Quest-ce que Delphi Ventures (Delphi Digital) ? Tendances dinvestissement Delphi en 2021

Delphi Ventures est un fonds d'investissement bien connu sur le marché de la cryptographie. Quel est donc le portefeuille de ce fonds ? Quelles sont les tendances d'investissement ?

Qu'est-ce que Delphi Ventures ?

Delphi Ventures est une nouvelle division de Delphi Digital. Ils se concentrent sur le développement de projets ensemble, l'analyse des données et les entretiens avec le personnel clé, fournissant un capital financier et intellectuel à long terme pour des projets prometteurs dans le secteur de la cryptographie.

Delphi Digital est une société de recherche leader pour les particuliers et les institutions. Ils abordent le marché par des approches dynamiques et multidisciplinaires qui associent les méthodes traditionnelles de tarification et les principes économiques aux concepts propres aux systèmes décentralisés.

Aperçu Portefeuille d'entreprises Delphi

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du portefeuille de Delphi Ventures.

Aperçu du portefeuille de Delphi Ventures

En général, Delphi Ventures investit largement dans des secteurs importants de DeFi tels que : DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT, etc.

Couche 1

Les écosystèmes de couche 1 dans lesquels Delphi Ventures a investi sont : Terra, Solana, Thorchain & Pontem Network. En général, ces plates-formes construiront probablement des protocoles et des Dapps dessus pour augmenter l'adoption de la plate-forme native.

Là-dedans :

• Terra et Thorchain sont construits sur Cosmos.
• Le réseau Pontem est construit dans le cadre des substrats de Polkadot et prévoit de devenir le réseau Parachain de Kusama.

DEX

DEX (Decentralized Exchange) sont des échanges de crypto-monnaie construits et exploités de manière décentralisée sur la plateforme Blockchain.

Dans ce tableau, Delphi Digital choisit dYdX , l'un des Perpetual Swap les plus connus du moment à côté de Perpetual Protocol . 2021 est l'une des étapes importantes de dYdX, lorsque le projet effectue un Airdrop pour les utilisateurs, mais ce qui est étrange, c'est que le prix n'a pas chuté trop profondément, mais au contraire, il y a eu une croissance énorme.

De plus, Trader Joe est aussi un deal intéressant, alors que Delphi Digital n'a pas investi au départ (Trader Joe a fait Fair Launch depuis son lancement). 

Enfin, il y a Astroport , un potentiel DEX sur Terra avec un modèle multi-pool comme la version Trident de Sushi.

Prêt et emprunt

Le prêt est une forme d'utilisateurs utilisant leurs actifs ou leur argent pour prêter à d'autres (emprunteurs) à un certain taux d'intérêt. Lending & Borrowing est l'un des domaines avec peu de projets dans la liste d'investissement de Delphi Digital.

• Anchor (Liquidity Pool) est un protocole du marché monétaire avec des fonctionnalités similaires à Compound construit sur Terra.
• Alchemix (Yield Optimizer) offre aux utilisateurs des prêts instantanés, flexibles et auto-remboursables dans le temps.
• Le protocole Mars est le premier protocole du marché monétaire sur Terra.
• APWine (Yield Optimizer) permet aux utilisateurs de tokeniser leurs bénéfices en Tokens. Cela permet aux agriculteurs d'échanger des taux d'intérêt.

Agriculture

Yield Farming concerne les utilisateurs qui tentent de générer le plus de profit possible à partir de leurs actifs cryptographiques, en fournissant des liquidités pour les protocoles DeFi. Les principaux acteurs de ce segment sont Harvest et Alpha Finance Lab.

• Harvest Finance (Yield Farming) est un protocole automatisé d'agriculture de rendement créé pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser leurs actifs pour créer une opportunité d'agriculture avec un APY élevé.
• Alpha Finance Lab est un écosystème de produits DeFi qui se lieront pour maximiser les profits tout en minimisant les risques pour les utilisateurs. Les produits Alpha se concentrent sur la capture du besoin non résolu en DeFi d'une manière innovante et conviviale.

Dérivés

Les dérivés sont des contrats de transactions financières entre deux ou plusieurs parties, basés sur la valeur future d'un actif sous-jacent. C'est aussi un domaine sur lequel je trouve Delphi Ventures très concentré. Il convient de noter que toutes ces plateformes de produits dérivés n'ont pas encore lancé de produits :

• Les DFM d'Arrow fournissent des systèmes de règlement décentralisés efficaces qui permettent aux utilisateurs de créer des options pour n'importe quel actif avec un prix d'actif public.
• Charm est une plate-forme d'options décentralisée et permet aux utilisateurs de créer, d'échanger et de fournir des liquidités de contrats d'options via le mécanisme AMM.
• Vega est une infrastructure décentralisée qui permet à quiconque de créer des produits dérivés et des marchés connexes.

NFT

NFT est un jeton unique et ne peut pas être remplacé par d'autres jetons. Il peut s'agir d'un actif virtuel ou d'une version numérique d'un actif du monde réel. Étant donné que chaque NFT est unique et qu'ils ne sont PAS interchangeables, ils peuvent servir de preuve d'authenticité et de propriété dans le domaine numérique.

