذاری کنیم:

• ژتون های کیک.
• محصولات کیک: مانند IFO، شربت، نبرد تیمی، ... برای دریافت انگیزه از پروژه.

پتانسیل رشد PancakeSwap

مدل عملیاتی PancakeSwap یک مدل بسیار آسان برای توسعه است. 

این پروژه می تواند یک محصول جدید ایجاد کند، ارزش توکن کیک را به آن متصل کند، بنابراین محصول می تواند به راحتی در اکوسیستم پنکیک گنجانده شود.

پروژه پنکیک بسیار خوب برای محصولات آینده آماده شده است، در ادامه می توانید نمای کلی از محصولات پنکیک را مشاهده کنید.

مروری بر محصولات Pancakeswap و نقشه راه توسعه

برخی از محصولات قابل توجه عبارتند از:

• گیمیفیکیشن : بازی های بیشتری را در انجمن اضافه کنید، شبیه به قرعه کشی، نبرد تیمی. Pancakeswap چند بازی در مورد NFT، قمار، کسب امتیاز،... منتشر کرد.
• وام و قرض گرفتن : این قطعا حرکت بزرگی برای پنکیک خواهد بود. AMM Pancakeswap در حال حاضر شماره 1 TVL است و پازل حجمی AMM, 1 Lending & Borrowing اضافه شده است، نظر شما چیست؟
  • Pancakeswap به یک اکوسیستم بسته DeFi تبدیل خواهد شد که از خود پروژه استفاده می کند.
  • توکن‌های LP در Pancakeswap فقط می‌توانند در IFO شرکت کنند، یک محصول وام دهی که به توکن‌های LP به عنوان وثیقه اجازه می‌دهد، کارایی استفاده از سرمایه در Pancake را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.
• همچنین تعدادی از محصولات مانند تجارت حاشیه، برنامه ارجاع ، ... نیز بسیار امیدوار کننده وجود دارد.

Pancakeswap با بهره گیری از پایگاه کاربران بزرگ پروژه، در کنار بهره گیری از ویژگی های توکن CAKE، قطعاً پیشرفت خواهد کرد و جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. 

با این حال، اکنون که قیمت کیک نسبت به اوج قبلی بسیار کاهش یافته است، Pancakeswap چه کاری باید انجام دهد تا بهبود یابد؟ ویدئوی زیر را تماشا کنید:

خلاصه و نتیجه گیری

Pancake یکی از اولین AMM ها در BSC است و در حال حاضر به طور کامل بر سایر رقبا در این زمینه پیروز می شود.

با خلاصه کردن مدل Pancakeswap ، می‌توانیم برخی از ایده‌های اصلی زیر را ترسیم کنیم:

• توکن های کیک نقش مهمی در عملکرد پنکیک دارند.
• پس از راه‌اندازی Pancakeswap V2، توکنومیکس CAKE انعطاف‌پذیرتر شده و کاربردهای بیشتری دارد.
• محصول اصلی فعلی Pancake هنوز هم AMM Pancakeswap است، پروژه ای که از انگیزه های زیادی برای تبلیغ این محصول استفاده می کند.
• علاوه بر این، این پروژه همچنین در حال توسعه بسیاری از محصولات دیگر، افزایش تقاضا و محدود کردن تورم توکن‌های کیک است.
• همانطور که با افزایش قیمت توکن کیک نشان داده شده است، 3 Flywheels Pancakeswap هنوز عالی عمل می کنند.
• مدل کسب و کار Pancake به راحتی قابل مقیاس است و پروژه دارای استراتژی آماده برای زمان آینده است.

پس از مطالعه مقاله مدل عملیاتی، ماهیت و پتانسیل توسعه Pancakeswap، نظر شما در مورد این پروژه چیست؟ آیا Pancakeswap جایگاه خود را به عنوان AMM با بالاترین TVL و حجم امروز حفظ خواهد کرد؟