Quest-ce que Binance Labs ? Tout ce que vous devez savoir sur Binance Labs

Binance Labs est l'une des sociétés de capital-risque les plus actives dans le monde de la cryptographie. Ils ont investi dans plus de 100 projets dans chaque catégorie, avec beaucoup de succès.

Le capital-risque (VC) joue un rôle indispensable dans tous les domaines des investissements traditionnels et cryptographiques. Les VC rechercheront des projets potentiels qui ont besoin de financement pour concrétiser leurs idées. Ces projets ne disposent que d'une petite somme d'argent et ils ne veulent pas lever de fonds publics ou contracter un emprunt auprès des banques. 

Capital-risque (VC)

De nombreuses organisations travaillent en tant que VC, telles que Multicoin Capital, Alameda Research, Coin98 Ventures, etc. Elles partagent toutes la même cible qui apporte le plus de valeur pour démarrer de nouveaux projets de cryptographie.

Binance Labs est un célèbre VC car il a investi de manière hyperactive dans de nombreuses startups cryptographiques au cours des 4 dernières années. Ils viennent avec d'autres VC pour diriger les financements la plupart du temps. Et dans cet article, nous vous présenterons le célèbre nom de Binance Labs.

• Présentation de Binance Labs.
• L'analyse du portefeuille.
• La performance de Binance Labs et la thèse d'investissement.

Présentation de Binance Labs

Binance Labs est un capital-risque (VC) de Binance, qui est le plus grand échange centralisé du monde de la cryptographie. L'objectif principal de Binance Labs est d'identifier, de soutenir et d'investir dans des projets de startups, des entrepreneurs et des communautés dans le monde de la cryptographie.

Les laboratoires Binance en chiffres

Il a été fondé en 2017 et, au cours de ses 3 années de fonctionnement, Binance Labs a investi dans plus de 100 projets dans le monde. Ils se concentrent non seulement sur un secteur/niche, mais également sur tous les coins de l'espace crypto.

Membres des laboratoires Binance

Changpeng Zhao

Changpeng Zhao, connu sous le nom de "CZ", est le fondateur et PDG de Binance, qui est la plus grande bourse centralisée en volume de transactions. Il tweete souvent sur son Twitter, parlant principalement de choses dans le monde de la cryptographie.

• L'une des personnes les plus riches du monde de la cryptographie.
• A déclenché de nombreuses nouvelles tendances cryptographiques, telles que ICO en 2017 et IGO en 2021.
• Plus de 4 millions de followers sur Twitter.

Le fondateur et PDG de Binance :  https://twitter.com/cz_binance

Yi il

Yi He est le co-fondateur et CMO de Binance. Elle supervise souvent la branche d'investissement en capital-risque et est chargée d'accélérer les efforts de marketing de Binance. Elle contribue à étendre l'influence de Binance au premier échange centralisé.

Le co-fondateur et le CMO de Binance

Bill Chin

Bill Chin, responsable du fonds Binance Labs, est souvent cité pour son discours public dans les annonces de Binance Labs. Il pense que la stratégie clé de Binance Labs est de soutenir les entreprises et les développeurs en phase de démarrage.

Portefeuille Binance Labs

Aperçu du portefeuille

Binance Labs a activement investi dans plus d'une centaine de projets cryptographiques dans tous les domaines majeurs. Le portefeuille est si diversifié qu'il va des legos cryptographiques les plus fondamentaux à la dernière tendance NFT/Gaming/Metaverse.

Portefeuille Binance Labs

⇒ Le portefeuille de Binance Labs est diversifié et suit les nouvelles tendances. Étant donné que Binance a une assez grande influence, ils étendent leur effet de réseau à tous les coins du monde de la cryptographie.

Infrastructure

La plupart des projets du portefeuille de Binance Labs sont des projets d'infrastructure qui se concentrent sur les plateformes blockchain, les solutions blockchain et l'infrastructure pour les projets financiers.

L'une des cibles stratégiques de Binance Labs est les projets de plateforme blockchain tels que Terra, Polygon, Kava, Elrond Network, etc. La plupart des projets investis ont été lancés sur Binance Launchpad pour recevoir le soutien et l'attention de la communauté.

ROI ATH des projets sur Binance Launchpad

• Polygon est le projet le plus remarquable en termes de retour sur investissement ATH, supérieur à 1000x. Il s'agit d'une solution de couche 2 de la blockchain Ethereum qui résout le problème de congestion d'Ethereum. Plusieurs projets de premier plan ont été déployés sur Polygon, tels que le plus grand marché de produits dérivés, dYdX, et le plus grand marché NFT OpenSea sur Ethereum.
• Elrond Network est une plate-forme basée sur la blockchain qui permet aux utilisateurs de créer des Dapps et de créer des crypto-monnaies pour construire une nouvelle économie basée sur Internet.

⇒ Binance Labs se concentre sur l'investissement dans des plateformes de blockchain potentielles avec des technologies innovantes qui résolvent les problèmes actuels des plateformes de blockchain à l'ancienne. Polygon et Elrond Network sont les investissements les plus réussis de Binance Labs avec des retours sur investissement extrêmement élevés, et ils ont également un potentiel à long terme.

