IOSG - क्रिप्टो बाजार में दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए यूनिकॉर्न ढूँढना

"यूनिकॉर्न्स" कैसे खोजें? लेख आपको क्रिप्टो बाजार के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।

IOSG वेंचर्स एक निवेश फंड है जो वित्त और ओपन सोर्स कोड के संयोजन से प्रेरित आर्थिक सफलताओं पर केंद्रित है, जो संपूर्ण Web3.0 के बुनियादी ढांचे से लेकर DeFi और क्रॉस-चेन तक केंद्रित है।

आज, फंड के नजरिए से, मैं आपके साथ साझा करूंगा कि ऐसे मूल्य निवेश कैसे प्राप्त करें जो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं।

"यूनिकॉर्न्स" कैसे खोजें?

ऐसा करने के लिए 3 कुंजियाँ हैं: " लोगों को देखना, कार्यों को देखना और दूर देखना"।

मुझे उम्मीद है कि जब चक्र और समय आएगा, तो मैं सही लोगों को ढूंढ सकूंगा और बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम उत्पाद बनाने में उनकी मदद कर सकूंगा।

संक्षेप में, जिन तत्वों की आपको आवश्यकता है वे हैं:

• सही समय।
• उत्पाद बाजार की जरूरतों के अनुरूप हैं।
• संस्थापक में नेतृत्व के गुण होते हैं ताकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट समुदाय द्वारा खंडित न हो।

आगे आपको भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की जरूरत है।

कौन सी घटनाएं बाजार को हिलाती हैं? तकनीक, चिकित्सा, जैविक, ब्लॉकचैन, आदि के लिए औसतन चक्र कितने वर्षों का उछाल है?

उदाहरण के लिए: 

• अमेरिकी शेयर बाजार के ब्लैकआउट का इतिहास, 2000 का इंटरनेट बुलबुला, 2008 का बंधक संकट।
• 10 साल का चक्र: हार्डवेयर युग> सॉफ्टवेयर युग 1990 से 1999> इंटरनेट युग 2000 से 2008> आने वाले वर्षों में मोबाइल इंटरनेट युग।

प्रत्येक चक्र अकल्पनीय विकास और दुनिया को बदलने वाले दिग्गज बनाता है जैसे: Microsoft, Apple, Google, Wechat, ...

तो अगला चक्र किसका युग होगा?

एक दिलचस्प तथ्य यह है कि डेफी को उन परिणामों को प्राप्त करने में केवल 3 साल लगे जो पुरानी तकनीकों के साथ पारंपरिक वित्त को प्राप्त करने में दशकों लगे।

DeFi धीरे-धीरे पारंपरिक वित्त को विकेंद्रीकृत वित्त में बदल देगा। और वह बदलाव बहुत बड़ा होगा।

हम क्या हैं और क्या करेंगे?

IOSG की स्थापना 2017 में हुई थी और इसने मेकरडीएओ और डीडीईएक्स जैसी डेफी परियोजनाओं की एक श्रृंखला में निवेश किया है।

हम क्यों निवेश करते हैं इसके कुछ उदाहरण:

• 1 इंच : एक महान विकेन्द्रीकृत व्यापार मंच जो लेनदेन डेटा एकत्र करता है।
• tBTC: एथेरियम और बिटकॉइन को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल।
• UMA : स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए टेम्प्लेट बनाएं, कोई भीअपनी सिंथेटिक संपत्ति जारी कर सकता है।
• Gelato : उपयोगकर्ताओं को उनकी संपत्ति को स्वचालित रूप से समाप्त करने में मदद करता है।

आगे मैं प्रत्येक विशिष्ट शाखा को वर्गीकृत करूँगा ताकि आप आसानी से अध्ययन कर सकें।

भाग 1: वेब 3.0 और डीएफआई

वेब3.0 की आवश्यकता क्यों है? 

