アラメダリサーチとは？サムバンクマンフライドのスタートアップインキュベーター

サムバンクマンフライドが支援するアラメダリサーチは、暗号通貨の最大のベンチャーキャピタルの1つです。ソラナエコシステムはアラメダリサーチの最大の偉業です。

2021年に、私たちは暗号通貨の世界に多額の投資を行ってきたベンチャーキャピタル（VC）の関与を目撃しました。他のどこでもそうであるように、ベンチャーキャピタルの世界は層に分類することができます。一流のVCは、数十億ドルの暗号資産を管理できます。

アラメダリサーチはソラナとそのエコシステムに大きな賭けをし、ベンチャーキャピタルに莫大な財産をもたらしました。そして、この記事では、アラメダリサーチについて説明します。

• アラメダ研究の概要。
• ポートフォリオ分析。
• アラメダリサーチのパフォーマンス。
• 投資論文。

アラメダリサーチがサムバンクマンフライドとサムトラブッコによってどのように主導されているかを見てみましょう。

アラメダリサーチとは？

Alameda Researchは、集中型取引所FTXのCEOであるSam Bankman-Fried（SBF）によって2017年後半に設立された暗号指向のベンチャーキャピタルです。Alameda ResearchのメインWebサイトによると、彼らは現在10億ドルの暗号資産を管理しており、さまざまな暗号製品（コイン、アルトコイン、および派生物）で10〜100億ドルを取引しています。

アラメダリサーチウェブサイト：alameda-research.com

2021年、アラメダリサーチは暗号通貨で最も影響力のあるベンチャーキャピタルの1つでした。彼らは暗号プロジェクトと取引、OTC、およびマーケットメイクへの投資に参加しています。ただし、それらは香港とバハマにあります。アラメダリサーチの運用範囲は世界規模です。彼らは、サポートを必要としている主要なアイデアについて手を差し伸べることができます。

アラメダリサーチのハイライト投資は、主にソラナとソラナエコシステムに関連しています。したがって、以下のセクターでは、アラメダリサーチのポートフォリオとチームを分類して、冒険的なファンドに関するいくつかの貴重な洞察を収集します。

アラメダ研究チーム

アラメダ研究チーム

サムバンクマンフライド（SBF）

Sam Bankman-Friedは、最大の暗号取引プラットフォームの1つであるFTXのCEOです。FTXは、シリーズB-1の資金調達ラウンドで4億2,000万ドルの投資契約を締結し、会社の評価額を250億ドルに引き上げました。2021年のフォーブス400のリストでは、彼は32位にランクされており、純資産は225億ドルを超えています。彼の金持ちになるスピードは、Facebookのマーク・ザッカーバーグに匹敵します。

彼はAlamedaResearchのCEOとして、2人の新しいCEO（SamTrabuccoとCarolineEllison）にコントロールを渡しました。彼は、彼が飛び降りた後、この暗号取引会社の運営は同じになるだろうと言いました。彼の名前はアラメダリサーチのウェブサイトにはもうありませんが、暗号のベテランは会社について話すときに彼を覚えています。

サムバンクマン-フライドツイッター：https ：//twitter.com/SBF_FTX

サム・トラブッコ

サム・トラブッコは、SBFがその地位を引き継いだ後、アラメダ・リサーチの共同CEOです。SBFと同様に、彼はSIGの債券ETFデスクなど、一部の金融会社で量的トレーダーとしての経験があります。

サム・トラブッコツイッター：https ：//twitter.com/AlamedaTrabucco

Twitterで、彼はデータに裏付けられた数値とテクニカル指標を介して暗号に関する分析を積極的に共有することがよくあります。SBFとともに、彼はTwitterの貴重な投稿を通じてAlamedaResearchと彼の作品を活用しています。

質疑応答の中で、彼は次のように述べています。

後者のセクターでは、アラメダリサーチが関心を持っている収量農業プロジェクトを分類します。

キャロライン・エリソン

サム・トラブッコと同様に、キャロライン・エリソンはアラメダ・リサーチの共同最高経営責任者に昇進しました。彼女は以前、ジェーンストリートで貿易として働いていました。彼女は高校時代から数学を解くのが大好きです。しかし、ツイッターでは、彼女はあまり活発ではないようです。

