Quest-ce que leffet réseau ? Comment utiliser Network Effect pour investir dans la Crypto ?

Qu'est-ce que l'effet réseau ? Quels types d'effets de réseau existe-t-il ? Comment utiliser Network Effect pour trouver des opportunités d'investissement dans Crypto ?

Certains des meilleurs projets Crypto ont connu une croissance très rapide et solide grâce à des effets de réseau positifs. Dans cet article, nous allons tout apprendre sur les effets de réseau :

• Qu'est-ce que l'effet réseau ? Quels types d'effets de réseau existe-t-il ?
• Pourquoi les effets de réseau peuvent créer des projets à forte valeur ajoutée sur le marché de la cryptographie ?
• Comment appliquer Network Effect pour trouver des opportunités d'investissement dans Crypto

Découvrons-le avec Coin98 !

Qu'est-ce que l'effet réseau ?

L'effet de réseau est un effet économique, décrivant le phénomène selon lequel une augmentation du niveau d'utilisation d'un produit ou d'un service augmentera la valeur du produit pour les autres utilisateurs . Alors:

• Un effet de réseau positif aidera un projet Crypto à faire peu de travail.
• Un effet de réseau négatif rendra très difficile pour les projets de créer de l'attractivité pour leurs produits.

Simulation d'effet de réseau

Par exemple, Ethereum a créé un fort effet de réseau, notamment :

Au cours du Bullrun 2017, de nombreuses plates-formes de contrats intelligents ont promis une meilleure technologie qu'Ethereum, mais la plupart de ces projets n'ont pas fonctionné lorsque le marché est entré dans une véritable tendance à la baisse.

En revanche, la communauté Ethereum et les développeurs sont toujours là et construisent. Ils analysent le problème auquel Ethereum est confronté, puis proposent une solution pour le résoudre et prévoient de le faire.

De plus, dans le builder, les toolkits qui supportent la construction de Protocol & dApp sont de plus en plus développés, faisant d'Ethereum progressivement le standard pour le développement de Protocols & dApps, dans le cadre d'autres contrats intelligents pas prêts.

Ainsi, nous pouvons voir l'effet réseau d'Ethereum : 

Comme de plus en plus de développeurs utilisent Ethereum pour développer des applications.

⇒ Les développeurs ultérieurs peuvent profiter du travail de la personne précédente, en créant d'autres applications utiles.

⇒ Stimuler davantage de développeurs à s'appuyer sur Ethereum.

Classification des effets de réseau

Les effets de réseau peuvent être divisés en trois catégories principales, et leur dynamique varie en fonction de l'application. Un produit ou un service peut avoir de nombreux types d'effets de réseau :

Effets réseau directs - Effets réseau directs

L'effet de réseau direct décrit une augmentation de la consommation qui entraîne une augmentation directe de la valeur.

Par exemple, l'AMM standard Uniswap v2 est une excellente initiative pour liquider tout ERC20 sur Ethereum sans Market Maker. Dans ce modèle, il y a deux composants importants :

• Le LP (Liquidity Provider) fournit des liquidités, en retour le LP reçoit une partie des frais de transaction.
• Les swappers sont des commerçants sur AMM, en contrepartie ils devront s'acquitter d'une commission de 0,3%.

Ici, on peut voir que, si un utilisateur participe à une position LP, il créera directement plus de liquidité pour la paire de négociation et aidera le swapper à négocier à un prix inférieur . Il s'agit d'un effet de réseau en direct.

Effets de réseau indirects

L'effet de réseau indirect décrit comment l'utilisation accrue d'un produit augmente la production de biens complémentaires de plus en plus précieux , entraînant une augmentation de la valeur du produit d'origine.

Exemple : après qu'Uniswap V2 ait fonctionné pendant un certain temps, l'équipe a lancé Uniswap V3 qui est une mise à niveau de V2, il présente tous les avantages de V2 et ajoute de nombreuses autres fonctionnalités pour améliorer l'efficacité du capital de LP. , y compris les fonctionnalités clés suivantes :

• La liquidité centralisée donne aux LPs un contrôle granulaire sur la fourchette de prix à laquelle leur capital est alloué.
• Des frais flexibles permettent aux LP d'être rémunérés de manière appropriée pour la prise en charge de différents niveaux de risque.
• V3 Oracles est capable de fournir une tarification moyenne temporelle (TWAP) à la demande pour n'importe quelle période au cours des ~9 derniers jours.

Les fonctionnalités d'Uniswap V3 sont exploitées par plusieurs projets pour créer d'autres produits DeFi . Si l'on ne considère que la V3, il existe actuellement plus de 43 projets opérant dans de nombreux domaines différents tels que la gestion des positions des LP, les outils de trading, l'extraction de liquidités, l'efficacité du capital, ...

Dans le cas ci-dessus, vous pouvez voir qu'il existe des effets de réseau directs liés à Uniswap V3, mais en plus de cela, il existe également des effets de réseau indirects résultant des projets Build on top Uniswap V3 qui rendent le calcul plus difficile. V3 augmente de jour en jour.

