Spiegazione degli oracoli Blockchain: cosè Blockchain Oracle? (2022)

Cos'è Blockchain Oracle? Perché Blockchain ha bisogno di oracoli? Dovremmo investire in progetti Oracle? Trova le risposte proprio qui!

Gli oracoli svolgono un ruolo importante nel mondo delle criptovalute al giorno d'oggi in quanto risolvono il problema della connessione della blockchain alla fonte di dati esterna.

Con la rapida e continua espansione dei sistemi blockchain, ci sono sempre più tipi di progetti di oracoli creati con tutte le diverse funzioni o caratteristiche. Per questo motivo, nell'analisi comparativa di oggi verrà inclusa una panoramica dei migliori progetti di Oracle nel mercato recente per il riferimento dei lettori.

L'elenco può essere trovato di seguito:

• Collegamento a catena (LINK).
• Protocollo di banda (BANDA).
• Cassiere (TRB).
• Asset informativo decentralizzato (DIA)
• API3.

Cos'è Blockchain Oracle?

Gli oracoli agiscono come una fonte di dati che può essere immessa nella blockchain, consentendo loro di accedere alle informazioni in tempo reale sugli asset. Gli stessi Oracle Blockchain non sono le fonti di dati, ma i livelli che verificano le informazioni sulla catena di eventi del mondo reale e quindi inviano i dati accumulati nelle blockchain tramite contratti intelligenti a scopo di verifica.

Oracle funge da ponte tra i dati del mondo reale e le blockchain. Fonte: Okex.com

I dati trasmessi dagli oracoli sono disponibili in molte forme: informazioni sui prezzi, completamento con successo dei pagamenti e misurazioni della temperatura. Tuttavia, i dati devono essere rilevanti dal mondo esterno per eseguire gli accordi contrattuali.

Come funzionano gli oracoli?

Problemi di Blockchain

La rete blockchain opera da ciascun nodo mantenendo una copia del libro mastro in modo che quando due nodi tentano di convalidare le transazioni l'uno contro l'altro possano ottenere risultati coerenti. 

I contratti intelligenti sono contratti digitali autoeseguibili che funzionano su una rete decentralizzata come una blockchain e possono essere utilizzati per automatizzare tutti i tipi di transazioni. Gli smart contract rimuovono il coinvolgimento di terze parti nella tecnologia blockchain e la rendono più trasparente e decentralizzata.

Possibilità di contratti intelligenti

Tuttavia, le blockchain e gli smart contract stessi non hanno accesso alle informazioni on-chain, note come dati off-chain. Senza gli oracoli blockchain, i contratti intelligenti sarebbero limitati nelle loro capacità. Potrebbero fare affidamento solo su informazioni che sono già all'interno della rete e non hanno più accesso a fonti di dati esterne, il che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza di utenti e applicazioni.

Soluzioni di oracoli Blockchain

Gli oracoli forniscono un modo per colmare il divario tra i set di dati provenienti da fonti esterne e ciò che è sulla catena. Questo è importante perché i contratti intelligenti sarebbero altrimenti limitati nella loro capacità di operare se avessero accesso solo all'interno di una rete, come Ethereum o Bitcoin, per esempio.

La soluzione Oracle

Agiscono come un'API che consente ai contratti intelligenti di interfacciarsi e prendere decisioni in base a eventi del mondo reale, come variazioni di prezzo, pagamenti di transazioni e altri eventi del mondo reale. 

Questo è un esempio del motivo per cui abbiamo bisogno di dati del mondo reale:

Gli utenti possono scommettere su eventi del mondo reale dall'app Augur

Questo progetto consente agli utenti di scommettere sulle proprie criptovalute in base a eventi del mondo reale, che in questo caso è un gioco della National Football League. L'applicazione necessita di un'origine dati per funzionare correttamente.

Se i dati non sono corretti, ogni utente che scommette su questo risultato riceverà risultati errati; pertanto, perderanno o vinceranno denaro sulla base di quei dati errati.

