Pour continuer l'article présentant le protocole NEAR et le jeton NEAR , TraderH4 fournira toutes les informations nécessaires sur l'écosystème NEAR pour que les lecteurs aient une vision plus claire de la plateforme.
Avant la sortie officielle de NEAR en octobre 2020, l'équipe du projet a lancé l'alpha du réseau principal en avril 2020 et la version bêta en septembre 2020. Bien qu'il fasse également partie des dernières blockchains grand public, par rapport à la plupart des autres couches 1, participer à l'écosystème NEAR est beaucoup plus simple.
Lorsque vous utilisez NEAR, vous vous inscrivez pour un portefeuille via leur site Web. Mais contrairement à MetaMask qui est une extension de navigateur, le portefeuille de la plateforme est en fait intégré au navigateur lui-même. La raison en est que NEAR est conçu pour ressembler davantage au Web 2.0. De plus, vous pouvez simplement créer vos propres jetons avec le portefeuille NEAR.
Pour prendre en charge les utilisateurs Web 3.0 d'aujourd'hui , Aurora s'est associée à Consensys pour rendre Metamask compatible avec NEAR, facilitant ainsi l'interaction des utilisateurs d'Ethereum avec le protocole. Avec la possibilité de générer une clé privée à usage unique, NEAR envoie la clé aux nouveaux utilisateurs pour accéder au NFT ou à certains jetons pour les aider à se familiariser avec la plateforme. Ils encouragent également les utilisateurs à inviter d'autres personnes en utilisant la méthode "NEARDROP".
Pour les utilisateurs d'autres écosystèmes, NEAR a des ponts avec les principaux écosystèmes tels que Ethereum, Terra et Cardano. Le pont Ethereum appelé Rainbow bridge est le pont le plus populaire vers NEAR avec près de 750 millions USD en TVL. Depuis le lancement du Rainbow Bridge, le volume quotidien des transactions sur le vaste réseau NEAR a été multiplié par 40. La majorité des transactions Rainbow bridge sont libellées en pièces stables, la majeure partie du pic de volume fin décembre grâce à l'intégration UST. Le pont a été testé par Consensys Diligence et ABDK Consulting avant son lancement, offrant aux utilisateurs une plus grande tranquillité d'esprit.
En plus de Rainbow, plus de 100 jetons sont pris en charge en échange via le pont AllBridge. En octobre 2021, ce pont a été audité par le cabinet de conseil Hacken et jugé sécurisé.
Au cours des 2 dernières années, l'écosystème NEAR s'est développé rapidement. Aujourd'hui, il y a plus de 350 projets entre NEAR et Aurora et d'autres sont ajoutés chaque jour. En octobre 2021, NEAR a lancé un fonds de subvention de 800 millions de dollars pour développer l'écosystème. Les fonds seront régis par un DAO nouvellement lancé, avec au moins 350 millions de dollars pour DeFi, 100 millions de dollars pour les startups et 250 millions de dollars pour les développeurs. Il s'agit de l'une des subventions les plus importantes jamais lancées pour la couche 1.
Il est sûr de dire que les développeurs continueront à s'appuyer avec passion sur NEAR avec un financement accru. Pour les développeurs à plus petite échelle, NEAR a lancé le hackathon MetaBUILD, attribuant un prix de 1 million de dollars pour développer l'écosystème. Vous trouverez ci-dessous un tableau assez complet des projets existants.
Les infrastructures
Avec NEAR, Aurora et Octopus Network sont les deux projets d'infrastructure les plus importants. NEAR est connecté aux technologies backend standard de l'industrie telles que IPFS et Ceramic pour le stockage décentralisé, Chainlink pour les services Oracle et The Graph pour l'indexation. Pour l'exploration de blocs, NEAR est compatible avec Etherscan et a construit son propre ensemble d'exploration de blocs d'origine : explorateur de blocs NEAR pour le réseau principal et Aurorascan pour Aurora.
Un réseau de mineurs de preuve de participation (PoS) a également émergé pour représenter les NEAR. La compatibilité a été établie avec la populaire plateforme d'assurance de contrats intelligents Insurace. Dans l'ensemble, l'écosystème a développé l'infrastructure attendue sur des chaînes plus grandes et plus connues.
DeFi
DeFi sur NEAR lancé en avril 2021. Il existe actuellement trois protocoles DeFi majeurs sur NEAR avec plus de 20 protocoles supplémentaires sur Aurora. Au total, ils détiennent plus de 600 millions USD en TVL, NEAR se classant 17e en TVL parmi les principaux fournisseurs. À l'heure actuelle, les échanges décentralisés Trisolaris (Aurora) et Ref Finance (NEAR) sont les applications les plus populaires. La troisième application la plus populaire est Meta Pool – un jalonnement liquide premium similaire à Lido sur Ethereum. À court terme, Curve and Sushi prévoit de se lancer sur NEAR.
