Nous ne pouvons pas nier que toutes les idées qu'Ethereum apporte aux utilisateurs sont innovantes et nouvelles, tandis que d'autres projets de blockchain s'appuient sur des idées sur Ethereum pour se développer.
Cependant, le plus gros inconvénient d'Ethereum est les frais de transaction et de gaz élevés, parfois la congestion du réseau, ce qui fait que les transactions prennent beaucoup de temps pour être conclues avec succès. Et cela est devenu une barrière à l'entrée pour les investisseurs particuliers.
En fait, les frais de transaction et de gaz élevés d'Ethereum sont l'une des principales raisons qui font de 2021 l'année d'une croissance énorme pour les plateformes de blockchain de couche 1 comme Solana, BNB Chain, etc. Ethereum blockchain.
Cependant, Ethereum représente 97% de la valeur totale des actifs verrouillés de DeFi (données enregistrées au 1er janvier 2021). Mais avec l'émergence de nombreuses blockchains de couche 1 aujourd'hui, la valeur totale des actifs verrouillés sur Ethereum est tombée en dessous de 60 %.
Cependant, il n'y a toujours pas d'écosystème qui s'est tellement développé qu'il peut dépasser la domination d'Ethereum dans l'espace DeFi. Dans le même temps, Ethereum est toujours la principale plate-forme de blockchain de couche 1, mais avec ses inconvénients, elle n'a pas été en mesure de répondre à la demande d'une plate-forme de blockchain avec des frais moins chers.
Et les blockchains de couche 1 comme Solana, BNB Chain, Avalanche , Fantom… répondent à ce besoin, mais chacune a ses propres inconvénients en matière de sécurité, de liquidité et de décentralisation.
Par conséquent, les solutions de mise à l'échelle de la couche 2 d'Ethereum sont nées, elles ont la même sécurité qu'Ethereum, mais les frais de gaz sont beaucoup moins chers. Arbitrum est l'une des plateformes pionnières qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec Ethereum sans payer de frais exorbitants.
Arbitrum est une solution de mise à l'échelle de couche 2 pour Ethereum qui utilise la technologie Optimistic Rollup. Essentiellement, une solution de mise à l'échelle de couche 2 en tant que blockchain est construite au-dessus d'une autre blockchain. Dans ce cas, Arbitrum est construit au-dessus d'Ethereum.
Bien que construit sur la blockchain Ethereum, Arbitrum offre une plate-forme avec des frais de transaction moins chers et des vitesses de traitement des transactions plus rapides, tout en bénéficiant également de la sécurité d'Ethereum. C'est un énorme avantage par rapport aux autres sidechains ou blockchains de la couche 1.
Un bon exemple de cela est le récent piratage du pont Wormhole sur Solana. Lorsque les utilisateurs connectent des actifs basés sur Ethereum pour des transactions inter-chaînes à une autre blockchain de couche 1, il y a un risque d'être exploité ou piraté, de sorte que les actifs de l'utilisateur ne sont pas vraiment sûrs.
Cependant, lorsque les utilisateurs connectent des actifs basés sur Ethereum à Arbitrum, aucun risque similaire n'existe sur la plate-forme. Et surtout cela a été confirmé par Vitalik Buterin.
Comme mentionné, Arbitrum est une solution de mise à l'échelle de couche 2 d'Ethereum qui facilite les transactions avec des frais de gaz peu élevés. Pour ce faire, la technologie Optimistic Rollup d'Arbitrum prendra les informations, les données de transaction qui se produisent sur la couche 1, puis les regroupera et les traitera hors chaîne. Les données sont ensuite compressées et renvoyées à la chaîne principale de la couche 1.
Fondamentalement, la technologie Optimistic Rollup n'effectue pas les calculs dans le traitement des transactions comme l'algorithme de preuve de travail d'Ethereum. Pour pouvoir garantir que les transactions sont légitimes et exemptes de mauvais comportements, cette technologie s'appuie sur Fraud Proof. Cela permet à Arbitrum de détecter facilement les problèmes frauduleux dans le traitement des transactions afin de les annuler rapidement pour les utilisateurs.
C'est pourquoi le transfert d'argent d'Ethereum vers Arbitrum ne prend qu'environ 10 minutes, mais le transfert d'argent d'Arbitrum vers Ethereum peut prendre près d'une semaine. D'autre part, pour le moment, les utilisateurs ne peuvent pas investir directement dans Arbitrum, car il n'y a toujours pas de jeton associé et tous les frais de gaz doivent être payés en ETH.
Bien qu'il n'y ait pas de jeton, cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun moyen de valoriser Arbitrum. Selon DefiLlama, Arbitrum a actuellement une TVL de 2,17 milliards de dollars américains (enregistrée le 22 mars 2022). Actuellement, il existe 13 plates-formes de contrats intelligents avec des TVL atteignant plus d'un milliard de dollars. En prenant la valeur limite TVL moyenne, les 25e et 75e centiles de ces 13 plateformes de contrats intelligents ont donné les résultats suivants :
Aussi, en le comparant à Metis - une autre plate-forme de couche 2 d'Ethereum. Si Arbitrum lance un jeton, sa capitalisation boursière la plus probable se situera entre 2 et 8 milliards de dollars.
