Delphi Ventures est un fonds d'investissement bien connu sur le marché de la cryptographie. Quel est donc le portefeuille de ce fonds ? Quelles sont les tendances d'investissement ?
Qu'est-ce que Delphi Ventures ?
Delphi Ventures est une nouvelle division de Delphi Digital. Ils se concentrent sur le développement de projets ensemble, l'analyse des données et les entretiens avec le personnel clé, fournissant un capital financier et intellectuel à long terme pour des projets prometteurs dans le secteur de la cryptographie.
Delphi Digital est une société de recherche leader pour les particuliers et les institutions. Ils abordent le marché par des approches dynamiques et multidisciplinaires qui associent les méthodes traditionnelles de tarification et les principes économiques aux concepts propres aux systèmes décentralisés.
Aperçu Portefeuille d'entreprises Delphi
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du portefeuille de Delphi Ventures.
Aperçu du portefeuille de Delphi Ventures
En général, Delphi Ventures investit largement dans des secteurs importants de DeFi tels que : DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT, etc.
Couche 1
Les écosystèmes de couche 1 dans lesquels Delphi Ventures a investi sont : Terra, Solana, Thorchain & Pontem Network. En général, ces plates-formes construiront probablement des protocoles et des Dapps dessus pour augmenter l'adoption de la plate-forme native.
Là-dedans :
DEX
DEX (Decentralized Exchange) sont des échanges de crypto-monnaie construits et exploités de manière décentralisée sur la plateforme Blockchain.
Dans ce tableau, Delphi Digital choisit dYdX , l'un des Perpetual Swap les plus connus du moment à côté de Perpetual Protocol . 2021 est l'une des étapes importantes de dYdX, lorsque le projet effectue un Airdrop pour les utilisateurs, mais ce qui est étrange, c'est que le prix n'a pas chuté trop profondément, mais au contraire, il y a eu une croissance énorme.
De plus, Trader Joe est aussi un deal intéressant, alors que Delphi Digital n'a pas investi au départ (Trader Joe a fait Fair Launch depuis son lancement).
Enfin, il y a Astroport , un potentiel DEX sur Terra avec un modèle multi-pool comme la version Trident de Sushi.
Prêt et emprunt
Le prêt est une forme d'utilisateurs utilisant leurs actifs ou leur argent pour prêter à d'autres (emprunteurs) à un certain taux d'intérêt. Lending & Borrowing est l'un des domaines avec peu de projets dans la liste d'investissement de Delphi Digital.
Agriculture
Yield Farming concerne les utilisateurs qui tentent de générer le plus de profit possible à partir de leurs actifs cryptographiques, en fournissant des liquidités pour les protocoles DeFi. Les principaux acteurs de ce segment sont Harvest et Alpha Finance Lab.
Dérivés
Les dérivés sont des contrats de transactions financières entre deux ou plusieurs parties, basés sur la valeur future d'un actif sous-jacent. C'est aussi un domaine sur lequel je trouve Delphi Ventures très concentré. Il convient de noter que toutes ces plateformes de produits dérivés n'ont pas encore lancé de produits :
NFT
NFT est un jeton unique et ne peut pas être remplacé par d'autres jetons. Il peut s'agir d'un actif virtuel ou d'une version numérique d'un actif du monde réel. Étant donné que chaque NFT est unique et qu'ils ne sont PAS interchangeables, ils peuvent servir de preuve d'authenticité et de propriété dans le domaine numérique.
Avec l'explosion du NFT en 2021, Delphi Digital possède également de nombreux projets dans ce domaine :
D'autres endroits
Bien sûr, dans le portefeuille de Delphi Ventures, il existe de nombreux autres projets dans de nombreux domaines différents, faute de données pertinentes, je ne mentionne pas grand-chose :
Les écosystèmes du portefeuille de Delphi Ventures
En général, Delphi Ventures investit principalement dans Ethereum, mais ils investissent également dans des projets de premier plan dans d'autres écosystèmes :
De plus, il existe également des projets qui suivent le concept Multichain ou supportent plus d'une chaîne : Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.
De tous les écosystèmes dans lesquels Delphi Ventures investit ci-dessus, je pense qu'Ethereum et Cosmos (Terra, Thorchain) sont les deux écosystèmes sur lesquels ils se concentrent le plus :
Examen du portefeuille de Delphi Ventures
Performance
Le top 5 des projets avec les Tokens les plus performants (prix de l'ATH par rapport à l'ATL) sont :
Le Top 5 des projets Top 5 avec les Tokens les plus performants depuis début 2021 (prix ATH 2021 par rapport au prix début 2021) sont :
Tendances d'investissement de Delphi Digital en 2021
En 2021, Dephi Digital investit dans plus de 20 projets avec un taux d'environ 90% tous en Seed Round, qui sont :
2021 est vraiment le "showtime" de NFT avec la majorité de la chaleur provenant de la tendance Play to Earn . Suivant la tendance, en regardant le portefeuille de Delphi Digital, nous constatons que près de 50 % sont dans le segment des jeux, y compris Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.
La chose intéressante est que Yield Guild Game n'est pas un jeu, mais une guilde - rassemblant des joueurs pour partager les bénéfices. Cela montre que Delphi Digital estime également que le jeu n'est pas une tendance à court terme , car les guildes ordinaires devront initialement dépenser beaucoup d'argent pour soutenir les joueurs, la plupart des bénéfices ne sont pas directement entre les mains des investisseurs, qui sont utilisés. pour réinvestissement.
De plus, Delphi Digital est l'un des investisseurs actifs de l'écosystème Terra, alors que presque tous les projets lancés portent leur logo. Par exemple, Orion Money, Astroport, Mars Protocol, etc. Cela montre que Delphi Digital croit également en Terra dans un avenir proche.
sommaire
Dans l'ensemble, Delphi Digital vise un avenir multi-chaînes, ce qui se reflète dans son portefeuille et sa manière de communiquer. De plus, ils ne sont pas trop conservateurs, mais voient toujours la tendance future à travers les offres de jeu ou d'autres offres de couche 1.
Que pensez-vous du Portfolio de Delphi Digital ? Avec des projets comme Solana, Terra ou Axie Infinity, peut-on dire que Delphi Digital a eu beaucoup de succès en matière d'investissement ? Veuillez partager vos commentaires ci-dessous.
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