Gli oracoli hanno giocato un ruolo fondamentale in questa scommessa. Sono stati in grado di risolverlo con dati che non potevano essere giocati da nessun partecipante, impedendo loro di essere truffati sulle loro vincite.

Pertanto, possiamo vedere che gli oracoli forniscono soluzioni per questi problemi nelle reti blockchain:

• Consenti alle blockchain di accedere ai dati dal mondo esterno.
• Verifica i dati e trasmetti i dati convalidati ai contratti intelligenti per prevenire la manipolazione nel mercato.

Tipi di oracoli blockchain

Gli oracoli blockchain possono essere classificati in base alla qualità che offrono a una rete. Un progetto può essere classificato in più categorie e ci sono molte categorie, come ad esempio:

• Fonte: i dati provengono da software o hardware?
• La direzione dell'informazione : è interna o esterna?
• Fiducia : è centralizzato o decentralizzato?

In questo articolo, entreremo nei dettagli di ogni tipo esistente di oracolo blockchain.

Oracoli software

Gli oracoli software sono uno dei tipi più utilizzati di oracoli blockchain, per la facilità con cui possono essere applicati. Raccolgono informazioni da fonti online come siti Web, database online, server... e poi le scaricano su contratti intelligenti sulla blockchain. Gli oracoli software sono particolarmente utili per la gestione dei dati in tempo reale.

Oracoli hardware

Gli oracoli hardware trasformano gli eventi del mondo reale in valori digitali che possono essere compresi dai contratti intelligenti. Questi valori sono originariamente presi da dispositivi fisici come sensori elettronici, lettori di codici a barre o altri dispositivi di lettura delle informazioni. Pertanto, non possono essere gestiti direttamente.

Oracoli in entrata e in uscita

Gli oracoli in entrata e in uscita sono tipi più generali di oracoli blockchain: mentre gli oracoli in entrata portano informazioni del mondo reale agli smart contract, quelli in uscita fanno il contrario. Se vuoi portare i dati alla blockchain, gli oracoli in entrata saranno la tua scelta perfetta. Invece, se vuoi portare i dati on-chain su off-chain, gli oracoli in uscita si adatteranno alle tue esigenze.

Oracoli centralizzati e decentralizzati

Gli oracoli centralizzati sono quelli che implementano solo una singola entità per fornire le informazioni, mentre gli oracoli decentralizzati utilizzano una rete contenente più nodi decentralizzati per gestire i dati.

Gli oracoli centralizzati sono vulnerabili agli attacchi poiché i dati possono essere facilmente manipolati se il fornitore di dati viene sfruttato. In questo caso ce n'è solo uno.

Al contrario, per hackerare oracoli decentralizzati, da centinaia a migliaia di nodi devono essere inattivi contemporaneamente. Questo è molto più difficile, rendendo gli oracoli decentralizzati molto più sicuri.

Oracoli specifici del contratto

Gli oracoli specifici del contratto sono oracoli fatti per funzionare in uno specifico contratto intelligente. Questo tipo di oracolo manca di scalabilità poiché più contratti intelligenti vengono distribuiti, più oracoli devono essere sviluppati.

Tuttavia, sono davvero specifici per i dettagli e personalizzabili, il che andrà a beneficio del progetto in varie situazioni.

Oracoli umani

Gli oracoli umani sono semplicemente individui che funzionano come oracoli invece di utilizzare applicazioni di alcun tipo. Faranno il lavoro manuale verificando i dati fuori catena prima di collegarli alla blockchain. 

Applicazioni degli oracoli Blockchain

Le applicazioni degli oracoli blockchain variano in base a ciò per cui verranno utilizzati. Ci sono molti potenziali usi, ma alcuni comuni includono:

• Feed dei prezzi : i fornitori di servizi Oracle consentono alle applicazioni DeFi di accedere ai prezzi in tempo reale da altre piattaforme per svolgere le proprie funzioni come prestito, prestito o risorse sintetiche.

I minatori di Tellor competono per inviare dati sulla rete Ethereum

• Consegna dei dati : fornisce dati per blockchain o applicazioni. Ciò include i tassi di cambio per criptovalute e altri set di dati chiave nella finanza, nonché azioni, indici o valute legali che vengono scambiate nelle borse valori di tutto il mondo.