Sur la base de ces chiffres, nous pouvons voir qu'Arbitrum s'est imposé comme une précieuse plateforme de contrats intelligents. De toutes les plates-formes de contrats intelligents (couche 1 et couche 2), Arbitrum a été à plusieurs reprises dans le top 10 des statistiques TVL les plus élevées par DefiLlama. Ce n'est que le début pour Arbitrum, car les blockchains de couche 2 continueront de croître, devenant plus populaires en 2022 et au-delà.
Les problèmes entourant ce jeton sont purement hypothétiques et n'existent pas encore. En tant que tel, la seule façon d'investir dans Arbitrum est à travers son écosystème en pleine croissance.
Explorons maintenant le vaste écosystème d'Arbitrum avec l'équipe TraderH4 dans la section ci-dessous.
Le facteur le plus important contribuant au succès d'Arbitrum est que la plate-forme est compatible avec le système EVM. Les développeurs familiarisés avec EVM peuvent facilement créer et déployer du code sur Arbitrum comme ils le feraient sur Ethereum. Cela signifie que les protocoles DeFi construits sur Ethereum peuvent être lancés sur Arbitrum facilement et rapidement.
Ces protocoles basés sur Ethereum constituaient l'essentiel de la TVL pour Arbitrum à ses débuts. SushiSwap est un projet typique qui contribue au succès d'Arbitrum. C'est également le plus grand protocole et représente 22,48% du total des TVL d'Arbitrum.
Le point le plus intéressant est que SushiSwap déployé sur Arbitrum a avantageusement attiré de nombreux utilisateurs et généré une plus grande quantité de TVL lors de son déploiement sur la chaîne principale Ethereum. La présence de SushiSwap dans l'écosystème Arbitrum a aidé l'écosystème à disposer d'une source abondante de liquidités. Cela permet aux utilisateurs d'échanger leurs paires d'actifs préférées sans risque de glissement.
Bien que SushiSwap soit considéré comme le protocole basé sur Ethereum le plus réussi mis en œuvre sur Arbitrum, il existe encore de nombreux autres protocoles réussis. Curve Finance et Abracadabra Money ont toutes deux été lancées sur la plate-forme avec des TVL de 235 millions de dollars et 222 millions de dollars respectivement.
Après un an de lancement, l'écosystème Arbitrum a présenté de nombreux Dapps et protocoles basés sur Ethereum. En plus des noms typiques mentionnés ci-dessus, Uniswap, Balancer, Ren, Multichain et Synapse ont tous été déployés avec succès.
Cependant, les protocoles basés sur Ethereum et les Dapps déployés sur Arbitrum reçoivent plus d'attention et représentent la majorité de la TVL de cette plate-forme de couche 2. Mais Arbitrum a aussi fait sensation grâce à ses protocoles et Dapps déployés directement sur sa plateforme. Dopex, GMX et Treasure DAO sont des représentants typiques dans le groupe de projets déployés directement sur Arbitrum.
Dopex
Dopex est le premier protocole lancé sur Arbitrum, construit par TzTok-Tchad et financé par des baleines DeFi célèbres telles que Tetranode et DeFiGod1.
Dopex offre aux utilisateurs une source abondante de liquidités et une plateforme de trading d'options décentralisée avec le moins de risques possible. Actuellement, le principal produit du projet est les Single Staking Option Vaults (SSOVS). Ce produit permet aux utilisateurs de déposer des actifs tels que ETH, DPX, rDPX CRV, BTC, BNB… dans des Vaults et de recevoir des primes, ainsi que les récompenses associées.
Dopex utilise un modèle à deux jetons pour capturer au mieux la valeur du protocole. DPX est le jeton de gouvernance de Dopex, utilisé pour voter sur la proposition de gouvernance de n'importe quel projet. De plus, tous les frais générés par la plateforme Dopex seront distribués aux détenteurs de DPX dans un système appelé « veTokenomics », qui n'a pas encore été publié.
GMX
GMX est une bourse à terme perpétuelle décentralisée lancée à la fois sur Arbitrum et Avalanche. GMX vous permet de négocier des actifs Long/Short comme ETH, BTC, LINK et UNI avec un effet de levier jusqu'à 30x sur une plateforme décentralisée. Jusqu'à présent, le volume total des transactions effectuées sur GMX a atteint plus de 16 milliards USD et les frais de transaction collectés par la plateforme s'élèvent à plus de 22 millions USD.
