Quest-ce que les données en chaîne ? Pourquoi lanalyse de données en chaîne ?

Qu'est-ce que les données en chaîne ? Quelle est la signification de l'analyse des données en chaîne ? Comment analyser au mieux les données On-chain ? Découvrez ici.

Les données en chaîne sont l'une des bases importantes qui reflètent avec précision ce qui se passe sur le réseau Blockchain. Par conséquent, dans cet article, je vais vous présenter en général comment les données en chaîne peuvent aider à investir dans le domaine de la crypto ainsi que certains outils qui fournissent des données en chaîne.

Commençons!

Qu'est-ce que les données en chaîne ?

Les données en chaîne sont des données situées sur Blockchain, vous pouvez comprendre Blockchain comme des blockchains qui sont liées entre elles et contiennent des données. Ces données pourraient être :

• Données sur les blocs (heure, frais de gaz, mineurs, …).
• Données de transaction (adresses de portefeuille des participants, montant transféré, quels jetons sont transférés,...).
• Actions pour interagir avec Smart Contract (ajouter de la liquidité, participer à l'administration,...).
• Chaque fois que vous effectuez une action sur la Blockchain, cette action sera vérifiée par les nœuds et sera mise à jour sur l'ensemble du réseau Blockchain.

Dans le même temps, parce que les Blockchains sont un réseau décentralisé, fonctionnant sur de nombreux nœuds, comme Bitcoin a 11 558 nœuds, Ethereum a plus de 8 000 nœuds, les données sont largement partagées, donc personne ne peut les manipuler, peut modifier cette source de données.

Les données en chaîne sont donc les données les plus honnêtes et les plus claires.

Signification de l'analyse des données en chaîne

Les graphiques peuvent être "DRAWED".

Les nouvelles peuvent être "ACHETER".

Mais les données en chaîne ne peuvent pas être fausses.

Les trois phrases ci-dessus ont confirmé le rôle très important des données en chaîne, lors de l'analyse des données en chaîne, vous bénéficierez des avantages suivants :

Informations vérifiées

Les données en chaîne ne mentent pas, elles nous fourniront donc les informations les plus précises et les plus objectives qui se produisent sur le marché.

Parce que la technologie Blockchain est conçue pour la transparence de l'information, de plus cette information est difficile à pénétrer et à modifier, elle peut donc être considérée comme la source d'information la plus fiable sur le marché. .

Surveillez le comportement du marché en temps réel

Les données en chaîne vous aident également à suivre spécifiquement le comportement des objets sur le marché. Ceci est particulièrement important lors de la surveillance de l'activité des baleines, qui possèdent une mine de ressources financières et informationnelles pour manipuler les marchés.

Par conséquent, suivre les baleines en chaîne et agir de manière rationnelle peut vous aider à devenir le « quelques gagnants » sur le marché.

Aider à prévoir et à prendre des décisions d'investissement

De plus, l'analyse des données vous aide également à prévoir les situations et à prendre des décisions d'investissement raisonnables.

Les activités du réseau précèdent souvent les informations sur les canaux de communication. Ainsi, lors de la mise à jour régulière des informations sur la chaîne, cela vous aide également à pouvoir anticiper les situations afin d'avoir une longueur d'avance sur la communauté.

Par exemple, dans certains cas où le prix baisse mais que les gros portefeuilles ne se vendent pas et continuent d'acheter, il peut être temps d'envisager d'acheter plutôt que de vendre en gros.

Pour les plates-formes DeFi, vous pouvez également vous fier aux données en chaîne sur les produits pour évaluer les performances du projet et prendre des décisions telles que :

• Si le produit attire un grand volume de transactions ainsi que de nombreux utilisateurs, il est probable que le jeton du projet aura un fort potentiel d'appréciation du prix.
• De plus, lorsque les données On-chain du produit sont bonnes, c'est aussi une opportunité pour vous de réaliser un profit en interagissant avec les Dapps eux-mêmes.

Quelques notes lors de l'analyse des données en chaîne

En tant que telles, les données en chaîne offrent de nombreux avantages, mais il y a encore quelques points à garder à l'esprit lors de l'analyse des données en chaîne comme suit :

• Nécessite beaucoup de connaissances et d'expérience : je considère qu'il s'agit d'un outil assez approfondi, il nécessite donc que les utilisateurs aient des connaissances de base ainsi que des perspectives multidimensionnelles pour évaluer et prévoir avec précision à partir des informations collectées.
• Comparez plusieurs sources d'informations : Actuellement sur Internet, il existe de nombreux outils qui fournissent des données en chaîne, il y aura des outils qui ne sont pas précis. Par conséquent, vous devez comparer et contraster les informations provenant de nombreuses sources pour obtenir l'évaluation la plus précise.
• Remarque sur les données du site Web du projet : Parfois, les chiffres fournis par le projet ne sont pas tout à fait exacts (pour de nombreuses raisons typiques telles que le marketing), vous devez donc également vérifier ce numéro sur l'explorateur de la plate-forme Blockchain (alias  Blockchain Explorer ) de ce Dapp.
• Mises à jour régulières : le comportement du marché étant en constante évolution, les informations doivent également être mises à jour régulièrement afin d'agir rapidement.

