Arbitrum Ecosystem - یک تغییر دهنده بازی برای مقیاس پذیری اتریوم

Arbitrum مشکلات همزمان شبکه اتریوم را حل می کند و یک اکوسیستم DeFi و NFT کامل را درگیر پروتکل های DeFi درجه یک می سازد. بیایید در این مقاله اکوسیستم آربیتروم را بررسی کنیم!

از آنجایی که شبکه اتریوم با چالش‌های فنی متعددی (ازدحام، مقیاس‌پذیری، هزینه تراکنش بالا و...) مواجه است، راه‌حل‌های لایه ۲ متعددی برای رسیدگی به مقیاس‌پذیری بزرگترین پلت فرم قرارداد هوشمند ارائه شده است.

آربیتروم میم

این مقاله مروری بر Arbitrum و کاوش عمیق‌تر در اکوسیستم برای یافتن فرصت‌های بالقوه را معرفی می‌کند. پس بیایید پتانسیل راه حل مقیاس بندی L2، Arbitrum را بررسی کنیم!

بررسی اجمالی آربیتروم

آربیتروم چیست؟

Arbitrum یک مجموعه خوش‌بینانه لایه 2 است که برای توانمندسازی اتریوم با مقیاس‌پذیری ساخته شده است و عملکرد نسل قبلی پلتفرم بلاک چین را افزایش می‌دهد. به طور خلاصه، تمام ویژگی های قوی اتریوم از جمله امنیت و تمرکززدایی را به ارث می برد. علاوه بر این، Arbitrum توانایی انجام معاملات بیشتر با کارمزدهای نسبتاً پایین را افزایش می دهد.

در حال حاضر، Arbitrum یکی از مورد انتظارترین راه حل های L2 برای پر کردن شکاف بین اتریوم و مقیاس پذیری است. با وجود انتشار قریب‌الوقوع اتریوم 2.0، راه‌حل‌های L2 همچنان به عنوان محرک‌های کلیدی برای رفع کاستی‌های فعلی اتریوم حداقل در کوتاه‌مدت عمل می‌کنند.

راه حل مقیاس بندی آربیتروم. وب سایت: https://arbitrum.io/

نکات برجسته Arbitrum

• سازگاری با EVM: مانند سایر راه حل های L2 در بالای اتریوم، Arbitrum در سطح کد مبتنی بر بسیار سازگار با EVM است. سازندگان کریپتو در Arbitrum فقط باید کد را با کمی تغییر تغییر دهند تا به طور یکپارچه روی مجموعه های خوش بینانه کار کنند.
• بسیاری از پروتکل‌های اصلی: Uniswap، SushiSwap، Aave، Curve و دیگر پروتکل‌های پرکاربرد در اتریوم در حال ادغام Arbitrum با پلتفرم‌های خود هستند. این یک سیگنال شفاف است که توسط بسیاری از بازیکنان اصلی اتریوم پذیرفته شده است.
• بدون مجوز و امنیت: Arbitrum امنیت ارثی شبکه اتریوم را با سطح بالایی از عدم تمرکز حفظ می کند. این تجربه مشابه اما بهتر از شبکه اتریوم را برای کاربران به ارمغان می آورد.
• هنوز توکن بومی Arbitrum را منتشر نکرده‌ایم: Polygon توکن اصلی خود MATIC را منتشر کرد که جذب زیادی از جامعه اتریوم دریافت کرد. آربیتروم تصمیم گرفت رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد زیرا هنوز انتشار توکن بومی را اعلام نکرده است. Arbitrum، با اکوسیستم شکوفا شده، ارزش زیادی برای ETH به دست آورده است.

Arbitrum Highlight Numbers 

(به روز شده: 11 فوریه 2022)

• واحد پول اصلی: ETH;
• Arbitrum Unique Address: 383,000;
• میانگین تراکنش/روز: 40000-70000، تراکنش ATH: 267608 (12 سپتامبر 2021).
• میانگین تراکنش در ماه: 1.2 میلیون.
• ارزش عرضه استیبل کوین (USDT + USDC + DAI): ~ 140,000,000 دلار؛

هزینه های شبکه آربیتروم منبع: L2Fees

نقشه راه و پیشرفت توسعه

• می 2021: بتا Mainnet.
• آگوست 2021: Mainnet.
• Q1 2022: پشتیبانی زنجیره جانبی.

در حال حاضر، راه حل مقیاس‌پذیری Arbitrum بدون وقفه کار می‌کند، و اکوسیستم به خوبی ساخته شده است و بیش از 80 Dapp در شبکه اصلی اجرا می‌شود. این تعداد همچنان به سرعت در حال افزایش است زیرا پذیرش L2 برای شبکه اتریوم اجتناب ناپذیر است. انتظار داریم بسیاری از سازندگان کریپتو بومی پروتکل ها و ایده های باکیفیت را در Arbitrum راه اندازی کنند.