Effets réseau bilatéraux

L'effet de réseau bilatéral décrit une augmentation de l'utilisation par un groupe d'utilisateurs qui augmente la valeur d'un produit complémentaire pour un autre ensemble distinct d'utilisateurs, et vice versa.

Par exemple, dans DeFi, nous pouvons trouver l'effet de réseau double face du Dex Aggregator. 

Lorsque de nombreux utilisateurs utilisent Dex Aggregator tels que Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... créeront les histoires suivantes :

L'expérience utilisateur d'utilisation du produit ne s'améliore pas nécessairement. Cependant, ces utilisateurs vous aideront : 

• Générez plus de frais de transaction pour les DEX .
• Augmentez les revenus des fournisseurs de liquidités et des teneurs de marché.

⇒ Encouragez indirectement de nouveaux comptes. 

⇒ Ceux-ci en eux-mêmes contribuent à améliorer l'expérience utilisateur en créant une source de liquidités plus riche.

La puissance de l'effet de réseau dans la cryptographie

Une façon intuitive de comprendre pourquoi les effets de réseau sont puissants est que nous pouvons examiner leurs effets en termes de relation entre la valeur et le coût.

Cette image nous montre que la puissance de l'effet réseau réside dans le fait que le coût de maintenance du réseau n'augmente pas aussi rapidement que la valeur du réseau. La valeur augmente à mesure que la taille du réseau augmente ⇒  Valeur exponentielle - Le coût augmente linéairement.

En crypto, nous avons vu la forte influence de Network Effect tel que : 

• L'effet de réseau de Bitcoin découle du fait que de nombreuses personnes le considèrent comme une réserve de valeur , encourageant ainsi les mineurs à sécuriser le réseau malgré les lacunes technologiques de Bitcoin par rapport à d'autres alternatives. .
• L'effet de réseau d'Ethereum provient de développeurs implémentant des applications , chaque développeur devient un bloc lego que d'autres développeurs peuvent exploiter leur travail pour créer d'autres applications utiles, au fil du temps, il fait progressivement d'Ethereum la norme pour le développement de protocoles et dApps .

La robustesse de l'effet réseau se voit plus clairement au niveau applicatif, notamment l'évolution d'AMM .

La plupart des utilisateurs actuels de DeFi connaîtront principalement Uniswap V2 et V3, mais qu'en est-il d'Uniswap V1 ?

Essentiellement, Uniswap est un protocole pour échanger des jetons de manière décentralisée et sans autorisation sur Ethereum. La première version d'Uniswap a été lancée en novembre 2018 et n'a pas attiré beaucoup d'utilisateurs.

En mai 2020, Uniswap a lancé la deuxième version de son protocole appelée Uniswap V2 qui permet la liquidité ERC20 - ERC20, et BÙM, Uniswap V2 est entré dans une période de développement parabolique et est rapidement devenu une application d'utilisation la plus populaire sur Ethereum. Il est également devenu un standard pour les AMM et de nombreux protocoles sont construits sur Uniswap v2.

En général, Uniswap V1 prend environ 1 à 2 mois pour atteindre un volume total de transactions de 100 millions de dollars, mais V2 n'a besoin que d'environ 1 mois pour atteindre un volume total de transactions de 1 milliard de dollars.

Comment appliquer l'effet de réseau dans l'analyse et l'investissement Crypto

La crypto est un marché en évolution très rapide, une course haussière peut se terminer en quelques mois, les tendances peuvent commencer et se terminer en 1 à quelques semaines, mais mélangées, il peut y avoir des tendances à long terme qui durent jusqu'à des unités de cinq, par exemple, plateforme de contrats intelligents du groupe de projet, DeFi,.... 

Alors comment détecter la Super Tendance parmi les innombrables Tendances qui apparaissent sur le marché ?

Nous pouvons maintenant appliquer nos connaissances sur l'effet de réseau pour analyser et déterminer si ce secteur peut créer un effet de réseau positif ?

Posez la question : l'augmentation de l'utilisation des protocoles par les utilisateurs dans ce secteur augmente-t-elle les avantages pour les autres utilisateurs ? Si la réponse est oui, il y a de fortes chances que vous ayez trouvé des tendances qui ont le potentiel de se développer à long terme à l'avenir.

Une fois que vous avez une compréhension globale, vous pouvez commencer à apprendre plus de détails, creuser plus profondément pour regarder la sous-catégorie dans une grande catégorie, par exemple dans DeFi il existe de nombreuses sous-catégories telles que :

• DEX ⇒ AMM, Carnet de commandes, Modèle hybride,...
• Prêt ⇒ Marché monétaire, Optimiseur de rendement,...
• Dérivée ⇒ Perp, Option, Synthétique,...
• ...

Une fois que vous avez identifié la sous-catégorie que vous souhaitez explorer, vous pouvez approfondir et approfondir les détails des projets qu'elle contient pour trouver des opportunités d'investissement à retour sur investissement élevé.

sommaire

Vous trouverez ci-dessus les informations de base sur Network Effect, ainsi que sur la manière d'appliquer Network Effect à l'analyse et à l'investissement Crypto. Si vous avez d'autres questions liées au sujet ci-dessus, veuillez commenter ci-dessous pour que Coin98 prenne en charge immédiatement ! 

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