キャロライン・エリソン

アラメダ研究ポートフォリオ

ポートフォリオの概要

2017年以来、暗号通貨の分野で、アラメダリサーチは現在、投資と取引の両方に焦点を当てています。上記のように、彼らは10億ドルの暗号資産を管理し、さまざまな暗号資産クラスで1日あたり10億ドルから100億ドルの取引量を取引しています。

アラメダ研究ポートフォリオ

アラメダ研究ポートフォリオ

アラメダリサーチポートフォリオは、暗号空間のすべてのニッチを網羅しています。ただし、チームは暗号プラットフォームの上位層（アプリケーション層）に集中しています。したがって、上記の2つのインフォグラフィックで、カテゴリ全体でいくつかの注目すべきプロジェクトを見ることができます。

インフラストラクチャー

• StarkWareは、2021年3月に他の投資家（Alameda Researchが新しい投資家として含まれています）とともにParadigmが主導するシリーズBの資金調達ラウンドで7,500万ドルを調達しました。最大のブロックチェーンスマートコントラクトプラットフォームEthereumのこのスケーリングソリューションをサポートするために、複数の大きなVCが集まっています。
• Umeeは、2021年6月にPolychain Capitalと他の投資家（CoinbaseとAlameda Researchが参加）が主導する630万ドルのシードラウンドを終了しました。Umeeは、CosmosをEthereumや他のEVMブロックチェーンに接続するためにIBCプロトコルを利用するCosmosベースのプラットフォームです。
• 5GブロックチェーンネットワークであるHeliumは、a16z、Alameda Research、および他の人気のあるVCを含むMulticoinCapitalが主導するトークンセールで1億1,100万ドルを調達しました。SBFは、5Gは世界中の生活の質を豊かにする大きな機会になるだろうと述べました。
• PolkadotのDeFiハブであるAcalaは、AlamedaResearchがメンターとして参加したDeFiAllianceによって2番目のアクセラレータプログラムに選ばれた12チームの1つでした。

Dei Alliance：https ://www.defialliance.co/

⇒貿易会社として、アラメダリサーチの投資論文は、暗号通貨のインフラストラクチャプロジェクトを強く対象としていません。さらに、このベンチャーキャピタルは、多くの場合、これらのインフラストラクチャ取引で他の大手VCリーダーとの投資家として参加しています。彼らは暗号空間を進んでいる間、他のVCと良好な関係を持っています。

収量農業 

• Alpha Financeは、最小限のリスクで最高の利回りを顧客にもたらすことができるAlpha製品を含むクロスチェーンDeFiエコシステムとして浮上しています。Alameda Researchは、2018年から投資ポートフォリオにAlphaFinanceを配置しています。
• チューリッププロトコル（旧ソルファーム）は、ジャンプキャピタル、アラメダリサーチ、およびその他の投資家が行った戦略的資金調達ラウンドで500万ドルを調達しました。ソラナのチューリッププロトコルは、イーサリアムブロックチェーンの既存の問題を排除できる収量農業サービスを提供します。

チューリップ投資家

⇒前述のように、アラメダリサーチは、暗号通貨の収量農業モデルと見なされる可能性のあるアルファファイナンスに投資してきました。したがって、アラメダリサーチのチューリップへの投資は、培養するためのより良い収量の農業プラットフォームを見つけるための次の動きです。商社は、チューリッププロトコルがソラナの次のアルファファイナンスになることを想定しているかもしれません。

ウォレット/支払い

• Coin98 Finance は、2021年4月にAlameda Researchから400万ドルを調達しました。量的取引会社は、暗号市場が今後数年で急速に成長すると考えているため、ベトナムに拠点を置くDeFi製品Coin98の訴訟に投資契約を結びました。

