कंपाउंड फाइनेंस (COMP) ऑन-चेन एनालिटिक्स - पोल्काडॉट इकोसिस्टम का विस्तार

लेख आपको कंपाउंड फाइनेंस के बारे में नवीनतम ऑन-चेन डेटा प्रदान करेगा।

पिछली पोस्ट में, Coin98 Blog ने आपको SushiSwap, Bancor, Alpha या Inverse जैसे प्लेटफॉर्म के ऑन-चेन डेटा से बहुत सारी जानकारी अपडेट की है। 

इसलिए आज मैं आपको मौजूदा टॉप 1 लेंडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि कंपाउंड फाइनेंस है, के ऑन-चेन डेटा के बारे में बताऊंगा।

कंपाउंड (COMP) के बारे में जानकारी 

कंपाउंड एक विकेन्द्रीकृत प्रोटोकॉल है जो एथेरियम नेटवर्क पर संचालित होता है, जो उपयोगकर्ताओं को पीयर-टू-पीयर नेटवर्क पर उधार देने और उधार लेने की अनुमति देता है। अब तक, कंपाउंड के पास 9.24 बिलियन अमरीकी डालर तक का टीवीएल है, जो कुल डेफी बाजार के टीवीएल का लगभग 20% है।

कंपाउंड प्लेटफॉर्म कंपाउंड गवर्नेंस टोकन (COMP) द्वारा शासित होता है। यह एक टोकन है जिसका उपयोग सिस्टम के शासन संबंधी निर्णयों को प्रस्तावित करने और वोट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, COMP का उपयोग उन उपयोगकर्ताओं को पुरस्कृत करने के लिए भी किया जाता है जो प्लेटफ़ॉर्म को तरलता प्रदान करते हैं।

निम्नलिखित लेख के माध्यम से, मैं आपके लिए कंपाउंड प्लेटफॉर्म और COMP टोकन का ऑन-चेन डेटा प्रदान करूंगा। ये सबसे ईमानदार डेटा हैं जो नोड्स द्वारा मान्य हैं और व्यापक रूप से ब्लॉकचेन नेटवर्क पर साझा किए जाते हैं। 

इसलिए, यदि आप ऑन-चेन डेटा पढ़ सकते हैं, तो आप चरण-दर-चरण यह निर्धारित करेंगे कि शार्क क्या कर रही हैं और वे प्रोजेक्ट और टोकन के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, जिसमें वे भाग ले रहे हैं। 

यदि आप अच्छी तरह से नहीं समझते हैं कि ऑन-चेन डेटा क्या है? क्यों ऑन-चेन डेटा बाज़ार पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यहाँ ऑन-चेन डेटा पर लेख को देखना न भूलें ।

कंपाउंड उत्पादों के बारे में ऑन-चेन डेटा

TVL . का अवलोकन

कंपाउंड एक ऐसा मंच है जो केवल एक उत्पाद, उधार और उधार को तैनात करता है। डेफी पल्स के आंकड़ों के आधार पर, कंपाउंड वर्तमान में एथेरियम पर 9.24 बिलियन अमरीकी डालर के टीवीएल के साथ शीर्ष 1 ऋण देने वाला मंच है, जबकि पूरे बाजार का टीवीएल केवल $ 49.86 बिलियन है। इससे पता चलता है कि कंपाउंड का डेफी बाजार पर मजबूत प्रभाव पड़ रहा है, जब कंपाउंड का टीवीएल कुल टीवीएल बाजार का 20% है और पिछले 1 साल में गिरावट के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। 

आइए कंपाउंड फाइनेंस के टीवीएल डेटा पर करीब से नज़र डालें। 

टीवीएल = कुल आपूर्ति (ऋण राशि) - कुल उधार (ऋण राशि)

टीवीएल के 9.24 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के साथ, इसका मतलब है कि कंपाउंड प्लेटफॉर्म के पास 9.24 बिलियन डॉलर का अधिशेष है, जिससे उपयोगकर्ता आगे उधार ले सकते हैं। जिसमें, उपयोगकर्ता ETH को संपत्ति के रूप में उधार देते हैं और DAI, USDC, USDT जैसे सबसे अधिक स्थिर मुद्रा उधार लेते हैं।

