تجزیه و تحلیل معکوس روی زنجیره (INV) - واگرایی در 2 محصول پروژه

داده های زنجیره ای Inverse Finance را تجزیه و تحلیل کنید، نوسانات شبکه را به روز کنید، در نتیجه چشم اندازی بصری در بازار ارائه دهید.

سلام بچه ها، این مجموعه ای از تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای است که نوسانات شبکه بلاک چین را به روز می کند و از این طریق بصری ترین دیدگاه ها را در بازار به شما ارائه می دهد. لطفا برای داشتن دیدگاه های بیشتر در سرمایه گذاری مراجعه کنید. 

این بار، من Coin98's Inverse Finance شماره 10 را تحلیل خواهم کرد.

درباره فاینانس معکوس (INV)؟

Inverse Finance پروتکلی است که بازدهی را روی استیبل کوین‌ها ایجاد می‌کند و بیشتر آن بازدهی را در دارایی‌های تعریف‌شده، مانند ETH، YFI، سرمایه‌گذاری می‌کند. ایده محصول پروژه را می توان به سادگی به عنوان Earn X در Y خود درک کرد، برای مثال ارسال DAI برای دریافت بهره ETH.

علاوه بر این، Inverse Finance اخیراً به راه‌اندازی محصول Anchor & DOLA ادامه داد - یک پلتفرم وام دهی که نقاط قوت Maker DAO + Compound را ترکیب می‌کند.

اینورس فایننس به خاطر Airdrop 100000 دلاری خود در بازار مشهور است و در عین حال تیم Dev نیز بسیار قوی و اجتماعی است. 

قبل از پرداختن به تحلیل داده‌های On-chain پروژه، به شما توصیه می‌کنم ابتدا درباره این پروژه اطلاعات بیشتری کسب کنید، زیرا هر چقدر هم که داده‌ها خوب باشند، اگر پروژه خوبی نباشد، همه اعداد بی‌معنی هستند.

خوب، حالا بیایید شروع کنیم!

داده های زنجیره ای در مورد محصولات Inverse Finance

در حال حاضر اینورس فاینانس دارای 2 محصول اصلی است که عبارتند از Vaults و Anchor که در ادامه نگاهی به پارامترهای این دو محصول خواهیم داشت.

TVL در Vaults معکوس

The Inverse Vaults اولین محصول Inverse Finance است که به شما کمک می‌کند بدون هیچ خطری "X در Y خود کسب کنید".

با این حال، در زمان های گذشته، با کاهش شدید نرخ بهره در Vaults، از 20-30٪ به 7-10٪، سرمایه گذاران پول خود را از Vaults برداشت کرده اند. به خصوص Pool USDC - ETH، از نزدیک به 2 میلیون دلار به تنها 400 K TVL کاهش یافت.

تجزیه و تحلیل معکوس روی زنجیره (INV) - واگرایی در 2 محصول پروژه

TVL در Vaults معکوس

این یک مشکل رایج بازار است، نه تنها اینورس فاینانس، زیرا عرضه استیبل کوین ها به طور فزاینده ای در بازار آزاد می شود و نرخ بهره استیبل کوین ها را کاهش می دهد ، بنابراین سرمایه گذاران در اولویت قرار دادن انواع دارایی ها، دارایی هایی با نرخ بهره بالاتر هستند.

TVL در انکر

Anchor دومین محصول این پروژه است که یک پلتفرم وام دهی است که نقاط قوت Maker DAO + Compound را ترکیب می کند. می توانید ETH را با سود 0٪ وام بگیرید، علاوه بر این، می توانید از 6٪ سود دلار وام مسکن نیز بهره مند شوید. یک پلت فرم وام دهی که نه تنها نیازی به بهره ندارد، بلکه سود اضافی نیز دریافت می کند، چه چیزی بهتر است؟

و برای ارزیابی یک پلت فرم وام، به ارزش کلیدی (TVL) در پروژه نگاه می کنیم تا ببینیم آیا طرف های زیادی درگیر وام و وام هستند یا خیر. 

تجزیه و تحلیل معکوس روی زنجیره (INV) - واگرایی در 2 محصول پروژه

تعداد ETH در Pool Anchor

مشاهده می شود که این محصول هنوز هم نرخ رشد ثابتی را حفظ می کند، TVL هنوز بالاست، ~ 20M TVL. 

