مطالعات موردی راه اندازی رمز

این مقاله مشاهدات ما در مورد 15 پروژه است که با موفقیت توکن های خود را برای عموم عرضه کرده اند. به طور کلی، ما عرضه اولیه توکن عمومی را به سه گروه اصلی تقسیم می کنیم: تعیین تناسب محصول با بازار، سپس توکن راه اندازی توکن، سپس توکن راه اندازی محصول و محصول همزمان

این مقاله مشاهدات ما در مورد 12 پروژه است که با موفقیت توکن های خود را برای عموم عرضه کرده اند.

تناسب محصول-بازار را تعیین کنید، سپس توکن را راه اندازی کنید

TL;DR: 

نمونه هایی از پروژه های این نوع: نمودار، Uniswap، 1 اینچ، ترکیب، مشخصات منحنی:

1. برای ایجاد محصولاتی که راه حل هایی برای مشکلاتی که هنوز حل نشده اند بیابند
2. برای ساخت در یک دوره طولانی قبل از راه اندازی توکن (حداقل یک سال)
3. برای جمع آوری بودجه سری A، سپس توکن را راه اندازی کنید
4. متعلق به جامعه نیست
5. ارزش کاملاً رقیق شده بزرگتر از 1 میلیارد دلار در زمان راه اندازی
6. روش پرتاب توکن منحصر به فرد که چرخ فلایویل را شروع می کند

نمودار

متن نوشته

نمودار زمانی که DeFi واقعاً منفجر شده بود، تناسب محصول با بازار را پیدا کرد. چندین پروتکل معروف، یعنی Uniswap، Aave، Synthetix، از API The Graph برای پرس و جو از داده های بلاک چین ساخت یافته استفاده می کنند. پس از بیش از سه سال، The Graph رسما توکن اصلی خود را در 18 دسامبر 2020 راه اندازی کرد.

قبل از راه اندازی

برای ارزیابی موفقیت نمودار، دقیق ترین معیارها می تواند (1) تعداد زیر نمودارها و (2) حجم پرس و جو روزانه از پروتکل های دیگر باشد.

نمودار در مجموع بیش از 3000 نمودار فرعی تولید شده با بیش از 300 میلیون درخواست در روز دارد.

معیارها در راه اندازی توکن

پس از راه اندازی توکن، هنوز هیچ تاثیر قاطعی بر شبکه The Graph وجود نداشت، علاوه بر این، ارزش گذاری به شدت افزایش یافت.

روش راه اندازی توکن

1. برای ساخت محصولاتی که مشکلی را که در بازار وجود دارد حل کند
2. برای جمع آوری سرمایه برای حفظ عملیات و توسعه
3. برای یافتن تناسب محصول با بازار
4. برای انتخاب زمان مناسب برای فروش توکن عمومی
5. برای راه اندازی با فهرست شدن در صرافی های سطح بالا از ابتدا
6. برای پمپ کردن قیمت توکن

Unswap

متن نوشته

پس از سه سال کار سخت، Uniswap قبل از عرضه توکن، مناسب بودن محصول با بازار را پیدا کرد. زمان راه‌اندازی توکن را نمی‌توان با احساسات خوب بازار پشتیبانی کرد.

معیارها در راه اندازی توکن

شبکه

قیمت توکن

روش راه اندازی توکن

1. برای ساختن محصولی که راه حل هایی برای مشکلاتی که حل نشده اند بیابد
2. برای جمع آوری سرمایه برای بهبود محصول و ایجاد تیم
3. برای تعیین تناسب محصول با بازار، که استخراج نقدینگی بازار را دیوانه می کند
4. برای فروش توکن برای VCها
5. راه اندازی توکن به روشی بی سابقه (یعنی عطف به ماسبق) که منجر به پدیده FOMO در بین جامعه می شود.
6. برای ایجاد یک برنامه استخراج نقدینگی که نقدینگی را برای شبکه راه‌اندازی می‌کند، سپس چرخ لنگر را راه‌اندازی می‌کند.
7. برای فهرست کردن توکن ها در صرافی های سطح بالا از ابتدا که منجر به یک پمپ قیمت قوی می شود (8.5 دلار ATH)

ترکیب

متن نوشته

Compound پس از بیش از سه سال مناسب بازار محصول خود را پیدا کرد و توکن رسمی را در ژوئن 2020 عرضه کرد. زمان عرضه بسیار خوب است. راه اندازی با استخراج نقدینگی با انگیزه، کل اکوسیستم DeFi را به یک روند صعودی تبدیل کرد.