هر اکوسیستم قرارداد هوشمند جدید همیشه حاوی هزاران ایده جدید و فرصت‌های اساسی برای کهنه‌کاران و تازه واردان ارزهای دیجیتال است. قابل توجه است که Arbitrum اکنون در مرحله بلوغ خود است و فرصت های سرمایه گذاری زیادی را برای سرمایه گذاران نهادی و همچنین خرده فروشی فراهم می کند. 

سرمایه گذاران و شرکا

Offchain Labs پیمانکار اصلی توسعه Arbitrum است که در مجموع 123.7 میلیون دلار در 3 دور سرمایه گذاری در سال های 2019 و 2021 سرمایه گذاری کرد.

• Seed Round در سال 2019 - 3.7 میلیون دلار به رهبری Pantera Capital و سایر سرمایه گذاران (Compound VC، Raphael Ouzan of Blocknation، Jake Seid، و افراد ناشناس).
• سری A در آوریل 2021 - 20 میلیون دلار (در حال به روز رسانی…).
• سری B در اوت 2021 - 100 میلیون دلار به رهبری Lightspeed Venture Partners و سایر سرمایه گذاران جدید (Polychain Capital، Ribbit Capital، Redpoint Ventures، Pantera Capital، Alameda Research، و Mark Cuban).

سرمایه‌گذاری‌ها برای پروژه لایه 2 آزمایشگاه آف‌چین، آربیتروم، انجام شد تا ارزشی بالغ بر 1.2 میلیارد دلار داشته باشد. این عدد چشم انداز همه سرمایه گذاران و سهم بالقوه بازار تمام زنجیره های L2 را نشان می دهد.

انتشار توکن در آینده قابل اجرا است زیرا همه سرمایه‌های خطرپذیر راهی برای کسب درآمد از سرمایه‌گذاری خود پیدا خواهند کرد. با دنبال کردن مراحل Polygon با MATIC، می‌توانیم ببینیم که اگر Arbitrum توکن بومی را با ابزارهای کاربردی منتشر کند، چقدر بزرگ خواهد بود.

در این سناریوی ایده‌آل، جریان نقدی به‌جای پل زدن توکن‌ها در میان زنجیره‌ها، مستقیم‌تر از طریق توکن اصلی خود به آرب��تروم سرازیر می‌شود.

اکوسیستم آربیتروم

از زمان راه اندازی رسمی شبکه اصلی در سه ماهه سوم 2021، Arbitrum به سرعت توسط پروتکل های متعددی پذیرفته شد و توسعه دهندگان بی شماری وارد اکوسیستم شدند و شروع به ایجاد یک پادشاهی غیرمتمرکز جدید کردند.

اکوسیستم آربیتروم

TVL در Arbitrum در محدوده پایدار 2 میلیارد دلار قرار دارد، که نشان می‌دهد جریان نقدی یا خارج می‌شود یا در اکوسیستم جریان دارد. SushiSwap بزرگترین پروتکل از نظر برگزاری TVL است. 

آربیتروم TVL

اکوسیستم آربیتروم به خوبی ساخته شده است زیرا هر جزء ضروری برای بهره برداری آماده است و فقط منتظر انگیزه های آینده است تا به پتانسیل کامل خود برسد. مشارکت پروتکل‌های پیشرو مبتنی بر اتریوم در Arbitrum تأثیرات مثبت و غیرمثبت بر اکوسیستم ایجاد می‌کند. برای اینکه اکوسیستم قابل هضم باشد، بیایید هر بخش را تجزیه کنیم تا بینش کلی را به دست آوریم.

DEX

پروتکل های زیر راه حل مقیاس بندی Arbitrum را اتخاذ کردند: Uniswap، SushiSwap، O3 Swap، Saddle Finance، Dododex، Curve Finance، Balancer، Swapr، Unidex،...

پروژه های برتر Arbirum توسط TVL

SushiSwap ، با TVL +650 میلیون دلار (افزایش 75٪ در ژانویه 2022)، DEX پیشرو در Abitrum است که از سایرین پیشی گرفته است. حتی با وجود تغییرات قابل توجهی در تیم سوشی، کل TVL Abitrum در سوشی از ابتدای سال 2022 به شدت افزایش یافته است.

Sushi TVL در Arbitrum. منبع: DeFiLlama

Curve ، Uniswap و Balancer نیز Abitrum را در گسترش مقیاس پروتکل های خود به کار گرفتند. پخش کننده های بزرگ DEX رایگان بیش از 150 میلیون دلار TVL به اکوسیستم کمک می کنند. با این حال، TVL بالقوه در آن پروتکل‌ها بسیار زیاد است و به انگیزه‌های بیشتری برای مهاجرت به Arbitrum نیاز دارد.