क्योंकि वेब 3.0 के साथ उपयोगकर्ताओं का अपनी पहचान और डेटा पर नियंत्रण होगा, और वे उस डेटा को तीसरे पक्ष की निगरानी या सेंसरशिप के बिना साझा कर सकते हैं।

हो सकता है कि अब प्रतिस्थापन लागत, नेटवर्क प्रभाव और उपयोगकर्ता अनुभव वे हैं जो दिग्गजों को वेब 3.0 की ओर बढ़ने से रोकते हैं। यह अल्पावधि में सच हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे अधिक से अधिक उपयोगकर्ता वेब 3.0 के लाभों की ओर बढ़ते हैं, परिवर्तन अपरिहार्य है।

Web3.0 में कई घटक हैं, लेकिन अब मुझे मिडलवेयर में कई अवसर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यह संपूर्ण बुनियादी ढांचे और एप्लिकेशन परतों को जोड़ने वाला प्रवेश द्वार होगा, जिससे ब्लॉकचेन प्रयोग करने योग्य हो जाएगा। उपयोगकर्ता स्वीकृति का उपयोग और वृद्धि करें।

भाग 2: DEX और AMM

एक समय था जब सबसे बड़े AMM DEX एक्सचेंज Uniswap का ट्रेडिंग वॉल्यूम कॉइनबेस को पार कर गया था। बकाया विकास दर के साथ, हम कह सकते हैं कि DEX एक बड़ा रुझान होगा।

लेकिन जब आप केवल $57 बिलियन के DEX के मौजूदा ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना $3.7 ट्रिलियन के केंद्रीकृत स्पॉट एक्सचेंजों, $6.5 ट्रिलियन के डेरिवेटिव मार्केट से करते हैं, तो हम विकास की संभावना देख सकते हैं। DEX की वृद्धि बहुत बड़ी होगी।

तो DEX कितनी दूर विकसित हुए हैं?

आईडीईएक्स जैसे पहले एक्सचेंजों से > ऑटोमेटेड एएमएम एक्सचेंज जैसे यूनिस्वैप, बैलेंसर > फ्लेक्सिबल एएमएम एक्सचेंज जैसे डीओडीओ > सामान्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हम कह सकते हैं कि DEX की मौजूदा विकास दर बहुत प्रभावशाली है।

AMM , DODO जैसे ऑरैकल का उपयोग बुद्धि और सटीकता के मामले में पारंपरिक AMM की तुलना में कई गुना अधिक कुशल बनाने के लिए करता है। और मुझे विश्वास है कि भविष्य में एएमएम के पास और आवेदन होंगे।

DEX का अंतिम लक्ष्य बिचौलियों को पूरी तरह से समाप्त करना, लेन-देन की अधिकांश लागतों को कम करना और उपयोगकर्ताओं के लिए लाभों को अधिकतम करना है ।

भाग 3: एनएफटी

NFT ने हाल के वर्षों में समुदाय का बहुत ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी वास्तव में NFT और इसकी क्षमता को नहीं समझते हैं।

लोग सोचते हैं कि कमी ही एनएफटी को मूल्यवान बनाती है, लेकिन यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है। अतीत के विपरीत जब एनएफटी केवल इन-गेम आइटम या संग्रहणीय वस्तुओं तक सीमित था, अब डेफी (उधार, बीमा, ..) और सामाजिक टोकन के संयोजन के साथ, एनएफटी वास्तव में फलफूल रहा है। अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस करने में सक्षम है ।

हमारे विश्लेषण के अनुसार, NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम इस समय के $13 मिलियन से बढ़कर भविष्य में $100 मिलियन हो जाएगा।

भाग 4: परत 2

Ethereum की विस्तार योजनाओं के बारे में संक्षेप में बताने के लिए, हम उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं:

• लेनदेन पैकेज रोल अप।
• राज्य चैनल प्लाज्मा।
• साइड चेन सहित अन्य एकीकृत समाधान।