معیارها در راه اندازی توکن

شبکه

قیمت توکن

روش راه اندازی توکن

1. برای ساختن محصولی که مشکلات وام/قرض گرفتن را حل کند
2. برای تعیین تناسب محصول با بازار
3. برای راه‌اندازی توکن فقط از طریق استخراج نقدینگی (بدون فروش عمومی) که تعداد تامین‌کنندگان و وام‌گیرندگان را در Compound افزایش داد.
4. برای لیست کردن نشانه ها در صرافی های سطح بالا از ابتدا
5. قیمت توکن برای ایجاد پدیده FOMO و سپس رسیدن به ATH
6. برای گذراندن دوره FOMO (3-6 ماه) و بازگشت به حالت عادی اما با پایگاه کاربری گسترده تر.

Token را راه اندازی کنید، سپس محصول را اجرا کنید

TL;DR:

نمونه هایی از این نوع پروژه ها: PowerPool, dHedge, Perpetual Protocol

مشخصات:

• کشف قیمت توکن شدید است اما سپس به شدت اصلاح می شود.
• معمولاً مشوق هایی برای پذیرندگان اولیه که محصول را آزمایش کرده اند وجود دارد.
• برای جمع آوری سرمایه از VC های معروف.
• پس از راه‌اندازی محصول، برنامه‌های انگیزشی برای راه‌اندازی و بازگرداندن کشش به شبکه وجود دارد.
• FDC هر توکن حدود 50 تا 300 میلیون دلار بلافاصله پس از راه اندازی است.

پاورپول

متن نوشته

PowerPool توکن CVP را از قبل برای حامیان اولیه که این پلتفرم را آزمایش کردند راه اندازی کرد، سپس یک برنامه استخراج نقدینگی را برای توزیع توکن ها اجرا کرد. در زمان راه اندازی، بازار در مورد پروژه های استخراج نقدینگی بسیار هیجان زده است. اما، از آنجایی که این محصول هنوز راه اندازی نشده است، این توکن فقط برای حدس و گمان بود، هیچ ارزش واقعی ایجاد نکرد.

روش راه اندازی توکن

1. برای تعیین مشکل در بازار که هنوز حل نشده است (یعنی فراحاکمیت)
2. برای راه‌اندازی محصولات بتا، یک برنامه آزمایشی با انگیزه ایجاد کنید تا آن را تبلیغ کنید
3. راه اندازی توکن همراه با برنامه استخراج نقدینگی برای بالا بردن قیمت توکن به ماه (با عرضه کم)
4. توکن‌های استخراج‌شده دور ریخته شدند، بنابراین قیمت در حال کاهش بود.
5. برای راه اندازی محصولات (به عنوان مثال PowerIndex)
6. قیمت توکن از پایین بازیابی شده است.

معیارها در راه اندازی توکن

قیمت توکن

dHedge

متن نوشته

dHedge بر روی Synthetix ساخته شده است تا یک بازار کاملاً جدید را باز کند. زمان عرضه، آگوست 2020، مصادف با رونق DeFi بود و احساس بازار خوب بود.

قبل از راه اندازی توکن

1. محصول به طور رسمی عرضه نشده است.
2. سرمایه جمع آوری کرد و برنامه مشوق های شبکه آزمایشی (یعنی رقابت تجاری) را برای جذب پذیرندگان اولیه راه اندازی کرد.

روش راه اندازی توکن

1. برای انتخاب یک بازار خاص که هیچ کس آن را کاوش نکرده است (یعنی ساخته شده بر روی Synthetix)
2. برای انتشار محصولات آزمایشی و سپس جمع آوری سرمایه
3. برای راه اندازی برنامه مشوق های شبکه تست برای جذب پذیرندگان اولیه
4. برای انتخاب یک زمان خوب در بازار برای راه اندازی توکن
5. برای ایجاد کشف قیمت با استفاده از حراج Mesa
6. برای لیست کردن در بسیاری از صرافی های سطح بالا

پس از راه اندازی توکن

شبکه

(1) راه اندازی شبکه اصلی را آغاز کرد

(2) بودجه برای مدیران ارشد و راه‌اندازی Performance Mining برای تشویق مدیران برای کسب DHT و جذب کاربران در راه‌اندازی شبکه

پس از راه اندازی Performance Mining در 13 دسامبر 2020، داده ها نشان می دهد که (1) TVL در dHedge به بیش از 7 میلیون دلار رسیده است. 243 استخر ایجاد شد و 225 مدیر به dHedge پیوستند. 