L'application la plus populaire dans le vaste écosystème de NEAR (56% TVL) et surtout sur Aurora (75% TVL) est Trisolaris. Trisolaris est un échange décentralisé et un fork du protocole populaire SushiSwap. En raison de l'héritage de la vitesse et du faible coût de NEAR tout en payant des frais en ETH, Trisolaris est devenu plus populaire que Ref Finance. De plus, Trisolaris envisage également d'adopter la structure de jeton Ve (cette structure est bien connue via Curve).
La plus grande application DeFi sur la chaîne principale NEAR (qui représente plus de 70% de la TVL là-bas) est Ref Finance. Dans l'écosystème NEAR plus large (y compris les applications Aurora), Ref représente environ 19 % de TVL. Ref Finance est un teneur de marché automatisé qui permet la négociation sans autorisation de n'importe quel jeton sur le réseau NEAR. Pour fournir des liquidités, les utilisateurs doivent gagner des jetons REF. Semblable à d'autres DEX majeurs, Ref Finance est réglementé par le DAO. Le protocole a levé 4,8 millions de dollars en février 2022 auprès de Jump, Dragonfly et Alameda.
NFT et jeux
Les NFT et les jeux deviennent de plus en plus populaires sur NEAR en raison des faibles coûts de transaction et de la latence élevée. Parmi eux, Mintbase est la plus grande plate-forme NFT de NEAR. La plate-forme s'appuie sur l'achat et la vente traditionnels de NFT entre utilisateurs pour permettre la répartition des redevances ou des paiements entre plusieurs détenteurs de portefeuille. Ils ont également pris au sérieux les problèmes de stockage dans l'industrie NFT et se sont associés à Arweave pour le stockage décentralisé.
Lors de son lancement initial au second semestre 2021, la collection NFT Hip Hop Heads s'est échangée à plus de 0,5 million de dollars en volume sur Mintbase. Mintbase s'est également associé à l'artiste populaire DeadMau5 pour lancer NFT en décembre 2021 sur leur plateforme. Malgré les succès issus de ces projets, la base d'utilisateurs de Mintbase n'est jusqu'à présent pas garantie d'être stable.
En raison de la structure de compte unique de NEAR, les constructeurs NFT peuvent vendre leurs comptes à des tiers s'ils le souhaitent. En conséquence, le nouveau titulaire du compte bénéficie d'un futur flux de revenus provenant de la vente perpétuelle de ce NFT. Cependant, ce transfert n'est pas simple sur d'autres plates-formes. Par exemple, le populaire Pudgy Penguins NFT, basé à Ethereum, a tenté pendant près de trois mois de changer de propriétaire de son projet, mais a continué à faire face à de nombreux obstacles par la suite.
Les jeux sur NEAR en sont encore aux premiers stades de développement, de nombreuses annonces ont été faites mais très peu de jeux sont réellement sortis depuis le premier trimestre 2022. Les studios de jeux Web 3.0 ont levé des millions de dollars pour créer des jeux sur NEAR. Avec un plan de lancement de plus de 500 jeux sur NEAR d'ici la fin de 2022, OP Games a levé 8 millions de dollars. Un autre studio, Vorto Gaming, a levé 4 millions de dollars.
La croissance des développeurs sur NEAR en 2021 est parmi les plus impressionnantes de la couche 1. NEAR est le deuxième protocole le plus rapide jamais enregistré pour plus de 400 développeurs, juste derrière BNB. Dans le nombre total de développeurs en 2021, NEAR a augmenté de plus de 4 fois et est juste derrière Solana. La croissance se poursuit en 2022 avec plus de 500 autres développeurs actifs atteints en janvier et février.
Ces développeurs ne se contentent pas de prendre en charge de petits projets. En 2021, NEAR se classe troisième en termes de croissance pour les développeurs à temps plein avec 291 %. Terra et Solana ont légèrement surperformé NEAR avec une croissance de 313% et 307% respectivement. Avec plus de 100 développeurs actifs à temps plein, NEAR est le deuxième après Cosmos, Solana, Polkadot, Ethereum et Bitcoin. La croissance en 2021 se situe principalement dans la période précédant l'annonce du fonds de développement de l'écosystème.