アラメダリサーチ×コイン98ファイナンス

• Math Walletは、2020年11月にAlamedaResearchが主導するシリーズA+の資金調達ラウンドで、780万ドルの投資契約を締結しました。このプラットフォームは、メジャーから人気の低いものまで、60を超えるブロックチェーンをサポートできるマルチチェーンウォレットの構築を目指しています。
• MobileCoinは、2021年8月のシリーズBの資金調達ラウンドで、Alameda Research、Coinbase Venturesなどのベンチャーキャピタルから6,600万ドルを調達しました。このプロジェクトは、モバイル決済のためのプライバシーに焦点を当てたテクノロジープラットフォームを構築することを目的としています。

⇒CryptoWalletは、すべての新規参入者が少なくとも1つの暗号アドレスを作成する必要があるため、ユーザーに最も多くの露出があるレイヤーです。Alameda Researchは当然のことながら、世界中のいくつかの潜在的なプロジェクトをポートフォリオに追加しました。 

DEX

• Mercurial Financeは、AlamedaResearchを含むDeFiAllianceによって支援されています。ステーブルコインのDEXは、2021年5月までに1,000万ドル以上の資金を調達しました。DeFiAllianceのリーダーは、ステーブルコインの流動性がソラナの繁栄に不可欠であると考えています。
• 中国のDeFiプロジェクトであるDODOは、Alameda Research、Pantera Capital、Binance Labs、その他の投資家を含むトップベンチャーキャピタルから500万ドルを調達しました。このプロジェクトでは、新しいマーケットメイキングアルゴリズム「プロアクティブマーケットメイキング」（PMM）を開発しました。これは、AMMとオーダーブックの運用機能を融合して、スリッページを減らし、ガス料金を安くすることを促進します。
• CardanoのAMMDEXであるSundaeSwapは、2021年9月にAlameda Research、cFund、Double Peak Group、およびその他の投資家による1.3ドルの投資契約を締結しました。SundaeSwapは、カルダノの詩のPancakeSwapのようになると予想されます。
• BSCの安定したスワップであるNerveFinanceは、2021年4月の戦略的資金調達ラウンドで大規模投資家（Three Arrows Capital、CMS Holding、Alameda Researchなど）に200万ドル相当のトークンを販売しました。トークンのクロスチェーンAMMプラットフォームになります。

NerveFinanceはその名前をSynapseに変更しました

貸付

• オウムプロトコルは、2021年6月にアラメダリサーチと他の投資家（Coin98ベンチャーを含む）によって支援されたシードラウンドで500万ドルを受け取りました。プロトコルは、そのステーブルコインAPIと証拠金取引vAMMの可能性を解き放ちます。

オウムプロトコル投資家

• Oxygenは、2021年2月にAlameda Research（主要投資家、Multicoin Capital、およびその他の投資家）が参加した4,000万ドルの投資取引を調達しました。SolanaのOxygenは、一元化されたエンティティに依存しません。 
• アンカープロトコルは、Alameda Research、Delphi Digital、HASHED、Panteraなどの大口投資家が支援するTerraの融資プラットフォームです。融資プラットフォームは現在、Terraで最大のプロジェクトであり、TVLは80億ドルを超えています。
• ポートファイナンスは、スパルタンキャピタルなどの投資家から530万ドルを調達するための戦略的なシリーズA資金調達ラウンドの主要投資家として、アラメダリサーチを持っています。現在、プラットフォームには1億ドルを超えるTVLがあり、 5億ドルのTVLでソレンド。
• Jet Protocolは、2021年6月にMGNR、Sino Global Capital、CMS Holdings、Alameda Research、およびその他の投資家から480万ドルのシードラウンドを締結しました。その後、2021年11月、貸付プラットフォームはParadigmが主導する後続ラウンドで680万ドルを調達しました。 、Solana Ventures、3AC、およびその他の投資家。投資契約は、JetProtocolのDeFi製品ロードマップを加速することです。この投資は、長期的なJetProtocolの開発に役立ちます。

⇒AlamedaResearchは、この貿易会社からの重要なシグナルであるSolanaの4つの融資プロジェクトに投資しました。主要な投資家である量的取引会社は、ソラナの貸付市場を引き継ぐことを計画しています。これらの融資プロジェクトへの投資のTVL番号（2021年1月6日に更新）を次のように見てみましょう。