Semblable à Dopex, GMX a également mis en place un modèle à deux jetons. GMX est le principal jeton de gouvernance qui permet aux utilisateurs de voter sur les propositions de gouvernance de projet. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser ce jeton pour le staking et recevoir 30 % des frais de la plateforme. Le deuxième jeton de la plate-forme GMX est GLP. Lors de la fourniture de liquidités à GMX, les investisseurs recevront GLP en retour et lors de l'utilisation de ce jeton pour le jalonnement, ils recevront 70% des frais de la plateforme.
En décembre 2021, une collection NFT appelée GMX Blueberry Club a été lancée. Différent des collections NFT habituelles, au lieu de simplement utiliser les NFT comme avatars sur les sites de réseaux sociaux, GMX Blueberry Club est associé à un certain nombre d'avantages financiers.
On sait que l'équipe GMX utilisera plus de 650 000 USD dans les coffres du projet pour les distribuer aux membres du GMX Blueberry Club. C'est un excellent moyen d'encourager les personnes qui ont contribué au projet de développement, de toujours les suivre et de les soutenir.
Couteau au trésor
Metaverse a été l'un des sujets les plus brûlants de ces derniers mois. Par conséquent, il ne sera pas trop étrange que l'écosystème Arbitrum ait la présence d'un projet Metaverse, appelé Treasure DAO.
Treasure DAO construira un écosystème métaverse miniature appelé "Bridgeworld". Bridgeworld vise à être un «pont» entre tous les différents projets Metaverse et NFT. De plus, le jeton de TreasureDAO - MAGIC sera la monnaie commune pour tous les projets liés dans Bridgeworld.
Treasure DAO et Bridgeworld en sont encore à leurs balbutiements, mais le fait que le jeton MAGIC ait une capitalisation boursière de plus de 100 millions USD a en partie confirmé le potentiel de ce projet.
Alors que Dopex, GMX et Treasure DAO sont peut-être les projets natifs Arbitrum les plus réussis, il y en a beaucoup d'autres avec du potentiel. Arbitrum a fourni à de nombreux projets et équipes de développement l'endroit idéal pour lancer leurs projets.
Couteau traceur
Tracer DAO est une toute nouvelle plateforme décentralisée de trading de contrats à terme perpétuels. L'innovation clé du Tracer DAO est l'utilisation du Perpetual Pool, qui se charge d'encoder les positions Long/Short des traders. Cela permet aux utilisateurs de négocier facilement des actifs sur le marché secondaire et sans risque de liquidation.
TCR est le jeton de gouvernance du Tracer DAO, utilisé pour voter sur les propositions liées à la mise en œuvre et à la modification du code, ainsi que pour contrôler les fonds de trésorerie.
Jones DAO
Jones DAO est un tout nouveau protocole sur Arbitrum qui vient de terminer une vente publique de jetons. Son objectif était de lever 5 000 ETH, mais en réalité, le projet a levé plus de 23 000 ETH.
Jones DAO a une relation étroite avec le projet Dopex car son objectif est d'être une plate-forme de livraison de stratégie d'options.
Fondamentalement, si un utilisateur ne souhaite pas gérer ses propres positions de trading, il peut déposer des actifs dans le Jones DAO. Le projet utilisera le produit SSOV de Dopex pour gérer leurs positions au nom des utilisateurs.
JONES est un jeton de Jones DAO, utilisé pour voter sur les propositions de gouvernance de projet, payer les frais de transaction et comme récompense d'extraction de liquidités. De plus, Jones DAO déploiera également un deuxième jeton, veJONES pour améliorer l'efficacité du protocole, qui devrait être lancé au deuxième trimestre 2022.
Vesta Finance
Vesta Finance est un protocole de prêt multi-garanti sur Arbitrum. Vesta Finance fonctionne selon le même mécanisme que MakerDAO ou Abracadabra Money. Essentiellement, les utilisateurs peuvent déposer des garanties telles que ETH, renBTC et gOHM dans Vesta Finance et en retour, ils recevront VST - un stablecoin indexé sur l'USD. À l'avenir, Vesta Finance ajoutera plus d'actifs pour des garanties supplémentaires.
VSTA est le jeton du projet Vesta Finance, il est utilisé pour voter sur les propositions de gouvernance du projet et comme récompense dans les programmes d'incitation à l'extraction de liquidités.
Vous trouverez ci-dessus les informations de base sur la solution de mise à l'échelle de la couche 2 d'Ethereum et quelques projets dans l'écosystème Arbitrum. L'écosystème Arbitrum est vraiment en forte croissance, mais par rapport aux plateformes de blockchain de couche 1 qui remplacent Ethereum (telles que Solana, BNB Chain…), Arbitrum manque encore de pièces importantes dans DeFi.
Pour en savoir plus sur les faits saillants d'Arbitrum et son développement grâce aux données en chaîne, les lecteurs peuvent se référer à l'article « Aperçu d'Arbitrum et analyse des données en chaîne du projet d'arrêt ».
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