डेफी "सीजन" के दौरान कंपाउंड की बकाया वृद्धि के आंकड़े

2020 के अंत में जैसे-जैसे डेफी परियोजनाओं में विस्फोट हुआ, कंपाउंड उपयोगकर्ताओं की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। अक्टूबर 2020 से, कंपाउंड फाइनेंस में शामिल होने वाले नए उपयोगकर्ताओं की संख्या में 6 महीनों में 274,000 उपयोगकर्ताओं की वृद्धि हुई है, जबकि इससे पहले कंपाउंड को 70,000 उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा था।

इसके साथ ही, प्लेटफॉर्म से cTokens की ढलाई की मात्रा में भी वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि कंपाउंड ने प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक आपूर्ति को आकर्षित किया है। कंपाउंड फाइनेंस के लिए पहली बार में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करना मुश्किल था, जब लगभग 1 वर्ष पहले, cTokens टकसाल की राशि केवल 1 बिलियन डॉलर से अधिक थी। 

हालाँकि, जून 2020 से अब तक, cTokens टकसाल की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। 6 महीनों में $1 बिलियन से $24 बिलियन तक, फिर केवल 4 महीनों में $26 बिलियन से $70 बिलियन तक!

कंपाउंड की नंबर 1 स्थिति के विकास और रखरखाव की संभावनाएं

यह कहना मुश्किल है कि क्या कंपाउंड अगली बार इस फॉर्म को रख सकता है, हालांकि, मेरी राय में, कंपाउंड उत्पाद विकास के चरण में है और भागीदारों के साथ मिलकर डेफी की लहर की प्रतीक्षा कर रहा है।

आमतौर पर, 2021 की शुरुआत में, कंपाउंड ने कंपाउंड चेन नामक अपने स्वयं के ब्लॉकचेन कार्यान्वयन की घोषणा की , जो कंपाउंड का कदम आगे है जो कंपाउंड को Acala परियोजना के माध्यम से पोलकाडॉट पारिस्थितिकी तंत्र पर संचालित करने की अनुमति देता है। 

प्रोजेक्ट ने टेस्टनेट को सफलतापूर्वक तैनात किया है, यदि यह हैंडशेक सफल होता है, तो कंपाउंड पोल्काडॉट पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाएगा, और Acala Acala प्लेटफॉर्म की स्थिर मुद्रा को लोकप्रिय बनाने के लिए Compound का उपयोग कर सकता है।

इसके अलावा, मार्च 2021 की शुरुआत में, कंपाउंड ने मुनाफे को अनुकूलित करने के लिए अल्फा वी2 के साथ भी जोड़ा है, अब उपयोगकर्ता अल्फा फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर उच्च ब्याज दरों के साथ-साथ ब्याज दर स्प्रेड का आनंद ले सकते हैं (अधिक विवरण यहां देखें )। 

परियोजना के उत्पादों को सारांशित करते हुए, आप देख सकते हैं कि जब कई उपयोगकर्ता अपनी संपत्ति पर भरोसा करते हैं और जमा करते हैं तो कंपाउंड बेहद सकारात्मक संकेत दिखा रहा है। मेकरडीएओ या एव जैसे समान क्षेत्र में प्रतियोगियों की तुलना में, कंपाउंड में भी अधिक नए उपयोगकर्ता प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।

इसके बाद, आपको COMP टोकन के बारे में ऑन-चेन डेटा पर आमंत्रित करते हैं, शार्क अधिक एकत्रित कर रहे हैं या COMP टोकन जारी कर रहे हैं? सभी का उत्तर नीचे दिए गए अनुभाग के माध्यम से दिया जाएगा।

COMP टोकन के बारे में ऑन-चेन डेटा

COMP टोकन वितरण

COMP की वर्तमान परिसंचारी आपूर्ति 10,000,000 COMP की कुल आपूर्ति में से 4,865,284 COMP है। COMP टोकन बैलेंस मुख्य रूप से DEX ट्रेडर्स के वॉलेट द्वारा स्टोर किया जा रहा है, जो कुल आपूर्ति का 30-35% है, जबकि COMP टोकन बैलेंस एक्सचेंजों पर कुल आपूर्ति का 5-10% है। 

मेरे लिए, यह COMP धारकों के लिए अच्छी खबर प्रतीत होती है क्योंकि अधिकांश COMP टोकन शार्क द्वारा उनके व्यक्तिगत वॉलेट में वापस ले लिए जाते हैं और एक्सचेंज पर बेचे जाने के बजाय संग्रहीत किए जाते हैं। यह COMP को बाज़ार में और अधिक दुर्लभ बनने में मदद करेगा, COMP के लिए कीमतें बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन पैदा करेगा।