• ポートファイナンス：1億2000万ドルのTVL。
• オウムプロトコル：9千万ドルのTVL。
• ジェットプロトコル：2300万ドルのTVL。
• 酸素：600万ドルのTVL。

TVLが5億ドルのソレンドは、ソラナの貸付市場で他の企業を上回っていますが、アラメダリサーチの支援プロジェクトは息を呑んでいるようです。しかし、その莫大な資金で、アラメダリサーチはテーブルを変えるためのアイデアを思い付くかもしれません。

デリバティブ

• Perpetual Protocolは、2020年にAlameda Researchが主導する戦略的資金調達ラウンドで180万ドルを調達しました。プラットフォームは、vAMM設計を使用して、デリバティブの分散型取引所を構築します。パーペチュアルプロトコルはUniswapとBitMexの組み合わせであると言う人もいるかもしれません。
• ドリフトプロトコルは、ソラナに分散型デリバティブ市場を構築するために、マルチコインキャピタル、アラメダリサーチ、ジャンプキャピタルなどの大規模投資家から380万ドルを調達すると発表しました。デリバティブプラットフォームは、毎日何千人ものアクティブユーザーがいるメインネットをリリースしました。
• 2020年11月のOpiumNetworkは、Ethereumで分散型デリバティブプロトコルを構築するために、AlamedaResearchおよびその他の投資家からの3.25ドルの投資を終了しました。
• MCDEXは、Alameda Research、Delphi Ventures、Multicoin Capital、およびその他の大手VCが主導する資金調達ラウンドで700万ドルを調達しました。このプラットフォームは、AMM分散型パーペチュアルスワッププロトコルを構築することを目的としています。

⇒トレーディングベテランSBFによって設立されたAlamedaResearchの投資は、多くの場合、トレーディングプラットフォーム（DEX、融資、デリバティブなど）に集中しています。彼らは、イーサリアムのパーペチュアルプロトコルとアヘンネットワーク、お気に入りのエコシステムソラナのドリフトプロトコル、アービトラムとBSCのMCDEXに資金を提供しました。これにより、AlamedaResearchとFTXは暗号通貨の世界でより多くの流動性を獲得できるようになります。

資産運用管理

• Solriseは、Alameda Research、CMS Holdings、Delphi Digital、Jump Capital、Parafi Capita、DeFi Alliance、およびその他の投資家が参加した資金調達ラウンドで340万ドルを調達しました。複数の有名人がこのユニークなプロジェクトをサポートしています。このプロジェクトは、���ーザーが投資するための非管理的で許可のないファンド管理プラットフォームを構築しています。 
• Prysmは、2021年9月に、Alameda Research、PolyChainなどの大手ベンチャーキャピタルを含むNorthIslandVenturesが主導するシードラウンドで300万ドルを調達しました。
• dHedgeは、2020年以来、DACM、Alameda Researchなど、暗号通貨分野の大手企業による180万ドルの投資でサポートされています。

⇒資産管理プロジェクトに向けて、Alameda Researchは、各エコシステム（Solana、Ethereum、Polygon）の各プロジェクトに賭けています。トレーダーの観点から、アラメダリサーチは、生態系全体に水平に投資することで損失のリスクを分散させます。

流動性 

• LIDOは、2021年4月にThree Arrows Capital、DeFiance Capital、Alameda Research、およびその他の投資家（エンジェルを含む）によって約5k ETHに投資されました。このプラットフォームは、3つの主要なブロックチェーンプラットフォーム（Ethereum 、ソラナ、テラ）。
• RenProtocolとAlamedaResearchは、Solanaの相互運用性をアップグレードするために協力しました。これにより、クロスチェーンデジタル資産が促進され、Solanaエコシステムにより多くの流動性がもたらされます。
• Serumは、MulticoinCapitalが提供する1億ドルのDeFiベンチャーファンドの主な焦点を受け取る流動性センターとして機能するFTXの横にあるSamBankman-Friedの2番目の部門です。Serumは、SolanaでCentral Limit Order Book（CLOB）を使用して実行される分散型取引所です。Serumプラットフォームには、Serum上に構築されたプロジェクトのすべての流動性を集中させるという非常に大きな野心があります。