به طور کلی، سهم بازار DEX در Arbitrum توسط پروتکل های بزرگی که از اتریوم به اکوسیستم مهاجرت می کنند، تصاحب می شود. در نتیجه، شانس کمی برای DEX های کوچک در Abitrum وجود دارد که از آن قدیمی ها بهتر عمل کنند. 

⇒ فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در نشانه‌های پروژه آن پروژه‌های خوش ساخت محدود است، بنابراین باید انتظار نرخ بازگشت سرمایه مناسبی داشته باشیم.

DEX Aggregator

ما لیستی از تجمیع کننده های DEX داریم که راه حل Arbitrum را ادغام کرده اند:

• 1Inch  on Arbitrum به SushiSwap، Curve V2، Uniswap V3، Balancer V2، DODO، DODOv2 و Swapr متصل شده است تا بهترین نرخ معاملات را برای کاربران خود ارائه دهد.
• دودو به دلیل مکانیزم نوآورانه AMM معروف است که PMM - بازارسازی فعال است. این پلتفرم یک بازیکن رقابتی برای 1Inch Exchange در Arbitrum است زیرا آمار عملکرد خوبی دارد. در حال حاضر از 75 جفت معاملاتی با 71 استخر پشتیبانی می کند و TVL به شدت کاهش نمی یابد.

آمار دودو

• Wardenswap Finance ، پیاده‌سازی مسیر تعویض هوش مصنوعی، یک جمع‌آوری کننده جدید DEX است که به اکوسیستم Aribitrum می‌آید. این پلتفرم نرخ مبادله خوبی را با جفت ETH/SUSHI نشان می‌دهد در حالی که ما آن را تجربه کرده‌ایم.
• OpenOcean ، یک تجمیع کننده DEX، به Uniswap V3، SushiSwap و Swapr متصل شده است که پیوندهای DEX کمتری در مقایسه با تبادل 1 اینچی (6 پروتکل) دارد. خندق OpenOcean در معرض گسترده قرار دارد، به این معنی که در اکثر سیستم عامل های سازگار با EVM در دسترس است. 

⇒ از آنجایی که لگو DEX در آربیتروم در حال کار است، جمع کننده های DEX در حال سوار شدن هستند. بهترین فایده ای که می توانیم از آنها بگیریم این است که بهترین نرخ معاملات را به دست آوریم. و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم بسیار کمیاب است، فقط توکن‌های پروژه و برنامه‌های سرمایه‌گذاری که برای مدت طولانی وجود داشته‌اند. 

در این دسته در Arbitrum، DEX Aggregator به خصوص قوی و غالب وجود ندارد. همه آنها بازار یکسانی را با ارتباط متقابل برای منافع کاربران به اشتراک می گذارند. در حال حاضر، از زمان کمبود نوآوری ها، انتظار داریم نرخ های معاملاتی با سرعت مسیریابی سریع تر بهینه شود. 

مشتقات

• MCDEX (MCB) ، یک قرارداد دائمی غیرمتمرکز با حداکثر اهرم 15 برابری، روی زنجیره هوشمند Binance و Arbitrum اجرا می شود. مانند dYdX ، این پلتفرم یک برنامه استخراج معاملاتی را آغاز کرد که کاربران را تشویق می‌کرد تا MCB دلار را به اشتراک بگذارند و برای کسب امتیازهایی که می‌توان آنها را به پاداش تبدیل کرد معامله کنند. بازار مشتقات روزانه حدود 1 میلیون دلار حجم معاملات را در BSC و Arbitrum ایجاد می کند.
• Futureswap (FTS) V4 ، یک پروتکل دائمی که به طور کامل روی Arbitrum اجرا می شود، با 2 جفت (ETH-USDC و WBTC-ETH) که دارای نقدینگی مرتبط با Uniswap V3 هستند، فعال شد. TVL در پروتکل حدود 6.5 میلیون دلار است که یک رقم رقابتی با سایر پروژه های مشابه در Arbitrum است.
• SynFutures نسخه بتای خود را در Arbitrum راه اندازی کرد تا کاربران بتوانند به تجارت مشتقات بپیوندند. این پروژه با سرمایه‌گذاری 14 میلیون دلاری در دور سرمایه‌گذاری سری A توسط Polychain Capital و سایر سرمایه‌های خطرپذیر در ژوئن 2021 سرمایه‌گذاری شد.

• GMX ، یک پلت فرم معاملاتی Spot و Perpetual با کارمزد و قیمت نسبتاً پایین با استفاده از استخر GPL، در سپتامبر 2021 در Arbitrum و Avalanche به شبکه اصلی تبدیل شد. این جدیدترین رقیب برای پلتفرم های معاملاتی مشتقات سرب مانند Perpetual Protocol و dYdX است.