Étude de cas sur l'analyse des données en chaîne

Ci-dessous, je donnerai quelques études de cas sur la façon dont les avantages de l'analyse des données en chaîne vous aideront dans le processus d'investissement.

Analyse des données Sushi en chaîne

Par exemple, la première étude de cas sur AMM SushiSwap et le token SUSHI (l'analyse a été faite le 26 mai, vous pouvez vous référer à l'article ici ).

Quelques conclusions ressortent après analyse des données On-chain : 

• Côté produits, l'AMM de Sushi se porte très bien avec un chiffre d'affaires multiplié par 5 dans un contexte de forte volatilité du marché.

• Les produits de Sushi sont développés en multi-chaînes vers de nombreuses autres plateformes telles que Polygon ou Fantom.
• La force de vente de SUSHI Token est toujours très importante, le jeton étant poussé sur l'échange centralisé, Coinbase, en forte augmentation.

Ainsi, après avoir tiré les conclusions ci-dessus, vous pouvez complètement prendre les décisions suivantes :

• Alors que le marché fluctue aussi fortement, et que les revenus de la plateforme augmentent fortement, prouvant que les Fournisseurs de Liquidité recevront beaucoup d'avantages, c'est une opportunité pour vous de fournir des liquidités pour recevoir une partie des revenus qui croissent rapidement.
• Avec une telle pression de vente, il est possible de penser à restructurer le capital de SUSHI et ne devrait pas toucher le fond du jeton à ce moment-là.

Analyse des données en chaîne ALICE

La prochaine étude de cas que je vous apporterai est l'analyse en chaîne avec le jeton ALICE pour prévoir les flux de trésorerie à l'avance. 

L'analyse a été effectuée par l'équipe Coin98 Insights le 10 mai, vous pouvez vous référer ici .

Des conclusions sont tirées après analyse des données en chaîne :

• Le programme de vente de terrains NFT a aidé ALICE et Chromia à attirer davantage d'investisseurs, comme en témoigne l'énorme augmentation du nombre de TVL sur les ALICE Staking Pools, créant une énorme demande, en particulier dans des conditions de marché stables.

• Cependant, les données en chaîne montrent également que la majorité du volume de transactions d'ALICE se fait sur Binance, ce qui entraînera une forte pression de vente sur ALICE lorsque le marché est volatil.
• Les principaux détenteurs ont augmenté leur total de jetons ALICE de 34 % par rapport au mois précédent.

Sur la base des données ci-dessus, vous pouvez faire une prévision de trésorerie comme suit :

• Le programme de vente de terrains a contribué à attirer une énorme demande pour le jeton, mais ce n'est probablement qu'à court terme, car la majeure partie du volume des transactions est toujours chez Binance. Et très probablement, il y aura une pression de vente lorsque le programme se terminera ou que le marché se corrigera fortement.
• Les principaux détenteurs continuent de s'accumuler, mais le montant total de jetons accumulés est assez faible par rapport à l'offre en circulation d'environ 17,4 millions de jetons d'ALICE.
• Et les conditions du marché étaient alors assez mauvaises, vous pouvez donc attendre une meilleure entrée pour acheter quand en juin, la tendance NFT devrait arriver lorsque CZ lancera NFT Market Place.

Analyse des données en chaîne KP3R

Et la dernière étude de cas que je vous présente est la décision de restructurer le capital de KP3R par le biais d'une analyse en chaîne.

L'article a été réalisé le 18 avril, vous pouvez vous référer ici . Certaines conclusions sont tirées comme suit :

• Le projet à cette époque n'a pas réussi à attirer de nouveaux développeurs pour rejoindre la plate-forme.
• Le cas d'utilisation et le modèle de jeton actuels ne pourront guère faire exploser le prix mais resteront seulement stables.
• Le jeton KP3R est distribué assez largement sur les bourses, ce qui est un mauvais signe qui affecte négativement le prix lorsque le marché fluctue fortement.

A partir de là, vous pouvez tout à fait faire une action pour restructurer une partie du capital d'investissement de KP3R. Et par conséquent, bien que le marché soit plutôt bon, le prix du jeton ne montre aucun signe positif.

Outils pour prendre en charge l'analyse des données en chaîne

Dans cette section, je vais vous présenter quelques outils qui vous aideront lors de l'exécution de l'analyse en chaîne.

Pour l'analyse macro en chaîne 

Ce sont des outils qui apportent des informations sur l'ensemble du marché (ou en termes de macro). Les données en chaîne concerneront principalement Bitcoin, Ethereum et les jetons DeFi à grande capitalisation - des pièces qui ont une énorme influence sur l'ensemble du marché de la cryptographie. Ou des informations sur la quantité de Stablecoins sur le marché.