Oracle è un fornitore di dati che collega i dati esterni alla blockchain

Oracoli DeFi: l'importanza degli oracoli per la DeFi

Gli Oracle sono essenziali per l'ecosistema DeFi, dove la maggior parte delle operazioni si basa su dati del mondo reale per l'esecuzione di contratti intelligenti. Come risultato di questa dipendenza e della necessità di servizi Oracle nella finanza centralizzata (CeFi), molte infrastrutture fondamentali sono state costruite attorno al suo processo di interrogazione tecnica, che consente ai database di scambiare feed di prezzo senza problemi con pochi problemi o ritardi tra di loro.

In poco più di un anno abbiamo assistito a un massiccio aumento della DeFi ed è diventata una delle tendenze più calde nel mondo delle criptovalute . Il Total Value Locked (TVL) è aumentato da $ 23 miliardi a $ 87,4 miliardi in poco più di un anno.

Valore totale bloccato in DeFi secondo DeFiLlama il 17 maggio 2022

In rapida crescita e ottenendo un'adozione massiccia in termini di valore totale, i progetti DeFi dipendono fortemente dagli oracoli a causa della capacità di fornire informazioni accurate in tempo reale. L'ascesa degli oracoli blockchain ha contribuito a migliorare l'affidabilità e l'accuratezza dei dati per vari protocolli e applicazioni DeFi.

Come accennato in precedenza, uno dei casi d'uso più importanti dei progetti Oracle è il feed dei prezzi. La maggior parte delle funzioni su DeFi richiedono dati accurati per funzionare in modo fluido e corretto. I protocolli derivati, i protocolli di prestito o gli aggregatori di rendimento sono i più popolari che richiedono l'aggiornamento ad alta frequenza per eseguire i loro servizi. Ad esempio, una piattaforma di trading di derivati ​​come dYdX utilizza feed di prezzo per tenere traccia dei rapporti di garanzia del trader su vari asset.

Tuttavia, l'impennata della DeFi ha anche i suoi difetti legati agli oracoli. Se l'oracolo è compromesso, sarà compromesso anche lo smart contract su cui si basa, quindi il conflitto di fiducia tra l'oracolo e l'esecuzione dello smart contract rimane una questione irrisolta. Come evidenziato, il mercato ha assistito a numerosi hack ed exploit che hanno portato anche a perdite significative di progetti e utenti.

Uno degli esempi è $100M liquidati su piattaforma Compound a causa di Oracle sfruttato su stablecoin DAI . Su questa piattaforma, i partecipanti possono prendere in prestito fondi da altri utenti. Tuttavia, l'exploit ha costretto gli utenti a fornire garanzie che superavano l'importo preso in prestito, il che ha causato l'effetto di garanzia eccessiva. 

$ 100 milioni liquidati su Compound a causa di un exploit oracolo

I migliori progetti Oracle Blockchain in Crypto

Con le informazioni fornite sopra, sicuramente tutti hanno acquisito una breve comprensione degli oracoli e della sua importanza. In questa sezione, approfondiremo alcuni dei principali progetti di Oracle per valutare il modello operativo, l'efficacia e altri criteri dei progetti.

Catena (LINK)

Chainlink è una rete Oracle decentralizzata che fornisce dati affidabili del mondo reale per contratti intelligenti su innumerevoli blockchain e applicazioni nel mondo delle criptovalute. La rete consente agli smart contract di ricevere dati accurati da fonti esterne come qualsiasi tipo di API o feed di dati esterni. 

Chainlink è l'oracolo più popolare del settore

In qualità di provider Oracle di terze parti, Chainlink è alimentato da sistemi operativi di nodo. Fondamentalmente, chiunque partecipi alla rete può eseguire un oracolo inclusi fornitori di API, sviluppatori o individui.

Gli utenti possono semplicemente connettere la loro API per diventare un Node Operator nella rete. Ogni oracolo riceve anche un'identità e credenziali on-chain che possono migliorarne le prestazioni affidabili. Ciò rende la rete disponibile per tutti e previene dati errati pur mantenendo l'architettura decentralizzata.