Avec l'explosion du NFT en 2021, Delphi Digital possède également de nombreux projets dans ce domaine :

• NFT Gaming : Axie Infinity, Illuvium.
• Échanges NFT : récurrents.
• Infrastructure NFT : Fractional, Upshot, Yield Guild Games, Ember Sword.

D'autres endroits

Bien sûr, dans le portefeuille de Delphi Ventures, il existe de nombreux autres projets dans de nombreux domaines différents, faute de données pertinentes, je ne mentionne pas grand-chose :

• Fonds de plateforme : DeFi Alliance.
• Requête : covalente.
• Portefeuille : XDEFI.
• Assurance : Armor, Nexus Mutual.
• Gestion des actifs : protocole de syndication.

Les écosystèmes du portefeuille de Delphi Ventures

En général, Delphi Ventures investit principalement dans Ethereum, mais ils investissent également dans des projets de premier plan dans d'autres écosystèmes :

• Ecosystème Ethereum : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Empty Set Dollar, Frax Finance, MCdex,...
• Écosystème Solana : Solana, Solrise.
• Ecosystème Cosmos : Terra, Anchor, Thorchain.
• Ecosystème Polkadot : Réseau Pontem.
• Écosystème d'avalanche : Flèche DFM.

De plus, il existe également des projets qui suivent le concept Multichain ou supportent plus d'une chaîne : Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.

De tous les écosystèmes dans lesquels Delphi Ventures investit ci-dessus, je pense qu'Ethereum et Cosmos (Terra, Thorchain) sont les deux écosystèmes sur lesquels ils se concentrent le plus :

• Ethereum : illustré à droite dans le portefeuille Delphi Ventures (1/2 des projets actifs par Ethereum). De plus, Delphi Ventures est également très optimiste quant au lancement de solutions de mise à l'échelle de couche 2 pour Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware,...). Ils sont également très actifs dans la production de contenu lié à la couche 2 pour leur communauté via Delphi Insights.
• Terra, Thorchain : En plus d'être un investisseur, Delphi Venture soutient également directement la construction de 2 écosystèmes pour Terra et Thorchain. Par exemple, ils travaillent avec Terra et IDEO CoLab pour lancer un Hackathon axé sur la construction de Dapps/Protocoles pour DeFi sur l'écosystème Terra.

Examen du portefeuille de Delphi Ventures

Performance

Le top 5 des projets avec les Tokens les plus performants (prix de l'ATH par rapport à l'ATL) sont :

• Chaîne THOR (RUNE) : 245,529 %
• Axie Infinity (AXS) : 129,166 %
• Solana (SOL): 42,60%
• Terre (LUNA) : 41,416 %
• Alpha Finance (ALPHA) : 11,269 %

Le Top 5 des projets Top 5 avec les Tokens les plus performants depuis début 2021 (prix ATH 2021 par rapport au prix début 2021) sont :

• Axie Infinity (AXS) : 31,113 %
• Solana (SOL): 17,102%
• Terre (LUNA) : 11,958 %
• MCDEX (MCB) : 2,566 %
• Chaîne THOR (RUNE) : 1,783 %

Tendances d'investissement de Delphi Digital en 2021

En 2021, Dephi Digital investit dans plus de 20 projets avec un taux d'environ 90% tous en Seed Round, qui sont :

2021 est vraiment le "showtime" de NFT avec la majorité de la chaleur provenant de la tendance Play to Earn . Suivant la tendance, en regardant le portefeuille de Delphi Digital, nous constatons que près de 50 % sont dans le segment des jeux, y compris Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.

La chose intéressante est que Yield Guild Game n'est pas un jeu, mais une guilde - rassemblant des joueurs pour partager les bénéfices. Cela montre que Delphi Digital estime également que le jeu n'est pas une tendance à court terme , car les guildes ordinaires devront initialement dépenser beaucoup d'argent pour soutenir les joueurs, la plupart des bénéfices ne sont pas directement entre les mains des investisseurs, qui sont utilisés. pour réinvestissement.

De plus, Delphi Digital est l'un des investisseurs actifs de l'écosystème Terra, alors que presque tous les projets lancés portent leur logo. Par exemple, Orion Money, Astroport, Mars Protocol, etc. Cela montre que Delphi Digital croit également en Terra dans un avenir proche.

sommaire

Dans l'ensemble, Delphi Digital vise un avenir multi-chaînes, ce qui se reflète dans son portefeuille et sa manière de communiquer. De plus, ils ne sont pas trop conservateurs, mais voient toujours la tendance future à travers les offres de jeu ou d'autres offres de couche 1.

Que pensez-vous du Portfolio de Delphi Digital ? Avec des projets comme Solana, Terra ou Axie Infinity, peut-on dire que Delphi Digital a eu beaucoup de succès en matière d'investissement ? Veuillez partager vos commentaires ci-dessous.

Veuillez vous inscrire et rejoindre les groupes et canaux Coin98 Insights ci-dessous pour discuter avec les administrateurs et les autres membres de la communauté :

• Télégramme de discussion de groupe : t.me/Coin98Insights_Chat
• Chaîne de télégramme : t.me/Coin98Insights
• Youtube : youtube.com/coin98
• Groupe Facebook : www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter : twitter.com/Coin98Insights