• Tracer در حال ساخت یک پلت فرم معاملات دائمی است که در اواخر سال 2021 در Arbitrum راه اندازی شد. با این حال، با گذشت زمان، این پلت فرم بیشتر TVL خود را از دست می دهد. با این حال، ما معتقدیم بهترین معیار برای ارزیابی یک پلت فرم مشتقات، حجم معاملات است که هنوز توسط تیم عمومی نشده است.

Tracer TVL در Arbitrum

⇒ در این طاقچه مشتقات، هم پروتکل‌های بزرگ و هم بازیکنان جدیدی داریم که به بازی می‌پیوندند و برای ایجاد رشد رقابتی‌تر و سالم‌تر اکوسیستم، تنوع می‌دهند. پلتفرم های مشتقات همیشه دیرتر از DEX می آیند. MCDEX بازیکن دیگر پلتفرم‌های بلاک چین است که به Arbitrum می‌آیند، اما عملکرد پلتفرم معاملاتی از دیگر بازارهای مشتقات بومی Arbitrum پیشی نمی‌گیرد.

مسابقه مشتقات در Arbitrum اکنون برای همه شرکت کنندگان منصفانه است. در حال حاضر، هنوز هیچ برنده ای وجود ندارد که بیشتر سهم بازار مشتقات را به خود اختصاص دهد. Futureswap V4 حجم معاملات خوبی دارد، SynFutures کمک مالی زیادی دریافت کرده است و به نظر می رسد Tracer اکنون پشت بازی است.

به عنوان سفته بازان، می‌توانیم روی توکن‌های پروژه پلتفرم‌های معاملاتی مشتقات که برندگان بالقوه هستند، شرط بندی کنیم. علاوه بر سرمایه‌گذاری در توکن‌ها، پروژه‌ها کاربران را تشویق می‌کنند تا حجم معاملات را افزایش دهند تا پاداش‌های توکن کسب کنند.

گزینه ها

• Premia ، یک پروتکل گزینه‌های AMM، از زمانی که شبکه اصلی در Arbitrum وجود داشت، به طور پیوسته در حال رشد بوده است. حتی با وجود اینکه TVL و حجم معاملات در Premia بسیار کم است، Premia یک مکانیسم کارآمد سرمایه برای نقدینگی پیاده‌سازی می‌کند تا پایگاه کاربر فعلی را متقاعد کند که در پلتفرم حرکت کند. در نتیجه ماه ها رشد ثابتی را حفظ کرده است.

تجزیه و تحلیل پلتفرم Premia

• Pods Finance به کاربران امکان داد و ستد گزینه ها و کسب درآمد را در پلتفرم می دهد. TVL در این پلتفرم حدود 160 هزار دلار است که در مقایسه با سایر پلتفرم های معاملاتی گزینه های عملیاتی نسبتاً پایین است. کاربران همچنان می‌توانند در حین سپرده‌گذاری وثیقه‌ها در Pods Finance که حاوی ریسک انحلال است، در Aave سود کسب کنند.
• Auctus (AUC) در آوریل 2021 در Arbitrum پخش شد و توکن AUC در سپتامبر 2021 در Arbitrum پخش شد. این پلتفرم زمانی که با TVL اولیه بیش از 7 میلیون دلار راه اندازی شد، مورد توجه قرار گرفت. این رقم بدون هیچ نشانه ای از بازگشت جریان نقدی به پروتکل گزینه ها کاهش یافته است.

Auctus TVL در Arbitrum

• Dopex (DPX) بدون شک پلتفرم گزینه های معاملاتی در Arbitrum است. TVL آن در Arbitrum در محدوده پایدار 80 میلیون دلار در نوسان بوده است. می‌توانیم اسپک‌های ایجاد شده توسط TVL را ببینیم، به این معنی که پس از تاریخ انقضا، کاربران گزینه‌هایی را خریداری می‌کنند که جریان TVL را ایجاد می‌کنند.

به‌جای خرید مستقیم گزینه‌ها مانند سایر پلتفرم‌ها، Dopex صندوق‌های گزینه Sing Staking را برای کاربران ایجاد می‌کند تا نقدینگی خود را برای خرید گزینه‌ها واریز کنند و همزمان جوایزی کسب کنند. این مکانیسم به قیمت DPX کمک می کند حتی در اصلاح بازار نیز رشد خیره کننده ای داشته باشد.