Plateformes de trading et marché des produits dérivés

Binance Labs a investi dans plusieurs projets potentiels qui ont de bons résultats et génèrent des rendements élevés pour les investisseurs. Pour créer un portefeuille diversifié, les plateformes de trading jouent toujours un rôle important car elles contiennent la majeure partie de la liquidité du monde crypto.

• 1inch a levé 2,8 millions de dollars lors d'une levée de fonds menée par Binance Labs en août 2021. 1inch Exchange est une plateforme d'agrégation DEX construite par des ingénieurs logiciels de Porsche et Near Protocol.
• L'un des investissements les plus réussis dans les plateformes de trading est FTX . Cet échange centralisé entretient une relation étroite avec la plate-forme de blockchain Top 5 Solana. Fin 2019, Binance Labs et FTX ont formé un partenariat solide pour tirer parti du marché des dérivés de trading. 

CZ (à gauche) et Sam Bankman-Fried (à droite)

FTX est l'une des plus grandes bourses en termes de volume de transactions (24h)

Avec Binance, la plateforme centralisée de trading de produits dérivés FTX est l'endroit incontournable pour les traders qui souhaitent exploiter leurs positions jusqu'à 20 fois.

En parlant de marchés dérivés décentralisés, Binance Labs a investi dans Injective Protocol et Perpetual Protocol . Le protocole perpétuel est le deuxième plus grand marché de produits dérivés décentralisés qui n'a un revenu total que derrière dYdX. 

⇒ Binance est célèbre pour être le plus grand échange centralisé du monde de la cryptographie. Par conséquent, ils n'investissent guère dans ce domaine à moins qu'ils ne souhaitent étendre leur réseau avec d'autres entités fortes.

Prêt/emprunt

Binance Labs n'a investi que quelques projets de prêt/emprunt au stade initial. Le plus notable de ces projets est Kava Lend à l'intérieur de l'écosystème Kava basé sur la blockchain Cosmos. Cependant, jusqu'à présent, Kava Lend semble être surpassé par d'autres protocoles de prêt similaires.

Porte monnaie

Le domaine du portefeuille et du paiement est également fortement investi par Binance Labs puisqu'il y a plus de 5 projets accordés. Nous pouvons énumérer quelques projets notables qui ont le plus d'influence dans le monde de la cryptographie.

• Mobilecoin est un portefeuille cryptographique peer-to-peer qui a été lancé pour la première fois en 2020. Avec Mobilecoin, les utilisateurs peuvent payer des actifs cryptographiques pour une tasse de café en le payant en espèces. La plate-forme Mobilecoin est construite au-dessus de la blockchain Stellar et Monero pour des améliorations en matière de confidentialité et de sécurité. 
• SafePal est un portefeuille de crypto-monnaie qui a été lancé pour la première fois en 2018. Il fournit aux utilisateurs des portefeuilles matériels et logiciels connectés via l'application SafePal. Binance Labs a choisi SafePal comme premier portefeuille matériel dans lequel investir.
• MathWallet est un portefeuille crypto multiplateforme disponible sur mobile, ordinateur de bureau, navigateur et matériel. De plus, il prend en charge plus de 60 chaînes, dont Bitcoin, Solana, Fantom, Wax, etc. En 2020, Binance Labs a dirigé le cycle de financement de la série B de 12 millions de dollars de MATH pour faire monter en flèche MathWallet.

Portefeuille Binance Labs x Math

NFT/Jeux

En 2021, les projets NFT/Gaming explosent depuis que des milliards de dollars sont déversés sur le marché. Binance a saisi cette tendance en annonçant l'IEO (offre d'échange initiale) et l'IGO ( offre de jeu initiale ) pour lancer des projets potentiels pour atteindre les objectifs de collecte de fonds. 

Binance Labs a beaucoup investi dans plusieurs NFT et jeux basés sur la blockchain tels que Alien Worlds, HighStreet, NFKings. L'équipe de Binance Labs a avancé assez tôt dans la tendance métavers avec The SandBox et My Neighbor Alice.

Axie Infinity a été lancé sur Binance Launchpad

• Axie Infinity est l'investissement de jeu le plus réussi de Binance Labs depuis le lancement du projet de jeu sur Binance Launchpad. Axie Infinity est maintenant le plus grand jeu NFT du crypto-vers qui libère la chaîne latérale Ronin pour s'étendre au-delà pour créer un écosystème basé sur la blockchain.
• Le Sandbox est un projet de métaverse communautaire qui a été investi par Binance Labs dans le tour privé. Après cela, le jeton SAND de The Sandbox a été lancé sur Binance Launchpad. Désormais, la capitalisation boursière totale de SAND dépasse 5,5 milliards de dollars.

Les autres

Certik a été investi par Binance Labs au tout début. C'est désormais la société de sécurité la plus populaire dans le monde de la cryptographie qui est chargée d'auditer les nouveaux projets avec une grande expertise. La société a contribué à améliorer la sécurité, permettant aux utilisateurs de vivre une expérience transparente des applications décentralisées.