Certains des sites Web peuvent être mentionnés comme :

• Le bloc : Dans la section Données, vous pouvez accéder à de nombreuses données telles que Spot, le volume de transactions futures ou la quantité de Bitcoin, Ethereum entrant et sortant des échanges. Ainsi que des informations sur les pièces stables sur quelle Blockchain, …
• Crypto Quant :  Outil très utile à utiliser lors de l'analyse des données BTC ou ETH On-chain. Le site Web fournit des données allant du BTC de base dans et hors des échanges aux indices approfondis en chaîne.
• Glassnode :  Fournit de nombreuses informations relatives aux données BTC On-chain.
• Whalebot Alert :  télégramme de canal alertant les activités des baleines.
• Et de nombreux autres outils tels que Whalemap Chart , Into the Block , etc.

Je peux vous suggérer certaines façons d'utiliser les outils ci-dessus, tels que :

• Utilisez Crypto Quant pour surveiller le flux entrant de BTC ou ETH et gardez un œil sur les gros échanges pour voir comment se portent les baleines.
• La quantité de BTC sur les échanges actuels est élevée ou faible, si elle est élevée, cela créera une forte pression de vente qui affectera négativement le prix.
• L'outil montre combien de Stablecoins sont frappés, si de nombreux Stablecoins sont frappés ou sur des échanges, il est probable qu'il y ait une énorme somme d'argent pour faire monter le prix.

Pour l'analyse micro-on-chain

Ce sont des outils d'analyse en chaîne utilisés lorsque vous devez observer des données à plus petite échelle (par exemple, lorsque vous devez analyser les données en chaîne de ce projet ou un jeton appartenant au même projet. un écosystème,…) :

• Site Web du projet : les données peuvent être obtenues à partir du site Web du projet lui-même. Cependant, comme je l'ai noté ci-dessus, vous devez vérifier à nouveau sur Explorer pour valider à nouveau l'exactitude.
• Blockchain Explorer : Il s'agit de la source d'informations la plus précise. Certains Explorers peuvent être cités comme Etherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Token Terminal : Un outil qui fournit de nombreux indicateurs On-chain liés au projet, également une source fiable lorsque vous validez les données du site Web du projet.
• Nansen : L'outil principal qui se concentre sur les données On-chain des Tokens sur Ethereum.
• Dune Analytic : Fournit une variété d'informations sur la chaîne. Cependant, il s'agit d'une plate-forme qui comprend de nombreux outils fournis par la communauté, vous devez donc également vérifier les informations lors de son utilisation.

Et bien d'autres outils d'analyse en chaîne ? S'il vous plaît aidez-moi dans la section des commentaires ci-dessous.

Portefeuille Coin98

Le dernier outil que je veux vous présenter est Coin98 Portfolio , c'est un produit développé par l'équipe Coin98 Finance elle-même pour vous aider à suivre les adresses de portefeuille et à gérer les actifs sur de nombreuses chaînes différentes.

L'avantage de Coin98 Portfolio est qu'il peut suivre les adresses de portefeuille sur de nombreuses chaînes différentes sur un seul site Web et la valeur de l'actif de cette adresse de portefeuille au fil du temps. En outre, vous pouvez également :

• Suivez pour voir les meilleurs portefeuilles de 1 pièce, voir quelles pièces ils détiennent.
• Vérifiez le portefeuille qui interagit avec ce portefeuille, voyez s'ils sont dans le même groupe, avec le même état d'esprit d'investissement, quels portefeuilles interagissent avec quels portefeuilles, qui peuvent être leurs compagnons.
• Cliquez sur Etherescan pour voir comment le tx est transféré.
• Passez rapidement d'une chaîne à l'autre en cliquant sur l'adresse du portefeuille dans l'aperçu du portefeuille.
• ….

De plus, le produit enregistre également les adresses de portefeuille que vous avez suivies auparavant pour faciliter le suivi. De plus, il ne s'agit que de Coin98 Portfolio V1, à l'avenir, de nombreuses nouvelles fonctionnalités seront mises à jour.

Épilogue 

Les données en chaîne sont un outil très puissant et un bon assistant pour prendre vos décisions d'investissement. Cependant, il s'agit d'un outil qui nécessite que les utilisateurs aient des connaissances analytiques et une expérience à un certain niveau pour pouvoir l'utiliser efficacement. 

De plus, dans l'article, j'ai également analysé pour vous quelques cas d'utilisation d'analyse On-chain pour faire des projections ainsi que certains outils d'analyse On-chain que j'utilise souvent. 

Espérons que les informations que je fournis vous aideront dans votre processus d'investissement ! En vous souhaitant toutes les bonnes décisions en cette période de marché volatil.