و با توجه به مشاهدات من، به نظر می رسد که اینورس فاینانس توسعه این محصول را در اولویت قرار خواهد داد. در حال حاضر Anchor فقط به وام های ETH و DOLA اجازه می دهد، این احتمال وجود دارد که این پلتفرم از بسیاری از توکن های دیگر در آینده پشتیبانی کند. 

خزانه داری

در نهایت، با جمع‌بندی از دو محصول بالا، مقدار موجود در خزانه‌داری اینورس فاینانس همچنان به شدت در حال افزایش است و 94 هزار دلار است (این مقدار مقدار INV در بودجه را در نظر نمی‌گیرد، فقط مبلغی را که محصولات اینورس فاینانس به دست آورده‌اند در نظر نمی‌گیرد. )

تجزیه و تحلیل معکوس روی زنجیره (INV) - واگرایی در 2 محصول پروژه

داده های زنجیره ای در مورد رمز $INV

توزیع توکن INV

علاوه بر INV در خزانه داری (حدود 53٪)، بیشتر توکن ها در حال حاضر در دست معامله گران DEX هستند، بقیه توکن های موجود در صرافی ها در حال حاضر تنها 1٪ از کل عرضه را تشکیل می دهند، نقدینگی واقعاً بسیار کم است. به خصوص برای بازیگران بزرگ بازار. 

چرا حتی زمانی که در صرافی هایی مانند Uniswap، MXC، Gate لیست می کنید، تعداد توکن های در دست دارندگان INV هنوز بسیار زیاد است؟ به نظر من 2 دلیل اصلی وجود دارد:

  • اولاً، نگهداری توکن در کیف پول غیر حافظ سود بیشتری نسبت به نگهداری در صرافی خواهد داشت، حق در اینجا حق رای است، سیستم حاکمیت INV برای همه بسیار منصفانه است، می توانید موارد بیشتری را در اینجا ببینید . علاوه بر این، پس از اینکه Governance INV 2 $ RULER ~ 100 میلیون دریافت کرد، سرمایه‌گذاران نیز مشتاق‌تر شدند تا به جامعه کمک کنند.
  • دلیل دوم، جامعه اینورس فاینانس بیشتر دارندگان سخت‌دستی هستند، اگر فقط نگه دارید، برای انجام کاری نیازی به رفتن به طبقه تجارت ندارید.

تجزیه و تحلیل معکوس روی زنجیره (INV) - واگرایی در 2 محصول پروژه

نوسان تعادل بین مبادلات

توکن‌های INV در صرافی‌ها عموماً بسیار کم هستند، اما در گذشته، تعداد INV‌ها در Uniswap، مهم‌ترین و نقدشونده‌ترین صرافی، بسیار برداشت شده است. 

تعداد توکن‌ها در Uniswap در حال حاضر تنها 440 توکن INV است که در مقایسه با فهرست اولیه 50 درصد کاهش دارد. تعداد توکن های INV در صرافی در حال حاضر کم است، اکنون به طور فزاینده ای کمیاب شده است.

تجزیه و تحلیل معکوس روی زنجیره (INV) - واگرایی در 2 محصول پروژه

تغییرات در تعادل دارندگان TOP INV

در اینجا، من داده های TOP 10 کیف پول های دارای INV را می دهم، البته کیف پول های صرافی، کیف پول های اعضا را در پروژه خرج کرده ام.

بچه ها آیا بینشی در اینجا می بینید؟ لطفا نظرات خود را در قسمت نظرات زیر بنویسید تا بتوانیم تبادل نظر و گفتگو کنیم.

تجزیه و تحلیل معکوس روی زنجیره (INV) - واگرایی در 2 محصول پروژه

نتیجه

به طور خلاصه، پس از تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای اینورس فاینانس، می توانیم چند ایده به شرح زیر ترسیم کنیم:

  • هنگامی که یافتن منبع بهتری از بازده امکان پذیر نیست، محصولات Vaults نشانه هایی از افت را نشان می دهند.
  • محصول اصلی Inverse Finance در حال حاضر، Anchor هنوز به خوبی کار می کند و پتانسیل زیادی برای توسعه آینده دارد.
  • تعداد توکن های INV شناور خارج از بازار کمتر و کمتر می شود.
  • بدون تغییر بیش از حد در موقعیت دارندگان INV، اینورس فاینانس با موفقیت یک جامعه وفادار به پروژه ایجاد کرده است.