DEX और CEX एक्सचेंजों पर COMP बैलेंस में उतार-चढ़ाव

DEX और CEX दोनों को ध्यान में रखते हुए, पिछले एक महीने में COMP में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, सिवाय इसके कि Binance को 53,257 COMP में जमा किया गया था। आम तौर पर यह एक बुरा संकेत होगा जब शार्क फर्श पर डिस्चार्ज करने के लिए जमा हो जाती है, लेकिन पिछले महीने में मंच के बहुत उच्च प्रदर्शन के साथ, मुझे नहीं लगता कि COMP को जल्द ही कभी भी छुट्टी दी जाएगी।

शीर्ष 10 COMP धारकों में संतुलन में उतार-चढ़ाव

1,578,773 COMP की कुल राशि है जो शीर्ष 10 COMP धारक अपने वॉलेट पर रखते हैं, वर्तमान में COMP की राशि 860 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। परिसंचारी आपूर्ति की तुलना में, शीर्ष 10 COMP धारकों के कुल COMP का हिसाब 32% से अधिक है।

यह एक बहुत अधिक संख्या है जो दर्शाती है कि शीर्ष धारक अभी भी COMP की क्षमता में विश्वास करते हैं और अपने बटुए पर बहुत सारे COMP संग्रहीत करते हैं। शीर्ष 10 COMP धारकों में, एक वॉलेट है जिसने वॉलेट से 11,464 COMP निकाल लिया है। मुझे नहीं पता कि ये टोकन डेफी प्लेटफॉर्म पर उधार देने के लिए वापस लिए जाएंगे या बिक्री के लिए सीईएक्स पर जमा किए जाएंगे। 

हालांकि, यह शर्म की बात होगी अगर ऊपर वाले वॉलेट के मालिक ने पिछले महीने में $430 की औसत कीमत पर 11,464 COMP बेचे। COMP की कीमत वर्तमान में $ 545 है, औसतन, मालिक को पिछले महीने COMP बेचने पर लाभ में $1.3 मिलियन का नुकसान होगा।

निष्कर्ष

मैं आपके लिए नीचे दिए गए कंपाउंड फाइनेंस और COMP टोकन के बारे में कुछ जानकारियों को संक्षेप में बताऊंगा:

• कंपाउंड फाइनेंस प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जब हाल के वर्षों में टीवीएल हमेशा विकसित हुआ है।
• एक्सचेंज पर बड़ी मात्रा में COMP टोकन जमा किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में, मैंने यह कदम नहीं देखा है कि COMP को मौजूदा विकास की स्थिति में बेचा जाएगा।
• COMP टोकन ने कुल आपूर्ति का लगभग 50% अनलॉक कर दिया है और धीरे-धीरे दुर्लभ हो जाते हैं जब शीर्ष 10 धारक परिसंचारी आपूर्ति का 32% तक रखते हैं।
• 350$-520$ की संचय अवधि के बाद COMP टोकन मूल्य में अच्छी वृद्धि हो रही है।

मेरी अपनी राय में, कंपाउंड अभी भी उधार क्षेत्र में एक अग्रणी और बढ़ता हुआ मंच है जब लगातार कंपाउंड चेन जैसे नए उत्पादों का विकास कर रहा है। 

भविष्य में, कंपाउंड फाइनेंस निश्चित रूप से न केवल अल्फा के साथ "सहयोग" करेगा, बल्कि अपनी प्लेटफॉर्म सुविधाओं का विस्तार करने के लिए और अधिक परियोजनाओं के साथ सहयोग करेगा। खासकर जब अभी भी कई पारिस्थितिक तंत्र हैं जो बहुत दृढ़ता से विस्तार कर रहे हैं कि कंपाउंड शामिल नहीं हुआ है जैसे कि सोलाना, नियर, टेरा, ...

उपरोक्त आंकड़ों से आप चक्रवृद्धि वित्त के बारे में क्या सोचते हैं? हम आपको Coin98 Insights Chat में सदस्यों के साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं । मुझे आशा है कि मैंने जिन जानकारियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, उनसे आपके लिए अपना निर्णय लेने में आसानी होगी। अगली ऑन-चेन श्रृंखला में मिलते हैं।