Il processo di esecuzione in tre fasi di Chainlink aiuta la rete a creare un uso più efficiente delle proprie risorse utilizzando fonti di dati esterne per facilitare la comunicazione con gli utenti.

Il processo di esecuzione di Chainlink

Il token LINK è progettato per supportare l'architettura di lavoro del progetto. LINK viene utilizzato per pagare gli operatori dei nodi che recuperano i dati o come deposito richiesto dagli sviluppatori di smart contract. La rete determina anche la reputazione di un oracolo in base all'importo che detiene.

Chainlink è il progetto più importante nel campo degli oracoli. Sono considerati standard del settore, con il loro successo quasi insostituibile. Molti progetti hanno scelto Chainlink come fornitore di Oracle in questo momento, alcuni nomi che possono essere citati includono Aave, Cardano, Origin Protocol….

Il numero di partner di Chainlink non si limita solo al mercato DeFi. Chainlink è scelto anche da altre importanti piattaforme come partner, come Coinecko, Binance e Huobi.

Binance, Coinecko e Huobi collaborano con Chainlink

Protocollo di banda (BANDA)

Band Protocol è una rete incentivata che utilizza blockchain e premia gli utenti per i loro dati del mondo reale. Il protocollo è stato progettato per fornire alle applicazioni decentralizzate ( dApp ) in esecuzione su blockchain, dati accurati per poter funzionare contemporaneamente.

Il progetto funge da ponte tra le fonti di dati esterne e le blockchain. Il modello di lavoro è abbastanza simile a Chainlink in cui un provider di dati fornirà dati agli operatori del nodo, quindi i clienti saranno in grado di ricevere queste richieste.

La principale differenza tra Band Protocol e Chainlink è che Band è una blockchain mentre Chainlink è un provider di terze parti. Originariamente costruito sulla rete Ethereum, Band Protocol è passato alla nuova tecnologia avanzata Cosmos per utilizzare Cosmos DSK per riprodurre i dati su altri blockchain. 

Gli utenti possono utilizzare il dashboard BandChain per controllare i dati rilevanti su Band Protocol

Il token BAND ha più casi d'uso rispetto al suo concorrente LINK, come ad esempio:

• Collateral/Stake per validatori.
• Mezzo di scambio.
• Governance in BandChain.

Si può vedere che la band ha utilizzato la tecnologia blockchain invece di diventare un fornitore di terze parti come Chainlink. Ciò potrebbe migliorare meglio la scalabilità di Band, ma invece il progetto dovrà compensare alcuni fattori come la fluidità durante l'utilizzo del servizio o una latenza maggiore rispetto a Chainlink. Questo compromesso può aiutare Band a raggiungere Chainlink in questa gara?

Tellore (TRB)

Tellor è un oracolo decentralizzato che consente alle parti di richiedere valori di punti dati fuori catena, come BTC/USD. I miner competono quindi per aggiungere questo valore alle fonti di dati on-chain e queste fonti di dati sono accessibili da tutti i contratti intelligenti di Ethereum.

Il punto unico del progetto è che i dati verranno estratti dai minatori al fine di fornire dati fuori catena per i propri clienti. I minatori gareggeranno per inviare dati sulla catena e guadagnare premi se i dati sono accurati.

Tellor usa Proof-of-Worf come un progetto oracolo

Utilizzando un tradizionale algoritmo Proof-of-Work (PoW), Tellor punta alla massima decentralizzazione e sicurezza. Non c'è vendita privata o pubblica per i token TRB, invece tutti i TRB vengono estratti dai minatori.

Il token nativo di Tellor viene utilizzato per pagamenti, ricompense o contestazioni all'interno dell'ecosistema del progetto. Tuttavia, a causa della difficoltà di scalabilità e sviluppo del progetto. Tellor ha rilasciato una versione di TellorX ed è in fase di verifica.