Dopex TVL در Arbitrum

بازار اختیار معامله در آربیتروم تحت سلطه دوپکس به عنوان بازیگر پیشرو با TVL 80 میلیون دلاری و بیشترین حجم معاملات است. Premia و Pods Finance در مقایسه با Dopex بسیار کوچک هستند و Auctus در حال از دست دادن وثیقه خود است (یک معیار بسیار مهم برای معاملات اختیار معامله). آیا شانسی به اندازه کاغذ برای آنها وجود دارد که Dopex را برگردانند؟

وام/قرض گرفتن

وام دادن به کاربران در اکوسیستم آربیتروم این امکان را می دهد که سرمایه خود را برای بازدهی به حداکثر برسانند، به ویژه با دیگر برنامه های کاربردی استفاده کننده از سرمایه مانند کشاورزی بازده و تجارت اهرمی.

ما می توانیم پروتکل های وام دهی را با شماره های TVL همزمان ارائه کنیم:

• WePiggy دارای 60 میلیون دلار واریز و 24 میلیون دلار وام در پروتکل است. این شرکت قصد دارد در زنجیره های اصلی از جمله پلیگون، BSC، سولانا، زنجیره های مبتنی بر کیهان و همچنین پاراچین های مبتنی بر پولکادوت به شبکه اصلی تبدیل شود.
• dForce دارای 46 میلیون دلار سپرده، 15 میلیون دلار وام و 1.2 میلیون دلار USX بر روی پروتکل است. بیش از 80٪ از سپرده از stablecoin USX، USDT و USDC است. مجموع عرضه dForce در Arbitrum نسبتاً برابر با سایر زنجیره‌ها مانند Ethereum و BSC است که بیشتر از Optimism است. این بدان معناست که کاربران Arbitrum نقش مهمی در حاکمیت dForce دارند.
• Amy Finance خدمات وام دهی، کشاورزی و ضرب NFT را ارائه می دهد که در زمان راه اندازی مورد توجه بسیاری قرار گرفت. از طرف دیگر، پس از چند ماه، TVL در حال تخلیه از پروتکل Amy است (ارزش فعلی نزدیک به صفر، 38126 دلار است). در ژانویه 2022، تیم اعلام کرد که این پروتکل قرار است روی Emerald زنده شود و به پروتکل Oasis بیاید. امی فایننس از راه دیگری حرکت کرد.

Amy Finance TVL در Abitrum

• Aave ، در ژانویه 2022، رسماً برنامه‌های خود را برای استقرار Aave V3 در Arbitrum One پس از رأی‌گیری جامعه با تأیید 99.99 درصد اعلام کرد. در حال حاضر، از Polygon و Avalanche پشتیبانی می کند و TVL را به بیش از 30 میلیارد دلار می رساند و Aave را به برترین پروتکل وام دهی در کریپتو تبدیل می کند. ما می توانیم انتظار داشته باشیم که انتشار آینده Aave V3 در Arbitrum باعث ارتقای TVL راه حل L2 شود.

Aave Live On Ethereum، Polygon و Avalanche

• CREAM Finance یک مثال قابل توجه در کریپتو است که ما باید سبد خود را توزیع کنیم، نه همه آنها در هر پروتکل، حتی اگر توسط شرکت های بزرگ حسابرسی بلاک چین ایمن شده باشد. این پروژه به دلیل بهره برداری آسیب پذیر در اکتبر 2021 که هکرها حدود 130 میلیون دلار از دارایی های رمزنگاری مختلف را برداشتند، متوقف شد. در نتیجه، تمام برنامه ها، از جمله پذیرش آربیتروم از Cream Finance، لغو شده است. 

⇒ به طور کلی، جایگاه وام/قرض در Abitrum متشکل از بسیاری از بازیکنان رمزنگاری از استارت‌آپ‌های بومی Arbitrum تا پروتکل‌های خوش ساخت است. Arbitrum اکنون CREAM Finance و Amy Finance را در آستانه انحلال مداوم قرار داده است. به نظر می‌رسد که سایر پروتکل‌های بومی در Abitrum سپرده کمی دارند (مجموع 100 میلیون دلار سپرده)، که در مقایسه با کل TVL 3 دلاری کوچک است.

بازده و جمع کننده بازده

بازده

پلتفرم های بازده در Abitrum

• TreasuryDAO (MAGIC) با رشد بالای TVL پیشرو است. دلیل اینکه در این جایگاه قرار دارد این است که این پلتفرم دارای MAGIC-ETH SLP، MAGIC-gOHM SLP، و MAGIC Bonds در Olympus Pro است. کاربران با توکن های MAGIC خود در آن سرمایه گذاری می کنند تا با آن جوایزی کسب کنند 
• Visor Finance با Gamma Strategies ادغام شد تا نقدینگی Uniswap V3 را برای مدیریت فعال یکپارچه کند.
• Impermax ، یک جمع‌آوری بازده با اهرم‌ها، دارای TVL 6.6 میلیون دلاری و 17 خزانه در سراسر پروتکل‌های DeFi است. یکی از ویژگی های قابل توجه این پلتفرم، ارائه اهرم حداکثر x10 (20 برابر با استیبل کوین) با بهره وری برای به دست آوردن APY های چند برابر، حاوی خطرات انحلال بالقوه است.

