Compound Finance (COMP) On-chain Analytics - گسترش به اکوسیستم Polkadot

این مقاله آخرین داده های On-chain را در مورد Compound Finance در اختیار شما قرار می دهد.

در پست های قبلی، وبلاگ Coin98 شما را با اطلاعات زیادی از داده های On-chain پلتفرم هایی مانند SushiSwap، Bancor، Alpha یا Inverse به روز کرده است. 

بنابراین امروز من به شما نمایی از داده‌های زنجیره‌ای پلتفرم 1 برتر وام‌دهی فعلی، که Compound Finance است، ارائه می‌دهم.

اطلاعات در مورد ترکیب (COMP) 

Compound یک پروتکل غیرمتمرکز است که در شبکه اتریوم کار می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد در یک شبکه همتا به همتا وام دهند و وام بگیرند. تا به حال، Compound دارای TVL تا 9.24 میلیارد دلار است که تقریباً 20٪ از TVL کل بازار DeFi را تشکیل می دهد.

پلتفرم مرکب توسط توکن حاکمیت مرکب (COMP) اداره می شود. این نشانه ای است که برای پیشنهاد و رای دادن به تصمیمات حاکمیتی سیستم استفاده می شود. علاوه بر این، COMP برای پاداش دادن به کاربرانی که نقدینگی را در اختیار پلتفرم قرار می دهند نیز استفاده می شود.

از طریق مقاله زیر، داده های On-chain پلتفرم Compound و توکن COMP را برای شما ارائه خواهم کرد. اینها صادقانه ترین داده هایی هستند که توسط گره ها تأیید شده و به طور گسترده در شبکه بلاک چین به اشتراک گذاشته می شوند. 

بنابراین، اگر بتوانید داده‌های On-chain را بخوانید، قدم به قدم مشخص می‌کنید که کوسه‌ها چه می‌کنند و چگونه با پروژه و نشانه‌ای که در آن شرکت می‌کنند رفتار می‌کنند. 

اگر به خوبی درک نمی کنید داده های On-chain چیست؟ چرا داده‌های On-chain نقش مهمی در ردیابی بازار دارند، مقاله داده‌های On-chain را در اینجا از دست ندهید .

داده‌های زنجیره‌ای درباره محصولات Compound

مروری بر TVL

Compound پلتفرمی است که تنها یک محصول، وام و استقراض را به کار می گیرد. بر اساس داده‌های DeFi Pulse، Compound در حال حاضر اولین پلتفرم وام دهی اتریوم با TVL 9.24 میلیارد دلار است در حالی که TVL کل بازار تنها 49.86 میلیارد دلار است. این نشان می‌دهد که کامپوند در حالی که TVL کامپوند 20 درصد از کل بازار TVL را تشکیل می‌دهد و در 1 سال گذشته هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نداده است، تأثیر زیادی بر بازار DeFi دارد. 

بیایید نگاهی دقیق تر به داده های TVL شرکت Compound Finance بیندازیم. 

TVL = کل عرضه (مبلغ وام داده شده) - کل وام (مبلغ وام داده شده)

با رسیدن TVL به 9.24 میلیارد دلار، این بدان معنی است که پلتفرم Compound 9.24 میلیارد دلار مازاد دارد و به کاربران امکان می دهد بیشتر وام بگیرند. که در آن، کاربران تمایل دارند ETH را به عنوان دارایی وام دهند و استیبل کوین هایی مانند DAI، USDC، USDT را بیشتر قرض کنند.

ارقام رشد برجسته Compound در طول "فصل" DeFi

تعداد کاربران Compound در اواخر سال 2020 با رشد پروژه های DeFi به طور چشمگیری افزایش یافت. از اکتبر 2020، تعداد کاربران جدیدی که به Compound Finance ملحق شده‌اند طی 6 ماه 274000 کاربر افزایش یافته است، در حالی که قبل از آن بیش از 1 سال طول کشید تا Compound به 70000 کاربر برسد.

در کنار آن، حجم استخراج cToken از پلتفرم نیز افزایش یافت که نشان می‌دهد Compound عرضه‌های زیادی را به این پلتفرم جذب کرده است. Compound Finance در ابتدا برای جذب کاربران با مشکل مواجه شد، زمانی که تقریباً 1 سال اول، مقدار cTokens mint تنها بیش از 1 میلیارد دلار ارزش داشت. 

با این حال، از ژوئن 2020 تاکنون، حجم cTokens mint به طور تصاعدی افزایش یافته است. از 1 میلیارد دلار به 24 میلیارد دلار در 6 ماه، سپس از 26 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار در 4 ماه!

چشم انداز رشد و حفظ موقعیت شماره 1 کامپاند

به سختی می توان گفت که آیا کامپوند می تواند این فرم را در دفعات بعدی حفظ کند یا خیر، با این حال، به نظر من، کامپوند در مرحله توسعه محصول است و با شرکای خود ترکیب می شود تا منتظر موج بزرگتر DeFi باشد.

به طور معمول، در اوایل سال 2021، Compound پیاده‌سازی بلاک چین خود را با نام Compound Chain اعلام کرد که گامی رو به جلو برای Compound است که به Compound اجازه می‌دهد از طریق پروژه Acala روی اکوسیستم Polkadot فعالیت کند. 

این پروژه با موفقیت Testnet را مستقر کرده است، در صورت موفقیت آمیز بودن این handshake، Compound به تعداد بسیار زیادی از کاربران در اکوسیستم Polkadot دسترسی خواهد داشت و Acala می تواند از Compound برای محبوب کردن استیبل کوین پلت فرم Acala استفاده کند.