⇒アラメダリサーチは、生態系内を循環する流動性を優先しています。商社は主な投資家として投資取引に参加し、アラメダリサーチの論文が流動性、特に血清プロジェクトに焦点を合わせていることを示しました。

NFT/ゲーム

• GuildFiは、DeFiance Capital、HASHED、およびその他のVC（AlamedaResearchおよびCoin98Ventures）が主導するシード資金調達ラウンドで600万ドルを調達することに成功しました。このプロジェクトは、複数のブロックチェーンベースのゲームを相互接続するweb3エコシステムを構築しようとしています。

GuildFi投資家

• DeFi Landは、アニモカブランド、アラメダリサーチ、ジャンプキャピタル、ソラナファウンデーションなどの大規模なベンチャーキャピタルから、410万ドルを調達し、ソラナで分散型ファイナンスゲームを構築しました。このプラットフォームは農業をテーマにしたゲームで、ユーザーがプレイ中に収入を得るためにDeFiモデルをゲーム化します。
• Genopetsは「move-to-ern」である新しい暗号用語を初期化しました。このゲームは、2021年10月にAlamedaResearchや他の投資家とともにKonvoyVenturesとPanteraCapitalが主導するシード資金調達ラウンドで830万ドルを調達しました。
• Hawkuは、主要なベンチャーキャピタルであるMulticoin Capital、Alameda Research、Animoca Brands、SolanaFoundationからシードラウンドで400万ドルを調達しました。 

ホークインベスターズ

⇒他の最大のベンチャーキャピタルと同様に、アラメダリサーチもGameFiケーキの一部を取り上げようとしています。ただし、チームは取引のバックグラウンドに由来しているため、これはAlamedaResearchの強力なカテゴリではないようです。したがって、アラメダリサーチはしばしば投資参加者として行動します。

アラメダリサーチはどのエコシステムに投資しましたか？

ソラナエコシステム

当初から、FTX（旧Blockfolio）のCEOであるSam Bankman-Friedは、ソラナにリンクされた彼の製品の未来を描いてきました。彼は、高速ブロックチェーンが世界のトランザクション需要を処理するために拡張できると信じています。ソラナは、数年以内にロードマップのそのポイントに向かっています。

サムバンクマン-ソラナへのフライドベット：https ：//twitter.com/sbf_ftx/status/1347964322459262977？lang = en

SBFは、SOLが3ドルで取引されていたときに、それに応じてツイートを介して2021年1月にソラナに賭けました。後の話は、2021年のSOLのATHが250ドル（x83）だったときの歴史です。他の人がツイートパターンを模倣したので、ツイートはこの暗号サークルで壮大でした。

ChangpengZhaoがBinanceのCEOとしてBinanceSmartChainを支援しているため、Alameda Researchは暗号SBFの最も豊富な名前からのソラナ精神に触発されているため、ほとんどの投資はソラナベースのプロジェクトに属しています。SBFはソラナに賭けました。そして今、彼は買収と投資を通じてソラナのエコシステムを成長させようとしています。したがって、アラメダリサーチはソラナでの評判で有名です。

以下は、アラメダリサーチが投資したソラナベースのプロジェクトのリストです。

• レイヤー1：ソラナ（2021年6月）。
• インフラストラクチャ： Syndica（11/2021）
• 資産管理：ソリス（2021年7月）。
• 収量農業：チューリップ（2021年10月-主な投資家）。
• Stablecoin： UXD（9/2021）。
• ウォレット： Coin98ウォレット（2021年4月）、数学ウォレット（2020年10月-主な投資家）。
• デリバティブ：ドリフト（10/2021）。
• Synthetic： Synthetify（6/2021）。
• 貸付：酸素（2/2021-主な投資家）、オウム（6/2021）、ジェット（6/2021）
• NFT /ゲーム：ジェノペット（10/2021）、デフィランド（9/2021）、バーントファイナンス（5/2021）。
• ソーシャル： Chingari（10/2021）、Only1（7/2021）、Solcial（9/2021）
• 流動性：リド（5/2021-パートナー）、血清（8/2020-主な貢献者）、レン（2/2021）。
• DEX： Mercurial（5/2021）、Aldrin（5/2021）。
• 予測：ハリネズミ市場（2021年7月）。
• マップ： Maps.me（2/2021-主な投資家）