تجزیه و تحلیل داده ایمپرمکس

⇒ به طور خلاصه، پروژه‌های این دسته از طریق مکانیسم ترکیب و برخی از اهرم‌ها، از سرمایه شما به طور موثرتری استفاده می‌کنند.

جمع کننده بازده

جمع کننده های بازده در Abitrum

• Yearn Finance در سه ماهه چهارم 2021 در ابتدا موضوعی را مطرح کرد که آیا آنها پلتفرم خود را بر روی راه حل های L2 مانند Optimism و Arbitrum مستقر خواهند کرد یا خیر. با این حال، با گذشت زمان، این پلتفرم همچنان در اتریوم و فانتوم در دسترس است. در Fantom کشش و TVL بیشتری به دست آورد و طوفان هایی را در فضای DeFi بر روی اکوسیستم با یک مدل خلاقانه استفاده از استیبل کوین ایجاد کرد.
• BadgerDAO یک TVL 9 میلیون دلاری و 9 خزانه با APYهای تقویت شده در Arbitrum داشت. نکته ای که برای پلتفرم وجود دارد این است که TVL در BSC در حال خارج شدن از پروتکل بود و از میلیاردها دلار به چند کلان کاهش یافت و شک و تردیدهای زیادی را برانگیخت.
• Pickle Finance  در طاقچه جمع‌آوری بازده دارای بزرگترین TVL در Arbitrum با 48 میلیون دلار است. برای شرکت، کاربران باید ETH یا CRV را به ETH/yvBOOST SLP وارد کنند و وجوه خود را به صورت خودکار در مزرعه Pickle واریز کنند.
• Beefy Finance  دارای TVL 26 میلیون دلاری و 14 خزانه (بدون قابلیت تقویت) در Arbitrum است. قابل توجه ترین جفت MAGIC-ETH LP با TVL 8 میلیون دلار و 400٪ APY است. توکن BIFI از زمانی که پروتکل ارزش زیادی را برای توکن به دست آورد تا ثبات و رشد 110 درصدی را در اصلاح بازار کریپتو حفظ کند، عملکرد خوبی داشته است.

بیفی فاینانس TVL. منبع: DeFiLlama

پلتفرم‌های جمع‌آوری بازده لایه بعدی پلتفرم‌های کشاورزی محصول هستند که سرمایه شما را به سطح بعدی استفاده می‌رساند. هدف اصلی این است که مقایسه عملکرد کشاورزی در پروتکل های DeFi را به کاربران ارائه دهد. علاوه بر این، برخی از پلتفرم‌ها نیز کشاورزی بازدهی اهرمی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا بازدهی بیشتری کسب کنند.

⇒ Beefy Finance، Pickle Finance و BadgerDAO رقبای یکدیگر هستند که استراتژی های مختلفی را برای جذب جریان توکن سپرده شده در پروتکل خود انتخاب کرده اند. اکنون Pickle Finance و Beefy Finance پیشتاز هستند در حالی که به نظر می رسد BadgerDAO پشت این مسابقه باشد.

به طور کلی، APY ها در سراسر پروتکل تجمیع کننده بازده، بسته به سپرده کاربر جفت، نسبتا مشابه هستند. Pickle Finance دارای ویژگی تقویت شده است و Beefy Finance ندارد. از طرف دیگر، Beefy Finance خزانه‌هایی (14 خزانه) کمتر از Pickle Finance (30 شیشه) ارائه می‌کند.

از نظر آماری، در Arbitrum، Pickle Finance دارای خندق مخصوصاً قوی‌تری نسبت به Beefy Finance است که در نتیجه TVL بزرگ‌تر خیار شور است.

پل

صحبت در مورد پل بلاک چین، برای هر بلاک چین، به ویژه زنجیره های L2 بسیار مهم است، زیرا دروازه ورود پول به اکوسیستم است. از آنجایی که قابلیت همکاری متای جدید برای آرشیو کردن زنجیره‌های بلوکی است، پل‌ها به عنوان محرک کلیدی برای تحقق چشم‌انداز بلاک چین به هم پیوسته بازی می‌کنند.

• پل Abitrum دارای بیش از 1.6 میلیارد دلار دارایی رمزنگاری قفل شده است (45٪ از TVL پل های Abitrum)
• پل شخص ثالث: Across، Anyswap، BoringDAO، Celer Cbridge، Composable Finance، Connext، Hopprotocol، Pnetwork، Renbridge، Rubic و Synapse Protocol.

در عمل، پل زدن کریپتو از اتریوم به Abitrum و همچنین بالعکس ، بسته به تراکم همزمان، حدود 6 تا 20 دقیقه طول می کشد. به طور خاص، پل آربیتروم حداقل 1 هفته طول می کشد تا از Abitrum به Ethereum به دلیل مکانیسم "ضد تقلب" راه حل مقیاس بندی، پل شود.