TellorX utilizzerà l'algoritmo Proof-of-Stake (PoS) anziché Proof-of-Work (PoW). Inoltre, TellorX sarà anche integrato con funzionalità cross-chain e invierà dati in byte, rendendo l'invio dei dati più flessibile e robusto. Se l'audit esterno ha esito positivo, TellorX verrà lanciato nel quarto trimestre del 2021.

DIA

DIA è una piattaforma Oracle basata su blockchain che collega i fornitori di dati ai consumatori e consente una condivisione affidabile delle informazioni tra gli attori del mercato. L'architettura di lavoro di DIA è riassunta di seguito: 

DIA è una piattaforma Oracle open source

Si può dire che l'usabilità di DIA sia superiore a quella di altri token oracolo come TRB. Alcuni dei casi d'uso possono essere elencati come segue:

• Votazione su questioni di governance.
• Finanziamenti per la raccolta dei dati.
• Autenticare i dati tramite la suddivisione in zone.
• Incoraggiare lo sviluppo della piattaforma.
• Accedi a flussi di dati in tempo reale e API specifiche.

In generale, la differenza e il punto forte della piattaforma DIA è che offre agli utenti la possibilità di fornire e convalidare fonti di dati invece di raccogliere i dati stessi come altri progetti come Chainlink o Band Protocol. Ciò renderà i dati più trasparenti e precisi. Tuttavia, per disporre di più fonti di informazioni e dati di maggiore precisione, il progetto deve creare un numero elevato di utenti affinché la rete funzioni in modo efficace.

API3

Se Chainlink è considerato un nodo tra fornitori di API e contratti intelligenti, API3 offre una soluzione per fornire API decentralizzate ai propri clienti. Il progetto mira a diventare un oracolo di prima parte con una governance aperta e diretta utilizzando il token API3 e API3 DAO.

Il progetto è alimentato da airnodes, il sistema off-chain in grado di fornire dati agli aggregatori utilizzando i nodi Ethereum. I contratti di aggregazione includono API decentralizzate che possono essere richiamate da altri contratti. In breve, è un nodo Oracle gestito dai provider di API.

API3 può eliminare l'uso di intermediari sfruttando le funzionalità sicure ed economiche delle dAPI. I clienti che utilizzano le dAPI possono essere più sicuri quando ottengono dati diretti dai provider di API invece di utilizzare una terza parte come Chainlink. 

Tuttavia, le API decentralizzate sono relativamente nuove nel settore. Pertanto, i provider di API potrebbero dover affrontare sfide come la mancanza di familiarità con le nuove architetture e sistemi quando devono trasferire il funzionamento delle dAPI ai nodi Oracle.

Il token API3 è governato da un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Ogni partecipante avrà il diritto di determinare lo sviluppo e la sicurezza della rete. Il token può essere utilizzato per:

• Picchettamento.
• Governo.
• Garanzia.
• Pagamenti.
• controversie.

L'architettura di API3

DAO sta diventando un requisito indispensabile per i progetti blockchain in questi giorni. API3 può avere vantaggi quando l'architettura del progetto è a vantaggio della comunità e del massimo decentramento nell'uso di dAPI e DAO. Ma questi fattori possono rendere API3 uno dei principali fornitori di Oracle? Lo analizzeremo più in dettaglio nella prossima sezione. 

Come investire in Oracles con 3 criteri chiave

In questa parte, non mi addentrerò nei dettagli tecnici. Al contrario, delineerò le informazioni di base che le persone possono trovare su ogni progetto. Da lì possiamo vedere la differenza, nonché i vantaggi e gli svantaggi di ogni progetto.

Capitalizzazione di mercato

Nonostante la loro posizione critica nella DeFi, la capitalizzazione di mercato di Oracle è ora piuttosto ridotta rispetto alla crescita fenomenale della DeFi nel recente passato.

Chainlink is leading the Oracle project with a total market capitalization of $3.5B (According to Coingecko on May 17th, 2022)

With only $12.41b in total market capitalization for all projects and only Chainlink stays in the top 100, the potential for oracles to grow is significant considering the total market size of DeFi is $128.18b.