वर्तमान में दो सबसे लोकप्रिय समाधान ZK रोलअप और आशावादी रोलअप हैं:

• ZK रोलअप में तेज प्रसंस्करण गति है लेकिन स्मार्ट अनुबंधों के लिए खराब समर्थन => केंद्रीकृत एक्सचेंजों और भुगतान लेनदेन के लिए उपयुक्त है।
• दूसरी ओर, आशावादी रोलअप, स्मार्ट अनुबंध तर्क का समर्थन करता है, जो इसे जटिल DeFi अनुप्रयोगों के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है।

प्लाज्मा और रोल अप में महत्वपूर्ण अंतर हैं जो हैं:

• ऑन-चेन लेनदेन डेटा के लिए रोल अप करें।
• प्लाज्मा डेटा ऑफ-चेन को संसाधित करता है और केवल ऑन-चेन परिणाम देता है डेटा एक्सेस पर प्रतिबंध बनाता है, और उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास की आवश्यकता होती है।

राज्य चैनल और सार्वजनिक या साइड चेन प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। उच्च विलंबता आवश्यकताओं वाले डैप राज्य चैनलों का चयन करेंगे, लेकिन कई मौजूदा सार्वजनिक / साइड चेन कम लेनदेन शुल्क के साथ शक्तिशाली प्रसंस्करण क्षमता भी प्रदान करते हैं।

हम अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में, अधिकांश DeFi पारिस्थितिकी तंत्र रोल अप को अपने प्रौद्योगिकी समाधान के रूप में उपयोग करेगा।

भाग 5: पारंपरिक वित्त

जैसा कि आप जानते हैं, अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, वह है उपयोगकर्ता। और अगर बाहर से उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करना संभव है (वास्तव में बहुत सारी पारंपरिक संपत्तियां हैं जिन्हें डेफी क्षेत्र में लाया जा सकता है) तो यह डेफी के लिए एक बड़ा कदम होगा।

उदाहरण के लिए,  सेंट्रीफ्यूज और पर्सिस्टेंस दोनों पारंपरिक वित्तीय परिसंपत्तियों से आपूर्ति श्रृंखला का उपयोग डेफी से जुड़ने के लिए करते हैं। 

भाग 6: बीमा

अगला एक ऐसा विषय है जिस पर मैं सबसे अधिक आशावादी हूं।

विकेंद्रीकृत बीमा में निम्नानुसार 4 मुख्य श्रेणियां शामिल हैं:

1. स्मार्ट अनुबंधों के लिए बीमा: चूंकि नेक्सस म्युचुअल कोड त्रुटियों के साथ परियोजना की गारंटी देता है।
2. वास्तविक जीवन जोखिम: उदाहरण के लिए, अर्बोल, वर्षा पर्याप्त नहीं होने पर मुआवजे की पेशकश करता है।
3. वित्तीय उत्पादों से जोखिम: जैसे ओपिन एथेरियम की कीमत के खिलाफ बचाव के विकल्प प्रदान करता है।
4. घटनाओं से जोखिम: अगस्त - भविष्यवाणी बाजार, राष्ट्रपति चुनाव परिणामों पर दांव, फुटबॉल परिणाम, ..

डेफी फलफूल रहा है लेकिन विश्वसनीय बीमा उत्पादों की अभी भी कमी है। तीन जोखिम हैं जो पारंपरिक बीमा प्रदान नहीं कर सकते हैं:

• Oracle से जोखिम: सिंथेटिक्स पर KRW की कीमत दोषपूर्ण है।
• स्मार्ट अनुबंध जोखिम: bZx चोरी हो गया है।
• मूल्य जोखिम: ब्लैक स्वान इवेंट।

हमारा अनुमान है कि बीमा बाजार 2022 तक 1.4 डॉलर से 4.5 अरब डॉलर और 2025 तक 2.5 डॉलर से 15.2 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। 