• پشتیبانی روی رمپ: Binance، Bybit، Crypto.com، FTX، Huobi Global، Banxa، Transak، MEXC Exchange.

در حال حاضر، Abitrum توسط اکثر CEX اصلی در کریپتو پذیرفته شده است و مشتریان را برای سپرده گذاری و برداشت دارایی ها در یک چشم به هم زدن تسهیل می کند. همانطور که داستان Polygon را می دانیم، پس از اینکه توسط بسیاری از صرافی های روی رمپ پذیرفته شد، تیم MATIC را به عنوان توکن بومی Polygon منتشر کرد. آیا همین داستان در Abitrum اتفاق خواهد افتاد؟

Aribitrum Bridges TVL

در مقایسه با سایر راه حل های مقیاس پذیری L2 برای اتریوم، TVL پل های Arbitrum تنها پس از Polygon قرار دارد که اخیرا MATIC را به عنوان توکن اصلی منتشر کرده است. تا به امروز، هیچ سوء استفاده ای در Arbitrum وجود ندارد. 

⇒ از سوی دیگر، هنگام پل زدن دارایی های رمزنگاری شده به بلاک چین دیگر، کاربران باید از سوء استفاده ها و هک های احتمالی آگاه باشند. برای تکرار، جریان نقدی در اکوسیستم Abitrum باقی مانده است.

بازار NFT و NFT

TreasuryDAO (MAGIC) با Treasure NFT Marketplace به عنوان یک NFT خارق‌العاده در حال ظهور است، زیرا TVL روی پروتکل طی یک هفته 50 درصد به 600 میلیون دلار افزایش یافت. توکن MAGIC برای دریافت بازدهی در بسیاری از پروتکل‌ها (Impermax، Pickle Finance، و Beefy Finance،...) سپرده می‌شود. هدف پروژه پر کردن شکاف بین NFT و DeFi است، به این معنی که NFT ابزارهای بیشتر و بیشتر DeFi برای حل مشکل غیر نقدینگی خواهد داشت.

Legion Auxiliary در Treasure NFT Marketplace

Treasure Marketplace بسیاری از کلکسیون های NFT انحصاری مانند Legion Auxiliary را با قیمت پایه 1249 MAGIC ~ 6000 دلار به نمایش می گذارد که عدد قابل توجهی است. سایر NFT ها نیز دارای قیمتی برابر با NFT معرفی شده هستند.

TofuNFT یک بازار NFT چند زنجیره ای باز برای سازندگان NFT است. NFTهای روی پلتفرم از عملکرد قیمت و نقدینگی خوبی برخوردارند، همانطور که در تصویر زیر مشهود است. حجم آموزش در 30 روز از 100 هزار دلار تا 1.3 میلیون دلار در مجموعه های برتر NFT متغیر است.

رتبه بندی NFT در ToFuNFT

⇒ با کمال تعجب، NFT ها در Arbitrum در قیمت های کف و نقدینگی رونق دارند. ما فکر می کنیم خوب است که مقدار کمی از سرمایه خود را به "میمون" در NFT ها اختصاص دهیم. با این حال، این توصیه سرمایه گذاری نیست، NFT می تواند بسیار غیر نقد باشد.

• Treasure NFT Marketplace می‌خواهد DeFi را با NFT -> رزونانس قیمت (هیپ و موارد استفاده NFT) پیاده‌سازی کند.
• ToFu خیلی زود وارد اکوسیستم Arbitrum شد -> غالب بازار NFT.

کیف پول پشتیبانی شده

Arbitrum در آگوست 2021 و به دنبال شبکه اصلی بتا در می 2021 به شبکه اصلی تبدیل شد. در حال حاضر، شبکه Arbitrum توسط 23 برنامه کیف پول پشتیبانی می شود همانطور که در دو تصویر نشان داده شده است. رقیب L2 آن، Optimism، تنها توسط 8 برنامه کیف پول پشتیبانی می شود. مقایسه اعداد به نفع Arbitrum برای رسیدن به بزرگترین پایگاه کاربران ارزهای دیجیتال است.

کیف پول های پشتیبانی آربیتروم

کیف پول های پشتیبانی آربیتروم

فرصت های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری های رمزی

آربیتروم توکن ها

از آنجایی که Arbitrum توسط بسیاری از پروتکل‌های DeFi بزرگ در اتریوم پذیرفته شده است، می‌توانیم از طریق پلتفرم‌های معاملاتی روی آن پروژه‌های رمزی مانند YFI، GOHM، BIFI، DPX و غیره سرمایه‌گذاری کنیم. با این حال، توکن های بالقوه رشد بالا اکنون در Arbitrum بسیار کمیاب هستند.