En outre, la trésorerie NEAR est également conçue pour soutenir le développement de l'écosystème à long terme. Grâce à l'autorisation de 10 % de frais de transaction, le fonds dispose d'un mécanisme de financement intégré qui est réinvesti dans le développement de l'écosystème. Pour jeter les bases du développement durable de l'écosystème, NEAR organise également des compétitions de codage pour les lycéens et collégiens.
Dans l'espace de la couche 1, la course est lancée entre les nouveaux et les anciens protocoles pour atteindre une vitesse de réseau maximale à faible coût et une sécurité maximale. Chaque concurrent a adopté une approche différente pour maximiser chacun de ces vecteurs tout en faisant une série de compromis de centralisation. Idéalement, la meilleure blockchain serait rapide, sécurisée, largement utilisée et complètement décentralisée.
De nombreuses statistiques de débit et de latence sont théoriques car la majorité de ces blockchains n'atteignent pas leur capacité maximale comme annoncé. Cependant, NEAR est actuellement en tête de nombreux indicateurs clés, notamment les coûts de transaction, le nombre maximal de transactions par seconde et les rendements de jalonnement. NEAR est à la traîne dans de nombreuses catégories de décentralisation, notamment le nombre de validateurs, le coût de fonctionnement d'un nœud et le coefficient de Nakamoto.
NEAR prévoit de se décentraliser au fur et à mesure de sa croissance, contrairement à certains autres concurrents centralisés comme BNB. NEAR ajoute progressivement des fragments à mesure que le réseau se développe. NEAR récompense les validateurs qui travaillent sur des fragments moins populaires, incitant ainsi de plus petits groupes de validateurs.
Comparé à son concurrent le plus proche, Solana, qui a été lancé à peu près au même moment, NEAR est en fait moins cher en termes de prix par rapport aux revenus et presque identique en termes de croissance des revenus. La valeur marchande de Solana est toujours 3 fois supérieure à NEAR et 8 fois supérieure à certains points.
L'activité des utilisateurs détermine les prix des jetons à court et à long terme. Lorsque l'on examine des mesures clés telles que l'activité des utilisateurs et des développeurs, les statistiques clés semblent s'être stabilisées. Le volume des transactions a atteint un sommet d'environ 300 000 par jour, tandis que les comptes actifs sont de 20 000 par jour.
Un facteur limitant du côté de la demande pour le jeton difficile à quantifier est que NEAR n'est actuellement coté que sur quelques bourses : Binance, Upbit, Kucoin et Huobi. Il n'est pas répertorié sur Kraken, FTX US, BitStamp ou Coinbase. Les principaux concurrents sont Avalanche, Solana et Cardano qui sont cotés sur toutes ces bourses.
Le principal problème avec la liste semble être simplement le nombre de nouveaux échanges de jetons qui doivent être répertoriés pour le moment. Il y a également beaucoup de travail d'ingénierie à faire pour que l'échange intègre un nouveau protocole et maintienne des données de tarification précises, en particulier lorsqu'il s'agit de technologies nouvelles et en évolution rapide comme NEAR. Le manque d'inscriptions sur les grandes bourses limite naturellement le nombre d'acheteurs, en particulier ceux des États-Unis.
Enfin, comme nous en avons discuté précédemment, NEAR a gâché son calendrier de déverrouillage de jetons, ce qui a créé une pression de vente constante. Selon la documentation du projet, il semble probable que la majorité du déverrouillage des jetons sera achevée d'ici octobre 2022, 24 mois après le lancement du réseau principal. Les investisseurs avec des jetons déverrouillés coûteront moins de 0,5 USD. Aux prix d'aujourd'hui, ils seraient immédiatement en mesure de réaliser des bénéfices 20x, il n'est donc pas surprenant que cette dynamique ait exercé une pression à la baisse sur NEAR.
Tous les jetons Solana ont été débloqués début janvier 2021 et la majorité des jetons Avalanche ont été débloqués en août 2021. Après une première pression de vente à la baisse, les deux jetons se sont plutôt bien comportés.
Centraliser les validateurs
À l'heure actuelle, NEAR compte environ 100 nœuds qui confirment les transactions et ce nombre a doublé depuis la fin de 2021. Être un validateur coûte également assez cher à environ 1 000 000 USD, le nombre Cela a diminué en novembre 2021. NEAR s'est engagé à réduire le coût des validateurs et à augmenter le nombre total de validateurs. Alors que NEAR est sur la bonne voie en termes de coût et de décentralisation, il s'appuie toujours fortement sur la délégation à des acteurs plus petits.