एक साधारण गणना करें बाजार का वर्तमान टीवीएल 10 बिलियन डॉलर है। मान लें कि उनमें से 10% 5%/वर्ष के प्रीमियम के साथ बीमा खरीदते हैं => बाजार का आकार अब लगभग $52 मिलियन है और $2.5 मिलियन का कारोबार है।

मैं दो दिशाओं में डीआईएफआई बीमा के भविष्य के बारे में भी आशावादी हूं: सामान्य बीमा, जैसे 1 इंच जो एएमएम को एकत्रित करता है, और पुनर्बीमा परियोजनाएं प्रणालीगत जोखिमों से बचाने के लिए।

भाग 7: ब्रिज बीटीसी - एथेरियम

डेफी की कीमत वर्तमान में लगभग 15 बिलियन डॉलर (एथेरियम के मार्केट कैप का लगभग एक चौथाई) है - एथेरियम द्वारा डेफी में आने वाली विकास क्षमता बहुत सीमित है।

ब्लॉकचेन के बीच की बाधाओं को तोड़ने और एक बड़ा आम बाजार बनाने के लिए बाजार को कुछ चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि बिटकॉइन को डेफी में लाना डीआईएफआई के विकास को जारी रखने का एक शानदार अवसर है।

यदि कोई परियोजना बिटकॉइन के लिए डेफी में प्रवेश करने का मार्ग बना सकती है, तो यह निश्चित रूप से एक गेंडा होगा जो पूरी तरह से डेफी पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देता है।

वर्तमान में अधिकांश पुल परियोजनाएं केंद्रीकृत हैं, जो विकेंद्रीकृत वित्त का गंभीर उल्लंघन है। तो बिटकॉइन के लिए एक विकेन्द्रीकृत क्रॉस-चेन प्रोजेक्ट जाने का रास्ता है और इसलिए हम टीबीटीसी में निवेश करते हैं।

हमारा मानना ​​​​है कि बहु-परिसंपत्तियों के लिए विकेंद्रीकृत क्रॉस-चेन परियोजनाएं बाजार के विकास का नेतृत्व करने वाली एक दिशानिर्देश होंगी।

भाग 8: बटुआ

उपयोगकर्ता ट्रैफ़िक बढ़ाने के प्रवेश द्वार के रूप में, स्मार्ट अनुबंधों के साथ संयुक्त स्व-प्रबंधन वॉलेट परियोजनाओं के विकास के लिए मुख्य कारक है। 

हालांकि, पहली बात यह है कि संपत्ति सुरक्षा के तत्व को पहले रखा जाना चाहिए । इसके बाद प्रोजेक्ट में "एक क्लिक" अनुभव के साथ एक सरल, उपयोग में आसान इंटरफ़ेस होना चाहिए; उपयोगकर्ताओं को यह पता लगाने के लिए वॉलेट से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है कि वे उस वॉलेट में किस DeFi प्रोजेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं।

वॉलेट भी एक सरणी है जहां IOSG उपयोगकर्ताओं की संख्या पर ध्यान केंद्रित करता है और ध्यान देता है।

उपसंहार

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, हमने कई यूनिकॉर्न परियोजनाओं सहित लगभग 70 कंपनियों में निवेश किया है, आमतौर पर 2017 में नियर प्रोटोकॉल, हिमस्खलन, ओएसिस लैब्स आदि जैसी परियोजनाएं।

हालाँकि, क्रिप्टो दुनिया में अकेले पैसा पर्याप्त नहीं है, हमें समुदाय से बहुत मदद मिली है और विभिन्न सिफारिशों को साझा करने के लिए कई संगठनों के साथ भागीदारी की है, और अधिक मूल्य प्रदान करते हैं। केवल एक निवेश।

हम समुदाय से आपका विश्वास अर्जित करने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और निश्चित रूप से यहीं नहीं रुकेंगे।

प्यार!!

स्रोत: आईओएसजी अंतर्दृष्टि

संक्षिप्त अनुवाद: ड्यू गुयेन