از سوی دیگر، توکن‌های کوچک دارای ریسک بالقوه کاهش سرمایه هستند. هنوز فضای کافی برای استارت آپ ها وجود دارد تا از پروژه بومی بهره ببرند.

سهامداری / مزرعه بازده / وام دادن

همانطور که در بالا در بخش Lending/Yielding/Yield Aggregator ذکر شد، می‌توانیم دارایی‌های رمزنگاری خود را برای کسب بازدهی با APYهای بالاتر از نرخ بهره 5% سپرده گذاری کنیم. برخی از پروژه‌ها حتی برای به دست آوردن APY‌های چند برابر بیشتر، کشاورزی با بازده اهرمی را ارائه می‌دهند که در عین حال پاداش‌های بالا اما ریسک‌های بالایی را به همراه دارد.

NFT

دو بازار NFT (TreasuryDAO و ToFuNFT) با رویکردهای تجاری متفاوت وجود دارد. آنها به سختی رقبای یکدیگر هستند، اما اشتراکات کمی دارند که NFT است. معامله NFT در Arbitrum به طور معقولی بالا است، به عنوان مدرکی که نشان می دهد قیمت کف همیشه بیش از صدها دلار ارزش دارد.

پیش بینی های آربیتروم

به طور کلی، اکوسیستم Arbitrum از هر نظر در رقابت لایه 2 پیشرو است. در سال 2021 رشد انفجاری داشت و بسیاری از پروتکل های DeFi را پذیرفت. با وجود ورود پروتکل های سطح بالا، پروژه های بومی Arbitrum نیز دارای خندق های رقابتی هستند تا تحت سلطه آنها قرار نگیرند.

آربیتروم TVL

در حال حاضر، Arbitrum دومین راه حل بزرگ مقیاس L2 برای اتریوم توسط TVL است. نقطه عطف بعدی برای TVL Arbitrum تعداد 20 میلیارد دلار Polygon با توکن های MATIC است. به نظر ما، اگر پل‌ها، پروتکل‌ها و CEX‌های بیشتری راه‌حل مقیاس‌بندی را اتخاذ کنند، این شی برای Arbitrum قابل اجرا خواهد بود، به‌ویژه یک توکن بومی یک تقویت عظیم خواهد بود.

برای روشن شدن چشم‌انداز آینده Arbitrum، Coin98 Insights پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌کند که احتمالاً بخش‌های گمشده و آینده اکوسیستم را نشان می‌دهد.

• یک اکوسیستم کامل: همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، تقریبا یک سال پس از شبکه اصلی، اکوسیستم Arbitrum اکنون با تمام اجزای ضروری DeFi به خوبی ساخته شده است. ما انتظار داریم یک تقویت انگیزشی برای تسریع رشد ایجاد شود.
• پروتکل‌های بومی بیشتر با ایده‌های جسورانه: این علاوه بر فرصت‌های بالقوه رشد، اکثر کاربرانی را که به اکوسیستم می‌آیند جذب می‌کند. پروژه های DeFi و NFT لبه های قوی اتریوم هستند، سوار شدن به Arbitrum از مزایای امنیت و سرعت استفاده می کند.
• متاهای جدید: کریپتو دژن ها عاشق بازی متا بازی ها در کریپتو هستند و کاربران جدید زیادی را به اکوسیستم می آورند. Metaverse، GameFi، NFT و DeFi جایگاه های ایده آلی برای ایجاد متا با ایده های بسیار جسورانه هستند. این امر Arbitrum را به اکوسیستم بعدی برای فرصت های سرمایه گذاری تبدیل می کند.
• Arbitrum Native Token Release؟ انتشار توکن بدون شک برای مرحله بعدی Arbitrum برای برگرداندن Polygon (MATIC) مهم است. این راه‌اندازی توکن قسمت گمشده Arbitrum را پر می‌کند، که ممکن است حزب انتشار توکن Layer-2 را تحریک کند.
• در میانه نبرد L2: Arbitrum بازیکن کلیدی در میان راه حل های مقیاس L2 در اتریوم است، از جمله Polygon و Optimism و غیره. می توانیم فرض کنیم که طرف های سرمایه گذاری جدید بیشتری (سرمایه مخاطره پذیر، پول سازمانی و مهاجرت های بیشتر) به اکوسیستم خواهند آمد. ، آن را فراوان تر می کند.

نتیجه

برای نتیجه گیری، این تنها چیزی است که باید در مورد آربیتروم و اکوسیستم خوش ساخت آن بدانید. امیدواریم برای درک پتانسیل‌های آینده و یافتن فرصت‌ها در بازار کریپتو، به‌ویژه در اکوسیستم آربیتروم، بینش‌های ارزشمندی به دست آورده باشید.