C'est facile à déplacer
La majeure partie de l'activité de l'écosystème NEAR concerne l'application compatible Aurora EVM. Bien qu'il soit formidable que les développeurs puissent facilement porter des applications, cela fonctionne dans les deux sens. En fait, 500 millions de dollars sur les 600 millions de dollars de TVL sont sur Aurora. Les développeurs peuvent utiliser leurs applications compatibles EVM et les utiliser à leur guise.
Ce modèle de démarrage EVM a eu des résultats mitigés. Par exemple, Polygon maintient près de deux fois plus de développeurs inter-chaînes que de développeurs traditionnels sur l'écosystème Polygon sur 5 ans. Avalanche aussi après 5 ans. Celo a réussi à soutenir ses principaux développeurs afin qu'ils surpassent les développeurs inter-chaînes. La compatibilité EVM est excellente, mais les développeurs devraient être encouragés à y créer des applications natives.
Marketing et notoriété de la marque
NEAR n'a pas été beaucoup commercialisé et a fait connaître la plateforme. Solana lancé en même temps, l'attention ainsi que la hausse des prix sont fondamentalement différentes. NEAR a toujours créé un contenu technique fort mais n'a pas trouvé de lien direct avec des personnes non techniques. Cela s'explique en partie par le fait que la plate-forme manque d'un leader de premier plan qui est suivi et soutenu par de nombreuses autres couches 1 : Ethereum (Vitalik), Terra (Do Kwon), Avalanche (Emin Gün Sirer), Solana (via Sam Bankman-Fried) et BNB (CZ). Une autre raison pourrait être le manque de cotation de NEAR sur les principales bourses américaines.
Base de code
En termes de développeurs, NEAR est en concurrence directe avec Solana. Alors que NEAR a de nombreuses langues qui peuvent être codées, la principale sur Solana est Rust. La demande de chiffrement est très élevée entraînant une concurrence féroce entre ces deux plateformes. Les deux protocoles sont bien financés par le capital-risque, mais en termes de prix, Solana est plus élevé que NEAR et a une plus grande exposition médiatique et attire généralement plus de développeurs.
Rivaliser
NEAR possède de nombreuses fonctionnalités qui plaisent aux utilisateurs, mais il semble que les utilisateurs n'entrent que lentement dans l'écosystème. NEAR espère que les retours des développeurs et le capital-risque alimenteront cet élan, mais jusqu'à présent, cela a été limité.
Manque de tests
NEAR a des spécifications étonnantes, mais une fois que le réseau s'adaptera à un grand nombre de transactions, le réseau pourra-t-il supporter le débit ? Solana revendique un débit très élevé. L'évolutivité de NEAR devra être testée avant que les utilisateurs puissent lui faire confiance.
Le développement actuel et futur de NEAR est coordonné par l'organisation NEAR. La plate-forme NEAR ne compte actuellement que trois membres du conseil d'administration qui guideront l'avenir du protocole. L'objectif à l'avenir est d'utiliser les DAO et les guildes pour responsabiliser la communauté à l'avenir. Les guildes sont une caractéristique plutôt unique de NEAR, bien qu'elles fonctionnent de la même manière que les DAO en ce sens qu'elles sont organisées, des parties décentralisées, rassemblées autour d'un objectif commun.
Les équipes sont différentes en ce qu'elles se concentrent vraiment sur l'union autour d'un ensemble de compétences ou d'une passion communes, puis en tirent parti pour contribuer à l'organisation ou pour atteindre un objectif. Une association peut contribuer à plusieurs DAO. Ils fonctionnent comme différents départements d'une entreprise (c'est-à-dire la comptabilité, le marketing et les ressources humaines). La première responsabilisation de la communauté a commencé avec la remise par le fonds NEAR de son site Medium.
En termes de développement technique, la feuille de route de NEAR est publique et constamment mise à jour. NEAR prévoit de continuer à augmenter le nombre de validateurs, de sorte que la barrière à l'entrée pour devenir validateur soit abaissée. NEAR prévoit également de continuer à augmenter le nombre de fragments à mesure que le réseau se développe. L'équipe cherche également à permettre certaines améliorations des frais de gaz à mesure que l'utilisation augmente.
L'équipe et la technologie derrière NEAR sont de très haute qualité, mais la mise en œuvre et l'adoption par le marché présentent encore certains risques. Cependant, si nous vivons dans un monde diversifié, alors NEAR doit avoir sa place. Avec des investissements en capital-risque, une croissance de la croissance, une équipe stellaire et une technologie de pointe, NEAR a une opportunité d'investissement convaincante, malgré certaines des difficultés auxquelles elle est confrontée.
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