علاوه بر این، اگر می توانید اطلاعات بیشتری از داده های بالا بگیرید، لطفاً در قسمت نظرات نظر دهید تا بتوانیم تبادل و بحث کنیم. 



مینا با Polygon همکاری می کند

مینا با Polygon همکاری می کند

Mina و Polygon برای توسعه محصولاتی که مقیاس‌پذیری، تأیید بهبود یافته و حفظ حریم خصوصی را افزایش می‌دهند، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

تحلیل مدل عملیاتی Uniswap V2 (UNI) - بنیاد AMM

تحلیل مدل عملیاتی Uniswap V2 (UNI) - بنیاد AMM

تحلیل و ارزیابی مدل عملیاتی Uniswap V2، ابتدایی ترین مدل برای هر AMM.

دستورالعمل استفاده از صرافی Remitano: خرید و فروش بیت کوین در صرافی Remitano

دستورالعمل استفاده از صرافی Remitano: خرید و فروش بیت کوین در صرافی Remitano

صرافی Remitano اولین صرافی است که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را در VND می دهد. دستورالعمل ثبت نام در Remitano و خرید و فروش بیت کوین به طور دقیق در اینجا!

دستورالعمل‌های شرکت در شبکه آزمایشی Tenderize در Solana مفصل و قابل درک است

دستورالعمل‌های شرکت در شبکه آزمایشی Tenderize در Solana مفصل و قابل درک است

این مقاله کامل ترین و دقیق ترین دستورالعمل های استفاده از شبکه تست Tenderize را در اختیار شما قرار می دهد.

راهنمای کامل و دقیق استفاده از انبه مارکت

راهنمای کامل و دقیق استفاده از انبه مارکت

این مقاله کامل ترین و دقیق ترین راهنمای استفاده از Mango Markets را در اختیار شما قرار می دهد تا عملکرد کامل این پروژه جدید را در Solana تجربه کنید.

سری UNLOCKED شماره 1 - افزایش امنیت شما در برنامه Super Coin98

سری UNLOCKED شماره 1 - افزایش امنیت شما در برنامه Super Coin98

در اولین قسمت از سری UNLOCKED، با استفاده از تنظیمات امنیتی، یک لایه امنیتی اضافی به کیف پول شما اضافه می کنیم.

چگونه با خیال راحت کریپتو را پرورش دهیم و به DeFi بپیوندیم؟

چگونه با خیال راحت کریپتو را پرورش دهیم و به DeFi بپیوندیم؟

کشاورزی فرصت خوبی برای کاربران است تا بتوانند به راحتی ارز دیجیتال در DeFi کسب کنند. اما راه درست برای کشاورزی کریپتو و پیوستن ایمن به DeFi چیست؟

ارزش گذاری DeFi: آیا می توان DeFi را بر اساس جریان نقدی قیمت گذاری کرد؟

ارزش گذاری DeFi: آیا می توان DeFi را بر اساس جریان نقدی قیمت گذاری کرد؟

در این مقاله نظر نویسنده @jdorman81 درباره موضوع ارزش گذاری در دفی به همراه برخی نظرات شخصی مترجم ترجمه شده است.

دستورالعمل استفاده از طبقه Saddle Finance از A تا Z

دستورالعمل استفاده از طبقه Saddle Finance از A تا Z

Saddle Finance یک AMM است که معاملات را امکان پذیر می کند و نقدینگی را برای tBTC، WBTC، sBTC و renBTC فراهم می کند. راهنمای استفاده از کف زین.

وقتی بیت کوین (BTC) از اوج 500 میلیون VND/BTC فراتر رفت و آیا فصل Pump Coin 2017 به شدت باز خواهد گشت، چه چیزی را آماده کنیم؟

وقتی بیت کوین (BTC) از اوج 500 میلیون VND/BTC فراتر رفت و آیا فصل Pump Coin 2017 به شدت باز خواهد گشت، چه چیزی را آماده کنیم؟

چرا باید از هم اکنون مراقب بیت کوین (BTC) باشید؟ و وقتی بیت کوین (BTC) از قله 500 میلیون VND/BTC فراتر رفت چه چیزی را آماده کنیم؟

Sign up and Earn ⋙
Sign up and Earn ⋙