取引暗号会社として、アラメダリサーチはプロジェクトへの投資を主導しないことを好むことがよくあります。アラメダリサーチチームは、市場センチメントを捉えることができる取引戦略についてしっかりしています。アラメダリサーチがある場合は、他の投資家も検討する必要があります。

アラメダリサーチのポートフォリオに従うべきですか？

パフォーマンス

アラメダ研究ポートフォリオ。出典：メッサリ

SOLは、SBF、彼の周辺企業、および彼の組織の最大の賭けです。2021年の他の主要な暗号ベンチャーと同様に、アラメダリサーチは流動性主導のポートフォリオ（2021年初頭の価格でのATH価格）を次のように構築しました。

• SOL（ソラナ）：15,000％。
• PERP（パーペチュアルプロトコル）：2,000％。
• HNT：3,800％
• MCB：1,480％
• チューリップ：500％

アラメダリサーチのほとんどの投資はコミュニティにプロジェクトトークンをリリースしましたが、いくつかのインキュベーションされたプロジェクトはまだ何も発表していません。したがって、ここでの機会は、レトロアクティブエアドロップを探すことです。

投資論文

Alameda Researchは、若いトレーダーのSam Bankman-Friedによって設立され、量的取引会社として運営されています。したがって、初期段階の暗号プロジェクトへの投資は、アラメダリサーチにとって非常に一貫している可能性があります。ポートフォリオに暗号ベンチャー投資を追加すると、清算のリスクを減らし、大きな成果を上げることができます。

流動性は、アラメダリサーチのポートフォリオを推進するキーワードです。彼らは流動性に関連する暗号プロジェクト（DEX、貸付、アグリゲーター、資産管理など）に多額の資金を提供しています。血清は、アラメダリサーチのビジョンを表す流動性センターの注目すべき例です。取引において、彼らはユーザーの経験に影響を与える流動性の重要性を理解しています。

アラメダリサーチが注目する公式は、流動性とソラナです。上記の見解は著者の主観的な見解であり、財務アドバイスまたは投資アドバイスと見なされるべきではありません。あなたはあなた自身の研究をし、あなたの投資に責任を持つべきです。

2022年のアラメダリサーチ

2022年、アラメダリサーチは、ソラナプロジェクトの取引が多いため、ソラナエコシステムに垂直的に集中する予定です。貿易会社は、生態系に流動性をもたらすことができるプロジェクトを探します（橋を含む）。 

アラメダ研究ポートフォリオ

結論

アラメダリサーチに関する詳細な情報といくつかの洞察を経て、読者の便宜のためにいくつかの簡単な説明をまとめることができます。

• アラメダリサーチチームには、共同CEOとしてサムトラブッコとキャロラインエリソンが含まれています。ビリオネアサムバンクマン-元CEOとして揚げ、現在は顧問を務めています。
• 商社は初期段階の暗号プロジェクトに投資し、 OTC、収量農業、取引戦略などの他の活動に取り組んでいます。
• それはソラナに賭けて、大規模なリターンを得ました。現在、同社はSolanaエコシステムに投資しています。
• チームのトレーダーが率いるアラメダリサーチは、エコシステムにおける流動性の重要性を理解しており、彼らはそれに多額の投資を行っています。

ベンチャーキャピタルのアラメダリサーチについて知っておくべきことはこれだけです。概要を理解していただければ幸いです。私たちの洞察がお役に立てば幸いです。他のVCについてはさらに記事があります。乞うご期待！

Alameda Researchについてさらに知りたい場合は、以下にコメントを残し、Coin98コミュニティに参加 してCryptoについてさらに議論してください。