The market capitalization of DeFi and Oracle

If DeFi continues to expand at its current growth rate, the purpose for using the Oracle platform services will also increase.

Chainlink has been the leading project in its category for some time now. With their advantage of being able to maintain popularity thanks to strong support from the community, there's no other crypto with an upper hand when it comes down to projects at this moment in terms of capitalization and recognition.

There are opportunities for investors as Chainlink's capitalization is currently high. However, there will also be risks in investing in low-cap projects such as API3 or Tellor, that have less market dominance or popularity than other companies' products do at the moment.

These are just very basic information and investors must do their research carefully before making their investment decisions because evaluating a project by capitalization and basic information is not enough.

Number of partners

In general, Oracle is critical infrastructure, making it difficult for a retail investor to evaluate the project's potential.

Unlike when using AMM, DEX, or lending platforms, we can examine when using directly while also considering other variables. Oracle's accessibility and user permissions are quite limited, as the necessity to use Oracle is mostly for projects.

However, one signal that I believe is quite essential when analyzing oracles is the number of partners they have. Because if an Oracle project is good and reliable, it must be trusted and used by more than other projects.

Therefore, let's refer to the number of partners of each project through the following figures:

Chainlink has the highest number of partners

Based on this data, we can conclude that Chainlink is still the most popular project in the Oracle array, with approximately 500 projects using it (Up nearly 100 percent since September 2020).

Band Protocol comes close behind, with a somewhat quick development rate despite the fact that Band is a relatively new project. However, while Band is considered a competitor of Chainlink, this figure remains fairly tiny.

Furthermore, other projects are not as prominent in terms of client volume because, for an Oracle project, if they have a market reputation, their network effect will be highly valued.

The risk of projects relying on an oracle that hasn't been finished and is trusted by many other projects is likewise high. When there are hacks or exploits that affect Oracle and do major damage to DeFi projects, you can refer to my example in the preceding section.

Working Architecture

As previously said, because Oracle is a critical infrastructure layer, evaluating insights such as the architecture or data quality of a project is quite challenging.

However, I will continue to list the fundamental aspects of Oracle here so that we can refer to the differences in each example.

Key data from each oracle project

As can be noticed, the projects listed above have more features than Chainlink. Typically, Band Protocol has several unique advantages, such as being both a blockchain-oracle and developing with the Cosmos SDK rather than a thirty-party like Chainlink.

However, why is Chainlink still the most popular project, and why is their service trusted?

The major objective of an oracle, in my opinion, is to give smooth and precise data for DeFi devices. Is it really important for a DeFi project to worry about Oracle's remarkable features as a blockchain-based or third-party when all they require is a reliable data feed and price feed?

Perhaps features geared towards a decentralized platform, such as Tellor or Band, will be employed more in the future, as Oracle projects are still extremely appealing and require development work. However, in this Oracle array, network effects, reputation, and efficiency are still more essential than scalability.

Should we invest in Oracle projects?

With the information I've provided above, I hope you've gained a better understanding of Oracle's projects. It will take time to examine and monitor a project before making a choice to invest in it. The information I provide is not intended to be investment advice.

However, I will highlight certain key points from the article as follows:

• Oracle is a significant array of critical infrastructure. However, analyzing Oracle is challenging for a retail investor because Oracle's customers are projects rather than users. As a result, before investing in Oracle projects, we must conduct an extensive study.
• DeFi has expanded rapidly and will continue to expand in the near future. The demand for Oracle will rise at the same time. However, in order to invest in Oracle, we must have a long-term perspective, as opposed to platforms such as AMM and DEX, where the project can expand extremely quickly in a short period of time.
• When analyzing an Oracle project, we should keep an eye on the network effect and the number of Oracle clients. Furthermore, if we choose Oracle as an investment portfolio, we must have a long-term perspective. However, when compared to systems such as Lending & Borrowing or AMM, DEX, the related risk may be lower.

Conclusion

Spero che tu abbia trovato questo articolo informativo. Se hai commenti o domande, lasciali nella sezione commenti qui sotto e unisciti alla community di Coin98 per ulteriori discussioni. Grazie e spero di rivederti.