(2) حجم کل معاملات به 45 میلیون دلار رسید.

معیارها در راه اندازی توکن

قیمت توکن

1. DHT در یک سری از صرافی های بزرگ با قیمت شروع تا 4 دلار (2 برابر بیشتر از قیمت پایانی فروش عمومی) فهرست شد.
2. DHT سپس به شدت تصحیح شد (-92%) حتی اگر یک برنامه استخراج نقدینگی برای ایجاد نقدینگی برای DHT وجود دارد.

پروتکل دائمی

متن نوشته

پروتکل دائمی قبل از عرضه رسمی محصول، توکن را راه اندازی کرد، با تمرکز بر لگو بعدی DeFi - مشتقات. توکن PERP در سپتامبر 2020 از طریق استخر راه‌اندازی نقدینگی راه‌اندازی شد.

قبل از راه اندازی توکن:

1. دو رقابت تجاری را در پلت فرم تست سازماندهی کرد
2. سرمایه از طریق یک دور فروش استراتژیک برای VCها جمع آوری شد
3. استقرار در اتریوم کامل شد اما به دلیل هزینه بالای گاز، عرضه محصول به تاخیر افتاد

چگونه Token را راه اندازی کنیم

1. برای انتخاب بازاری که هیچ محصولی از هیچ تیمی ندارد (یعنی Perpetual AMM)
2. برای راه‌اندازی نسخه بتا، برنامه تست انگیزشی را برای جذب حامیان اولیه اجرا کنید
3. برای جمع آوری سرمایه از VCs
4. برای انتخاب زمان مناسب برای عرضه در بازار (اما به دلیل هزینه بالای گاز با تاخیر مواجه شد)
5. برای راه اندازی توکن برای عموم به سبک خرید منجر به "REKT"، که می تواند قیمت توکن تقاضای واقعی بازار را کشف کند.
6. راه اندازی برنامه استخراج نقدینگی برای ایجاد نقدینگی به جای فهرست شدن در بورس های متمرکز
7. برای راه اندازی محصولات و برنامه های همراه

معیارها در راه اندازی توکن

قیمت توکن

توکن و محصول را همزمان راه اندازی کنید

TL;DR:

نمونه هایی از این نوع پروژه ها: زعفران، سالت، Keep3r

مشخصات:

• FDC اولیه بسیار کوچک است. استخراج نقدینگی باعث کشف قیمت شد. حدود یک ماه پس از راه اندازی، FDC 10 برابر بالاتر از اولیه است.
• محصولات آنها مشکلات واقعی بازار را حل می کند و باید اولین محرکی باشد که برنده می شود.
• سرعت انتشار و بهبود محصول برای غلبه بر تورم استخراج نقدینگی سریع است.

زعفران

متن نوشته

زعفران که در نوامبر 2020 راه اندازی شد، یک دوره تیره از بازار، بازار جدیدی را هدف قرار می دهد که ریسک و پاداش کشاورزی محصول سفارشی و توکن شده است. از این رو، نشانه راه اندازی کاملا مثبت است.

راه اندازی توکن

توکن SFI با اپلیکیشن زعفران و برنامه استخراج نقدینگی برای راه اندازی شبکه و کاربران محصولات زعفران راه اندازی شده است.

به لطف استخراج نقدینگی، TVL زعفران از 0 به 60 میلیون دلار افزایش یافت. قیمت SFI تنها پس از چند روز به شدت به 1000 دلار افزایش یافت اما سپس بر 8 تقسیم شد.

روش راه اندازی توکن

1. برای ساخت محصول متفاوتی که بازار به آن نیاز دارد (یعنی ریسک و پاداش سفارشی شده)
2. برای راه اندازی محصول همزمان با استخراج نقدینگی برای راه اندازی شبکه
3. برای فعال کردن کشف قیمت رمز و "ماه".
4. کاهش قیمت توکن نشان دهنده ارزش واقعی پروژه است
5. برای رشد از طریق مشارکت و ادغام، پس از آن قیمت توکن دوباره بالا می رود

معیارها در راه اندازی توکن

قیمت توکن

Keep3r

متن نوشته

1. Keep3r مشکلی از بازار را که حل نشده است (یعنی Keeper Jobs) حل می کند.
2. توکن در پایان اکتبر 2020 راه اندازی شد، زمانی که حال و هوای بازار خوب نیست.
3. آندری قبلا با موفقیت سالین فاینانس را راه اندازی کرد.