Binance x Certik

Dans quel écosystème Binance Labs a investi ?

Opérant depuis 2017 - la première bulle cryptographique, Binance Labs a investi dans de nombreux projets sur Ethereum qui est la plus grande plateforme de contrats intelligents. Depuis 2017, de nombreux projets ont été construits sur Ethereum. En conséquence, le portefeuille de Binance Labs contient la plupart des projets basés sur Ethereum.

Binance Smart Chain est l'écosystème principal de Binance depuis sa création est de créer un écosystème abondant dans le monde de la cryptographie. Binance a favorablement incubé des projets basés sur BSC tels que Tranchess, le jeu NFT Starshark ou la plate-forme sur le thème du casino Wink, etc. 

Binance Labs investit également dans d'autres écosystèmes de blockchain tels que Cosmos, Solana, etc. Cependant, ils souhaitent explorer davantage la marque Binance dans l'espace crypto.

Doit-on suivre le portefeuille de Binance Labs ?

Performance

Binance Labs a été impliqué très tôt dans le monde de la cryptographie, ils ont donc construit un réseau solide avec d'autres partenariats et un portefeuille assez diversifié. Comme ils investissent dans des projets de cryptographie depuis 2017, la croissance du portefeuille de Binance Labs est assez impressionnante (prix d'aujourd'hui avec les prix début 2021) comme suit :Axie Infinity (AXS) : 21000%

• Le bac à sable (SAND): 15000%
• Polygone (MATIC): 12000%
• Terre (LUNA): 9000%
• Protocole perpétuel : 1000 %
• FTX (FTT): 700%

Thèse d'investissement

Binance est maintenant un géant de la crypto dans l'espace crypto puisqu'il développe maintenant rapidement l'écosystème tout-en-un. Par conséquent, ils souhaitent étendre leur influence et acquérir autant de projets exceptionnels que possible. 

Binance Labs investit plus souvent dans les séries A, B, C,... que dans le cycle seed/angel. Ce style d'investissement de Binance Labs vise à investir dans des projets potentiels qui survivent au tour de table.

La thèse d'investissement de Binance Labs est claire, comme en témoigne la variété du portefeuille. 

• Dernières tendances : Binance Labs suit rapidement la tendance et mène même parfois la nouvelle tendance. 
• Investissements à long terme : Même s'il suit rapidement la tendance, Binance Labs se concentre sur le soutien 
• Un portefeuille diversifié : Les accords d'investissement de Binance Labs couvrent toujours tous les coins du monde de la cryptographie, renforçant ainsi le fort effet de réseau de Binance.
• Tirez parti d'une communauté forte et d'un support complet : Chaque projet qui entre dans l'écosystème Binance héritera de tous les avantages disponibles pour être démarré avec la meilleure base d'utilisateurs.

Les laboratoires Binance en 2022

Il y a beaucoup de mots-clés chauds en 2021 tels que NFT, GameFi, Metaverse , Web 3.0, DeFi 2.0 , etc. Binance Labs dirigé par CZ qui est parfois appelé le créateur de tendance a toujours été à la tête de la tendance avec de multiples investissements précoces.

Derniers investissements de Binance Labs

Comme nous pouvons le voir, Binance Labs injecte des capitaux dans les plateformes NFT, Metaverse et Web 3.0. Metaverse et Web 3.0 sont les prochaines destinations vers lesquelles le monde de la cryptographie se dirigera. Nous devrions suivre les médias sociaux de Binance pour rattraper les dernières mises à jour. 

Surtout, le compte Twitter de CZ est un incontournable puisqu'il exprime souvent ses idées et sa thèse dans le monde de la cryptographie.

Conclusion

Comme Binance Labs est détaillé dans cet article, nous pouvons conclure quelques notes liminaires qui pourraient exprimer le style général et la thèse de ce capital-risque.

• Binance Labs dispose d'une équipe expérimentée et experte qui peut suivre les dernières tendances et investir dans des projets avec une vision à long terme. Ils soutiennent également activement le développement de projets au lieu de déverser des fonds.
• Dans l'autre moitié de 2021, l'équipe de Binance Labs a une vision à très long terme avec de multiples accords d'investissement dans le métaverse et le web 3.0. 
• Les investissements de Binance Labs visent à étendre la présence de Binance dans tous les secteurs de l'espace crypto. Binance Labs est un élément essentiel de l'écosystème Binance qui crée un fort effet de réseau.
• Ils investissent souvent dans les premières étapes de nouveaux projets au lieu de financer les cycles ultérieurs. Cela indique qu'ils sont prêts à suivre et à prendre des risques avec les équipes financées.

Et c'est tout ce que vous devez savoir sur le capital-risque Binance Labs. J'espère que vous avez acquis une vue d'ensemble et que nos idées vous seront utiles. Il y aura plus d'articles pour d'autres VC. Restez à l'écoute!

Si vous souhaitez en savoir plus sur Binance Labs, veuillez laisser un commentaire ci-dessous et rejoignez  la communauté Coin98  pour de plus amples discussions sur Crypto.