علاوه بر این، در ابتدای مارس 2021، Compound برای بهینه‌سازی سود با Alpha V2 ترکیب شده است، اکنون کاربران می‌توانند از نرخ‌های بهره بالاتر به‌علاوه اسپرد نرخ بهره در پلتفرم Alpha Finance لذت ببرند (جزئیات بیشتر را اینجا ببینید ). 

با جمع بندی محصولات این پروژه، می بینید که کامپوند در زمانی که بسیاری از کاربران به دارایی های خود اعتماد کرده و سپرده گذاری می کنند، علائم بسیار مثبتی از خود نشان می دهد. در مقایسه با رقبای مشابه در زمینه مانند MakerDAO یا Aave، Compound همچنین روزانه کاربران جدید بیشتری دارد.

در مرحله بعد، شما را به داده‌های On-chain درباره توکن‌های COMP دعوت می‌کنیم، آیا کوسه‌ها بیشتر جمع‌آوری می‌کنند یا توکن‌های COMP را آزاد می‌کنند؟ از طریق بخش زیر به همه پاسخ داده خواهد شد.

داده‌های زنجیره‌ای درباره کد COMP

توزیع توکن COMP

عرضه فعلی COMP در گردش 4,865,284 COMP از مجموع عرضه 10,000,000 COMP است. موجودی توکن COMP عمدتاً توسط کیف پول معامله گران DEX ذخیره می شود که از 30 تا 35 درصد کل عرضه متغیر است در حالی که موجودی توکن COMP در صرافی ها از 5 تا 10 درصد از کل عرضه متغیر است. 

به نظر من، به نظر می رسد این خبر خوبی برای دارندگان COMP باشد، زیرا بیشتر توکن های COMP توسط کوسه ها به کیف پول شخصی آنها برداشته شده و به جای فروخته شدن در صرافی ذخیره می شوند. این به COMP کمک می کند تا در بازار کمیاب تر شود و انگیزه ای برای COMP برای افزایش قیمت ایجاد کند.

نوسانات موجودی COMP در مبادلات DEX و CEX

با در نظر گرفتن هر دو DEX و CEX، در ماه گذشته، COMP تغییر زیادی نکرده است به جز اینکه Binance به 53,257 COMP سپرده شد. معمولاً وقتی کوسه‌ها روی زمین قرار می‌گیرند تا تخلیه شوند، این سیگنال بدی است، اما در ماه گذشته با عملکرد بسیار بالای پلت فرم، فکر نمی‌کنم COMP به این زودی‌ها تخلیه شود.

نوسانات موجودی در 10 دارنده برتر COMP

1,578,773 کل مقدار COMP است که 10 دارنده COMP برتر در کیف پول خود نگه می دارند، در حال حاضر این مقدار COMP بیش از 860 میلیون دلار ارزش دارد. در مقایسه با عرضه در گردش، مجموع COMP 10 دارنده COMP برتر بیش از 32٪ را به خود اختصاص داده است.

این عدد بسیار بالایی است که نشان می دهد دارندگان برتر هنوز به پتانسیل COMP اعتقاد دارند و مقدار زیادی COMP را در کیف پول خود ذخیره می کنند. در بین 10 دارنده COMP برتر، یک کیف پول وجود دارد که 11464 COMP را از کیف پول خارج کرده است. من نمی دانم که آیا این توکن ها برای وام دهی در پلتفرم های DeFi برداشته می شوند یا برای فروش در CEX سپرده می شوند. 

با این حال، مایه شرمساری خواهد بود که صاحب کیف پول فوق در ماه گذشته 11464 COMP را با قیمت متوسط ​​430 دلار بفروشد. قیمت COMP در حال حاضر 545 دلار است، به طور متوسط، اگر مالک COMP را در ماه گذشته بفروشد، 1.3 میلیون دلار سود از دست خواهد داد.

نتیجه

من برخی از بینش‌های مربوط به Compound Finance و COMP را در زیر برای شما خلاصه می‌کنم:

• زمانی که TVL در سال‌های اخیر همیشه رشد داشته است، پلتفرم Compound Finance بسیار خوب عمل می‌کند.
• مقدار زیادی توکن COMP وجود دارد که در صرافی سپرده شده است، اما در حال حاضر، من حرکتی را ندیده ام که COMP در شرایط رشد فعلی فروخته شود.
• توکن های COMP نزدیک به 50٪ از کل عرضه را باز کرده اند و زمانی که 10 دارنده برتر تا 32٪ از عرضه در گردش را در اختیار داشته باشند، به تدریج کمیاب تر می شوند.
• قیمت توکن COMP پس از دوره انباشت در 350-520 دلار رشد خوبی دارد.

به نظر خود من، کامپوند هنوز یک پلتفرم پیشرو و رو به رشد در زمینه وام است که به طور مداوم محصولات جدیدی مانند کامپوند چین را توسعه می دهد. 

در آینده، Compound Finance مطمئنا نه تنها با Alpha "همکاری" خواهد کرد، بلکه با پروژه های بیشتری برای گسترش ویژگی های پلت فرم خود همکاری خواهد کرد. به خصوص زمانی که هنوز اکوسیستم های زیادی وجود دارند که به شدت در حال گسترش هستند که Compound به آن نپیوسته است مانند Solana، Near، Terra، و...

با داده های بالا، نظر شما در مورد Compound Finance چیست؟ ما از شما دعوت می کنیم تا با اعضا در Coin98 Insights Chat گفتگو کنید. امیدوارم با بینش‌هایی که خلاصه کردم، تصمیم‌گیری را برای شما آسان‌تر کند. شما را در سری بعدی On-chain می بینیم.