پس از راه اندازی توکن

شبکه Keep3r و توکن KP3R به طور همزمان راه اندازی می شوند، بنابراین ما فقط باید زمان پس از راه اندازی توکن را تجزیه و تحلیل کنیم.

KP3R برای پاسخگویی به نیازهای جستجوی نگهبانانی که وظایف خاص پروتکل ها را انجام می دهند طراحی شده است. بنابراین، ارزش KP3R به توسعه شبکه بستگی دارد.

پس از بیش از دو ماه راه اندازی، شبکه Keep3r بیش از 8700 کار را از بیش از 12 پروتکل با کمک 921 نگهبان تکمیل کرد.

معیارها در راه اندازی توکن

قیمت KP3R 

KP3R به شیوه ای منصفانه راه اندازی شده است، که به معنای عدم فروش توکن، عدم تخصیص توکن برای بنیانگذاران و تیم است.

از آنجا که سالین فاینانس قبلاً یک برند قوی ساخته است، جای تعجب نیست که KP3R پدیده FOMO جامعه را ایجاد کرده است. قیمت پس از عرضه به شدت افزایش یافته است.

مشتاق بودن

متن نوشته

نشانه راه‌اندازی سالانه تحت سبک راه‌اندازی منصفانه به این معنی است که موسس تخصیص توکن ندارد و توکن YFI از طریق یک برنامه استخراج نقدینگی به دست می‌آید. زمان راه‌اندازی آن درست پس از انتشار ایده استخراج نقدینگی Compound بود که روند صعودی DeFi را آغاز کرد.

قبل از راه اندازی توکن

آندره پروتکل iEarn (سلف yEarn) را ایجاد کرد که همچنین یک جمع کننده بازده است اما در نهایت با شکست مواجه شد. پس از اینکه تقاضا برای بازدهی افزایش یافت و راه اندازی توکن از طریق استخراج نقدینگی موفقیت آمیز بود، آندره yEarn را راه اندازی کرد.

روش راه اندازی توکن

1. برای ساخت پروتکل، راه حل هایی را برای مشکل حل نشده پیدا می کند (یعنی جمع کننده بازده)
2. برای راه اندازی توکن با استخراج نقدینگی و فعال کردن کشف قیمت توکن
3. برای مشارکت دادن جامعه در ساخت پروتکل

معیارها در راه اندازی توکن

قیمت توکن

یک مورد خاص: سوشی تعویض

متن نوشته

SushiSwap یک چنگال Uniswap است، بنابراین محصول در دسترس بود. SushiSwap گرایش را برای پروژه های فورکی که دارای VC هستند و از راه اندازی منصفانه و استخراج نقدینگی استفاده می کنند، رهبری کرد. 

معیارها در راه اندازی توکن

قیمت توکن

موفقیت سوشی به لطف تلاش تیم و جامعه است. از همه مهمتر رویکرد نوآورانه تر از سایر پروتکل های AMM موجود در بازار است. علاوه بر این، سرعت ساخت و انتشار SushiSwap واقعاً چشمگیر است.

افکار بسته

بیش از 12 پروژه از نظر راه اندازی توکن تجزیه و تحلیل و به سه نوع تقسیم می شوند. هر نوع مزایا و معایب خود را دارد. اما به طور کلی، برای راه اندازی موفق توکن، لازم است:

1. محصول باید مشکلی را در بازار حل کند، اما هنوز کسی آن را حل نکرده است. اولین حرکت دهنده برنده می شود.
2. توزیع توکن باید کشف قیمت توکن را ایجاد کند. به طور مشخص:

• گروه (1): عطف به ماسبق + استخراج نقدینگی + فهرست صرافی های عمده
• گروه (2): فروش توکن ها به مردم از طرق مختلف مانند حراج هلندی، استخر راه انداز نقدینگی، استخراج نقدینگی
• گروه (3): فقط از استخراج نقدینگی استفاده می کند و 100٪ در جامعه توزیع می کند

توسط Coin98 Ventures

Coin98 Ventures را در توییتر دنبال کنید | وب سایت | تلگرام | وبلاگ